1、国际经济与贸易本科学位论文初稿中小型企业led光电产业出口对外对策江苏理工商学院JIANGSU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY本科毕业论文（初稿） 中小型LED室内照明企业出口策略的研究-以武进邹区镇工业园区的常州晶明光电科技为例学院名称： 商 学 院 专 业： 国际经济与贸易 班 级： 09国贸 姓 名： 顾洪强 指导教师姓名： 缪玉林 指导教师职称： 副教授 2013 年 6 月论中小型LED室内照明企业对外拓展国际市场的对策 -以武进邹区镇工业园区常州晶明光电科技为例摘 要：LED产业是高科技产业重要的组成部分，是未来高科技竞争的焦点之一。本文以晶明光电产业出口策略为研
2、究对象，试图对全国3000多家中小型下游LED应用企业发展作一定的总结与探讨。本文共六个部分，第一部分引言，阐述了选题背景和意义，以及研究的思路和内容。第二部分介绍了全国3000多家中小型LED光电产业的外贸状况分析，并且涵盖了光电产业的内容以及国内国外的LED光电产业发展状况，第三部分介绍了以常州晶明光电为代表的中小型光电科技公司在行业中的出口优劣分析（包括产品优劣等）。第四部分是对制约中小型LED室内照明光电产业的外贸竞争力提升的因素分析。包括城市自身的经济发展制约，以及出口、企业、人才三大方面的制约因素。第五部分在对晶明光电产业竞争力状况做出分析的基础上提出了提高中小型LED室内照明产业
3、竞争力的对策建议以及对策可行性分析，包括加大核心企业培育力度、实施人才战略、完善LED下流应用产业，加强原始创新以及市场创新能力等。关键词；LED室内照明；光电产业；策略研究；晶明光电Small and medium-sized enterprises products export of LED indoor lighting strategy researchAbstract: LED industry is an important part of the high-tech industry, is one of the focus of future high-tech compet
4、ition. Taking jing Ming photoelectric industry export strategy as the research object, tries to downstream of the small LED the country more than 3000 home to enterprise development as a summary and discussion.Key words: The LED indoor lighting；Photovoltaic industry；Strategy research；JMLUX Photovolt
5、aic框架：一、 led室内照明行业出口现状 1.1认识led室内照明行业 1.2 国外led室内照明市场现状 1.3 我国led室内照明出口现状二、我国中小型led室内照明行业问题分析 2.1 国际贸易壁垒问题2.2 国内行业隐患 2.3中小型led室内照明企业内在问题三、“晶明光电”的分析 3.1 深度认识：常州市晶明光电科技有限公司 3.2公司竞争能力分析 3.3 本论文举例“晶明光电”的意义四、led中小型室内照明企业开拓国际市场的对策分析4.1 以“晶明光电”为例，从公司角度考虑战略对策 4.2 制定战略对策 4.3 从政府、社会角度考虑对策一、led室内照明行业出口现状1.1认识l
