1、OLED资金申请报告OLED有机发光材料生产加工项目（一期）资金申请报告奉阳市平凡商务咨询股份有限公司二一七年三月OLED有机发光材料生产加工项目（一期）资金申请报告奉阳市平凡商务咨询股份有限公司二一七年三月第一章 总论1.1项目名称及申报单位1.1.1项目名称OLED有机发光材料生产加工项目（一期） 1.1.2申报单位奉阳银凤湾科技有限责任公司 1.1.3申报类别2018年东北振兴新动能培育平台及设施建设专项(推进创新链整合)项目1.2申报单位概况1.2.1申报单位简介奉阳银凤湾科技有限责任公司于2017年3月15日成立，注册地址为奉阳市合作区进出口加工区中小企业创业中心，注册资本金3000
2、万元，法人独资，法定代表人曹新红。企业主要从事经营新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，显示器件制造、销售，材料科学研究服务，电子半导体材料制造（不含危险化学品），电力电子元器件制造（国家禁止投资的除外）。公司目前员工共5人，管理层人员人、技术人员18人（均拥有硕士以上学历和多项专利成果），其中：技术总监XXX（宁古塔大学化学化工与材料学院院长、宁古塔省领军人才梯队有机化学学科带头人）和XXX（曾任Dow Chemical首席研究员）；技术指导XX（宁古塔大学化学化工与材料学院教授、博士生导师、“有机化学”领军人才梯队后备带头人）以及XXX（曾任XXXX研究所部长）和XXX（XXXX专利
3、队队长），同时宁古塔大学和奉阳学院多位教授及专家参与加盟。目前已获得“四元大共轭芳香膦氧主体材料及其合成方法”、“多功能化修饰叔丁基卡唑膦氧主体材料，合成方法及其应用”、“磷氧基团修饰N-苯基-苯并咪唑电子传输材料、合成方法及电致磷光器件制备方法”、“一种有机电致发光铱配合物及其制备方法和应用”等多项专利使用权。1.2.2申报单位财务状况由于公司成立于2017年月，企业未能提供2015、2016年财务报表，近1年财务状况如下：表1-1 项目法人单位资产和经营情况表 单位：万元年份总资产总负债净利润资产负债率利税2017519511501.3编制依据和原则1.3.1编制依据1、中共中央国务院关于
4、全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见（中发20167号）2、东北振兴新动能培育平台及设施建设专项管理办法（发改办振兴20162767号）3、国务院关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要措施的意见（国发201662号）4、关于促进东北老工业基地创新创业发展打造竞争新优势的实施意见（发改办振兴20151488号）5、奉阳市重点产业发展规划纲要（2014-2020年）6、奉阳市城市总体规划（2012-2030）7、奉阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划8、东北地区“十三五”振兴规划9、产业结构调整指导目录（2016年修订版）10、国家颁布与本项目相关的设计规程、规
5、范11、项目单位提供的相关技术资料。1.3.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节
6、能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。7、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.4项目概况1.4.1项目建设规模拟建OLED有机发光材料生产加工项目，占地面积81922，设计建设OLED生产加工厂一座，项目设计分两期建设完成，全部建设完成后可年产电子注入层材料（LIQ） 1200kg、辅助层材料（CPL） 900kg、空穴传输层材料（CPL） 990kg、电子传输层材料（ETL） 920kg、红色发光源材
7、料（RED） 450kg、蓝色发光源材料（BLUE） 360kg、绿色发光源材料（GREEN） 105kg、热延迟材料（TADF）480kg。本次项目为OLED有机发光材料生产加工项目一期工程，预计完成后可达全部产能的1/4.1.4.2建设内容拟建OLED有机发光材料生产加工项目一期工程，占地面积25000，主要建设内容为新建建筑面积15132.318。具体包括：研发栋7947.64、合成栋2846.41、办公楼2025、动力中心1008、溶媒灌区825.268、地下消防水池480，以及一期工程相应道路、停车场、绿化、围墙、供电、给排水、供暖、相关生产设备等。表1-2 一期工程主要用地技术指标
