1、澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书-澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书澳洲矿业集团有限公司 (Ausmine Group Pty Ltd) 位于澳大利亚墨尔本, 是一家矿产资源及能源资源投资开发咨询公司。 其主要服务项目之一是为那些有在澳大利亚投资意愿的中国企业提供澳大利亚矿产及能源方面的有关信息, 尤其是提供新发现的矿源、目前仍处于勘探开发阶段的资源项目, 从而使中国企业能够尽早地进入澳大利亚资源市场, 达到控制及共享资源的目的。1. 澳大利亚矿产及能源资源市场概况随着中国工业化和城市化进程的加快，中国对资源及能源的需求不断
2、增加，供需缺口持续扩大，对外依存日益增高。从中国的经济结构、发展水平、能源消费水平和能源消费结构来看，未来能源需求仍将增长，中国长期将处于能源短缺状态。在这种形势下，中国企业“走出去”参与国外能源资源勘探和开发，便成为缓解中国能源供应不足的战略选择。 澳大利亚铁矿、 金矿、 金刚石矿、 铀矿、 宝石矿、 多金属矿、 稀有金属矿、 煤炭、 天然气等资源储量丰富, 居世界前列。澳大利亚地理位置邻近中国，政局稳定，法律和商业环境健全，主权风险较低，经济增长稳健，商业信誉良好，基础设施齐备，生产和环保技术先进，矿业投资回报较高。澳大利亚政府和商界普遍深刻认识到中国经济发展为澳带来的机遇，对中国企业在澳
3、大利亚进行矿产能源合作持积极欢迎态度。中国每年都自澳大利亚进口大量的铁矿砂、氧化铝、镍等矿产资源。澳大利亚已成为中国最重要的矿产资源进口来源地。可见，澳大利亚在能源资源自然条件和开发方面与中国有显著的互补性，适宜建设成为中国海外能源矿产资源和原材料的供应基地。 表一 澳大利亚已探明的矿产资源、产量及排名产品有经济意义的资源排名2005年产量世界产量排名产品有经济意义的资源排名2005年产量世界产量排名矾土58亿吨26000吨1铅2380万吨176.7万吨2氧化铝1770万吨1镍2390万吨118.7万吨2黑煤391亿吨63.97亿吨4银4.4万吨22407吨1褐煤374亿吨16700吨5钽5.
4、3万吨1840吨1铜4140万吨292.1万吨5铀71.6万吨19512吨2黄金5225吨2263吨2锌4200万吨11367吨2铁矿石164亿吨52.614亿吨32. 中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战能源矿产市场周期特征明显，已探明资源多已为人占有。如果矿产价格低谷期因为风险而驻足不前，高峰时则更难获取资源。目前，世界矿产能源市场刚刚结束了一轮上升周期。与以往周期不同的是，本轮上升周期持续时间空前之久，矿石价格大幅上扬。2008年烟煤价格上涨200%, 铁矿石价格在近几年内翻了几番. 商品价格、矿山运营收入和利润均处于历史高位，供需缺口扩大，能源矿业资产炙手可热。为维持垄
5、断地位和高额利润，供方往往不愿意共同开发和出售资产，投资机会有限，成本很高。国内来澳大利亚寻求矿产能源资源的团组绝大多数都空手而归。 澳大利亚矿产资源多以长期合同的方式供应美、日、欧、韩等主要用户，在长期合同下，年供应能力通过年度谈判确定的下一年度合同基本分配殆尽，现货贸易几乎不可能购买到所需要的矿产资源。 近年以来，中国企业在澳大利亚开展矿业合作的方式正逐步由短期现货贸易向长期合同和投资转变，中海油、宝钢、金川集团等企业陆续与澳矿业企业达成了一批长期贸易合同和投资项目，保证了中国在今后一段时期内部分矿产品的有效供应。例如, 中信澳大利亚有限公司在对澳煤炭市场进行了连续五年的跟踪调研之后，于1
