1、纯电动汽车行业分析报告纯电动汽车行业分析报告中央财经大学MBA教育中心二0一二年十二月十五日行业报告题目:纯电动汽车行业分析报告行业分析报告小组成员表姓名班级学号分工内容李义2011P12011211237组长龚子翰2011P12011211239行业概况分析夏超2011P12011211210行业概况分析薛巍2011P12011211240行业发展的影响因素分析孟繁宇2011P12011211219行业发展的影响因素分析郇遥2011P12011211200行业特征分析董萍2011P12011211215行业特征分析张艺超2011P12011211236行业特征分析赵一尘2011P120112
2、11211行业市场竞争结构分析祝晋东2011P12011211205行业市场竞争结构分析陈峰2011P12011211213行业市场竞争结构分析王斌2011P12011211169行业发展趋势分析及评价乔爽2011P12011211186行业发展趋势分析及评价陈牧川2011P12011211235行业发展趋势分析及评价黄橙2011P12011211181数据收集与整理杨晓红2011P12011211175资料收集与整理行业分析报告评阅表（评阅教师填写）MBA行业分析报告评阅参考标准标准分评分一、选题是否具有现实意义与行业指导价值20二、所选案例及调研数据、内容是否紧扣选题并客观准确20三、是否
3、符合行业分析报告写作规范、结构严谨、逻辑清晰20四、分析过程和方法是否反映了对基础理论和专门知识的掌握与运用20五、是否针对行业的做出了独立的全面分析，行业判断和评估是否客观、公正20评阅成绩优（90分以上）良（80-90分）中（70-80分）合格（60-70分）不合格（60分以下）100评分：（不合格、合格、中、良、优）评阅教师：（签字）评阅日期： 年 月 日摘 要二战后，世界经济快速发展，特别是20世纪80年代至今，发达国家工业化水平不断提高，发展中国家工业化、城市化进程不断加快，人类对化石能源的消耗速度激增，温室气体排放等环境污染问题越来越严重，能源与环境问题逐渐成为制约世界经济发展的瓶
4、颈。同时，资源不断枯竭，为了控制石油天然气等能源，导致局部冲突与战争的新闻不断出现，能源问题已经成为人类和平的一大威胁。如何协调经济发展与环境保护、资源、能源利用的关系，实现经济与环境协调与可持续发展，已成为各国亟待解决的问题。随着能源与环境污染问题的日益严重，传统燃油汽车高能耗、高污染的特点己显现出它对环境的挑战，越来越多的国家不断更新换代发动机技术、以提高热能利用率，同时大力投入发展零排放或超低排放的电动汽车。混合动力、燃料电池、纯电动等一系列绿色环保电动汽车研发项目不断被推陈出行。一大批电动汽车被制造出来并投入运营。电动汽车市场环境不断成熟，产业化提速，一个新的时代离我们越来越近。中国作
5、为世界最大的发展中国家，伴随着三十年的改革开放，国民经济有了长足发展，已跃居世界第二大经济体，成为迅速崛起的发展中强国。汽车需求量不断增长，中国汽车产销量连续三年位居世界第一，已成为世界第一大汽车消费市场。导致对石油资源的需求不断增加，石油对外依存度急剧上升。然而随着全球石油总量的逐渐减少，国际原油供应量持续减少，国际油价不断攀升，导致我国的经济发展日益受到掣肘。在这一背景下，我国发展电动汽车一方面可以缓解我国石油的对外依存度，保证能源安全，另一方面也可以有效减少尾气排放，缓解环境压力，同时也为我国汽车产业的跨越式发展提供了重要战略机遇期。近年来，国家在产业政策上向电动汽车业倾斜，我国在电动汽
