1、新能源电动汽车市场分析报告 新能源电动汽车行业分析报告 班级:车辆122 姓名：刘书成 学号：201210603103 在这深入研究新能源汽车的产业，包括它的产业链、产业结构、产业运营等。还将通过国内外数个案例来进行具体分析。进一步让读者了解新能源电动汽车的发展。一、产业研究 （一）新能源产业链 上游：IC制造、正极材料、负极材料、电解液、隔膜、有色资源、钢铁等。中游：电控系统（电池管理系统、电机控制系统、动力总成控制系统）、电池系统（电芯、电池组）、电机系统（驱动电机）、充电配套设备（充电桩、充电机）、仪表仪器、橡胶轮胎、变速箱系统、配件内饰等。下游：乘用车、客车后服务：销售、维修保养、金融
2、、保险、二手车、充电设施、电池回收、汽车租赁、车联网、增值应用。（二）产业链上游是资源类公司，主要为新能源汽车提供原始材料 有色资源：天齐锂业、赣峰锂业、吉思镍业、贵研铂业、包钢稀土、厦门钨业负极材料：杉杉股份、中国宝安电解液：新亩邦、天赐材料、多氟多隔膜：沧州明珠、南洋科技、云天化正极材料：中信国安、杉杉股份、中国宝安、恒店东磁、当升科技钢铁：宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份、马钢股份、方大股份（三）产业链中游的三大核心技术：电池+电机+电控，其中电池厂商可以成为东软的潜在合作伙伴 新能源汽车=插电式混合动力+纯电动核心技术：1、镍氢电池：科力远、春兰股份、中炬高新、凯恩股份、北方稀土2、锂电池
3、：（1）电芯：比亚迪、成飞集团、万向集团、东莞ATL、佛山照明（2）BMS：比亚迪、德赛电池、欣旺达、凹凸科技3、电机+电控：大洋电机、江特电机、宁波韵升、方正电机、湘电股份、信质电机、宗升动力、威孚高科、潍柴动力、渤海活塞、中国中车、时代新材、卧龙电气、长园集团、均胜电子、汇川技术。（四）下游及后服务产业链主要从事整车制造及配套服务，其中部分企业已经有合作关系 1、乘用车： （1）国际厂商：特斯拉、三菱、丰田、宝马、奔驰、本田、福特等。（2）国内厂商：比亚迪、吉利、上海汽车、一汽轿车、长安汽车、北京汽车、奇瑞等。2、客车： （1）国际厂商：沃尔沃、奔驰、凯斯鲍尔、雷诺等。（2）国内厂商：福田
4、汽车、中通客车、安凯客车、宇通客车、金龙客车、时代新材、曙光股份等。3、充电设施：国电南瑞、许继电器、荣信股份、森源电气、奥特迅、特锐德、天汽模、动力源、中恒电气。4、车联网：荣之联、久其软件、东软集团、科大讯飞、宝信软件、长信科技、BAT（五）新能源汽车产业结构（六）新能源汽车产业运营内容 运营内容：充电设施、电动汽车、运营平台（七）新能源汽车运营市场参与主体 新能源汽车市场参与主体包括整车制造商、电池制造商、充电设备制造商、充电服务商、整合商、金融服务商、政府和消费者等。（八）充电设施的运营方式 政府主导模式：政府作为电动汽车充电站的投资主体，负责电动汽车充电站的建设与运营。企业主导模式：
5、由作为市场主体的企业投资与运营电动汽车充电站。用户主导模式：电动汽车用户为满足自身车辆运行需要，投资建设电动汽车充电站。混合模式：政府参与和扶持下的企业主导模式。众筹模式：整合企业、社会、政府等多方面力量，利用具有互联网思维的“众筹模式”推进充电桩建设。1、政府主导模式 特点：按照政府建设与运营方式不同，有两种具体操作方式：1）直接主导方式，即由政府直接出出资、建设、运营。2）间接主导方式，即由政府出资、建设，移交其他企业或机构运营。优点：1）引领和推动电动汽车及充电站建设有序发展。2）实现电动汽车充电站的统一规划和集约化发展。缺点：1）增加政府财政压力。2）运营效率低下。3）不利于电动汽车充
