1、中国电机行业现状分析专业词汇释义：微特电机：指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载。永磁同步电机：指利用永磁体建立转子励磁磁场同步电动机，由于没有励磁绕组、电刷和集电环，因此比同容量电流励磁同步电动机的结构简单、体积小、效率高、运行可靠、维护方便直流无刷电机：由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上，如电脑的光驱、洗衣机、模型飞机等硅钢板：含硅1.0-4.5%，成品含碳量低于0.03
2、%的硅合金钢板。冷轧钢板：经过冷轧生产的钢板。一、行业管理体制及政策法规1、行业主管部门和监管体制根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于电气机械及器材制造业（分类代码：C38）中的电机制造业。电机制造业的行政主管部门是国家发改委、工业和信息化部。国家发改委主要负责研究和制定产业政策，推进可持续发展战略，推进经济体制改革等。工业和信息化部主要负责拟订、组织实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。电机制造业的行业内部管理由中国机械工业联合会负责。中国机械工业联合会主要成员来自机械工业全国性专业协会和地区性协会、中介机构、部分
3、综合性企业。主要负责机械行业标准的制定，参与行业质量认证和监督管理工作，制定行规行约，促进行业自律。中国电器工业协会隶属于中国机械工业联合会，是由全国电工产品的制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位，在平等、自愿的基础上组成的非营利性的、行业性的全国性社会组织，具有社会团体法人资格，现有42 个分支机构，5,700 余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会下设的中小型电机分会成立于1989 年，是在平等自愿基础上组成的全国性行业组织。该协会对全国70 余家具有一定生产规模的骨干企业（囊括主要大中型、中小型电机生产企业）的销售收入、产销量等指标进行了长
4、期的跟踪和统计。中国电器工业协会下设的大电机分会共有10余名会员，其中上海电气集团上海电机厂有限公司、兰州兰电电机有限公司等主要的大中型交直流电机生产单位同时也是中小电机协会会员单位，同时纳入中小电机协会统计口径。本公司为中小型电机分会会员单位，大电机分会观察员单位。目前，电机行业的市场化程度很高，政府部门和各行业协会只对行业实行宏观管理和政策指导，企业的生产经营完全按照市场化方式进行。2、行业主要法律法规和政策（1）中华人民共和国节约能源法2008 年4 月1 日起实施，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。国家鼓励、支持开发和利用新能源、可
5、再生能源。国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步。国家鼓励工业企业采用高效、节能的电动机、锅炉、窑炉、风机、泵类等设备，采用热电联产、余热余压利用、洁净煤以及先进的用能监测和控制等技术。（2）财政部、国家发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知（财税2006139 号）提高出口退税率商品中包括直流电动机及直流发电机、其他单相交流电动机、多相交流电动机等产品。此项措施的实施将有利于提高我国企业出口竞争力，有利于电动机行业外向发展。（3）关于印发节能产品惠民工程高效电机推广实施细则的通知（财建2
6、009213 号）、节能产品惠民工程高效电机推广实施细则（财建2010232号）高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广，补贴主体为具备一定规模的电机厂商。政策将推动高效电机的普及，提升高效电机生产企业的盈利能力。（4）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068 号）、装备制造业调整和振兴规划实施细则我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强
7、技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。保持装备制造业生产经营稳定，提高国产装备质量水平，扩大国内市场，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场。全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化。发展高效清洁发电、煤矿与金属矿采掘等领域的重点工程，振兴装备制造业。（5）环境保护、节能节水和安全生产专用设备享受税收抵免政策经国务院批准，财政部、税务总局、发展改革委公布了环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设
