1、电子元件制造行业深度分析报告2016年电子元件制造行业深度分析报告1.行业运行情况1.1.行业投资规模国家统计局数据显示，2015年1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计投资额为7363.1亿元，同比增长15.8%，增速比2015年1-9月下滑1.2个百分点，较上年同期提高6.5个百分点。占全国累计固定资产投资的比重为1.6%。表1 2015年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资及占比情况时间行业累计固定资产投资(万元)同比(%)比重(%)2015年1-10月7363.115.81.62015年1-9月6581.917.01.72015年1-8月5679
2、.617.61.72015年1-7月4916.419.01.72015年1-6月4163.320.81.82015年1-5月3188.620.01.92015年1-4月2303.319.11.92015年1-3月1541.218.32.02015年1-2月692.17.12.0图1 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业累计固定资产投资同比1.2.行业产出情况国家统计局数据显示，10月，计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长11.7%，增速比上月上升1.2个百分点，较上年同期下降0.5个百分点。1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计工业增加值同比
3、增长10.8%，增速比2015年1-9月提高0.1个百分点，较上年同期回落1.1个百分点。图2 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比图3 2014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比单月看，2015年10月，电子元件的产量为29157176.8万只，环比上升1.9%。同比下降10.4%，降幅比上月缩小3.1个百分点，上年同期为增长53.4%。表2 电子元件制造业单月产品产量产品名称本年本月本年上月上年同月电子元件(万只)29157176.828616845.132533512.3表3 电子元件制造业单月产品产量同比
4、产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比电子元件(%)-10.4-13.553.4图4 2014年3月-2015年10月电子元件制造业单月产品产量同比情况2015年1-10月，电子元件的累计产量为282815014.4万只，同比下降10.0%，降幅比2015年1-9月缩小0.2个百分点，上年同期为增长56.4%。表4 电子元件制造业累计产品产量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比电子元件(%)-10.0-10.256.4图5 2014年2月-2015年10月电子元件制造业累计产品产量同比2.进出口情况2.1.进口情况单月看，2015年10月，印刷电路的进口量为320
5、548.0万块，环比下降11.2%；同比下降11.6%，降幅比上月扩大1.8个百分点，上年同期为增长5.2%。表5 电子元件制造业各产品单月进口量产品名称本年本月本年上月上年同月印刷电路(万块)320548.0361015.0362669.0表6 电子元件制造业各产品单月进口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比印刷电路(%)-11.6-9.85.2图6 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月进口量同比2015年10月，印刷电路的进口额为109225.3万美元，环比增长6.2%；同比下降15.8%，降幅比上月缩小3.0个百分点，上年同期为增长12.1%。表7 电子
6、元件制造业各产品单月进口额产品名称本年本月本年上月上年同月印刷电路(万美元)109225.3102881.0129716.8表8 电子元件制造业各产品单月进口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比印刷电路(%)-15.8-18.812.1图7 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月进口额同比2015年1-10月，印刷电路的累计进口量为3192461.0万块，同比下降4.2%，降幅比2015年1-9月扩大0.9个百分点，上年同期为增长0.2%。表9 电子元件制造业各产品累计进口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比印刷电路(%)-4.2-3.
7、30.2图8 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计进口量同比2015年1-10月，印刷电路的累计进口额为993585.1万美元，同比下降8.1%，降幅比2015年1-9月扩大1.2个百分点，较上年同期提高4.3个百分点。表10 电子元件制造业各产品累计进口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比印刷电路(%)-8.1-6.8-3.8图9 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计进口额同比2.2.出口情况2015年1-10月，电子元件制造业出口交货值为4861.10亿元，同比下降11.60%，降幅比2015年1-9月缩小0.01个百分点，
8、上年同期为增长0.00%。图10 2014年2月-2015年10月电子元件制造业出口交货值同比单月看，2015年10月，印刷电路的出口量为2585.0百万块，环比下降8.1%；同比下降10.2%，2015年9月为同比增长8.8%，上年同期为增长19.1%。表11 电子元件制造业各产品单月出口量产品名称本年本月本年上月上年同月印刷电路(百万块)2585.02813.02880.0表12 电子元件制造业各产品单月出口量同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比印刷电路(%)-10.28.819.1图11 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月出口量同比2015年10月，印刷