8、表序号指标名称单 位指标备 注1总用地面积25000工业用地2总建筑面积15132.318其中研发栋7947.64合成栋2846.41办公楼2025动力中心1008消防水池480地下，不计入容积率溶媒罐区825.268地下，不计入容积率3建筑基底面积6587.0684停车场及道路硬化8836.935绿化面积64006容积率0.5867建筑密度%26.358绿地率%25.61.4.3建设地点项目建设地点位于奉阳XXX经济区，东邻XX路，南邻XX路。1.4.4项目建设工期2018年4月2019年6月1.4.5项目总投资总投资：9916.5万元，详细投资分布见正文第十三章。1.4.6项目资金来源项目
9、总投资9916.5万元，资金来源为：贷款6500万元，剩余资金项目单位自筹。1.5主要经济技术指标表1-3 主要经济技术指标表序号指标名称单位数值备注1总投资9916.5 建设投资万元9317.6 建设期利息万元260.0 铺底流动资金万元338.9 2资金筹措万元9916.5 2.1资本金万元3416.5 建设投资万元2817.6 建设期利息万元260.0 铺底流动资金万元338.9 2.2借贷资金万元6500.0 建设投资万元6500.0 建设期利息万元0.0 铺底流动资金万元0.0 3年平均经营收入万元8622.4 4年平均总成本费用万元5961.1 年平均可变成本万元4123.6 年平
10、均固定成本万元1837.5 年平均经营成本万元5226.8 5年平均税金及附加万元474.2 6年平均利润总额万元2187.0 7年平均所得税万元546.8 8年平均净利润万元1640.3 9资本金净利润率%48.01 10总投资收益率%22.53 11贷款偿还能力12盈亏平衡点（经营负荷）%45.66 13全部投资税前财务分析指标投资回收期年4.60 含建设期财务内部收益率%27.32 财务净现值（ic=8%)万元13072.7 14全部投资税后财务分析指标投资回收期 年5.28 含建设期财务内部收益率%22.06 财务净现值（ic=8%)万元9104.1 15资本金财务分析指标投资回收期
11、年5.86 含建设期财务内部收益率%30.84 财务净现值（ic=8%)万元9269.9 1.6资金申请理由及具备条件说明1.6.1资金申请的额度及用途本项目拟申请2018年国家服务业发展引导资金450万元，占项目固定资产投资的15%，申请的补贴资金主要用于重点设备采购。1.6.2申报专项资金的理由1.6.3申请专项资金具备的条件第二章 项目背景及必要性2.1项目背景中国是目前是全球最大的OLED应用市场，其中45%以上的IT产品与显示器件有关；中国内地手机生产量占全球产量的50%以上；而其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上。随着OLED面板成本的进一步下降和产能的进一步提升，未来在其他
12、消费电子产品的应用水平上也会有所提升。由于众多消费电子产品的生产逐步转移到中国，使得中国成为全球主要的也是全球最重要的消费电子产品生产基地。同时随着OLED产能的进一步提升和技术的升级，OLED在各个消费电子产品的应用水平将会有所提高。2.1.1政策背景1、2016年5月18日,国家发展改革委发布国家发展改革委工业和信息化部关于实施制造业升级改造重大工程包的通知,该文件指出,2016-2018年将通过创新项目组织和财政资金支持的方式组织实施十大重点工程,其中有机发光半导体显示(AMOLED)位于电子信息升级工程中,通知表示要发展OLED蒸镀工艺单元设备部件、蒸镀设备自动化移载系统,布局柔性显示
13、等。2、“2016中国国际OLED产业大会”中工信部电子信息司电子基础处副处长金磊在会上表示，未来，工信部将从六方面大力支持OLED产业发展，包括：深入落实“中国制造2025”和“互联网+”规划，建设工业强基工程，建立显示创新中心；进一步强化产业配套能力，发展包括大尺寸基板、液晶、有机发光材料等关键材料；增强企业创新能力，加快新技术研发；优化产业布局，引导社会合理投资等。希望广大企业尽快完善量产工艺，提高良率，降低成本，同时加快专利布局，参与相关标准制定。3、产业纷勾调整指导目录（2016年修订版），第一类鼓励类；二十八、信息产业；27、薄膜场效应晶体管LCD、等离子显示屏（PDP）、有机发光
