1、风景园林行业分析报告风景园林行业分析报告随着社会经济的迅速发展，人们对生活质量的要求也越来越高，因而城市建设也逐渐从仅仅注重经济总量的增长、营造“现代”的建筑外观形象向关心、改善和优化人居环境方面转变。近年来在创建文明城市、生态城市、园林城市等理念的不断推广和实践下，风景园林企业已经成为现代城镇人居环境的优化者和城市自然休闲空间的缔造者。风景园林在现代城市建设中的重要作用和应有地位得到政府部门和国内社会公众的广泛认同，这主要表现在社会各方对园林绿化改善城市生态环境、为居民提供游憩空间、美化市容、创造城市减灾避灾条件、促进郊区农业结构的合理调整和缩小城乡差别，以及促进城市可持续发展等方面的高度重
2、视和一致认同，这种认同性为我国城市风景园林行业的健康发展缔造了深厚的群众基础。风景园林行业成为具有发展潜力的朝阳产业。一、行业类别划分风景园林是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌（如筑山叠石、挖池理水）、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径，构成一个令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。园林包括庭园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区、国家公园的游览区、休养胜地及各类功能性园林如居住区园林、单位附属绿地、城市广场公共绿地等。风景园林行业是对人类居住环境进行建设和优化的行业，它融合了设计
3、、规划、建设和管理的艺术，通过合理地安排自然和人工因素，借助科学知识和文化素养，本着对自然资源保护和管理的原则，创造对人有益，使人身心愉快的美好环境。风景园林行业从园林项目建设的全过程来看，可以从四个阶段来归纳各种类型的园林企业。为园林项目提供绿化苗木的苗圃（苗木生产商）从事苗木的生产和销售；各园林景观规划设计机构为园林项目提供设计和咨询业务；各园林工程公司依托园林建筑材料供应商及其他单位承接园林项目施工任务；各园林管养企事业单位为完工后的园林项目提供园林保养和维护服务。发行人属于综合性园林企业，经营业务涵盖了苗木产销、园林景观规划设计、园林施工承接与养护等园林项目实施全过程。根据国民经济行业
4、分类与代码（GB/T4754-2002）的分类标准，苗木、花卉和其他绿化植物的生产和培育属于农业中“园艺作物的种植”和林业中的“林木的培育和种植”；园林工程施工属于建筑业和专业技术服务业中的“工程管理服务”；喷泉设施、园建设备等产品的生产属于制造业；而园林环境景观设计属于专业技术服务业中的“工程勘查设计”，园林的维护和管养则属于公共设施管理业中的“城市绿化管理业”。二、行业管理体制1、行业主管部门及自律性组织中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门为我国风景园林行业的主管部门。中华人民共和国住房和城乡建设部为风景园林行业的中央监管机构，其具体职能包括：主要负责拟订和制定
5、园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行，指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。园林绿化事务由住建部城市建设司管理，其具体职能包括：拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。景观规划设计事务由住建部建筑市场监管司管理，其具体职能包括：拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订建筑施工、装饰装修、建筑制品、监理、勘察设计咨询等单位资质标准并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。
