1、企业股权融资商业计划书山东宝典医疗科技有限公司企业股权融资商 业 计 划 书二零一七年十月保 密 承 诺本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：1、未经允许不能复印复制或向第三方详细复述本商业计划书。2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。联系人：电 话： 传 真：E-mail： 第1部分 公司概括一、公司概述山东宝典医疗科技有限公司，位于美丽的泉城济南，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企
2、业。2014年11月26日在上股交成功挂牌，是山东省第一家在上海股权托管交易中心挂牌上市的医疗设备生产企业，也是山东省民营企业家协会理事单位、山东大学医疗健康协会基地。2012年5月成立济南宝典经贸有限公司，同年公司向济南慈善总会捐赠价值2000多万元的医疗设备，获得了“爱心捐赠企业、济南慈善奖”的称号。2014年10月正式更名为山东宝典医疗科技有限公司。 2014年11月在上海成功挂牌。2015年9月在“最具投资价值挂牌上市企业评选上股交站”中，获得“最具社会欢迎上市公司”奖。 宝典公司以 “为人类储蓄健康”为使命，以“为自己健康是美德，帮他人健康是功德”为理念，改变“头痛医头脚痛医脚”的治
3、病模式，为国民提供亚健康解决方案，推进国家健康产业快速发展。公司主营产品G超（Gain sonic），是山东宝典医疗科技有限公司自主研制开发，并经山东省药监局审核颁发执照的能量医学设备。G超（Gain sonic），是一个跨学术界合作下的智慧结晶。以量子物理学理论为基础，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞共振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的
4、普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活。公司时刻遵奉“提供安全可靠的产品，造福全人类健康事业”的企业精神，按照国际标准实行严格管理，以高质量的产品、高质量的服务、山东宝典医疗科技有限公司，位于美丽的泉城济南，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。2014年11月26日在上股交成功挂牌，是山东省第一家在上海股权托管交易中心挂牌上市的医疗设备生产企业，也是山东省民营企业家协会理事单位、山东大学医疗健康协会基地。2012年5月成立济南宝典经贸有限公司，同年公司向济南慈善总会捐赠价值2000多万元的医疗设备，获得了“爱心捐赠企业、济南慈善奖”的称号。2014年10月正式更名为山东宝
5、典医疗科技有限公司。 2014年11月在上海成功挂牌。2015年9月在“最具投资价值挂牌上市企业评选上股交站”中，获得“最具社会欢迎上市公司”奖。 宝典公司以 “为人类储蓄健康”为使命，以“为自己健康是美德，帮他人健康是功德”为理念，改变“头痛医头脚痛医脚”的治病模式，为国民提供亚健康解决方案，推进国家健康产业快速发展。公司主营产品G超（Gain sonic），是山东宝典医疗科技有限公司自主研制开发，并经山东省药监局审核颁发执照的能量医学设备。G超（Gain sonic），是一个跨学术界合作下的智慧结晶。以量子物理学理论为基础，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞
6、共振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活。二、人员基本情况执行董事：刘传新 国家高级健康管理师 澳大利亚中国企业家协会 副会长 山东省分会 会长 山东民营企业家协会 理事 山东大学医疗健康协会 副会长毕业于山东医科大学临床医学专业。1996.5于中国人寿保险公司山东省公司任职部门经理兼组训；1999.3任职于山东省中医药大学附属医院
7、医疗器械公司总经理；2004成立济南科华医疗器械有限公司任总经理。2009.7在山东大学管理学院EMBA总裁班进修；2012.5成立济南宝典经贸有限公司任副总经理，同年曾通过济南慈善总会向社会捐赠价值2000万元的医疗设备；2014.10 济南宝典经贸有限公司变更为山东 宝典医疗科技有限公司任执行董事。监事：刘丛杰 山东大学医疗健康协会 会长 曾就职于济南第二市政工程公司第任项目经理，于2001年成立济南安地工程有限公司任总经理、法人代表，于2011.9成立济南仁海经贸有限公司任总经理、法人代表。财务总监：黄克农毕业于中南财经政法大学金融管理学专业，注册会计师，在职研究生。2015年-2017