14、二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件；本项目属于OLED产品的研发及生产项目，属于国家鼓励生产的显示器关键部件，符合国家产业政策。这一系列政策表明OLED行业发展已经引起国家层面的重视,未来将受到国家的大力支持,发展速度有望超预期。2.1.2市场背景近年来从整体上来看，OLED产业是处在一个快速发展阶段。预计2016年AMOLED面板市场将达150亿美元，比2015年的100亿美元增长约50%。到2020年底AMOLED市场额将达670亿美元，年复合增长率约为46%。从出货量来看，2014-2015年OLED迎来了快速爆发期，从2016年开始，增速会有一定程度的下
15、滑由于基数的增长，但是出货量和市场空间仍旧会以稳健的增长率增长，预计未来20162020 年行业产值的平均复合增长率将在46%左右。由此可见，本次项目的产品将面对十分广阔的市场需求。这也正说明了本次项目建设发展具备市场可行性。2.1.3项目提出缘由中国是电子大国，许多电子产品的产量都居全球首位，因而中国必将是OLED生产与应用最重要的基地与市场，可见中国发展OLED产业的潜力巨大。当前，世界OLED产业还处于产业化初级阶段，我国拥有良好的OLED产业发展基础，市场需求巨大，前景广阔。然而技术专利、人才和相关装备相对缺乏。因此本次项目抓住这次OLED发展机遇，引进国外先进生产技术，并且广泛深入的
16、积极展开对OLED的研发，努力在这一具有广阔应用前景和巨大社会与经济效益的领域做出重要贡献。本项目建成后将采用当今世界顶尖级技术生产出优质的产品以满足当前市场需求，加快我国OLED产业及相关产业快速发展。2.2项目建设的必要性2.2.1是顺应我国高新技术产业发展规划的需求“十三五”时期或更长时间内，世情、国情继续发生深刻变化，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。期间我们坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥我国产业在全球经济中的比
17、较优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系。加快培育和发展战略性新兴产业规划，是我国新时期经济社会发展的重大战略任务。高效节能照明产业是我国重点发展的战略性新兴产业之一，要认真落实国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的重大决策，以发展高效节能照明产业为突破口，坚持以企业为主体，加大研发力度，突破关键核心技术，形成自主知识产权和知名品牌，要认真落实国家财税等扶持政策，积极培育消费市场。本项目符合国家发改委、科技部、商务部加快培育和发展战略性新兴产业规划，本项目的建设顺应了我国高新技术产业发展规划，属于国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。2.2.2是促进项
18、目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后，可实现年均销售收入为8622.4万元，年均利润总额2187.0万元，年均净利润1640.3万元，年上缴税金及附加为474.2万元；年可上缴所得税546.8万元。因此，可有效促进当地经济发展进程。2.2.3是增加当地就业机会的需要我国人口众多，富有劳动力。随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临找工作，我国就业形势严峻。20世90年代以来，我国推出了一系列的体制改革措施和政策安排，他们提高社会就业、促进经济发展方面起到了积极作用。本项目除了少数的管理人员及关键岗位技术人员有项目公司解决外，新增员工