6、其他行业主管部门还包括：绿化苗木的产销由国家林业局植树造林司管理；花卉生产归口地方政府农业主管部门管理；园林的科技创新受科技部门管理；省、自治区建设行政主管部门负责地方所在地的园林建设工作；各大中城市的园林管理事务由当地的园林绿化主管部门负责，一些地方由城市建设委员会办公室管理。我国风景园林行业目前尚未形成全国性的行业自律组织，但部分省市已经建立了由政府支持的地区性的风景园林企业协会，如广东省风景园林协会、北京市园林绿化企业协会、上海市园林绿化行业协会等。另外，全国及部分省市成立了以学术研究为主要目的风景园林学会，如挂靠于住建部的中国风景园林学会，挂靠于广州园林局的广东园林学会。风景园林学会是
7、由风景园林科技及艺术工作者自愿组成的学术性、非营利性的组织，主要宗旨是进行园林科技艺术相关学科的研究，开展国内外风景园林科技艺术的交流与合作，促进风景园林科学技术及艺术事业的普及与提高等。2、园林施工资质的管理根据国务院城市绿化条例的规定，原建设部于1995 年出台了城市园林绿化企业资质管理办法和城市园林绿化资质标准，其中明确规定对城市园林绿化企业实行资质审查发证管理，相关资质标准分级进行，并统一印制城市园林绿化企业资质证书。资质评定内容涵盖企业人员素质、技术及管理水平、工程设备、资金及效益情况、承包经营能力和建设业绩等。2009 年10 月，住建部出台了城市园林绿化企业资质等级标准，调整了原
8、有相关标准。目前风景园林企业一级资质由国务院建设行政主管部门审批。园林施工资质的分级管理规定如下表所示：3、园林设计资质的管理根据建设工程勘察设计资质管理规定规定，从事工程设计活动的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得工程设计资质证书后，方可在资质许可范围内从事工程设计活动。工程设计资质可分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质等，其中取得风景园林工程设计专项资质的企业，可以从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。风景园林工程设计专项资质的分级管理规定如下表所示：4、园林工程项
9、目的监管园林工程建设项目可分为政府投入和社会投资两大类型。政府投入的项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等；社会投资项目则囊括了房地产园林景观、休闲旅游度假区园林和星级酒店园林环境等项目。政府公共园林项目在承接过程中的监管，主要按中华人民共和国招标投标法和各级地方政府关于城市园林项目招标投标管理的有关规定，由各地方建设行政主管部门进行管理。项目投标、中标的主要依据是投标企业的资质和该企业所提交的介绍已往业务经验和反映自身实力的书面投标文件，相关部门按投标书的评分结果来决定中标单位。项目施工过程的监管和完工验收则由当地建设行政主管部门组织实施。目前，在北京、上海、广州等大城市，均已成
10、立了园林工程质量监督站来监管园林项目，未成立质监站的地方则由园林局负责监管。社会投资项目的承接，主要由项目投资方自行组织专家组对所选园林企业进行全面考察，包括到园林企业及该企业项目驻地考察综合实力，对其所完成项目有选择地实地考查等，最后依据考核结果来确定中标单位。项目施工过程和完工验收也由项目投资方组织专家组或专业部门负责监管。三、行业主要法律法规和政策性文件随着国内市场经济体制的确立，我国风景园林行业法制建设逐步发展和完善。1992 年6 月22 日国务院颁布的城市绿化条例是我国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。1997 年，中央发布的关于制定国民经济和社会发展第十个五年