6、电站大规模集约化建设与运营。北京奥运会充电站：l 由北京市科委立项，北京市公交总公司作为业主。l 充电站占地5000平方米，拥有240台智能地面充电机，由智能机器人装卸电池，电池再进行统一充电管理。l 充电站的服务对象：50辆纯电动公交，目前实际运行仅60%。l 由于前期投资规模大，车辆利用率不足，电池性能差，导致充电站处于运营亏损状态。上海世博会充电站：l 上海市巴士公司作为业主。l 充电站占地4000平方米，拥有252台充电机，采用电池快速更换的方式，可以同时为8辆电动公交车更换电池服务。l 仅快换机器人采购费用就达到2400万元。平均每辆电动公交分担设备折旧、运行费用、电费，合计23万元
7、/年，投资成本难以回收，处于亏损状态。2、企业主导模式 特点：1）带动电动汽车销量。2）看好充电站的盈利前景。3）占领新兴能源市场。4）实现企业发展方式转变。优点：1）能保证电动汽车充电站建设所需的资金投入。2）可以有效提高充电站的经营效率和管理水平。缺点：1）容易导致充电站建设的无序发展。2）影响或制约电动汽车产业发展3）与相关领域的协调性不足。特斯拉：l 特斯拉为中国车主提供“以家庭充电桩为主，目的地充电桩和超级充电站为辅，通用移动充电器为补充”的充电解决方案，已经有95%的车主安装了家用充电桩，帮助车主解决99%的充电需求。l 在中国已建成除美国之外全世界最大的特斯拉车主公用充电网络，包
8、括在全国百余座城市及地区建成数百个超级充电桩和1300多个目的地充电桩。l 2015年内超级充电建设整体规划：重点打造以城市群为核心的七大重点区域超级充电网络和热门超级充电旅行路线。3、用户主导模式 特点：电动汽车用户投资充电站，是将其视为电动汽车的一项配套设施，避免受制于外部充电站以及由此给电动汽车运行带来的不利和不便影响。优点：电动汽车用户可以根据自身需要建设充电设施，实现充电设施与其自身的电动汽车有效衔接。缺点：电动汽车用户不仅要承担高额的充电设施建设和运行费用，更为重要的是会导致充电设施利用率低和造成重复建设。宗毅：l 通过微信、微博等社交媒体发布“求包养启事”，吸引500多个商家，运
9、用互联网思维众筹一个遍布全国的充电网络。l 经历20天，零油耗穿越5750公里行程，沿途布局16个城市据点，自掏腰包购买20个充电桩，安装在酒店、饭店等公共场所，可免费为包括特斯拉、比亚迪在内的所有电动汽车提供充电服务。4、混合模式 特点：政府为了提供基础设施需要，通过合同方式与私人（即企业）建立起来的共享收益和共担风险的一种合作关系。优点：1）互补性强。在建设资金上，企业出资能够较好克服政府资金不足的问题；在运营效率上，企业经营能够更好地克服政府运营所固有的低效率问题。2）政府参与和扶持，能够使企业克服充电站建设发展中的盲目性和无序性，推动充电站技术革新，有效降低充电站投资与运营风险。青岛特
10、锐德：l 已在全国33个城市策划了电动汽车充电具体项目的落地方案，目前全国范围内在建和建成的充电终端5110个。计划2015年底和40个以上城市政府建立战略合作，并成立合资运营公司，2017年底完成占领全国50%以上电动汽车充电市场的战略。l 采用互联网思维，通过大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大支付金融，打造互联网生态，同时通过互联网增值服务，实现供电网、物联网、互联网的新“三网融合”。l 充电网络和服务平台两大解决方案：第一，电动汽车群智能充电系统通过四层结构，把人机互动和移动互联及云平台连接在一起，形成了一个从高压到低压、从交流到直流、从集控到调度、从人机到手机，从充电管理到互联网云
11、平台管理的大系统、大平台。第二，特来电APP与电动汽车群智能充电系统配合使用，打造智能充电模式，并提供一站式服务，支持020模式的新能源汽车销售、租赁乃至维修。5、众筹模式 特点：运营企业发布招商信息，由符合条件合作伙伴自行提出申请，经运营商收集信息，筛选后报政府规划部门，最终确定合理建桩地点。优点：1）利用社会力量整合资源。2）注重用户体验，有效提高使用效率。3）实现业主、投资人和政府的三方共赢，极大提升办事效率。缺点：适合于二、三、四线中小规模的城市，在停车位资源紧张的一线城市较难推广。星星充电：l 以“场地众筹免费建桩”为主，以“平台众筹”和“投资众筹”为辅，全面面向“只有场地没有桩”三