6、997年全球煤炭市场低迷时投资昆州Coppabella煤矿项目，生产高品质喷吹煤。自投资以来喷吹煤价格已上涨了70%左右, 投资效益明显。又如, 2006年4月，中国鞍山钢铁集团（鞍钢）与澳大利亚矿产公司金多尔比金属公司（Gindalbie Metals）签署了一项合资公司协议，在西澳大利亚州开采铁矿石。该协议涉及卡拉拉（Karara）铁矿石项目的开发、开采和融资，包括拟年产1000万吨铁产品的生产计划。但是, 现货贸易仍占中国目前资源供应量的相当比例. 大量的中国企业和团组来澳大利亚寻找现货资源，在一定程度对澳大利亚资源市场的紧张局面起了推波助澜的作用，打乱了市场秩序，而更重要的则是抬高了企
7、业自身的进口成本，导致国家整体利益受损。另一方面, 目前与澳大利亚矿产能源公司进行合作的多数为中国大型企业。中国的中小型企业缺乏对澳大利亚矿产能源市场的了解, 尤其是无法及时得到澳大利亚中小型矿产能源公司新项目勘探开发的信息, 因而很难进入澳大利亚矿产能源开发市场。2008年下半年开始的全球金融危机引起了矿产品价格的大幅波动, 使得现矿及合同矿的交易具有更大的风险, 但同时也使得投资澳大利亚矿业市场出现了前所未有的良机: 一是澳元兑人民币的汇率持续下跌 (从2008年7月16日的1:6.68到2008年10月28日的1:4.21); 二是澳大利亚矿业公司的股价平均下跌50%以上; 三是矿产品价
8、格的大幅波动. 这些将使得中国公司在矿业谈判中具有更多的主动权及发言权. 2008年11月9日中国政府推出4万亿元人民币的扩大内需促进经济增长方案, 中国对澳大利亚矿产品的需求将上一个新的台阶. 从长远来看, 世界及中国能源资源将长期处于紧缺状态. 我们相信, 抓住目前良机投资澳大利亚矿业市场的中国公司将在金融危机过后获得丰厚的回报.表二 金融危机以来中国企业投资澳大利亚矿业市场的部分项目日期中方企业澳方企业投资内容2008.09.10新汶矿业集团LincEnergy15亿澳元从LincEnergy公司收购Teresa煤矿的开采许可。2008.11.10鞍钢集团Gindalbie1.62亿澳元
9、投资增持金达必公司股份，交易完成后将持有金达必36.28%的股权，成为第一大股东。2008.12.5兖州煤业Felix Resources已经向Felix Resources提出了收购要约。双方的成交价格很可能在每股15澳元左右，将为此次收购花费30亿澳元的资金。2008.12.17首钢集团Mt Gibson首钢出资约1.625亿澳元收购吉布森山铁矿公司约2.70亿股的股票, 总持有28.56和40.46之间, 成为第一大股东。2008.12.18武钢集团Centrex Metals Ltd.武钢同意以1.8亿澳元向Centrex Metals Ltd.购买其铁矿石项目一半的股份，另将以970
10、万澳元直接收购该公司15的股份。2009.01.11神华集团Coal & Allied Industries有意竞投力拓旗下一个价值约37.2亿美元煤业务的主要权益.2009.02.05中金岭南公司PerilyaLtd以每股0.23澳元的价格,认购Perilya公司约1.98亿股股票,从而持有Perilya公司50.1%的股权。总投资约为4500万澳元。2009.02.16五矿集团Oz Minerals五矿集团出价26亿澳元，收购 Oz Minerals。 2009.02.24华菱钢铁集团FMG12亿澳元收购FMG的16.5%股份，成为FMG的第二大股东。2009.03.12华东有色地质勘探局