6、车领域有了一定发展，取得了一定成果。涌现出了比亚迪等一批高新技术企业，开发出了一大批电动汽车。但目前还处于群雄割据，各自为阵的局面，缺少对整个行业的系统思考，对于未来电动汽车产业发展缺少统一规划。本报告旨在分析目前我国纯电动汽车业发展概况、关键影响因素、行业特征、市场竞争特点等，在此基础上分析我国纯电动汽车业的发展趋势，并进行简要评价。第一章纯电动汽车行业发展概况纯电动汽车在电动汽车中发展时间最长。自19 世纪90 年代美国人制造出世界上第一辆纯电动汽车以来，20 世纪初第一次达到生产高峰，占领了40%的汽车市场。后来由于电子启动器的发明以及纯电动汽车动力性差的原因，在30 年代中期结束了早期
7、的纯电动汽车生产而进入燃油汽车的黄金时期；1974年-1975年和1979年-1982年欧美两次能源危机推动纯电动汽车的研制重新进入高峰。从行业划分上来看，纯电动汽车业仍属于汽车制造业，更进一步划分属于新能源汽车业中的电动汽车业。第一节国外纯电动汽车行业发展概况一、第一代纯电动汽车阶段在纯电动汽车的第一个发展阶段，截止到1998年底，全世界有9个大型汽车厂10种纯电动汽车投入小规模生产。如通用汽车开发的纯蓄电池电动汽车EV1最高时速可达128km/h，从静止加速到96km/h只需9s，一次充电可行驶144km，其后通用IMPACT电动车一次充电续驶里程达到190km；还有福特汽车公司和通用电气
8、公司联合开发EXE-、EXE-电动汽车；丰田公司生产的RAV4电动汽车由铅酸电池改为镍氢电池，一次充电可行驶200km，零售价4.2万美元/辆（同型的汽油车零售价为2万美元/辆），其中电池成本占整车成本的40%；日产汽车公司1998年在日本和美国销售的ALTRA电动车采用锂电池，循环寿命长，可反复使用1200次，续驶里程124km；1997年法国雷诺公司推出装备锂电池的标致106电动汽车；大众汽车公司在第18届国际电动汽车展会上推出的电动汽车能量来自300kg的充电电池，在12s内可从0加速到100km/h，最高车速140km/h。表1.1 国外10种纯电动车的基本情况年份生产厂商车型1994
9、日本大发汽车公司电动微型面包车Hi-Jet Ev1995法国标致雪铁龙公司电动4座小型轿车P106.saxo及客货车1996美国通用汽车EV-11996日本丰田公司电动5座小型轿车RAV4EV（镍氢）1996日本丰田公司电动4座小型轿车Plus（镍氢）1996法国雷诺公司电动4座小型轿车Ctio（铬镍电池）1997美国福特公司电动2座轻型皮卡（客货车）Ramger1997美国克莱斯勒公司电动4座小型轿车Epie1997美国通用公司电动2座轻型皮卡S-101998日本日产公司电动4座轻型轿车Aitra数据来源：李佩珩、易翔翔、侯福深，国外电动汽车发展现状及对我国电动汽车发展的启示，北京工业大学学
10、报，2004年3月，第30卷第1期二、第二代纯电动汽车阶段活跃在第二代纯电动汽车研发活动中的企业，不仅有Heuliez、三菱、富士重工、通用这样的汽车企业，也有属于电力系统的法国电力公司、东京电力公司，以及东芝、日立、东洋电机、三洋电机、旭化成、NEC等机电跨国公司。2001年，法国电力公司和博洛尔集团（GroupBOLLORE）成立了一个联合子公司BatScap，开发了采用高性能聚合金属锂蓄电池（LMP）的电动蓝色轿车（Bluecar），最大行程200多公里，最高时速125公里/时，6个小时必须100%的充电，但是只需要充电几分钟即可再获得一次安全的最大行程。达索飞机制造公司与生产汽车车体的
11、Heuliez公司合作生产四座电动汽车，装备下一代的锂聚合物蓄电池和一台扩大汽车自主性的辅助动力机，最高时速可达130公里，自主行驶里程可以达到300公里。2005年5月，日本三菱公司推出了属于世界首创的交流电动轮轿车（第二代纯电动轿车）运动型小马（Colt）牌5人座的低中级电动轮轿车。其重要特征是采用了具有高能量密度，可急速充电，能在车辆使用的各种环境下使用，空车重量只有1.15吨，装有两台最高转速为1500转/分，功率为20千瓦，最大扭矩为600Nm的永磁式三相交流同步伺服电动机。Colt的驱动电机的电源为锂离子蓄电池组，由22个锂离子蓄电池模块并联组成。每次充电可行驶150公里，最高时速