8、备企业所得税优惠目录，财政部、税务总局、安监总局公布了安全生产专用设备企业所得税优惠目录，企业自2008 年10 月1 日起购置并实际使用列入目录范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。根据目录，有多项电机产品及下游风机、水泵等设备纳入相关抵免范围，有效增加了相关客户采购环境保护、节能节水和安全生产专用设备的需求，提升电机生产厂商的盈利能力。（6）国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发201126 号）“十二五”时期节能减排形势十分严峻，
9、推动传统产业改造升级，严格落实产业结构调整指导目录。加快运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化深度融合，重点支持对产业升级带动作用大的重点项目和重污染企业搬迁改造。调整能源结构，因地制宜大力发展风能等可再生能源。实施节能重点工程，实施电机系统节能改造工程。到2015 年，电机系统运行效率提高2-3 个百分点。加大节能减排技术产业化示范，实施节能减排重大技术与装备产业化工程，重点支持稀土永磁无铁芯电机。深化对高效电机产品支持机制，强化财政资金的引导作用。（7）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，
10、调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。以重大技术突破和重大发展需求为基础，促进新兴科技与新兴产业深度融合，在继续做强做大高技术产业基础上，把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业。节能环保产业重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务，新能源产业重点发展新一代核能、太阳能热利用和光伏光热发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。先进装备制造业在国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中被定为重点发展对象之一。（8）产业结构调整指导目录（2011 年本）（发改委令第9 号）2011 年，根据国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200
11、540 号）发改委对产业结构调整指导目录（2005 年本）进行了修订，一些与电机行业相关的重要产业新纳入或继续纳入国家鼓励类产业，包括：2.5 兆瓦以上风电设备整机及2.0 兆瓦以上风电设备控制系统、12,000 米及以上深井钻机、120 米及以上水深自升式钻井平台、粉磨系统节能改造、120 万吨/年及以上高产高效煤矿、高效选煤厂建设等。上述鼓励类行业的发展将有力的促进电机行业市场规模和技术实力整体发展。二、电机产品概况1、产品分类及应用电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型
12、的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力；发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能；特种电机主要是指使用环境、生产工艺、技术标准等比较特殊而区别于普通电机的电机。从结构上来看，尽管不同类型电机结构不同，但通常都是由三大部分组成，即固定部分、转动部分和辅助部分。固定部分主要由定子机座、机架、定子铁心、定子绕组、端盖及底板等导磁、导电和支撑固定等结构部件组合而成；电机的转动部分包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕
13、组、集电环、换向器和风扇等部件；辅助部分包括轴承、电刷和冷却器等。按照电机的能量转换方式分类，可分为发电机、电动机；按照馈电电源的方式分类，可分为直流电机和交流电机。按照功率的大小或机座号（又称轴中心高）或电压等级进行分类，一般分为大型电机、中型电机、小型电机、小功率电机（又称为分马力电机）和微特电机。2、应用领域电机的应用范围非常广泛，覆盖生产生活的各个方面，不同的电机应着不同的功能要求而出现。机床、轧钢机、鼓风机、印刷机、水泵、抽油机、起重机、传送带、生产线等设备上大量使用电动机;高层建筑的电梯、滚梯由电动机牵引，宾馆自动门、旋转门也靠电动机驱动;电动汽车由电机驱动;医疗设备中的心电机、X