11、Arafura Resources Ltd华东有色投资2400万澳元购买Arafura公司25%, 即6000万股股票. 分两次购买, 最高价为每股0.40澳元.2009.03.27中国有色金属建设股份Terramin Australia 中色股份斥资4826万元人民币, 以每股0.65澳元认购 TZN 定向配售的1550万股或12.29%扩大后股本，成为最大股东2009.05.01中国有色矿业集团Lynas Corp斥资2.52亿澳元, 以每股0.36澳元的价格买入该公司7亿股新股,从而获得51.66%的股份2009.05.05武钢集团Western Plains Resources Ltd
12、WPG拟以每股0.25澳元向武钢定向增发15%的股份（1200万股），约300万澳元， 武钢将成为WPG公司第二大股东。2009.05.12吉恩镍业Metallica Minerals Ltd以 0.2259澳元/股价格购买Metallica 22,854,462股股票，共斥资516.36万澳元，占该公司19.95%股权，成为第一大股东。2009.05.26广晟资产经营有限公司Panaust Ltd广晟将以每股0.395澳元的价格认购泛澳公司发行的约4.6亿股新股，投资约合1.4亿美元，成为泛澳公司第一大股东。2009.05.27中国冶金科工集团公司Waratah Coal Pty Ltd为W
13、aratah在澳洲一处51.5亿美元的煤矿与港口项目提供60%的融资. 中冶将安排从中资银行取得约31亿美元的债务融资. 2009.06.02宁波杉杉股份有限公司Heron双方将建厂并将矿石处理成镍钴精矿, 杉杉股份先以资金和技术出资,占合资公司70%的权益.Heron以Yerilla镍钴矿全部矿权出资占30%权益. 2009.06.25华南投资Brockman Resources 以总代价1,740万澳元，购入在澳洲从事铁矿、镍、铜及金勘探及开发业务的BRM合共1,531万股股份，目前持有BRM2己发行股本11.33%。2009.07.07广东广新外贸集团Kagara Ltd以每股0.60澳
14、元的价格购买Kagara的股份，将持股比例提高到19.99%，这可能使筹资额再增加3400万澳元。2009.08.19中国石油天然气集团公司美孚澳大利亚资源有限公司20年内每年从西澳州高庚液化天然气项目进口225万吨液化天然气, 这笔交易价值500亿澳元。2009.08.28宝钢集团Aquila资源有限公司以现金2.9亿澳元认购Aquila新发行的4395万股股票, 15%股份，成为其第二大股东。宝钢集团将向Aquila委派一名董事。2009.09.02包钢集团CXM公司成立合资公司对班格鲁矿和明布瑞矿进行勘探和开发建设,总投资约34亿澳元。包钢最终出资4000万澳元获得50%的股权。2009
15、.09.03科瑞集团Galaxy Resources 科瑞将以1.6亿澳元投资银河资源公司碳酸锂项目，并以19.9%的股权成为其第一大股东。2009.11.20汉龙矿业公司Moly Mines Limited出资2亿美元收购Moly Mines55.3的股权，并通过项目融资方式提供5亿美元资金开发澳公司的世界级大型钼铜矿项目。2010.02.02中国冶金科工集团公司RESOURCEHOUSE Ltd2亿美元参与RESOURCEHOUSE的配股，预计中国中冶对RESOURCEHOUSE的持股比例将不高于5%。2010.02.08中国国际电力发展公司Resourcehous Ltd签署价值600亿