6、ed室内照明行业本论文所论述的“室内照明”是指，LED室内照明系列的产品一般都是用于家居照明，具有光源好，节能省电，低碳环保等等的优势，且现在被越来越多的家庭所接受，有逐渐取代普通白炽灯、居家荧光灯的趋势。本论文所论述的“我国中小型LED室内照明企业”是指，按照2003年工业企业规模标准（销售额在3000万以下的为小型企业，3000万至3亿的是中型企业，3亿以上的是大型企业），大陆地区处于led产业链下游应用环节的LED照明产品研发与制造企业。通常，这类企业都是中小型为主体，因为技术含量与投资门槛较低，拥有数个电子研发工程人员及500万至5000万不等的投入资金就能组建起厂房。其中，中型LED
7、照明产品制造企业不仅有数十条生产流水线、包装线，更具备产品外形、内部结构设计、测试、内部电子器件研发，生产的能力，而且还有配备齐全的产品检验设施、先进的SMT自动化贴片机。而小型LED照明设备企业是投资资金少，规模小，讲究产品销量、仿照行内其他产品，购进原材料人工为主的单纯组装，检验相对粗糙。1.2 国外led室内照明市场现状1.2.1 全球led格局1.2.2国际led室内照明市场需求综述2011年，全球LED室内照明产品需求按照市场区域不同，呈现出不同的差异。其中，LED灯管和LED球泡灯是出口市场的主要需求对象，LED射灯、LED筒灯、LED吸顶灯、LED面板灯则在各大出口市场有所差异。
8、 2011年，日本LED室内照明市场仍然是全球最大，也是全球的亮点市场。北美、欧洲2012年增长率有所增加，但增长幅度仍低于中国和日本，而俄罗斯和澳洲市场未来增长率有望接近日本。 其中，日本市场对LED灯管、LED球泡灯需求量最大，其次是LED吸顶灯和LED面板灯，而LED射灯、LED筒灯相对较少。 GLII数据显示，日本市场LED吸顶灯、LED面板灯需求量在2011年出现了爆发性增长，增长幅度仅次于LED灯管，但整体市场规模相比LED球泡灯和LED灯管仍较小，预计2012年日本市场LED室内照明需求将倍增。 北美市场是全球使用LED灯具最早的区域之一，但目前市场规模仅次于日本市场，但需求增长
9、较小，主要是当地市场对节能环保意识还不如资源相对匮乏的日本。2011年，北美市场对LED射灯和LED筒灯的需求量仅次于LED灯管和LED球泡灯，随着美国经济的逐渐走出低迷，北美市场将是未来全球LED室内照明需求增长最快的市场之一。 2011年，欧洲市场对LED射灯、LED筒灯需求量最大，其次是LED灯管、LED球泡灯，而LED吸顶灯和LED面板灯的需求仍然较少。欧洲市场是潜在的最大市场之一，但2011年受欧债危机的影响，当地市场LED灯具需求量不如日本和北美市场。随着欧洲各国政府对节能减排的严格要求及欧洲各国经济的逐步恢复，欧洲市场将在未来23年内出现LED室内照明灯具需求高速增长的态势。GL
10、II预计，2012年欧洲市场增长率将仅次于日本市场和中国市场。 中国市场历来是全球最大的潜在LED室内照明市场。2011年，中国市场对LED灯管、LED球泡灯需求量最大，其次是LED射灯、LED筒灯，LED吸顶灯和LED面板灯增长最快，但市场规模仍然有限。GLII预计，未来35年，中国LED室内照明市场有望成为全球最大的单一市场。 东南亚和其他地区中，俄罗斯、澳洲是LED室内照明需求增长最快的国家。GLII统计数据显示，当地市场以LED灯管和LED球泡灯需求量最大，其次是LED筒灯。俄罗斯经济正在逐渐恢复，当地消费者对节能减排意识也在逐渐加强，未来对LED室内照明的需求将呈现高速增长趋势。其他
11、区域中的国家或地区由于经济普遍处于发展阶段，消费水平仍有限，2011年需求量整体偏低。 GLII认为，日本、北美、欧洲市场因其经济发达，人均消费水平高、环保节能意识较强，上述国家或地区的LED室内照明将最先被普及使用；而发展中国家因消费水平较低、国家经济正处于发展阶段、大众对节能减排意识不强，LED室内照明产品仍处于试用阶段。但随着经济规模不断增长和LED产品价格的持续下降，该区域LED室内照明需求增长率将逐渐提高，有望成为全球LED室内照明最大的潜在市场。1.3 我国led室内照明出口现状1.3.1 led室内照明出口行业概述2011年中国已成为全球最大的LED室内照明生产基地，但中国市场并
