1、关于民爆行业基本情况和硝酸铵市场需求的调研分析报告关于民爆行业基本情况和硝酸铵市场需求的调研分析报告概述民用爆破器材是指用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称。 根据民用爆炸物品品名表 ，民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 3个主要大类及其他民用爆炸物品（安全气囊用点火具、海上救生烟火信号等）和原材料（硝酸铵、工业黑索今、太安等） 。民爆器材在采矿业、基础建设领域有着不可替代的作用，被称为能源工业的能源、基础工业的基础。 工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的炸药； 工业雷管是指在管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火工品； 工业索类火工品是指具有连续细长装药的索状工业火工品
2、的总称。3大类民爆民爆器材的主要产品如下图所示：一、行业整体发展情况民爆行业是我国工业体系中的基础性产业， 肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命。“十二五”期间，民爆行业积极应对国内外经济形势变化，全面完成各项工作任务，产品产业结构持续优化，安全、科技和信息化发展水平明显提升，改革取得新成效，行业自身发展和保障国民经济建设需求创历史最好水平。1.发展质量稳步提升2012至2016年生产总值、利润总额五年累计分别完成1595.2亿元、252.4亿元，与上一个五年相比分别增长53.3%、83.2%；工业炸药五年累计产销量分别为2037.4万吨、2065.4万吨，与上一个五年比分别增长38.
3、7%、38.5%，其中，2013年工业炸药产销量分别为437万吨、439万吨，达到历史最高点，有力保障了国民经济建设需求；工业雷管产量连年下降，工业雷管和工业炸药消耗比由2010年的674发/吨下降到2016年的335发/吨，作业效率显著提高。进出口总额由2010年的3.41亿美元增长到2016年的4.97亿美元，年均增长8%。2产品结构持续优化现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2016年的22.45%，胶状乳化炸药由2010年的48.27%增加到2016年的59.91%；袋装包装炸药在工业炸药中占比由2010年的11.41%增加到2016年的17.65%。导爆管雷管
4、在工业雷管中占比由2010年的32.3%增加到2015年的54.15%，工业电雷管占比由2010年的65.82%下降到2016年的43.58%。3.安全生产水平不断提高建立健全国家、省、市、县四级管理机构，落实属地监管责任，形成了较为完善的安全监管体系；推进安全生产标准化建设，规范安全生产行为，提升了安全生产管理水平；推动技术改造，以连续化自动化生产工艺取代间断式生产工艺，累计完成394条生产线的升级改造，提高了生产线本质安全水平。与上一个五年相比，民爆行业发生安全生产事故由21起大幅下降到7起，死亡人数由71人减少至64人，重大及以上安全生产事故起数持平，较大及一般安全生产事故起数大幅减少。
5、4科技创新能力显著增强完成“乳化炸药组分与安全性研究”等一批基础科研工作，为民爆技术创新奠定了理论基础；研制成功新型高威力水胶炸药、新型数码电子雷管、环保型起爆药、超深穿透聚能射孔弹等一批新产品，有效满足了市场需求；研制应用乳化炸药静态乳化器、静态敏化器、雷管自动卡口机等一批本质安全性高的民爆专用生产设备，夯实了安全生产基础；推广应用工业炸药制药、装药、包装装箱工序和工业雷管起爆药的连续化、自动化生产方式，90%的包装炸药生产线实现了自动联控，65%的雷管装填生产线实现了人机隔离，有力提升了生产工艺水平。5信息化智能化建设初见成效建设完成“民爆行业生产经营动态监控信息系统平台”，为形成较为完善