11、计划的建议以及关于加强城市绿化建设的通知对我国园林绿化建设起到了纲领性指导作用。围绕着上述纲领性文件，我国制定了与园林行业相关的国家和地方性法规文件共360 多项，内容涵盖园林绿化综合管理、园林绿化规划、设计编制/审批管理、建设施工、行业资质等多个领域，其中主要的法规文件如下列示：此外，其他与园林相关的主要法律法规和政策性文件还包括：中华人民共和国招标投标法、建筑工程设计招标投标管理办法、建设工程质量管理条例、建设工程项目管理试行办法和建设工程安全生产管理条例等。四、风景园林行业概况1、风景园林的概念风景园林是指在一定的地域范围内，运用艺术设计和工程技术手段，通过利用和改造原有地形和地貌、种植
12、树木花草、营造建筑和布置园路等途径，从而构成一个令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境。风景园林行业涵盖了苗木培育、景观规划设计、园林工程施工及园林经营管理等方面。在现代城市中，由于高度的工业化、现代化和人口迅猛增长，世界各国都面临一个十分严峻的问题：自然生态系统的破坏。为了人类的长远健康、幸福和欢乐，人类必须与赖以生存的环境和谐相处且明智地利用自然资源。钱学森先生曾经提出过“山水城市”的概念，类似于欧洲国家提出的“花园城市”，这两个概念都十分强调城市景观的塑造，犹如绘画一样，用人为的审美情趣来建设城市的一砖一瓦、一草一木，但城市美化并非单纯的“绿化”，通常我们会将“风景园林”或“园林”等同于
13、“绿化”。绿化是指栽种植物以改善环境的活动，它作为风景园林的组成要素之一仅仅是风景园林的局部。风景园林是对其各组成要素的有机整合。绿化注重植物栽植和实现生态效益的物质功能；而风景园林则更加注重社会效益和实现精神功能，在实现生态效益的基础上，特别强调艺术效果和综合功能。2、风景园林行业发展概述从传统的皇家、私家园林到解放以后的政府公共园林、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的景观园林、风景园林经历了从私有到公共，从特殊产品到公共必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。（1）起步时期（194919
14、90 年）1952 年第一次全国城市园林绿化会议召开，城市园林绿化进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段；1962 年中共中央、国务院召开第一次城市工作会议，发布关于当前城市工作若干问题的指示。自此，城市园林绿化事业有了明确的固定资金来源，为以后园林企业的创建、发展起到关键性的作用；1978 年第三次城市工作会议召开，明确提出各城市都要搞好园林绿化工作，逐步实现城市园林化。自此，全国开始了大规模的苗圃建设和苗木培育工作，全国各省会城市和其他大城市基本都成立了园林绿化公司；1982 年第四次全国城市园林绿化工作会议召开，提出将普遍绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。从此，全国各地掀起了
15、城市园林建设的高潮。（2）全面发展时期（19901999 年）1990 年，我国提出了公共绿地人均面积达4 的目标；1992 年国务院颁布了城市绿化条例，使我国的城市园林绿化事业真正步入了法制化轨道，保证了园林行业的健康快速发展。1994 年1 月1 日起实施的城市绿化规划建设指标，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。这个时期，政策的驱动使中国私营园林企业相继诞生。19961998 年，建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议，提高了对园林城市重大意义的认识，加快了园林城市的建设。这一时期，园林事业得到了蓬勃发展。据统计，这一时期全国具有一定规模的