8、年任国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街营业部企业金融业务部经理，企业经营资本运作管理师从房西苑。董事长秘书：李含玉毕业于山东轻工业大学计算应用技术专业。曾任德克士东门餐厅店长。后就职于家乐福济南解放桥店店内督察一职；2005年就职于双星集团山东公司物流办公室主任；顺丰速递济南公司输单组经理；山东豪门国际珠宝公司信息部经理；后被山东宝典医疗科技有限公司聘为董事长秘书一职。三、公司优势宝典医疗成立伊始就一直保持着与国家政策和市场需求紧密的配合，始终与时俱进，不断创新；宝典医疗的市场品牌定位，人才界定标准和企业发展战略一直是根植于社会的主流群体，让更多的普通人有机会享受到优质产品所带来的高品质生活
9、。四、企业文化企业精神：以人文本 客户至上经营理念：提供高，精，良的技术服务，让用户满意管理理念：管理提高效率，团队书写辉煌发展理念：致力于成为全国最大的医疗设备服务商第2部分 核心技术和产品一、项目提出的背景 健康服务产业的发轫首先源于健康服务理念的提出。1861年英国著名医学专家Dr.Horace.Dobell首先提出：定期的检查可以预防罹患疾病及死亡，同时强调，对于没有明显病症的市民，如果能够有受过良好教育的医生们来进行包括家族史、个人病史、生活环境、生活习惯的调查，对身体器官的状态、机能及体液、分泌物做显微镜检查等，将检查结果以非口头的报告书来通知，并给予必需的建议的话，对于民众的健康
10、是有益的。二、产品核心技术公司主营产品G超（Gain sonic），是山东宝典医疗科技有限公司自主研制开发，并经山东省药监局审核颁发执照的能量医学设备。G超（Gain sonic），是一个跨学术界合作下的智慧结晶。以量子物理学理论为基础，结合中医、西医、古印度医学等多门学科理论。通过电极导联采集人体细胞共振频率来检测人体的情绪变化、心理压力及器质性病变等，并从根源进行调理治疗，将疾病防控前移。三、本公司产品系列产品项目： 太空舱漂浮养生服务简介： 零重力太空舱是以海洋生命学、人体经络学为基础，融合冥想催眠、宇宙能量场等现代科学，为人体带来一个封闭式的全方位的深度疗愈，通过周期性的使用，从而达到
11、深度改善身心的效果。 太空浮力液中含有106种以上人体所必需的矿物质元素、富含30多种生命动力元素的含水络合离子，能够补充细胞内的矿物质和生命动力元素离子，促进细胞的正常分裂和新陈代谢。产品项目： 足浴理疗（不预约，到店体验）服务简介： 该理疗仪是一款集多种功能于一体的健康理疗设备，能在短时间内通过作用于足部完成对人体的各种理疗。足浴理疗能够达到活化修复细胞、净化血液、调节酸碱平衡、提高免疫力的作用，实现对人体疾病预防和保健的效果。对高血压、糖尿病、痛风、静脉曲张、皮肤病、肾病、骨骼类疾病、妇科疾病等有很好的调理效果。产品项目： 温煦调理服务简介：温煦是结合隔物灸、督灸、悬灸于一体的一种养生方
12、法，是刘文利老先生研究60余年的成果。温煦养生能够促进全身的血液循环和新陈代谢，达到升发阳气、提高免疫力、治病防病、健康长寿的目的。产品项目： 爱禅养生服务简介： 爱禅是一种高科技的保健养生调理仪。爱禅结合了负离子疗法、红外线疗法、艾草熏蒸疗法、高热疗法以及脉冲磁场循环疗法等五大疗法，能够有效促进人体的新陈代谢和细胞活化，清除体内肝、肾等垃圾毒素，增加供血供养、提升免疫力、预防心血管疾病，还可以有效除色斑、延缓皮肤衰老，缓解全身各部位疼痛。产品项目： G超（Gain Sonic）检测服务简介：G超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，
13、运用中医理论中所运用的气、经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高科技医学系统。产品项目： G超（Gain Sonic）调理服务简介： G超是根据量子医学原理而开发的，它综合了中医、西医、药学、生物学、数学、传统物理学及近代物理学的理论，运用中医理论中所运用的气、经络、穴道的概念，不但能随时监测人体的健康指标，还能从根源上进行调理，使人的生理和心理回归到应有的自然健康状态，并能预防一些潜在重大疾病的发生。是目前世界上最先进的既能检测又能同时理疗的高
14、科技医学系统。四、国内外现状及发展趋势目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据WHO的报告，超过65岁以上的全球老年族群，将对全球的处方药市场，带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。推测全球2025年会有近6.9亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。五、产品研发策略与未来计划近年来，大健康不仅作为一种理念，同时也作为一个产业在全球迅速发展并广为民众所接受。在