12、种合作者，提出以工作地充电、目的地充电、居住地充电及运营交易监控大平台为主体的“三模式一平台”的整体方案。l 通过移动互联网与物联网技术，构建移动智慧充电服务网络，未来将开发强大完整的汽车充电及运营云技术服务系统。l 支持为多数品牌电动汽车提供充电，目前成功在常州、上海、北京、芜湖、深圳、武汉等重点城市布局，三年内滚动投入45亿在全国建设30万个充电桩。2015年将在江苏省建设3万个充电桩，在常州已完成1200个充电桩建设。l 合作伙伴只需提供场地而不需承担建设成本，并永久获得一半的充电服务费收益。（九）电动汽车的运营方式 融资租赁：买卖与租赁相结合的融资方式，在制造商和消费者之间架起桥梁，降
13、低新能源汽车投入初期的资金压力，促进新能源汽车销量与推广。分时租赁：基于汽车分享的理念，倡导有若干个消费者共同，以小时或天计算提供汽车的随取即用的自助租赁服务，降低使用成本，促进新能源汽车消费。1、融资租赁 融资租赁可以与各种业务模式进行快速融合，为商业模式的设计提供了更大的灵活度。1） 融资租赁在保值回购中的应用：l 通过保值回购政策，厂家对未来三至五年后的车辆残值进行了锁定，融资租赁公司可借此开展“带残值的租赁”。l 通过融资租赁模式，采购单位仅需每月支付租金即可，同时可帮助厂商实现新能源汽车的批量销售，保值回购与融资租赁的结合将成为未来新能源汽车大规模推广的有效途径。2）融资租赁在电动公
14、交中的应用：l 在电动公交领域，融资租赁公司从整车厂购入新能源汽车，然后以融资租赁的方式把车辆交给公交公司运营。l 对整车厂而言，融资租赁能够在实现销售的同时收回资金，降低财务风险；对公交公司而言，可以以较少的前期资金投入获得整车的使用权，从而缓解了公交公司前期的资金压力。3）融资租赁在汽车共享中的应用：l 汽车共享车源方面，汽车租赁公司可以采用与融资租赁公司合作的模式，有融资租赁公司批量采购新能源汽车，汽车租赁公司每月支付租金即可。l 融资租赁模式既可以汽车租赁公司的现金流压力，又可以快速扩充其车队规模，提高自身运营能力。4）融资租赁在公车改革中的应用：l 在公车改革领域，融资租赁不仅能够实
15、现让更多的新能源汽车进入公务车市场，对新能源汽车普及起到了积极推进作用，还能大大减轻政府当期的财政压力。l 采用融资租赁模式，一方面能够避免政府对公车的所有权限制，另一方面也能够依托融资租赁公司的专业能力实现车队管理。2、融资租赁的模式 1）保值回购2015年4月，特斯拉宣布在中国推出“保值承诺”服务，车主贷款购车三年后，若有回购需求，经过条件审核后会以约50%的购入价格回购Models。2014年9月，东风日产启动“e享无忧五年回购”，消费者使用五年后，日产以5.5-6万元的价格对晨风进行回购。2）增值租赁2014年8月，深圳五洲龙集团生产的纯电动公交车租赁给澳门公共汽车有限公司在澳门运营。
16、有澳巴主导，澳巴负责车辆每天的运营和维修保养，以及承担车辆试运营的成本，提供场地和电力，以及负责五洲龙服务人员食宿和交通等。五洲龙负责提供纯电动公交营运车辆，并派遣工程师协助保障运营，协助保障车辆能够每天顺利出车。3）融资租赁2014年8月，青年汽车与平安国际融资租赁、浦银融资租赁签订授信协议，为各地公交企业提供融资租赁服务，满足各地批量推广纯电动公交的资金需求。青年客车采用传统融资租赁模式，有采购意向的公交公司可由金融租赁公司垫付采购资金，获得产品的使用权，而后几年逐步偿还本息。4）电池租赁安凯客车在合肥、大连、上海等地推行“以租代买”的纯电动车电池租赁模式，安凯客车出售电动客车的时候，客户
