1、浙江舟山大宗商品交易所电解镍产品手册 浙江舟山大宗商品交易所电解镍产品手册 目 录第一章 品种概况 11.1电解镍概述 11.2电解镍的生产工艺 11.3国家统一执行标准 11.4电解镍的用途 2第二章 全球电解镍市场概况 42.1全球镍资源储量 42.2全球镍资源储量分布 4第三章 中国电解镍市场概况 63.1中国镍资源储量 63.2中国镍市场的供需状况 6第四章 镍的价格影响因素 94.1镍历史价格走势 94.2影响镍价格的因素分析 9第一章 品种概况1.1电解镍概述 镍是略带黄色的银白色金属，是一种具有磁性的过渡金属。全球约2/3的镍用于不锈钢生产。镍在不锈钢中的主要作用在于它改变了钢的
2、晶体结构。在不锈钢中增加镍的一个主要原因就是形成奥氏体晶体结构，从而改善可塑性、可焊接性和韧性等不锈钢的属性，所以镍被称为奥氏体形成元素。目前全球有色金属中，镍的消费量仅次于铜、铝、铅、锌，居有色金属第5位。因此，镍被视为重要战略物资，一直为各国所重视。 世界上可开采的镍资源有二类，一类是硫化矿床，另一类是氧化矿床。由于硫化镍矿资源品质好，工艺技术成熟，现约60%-70%的镍产量来源于硫化镍矿。而世界上镍储量的65%左右贮存在氧化镍矿床中，由于其因含有氧化铁的缘故而呈红色，因此也俗称红土镍矿。目前发现的红土镍矿多分布在南、北回归线一带，如澳大利亚、巴布亚新几内亚、新喀里多尼亚、印度尼西亚、菲律
3、宾和古巴等地。 电解镍是使用电解法制成的镍。将富集的硫化物矿焙烧成氧化物，用炭还原成粗镍，再经电解得纯金属镍。包装采用真空袋装，外用铁桶包装。 1.2电解镍的生产工艺 含镍硫化矿目前主要采用火法处理，通过精矿焙烧反射炉（电炉或鼓风炉）冶炼、铜镍锍吹炼、镍精矿电解得到金属镍。 硫化镍精矿的火法冶炼工艺操作： （1）熔炼。镍精矿经干燥脱硫后即送电炉（或鼓风炉）熔炼，目的是使铜镍的氧化物转变为硫化物，产出低冰镍（铜镍锍），同时脉石造渣。所得到的低冰镍中，镍和铜的总含量为8%25%（一般为 13%17%），含硫量为 25%。 （2）低冰镍的吹炼。吹炼的目的是为了除去铁和一部分硫，得到含铜和镍70%75
4、%的高冰镍（镍高硫），而不是金属镍。转炉熔炼温度高于1230，由于低冰镍品位低，一般吹炼时间较长。 （3）磨浮。高冰镍细磨、破碎后，用浮选和磁选分离，得到含镍67%68%的镍精矿，同时选出铜精矿和铜镍合金分别回收铜和铂族金属。镍精矿经反射炉熔化得到硫化镍，再送电解精炼或经电炉（或反射炉）还原熔炼得粗镍再电解精炼。 （4）电解精炼。粗镍中除含铜、钴外，还含有金、银和铂族元素，需电解精炼回收。与铜电解不同的是这里采用隔膜电解槽。用粗镍做阳极，阴极为镍始极片，电解液用硫酸盐溶液（硫酸盐和氯化盐混合溶液）。通电后，阴极析出镍，铂族元素进入阳极泥中，另行回收。产品电镍纯度为99.85%99.99% 。
5、1.3国家统一执行标准 执行标准：GB/T6516 -2010 1.4电解镍的用途 镍是一种银白色金属，具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性，用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。在化学工业中，镍常被用作氢化催化剂。近年来，在彩色电视机、磁带录音机、通讯器材等方面，镍的用途也在迅速增长。 第二章 全球电解镍市场概况2.1全球镍资源储量 据USGS 美国地质调查局 2009年资料显示，全球至今探明镍基础储量约6900万吨，资源储量14800 万吨。基础储量总量的72.2%为红
6、土镍矿，平均品位为1.28%，占全球镍总产量的42%；剩余27.8%为硫化镍矿，平均品位为0.58%，但每年生产的初级镍却占全球总产量的58% 。主要分布于澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、加拿大、南非、印尼和俄罗斯等国家。 表1 ：不同镍矿品位及占比 镍品位（% ）占总镍量的百分数（%）矿产镍量的比例（%）硫化镍矿0.5827.8058.00红土镍矿1.2872.2042.00总计100.00100.002.2全球镍资源储量分布 澳大利亚镍金属储量和基础储量都居世界首位，分别为2600万吨和2900万吨，各占全球总量的37.8%和19.6%。澳大利亚、新喀里多尼亚、俄罗斯、古巴、加拿大、巴西、南
7、非、印尼，这八个国家占全球总镍金属储量的89.5%，总镍基础储量的84.1%。但俄罗斯产量相对其他国家要大。 而红土镍矿储量较多的国家是新喀里多尼亚、菲律宾和印尼等国家。其中2010年菲律宾和印尼贡献中国红土镍矿进口来源的98%。 第三章 中国电解镍市场概况3.1中国镍资源储量 我国镍矿资源储量为 760 万吨。主要分布于西北、西南和东北地区，其保有储量占全国总储量的比例分别为76.8%、12.1%、4.9% 。甘肃镍储量最多，占全国镍矿总储量的62%，其次是新疆(11.6%)、云南(8.9%) 、吉林(4.4%) 、湖北(3.4%) 和四川(3.3%) 。 硫化铜镍矿约占总储量的91%，其余