12、不是LED室内照明产品使用量最大的区域。高工LED产业研究所(GLII)数据显示，2011年中国LED室内照明产品出口率达到77%以上。GLII预计，未来几年国产LED室内照明仍然以出口为主。 主要数据说明：选取范围：选取在中国大陆生产的LED室内照明企业及产品主要产品：LED灯管、LED球泡灯、LED吸顶灯、LED面板灯、LED射灯、LED筒灯等时间：2011年1月-2011年12月 数据：所涉及的数据为市场平均数据产品规格：所选取的产品色温基本涉及暖白、正白、冷白三种1.3.2 出口市场区域分析 GLII统计数据显示，2011年中国LED室内照明产品出货量以LED灯管、LED球泡灯、LED
13、吸顶灯、LED面板灯、LED射灯、LED筒灯等为主。按产量排名，LED球泡灯排名第一；按市场规模排名，LED灯管排名第一；按产量增长率排名，LED吸顶灯和LED面板灯分别排名第一和第二。 2011年中国已经成为全球LED室内照明主要的生产基地，但不是最大的使用区域。目前，中国LED室内照明产品仍以出口为主，主要出口目的地包括日本、欧洲、北美、东南亚和其他发展中国家和地区。 其中，日本是中国LED室内照明产品的首选出口市场；其次是北美和欧洲。日本自地震重建以来，由于资源的匮乏和国家政策的支持，2011年日本市场已经成为全球LED照明产品使用量和需求量最大的单一市场，特别是未来几年，LED室内照明
14、需求量仍将大幅度增加。 欧洲市场由于受到欧债危机影响，LED室内照明市场需求增长较小；北美地区由于受美国经济负增长影响，加上当地市场对LED室内照明产品仍处于试用性阶段，市场需求量较小。 GLII报告显示，随着普通消费者对节能环保意识的不断提升和政府支持LED照明政策的陆续出台，未来中国LED室内照明内需市场将是全球的亮点之一。2011年，中国市场由于受居民消费水平影响，国内LED室内照明产品销量平均占比为22 %左右。1.3.3 LED室内照明行业出口概况1.3.3.1 我国LED室内照明行业历年出口情况近年来，随着全球LED需求量的不断增加，我国LED产品的出口量也逐年增加.由于“十城万盏
15、”工程的推动，2008年出口额在2007年的基础上翻倍，实现从52.52亿美元到117.45亿美元的转变;2009年，受国际金融危机的影响，LED出口额出现8.71%的负增长，回落到10722亿美元;2010年，随着全球经济的恢复性增长，外贸需求不断增加，中国LED出现强劲增长，该年前=季1A就实现出口166.46亿美元，高于前三年全年的总额.所以，预计未来几年，我国LED出口将不断增长，并逐渐在国际市场上占据重要的位置.(数据来源:中国海关、中国商务部网站)由上图可知，通过海关数据的观测，从2010年到2012年，整个行业的发展趋势中，我们以每半年的频率来分析，发现出口的数量基本上变化幅度不
16、是很大，而到2011年下半年以及2012年上半年，出口的金额呈现上升趋势。据了解，部分出口企业在遭遇2009年金融危机后，积极改善内部结构和流程，在企业发展上进行转型，从而才能够在2012年焕发新的生机。 由上图可知，LED灯行业的进出口情况从全球来看，进口重点国家地区还是在欧美（美国，德国，法国，英国和加拿大）。 而出口的情况目前中国位于全球第一，可见近几年LED灯相关产业在中国迅速发展和膨胀，抢占了一定市场份额。1.3.4 2012年1-9月份中国LED灯全球出口目的国分析1.3.4.1 出口目的国贸易额图形分析1、2012年1-9月份中国LED灯全球出口目的国贸易额分析：2、2012年1