17、可以选择不购买电池，而通过租赁的方式从电池供应商处获得与车辆相匹配的电池。客户购买电动车的一次性支出就明显减少。安凯还可以实现对电池的有效管理，同时又能加速电池生产企业的资金回笼，并且将电池运营状况与支付挂钩。3、分时租赁 分时租赁源于汽车共享（Car-Sharing）概念，是租赁商以小时为单位，向消费者提供汽车租赁服务的经营方式。分时租赁的成功运营，需要满足“VIP”等全部关键要素的共享。优势：灵活便捷，从用户需求角度出发；完美解决当前电动汽车发展制约因素；依托互联网技术，实现自助型服务，降低人力成本。制约因素：价格，以小时或分钟为单位，车辆使用效率得以极大的提高，相比购买新车大幅降低了用户
18、对交通出行的投资成本。续航里程，采用区域性运营，针对的是在城市内短途短距离的用户，避免电动汽车续航里程短的缺点。基础设施，仅需停车位，提升充电设施建设便携性，客户在指定地点还车后，车辆回到集中充电场所，即可进入充电状态。电网接入，客户无需与电网，物业等机构打交道。4、分时租赁的模式 1）多点租赁模式典型案例：2011年12月，法国巴黎市政府与开发电动汽车的法国博洛雷集团共同推出“Autolib”计划，是全球首个提供公共电动汽车租赁服务的系统。租赁车型：2500辆BlueCar纯电动汽车租赁站点分布：巴黎分布800个充电桩：每个租赁站点约5个充电桩，可供私家车主租用充电运营范围：法国巴黎、里昂、
19、波尔多等地区，以及英国伦敦和美国印第安纳波利斯等地运营会员注册：15.5万人收费：按小时、分钟，或小时+公里数收费2）自由流动模式经典案例：2008年，德国戴姆勒公司基于创新城市可持续绿色交通理念，在乌尔姆推出Car2Go汽车共享项目。租赁车型：定制版的SmartFortwo,分燃油型和电动车，共12.5万辆租赁站点分布：无，用户使用完在路边停车场充电桩：室内分布充电桩，电量低于20%时用户将被自动导航到最近的充电桩运营范围：在8个国家，30个城市投放原因注册会员：100万人，3200万次使用收费：按小时、分钟，不收公里费5、分时租赁模式对比 1）多点租赁特点：在租赁站点提取和归还车辆，用户在
20、A、B、CX点都可以取车和 还车，通过智能车位来实现充电、还车和取车。在此种模式下，由于 有了车内智能设备和智能充电桩的模式，可以实现无人运营。优点：运营所需的人力较少，由于用户自己完成充电补电；实现难度较低：通过配置充电终端和车内基本通信模块即可实现。缺点：用户体验一般，用户在使用车辆之前需要往租赁点去，到目的地附近 还得往租赁点去；铺设性租赁点成本较高，为了达到用户便利性，必 须提高网点的密度，这样的结果是车位成本和服务点成本建设都较高 。国内案例：康迪微公交、上海国际汽车城、易卡租赁、绿狗车纷享2）自由流动特点：不设置任何固定地点，用户在一定区域内任意地点取车和还车，这种 模式下用户只需
21、要单程租车，开到有公共停车位即可，有专门服务团 队负责充电、清洁和保修工作。优点：用户体验度较好，因为是单程租车，可以将车辆使用过后直接停到停 车位上；投资成本较低，公共停车位可以与充电桩做一定程度的分离 ，做一个比例。缺点：车辆停置在公共充电，如无人取用，需要专门的服务团队将车辆放置在取用点；当电池电量低于一定数值的时候，需要自动引导客户开到最近的充电桩，如果出现用户不按照导航去的时候，可能导致车辆电量耗尽，需要维护人员拖车的情况发生。国内案例：重庆Car2go（十）运营平台的运营方式 电动汽车运营服务市场核心除了充电设施制造商和运营商服务商之外，还要有基于互联网的后台运营服务平台提供技术支
