1、营销手册NC销售操作简单手册销售基本手册1销售询价规则设定2.定义价格项档案3.定义价目表4.价目表维护6.定价策略维护7.价格匹配设定：（相同客户分类可以设定不同物料分类，相同物料分类不能设定不同客户分类，否则销售订单不能询到单价）8.价格调整单在价目表维护里面可以查看到调价单号，通过联查可以看到价格调整单。销售合同：主要作用是可以方便查询，可以将销售合同作为附件保存到系统。普通销售流程流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤接收客户或业务员发回的订单系统外处理30销售内勤销售订单对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格系统外处理02销
2、售内勤在系统中录入销售订单销售订单系统处理40销售内勤销售订单逾期客户需要提交进行信用审批信用额度审批表系统内处理03营销内勤主管销售订单审核系统中的销售订单发货安排系统内处理销售内勤发货安排根据销售订单制作发货安排50物流发货单审核发货单系统内处理04生产PMC组织销售订单的生产系统内处理转接生产管理05仓库销售出库单仓库根据发货单制作销售出库单系统内处理06销售公司财务销售出库单审核销售出库单系统内处理07销售公司仓库（审核前打印）销售出库单仓库打印销售出库单并发货系统内处理08客户客户确认收货系统外处理09物流部销售出库单销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单签收途损单系统内处理销
3、售内勤途损签收单审核运输制作的途损签收单系统内处理10销售公司财务销售出库单当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票系统外开票10A销售公司财务销售出库单当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品发出商品系统内处理11销售公司财务销售出库单财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核销售发票系统内处理12销售公司财务销售出库单销售发票销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算销售成本结转单系统内处理13应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收。销售应收单系统内处理普通销售流程代码单据名称交易类型自制参照单据来源备注30销售
4、订单4C库存销售出库单销售订单4453签收途损单库存销售出库单32销售发票库存销售出库单F0主应收单销售应收单销售发票F2主收款单销售收款单销售应收单普通销售销售订单Shift+A全部选择销售订单表体，可以一次性询价。询不到价格的可以保存，不能审核。销售订单发货发货单维护库存销售出库单签收途损单销售发票销售应收单跨组织销售流程调拨订单签字后自动生成实收调拨入库单。流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤接收客户或业务员发回的订单系统外处理02销售内勤在系统中录入销售订单销售订单系统处理30销售内勤销售订单对于新产品、新客户需要走报价流程确
5、定价格系统外处理03营销PMC销售订单根据各子公司情况确定发货公司系统外处理40销售内勤销售订单逾期客户需要提交进行信用审批信用额度审批表系统内处理04营销PMC销售订单审核系统中的销售订单调入申请单系统内处理发货公司仓库部门调入申请单审核调入申请单调拨订单系统内处理05发货公司仓库部门调拨订单审核调拨订单系统内处理50发货公司仓库部门判断库存库存是够足够06发货公司生产PMC库存不足，则根据调拨出库需求组织生产系统内转接生产管理07发货公司仓管员调拨出库单根据调拨订单系统内生成调拨出库单销售出库单系统内处理07A发货公司财务审核调拨出库单库存调拨入库单系统内处理08发货公司仓管员打印销售公司
6、的销售出库单并随同货物发往客户09客户销售出库单客户收货并在销售出库单上签字并由物流公司带回系统外处理物流途损签收单根据调拨出库单维护途损签收单系统内处理销售内勤途损签收单审核运输制作的途损签收单系统内处理10销售公司应收会计根据客户收货情况开票系统外处理11销售公司应收会计销售出库单在系统中录入销售发票销售发票系统内处理12销售公司应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收系统内处理13发货公司仓管员调拨出库单调拨出库单审核后自动结算成本传存货核算系统内处理14发货公司财务会计执行系统内部交易结算内部结算单系统内处理15发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动结转成本并传存货核算销售
7、成本结转单系统内处理16发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动产生销售公司的应付并传应付模块采购应付单系统内处理17发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动产生发货公司的应收并传应收模块销售应收单系统内处理跨组织销售直运流程代码单据名称交易类型自制参照单据来源备注30销售订单直运安排调入申请单销售订单5X调拨订单调入申请单直运安排处理生成4Y库存调拨出库单调拨订单参照生成4E库存调拨入库单库存调拨出库单系统自动生成4C库存销售出库单库存调拨出库单系统自动生成32销售发票库存销售出库单参照生成5F内部结算清单调出方和调入方参照生成，不用配置F1主应付单采购应付单内部结算清单系统自动生成F0主应