17、-9月份中国LED灯全球出口目的国数量分析：结合两张图表分析，可知：1、美日德这些led照明领域先进的国家成为我国的贸易大国，原因主要是我国性价比高的产品收到较好的青睐。2、发达国家“遏制白炽灯”的相关环保政策促进了我国led照明行业出口的增长。3、北美市场是一个不容忽视的巨大市场，因为其严格的电子产品认证（UL认证）使得优秀的产品畅销。4、日、德等高科技照明国家价格高、数量少，也表明了此类照明高科技领域国家讲究产品的档次、质量、光效等因素。1.3.5了解行业最新政策1、2010年8月24日，在国家发改委、科技部等6部门联合制定的半导体照明节能发展意见中明确指出，中国将初步建立半导体照明标准体
18、系；实现年节电400亿千瓦时，相当于每年减排二氧化碳4000万吨。至2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30左右；企业自主创新能力明显增强，大型MOCVD装备、关键原材料以及70以上的芯片实现国产化，上游芯片规模化生产企业3至5家；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右。 2、2010年8月30日，中国国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、交通运输部联合组织开展半导体照明产品应用示范工程，并于今年11月10日组织公开招标，拟选择一批国内优秀的LED照明产品应用入围企业，并确定相关产品规格型号及协议供货价格。 3、2010年11月2日，国家863计划
19、新材料领域专家组首席专家徐坚，昨天在深圳“自主创新大讲堂”上透露，根据“十二五”规划，半导体照明工程到2015年芯片国产化率将达70，产业规模达到5000亿元，相关企业面临着巨大商机。 4、2010年9月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（以下简称“决定”），半导体照明位列其中。决定中确立新兴产业发展目标：到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右；到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力
20、显著提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。 5、2010年11月，科技部决定在“十二五”期间将在“973”、863、“支撑计划”三个计划中系统性地安排半导体照明的研发项目。其中“973”计划侧重基础研究，863计划侧重从设备到外延，从芯片到封装的产业化的共性技术研究，而支撑计划则侧重应用领域、检测领域的研究。围绕
21、半导体照明产业链的各个环节，全面进行关键技术的突破性研究，由此构建出“十二五”期间缜密、清晰的中国半导体照明技术链与产业链的发展蓝图。 6、国家财政部决定从2009年1月1日将LED的退税率提高到17%，2010年期内暂无调整。二、我国中小型led室内照明行业问题分析2.1 国际贸易壁垒问题2.1.1 贸易技术壁垒近几个月来，欧盟、美国进口产品标准的提高为LED灯具行业再添阴霾，这也意味着全国共8000多家LED企业的出口之路将举步维艰，更为难走外遭欧美、日本技术壁垒的“围剿”，内临需求不畅，僧多粥少的尴尬窘境。欧美作为全球重要的LED应用基地，采用高要求的技术及安规标准的技术性壁垒，正向LE
22、D出口企业袭来。技术贸易壁垒已成为我国LED照明产品(如LED灯条屏)外贸出口的最大障碍。竞争国内，大厂拼不过小厂的价格，小厂很快就死掉;竞争国外，产品不合标准导致出口受阻，市场难收。广东省质监局WTO/TBT中心近日通报称，欧盟、美国、智利、乌干达等国家和地区对进入国的定向灯和LED灯具产品设置了更高门槛。对于进入国的定向灯和LED灯具产品提出覆盖节能环保、生态设计、能效标签、测试检验、性能、安全性、尺寸、重量、形状等方面更高、更严格的要求。如，欧盟对定向灯和LED灯提出了高能效要求。2.1.2 现象分析一个合格的led照明企业至少是一个投资金额在1000万以上的企业。成套的生产流水线、包装