9、电路的出口额为118900.8万美元，环比下降2.3%；同比下降6.7%，降幅比上月扩大5.3个百分点，上年同期为增长12.2%。表13 电子元件制造业各产品单月出口额产品名称本年本月本年上月上年同月印刷电路(万美元)118900.8121737.8127365.4表14 电子元件制造业各产品单月出口额同比产品名称本年本月同比本年上月同比上年同月同比印刷电路(%)-6.7-1.312.2图12 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品单月出口额同比2015年1-10月，印刷电路的累计出口量为25271.0百万块，同比下降2.5%，降幅比2015年1-9月扩大1.0个百分点，上年同期
10、为增长2.5%。表15 电子元件制造业各产品累计出口量同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比印刷电路(%)-2.5-1.62.5图13 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计出口量同比2015年1-10月，印刷电路的累计出口额为1168194.9万美元，同比增长4.3%，增速比2015年1-9月下降1.6个百分点，较上年同期提高3.4个百分点。表16 电子元件制造业各产品累计出口额同比产品名称本年本月累计同比本年上月累计同比上年同月累计同比印刷电路(%)4.35.80.9图14 2014年1月-2015年10月电子元件制造业各产品累计出口额同比3.行业发
11、展经营情况3.1.行业发展规模2015年10月末，电子元件制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为10746.29亿元，同比增长8.90%，增速比上月下降0.64个百分点，比上年同期增长了4.72个百分点。2015年10月末，电子元件制造业企业家数为5460家，环比增长0.59%，同比增长4.92%。表17 2015年2月-2015年10月电子元件制造业资产总计及同比情况时间资产总计(亿元)同比(%)2015年1-10月10746.298.902015年1-9月10652.429.552015年1-8月10470.819.442015年1-7月10204.848.262015年1
12、-6月10098.147.972015年1-5月9988.406.972015年1-4月9851.997.022015年1-3月9831.075.582015年1-2月9923.486.973.2.行业收入、成本费用情况2015年1-10月，电子元件制造业主营业务收入累计为12796.21亿元，同比上升7.16%，增速比2015年1-9月下降0.19个百分点，较上年同期上升0.96个百分点。2015年1-10月，电子元件制造业主营业务成本累计为11276.06亿元，同比上升6.73%，增速比2015年1-9月下降0.20个百分点，较上年同期提高1.19个百分点。表18 2015年2月-2015
13、年10月电子元件制造业主营业务收入，成本及同比情况时间主营业务收入(亿元)主营业务收入同比(%)主营业务成本(亿元)主营业务成本同比(%)2015年1-10月12796.217.1611276.066.732015年1-9月11295.497.359963.636.932015年1-8月9781.956.938643.016.562015年1-7月8431.796.507462.306.232015年1-6月7175.765.426346.115.162015年1-5月5813.634.655139.594.432015年1-4月4585.765.994053.815.612015年1-3月3
14、369.494.692979.574.082015年1-2月2143.817.151895.476.462015年1-10月，电子元件制造业管理，销售，财务费用合计累计为812.82亿元，同比增长4.81%，增速比2015年1-9月提高1.01个百分点，较上年同期下降1.51个百分点。其中，管理费用最大，累计为577.75亿元，同比上升9.54%，增速比2015年1-9月提高1.82个百分点，较上年同期上升3.20个百分点。表19 2015年2月-2015年10月电子元件制造业三费及同比情况时间销售费用(亿元)销售费用同比(%)管理费用(亿元)管理费用同比(%)2015年1-10月202.33
15、5.78577.759.542015年1-9月179.945.90513.627.722015年1-8月157.176.02449.639.112015年1-7月136.246.72391.439.612015年1-6月114.873.77332.039.192015年1-5月93.904.23268.028.392015年1-4月74.756.17212.798.252015年1-3月55.635.03157.986.382015年1-2月36.028.96103.029.25接上表时间财务费用(亿元)财务费用同比(%)费用合计(亿元)费用合计同比(%)2015年1-10月32.74-42.
16、33812.824.812015年1-9月28.58-41.57722.133.812015年1-8月20.81-52.31627.613.922015年1-7月24.90-34.56552.575.692015年1-6月21.45-32.66468.354.862015年1-5月17.60-32.12379.534.462015年1-4月14.53-31.08302.074.872015年1-3月10.89-39.23224.492.332015年1-2月6.17-50.60145.213.83图15 2015年1-10月电子元件制造业三费比重3.3.行业盈亏情况2015年1-10月，电子元
17、件制造业利润总额累计为716.57亿元，同比增长21.13%，增速比2015年1-9月下降1.10个百分点，较上年同期下降6.93个百分点。表20 2015年2月-2015年10月电子元件制造业利润总额及同比情况时间利润总额(亿元)利润总额同比(%)2015年1-10月716.5721.132015年1-9月626.9322.232015年1-8月529.8222.412015年1-7月446.5921.442015年1-6月377.7819.512015年1-5月301.1817.642015年1-4月232.5224.062015年1-3月166.1631.302015年1-2月102.3