8、收单销售应收单内部结算清单系统自动生成F3主付款单采购付款单采购应付单参照生成F2主收款单销售收款单销售应收单参照生成跨组织销售跟普通销售的主要区别是：发货库存组织不同，主要体现在销售订单上面的发货安排。调拨出库系统根据签字的调拨出库单自动生成调拨入库单调拨入库单：手动维护。调拨出库途损签收单内部结算清单借出转销售：出库申请单库存借出单销售订单销售发货单销售出库单途损签收单销售发票销售应收单销售收款单。流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤待补价申请单审批系统外处理02销售内勤对发货给客户的产品做出库申请单系统外处理03销售内勤出库申请
9、单在系统中录入出库申请单出库申请单系统内处理04仓库库存借出单根据出库申请单来维护库存借出单系统内处理05销售公司仓库确定是否有足够库存用于发货，如果有则直接做出库，否则制作独立需要单。系统内处理06生产PMC组织独立需求单的生产系统内处理转接生产管理07销售内勤销售订单待价格确定后，生成系统中的销售订单调拨订单系统内处理08销售内勤销售发货单根据客户实际发货数维护销售发货单系统内处理09仓库根据销售发货单制作销售出库单销售出库单系统内处理10销售公司财务销售出库单审核销售出库单系统内处理11销售公司仓库（审核前打印）销售出库单仓库打印销售出库单并发货系统内处理12客户客户确认收货系统外处理1
10、3物流部销售出库单销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单签收途损单系统内处理14销售公司财务销售出库单当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票系统外开票15销售公司财务销售出库单当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品发出商品系统内处理16销售公司财务销售出库单财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核销售发票系统内处理17销售公司财务销售出库单销售发票销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算销售成本结转单系统内处理14应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收。销售应收单系统内处理出库申请借出单销售订单后续的发
11、货单，销售出库单只走系统补单，实际产品已经发出了。销售退货：负数的销售订单。（销售退货由销售订单、销售出库单，如何确定退货方式，多次发货的如何取得价格，客户是否同意单价。做红字的销售订单时产生的负数销售出库单，批次号如何确定）流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态客户货物发送给客户之后，客户检验后发现不符合要求，拒绝签收，联系销售员要求退货系统外处理01销售部-销售员销售员接到客户的退货申请，填写退货申请单，与客户协商，确定退货数量、单价等，并提交领导进行审批退货申请单系统外处理系统内处理02销售部-销售员退货申请单销售内勤接到销售人员的退货申请单之后，查看退货是否是已销品种；
12、如果是，则参照原来的销售出库单，填写退货订单，填写退货数量，退货价格为原销售订单的价格；如果否，则手工录入红字销售订单红字销售订单系统外处理系统内处理客户-退货退货申请相关领导审批通过后，销售员联系客户退货，客户将货物发送至公司仓库系统外处理03销售部-销售员红字销售订单退货的货物到企业后，销售员与仓库人员进行清点，核对实际收到货物与申请退货的品种、数量是否一致，如果一致则填写退货接收单，并进行检验退货接收单系统外处理系统内处理销售部根据检验退货情况，请示领导是否接收，如果不接收则与客户协商退还给客户。系统外处理04仓库人员红字销售订单退货接收单如果接收则将该批货物入到退货仓中，等待后续处理。
13、红字销售出库单系统内处理05财务部红字销售出库蓝字销售出库单业务员与客户联系，该笔退货记录开红字发票还是与以后销售的货物合开发票。如果开红字发票，则参照红字销售单开具红字销售发票。如果与以后销售记录合开发票，则待后面再发生业务时，一起开具发票。红字发票蓝字发票系统外处理系统内处理06销售部财务部销售出库单销售发票对销售出库单与销售发票进行匹配，确定冲减的收入以及相匹配的销售成本。由于销售发票是参照销售出库单生成的，匹配工作由系统自动完成，财务部可查询匹配后的结果，并检查是否正确。销售结算单系统内处理07财务部-成本会计退货的存货在月末与以其他方式入库的存货一起参与存货核算，入库单价为销售员与客
14、户协定的退货价格。销售成本结转单系统外处理系统内处理08财务部-应收会计财务部审核应收数据，与业务员协商是冲减应收还是退款。如果冲减应收，则体现将红字的应收单和蓝字应收单对冲。如果退款，则录入红字收款单，并以红字收款单核销红字应收单。系统外处理系统内处理负数的销售订单销售出库单销售发票1.销售发票审核：退库（红字出库）成本未能取到时不允许传存货核算或自制保存！：系统管理员进入业务组织参数设定。2.价目表维护需要确定内部客户跟外部客户，才能取到不同的价格。（内部交易价格规则来确认）3.调拨订单输入仓库，结果在调拨出库需要手工维护仓库（修改调拨出库仓库的公式getcolvalue2(to_bill