23、线、进口SMT工艺生产线、配备相应齐全的检测设备诸如雨淋实验机器、智能老化系统等等，更为重要的是与之配备的工程师团队，质检技术员团队，能达到一个基本的led照明专业生产商。而当下许多注资仅百万的传统照明厂商，在led热潮的影响下毫无规则的购进材料粗糙加工。使得技术标准欠佳的产品在质检严格的国外屡投诉。究其原因，是自身产品制造设备的落后与检测设备的缺失。欧洲、美国、日本是led照明技术发展先进的国家，自然对进口的led照明产品有着先进的指标。而我国led照明制造商要想开拓海外市场，必须经过欧美市场的考验，筛选。该通报法规要求，只有能效指数达到0.2以上的定向LED灯和定向荧光灯才能进入欧盟市场，
24、比之前的能效要求提高了2.5倍，是目前我国国家标准要求的2.2倍。经估算，按照上述能效要求，直接导致LED灯的生产成本提升20%以上，将给广东的LED企业带来20多亿元人民币的额外成本。除了在能效方面的要求外，对进入国的定向灯和LED灯具产品的合格评定、市场监管检验程序的要求也越来越苛刻，将给企业带来巨额的测试费用成本。美国此次通报的LED灯测试程序，据初步估算，一个企业如果按要求配备相应的检测实验室和检测设备，则需要支出约35万元，每年还要在实验室运营、设备维护和实验室人员薪酬方面支付10万元左右的费用成本。广东省的LED企业超过3000家，且大部分企业产品出口美国。仅美国此次通报的LED测
25、试程序，就会给广东省LED出口企业带来超过20亿元的额外成本。2.1.2 贸易专利壁垒2.1.2.1 从“337”案件看出led行业专利问题。本案涉及新加坡、中国台湾、日本、马来西亚、中国、韩国、芬兰、瑞典8个国家（地区）。美国国际贸易委员会确定了34家涉案企业，其中日本11家，台湾地区8家，中国6家，韩国3家，美国国内2家，新加坡、芬兰、马来西亚和瑞典均为1家。 原告指控包括6家中国大陆企业在内的全球34家公司侵犯其专利权，生产、销售二极管产品，要求USITC对此启动337调查并发出普遍排除令和禁止销售令，禁止侵权产品进入美国。对中国企业而言，所有中国企业生产的涉嫌侵权的二极管及其下游产品都
26、可能因此永远无法进入美国市场。 中国6家应诉企业为：深圳超毅光电子有限公司、广州市鸿利光电子有限公司、佳光电子有限公司、深圳凯信光电有限公司、深圳市洲磊电子有限公司、深圳市雅佳誉电子有限公司。 截至2008年8月中旬，中方两个企业与申请人就和解协议达成一致。鸿利光电成为中国惟一取得美国授权的LED封装企业，洲磊电子获得一项应用授权。和解协议同意中国企业继续对美出口涉案的LED产品，中国企业对原告进行赔偿。 2008年8月30日，Rothschild女士就亚洲11家企业，又向ITC提出“337调查”申请。这次，涉案中国企业仍为6家。他们是：大连路美芯片科技有限公司、西铁城电子有限公司、杭州士兰明
27、芯科技有限公司、江苏光明光电科技有限公司、深圳市国冶星光电子有限公司和佛山市国星光电科技有限公司。 2009年2月继2008年2月，美国哥伦比亚大学的退休教授Dr.Gertrude Neumark Rothschild控告全球逾30家LED厂商侵权后， 时隔一年， 2 0 0 9 年2 月，Rothschild再次提出要求美国国际贸易委员会（ITC）对部分大陆和台湾LED厂商启动337 LED专利侵权调查。 Rothschild控告的对象有台湾的奇力光电、泰谷光电、东铼科技、鼎元光电、全新光电及大陆厂商厦门三安。Rothschild认为上述厂商销售至美国的发光二极管及激光二极管产品涉及侵害其拥