16、园林企业总量超过5 万家。1990 年1999年，城市绿化覆盖率平均以每年1%速度增长，至1999 年全国建成区园林绿化覆盖面积已增至593,698 公顷，这一数字是1990 年的2.4 倍。经历了上述两个阶段后，园林行业获得了长足发展，同时也为市政建设、提升人民生活层次做出了突出贡献。但与其他行业一样，计划经济体制下，园林单位划归政府部门统一管理，资金来源渠道单一、资源调配能力差、产品服务内容单一等问题尤为突出，已难以满足日益追求个性化、功能化的消费需求。（3）蓬勃发展时期（2001 年至今）2001 年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了关于加强城市绿化建设的通知（以下简称“通知”）
17、，提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：全国城市规划建成区绿地率到2005 年达30%以上，至2010 年达35%以上；绿化覆盖率到2005 年达35%以上，至2010 年达40%以上；人均公共绿地面积到2005年达8 以上，至2010 年达10 以上；城市中心人均绿地面积到2005 年达4以上，至2010 年达6 以上。该通知使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林行业进入了一个新的历史时期。这一时期，园林行业的发展特点主要如下： 园林市场壮大带动行业高速增长政府直接用于大型公共绿地建设的资金由2001 年的163.20 亿元增加到2008年的649.9 亿元，2008 年的投资
18、总额比2001 年增长了298.2%。根据统计数据，2007 年我国主要城市公共绿地面积为33.3 万公顷，占建成区绿地面积的26.64%，比1995 年的13.86%有了较大幅度的增长；主要城市人均公共绿地面积为8.98，比1995 年的2.49 增长了260.64%。巨大的园林市场培育出大批园林企业，使得这个时期成为中国园林企业发展最快、数量增加最多的一个时期。在这个时期，一些国有制性质的园林绿化企业也纷纷改制，组建成立公司制的园林企业。根据2007 年六家联合行业调查报告统计，目前我国园林企业数量总计已达16,000 家左右，截至2007 年11 月30 日，共有园林规划设计院和设计公司
19、1,200 余家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2,000 余家。根据住建部公布的数据整理，截至2009 年12 月，具有城市园林绿化一级资质的企业共250 家。 居住区景观园林市场已成为园林行业发展的主要增长点根据以往数据粗略统计，地产项目配套园林占销售收入的比例为1-4%，其中高层、小高层住宅投资比例为1-3%，别墅类或类别墅为2-4%。按保守估计，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开发投资总额，以房地产开发投资总额的2%用于配套园林支出测算，截至2009 年12 月底，我国地产园林设计和工程的市场容量约为724.63 亿元，而且近年来我国房地产市场一直处于一个快速发展时期。2001
20、 年至2008 年全国城市绿化固定资产投资保持了快速增长的态势，投资额从163.2 亿元增加至649.9 亿元，但平均每年22%的增长速度较房地开发投资总额平均每年26%的增幅还是略显迟缓，尤其房地产行业中的商品住宅投资额一直保持60%以上的增幅。依照前述计算，可以说明相较于政府投资，社会资金投资城市绿化行业已成为园林行业发展的主要增长面，而其中的居住区景观园林市场依托于商品住宅投资额的快速增长已成为我国园林行业发展的主要增长点。 风景园林的多重功能获广泛认同风景园林不只是作为游憩之用，其还具有生态效益、社会效益和经济效益等多重功能。城市居住区本身是个完善的生态系统，住宅区园林景观是居住区构成