15、_b,coutstordocid,pk_org,pk_org_ID,pk_material,pk_material_ID)）4.内部交易发票如何维护5.需要参与内部交易价格的，都要建成销售组织，否则不能取价目表的单价。（将所有业务单元启动销售组织）6.签收途损单有途损的买给物流公司，与物流公司结算。（途损签收单可以选择赔偿方，做完发票审核后，直接传两张销售应收单，分客户跟赔偿方，如何制作赔偿方的发票，如果根据发货单统计客户的应收款，如何取到赔偿方的应收单）7.客户档案需要增加签收方式，在途损签收单自动带出客户的签收方式。（需要做自定义项）8.收款单能否从出纳现金账里面引用。（系统审核销售应收款
16、后，待财务出纳收到客户的货款，制作了财务现金账后，会计通过引用财务现金账里面的收款单来制作销售收款单）9.汽车涂料跟客户报价以辅计量单位为主，价目维护里面以主单位为主，销售订单能否取辅单位单价，小数位数加多。（物料档案需要建立辅计量单位，在公司价目表维护里面要以辅计量单位去维护单价，在销售订单里面的单价是取辅计量单位的单价）10.销售订单备注产品说明需要参照到物料需求计划以及生产订单等11.客户专管部门、专管业务员是否能够导入12.库存展望量需要显示仓库，安全库存，最高库存，最低库存，可用现存量。13.做了请购单，采购订单，到货单后库存展望量不能够实时更新，采购订单入库后可用现存量不能够实时显
17、示。14.销售信用测试（通过设定可以检查信用额度，超过后销售订单不能审核）如果设定了全程严格信用可控制，不需要针对业务流程单独设定。getcolvalue2(so_saleorder_b,name,pk_financeorg,pk_financeorg)参数信用占用重算15.销售账期测试（收款协议里面设定账期天数，客户基本档案里面需要维护收款协议）发出商品处理业务描述：企业要求在业务开具销售发票为确认销售收入和销售成本的立账时间企业货物从出库转移到客户(商品所有权未发生转移)，直至到客户确认销售收入的时间周期比较长的情况下，财务需要进行存货管理。在销售出库单签字后作发出商品处理，传存货核算模块
18、销售成本结转单计入发出商品借方。销售出库单的动作驱动配置销售出库单做发出商品，在销售发票必须自动作销售成本结算，销售发票审核后确认应收和传存货核算模块销售成本结转单计入发出商品贷方，动作驱动配置：发出商品数据可以在存货核算模块发出商品明细和发出商品余额表中查询。设定仓库档案影响可用量设定物料可用量按仓库查能否随时查看销售订单是否有库存可以发货。（营销内勤发货时间节点）销售订单里销售组织跟库存组织捆绑在一起，不能选择库存组织，不能在同一销售组织做销售订单，销售内勤根据客户来确定销售组织。发出商品凭证模板自动选择公司之间调拨发货的，在销售订单做补货安排、调拨订单，还是在生产计划单做产能分流？内部交
19、易结算单，做发出商品分录。（根据是否有结算单来判定）。内部交易的暂估调拨订单明细查询需要增加未结算金额。采购结算单时采购发票和采购入库单需要做自定义项输入供应商的合同号，容易选择。销售订单表头添加销售渠道类型，销售订单保存时提示可用量，审核时能否再次提示可用量。辅助功能添加整单查询可用量。超信用额度的销售订单，信用审批单，提交风险中心。办事处设定为细的库存组织。*安全库存取数：test-getcolvalue2(bd_materialstock,pk_materialstock,pk_org,pk_org_ID,pk_material,pk_material_ID);vbdef1-getcol
20、value2(bd_materialwarh,safetystocknum,pk_materialstock,test,pk_stordoc,pk_reqstor_ID)*销售订单自定义项1、自定义项2取客户基本档案销售信息里面的自定义项1、和自定义项2的值vdef1-getcolvalue2(bd_custsale,def1,pk_org,pk_org,pk_customer,ccustomerid);vdef2-getcolvalue2(bd_custsale,def2,pk_org,pk_org,pk_customer,ccustomerid)1.合同到期预警（终止时间提前30天预警）2
21、.销售订单针对客户档案设定的销售组织（客户档案设定）3.产品按包装规格设定（基础物料档案设定）4.发货库存组织跟财务结算组织不同，能否自动生成调入申请单（调拨订单）完成内部交易:销售订单自动审核后，内部交易单自动完成，调出库存组织审核销售出库单。（选择流程自动内部交易）。5.物流公司不受信用控制（客户档案设定）6.内部调拨调拨出库签字后自动生成应收数量的调拨入库单，跨公司调拨（途损数量的少，带出实收数量，有途损的手动维护）7.退货申请，走审批流。营销员（内勤代处理）、区域总监、营销总经理、品管、技术、审计、主管副总裁(退换货订单维护库存销售出库单销售发票销售应收单，在退换货设定审批流)8.条码管理模块（未购买该模块）斗门问题记录1.BOM维护，BOM工艺路线匹配规则（设定客户对应BOM版本号）。2.不同批次的产品在生产订单拆分，额外领料的在备料计划里面添加维护3.生产订单需要维护仓库档案，从仓库档案来过来4.生产报告入库批号需要从生产订单的生产批次号带过来。销售出库单能否选择生产批次号。5.建议供应商不需要，请购单.6.到货单（自定义项2）7.仓库退货（出入库类型设置）8.采购退货9.其它出库发货员要查看销售订单的信息（销售内勤制作发货单）到货单日期带到入库单的表体采购发票表头增加开票日期财务：1.应付单凭证需要有供应商