15、我国经济步入新常态的大背景下，发展健康产业可成为我国经济发展新的增长极，也是实现全民健康的重要抓手，为我国打造“健康中国”、实现全面小康社会提供基础保障。第3部分 市场描述一、市场分析本公司的目标是利用高科技G超产品，迅速占领国内市场，走向国际市场，适应十八大提出的全民大健康议题。为达到此目标，我公司采取独特的销售模式，综合运用线上线下渠道，开拓立体化销售。1、医疗市场：针对全国各级医院，可招标购买或进行设备租赁，也可进行设备投放，采取收益分账。2、非医疗市场：针对保健中心、康复中心、保险公司、部队、高等院校、养老中心、私人会所、社区保健等进行销售或交付押金获得设备使用权，月支付租金，三年后押
16、金退还并获得设备所有权。3、全国招商：通过线上线下及会议或展会等形式进行全国各省及各地市招商。4、互联网+市场运作：发开三级分销系统，倍增式推广销售，并成立会员系统，建设会员商城平台，积累客户群大数据。二、需求分析目前全球健康产业仍呈快速增长态势。尤其是老年人口的增加，带来了强烈的药物需求。根据WHO的报告，超过65岁以上的全球老年族群，将对全球的处方药市场，带来较年轻病患多出三倍的处方药消费额。推测全球2025年会有近6.9亿的老年族群，随着老年人口的增加，也使得健康照护不论在药品、医材或是照护服务相关产业的消费量碎随之增加，预估健康服务产业将因二次大战婴儿潮之老年人口增加，促使产业显著的成
17、长。因此专家认为国际健康服务产业将是未来十年的最有发展潜力的产业。 作为全球最大的产业之一，全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。2015年全球大健康产业支出为79856亿美元。高收入国家医疗健康支出比例最高，而中低收入国家最低，中低收入国家需要加强对健康产业投入。三、产品主要竞争对手以及市场竞争优势对比项目G超GainSonicAMSAT(天目)DDFAO(鹰眼)设备特点数据库近7000项数据库300余项数据库约280项国际疾病分类及亚健康症状中文报告，系统清晰，简便易懂无国际疾病分类，病人自己就能看懂报告无国际疾病分类极高的灵敏度，能检测小到0.2微伏的人体
18、生物能变化一般灵敏度，检测到毫伏级人体变化一般灵敏度，检测到毫伏级人体变化精准度与可靠性多层扫描，分析准确多层扫描分析准确单层扫描全自动校对功能，可消除人种、体型性别、年龄等生物差异的影响无全自动校对功能无全自动校对功能应用范围身体、情绪和能量三个层面的检测仅身体单一层面的检测第4部分 融资方案一、公司的融资计划1、本次股权融资的投资方向1、资金投入约1100万用于科研，主要在产品研发和升级；资金投入约1340万用于全国各省30家分公司的建立及品牌推广，并参加每年都举办的全国医疗器械展会及相关产业的展会；资金投入约560万元用于高级人才的引进及管理层的进修学习。2、公司依照市场环境，通过线上线
19、下和展会及新闻发布会等形式大力的进行产品宣传及品牌推广，利用互联网+的模式全国各省及地市招商，采用代理费可转股份的形式来吸引更多优质代理商，根据国家卫计委在2014年3月底的统计数据全国公立医院13,388家，民营医院11,514家。在如此众多的资源和优惠政策下，我公司又是能量医学的领航者，预计第一年销售量达到1000台，单台成交价格为168000万元，合计销售额预计达到16.8亿元，净利润率在40%左右，第二年预计销售量达到3000台。2、本次股权融资的方式以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告中确定的企业整体价值评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产价
20、值，以直接转让原股东股权的方式引入战略投资者，股权转让比例在35%-51%之间选择确定，本案中暂按51%计。3、后续的增资扩股及资本金率1千G超生产研发总投资额为20000万元，在完成股权转让后，由全体股东同比率增资扩股为注册资本金10546万元，从而达到项目投资建设的30%资本金率。其余项目投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。二、股权融资的具体方案1、我公司股权转让的初步报价企业净资产总价值=评估基准日的净资产评估价值+评估基准日的净资产溢价（评估基准日的净资产评估价值X%）=40,376.18+40,376.18X%=40,376.18(1+X%)（万元）35%股
21、权转让的报价=企业净资产总价值35%=40,376.18(1+X%)35%万元=14,131.66(1+X%)(万元)51%股权转让的报价=企业净资产总价值51%=40,376.18(1+X%)51%万元=14,131.66(1+X%)(万元)股权转让报价如下（单位：万元）：14,131.66(1+X%)股权转让报价20,591.85(1+X%)备注：在以下的方案计算过程中，均按51%的股权转让方案进行计算。2、股权转让价款的支付方式（1）双方签订正式的股权转让协议之日起，战略投资者在7个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的50%部分。（2）山东宝典医疗科技有限公司召