19、均由当地招工解决。因此项目建成后将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与限制人口再就业，可存进当地经济和谐发展；此外项目的实施可带动当地其他相关产业发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。第三章 行业市场分析3.1 OLED产业现状OLED，即有机发光二极管（Organic Light-Emitting Diode），因为具备轻薄、省电等特性，从2003年开始，这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用。OLED自发光、结构简单、超轻薄、响应速度快、宽视角、低功耗及可实现柔性显示，被赋予“梦幻显示器”的称号，再加上其生产设备投资远少于TFT-LCD，正在得到
20、更多生产企业的青睐，成为显示技术领域中第三代显示器件的主力军。目前OLED两大主要应用市场为显示和照明，其中又以显示应用发展较为快速。目前，OLED面板的生产厂商主要集中于日本、韩国、中国台湾这三个地区。随着三星SDI推出全球首款AMOLED面板，以及Sony和LG分别推出11英寸、15英寸AMOLEDTV后，日本、韩国、中国台湾等厂商在OLED的市场竞争实力越来越强，同时也在AMOLED方面取得了更好的竞争地位。此外，包括LGDisplay、奇晶、TMD等厂商，也都加快了AMOLED技术开发的脚步。OLED产业发展受到了中国政府的高度关注，在工业和信息化部支持下，中国内地的OLED研发取得了
21、突破性进展。目前，中国内地主要有昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹、海信等企业开始发力布局OLED市场。中国是全球目前最大的OLED应用市场，其中45%以上的IT产品与显示器件有关；中国内地的手机产量占全球产量的50%以上；中国内地的MP3/MP4产量占全球产量的90%以上；其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上。随着OLED面板成本的进一步下降和产能的进一步提升，未来在其他消费电子产品的应用水平也会有所提升。因此，中国发展OLED产业潜力巨大。3.2 OLED市场发展预测据统计，2015 年和 2016 年的全球智能手机出货量分别为 14.3 亿部和14.7 亿部。2016 年，三
22、星和苹果两大巨头的出货量数据均出现了下降，认为三星 Note 7 接连爆炸事件在一定程度上影响了三星在 2016 年的销售表现，而 iPhone 7 相对于此前数代 iPhone 的表现只能算差强人意，与此同时其他品牌手机硬件的紧追造成了 iPhone 7 优势的削弱。在三星重整旗鼓的同时，iPhone 10周年的到来使 2017 年即将亮相的 iPhone 8 受到万众瞩目，预测，2017 年智能手机总体出货量情况将有所改善，认为在智能手机全球大型市场趋于饱和的情况下，其发货量将以个位数增速增长，到 2020年有望18亿部。经过计算，认为至 2020年全球智能手机用 AMOLED 面板出货量
23、将有望突破9.5 亿只，复合增长率约为38%。图3-1 智能手机用 AMOLED 面板出货量及预测据预测，智能手机用 AMOLED 面板的单价在未来几年将会持续下降，而其中又分为硬屏和柔性屏，在报告中指出，OLED 的特点之一就是可以利用柔性基板柔性显示，三星已有包括 Galaxy S6 edge 在内的多款手机采用了双曲面屏设计。三星在日前的 2017 年度股东大会材料中明确指出将扩大柔性产品的出货量，此外，在 2016 年，华为、小米、vivo 等多个出货量排名靠前的国产品牌启用双曲面屏设计，认为柔性显示将成为一个新的趋势，其占比将持续提升，随着曲面屏到可弯曲屏的转变，将有望超过传统硬屏。
24、基于对以上数据及预测的计算，认为到2020 年全球智能手机用AMOLED 的市场规模将有望超越 300 亿美元，复合增长率达到38%，其中柔性屏由于占比提升且售价更高，市场规模将超越硬屏突破 250亿美元。图3-2 智能手机用 AMOLED 面板市场规模及预测数据显示，全球2016 年 OLED 电视出货量约为 65 万台，仅占全球电视出货量的 0.3%，对应的销售额为 17 亿美元，占整体销售额的 2.0%；同时预计到2020 年OLED 电视的全球出货量将有望达到 520 万台，占全球电视出货量的 2.1% ，对应的出货额有望达到 64 亿美元，占整体销售额的 7.4% 。其中，16 年-