12、150公里每小时。2005年8月，富士重工将下一代乘用车目标定位为纯电动轿车。它将层状单体锰锂蓄电池组应用到R1e牌微型纯电动汽车上，最高车速为120公里每小时，一次充电的续行里程为120公里，将来拟达到的目标是200公里。还有日本著名大学庆应义塾和一些民间企业共同研发的八轮电动轿车艾利卡（Eliica），从静止状态加速到100公里/小时仅需4.2秒，最高车速则可达370公里/小时，但其成本很高。还有通用在2007上海国际汽车工业博览会推出新款雪佛兰Volt概念车，采用了最新研发的E-Flex动力推进系统，在110伏电源上充电约六小时即可充满锂电池，使用220伏电源充电所需时间更短。使用纯电动
13、模式可在城市道路上行驶约64公里，当内置电池组中的电能耗尽后，E-Flex动力推进系统可以将汽油、乙醇、生物柴油、氢气等能源转化成电能，从而为车辆的行驶确保有足够的电力驱动能力。根据实验数据，如果使用汽油内燃机，通过能源转换后，Volt的最大续航能力超过1000公里，每升汽油可以使汽车行驶17公里，超过传统汽车的两倍。第二节国内企业产业化概况国内企业从事纯电动汽车研发、少量产业化生产与试运营的有东风、天津清源、北京理工科凌、比亚迪、万向等企业。2006年，我国第一批纯电动轿车取得了产品准入公告，吸引更多企业加入蓄电池或纯动力汽车的研发或试运营，如咸阳威力克能源有限公司、博信电池（上海）有限公司
14、、上海瑞华集团、深圳雷天绿色电动源有限公司、中信国安黄金有限公司、合肥工业大学等。东风公司是国内最早从事电动汽车研发的汽车企业之一，开发了游览车、多功能车、工业专用车和高尔夫球车等4大系列、近20个品种的纯电动车，包括东风纯电动轿车（EQ7160EV）、纯电动富康轿车（EQ7140EV）、纯电动客车（EQ6690EV）等。2003年东风纯电动车实现商品化销售以来，已累计销售1000余台，进入行业前三甲。截止到2005年11月，参与示范运营的东风纯电动小巴有93台。到2010年，东风电动车公司计划实现纯电动场地车销售5000辆的年产销量。“十五”期间，国家863计划电动汽车重大专项项目中纯电动轿
15、车研制点之一在天津汽车。天津市电动车辆研究中心与天津一汽产品开发中心联合众多汽车技术研究中心与大学资源，组建天津清源电动车辆有限责任公司，承担863计划重点项目“XL-2纯电动轿车”研发工作，各项技术指标达到了国际先进水平，全车总重1600公斤，最高时速达到140千米/小时，续驶里程超过260千米，0千米/小时50千米/小时的加速时间6.8秒，被认为是国内水平最高又最接近产业化的电动车型。2005年，清源公司开发的6辆“幸福使者”纯电动汽车出口美国，这是国内电动汽车整车第一次出口。根据美方要求，该车作为美国家庭用车，最高时速限定为40公里，最大续驶里程100公里，整车定价近1万美元。之后，清源
16、公司继续向美国出口纯电动轿车，2005年出口总数达到112辆，2006年销往欧美500辆，2007年国际市场订单已超过1000辆。2006年底，清源公司在天津滨海新区建设电动汽车研发制造基地，将形成一条年产2万辆纯电动汽车的生产线。“十一五”期间，北京理工大学作为整车总体单位承担了863电动汽车重大专项“纯电动客车项目”，作为技术依托单位承担了北京市科技奥运电动汽车特别专项“电动汽车运行示范、研究开发及产业化”等项目。已完成纯电动准低地板公交车、纯电动中巴客车、纯电动旅游客车、纯电动超低地板公交车等四种车型的整车开发、型式认证和定型设计，并进行了40余辆的小批量试生产，各项动力性、经济性、续驶
