1、中国瓦楞纸箱包装行业研究行业概况中国瓦楞纸箱包装行业研究-行业概况（一）行业概况随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为中国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位。随着现代商业及物流产业的快速发展，无论运输包装还是销售包装，瓦楞纸箱已成为现代商业和贸易中使用最为广泛的包装容器之一。受益于下游需求的快速增长，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业发展亦较为迅速。1、造纸行业规模持续增长，供需基本平衡，结构性缺口尚存中国造纸工业经过近30 年的发展，行业规模持续增长，已从过去紧缺型变成基本平衡型。近几年已
2、形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。（1）总体规模呈上升趋势2018年全国纸及纸板产量为10,435 万吨，较2009 年的8,640 万吨增长了20.78%，近10 年年均增长2.12%。消费方面，2018 年全国纸及纸板消费量为10,439万吨，较2009 年的8,569 万吨增长了21.82%，近10 年年均增长2.22%。全国纸及纸板的产量和消费量，除2013 年、2018 年在诸多因素叠加的影响下出现双降外，总体规模呈上升趋势。2009 年-2018 年全国纸及纸板生产和消费情况单位：万吨数据来源：2009 年至2018 年中国造纸协会公布的中国造纸工业年度报告（
3、2）供需基本平衡近10 年全国纸及纸板的产需基本平衡，产量总体略高于消费量，供需关系保持相对稳定的态势。（3）人均消费量持续增长纸及纸板的消费水平作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一，与经济发展息息相关。长期来看，随着中国经济的持续较快发展，中国的造纸行业仍具有较大的发展潜力。2018 年中国纸及纸板人均消费量为75 千克，较2009 年的64 千克增长了17.19%，年均增速1.78%，虽保持增长趋势，但和发达国家高达200 千克以上的年人均消费量比，仍存在较大差距。（4）箱板纸、瓦楞原纸等工业包装用纸细分市场存在缺口虽然目前造纸行业供需基本平衡，但各细分市场发展尚不均衡，结构
4、性缺口尚存。互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不断提高，大量的快递包装需求给公司主要产品所在的箱板纸、瓦楞纸细分市场带来了较大的发展空间，该细分市场需求旺盛，目前存在供需缺口。2018 年，全国箱板纸、瓦楞原纸产量合计4,250 万吨，消费量合计4,558 万吨，存在缺口近308 万吨，近10 年来，年均缺口达111 万吨。2009 年-2018 年全国箱板纸、瓦楞原纸生产和消费情况单位：万吨数据来源：2009 年至2018 年中国造纸协会公布的中国造纸工业年度报告2、产业布局趋于合理，总体格局基本形成随着造纸原料政策和区域政策的调整，中国造纸工业逐步实现自西向东
5、推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。2018年中国东部地区11 个省（区、市）纸及纸板产量占全国产量的74.2%，中部地区8 个省（区）比例占16.3%，西部地区12 个省（市、区）比例占9.5%，均与2017 年基本持平。2018 年纸及纸板产量超过100 万吨的省份有广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、辽宁17 个省（市），产量合计达10,047 万吨，占全国纸及纸板总产量的96.28%；其中，产量最大的广东、山东、浙江三省总量占全国的49.21%。2018 年主要省（区、市）纸及纸板产量比例图3
6、、造纸资源整合，持续淘汰落后产能根据中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见，中国造纸行业要继续整合资源、淘汰落后产能。按照优势互补、自愿结合的原则，大型制浆造纸企业通过兼并重组与合资合作等形式发展，形成具有国际竞争力的综合性制浆造纸企业集团；中小造纸企业向专、精、特、新方向发展，实施横向联合，提高专业化水平和抗风险能力；依法淘汰落后产能，关停不能达标排放的小企业。此外，中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见指出，“十三五”期间，除薄页纸（40g/m2）、特种纸及纸板等特殊品种外，造纸行业新建和技术改造项目的建设要贯彻适度经济规模的要求，发挥规模效益，具体要求如下：4、瓦楞纸箱包装行
7、业转型发展改革开放以来，中国瓦楞纸箱包装行业持续增长，目前基本满足商品包装和物流包装的需求，但市场需求对包装的要求仍在进一步提升，瓦楞纸箱包装业在持续高速发展后的转型升级进一步刺激行业的发展。（1）发展模式的变化。近年来，瓦楞纸箱包装行业通过强强联合、股份合作等方式，将产业链延伸，打通上下游，造纸企业向下游发展、包装企业向上游发展，凭借上游瓦楞原纸、箱板纸等造纸行业发展的有效推动，以及下游需求的带动与国家循环经济战略在包装行业中的逐步推行，中国瓦楞纸箱包装行业规模快速发展。（2）创新产品促进发展。中国纸包装制品中，瓦楞纸板占80左右，市场同质化竞争影响了行业健康发展。近年来出现的创新产品包括：
8、食品包装、农副产品包装、工艺品包装、25 kg 以上重型纸袋包装、机电产品以纸代木包装、家居生活用品包装等纸制品。这些纸制创新产品符合环保无污染、可回收利用再生产的循环经济要求，价格低廉，深受消费者青睐。因此，积极自主创新，积极开展重型瓦楞纸箱、防腐纸箱、保鲜纸箱、防水纸箱等创新产品的开发，是传统纸包装制品企业的发展方向。（3）先进产能将引领行业的发展。目前中国的落后产能大部分分布在城镇及周边。生产成本的压力、环保的压力迫使这批企业在近几年要作出抉择。目前，以先进的装备提高效益、降低生产成本、减少用工人员、使生产符合环保要求是纸箱包装行业的发展方向，也影响了纸包装制品的生产与消费。伴随着下游终
9、端行业消费升级趋势，下游企业对于瓦楞纸箱产品质量、印刷内容精良程度、交货时间、配套服务的要求也会逐步上升，仅适用低速、低质、窄幅瓦线设备和落后印刷的中小纸箱厂将难以适应发展趋势。在未来一段时间，中国瓦楞纸箱行业将通过淘汰落后产能、并购重组等方式使行业集中度提高，进入规模化、集团化发展阶段。同时，逐年提高的环保成本将使得行业门槛逐步提高，有资金、技术实力的瓦楞纸箱企业将逐渐占据市场主导地位。（4）瓦楞纸箱产品向中高档方向发展。在消费升级的大背景下，优质瓦楞纸箱逐步成为下游客户的普遍需求。除此之外，下游高端客户对包装印刷的要求也不断提高，除储运、保护、防潮、抗压等功能性作用外，其对瓦楞纸箱的产品展
10、示、品牌强化、消费引导的增值性作用需求亦逐步提升。（5）绿色纸包装领域将进一步扩大。在所有的包装材料中，纸最为环保，最便于回收，以纸代木包装会有新的突破。5、产业政策引领行业发展据工信部电子商务“十三五”发展规划预测，到2020 年电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过40 万亿元，网络零售额达到10 万亿元左右，电子商务相关从业者超过5000 万人。网购的飞速发展带来了纸箱包装规模的迅速提升，工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业由于符合消费升级趋势的要求，将具备成为造纸和纸制品行业中的“朝阳行业”的潜力。根据工信部、商务部联合下发的关于加快中国包装行业转型发展的指导意见中提出的发展目标，中国包装行业需保持发展增速与国民经济增速同步，产业发展规模与配套服务需求相适应。到2020 年，实现包装产业年主营业务收入达到2.5 万亿元，形成15 家以上年产值超过50 亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。这为工业包装用纸及瓦楞纸箱包装行业的发展提供了广阔的市场空间。