25、19 年的年增长率有望维持在70%以上，而基于电视整体成本和价格的下降，出货额年增长率有望维持在 40%以上。以上数据显示，受困于大尺寸 OLED 的成本高，与大部分消费者承受能力脱节，其渗透率相对小尺寸的智能手机明显偏低，若大尺寸 OLED 的领军企业LG 在接下来的几年内能实现技术突破，则渗透率将有望更大幅度的提升。据预计，OLED 电视面板市场规模在2021 年将达到70 亿美金，其对应的出货量为 1650 片，利用上述对 OLED 电视出货量及面板与电视售价关系，认为到2020 年，OLED 电视用 AMOLED面板市场规模将达到20亿美元以上，复合增长率在39%左右。图3-3 OLE
26、D 电视出货量及渗透率预测图3-4 OLED 电视用 AMOLED 面板市场规模预测VR头显是近年兴起的一大 AMOLED 下游应用领域，报告中阐明了 VR 采用 AMOLED 屏幕的必要性。VR 主要分为三大类，一类是外置屏幕型 VR；第二类是外置插件式设备；第三类是 VR 一体机，如大朋 M2 一体机。其中纯光学设备由于技术含量极低、严重泛滥且通常被用作赠品，故通常不算在VR 的市场规模内。据统计，2016 年 VR 头显出货量约为 820 万个，并同时预测了 2020 年其出货量将有望突破 3000 万个，而研究报告则显示2016 年 VR 头显中的外置屏幕式设备 Gear VR 出货量
27、占比约为 70%，而其他可能排名前列的头盔均为内置屏幕式，约占30%。 由于外置屏幕式设备只能匹配其对应的手机机型，上手存在壁垒，且使用体验受限于手机性能，认为随着诸如 PC端 VR 及VR一体机等高端机型的全面开发，市场将逐渐向内置屏幕型VR转化。由于 AMOLED 已实现产业化，加之 LCD 的技术参数并不适用于 VR 头显，目前出货量排名前列的内置屏幕型 VR 几乎全部搭载 AMOLED，初始渗透率已接近 100%，预计未来随着更多用户体验 VR 带来的优胜劣汰，AMOLED在内置屏幕型 VR 中的渗透率将进一步接近 100%。VR 头显用AMOLED 面板市场规模在2020 年有望达到
28、5.5 亿美元以上，复合增长率达到约 63%。图3-5 VR 头显出货量及渗透率预测图3-6 VR 头显用 AMOLED 面板市场规模预测根据统计，2015 年可穿戴智能设备全球出货量为 7810 万部，比上年增长 171.6%，排名第一的品牌是 Fitbit，所占市场份额为 26.89%，下面依次为 Xiaomi、苹果、Garmin 和三星；据统计，2016 年中国可穿戴为智能设备出货量为3876 万台，比上年增长 57% ，成为全球最大的可穿戴智能设备市场，占全球出货量的43.8% ，是美国市场的1.6倍。此外，数据显示 2016 年第一季度，全球可穿戴智能设备出货量为 1970万部，其中
29、智能手环出货量为 1640 万，智能手表出货量为 320 万，其他类型可穿戴智能设备出货量仅为 10 万。目前所有可穿戴智能设备中，只有苹果、三星及华为的智能手表产品搭载AMOLED 屏幕，其他品牌及智能手环即使有屏幕，也多搭载适用于单色显示的 PMOLED，这是由于智能手环需要显示的项目少，出于成本考虑并不需要搭载价格较贵的 AMOLED 屏幕。认为 AMOLED 在以上两项传统可穿戴智能设备领域的未来发展主要在于智能手表领域，其渗透率将逐步提高，并且会向智能眼镜、智能服饰等方向发展。根据如上数据及预测，并基于中国产业信息网对于可穿戴智能设备用AMOLED 面板的价格预测，认为可穿戴智能设备用 AMOLED 的市场规模在2020 年将有望达到10亿美元左右，复合增长率达到71%。可以发现，智能手机始终为 AMOLED 体量最大的下游应用领域，而增速最快的应用领域为可穿戴智能设备用领域，复合增长率达 71%，其次为 VR 领域，复合增长率达 63%，增量市场由于崛起快且应用较为确定，其增速明显高于存量市场。2016年全球AMOLED 市场规模约为 100 亿美元，到2020 年，该值将有望提升至400亿美元左右，复合增长率达到约40%，为行业发展提供了充足的空间。3.3产品方案及计划表 3-1 产品生产计划表项目一期工程全部达产产量K