17、里程、噪声等指标已达到或接近国际水平；组建电动汽车示范车队，在北京市开展“一线一区”两种模式示范运行。目前，北京理工大学等单位已经完成了北京理工科凌电动车辆股份有限公司密云电动车辆产业化生产基地的建设，初步形成了关键技术的研发能力和产业化配套能力。著名电池制造商比亚迪在动力电池方面的研究成果一直处于世界的前沿，该公司最新研发的车用产品的充电时间已缩短到89小时，最高续驶里程可达450500公里，最高时速可达120180公里/小时，0100公里/小时加速时间小于13秒。2006年7月，推出一款全新技术的电动轿车F3e。这款车基于F3平台而开发，装载比亚迪在全球首家推出的技术“铁”动力电池“ET-
18、power”，一次充电能够行使350km，单次充电时间22分钟。随后，比亚迪加速纯电动汽车的商业化步伐，2008年推出纯电动E6，并在2008年4月20日首次亮相。E6是比亚迪精心打造的一款纯电动车型。他的动力电池和启动电池均采用比亚迪自主生产的铁电池，该电池慢充为220V民用电源；快充为3C充电，15分钟左右可充满电池80，充电一次续驶里程可以超过300公里。在节能方面，E6百公里能耗为20度电左右，只相当于燃油车1/3至1/4的消费价格。在安全上，车上搭载的铁电池经过高温、高压、撞击等试验测试，安全性能非常好，绝不会爆炸；车身结构采用前后贯通式纵梁，具有良好的碰撞安全性能；动力方面，它的加
19、速时间在10秒以内，最高车速可达160Km/h以上，动力性能强劲。2010年2月26日，比亚迪联手深圳巴士集团，合作成立国内首个纯电动出租车公司。最新统计数据显示，目前投入运营的300台纯电动出租车，运行总里程数已经超过2500万公里，单车总里程数超过22万公里。2010年9月底，在股神巴菲特的见证下，比亚迪纯电动大巴K9在长沙下线，并先后在深圳、长沙、西安、宝鸡投入试运营。2011年10月26日新款比亚迪e6“先行者”上市，成为中国首款面向个人销售的纯电动车。万向集团公司从1999年开始涉足电动汽车领域，目前已经研制出了纯电动轿车和纯电动公交车，运行总里程已经超过了15万公里。其纯电动轿车最
20、高时速为126公里，经济时速下最大续驶里程为380公里，百公里平均耗电量为11千瓦时；纯电动公交车最高时速为90公里，经济时速下的最大续驶里程为280公里，百公里平均耗电量为70千瓦时，充电方式采用设置换电站快速更换电池组方式。2006年4月，万向集团公司研制的锂离子电池驱动纯电动汽车在杭州开始示范运行。第二章电动汽车行业发展影响因素分析目前第二代纯电动汽车在技术、运行经济、基础设施配套、政府政策支持等方面还存在着产业化发展的瓶颈，在轿车领域的发展还没有达到预期目的，大部分产品集中于短途低速、城区公共交通及旅游区交通等特定用途，包括高尔夫球场场地车、公园游览车、工厂内的牵引车或两轮电动自行车等
21、。纯电动汽车的产业化进程才刚刚起步，要能够大批量生产，并且质量稳定、符合标准，还有较长的路要走。一、市场竞争因素1、电动汽车目前尚未形成市场竞争力，既没有批量，也没有选择的余地。而各国汽车生产厂商主要最求的目标是现生产以最低的成本达到市场的最大化，尽可能地扩大现生产的市场份额，最大可能地提质量和降低价格，将市场由本国扩张到世界。这是企业永远最求的目标。因此，今后一段时间内，汽车市场占主导地位的仍是燃油汽车。2、世界各国的汽车生产厂商都在积极将现有产品环保化。这是顺应国际经发展的潮流，也是不断扩大市场份额的需要。各汽车厂商主要努力的目标是将现生产的产品达到国际排放标准；只要满足美国排放及欧洲排放