16、美元的澳大利亚最大出口合同.3. 澳洲矿业集团的服务项目澳洲矿业集团可以在一下几个方面为您提供服务.提供澳大利亚具有发展潜力的矿业能源公司及其具有开采潜力的项目信息。目前澳大利亚有几十家大型及超大型矿产公司和近两千家中小型矿产公司。某些公司仅从事咨询业务, 某些公司仅从事上市服务, 某些公司仅从事项目勘探, 而许多公司不仅从事项目勘探, 也从事项目开发. 澳洲矿业集团从众多公司选取那些符合以下条件的矿产及能源公司:1) 该公司必须既从事项目勘探, 又从事项目开发;2) 该公司必须有优秀且稳定的管理及技术团队;3) 该公司必须有完整的财务预算及财务报表;4) 最重要的, 该公司必须有新的矿产或能
17、源项目. 这些项目至少已经结束初期勘探阶段、 进入中后期勘探阶段、 可行性研究阶段、 或初期开发阶段. 这样可以有效地减低勘探阶段所带来的风险;5) 这些新项目具开采价值， 投资额度适中， 投资回报率高， 交通及服务设施完善， 易于开采；6) 该公司有寻找目标市场和融资的需要。帮助中国企业参与上游开发。目前，中国企业在澳资源合作项目多集中于现成项目。但资源情况一旦明朗，大部分资产即已被瓜分，外部投资者进入较难；即使有少量的投资机会，竞争也非常激烈，成本很高。为了抢占先机，中国企业进入澳资源项目的时机必须前移。澳洲矿业集团提供的项目多数为勘探中后期及开发前期的项目， 即上游项目。 通过一定投资拥
18、有项目上游部分股权，参与项目的上游开发和管理，进而占有项目资源的优先购买权，保证大量能源资源的安全供应。参与上游开发可以有效加强中国企业的谈判地位，并在与其合作中抢占先机，争取有利条件。 帮助中国企业进行项目决策。澳大利亚市场矿业企业很多，有些矿业资源有一定规模但缺乏商业开采价值，有些资产则特意作价很高以吸引外资。在项目决策过程中，澳洲矿业集团可以帮助中国企业遵循国际商业投资惯例，高度重视项目前期调查和可行性研究。澳洲矿业集团与当地专业的咨询公司、律师事务所、会计师事务所保持密切联系，并熟悉市场格局、法律环境、劳工关系、合作伙伴情况和当地商业惯例。 这些可以帮助中国企业在可行性研究的基础上进行
19、科学合理的决策。 帮助中国企业进行进行市场融资。 澳大利亚是世界上三大矿业资本市场之一，资源板块占澳股市市值比例超过15%。澳同时还是世界上唯一设有专门的矿业股票指数的国家，矿业公司凭地质发现即可在澳上市融资，无需业绩要求。有效利用澳资本市场，一是可以在外进行项目融资，减轻国内资金负担。二是可以通过并购获取资源，搭建在澳业务平台。并购的关键是对象的选取。与合资的伙伴选取要求一样，有资源、成长性良好、运作规范、潜力可观但融资特别是市场营销能力比较薄弱的中型企业可作为并购对象。澳洲矿业集团可以在这方面为您提供服务。4 中澳企业合作方式目前中澳矿产及能源资源企业合作主要通过以下几种方式。成立子公司或
20、分公司, 独立进行勘探活动. 澳政府欢迎外国人在澳洲进行矿产勘探活动，不要求澳方参与。5000万以上澳元的采矿投资计划申请一般都可获得批准。公司层次合作: 购买上市公司股票而成为股东之一， 直接参与企业的管理及项目的决策。这是相对简单的一种投资方式。 投资者可以与澳公司董事会或个别股东公开或秘密协商购买任何比例的股票, 但若比例超过15%, 须经股东大会批准; 投资者可以在证券市场第一次匿名购买不超过一个公司5%的股票; 投资者可以在证券市场每6个月性匿名购买不超过一个公司3%的股票; 公司董事会每年可发行15%的新股份, 而不需要经股东大会批准; 一次或累积购买一个澳大利亚公司超过20%的股