6、的国家、省、市、县行业信息化管理体系打下了基础；生产企业均建立厂内总监控室和各生产线监控室，将危险岗位视频监控信息接入全国网络平台，接受监管部门远程监查；部分企业建立统一的内部信息化管理系统，实现了生产经营远程管理。民爆行业智能制造工作初见成效，民爆行业安全生产少（无）人化专项工程实施方案颁布实施，三个研究项目列入工信部智能制造专项计划；56家企业引进172台智能包装机器人应用于炸药包装人员相对密集的工艺环节；部分起爆具生产线采用自动加料、混合、注药等自动化生产方式。6标准体系建设与质量管理工作日益完善建立完善了覆盖设计建设、安全生产、产品质量、工艺操作、设备管理、现场管理、安全评价等各个环节
7、的民爆行业标准体系，现有标准总量228项,包括国家标准95项、行业标准133项，其中，2011至2016年制修订、颁布国家标准15项、行业标准32项。在质量管理方面，形成了定期抽检机制，优化监测手段和标准，对提升民爆物品质量水平发挥了重要作用。7行政审批制度改革稳步推进出台了民用爆炸物品进出口管理办法，将拥有民爆物品进出口资质的企业由33家扩大到全部生产、销售企业，有助于积极开拓国际市场；将民爆安全生产许可下放至省级民爆行业主管部门，相应修订了民用爆炸物品安全管理条例、民用爆炸物品安全生产许可实施办法等法规，简化了行政许可程序，为企业提供更加便捷的服务；放开了民爆物品价格，结束了国家管制民爆物
8、品价格的历史，调动了民爆企业参与市场竞争的积极性。二、行业地区发展情况从地区行业发展来看，随着国内产业结构的调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，承担着深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务。民爆行业呈现出东部沿海、东北部分地区以及长三角经济发达地区产能过剩，中西部地区需求旺盛的两种局面。区域需求的不均衡造成了全国各地区民爆产品产量增长情况各异：根据中国爆破器材行业工作简报总第 284 期，2015年，工业炸药产量同比增长较大的地区有：吉林、四川、重庆、海南，同比增幅超过 8%；工业炸药产量
9、同比减少较多的地区有：宁夏、甘肃、黑龙江、新疆和河北，同比降幅超过 10%。2016年，工业雷管年产量呈同比正增长的省份只有 6 个，分别是内蒙、河北、广东、四川、湖南和重庆，产量同比降幅超过 15%的区域有云南、浙江、甘肃、湖北和安徽等区域。截止到2017年5月，内蒙古自治区区内目前有大型民爆生产企业9家，各类工业炸药产能合计551000吨。三、行业竞争格局和市场化程度1.行业竞争格局“十二五”期间，民爆行业的结构调整取得了重大进展，按照政府引导、企业自愿的原则，不断推进企业重组整合、投资并购海外企业，民爆行业产业集中度稳中有升。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比由2010年的35.4
10、5%提高到2015年的50.72%。推进民爆行业生产、销售、爆破作业一体化服务发展，部分生产、销售企业积极开展并扩大爆破服务业务，民爆行业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变，生产、销售企业爆破服务收入规模由不足20亿元增加到2016年的77.1亿元，爆破服务成为新的经济增长点。民爆行业“十三五”规划指出， 按照企业自愿、政府引导、市场化运作的原则，鼓励龙头、骨干企业开展兼并重组，引导停产半停产、连年亏损、资不抵债等生存状态恶化的企业参与整合或退出市场，推进规模化发展。发挥重组企业协同效应，在统一标准、综合管理、技术创新、规模生产、集中采购与销售等方面资源优势互补，形成一批具有国际竞争力的企
11、业集团，提升民爆行业的国际竞争力。2.市场化程度 为保障民爆行业的市场秩序，2014 年底前，国家发改委对民爆器材生产企业进行价格指导，民爆器材的出厂价在基准价格允许浮动的范围内确定。发改委的调价存在一定时滞性，生产企业根据市场变化情况进行及时调价的能力有限。 为防止无序竞争扰乱民爆市场秩序、同时考虑到长途运输导致的安全隐患，民爆器材的购销一般采用“就近就地”的原则，多年来形成了一定的区域性供需关系格局，生产企业跨区域拓展市场存在一定难度。民爆行业“十三五”规划要求把市场在资源配置中的决定性作用与更好发挥政府作用有机结合，强化事中事后监管，通过加强对企业安全投入的监管防止低价倾销等恶性竞争行为