21、要素中非常重要的一个子系统，其生态服务功能体现在：植物可以净化大气质量；能够吸收有害气体和吸附尘埃，减轻环境污染；可以涵养水源、调节空气的温度、湿度等改善小气候作用；还有减弱噪声和防沙尘、防风、防火等。居住用地面积通常占城市用地的30%以上，因此居住区生态是城市生态的重要组成部分之一，它的好坏对整个城市的生态质量举足轻重。随着城市化的加快，环境问题越来越严重，人们饱受混凝土森林般城市的困扰，渴望找到一个舒适健康的良好居住环境，而近些年“绿色小区”、“生态小区”的不断涌现，充分反映了人们对居住区生态环境的需求。园林的社会功能主要体现在，园林作品所具有的自然性、艺术性和文化性给予人们心理上和精神上
22、的慰籍和治疗。在心理上，园林为生活、居住、工作期间的人们提供休憩、观赏和游玩的场所；在精神上，园林作品的艺术价值和文化特性对改善城市面貌、提高城市文化品位、继承和弘扬我国传统文化，具有深远的意义。园林的经济功能主要体现在：一是优美的园林环境会提高房地产项目的经济效益。近年来，房地产发展商越来越重视园林营建对其物业价值的提升作用，优雅的居住小区园林景观已成为楼盘售房的重要卖点，尤其是高档住宅小区及业内知名房地产发展商，优秀的园林景观已俨然成为其品牌的代言人。据统计，具有优秀园林景观的房地产项目平均售价要高出同类普通房地产售价的30%以上，并且销售进度良好；二是优美的公共园林空间是城市建设的绿色基
23、础设施。公共绿地的建设会提高周边不动产的商业附加值，有利于城市招商引资，同时为大众提供休闲娱乐的场所，丰富人们的精神生活，提高人们的生活水平。3、行业特征（1）风景园林行业总体特征资金密集型特征由于园林项目从前期项目招标、景观设计、工程原材料采购，到工程施工、项目维修质保等各个业务环节，都需要资金支持，而发包方对园林工程结算和园林企业对材料供应商及分包商结算存在时间差异，导致园林企业在项目施工过程中占用了大量运营资金。另外，随着国内市场竞争的加剧及园林行业的发展，资金实力已成为国内园林企业承揽项目和实施运作的重要条件之一。上述客观情况决定了园林行业具有资金密集型的特征。 行业发展受上游原材料市
24、场的制约园林项目的营建主要分为两部分：软质景观和硬质景观。园林项目中的软质景观（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，从国内市场供需关系看，符合使用规格的苗木供应量远低于市场需求，特别是适销的大规格苗木和特色苗木储备量严重不足，造成部分绿化材料价格在最近几年一直处于上涨的趋势。园林项目中的硬质景观部分（园林建筑、亭廊花架、园路小桥和园林水电等）与建筑业相似，项目实施周期较长导致在实施过程中存在资源性原材料（如木材、钢铁）的价格波动风险。由于上游原材料配套市场发展相对滞后，园林行业的发展在一定程度上受到制约。 行业内新技术、新材料和新工艺的研究与运用尚处起步阶段国内园林企业经过多年的经营发展，已经在
25、工程设计、施工、管理、养护和苗圃建设等方面积累了丰富的实践经验，整体提升了行业的综合技术水平，但目前我国风景园林行业新技术、新材料和新工艺的研究与运用依然尚处于起步阶段。人才缺乏，研究资金不足，社会关注度不高，行业内所涉及的先进技术与新型材料主要是从国外引进，缺乏拥有自主知识产权的技术工艺与材料等问题普遍存在。例如风景园林中使用到的花卉苗木，其育种研究严重滞后，野生植物资源也未得到合理开发利用，致使园林用花卉苗木种类单调，品种单一，此外栽培技术、病虫害防治技术弱，综合生产技术不配套也导致产品质量良莠不齐；又如工程技术工艺和其他原材料方面，同样也存在技术不配套，规模化、产业化和标准化程度低等问题
26、。 行业市场集中度相对较低风景园林行业的下游企业为园林景观的需求者，包括政府部门及相关基础投资建设主体、房地产开发商以及企事业单位等。由于政府公共园林以地方政府为投资主体，行政区域划分决定了政府公共园林项目的市场集中度不高。另一方面，目前我国园林企业总量已超过16,000 家，但是具备较强综合实力的企业占比很小，根据2007 年六家联合园林行业调查报告调查显示，144 家城市园林绿化一级资质企业中的102 家参与了调查，这102 家公司资产规模总计达到92.17 亿元，平均每家企业资产规模9,036 万元，其中资产总额超过2 亿元的企业仅有6家，其资产合计占102 家企业资产总和的比例为15.