14、光机、CT、牙科手术工具、渗析机、呼吸机、电动轮椅等等，也都离不开电动机作为动力。 电机主要应用领域三、电机行业发展概况1、行业发展历史世界电机工业从1831年英国M.法拉第造出第一台手摇圆盘直流发电机起，迄今已有180年的历史。中国电机工业从1905年天津教学品制造所制作的威姆爱斯特发电机等电学、磁学类教具起，距今也逾百年历程。新中国成立之前，我国的电机制造行业在工艺装备、技术水平、产品档次、生产能力等各方面与当时的国际水平有很大差距。上海有钱镛记、华生、华成等电器工厂，当时生产的电机，最大功率只有200到300千瓦。但也为新中国电机工业的发展积蓄了一定的产业基础。新中国成立60多年来，我国
15、电机工业从小到大、从弱变强、从落后走向先进，经历了依靠进口、依靠技术引进、技术吸收再创新、自主开发等不同的阶段。新中国成立之初，国民经济初步得到恢复以后，第一个五年计划期间的“156项工程”其中就有一批电机工业项目。我国先后建设了上海电机厂、哈尔滨电机厂、湘潭电机厂、佳木斯电机厂、兰州电机厂、沈阳电机厂等一批骨干企业。随着发电装备、输变电设备制造业快速发展，也带动了整体电机制造行业的发展。目前，我国电机行业已经形成了一整套完整的业务体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济的发展需要。我国中小型电动机保有量已经达到16亿千瓦，成为世界上最大的中小型电动机生产、使用和出口大国。2
16、、行业增长率近十年，电机行业从小到大，整体上呈现增长的趋势。交流电机占整个电机行业产量的绝大部分，交流电机的发展水平和增长速度基本可以代表整个电机行业的发展水平和增长速度。（1）电机行业增长率据国家统计局的相关资料，2001-2013年期间我国交流电动机总产量从6,263.27万千瓦/年提高到27,914.60万千瓦/年，年复合增长率为13.26%。2008年下半年至2009年，受国际金融危机影响，电机的实物量指标和效益指标同比前期有所下降。2012年度，在全球经济低速增长态势下，国内经济继续面临经济增速放缓与通胀加剧的双重压力，以及总需求不足、产能相对过剩等因素的影响，给电机行业带来一定程度
17、的冲击。2012年下半年国家虽实施一系列“稳增长”措施，但政策有一定滞后性，反映到大中型电机生产企业经济增速上仍需一定时间。2012年同比2011年交流电动机产量增加502.35万千瓦，增幅1.99%。2013年同比2012年交流电动机产量增加2,223.4万千瓦，增幅8.65%。工业主要产品产量及增长速度（2）大中型电机行业增长率根据中国电器工业协会中小型电机分会对行业内骨干企业的统计数据，2003年纳入协会统计的大中型交流电机产量为1,505.40万千瓦，2012年大中型交流电机产量为6,145.9万千瓦，年复合增长率为16.92%。受经济环境影响，2012年纳入协会统计的大中型交流电机总
18、产量为6,145.9万千瓦，同比减产1,458.9万千瓦，下降19.18%。三、电机行业发展趋势目前，小电机制造行业向规模化、标准化和自动化方向发展，而大中型电机制造行业却向单机容量不断增大、要求特殊化、多样化、定制化的方向发展。同时，高效节能也是整个行业的发展趋势。1、资源向优势企业集中，技术水平决定利润水平和竞争者数量从整个电机行业来讲，平均利润水平呈“U”形分布，竞争者数量呈倒“U”形的分布。目前，电机行业市场化程度高，电机企业数量众多，整个行业处于整合、优化的变革过程当中。微型电机、大型电机（包括部分特种电机）由于技术难度高、前期投入较大、技术门槛较高，处于整个“U”型曲线的最高端，平
19、均利润水平较高、竞争者数量较少；小功率电机、小中型电机处于整个“U”型曲线的中间，竞争者数量较多，平均利润水平较低。2、高效节能电机成为全球电机产业发展共识电机广泛地应用于生产和居民生活。据统计，2010年，我国电机年耗电量约为2万亿千瓦时，占全国用电总量的60%和工业用电量的80%。但高效节能电机市场份额不到3%，电机系统整体运行效率比发达国家低20%左右。普通电机在得到广泛应用的同时也耗费了大量的资源，根据测算，如果将在用的普通电机更换为高效电机，可使系统整体效率提高3%-5%，每年至少可节约600亿千瓦时，接近三峡电站全年的发电量，可形成年节能能力2,500万吨标准煤，减少二氧化碳排放5
20、,000多万吨，按照0.6元/千瓦时估算，年节省电费360亿元。在电机的全生命周期中，初始购买、安装和期间维护费用只占全部费用的2.70%左右，而运行所需电费占97.30%左右。选择高效电机从而节省电费，长期来看更符合电机使用企业的利益。电机生命周期成本结构 在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰等国家都相继制定了电动机的能效标准与能效标识制度，明确了电机节能与效率提高的时间表、执行方式与实施范围。比如，美国在EPACT标准之上制定的NEMA Premium超高能效标准、欧盟的EUCEMEP标准、澳大利亚 AS/NS1359