21、份, 须经澳大利亚外商投资管理委员会批准; 对目标企业或项目, 投资者可以通过要约收购, 恶意收购, 或竞标方式强行并购51-100%.项目层次合作: 仅投资于具有潜力的项目， 从而拥有优先购买权， 或获得出售的部分利润。 与澳公司成立合资企业, 共同开发; 以人力或设备入股项目; 一次性买断项目的勘探权或开采权; 对初期勘探或风险较大的项目, 通过逐渐投资(farm-in)的方式来降低风险和控制项目.订立长期购销合同。每年按协商的价格获得数量稳定的进口能源资源。如中国国内市场需要，还可与澳大利亚企业签订长期包销合同，通过一次性投资，买断或包销一定期限内的生产能力。这种方式有利于买方获得较优惠
22、的价格，省却每年价格谈判的麻烦，平抑价格波动风险，保障能源资源供应。5澳洲矿业集团的优势澳洲矿业集团成员具有多年在中国、美国、加拿大和澳大利亚从事地质研究及矿产资源开发的经验，熟悉国际矿产资源市场， 精通澳大利亚矿产勘探开发的各个环节。澳洲矿业集团与专业的咨询公司、律师事务所、会计师事务所保持密切联系，并熟悉澳大利亚市场格局、法律环境、劳工关系、合作伙伴情况和商业惯例。澳洲矿业集团所推荐的项目多数已通过风险投资阶段。这些项目风险低，投资额小，回报率高。澳洲矿业集团主要为中澳双方企业提供信息。当双方有合作意向后，双方将直接商谈有关合作方式、投资额、利润分配及资源共享。澳洲矿业集团集团可以提供服务
23、，但不介入其中。6澳洲矿业集团的运作方式澳大利亚有近两千家不同规模的矿产及资源勘探开发公司。澳洲矿业集团于其中几百家具合作潜力的公司建立了长期稳定的业务联系, 可以第一时间获取新项目的有关信息。另外, 澳洲矿业集团成员通过互联网、报纸、电台、电视及直接联系等方式，及时获取具有开发和投资潜力的澳大利亚矿产能源勘探开发公司，项目及合作意愿的信息， 并免费提供给感兴趣的中方企业。如果中方企业感兴趣，澳洲矿业集团将要求中方或澳方企业签定佣金收费协议， 然后安排双方企业接触。自此以后，澳洲矿业集团可以提供服务，但不介入双方的具体谈判。双方合作协议签定后，澳洲矿业集团从中方或澳方企业获取应得报酬。若双方未
24、能达成合作协议，佣金收费协议自动失效。通过协商, 澳洲矿业集团也愿意成为中方企业在澳大利亚的代理, 或与中方企业建立长期的合资合作关系。7澳洲矿业集团联系方式Ausmine Group Pty Ltd16 Taparoo RoadTemplestowe, VIC 3106Austraia办公电话：61-3-9016-5362移动电话：61-4-2580-3119电子信箱：info公司网址: http:/ 8. 澳洲矿业网澳洲矿业网(Australia Mining Network, ) 由澳洲矿业集团承建, 是第一个全面介绍澳大利亚矿产及能源资源的中文网站, 其中包括几十家澳大利亚矿产能源公司
25、的数百个勘探开发项目, 涉及出售股权、矿山、矿石, 及寻求中资合作。本站共有合作项目, 矿产公司, 能源公司, 加盟企业, 供应信息, 求购信息, 市场行情, 政策法规, 会展信息, 矿业知识, 工作机会, 寻找工作, 矿业论坛等十三个导航频道，六十多个分类栏目。本站充分利用网络优势、博采众长，融合了国内外同类型网站的精华，对澳大利亚矿业方面的各类资源进行了科学整合，融国际性、综合性、商业性、资料性与一身，具有界面清晰、操作简便、服务多样等特点，本站的推出对于促进中澳矿产企业交流合作，实现资源共享和优势互补，无疑会起到积极的推动作用。我们将以提供高质量的客户服务为目标，在您和您的企业共同参与下