18、239.262015年1-10月，电子元件制造业获利面为79.67%，比2015年1-9月提高0.51个百分点，比上年同期回落1.94个百分点；亏损面为20.33%。表21 2015年2月-2015年10月电子元件制造业盈亏比例时间盈利企业(家)获利面(%)亏损企业(家)亏损面(%)2015年10月435079.67111020.332015年9月429779.16113120.842015年8月424278.42116721.582015年7月418077.48121522.522015年6月416177.49120922.512015年5月410976.62125423.382015年4月
19、404975.56131024.442015年3月391473.05144426.952015年2月389371.35156328.65图16 2015年1-10月电子元件制造业盈亏比例2015年1-10月，电子元件制造业盈利企业的获利总额累计为786.36亿元，同比上升20.04%，增速比2015年1-9月下降0.43个百分点，较上年同期回落1.16个百分点；亏损企业的亏损总额累计为69.79亿元，同比上升9.94%，增速比2015年1-9月提高4.40个百分点，上年同期为下降19.10%，亏损深度为9.74%，较2015年1-9月回落0.42个百分点，比上年同期回落0.99个百分点。表22
20、 2015年2月-2015年10月电子元件制造业盈亏总额及同比情况时间获利总额(亿元)获利总额同比(%)亏损总额(亿元)亏损总额同比(%)2015年1-10月786.3620.0469.799.942015年1-9月690.6320.4863.705.542015年1-8月591.5020.4661.685.992015年1-7月503.0918.8656.501.752015年1-6月426.9116.9549.130.402015年1-5月344.3015.3943.111.792015年1-4月267.8818.6835.36-7.662015年1-3月194.2720.6128.10-
21、18.592015年1-2月125.8724.5923.55-14.523.4.财务能力分析盈利能力方面，2015年1-10月，电子元件制造业销售利润率为5.60%，较2015年1-9月提高0.05个百分点，比上年同期提高0.65个百分点。总资产报酬率为7.43%，比上年同期增加0.77个百分点。表23 2015年2月-2015年10月电子元件制造业盈利能力指标情况时间销售利润率(%)总资产报酬率(%)主营业务利润率(%)2015年1-10月5.607.4311.432015年1-9月5.556.5611.352015年1-8月5.425.6011.202015年1-7月5.304.7911.
22、052015年1-6月5.264.0811.112015年1-5月5.183.2811.142015年1-4月5.072.5611.152015年1-3月4.931.8411.132015年1-2月4.771.1311.14接上表时间销售毛利率(%)成本费用利润率(%)2015年1-10月11.885.902015年1-9月11.795.842015年1-8月11.645.692015年1-7月11.505.552015年1-6月11.565.522015年1-5月11.595.432015年1-4月11.605.312015年1-3月11.575.162015年1-2月11.584.99偿债
23、能力方面，2015年1-10月，电子元件制造业资产负债率为46.91%，较2015年1-9月回落0.08个百分点，比上年同期回落1.78个百分点。利息保障倍数为13.58倍，较2015年1-9月提高0.59倍，比上年同期提高2.96倍。表24 2015年2月-2015年10月电子元件制造业偿债能力指标情况时间资产负债比率(%)产权比率(%)利息保障倍数(倍)2015年1-10月46.9188.3613.582015年1-9月46.9988.6612.992015年1-8月47.1889.3212.772015年1-7月46.5086.9012.392015年1-6月46.4286.6212.1
24、72015年1-5月46.4286.6512.002015年1-4月46.4786.8211.372015年1-3月46.9888.6110.872015年1-2月47.4190.1610.53营运能力方面，2015年1-10月，电子元件制造业应收账款周转率为4.98次，比上年同期下降0.07次。存货周转率为9.16次，比上年同期提高0.50次。流动资产周转率为1.96次，同比回落0.06次。表25 2015年2月-2015年10月电子元件制造业营运能力指标情况时间应收账款周转率(次)存货周转率(次)净资产周转率(次)2015年1-10月4.989.162.382015年1-9月4.468.0
25、52.122015年1-8月3.947.011.872015年1-7月3.516.111.642015年1-6月3.035.231.402015年1-5月2.454.231.142015年1-4月1.973.330.912015年1-3月1.462.460.672015年1-2月0.901.550.43接上表时间流动资产周转率(次)总资产周转率(次)2015年1-10月1.961.232015年1-9月1.741.092015年1-8月1.540.952015年1-7月1.370.832015年1-6月1.190.712015年1-5月0.970.582015年1-4月0.780.462015
26、年1-3月0.570.342015年1-2月0.360.21成长能力方面，2015年1-10月，电子元件制造业主营业务收入增长率为7.16%，较2015年1-9月回落0.19个百分点，比上年同期增加0.95个百分点。利润总额增长率为21.13%，较2015年1-9月回落1.10个百分点，比上年同期下降6.93个百分点。表26 2015年2月-2015年10月电子元件制造业成长能力指标情况时间主营业务增长率(%)利润总额增长率(%)总资产增长率(%)2015年1-10月7.1621.138.902015年1-9月7.3522.239.552015年1-8月6.9322.419.442015年1-7月6.5021.448.262015年1-6月5.4219.517.972015年1-5月4.6517.646.972015年1-4月5.9924.067.022015年1-3月4.6931.305.582015年1-2月7.1539.266.97接上表时间资本保值增值率(%)2015年1-10月112.692015年1-9月112.922015年1-8月112.332015年1-7月112.652015年1-6月112.042015年1-5月110.802015年1-4月110.472015年1-3月108.362015年1-2月108.29