22、法规的要求，就不会被国际汽车市场所排斥。3、环保汽车动力的多元化。寻找新的替代能源而达到汽车环保是世界各国汽车厂商研究开发的目标，而电动汽车只是这其中的一部分。目前，世界各国生产厂商研究开发的汽车动力能源很多：液化石油气（LPG）、甲醇和乙醇、压缩天然气（CNG）、植物油、太阳能、氢能等。混合动力的汽车产品也较多。美国在推动汽车能源的环保方面下了很大功夫，根据资料显示，2001年仅作为汽油添加剂的乙醇产量达到19亿加仑。为了减少城市的汽车尾气污染，目前各大城市已将LPG、CNG用在公共汽车上。另外，新技术发展日新月异，未来的动力替代问题并不是十分明朗，新动力源多元化的研究不会停止，也不会过分集
23、中在某一种技术的发展上，因此，电动汽车的研制规模受到了一定制约。二、关键技术因素1、电动汽车是集高新技术、电子技术、新材料等一体化的高科技产品，而发展电动汽车更是一项复杂的系统工程。目前国内外研制和小批量生产的电动汽车尚处在试验和改进阶段，许多完全没有解决的技术问题影响了电动汽车的整体性能，如驱动系统、电池供电系统等。而概念车的开发也仅仅处在样车阶段。可以肯定的说，目前电动汽车的整体性能暂时还无法与燃油汽车相比。2、电池作为电动汽车的动力源而成为电动汽车发展的关键。这一技术长期未能得以突破，在功率、快速充电、环保、寿命等方面成为电动汽车发展的瓶颈。世界上虽然不断有对电池技术发展的最新报道，但也
24、停留在实验室和小规模实验范围内，距真正应用还有一段时间。电池的关键技术是制约电动汽车发展的主要因素之一。三、使用环境因素 普及电动汽车遇到的最大问题是目前尚不具备广泛使用的外部条件，其中主要问题是能源的补充问题。使用电动汽车需要在短时间内充电，需要建设大量的充电站，而目前的停车场并没有这类充电设备，新建的停车场也没有考虑这个功能，特别是国内许多大城市严重缺乏停车场，许多车辆要在露天过夜，汽车充电就成了大问题。若在高速公路和远离城的地方，问题就更严重了。另外还有电动汽车专业维修市场的问题，汽车充电的费用问题，废旧电池的回收处理问题等一系列关系到使用消费环境的问题均构成了电动汽车进入市场的障碍。四
25、、使用观念因素首先是消费者选购汽车产品时的购买心理。目前虽然消费者越来越成熟，但在汽车消费市场体系还不健全的情况下，跟随大潮流是普通购买者的普遍心理。目前，不论是电动汽车在市场上占有的份额，还是宣传的力度，都无法与现有汽车产品相提并论。再者是价格的因素，目前国内外电动汽车多采用锂、镍氢电池为动力，由于电池的成本很高，致使整车的价格要比现市场上的同类产品高出许多，这是消费者不愿购买电动汽车的主要因素之二。还有电动汽车在市场上的可比选品种太少，在性能、规格、条件、价格等各方面都无法满足各类消费者的需求。因此，电动汽车的推广和普及还需要相当长的时间和和非常大的投入。五、生产规模因素产品定型后形成批量
26、经济生产是生产厂商追求的目标，但目前电动汽车实现这一目标的条件还不够成熟。虽然近几年来，日本丰田的PruisE-Com、美国通用的ImpactEV1、美国福特的Think、日本本田的Insight等电动汽车产品先后实现了小批量生产和小规模的市场投放，但要形成一定批量和占有一定市场份额还需要各方面的长期努力。六、产业政策因素发展环保型汽车离不开国家的政策支持。发展环保型汽车是今后汽车发展的方向，这一观点在世界各国已经形成了共识。各国先后纷纷出台了一些相关的鼓励和支持政策，如德国、日本、奥地利等国都实施了新的清洁化汽车税制，对保护环境的汽车给与优惠税率，这些政策的出台，是利用经济手段加快推进电动汽
27、车开发和研制的有效办法，但是，并没有影响现有低排放产品产量的扩大和市场的竞争力。目前国内几个省正在研究制定电动汽车产业化及相关的配套政策，尽早使电动汽车有个宽松的发展环境。第三章电动汽车行业特征分析第一节 纯电动汽车产业生命周期及市场成熟度分析从中国纯电动汽车行业发展历程可以看出，中国纯电动汽车行业所处的生命周期为起步阶段，如下图所示。在起步阶段最初期，中国纯电动汽车行业的研发较为广泛、但技术还有很大提高空间。随着技术的成熟，行业将出现较快的需求增长。图3.1 纯电动汽车行业生命周期图资料来源：中国产业竞争情报网纯电动汽车行业的成熟度可以从市场、技术等方面来进行判断，从目前纯电动汽车行业的市场