28、有编号5252499的美国专利。 2011年8月31日应英国利特潘公司(LitePanels Ltd)及其美国生产公司(LitePanels Inc)申请，美国国际贸易委员会决定对我国天津、浙江、福建、广东等省市的共6家企业向美出口和销售的LED照相闪光灯设备发起337调查。上述企业被指控侵犯申请人5项专利。这是2011年美国国际贸易委员会发起的涉及中国输美产品的第14起337调查。2.1.2.2 案件分析由于LED照明的核心技术都在日亚和Cree等大厂的控制下，并且通过技术专利交叉授权。使整个市场都被他们掌握着，如丰田合成过去与CREE、Lumiled、日亚化工、Osram等大厂都有过合作，
29、去年又和台湾晶元进行了LED技术的交叉授权，双方包括子公司均可互相使用对方三五族半导体发光二极管LED的技术专利，其中包括蓝光InGaN(氮化銦鎵)LED与四元AlGaInP(磷化铝鎵銦)LED的技术。欧司朗与台湾光宝科技进行了专利技术交叉授权，Osram授权光宝科技生产和销售可表面贴装的LED(SMT LED)和采用转换技术的白光LED。Osram持有这些技术的专利权，其典型应用包括手机和汽车收音机显示屏的背光。光宝科技则向Osram提供了一项特殊制造工艺的专利授权。由于这些LED大厂控制着专利技术，所以国际上的专利诉讼事件屡见不鲜，如GE照明解决方案与Dongbu Lightec就LED光
30、源散热器设计以及利用此设计来有效替代现有光源的操作系统和实践方案产生纠纷;日本三菱化学公司控诉美国Intematix公司和韩国一家分销商GVP公司侵犯其在红色荧光粉的专利权。当然中国国内的LED厂家被国际大厂起诉的情况就更多了。今年11月7日，晶元光电主办的“不可不知的LED专利地雷暨前沿技术发展论坛”吸引了众多的各地LED厂家代表参加，现场热烈地讨论反映了当前LED企业对专利诉讼的担心。在我国LED产业的发展过程中，有许多LED企业产生专利纠纷，但是目前一些中国LED企业对于是否侵权还全然不知，这里面最大的一个原因是这些LED企业还不了解LED专利游戏规则，缺乏相关的专利技术人才。如果中国L
31、ED企业脑子里没有技术专利的概念，并且没有针对这种弊端作出相应的措施的话，那么他们只能被国外厂商肆无忌惮地起诉了。2.1.3外观设计、内部结构、包装设计的设计专利侵权2.1.3.1从史福特“玉兰灯山寨事件”看灯具设计专利侵犯问题江苏史福特光电股份有限公司公司斥资3000万元研发的玉兰灯，投入市场不久就遭遇大面积“盗版”，虽然状告上海一家公司胜了第一轮，但要真赢下侵权官司还得四五个月。眼看着新品推广的良机一点点丧失，CEO史杰显得很是无奈：“要是最基本的知识产权都得不到有效保护，轻易便可山寨，那以后谁还敢投资去研发？”同时兼任公司总工程师的史杰，将这一技术创新称之为“三腔体结构”。一般的LED灯
32、只有一个密闭式的发热腔，而史福特创造性地将“一腔体”结构改为“三腔体”结构，相当于给LED灯装了三个“散热仓”，散热效率成倍提升，寿命和可靠性也大大提高。随后，史福特将这一技术成功地运用到室内吊灯上，推出了被业界称为“划时代产品”的玉兰灯。这种玉兰灯节能效果高达85%，5W的玉兰灯可取代40W的白炽灯，同时空间照度超过了300度，实现了普通LED灯难以达到的效果。玉兰灯一经推出就受到市场追捧，短短三四个月就卖了3000多万元，且销售额还以每个月50%的速度高速增长。就在史杰踌躇满志时，一个始料未及的大麻烦不期而遇：市面上开始大量出现玉兰灯的仿制品，无论是外形还是技术，都几乎以假乱真。就连史福特引以为傲的“三腔体”技术，也开始被其他灯具厂商效仿抄袭。最令人担心的是，不少经销商见市场仿制品泛滥，纷纷打起退堂鼓。公司悄悄算了一笔账：原本预计今年可销售玉兰灯2.5亿元，现在看来最多能完成1.5亿元，直