12、，维护市场秩序，打破市场分割，消除地区性行业壁垒，在确保安全稳定的前提下，建立公平竞争、统一开放的民爆物品市场体系。3.行业内的主要企业和主要企业的市场份额2015年度全国民爆器材集团生产总值排名情况 前 20名企业占民爆行业生产总值的 50.5%。四、制约行业发展的问题及对策我国民爆行业发展在取得显著成绩的同时，也面临不少困难和问题。1.结构调整还不到位，产品结构不尽合理，现场混装生产方式和一体化服务发展缓慢，按照用户需求提供有效供给能力不足，产业集中度还有较大提升空间。民爆行业“十三五”规划要求重点发展以现场混装炸药、导爆管雷管等为代表的安全、高效产品品种，促进可靠性高、安全性好、节能环保
13、新产品的研发和应用。工业炸药由以包装型为主向散装型和现场混装炸药方向发展，加快高精度、高可靠性、高强度导爆管雷管以及数码电子雷管发展，工业导爆索向系列化、多功能方向发展。2.科研投入不足，人才队伍缺乏，基础科研薄弱，科技创新能力有待进一步提升，信息化、智能制造还处于起步阶段。民爆行业“十三五”规划要求加强以企业为主体、专业科研机构为主导、产学研用紧密结合的创新体系建设。鼓励军民科技融合发展，促进民爆行业的军民技术双向转化，支持军工和民品企事业单位的技术合作。建立并完善行业关键、共性技术研发平台，努力创建国家级民爆装备技术创新服务平台(中心)。建立健全科技创新机制，加强知识产权保护力度，加快新技
14、术、新成果在民爆行业内的推广应用。鼓励企业制定人才培养计划和引进人才，支持企业采取股权、期权、技术入股、专利奖励等多种形式的激励措施，创造适合人才引进和成长的良好环境。3.部分地区安全生产形势依然严峻，部分企业安全管理到点、到岗、到人的“最后一公里”尚不通畅，安全生产事故仍偶有发生。民爆行业“十三五”规划要求加强安全生产基层基础管理，落实安全生产责任制，加强对危险作业现场一线人员的安全培训；持续开展安全生产标准化达标活动，严格执行安全管理制度和操作规程，规范安全生产行为；强化源头治理，定期开展安全隐患自查和整改；保障安全生产投入，做好新建、改建、扩建工程项目安全设施的“三同时”工作。加强销售流
15、通环节安全管理，严防民爆物品非法流入社会。五、硝酸铵市场需求分析 民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业，硝酸铵是工业炸药最主要的原材料。硝酸铵是以煤炭或天然气为原料制作合成氨，以其为基础加工而成的。硝酸铵有三种用途：主要用作民爆器材中工业炸药的原料，占硝酸铵总消费量的64%；二是改性或加工成复合用作农用化肥，占总消费量约 26%；三是出口，约占总需求的 6%-8%； 少量用于制冷剂、 氧化氮吸收剂和色层分析试剂等领域。硝酸铵的简要生产流程如下图： 硝酸铵属于危险化学品中的氧化剂类，国家在 2002 年之后将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理体系，相关的主要法规包括：1）国务院办公厅关于进一步加强
16、民用爆炸物品安全管理的通知（国办发200252 号）将硝酸铵列入民用爆炸物品品名表，其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理，同时暂停进口硝酸铵。不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）。硝酸铵只允许销售给民爆器材定点生产企业和制药、制冷剂等生产企业及有关的教学、科研单位。目前，我国硝酸铵行业的行业集中度较高，主要生产企业包括陕西兴化化学股份有限公司、柳州化工股份有限公司、云南解化集团有限公司、福建邵化化工有限公司、中国石化集团南京化学工业有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司等。从硝酸铵生产工艺而言，分为煤源型及气源型，如陕西兴化化学股份有限公司为气源型生产工艺，而柳州化工股份有限公司使用煤