21、.52000和中国GB186132012标准。我国已经成为全球第一大能源消费国，2010年10月，我国政府在哥本哈根会议期间承诺：到2020年，中国单位GDP能耗和二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。“十二五”规划明确提出，在“十二五”期间，单位GDP能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%。要提高能源利用效率，就必须在能源生产、能源输送和能源消费三个环节同时采用有效措施。电力消费占总的能源消费50%以上，而电机用电量又占全社会用电量的50%以上，因此，提高电机能效将是我国节能减排政策中必不可少的重要环节。其中，工业节能又是节能减排工作的重中之重，而在电机系统节能又是工业节能最重要的内
22、容。政策层面的大力推动与巨大的市场增长空间给电机节能环保材料、节能电机等带来大量投资机会。目前，高效节能电机由于采购价格相对较贵、推广工作启动较晚等原因，在我国普及率较低，推广效果低于预期。但是由于近年来政府制定了“补贴高效+禁止低效”的双重推广政策，高效节能电机的产销量正在不断增长当中。高效节能电机与普通电机相比，需要耗用更多的铜、铝、冷轧硅钢等原材料，生产成本较高，同规格的高效节能电机每千瓦市场售价（不含政府补贴）比普通电机高出10%-30%左右。与欧美发达国家相比，我国高效节能电机推广工作启动较晚，高效节能电机市场份额不到3%。在推动高效节能电机发展方面所制定的主要政策及其内容如下：若将
23、在用的普通电机全部更换为高效电机，以使整个电机系统的运行效率达到欧美发达国家水平，至少还需要经历一个完整的电机生命周期，需要十年以上的时间。尽管高效电机目前的推广效果低于政策预期，但是大力推广高效电机是节能减排政策的必然选择，我国将从政策面持续的、大力的推广高效电机，直至这一领域的节能潜力被充分挖掘。随着推广政策和力度不断加大，高效电机将进入高速发展期。3、高效节能电机将带动产业链实现快速发展高效节能电机产业链上游是铜、铝、硅钢、永磁材料等原材料供应商，下游是渠道销售商、高效电机应用厂商等。巨大的市场需求空间将使产业链上下游都围绕“电机高效化、节能化”进行一定调整，上游供给结构将发生调整，高效
24、电机专用原材料和零部件生产方面具有优势的企业将收获更多的市场份额和更高的收益率。随着高效电机的规模化量产，其供给量将放大、成本和价格相对降低，下游厂商也将更广泛地采用高效电机对原有产品进行升级。4、新能源汽车发展带动驱动电机快速增长2009 年3 月，国务院颁布汽车产业调整和振兴规划（规划期为20092011年），明确指出“实施新能源汽车战略”、“推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块（电机、电池及管理系统等）的优化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。”2010 年5 月26 日，财政部、国家发改委、工信部联合发布关于印发“节能产品惠民
25、工程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）的通知（财建2010219 号），对消费者购买发动机排量1.6 升及以下、符合耗能要求等条件的节能汽车给予每辆3,000 元的一次性定额补助，由生产企业在销售时兑付给购买者。2010 年5 月31 日，财政部、科技部、工信部、国家发改委联合发布关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知（财建2010227 号），在现有13 个试点城市的基础上，增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7 个示范推广试点城市。2010 年10 月10 日，国务院颁发了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，明确将新能源汽车产业列为现阶段我国加快培育和发
26、展的七大战略性新兴产业之一。新能源汽车的标准规范主要包括：节能与新能源汽车节油率与最大电功率比检验大纲、GB/T 183872008 电动车辆的电磁场辐射强度的限值和测量方法宽带9kHz30MHz、GB/T 18488.1-2006 电动汽车用电机及其控制器技术条件、GB/T 18488.2-2006 电动汽车用电机及其控制器试验方法、GB/T20234-2006 电动汽车用传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用技术条件等。上述政策和标准规范从政府引导与管理、产品技术要求与测试等方面规范了新能源汽车及其配套电机产业的发展，对新能源汽车及其配套电机的研发、生产、销售、示范应用产生了积极的