22、开新一届股东会和董事会，选举出新一届的公司董事、监事、高级管理人员以及提出公司章程修正案并经股东会和董事会决议通过之日起，战略投资者在15个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的30%部分。（3）山东宝典医疗科技有限公司完成工商变更登记并领取登记机关更新发放的企业法人营业执照之日起，战略投资总在30个工作日内向山东宝典医疗科技有限公司的原股东支付股权转让总价款的20%部分。第5部分 财务预测一、融资需求为适应迅速增长的市场形势，实现公司业务和规模的飞跃，公司将在现有投入的基础上，计划募集3000万元扩大公司规模，以满足产品生产、研发及业务开拓的需要。1、新增投资估算本项
23、目计划总投资3000万元人民币，根据项目产品市场推广的需要，配备加工设备及其他辅助设备仪器等方面的固定资产和流动资金投资。其中，固定资产投资2200万元，流动资金投资800万元。二、财务预测1、预测依据（1）预测年限预测年限为新股东加入公司后的未来五年。（2）生产能力实现年产3万台G超销售量。（3）生产负荷根据市场需求及营销能力确定2017-2020年规模分别为50%、80%、100%、100%、120%。（4）产品的售价收入根据行业惯例和同类企业的经营记录，预计产品平均销售价格为168万/台。（5）材料费包括产品生产过程中所需原、辅材料，电脑系统等，为20万元/台。（6）折旧与摊销固定资产折
24、旧采用平均年限法，按五年计提折旧，净残值率为5%，年折旧费38万元。（7）管理费用包括水、电、办公地点租赁费20000元/月，其他管理费用取年销售收入的1%， 管理人员工资36000元/月。（10）财务费用企业财务费用取年销售收入的2%。（11）企业所得税按15%计算。（12）增殖税 按一般纳税人17%计算。（13）基准收益率以10%作为参考。四、融资方案项目对于我国材料工业进步具有重要的经济意义和环保意义，同时项目实施能增加纺织产品的深加工附加值，社会效益和经济效益显著。为此本公司拟融资3000万人民币，募集资金主要用于研发、扩充市场，加大市场宣传、拓展力度。本项目不但有着极大的市场前景，而
25、且可以带动和改造相关行业的发展，其经济效益是可观的，社会效益更是显著！欢迎海内外朋友共筑百世伟业！我们针对不同投资者，设计了两套融资方案，以供选择。方案一：投资方入股第一步：根据项目前期运作的具体情况，本次融资需新增投资3000万元，其中，公司以其无形资产、技术、管理、市场份额、厂房作为股本，持股70%；投资方以现金作为股本，持股30%；双方共同组建董事会，共同经营管理。增资价格：按每股2.00元定向发行1500万股，每股面值1元，溢价发行部分计入资本公积；融资成功后，公司项目正常运作，新产品迅速占领市场，预计明年将实现销售收入30000万元、净利润14000万元。第二步：二期融资同公司股份制
26、改造同步进行。第三步：2018年公司在券商辅导下实施公司股份制改造，建立完善的股份制公司运作机制。第四步：公司运作上市，拟上市的几种方案如下:公司自主上市公司计划在2018年上半年上市，上市地点主要选择在国内资本市场。买壳上市公司业务及盈利能力的持续高速增长，将产生可观的净利润。因此，公司在进行资本运作时，将考虑买壳上市。股权转让增资成功后，公司将迅速地将技术优势转化为市场优势，大幅度提高产品的市场占有率与利润率，提高股东的投资收益，预计未来5年平均年均资产收益率将达100%；同时，经过增资，股权进一步分散，法人治理结构将更趋完善，更有利于公司早日进入资本市场。投资退出公司对未来的发展充满信心
27、，如果进入后的投资者想退出，融资方可协议回购，在三年内，公司可按净资产值或年10%的增值率（两者高者）回购，投资者可选择继续持有或出售，或者选择三年获得总额人民币120万元的约定回购额。方案优势 融资方：1.双方优势互补，紧密型合作有利于公司快速成长；2.抓住市场的大好机遇，进一步拓展市场，建成与市场需求相适应的生产能力和研发能力，为在3年内实现国内资本市场上市，做强做大，最终实现科技型的跨国集团的奋斗目标。投资方：1.立足本地资源，放眼占领高科技领域，铸造百世基业。2.加盟高成长型的高科技公司，进一步扩大政治影响，增大经济效益和社会效益，逐步建立多元化、全球化经济。3.低风险、高回报，可以展
28、望获得几十倍、几百倍的最终投资回报。方案二：投资建厂投资方以现金、土地、厂房、设备作为股本，在本地与技术入股方共同组建公司独立经营，投资方占股份60%；本公司提供技术支持、原材料供应，专利授权生产、销售。技术方占股份40%，双方派员组建董事会，共同经营管理。1、公司负责厂房设计及设备安装、调试成功，具备完全生产条件；2、公司负责技术人员培训，具备熟练操作能力；3、公司负责原材料、化学处理液足额定时供应，具体以合同约定。投入资金使用如下表所示：序号使用方向资金数额1交付技术使用费1000万元2厂房建设费250万元3设备购置费1500万元4原材料、处理器采购150万元5流动资金100万元6合 计3000万元