17、源型生产工艺。1.价格分析2009年至 2011年，在国家投放 4万亿强刺激国民经济的情况下，硝酸铵的下游市场需求激增，生产厂商纷纷进行扩建、新建生产线：根据中国化工报 ，2009 年产能 520 万吨，2012 年扩增到 900 万吨，产能扩张复合增长率达到 20.1%。2012年全国经济增速放缓、硝基肥的大范围推广尚未形成，同时全球经济受欧债危机蔓延及局势动荡亦复苏缓慢，硝酸铵行业在下游需求显著减弱、产能紧密释放的情况下供过于求、产品价格下行。2016年以来随着煤炭价格的回暖，硝酸铵价格逐步回升。到2016年12月，柳州化工报价1750元/吨，云南解化报价1600元/吨，陕西兴化报价120
18、0-1400元/吨，石家庄中翼正元报价1250-1450元/吨，安徽淮化1460元/吨左右，川化股份1600元/吨。此次硝酸铵价格持续上涨后比较稳定，厂家出货比较紧，市场行情回归到历史较好水平。2.区内硝酸铵市场分析( 1 )供给方面目前由于受安全因素和市场因素的影响，区内目前仅有的两家硝酸铵生产企业，九鼎化工和乌拉山化肥厂皆属于停产和半停产状态，区内民爆生产企业的硝酸铵主要来源于山西和陕西两省，由于运距较长，大幅增加了运输成本和安全隐患。（2）需求方面内蒙古自治区内目前有大型民爆生产企业9家，涉及各类工业炸药产能共计551000吨，多孔和工业硝酸铵年使用量约500000吨，市场前景良好。如附
19、表1所示3.民爆公司现状分析（1）公司基本情况神华物资集团民爆有限公司（简称民爆公司）是经工信部、内蒙国防工办批准，取得民用爆炸物品销售许可证而设立的神华物资集团有限公司全资子公司，主要负责神华集团系统内民爆产品的专业化经营。下设综合部、财务部、业务经营部、项目开发部、安全管理部、销售部6个部门。2010年-2015年底，累计供应硝铵57.8万吨、雷管550万发、炸药4.6万吨，2013-2015年，累计创收6.93亿元。（2）业务现状民爆公司现主要业务板块包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品，硝酸铵的销售。服务对象主要面向神华系统，其中主要客户为神华准能集团、神东天隆公司、包头矿业公司、乌
20、海能源公司。同时，自2012年10月着手办理硝铵出口资质，经与内蒙古及包头市海关、商务局、商检局、外管局、工商局等10多个部门多次协商沟通，于2013年2月完成资质办理手续，与国际知名企业澳瑞凯公司合作，就其蒙古项目硝铵出口事宜进行了多次协商，约定了出口过程中各项具体工作的操作办法，并就硝铵出口的前置审批手续，与内蒙古国防工办、公安、海关等做了大量富有成效的工作，打通全部出口流程，成为内蒙古地区第一家及唯一一家拥有硝铵出口资质的贸易企业。于2014年5月，实现第一批货物由二连浩特口岸顺利出关，全年共完成240吨硝铵出口,2015年出口销售500吨。（3）面临的挑战2012年以来，民爆产品特别是
21、硝铵受国内经济下滑影响，市场形势复杂多变，竞争日益激烈，经历了产品供不应求到局部产能过剩的巨大转变，同时由于民爆行业的特殊性，公安、行业主管部门等多部门对其管控更加严格。此外，随着区内硝铵厂的停产，国内硝铵普遍价格上涨，导致硝铵各项成本增加，利润空间压缩，都成为目前公司发展面临的挑战。内蒙古区内民爆生产企业概况表（附表1）序号企业名称生产地址许可生产品种计量单位许可生产量工业和多孔用量与乌海距离(KM)1包钢白云鄂博铁矿化工厂包头市白云鄂博矿区多孔粒状铵油炸药吨29000多孔21750吨560乳化炸药吨20000工业15000吨2内蒙古吉安化工有限责任公司赤峰市巴林左旗东火车站南粉状乳化炸药吨
22、12000工业9000吨1300胶状乳化炸药吨0霍林郭勒矿山公路东侧铵油炸药吨6000多孔4500吨1680胶状乳化炸药吨20000工业15000吨扎兰屯通化路1号粉状乳化炸药吨12000工业9000吨2000赤峰元宝山区西露天矿西山胶状乳化炸药吨16000工业12000吨1480西乌珠穆沁旗白彦花矿区胶状乳化炸药吨5000工业3750吨14503内蒙古生力资源有限责任公司准格尔旗薛家湾镇膨化硝铵炸药吨12000工业9000吨440胶状乳化炸药吨12000工业9000吨铵油炸药吨49000多孔36750吨粉状乳化炸药吨5000工业3750吨准格尔旗那日松镇铵油炸药吨20000多孔15000吨3
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