22、撑。运营平台通过智能电网、物联网和交通网的“三网”技术融合，实现信息化、自动化和网络化的“三化”管理，实现对电动汽车运营数据管理和分析、运营调度。通过运营平台，电动汽车服务运营商可以以向客户提供的各种服务为入口，通过客户服务、用户管理、运行管理、资产管理、计费计量、支付结算等功能，实现对整个充电服务过程的业务支持、集中监测、统计分析，基于位置和大数据分析对电动汽车用户提供交通、金融、生活娱乐等增值服务。1、服务平台运营以充电桩作为入口 1）充电桩具备数据采集功能，并联网将数据实时上传云端，实现平台对充电站桩的远程管理。充电桩也可以将故障信息、安全警报及时反馈给维护人员。2）充电过程中，电动汽车
23、与充电后台需要通过数据交换来控制充电电流，因而获得电动汽车的数据并监控车主的能源使用行为。3）充电桩是充电变现的重要载体，具有支付终端的性质，有助于培养消费车主的消费习惯，借此打开车联网的位置、娱乐、应用等空间，催生虚拟支付场景。2、服务平台运营模式 1）第三方运营模式现状：包含北美地区2.6万多公共和私人充点电模式：数据型公司，全类型充电点地图业务：通过移动平台，为电动汽车用户提供充电查询、定位、导航和社区共享等。 出版数据分析报告，其中PlugShare Quarterly围绕电动车基础设施来 做数据分析。Qluginsight向电动车制造商提供个性化的研究和咨询服 务。2）自运营模式现状
24、：覆盖全国166个城市，拥有1500个公共充电点模式：作为电动汽车充电网络运营服务提供商和用户承载平台，与酒店、度假村、 商场、写字楼、产业园、物业公司等多个行业超过200家的企业达成合作。服务：为电动汽车用户提供充电服务和社交资源；为电动汽车厂商提供充电服务资 源开发和解决方案；为商业地产和物业管理公司提供建设服务、运维和解决 方案。3）第三方模式现状：在美国设立的充电站将近2万个模式：自建充电网络并运营或提供充电设备，向电动车车主、经销商及制造商提供 大量云服务。业务：为电动汽车用户通过网站、APP、车载导航系统提供基于在线地图的充电服 务实时状态查询；为充电站业主提供充电设备，为不同的充
25、电设施接入云服 务，提供充电服务管理；为第三方充电设备提供植入通讯模块的接入解决方 案。4）自建+运营模式现状：国内覆盖38个城市，684个目的地充电桩，82个超级充电站模式：从第三方的角度优势整合设备厂商、整车厂商、政府、经销商和用户业务：布局“充电APP”+“城市智能充电网络”+“运营系统”，整合充电设备供应商 ，应用智能充电设施设备搭建基于移动互联网的云技术的城市智慧充电网络 ，通过智能汽车充电云运营系统提供云端服务、智能运营和大数据应用。二、案例分析 （一）特锐德汽车充电 1、简介 基本情况：青岛特锐德电气股份有限公司是中德合资的股份制企业，国 家级高新技术企业，2009年10月成功上
26、市，成为创业板第一 股。公司注册资本金4.008亿元人民币，总资产30.3亿元，6 家全资子公司，10家控股子公司，4家参股子公司。2014年，公司营业收入19.32亿元。 主要业务：特锐德主营业务是：设计制造220kv及以下的变配电一二次产品及相关技术服务；研发、设计、安装汽车充电系统及设备，汽车充电服务，电动汽车采购、销售、租赁、维修服务等相关业务。相关设备已成为铁路、煤炭及局部电力市场市占率第一的产品。近期目标：做中国最大的电动汽车互联网云平台，做中国最大的汽车充 电企业。2014年7月，特锐德以自有资金投资6亿元成立“青岛特锐德汽车充电有限公司”从事汽车群充电系统及智能充电终端建设、汽
27、车充电服务、电动汽车租赁服务、电动汽车销售及服务等业务。2015年1月，出资5000万成立“青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司”，计划购买500-1000辆电动汽车，在青岛地区开展电动汽车租赁业务，用于为政府公车改革、企事业单位及年轻员工租车、高校校园租车、电动汽车租赁和分时租赁等提供电动汽车租赁及相关服务。2015年5月，“青岛特锐德汽车充电有限公司”改名“青岛特来电新能源有限公司”。“特来电”是一款手机APP，与公司汽车群智能充电系统配合使用，打造智能的充电模式。2、商业模式 采用互联网思维，通过大系统卖电、大平台卖车、大数据修车、大支付金融，打造互联网生态，同时通过互联网增值服务，实现供电