27、促进作用。2011年新能源汽车保有量增速为59.58%，在节能与新能源汽车产业发展规划(20122020年)等政策刺激下，中国新能源汽车产业市场预期良好，带动驱动电机市场规模迅速增长。目前，国内客车驱动电机系统以南车时代、天元电机为代表，大约有十几家。其中，混合动力客车是目前的主要电动客车产品，而纯电动客车上用的驱动电机系统对功率的要求较高，生产企业比较少。随着新能源汽车政策的陆续出台，我国新能源汽车有望加快放量。新能源汽车电机具有突出竞争优势，未来有望充分受益新能源汽车放量。在新能源电机业务快速增长的带动下传统车载电机业务也有望加快增长。中国主要商用车用驱动电机供应商市场份额情况5、直流电机
28、向专业化发展，不会被交流调速电机全面替代直流电机是将直流电能和机械能互相转换的一种电机。大中型直流电机方便、低投入的无极调速特性是其存在的绝对优势，主要用于驱动冶金行业的金属粗、精主轧机、飞剪机、轧管机、减径机、夹送辊、卷取机、开卷机等，矿山行业的卷扬机、悬挂式提升机，造船行业的主推进器、侧推进器、消防设备等。直流电动机在某些领域，被维护相对方便的交流调速电动机所取代，应用范围呈缩减趋势。直流电机与交流变频调速电机的主要差异虽然交流变频调速电机在技术上可以替代直流电机，直流电机经过长期发展，积累了丰富的运行、维护经验，从电源加电机的系统价格来讲，也大大低于需要配备昂贵变频器的交流变频调速电机。
29、考虑到交流变频调速电机在一定范围内和一定运行方式中还存在系统的技术、经济合理性问题，某些运行要求和运行环境还离不开直流电机。在相当长的一段时期内，直流电机还具有发展空间，不会被交流变频调速电机全面取代。直流电机目前的发展趋势是积极采用新技术、新结构、新材料、新工艺，克服晶闸管整流电源供电对电机带来的换向、绝缘、噪声和振动方面的新问题。同时，在直流电机的优势领域，大型直流电机会向专业化、非标定制化的方向发展。四、电机行业市场容量电机广泛应用于家电、冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等领域，凡需要将电能转化为机械能或将机械能转化为电能的地方都必须用到电机，电机行业
30、整体上具有巨大的市场容量。根据国际通用估算方法，电动机装机容量为发电机装机容量的2.5-3.5 倍，今后较长一段时间，我国电动机产量还将持续扩大，预计到2020 年，发电机装机容量达到人均1 千瓦（美国目前人均3 千瓦），而我国电动机的装机容量将达到45 亿千瓦左右，目前我国电动机的装机容量在12 亿千瓦左右，新增的30 多亿千瓦将为高效节能电机、专用电机带来巨大的市场空间。未来的电机需求主要分为两个方面：一是增量需求，即每年新增的电机需求；二是存量需求，即把旧电机替换为新电机，特别是高效节能电机替换传统电机。其中，交流电机的市场占电机市场的绝大部分，因此可以用交流电机产量近似替代电机行业总产
31、量。1、交流电动机据国家统计局的相关资料，2001-2013年期间我国交流电动机总产量从6,263.27万千瓦/年提高到27,914.60万千瓦/年，年复合增长率为13.26%。电机行业属于与GDP增速高度相关的行业，2012年在全球经济低速增长的趋势下，国内经济面临增速放缓和通胀的双重压力，“十二五”期间我国GDP规划平均增速下调至7%。电机行业也面临着总需求不足、产能相对过剩等因素的影响，增速下滑甚至出现负增长。但是从长远角度来看，我国仍处于快速发展的阶段，冶金、钢铁、水泥、电力、船舶等基础工业随着城镇化进程的加快、老旧设备更新换代需求逐渐释放，仍将持续快速发展，大中型电机行业仍将快速稳步
32、发展。另外，大中型电机领域的高效节能电机的逐步推广，也为优秀的电机企业提供了高速发展的舞台。保守估计，未来五年，我国的交流电动机产量复合增长率会保持在7%以上。按照7%保守估算的增长率和13.26%的十年平均复合增长率分别计算，预计未来五年，我国交流电动机产量为3.92亿千瓦/年至5.20亿千瓦/年之间。根据中国电器工业协会中小型电机分会2012 年对行业内骨干企业的统计数据，全国74 个骨干电机企业中，48 个企业生产大中型交流电机，35 个企业生产大中型高压电机，年产50 万千瓦以上的企业15 家。骨干企业2012 年全年大中型交流电动机产量6,145.9 万千瓦，同比减产1,458.9 万千瓦，下降19.18%，其中高压电机产量4,183.8 万千瓦，同比减产162.2 万千瓦，下降3.73%。2、直流电动机根据中国电器工业协会中小型电机分会2010 年的