28、来看，市场规模明显偏小，还具有很大的提升空间，行业还处于起步阶段，技术很有许多需要改进的方面，因此纯电动汽车行业成熟度较低。图3.2 纯电动汽车行业成熟度分析资料来源：中国产业竞争情报网第二节 纯电动汽车行业特征分析经过10多年的努力，我国电动汽车自主创新取得了重要突破，自主开发的产品开始批量化进入市场，发展环境逐步改善，产业发展具备了较好基础，具有了加快发展的有利条件和比较优势。总体来看，目前我国电动汽车行业体现出以下特征：一、自主汽车品牌发展较快对汽车企业尤其是自主品牌来说，新能源车未来的前景以及国家的支持都是发展新能源车的动力。长期以来，我国的汽车制造业水平一直落后西方发达国家，没有形成
29、有竞争力的自主核心技术，以至现今仍没有有影响力的传统汽车民族品牌。我国汽车制造业的软肋之一是发动机技术，这一点限制了我国汽车产业的发展，拉开了我国汽车制造水平与世界先进水平的距离。新能源汽车其动力装置与传统汽车的发动机有很大区别。目前，我国在新能源汽车动力装置研究方面与世界先进水平差距不大，某些方面已经走在世界的前列。中国完全有条件和有能力产出达到国际水平并具有自主知识产权的电动汽车。通过发展新能源汽车产业，掌握核心的动力技术，可以弥补我国在发动机研发技术发面的不足，从而拉近我国汽车制造水平与世界先进水平的差距，甚至赶超世界水平。在每年的车展上，我国的自主汽车品牌都会展出一些自己生产的电动车，
30、可以看出我国自主品牌在电动车研发制造上所做的努力。从国家层面而言，汽车调整产业振兴规划中有一条规定，政府采购中对自主创新的新能源汽车实施政府优先采购，这些能推动中国自主品牌汽车企业生产电动车的积极性，给自主品牌的发展提供有力的支撑。二、自主创新取得重大突破，形成了较强产品开发能力我国政府着眼长远，超前部署，长期以来积极组织开展电动汽车的自主创新。“九五”期间，电动汽车列入国家重大科技产业工程。“十五”、“十一五”期间电动汽车列入国家863计划。在自主创新过程中，坚持了政府支持，以核心技术、关键部件和系统集成为重点的原则，确立了以混合电动汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以整车控制系统、
31、电机驱动系统、动力蓄电池/燃料电池为“三横”的研发布局，通过产学研紧密合作，我国电动汽车自主创新取得了重大进展。电动汽车的核心是动力系统电气化。我国电动汽车开发高起点起步，围绕重点目标和核心技术，建立起了纯电动、混合动力和燃料电池三类汽车动力系统技术平台和产学研合作研发体系，取得了一系列突破性成果，为整车开发奠定了坚实的基础。自20022008年，我国在电动汽车领域已获得专利1796项，其中发明专利达940项。我国自主研制出容量为6Ah-100Ah的镍氢和锂离子动力电池系列产品，能量密度和功率密度接近国际水平，同时突破了安全技术瓶颈，在世界上首次规模应用于城市公交大客车；自主开发的200kW以下永磁无刷电机、交流异步电机和开关磁阻电机，电机重量比功率超过1300w/kg，电机系统最高效率达到93；自主开发的燃料电池发动机技术先进，效率超过50%，成为世界上少数几个掌握车用百千瓦级燃料电池发动机研发、制造以及测试技术的国家之一。三、示范运行持续深入，电动汽车开始进入市场从2003年起，北京、天津、武汉、深圳等7个城市及国家电网公司先后开展了新能源汽车小规模示范运行考核，累计投入运营车辆超过500辆，运营里程超过1500万公里，平均故障间隔里程达到3500公里以上，出勤率达到95以上