28、网、物联网、互联网的新“三网融合”。1）免费提供充电系统及终端：免费为城市提供汽车群充电系统和技术，免费提供交直流充电设备、免费安装、免费运维、免费提供APP手机应用。2） 收取充电服务费：购买供电公司的大工业、商业和居民用电， 根据城市的电动汽车政策，收取充电服务费。3）电动汽车经营：利用汽车充电终端建设优势，以充带车、以车 带充，车充联动，车企联合，特锐德可以通过建立汽车群充电系统 建立自己的电动汽车销售网络。4）分时租赁：利用其充电系统的优势，在条件比较好的城市，批量 购买电动汽车，积极探索分时租赁的商业模式实现车充联动。5）4S增值服务：充电系统在客户每次充电时对汽车的电池系统及计 算
29、机操作系统自动检测诊断，建立电动汽车维修体系和大数据分析 系统，为客户提供4S检修及增值服务。6）电子支付：根据用户每天都要充电、每次充电均需使用电子支付 的习惯，形成巨大的粉丝和活跃账户，通过支付实现信息交换的广 告等增值服务，形成大资金、大流水、大管理的互联网金融。7）互联网云平台：通过全国巨大电动汽车群充电的忠诚客户，建立 千万级电动汽车互联网云管理平台，实现车、充、修全国一盘棋， 车友互联互动及互联网的增值服务。3、合作方式 1）特瑞德合作方式：在当地成立合资公司；由地方政府出面签订合作协议；选择当地有代表性的企业作为合作伙伴。电动车辆运营：采购新能源汽车开展长期租赁、分时租赁等新能源
30、汽车租赁业务2）地方政府充电设施运营：政府需将充电设施建设和配套电网建设与改造纳入城市规划；明确有关新建停车场配建充电设施建设、城市公共停车场预留充电 设施的建设比例；支持各机构与特锐德投资建设、运维、管理充电设施；在同等条件下优先将新增营运车辆充电设施交由特锐德建设运营。电动车辆运营：政府优先预留纯电动汽车补贴指标4、业务介绍 1）充电网络-电动汽车群智能充电系统世界首创电动汽车群智能充电系统，颠覆了传统充电桩对汽车充电的概念，建立了设备层、控制层、调度层、平台层四层结构，用群控群管实现居民用电优先、剩余负荷汽车有序充电，实现低谷充电、安全用电，并建成无桩、防水、抗碾压、非充电状态下插头不带
31、电的充电终端，把人机互动和移动互联网及云平台连接在一起，形成了一个从高压到低压、从交流到直流、从集控到调度、从人机到手机，从充电管理到互联网云平台管理的大系统、大平台，成为汽车群充电的大管家。平台层：通过云平台管理城市充电群基于移动互联网的增值服务。调度层：汽车群智能调度，电网安全管理，负荷平衡。控制层:系统监测，充电智能控制，自动计量计费设备层：高压供电、交直流充电、设备接入2）服务平台-：“特来电”“特来电”是为广大电动汽车用户量身定制的国内最大、最全的充电服务平台，与“电动汽车群智能充电系统”配合使用，打造最智能的充电模式，让充电更加简单、安全、可靠。同时，“特来电”还为用户提供一站式服务，支持O2O模式的新能源汽车销售、租赁乃至维修。通过开发平台提供的OpenAPI，可以将平台服务对接到电子政务平台、政府门户网站和第三方互联网观众服务平台等，从而实现基于平台的增值服务。5、市场情况 （二）深圳新能源公交 1、简介 1）基本情况：普天新能源有限公司是由中国普天信息产业集团公司、中国普天产业股份有限公司以及中海油新能源投资有限责任公司组成，致力于新能源汽车电池、整车系统、充电站建设及运营等业务领域。2）主要业务：运营服务、充电设施（充电机系列、充电桩系列）、电池弃放电维护测试系列、充电站监控管理系统（整车充电监控系统、分箱充电监控系统）、动力