26、，把澳大利亚矿产能源网建成一个在国内和国际矿业领域内具有影响广泛和专业水准的知名互联网站。注册为本站的会员，您和您的企业就能免费在本站发布您的供求信息；升级为VIP会员，您和您的企业就能通过本站找到您的最佳合作伙伴，最好专业人才、最优投资方案，最新设备技术，获得更多的投资回报。我们的服务宗旨是：加强与国内国际矿产企业与机构的沟通，不断拓展合作空间，凭借本站独特、专业、全面的行业优势，吸引矿产企业、事业单位、行政管理和研究机构的领导和专家学者、工程技术和管理人员共同参与本站的建设。在全球经济一体化的大环境中，使澳大利亚的各类矿产资源都能得到科学、合理的开发利用。为了答谢广大用户对本网站的关注，本
27、站注册全部免费, 企业并可享受前三个月免费的广告服务!附录：澳洲矿业集团现有项目简介以下所列为澳洲矿业集团现有的部分项目简介。若需要更多公司的信息， 或对某个项目感兴趣， 请与本公司联系。我们会及时增补新的项目或修改原有项目, 请经常访问我们的网站.西澳1700万吨55-60%铁矿项目出售 (项目编号: 001) 已有合作伙伴西澳1046万吨1.6-10 克/吨金矿合作项目 (项目编号: 002) 已有合作伙伴塔斯马尼亚6万吨35%锌矿合作项目 (项目编号: 003) 已有合作伙伴昆士兰州4930万吨铜矿合作项目 (项目编号: 004) 已有合作伙伴西澳大型磁铁矿合作项目 (项目编号: 005
28、) 已有合作伙伴西澳5400万吨11.3-31%锌矿合作项目 (项目编号: 006) 已有合作伙伴西澳14亿吨62.6%赤铁矿合作项目 (项目编号: 007) 已有合作伙伴昆士兰州多金属矿合作项目 (项目编号: 008)该公司在昆士兰州Mt Isa 地区有21个多金属矿勘探区, 总面积8500平方公里, 主要为金, 铜, 铅, 锌, 银及铀矿. 其中一个项目正与必和必拓(BHP Billiton)合作. 下介绍六个主要项目.项目一: 铅, 铜矿. 3580ppm 铅, 39.7%铜, 14.5克/吨金. 样品分析及空中磁异常扫描已结束, 2007年11月开始钻探.项目二: 锌, 铀, 钼矿.
29、3400 ppm锌, 7.38%钼, 190ppm铀, 9.0%氟. 2007年已完成磁及放射性模型分析, 2008年开始钻探.项目三: 铅, 锌, 铀, 铜矿. 45米厚. 950ppm铅, 990ppm锌, 230ppm铀, 1350ppm铜. 2007年完成样品分析及地表磁场分析, 2008年开始钻探.项目四: 铜, 金, 银矿. 10%铜, 15ppm金, 10.6ppm银. 2008年样品分析及地表磁场分析, 并开始钻探.项目五: 铀矿. 深度小于100米, 95ppm铀. 2008年样品分析, 空中磁异常扫描, 放射性模型分析, 重力分析, 并开始钻探.项目六: 铜, 铀, 金矿.
30、 深度小于100米. 磁及重力异常显示铜, 铀(60ppm), 金矿存在. 2008年开始钻探.南澳1.27-4.17亿吨67.66%磁铁矿和2000万吨62.4%褐铁矿合作项目 (项目编号: 009) 已有合作伙伴西澳17.4%锌矿合作项目 (项目编号: 010) 已有合作伙伴新南威尔士州铁矿及铅锌矿合作项目 (项目编号: 011)该公司在新南威尔士州中部有两个大型矿产项目, 均处于勘探前期.项目一: 铁矿. 15个矿区, 总长1100公里, 初期品位56.8%铁. 目前正在钻探阶段, 潜在储量极大.项目二: 铅锌矿. 2008年4月5个钻井开始钻探. 钻孔资料显示8.03%铅, 13.88%锌.西澳591,300吨矿石, 品位2.2%镍矿合作项目 (项目编号: 012) 已有合作伙伴南澳铜-金-铀矿合作项目 (项目编号: 013)该公司主要为勘探公司, 目前在南