27、74%；102 家企业营业收入合计109.38 亿元，平均每家营业收入1.07 亿元，其中营业收入超过3 亿元的共有5 家，5 家企业营业收入总和19.7 亿元，占102 家企业营业收入总和的比例为18.01%。由此也反映出园林行业市场较为分散。（2）风景园林工程领域特征风景园林工程包括整理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构造工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果。风景园林工程与土建工程项目类似，施工具有单件性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部条件约束多等特点。此外风景园林工程与绿化工程也存在类似点，项目施工以植物造景为主，运用乔木
28、、灌木、藤本及草本植物等题材来创作植物景观。但是园林项目与土建、绿化项目相比，也存在较大的差异，具有自身的特点。 园林工程是美学、工程技术和植物学等多学科的综合产物园林景观工程项目具有细微性与灵活性的特点，这使得园林作品不能像工业产品和建筑产品一样，完全严格按照一个模式来完成，单纯通过添加“硬质景观”和“软质景观”，忽视植物学特性、忽视平衡各园林景观元素（如地貌、水体、植物、铺地等），最终都难以有效保证工程项目的艺术效果及园林的功能特性。以植物配置为例，其作为风景园林工程的重要环节，其重要性贯穿于景观设计、园林施工和园林管理养护的各个环节，对美学、工程技术学和植物学都有着非常高的要求。例如植物
29、配置的设计和施工其实就是通过各种乔木、灌木、地被和花卉的科学栽植和合理搭配，从而营造出一个能净化空气、调温降噪，美化环境的舒适的生活空间。但植物的生命特性增加了景观设计和工程施工的艺术创造难度。首先，设计师必须熟悉植物生理和自然植物群落的关系，掌握不同区域植物的适应性如耐寒性、喜阳性、耐阴性和耐酸碱性以及空气干湿适应性，从而给植物配置出一个能符合其生长规律的生长环境，使完工后的园林植物能长期良好生长，降低园林的长期维护和管养费用；其次，工程技术人员也必须根据植物的生长习性，进行植物栽植的全过程技术跟进，从而保证植物的成活率和种植后景观效果的实现以及植物群落在五年、十年甚至更长时间后的效果；此外
30、植物配置还要营造出季相变化，做到四季有景、景色分明。因此园林项目的文化性和艺术性，对园林工作者的文化内涵、艺术修养和植物学知识的积淀提出了更高的要求。 园林工程项目地域特点显著园林项目的实施对象包括了有生命的植物，而植物生长具有比较明显的地域性。另外地貌是园林工程中最具影响力的元素之一，它对植物、水体、铺地等其他元素有很大的影响，因此，园林项目的地域特点突出。园林的观赏性主要体现在植物的造景方面，要做到各季有景、季季异景，并且保证植物长期在科学的生态群落中保持旺盛生长态势，特别强调植物在不同地域的气候适应性，注重适地适树，重视乡土树种的发掘和使用。而不同地貌直接影响园林景观环境的美学特征和空间
31、感受，如在缓坡地与崎岖地区产生的空间感受是不同的。地貌还会影响日照、风速及降雨量的大小，从而影响景观环境的布局等等，因此不同地域差异性地貌特征会形成特有的园林景观区域特色。 园林工程项目受季节、气候等因素影响明显由于园林项目需要进行植物配置，而进入冬季后，寒冷气候不利于植物种植，这直接影响项目施工进度和效率。对于我国北方地区，冬季属于园林工程施工业务的淡季，南方地区因冬季温度相对较高，园林工程施工业务基本不受季节影响。此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也直接影响园林工程施工的实施可行性和施工周期，如雨水天气将影响绿化施工的进度。（3）绿化苗木种植领域特征 园林绿化苗木产业具有高投入、高收益的特
32、性从生产角度看，园林绿化苗木产业是农业中集约化程度较高的产业分支，其设备投入和技术投入在种植业中都比较高，而且投资期较长，这些条件都决定了发展园林绿化苗木的投入要比传统种植业高许多。从商品消费角度来看，粮食是常年性的消费，蔬菜是季节性的消费，而园林绿化苗木既是消费又是投资，可以保值升值，这种特点决定了园林绿化苗木业成为高效益的产业。 种质资源、环境条件的差异造就绿化苗木品种的特色发展园林绿化苗木业生产的商品是鲜活的植物材料，其对种质资源（遗传资源）和环境条件的依赖性比较强。我国国土面积辽阔，南北跨40 个纬度，不同的自然环境条件也使得我国有着丰富的观赏植物种质资源，被誉为“世界园林之母”，是世界温带国家和地区中观赏植物种质资源多样性最突出的国家。我国原产的园林植物共约25000 种以上，乔灌木种类就有8000 种以上。而地区上，由于北方地区冬季漫长，春秋短促，其绿化苗木以寒带、温带落叶树种为主，而南方地区温暖湿润，绿化苗木则以亚热带、热带常绿树种为主，例如华东地区以樟树、桂花等为主；华北地区以红栌、