8、为氧化矿。80%的硫化镍矿产于甘肃的金川铜镍矿床，其余分布在新疆、云南、四川、吉林、黑龙江、广西、内蒙、陕西和青海等省。中国氧化镍矿主要分布在四川西南部攀枝花地区以及云南元江地区，由于镍品位低，目前仅有小规模开采。中国镍矿床主要为甘肃省的金川、吉林省的红旗岭、赤柏松；新疆维吾尔自治区的喀拉通克、黄山；四川省的冷水菁、杨柳坪；云南省的白马寨、墨江等镍矿。除金川矿床外，大多数矿床储量小，品位低，所处自然环境差，开采难度大，成本高。 按照USGS 美国地质调查局的数据，我国的镍金属储量仅为110万吨，占世界总量6900万吨的1.59%。按照中国国土资源部的最新数据，中国的镍储量为299万吨，占全球总
9、量6900万吨（用中国数据修正后的值）的4.2% ，仍位于印尼之后，位居世界第9位。 表3 ：我国镍资源量分布（万吨）地区基础储量资源量全国299.2540.01甘肃252.58207.49陕西16.2913.46吉林12.6912.38新疆8.7689.22青海3.0013.68云南1.9477.57四川1.3358.413.2中国镍市场的供需状况 产量 根据CRU 英国商品研究局的数据2010世界原生镍产量为140.9万吨，主要生产国有中国、俄罗斯、加拿大、日本、澳大利亚等。中国产量为31.37万吨，约占当年全球产量的22.26% ，俄罗斯产量为25.85万吨，约占当年全球产量的18.34
10、%。中国已经超过俄罗斯成为全球第一大原生镍生产国。 2006年以前我国原生镍的产量基本以电解镍为主，06年以后随着我国不锈钢产能产量开始急剧扩张，对镍的需求也越来越大，不但需要大量进口，由民营企业开始，大量使用红土镍矿冶炼含镍生铁，作为生产不锈钢的原料。红土镍矿的冶炼技术不断提升也加速了这一进程。 消费量： 2007年以来，中国的镍需求量已经上升为世界首位。中国在2010年的镍消费量达到54万吨的水平。但是自给率水平低，基本维持在50%左右，意味着中国市场五成的镍需要进口。具体的原因主要是占镍消费66%的不锈钢，产量增长过快。目前中国也是国际上第一大不锈钢生产国。 进出口： 近两年中国镍消费量
11、大幅增加，需要大量进口。中国镍进口来源地主要是俄罗斯、澳大利亚和加拿大，占总进口量的 70%以上。另外中国有少量的出口，主要出口目的地为韩国、新加坡以及中国台湾及香港地区。 第四章 镍的价格影响因素4.1镍历史价格走势 镍价格受多种因素的影响，波动性很大。通过下图我们可以发现， 2007年5月中旬国内电解镍现货价格曾经突破每吨45万。经济危机之后价格大幅下跌，最低跌至每吨10万元左右。金融危机后，随着经济略有好转，在有色金属铜创出历史新高的背景下，电解镍只有历史高点的一半左右，这主要是红土镍矿的冶炼技术不断提升，含镍生铁被广泛使用，导致市场供应增加，价格承压。 4.2影响镍价格的因素分析 同所
12、有商品一样，供求关系是影响镍价格变化的最直接因素，其他因素都是通过影响供求关系进而影响到商品价格。其他因素主要包括宏观经济形势、生产成本、进出口政策、投机因素、汇率变动等因素。 （1）供求关系 当供过于求时，价格就会下跌；供不应求时，价格就会上涨。 a)产量、消费量 产量大于消费量时，会对价格上升构成压力；产量小于消费量时会对价格下跌构成支撑。 b)库存情况 库存是对生产、消费、进口、出口情况的综合反映。库存上升表示需求不足，会导致价格下跌；库存下降表示需求旺盛，会使价格上涨。 （2）宏观经济形势 宏观经济是影响整个镍产业供求关系的重要因素。当宏观经济景气时，镍需求增大，价格上升；反之需求减少
13、，价格下跌。在分析宏观经济时，有两个指标是很重要的，一是经济增长率，或者说是GDP增长率；另一个是工业生产增长率。 （3）冶炼技术 世界红土镍储量相对丰富，但其品位低，以前由于技术跟不上，冶炼难度大，产量只占电解镍总产量的42%。当前随着冶炼技术的提升，含镍生铁被越来越多的运用，有效降低了生产成本。 （4）投资基金动向 镍金属由于资源量少，单位重量价值高，易于变现流通等特点，其金融属性越来越强。工业需求之外，投资需求也越来越大，尤其是获得了大型投资基金的青睐。因此投资基金的持仓情况对镍价格走势具有很大的影响力。 （5）汇率变动 国际上镍的交易一般以美元标价，而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制。当前国际外汇市场形成美元、欧元和日元三足鼎立之势。由于这三种主要货币之间的比价经常发生较大变动，这种变动会进一步影响到镍的价格。
