1、我国建筑行业发展概况报告供求情况利润水平影响因素技术水平经营模式行业特征行业上下游我国建筑行业发展概况报告-供求情况、利润水平、影响因素、技术水平、经营模式、行业特征、行业上下游（四）市场供求情况1、市场需求情况 建筑业的市场需求和我国经济发展有较为密切的关系，尤其是固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑业市场需求与固定资产投资增速密切相关。随着我国经济的持续发展以及固定资产投资的增加，建筑业市场需求也呈发展态势。随着我国经济发展进入“新常态”，国内生产总值和固定资产投资增速放缓，建筑业市场需求的增速有所下降。 （1）房屋建设及房地产开发投资稳步增长 依据国家统计局的统计数据
2、，2015年我国房地产开发投资95,979亿元，比上年增长1.0%。其中，住宅投资64,595亿元，增长0.4%；办公楼投资6,210亿元，增长10.1%；商业营业用房投资14,607亿元，增长1.8%。2015年房地产开发企业（单位）房屋建筑施工面积为735,693万平方米，比上年增长1.3%，其中新开工面积154,454万平方米，比上年下降14.0%。商品房销售面积为128,495万平方米，比上年增长6.5%，房屋建设及房地产开发投资整体仍呈增长态势，但增速趋缓。 （2）公路交通建设投资快速发展 依据交通部统计数据，2011年是“十二五”时期的第一年，面对复杂严峻的国内外经济环境和各种重大
3、挑战，我国公路交通建设坚持以加快转变发展方式、发展现代交通运输业为主线，以结构调整为主攻方向，固定资产投资继续稳步增长，实现了“十二五”时期公路交通建设的良好开局。2012年，面对复杂的经济形势，我国交通建设坚持稳中求进、科学发展的原则，全年公路交通建设投资维持在高位，并继续优化结构，为全面建成小康社会提供了坚实的交通运输保障。2013年，面对错综复杂的国内外形势，交通运输系统深入贯彻落实中央稳增长、调结构、促改革的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持主题主线，行业发展实现稳中向好。2014年，交通运输行业深入贯彻落实中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面深化交通运输改革，大力推进“四个
4、交通”发展，新常态下行业运行总体平稳，交通运输各项事业实现稳中有进。2015年，面对错综复杂的国内外环境，交通运输行业坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，以“四个全面”战略布局为统领，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，狠抓改革攻坚，推动转型升级，实现了“十二五”圆满收官，为“十三五”开好局、起好步奠定了坚实基础。截至2015年底，全国公路总里程达457.73万公里，比上年末增加11.34万公里。全国公路密度为47.68公里/百平方公里，比上年末提高1.18公里/百平方公里。高速公路网络更加完善，全国高速公路里程达12.35万公里，比上年末增加了1.16万公
5、里。全国高速公路车道里程为54.84万公里，比上年末增加5.28万公里。全国等级公路里程404.63万公里，比上年末增加14.55万公里。等级公路占公路总里程的88.4%，比上年末提高1.0个百分点。其中，二级及以上公路里程57.49万公里，比上年末增加2.92万公里，占公路总里程的12.6%，比上年末提高0.3个百分点。2015年全年我国完成公路建设投资16,513.30亿元，比上年增长6.8%。完成高速公路建设投资7,949.97亿元，比上年增长1.7%。“十二五”期间，交通部公路建设的原则是：以国家高速公路网建设为龙头，加强省际连接线建设，到2015年基本建成国家高速公路网。修订国家公路
6、网规划，强化国省道改造，力争“十二五”末路网整体结构优化升级，服务水平进一步提高。 （3）城市轨道交通投资快速发展 依据中国城市轨道交通行业协会的统计数据，截至2015年末我国已有北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、武汉、南京、沈阳、长春、大连、成都、西安、昆明、苏州、杭州、佛山、哈尔滨、郑州、长沙、宁波、无锡等26个城市轨道交通运营城市，总运营线路长度达到3,618公里，其中，地铁2,658公里，占比达73.4%，其他制式城市轨道交通规模960公里，占比达26.6%。2015年新增运营线路长度445公里，同比增加14%。截至2016年4月末，我国已批准建设轨道交通的城市达44个，规划规模4,
7、705公里。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，“十二五”期间我国要实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。科学制定城市轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。2、市场供给情况 目前，中国建筑业施工企业数量众多、竞争较为激烈。企业实力、规模差异较大。具体企业单位个数和从业人员、建筑业总产值、建筑业增加值情况如下：近年来，国家有关主管部门强化建筑企业资质管理，对建筑企业的质量、数量和结构进行调控，目前行业内企业数量基本保持稳定，企业规模和质量有所改善。（五）行业利润水平变化情况近年来我国固定资产投资规模持续
8、增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行业利润水平不高，具体情况如下：（六）影响建筑业的有利因素和不利因素1、有利因素 （1）固定资产投资持续增长 近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。 （2）国家产业政策的支持 我国80年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992年以来，我
9、国又进一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持的行业。 （3）西部大开发战略为行业发展带来巨大机遇 2000年10月，国家颁布实施了国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知，出台了一系列重点支持西部开发的政策措施，加大了西部开发建设资金的投入力度，在西部地区优先安排建设项目，加大对西部地区的财政转移支付力度和金融信贷支持。2011年国家制定的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出，在“十二五”期间，国家要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略
10、优先位置，给予特殊政策支持。2012年2月国家发改委制定的西部大开发“十二五”规划也明确提出，在“十二五”期间要保持西部经济又快又好的发展。因此，建筑业在今后相当长的时间里，将得益于西部大开发政策。 2、不利因素 （1） 我国宏观经济发展的复杂性和不确定性 2011年以来，我国国民经济增长速度放缓，相应的全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋势，同时，国家持续对房地产行业进行调控，上述情况可能对建筑业的发展造成不利的影响。 （2）市场竞争激烈 中国建筑企业数量众多，随着建筑业产业规模的持续扩大，行业过度竞争现象已十分普遍，尤其在低层次的劳动密集型建筑工程市场，竞争呈白热化趋势，行业利润率较低。
11、（3）原材料价格波动和劳动力成本上升 近几年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。 建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。 （4）条块分割问题比较严重 中国建筑业的市场化程度逐渐提高，但仍存在部门分割和地区封锁的问题，建筑企业跨行业、跨地区经营仍然存在一定障碍。 （5）在高端建筑业市场竞争力不足 近年来，我国建筑企业在技术水平和装备水平等方面虽有一定提高，但是从总体上讲由于在技术革新
12、、设备更新等方面缺乏足够资金投入，与国际先进水平相比尚有一定差距；同时，我国建筑企业还存在高级专业技术人才较为匮乏、科研投入不足等情况，这使我国建筑企业在高端建筑业市场竞争力不足。 （七）行业技术水平及特点激烈的市场竞争和建筑市场的对外开放，促使中国建筑业研发与技术水准快速提高。大型建筑企业成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，形成自有核心技术和专有技术已成为发展趋势。目前中国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进水平，完成了大量规模大、技术复杂、工艺难度高、需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋建筑的设计与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁设计及施工，
13、长大隧洞及地下工程施工，大型复杂成套设备安装等。但与发达国家相比，我国建筑行业技术发展很不均衡，整体的技术水准仍然偏低，装备较为落后，平均建筑能耗物耗较高，影响到行业的进一步发展。近年来，随着国家重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业在推行节能减排方面加大了技术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。同时，传统建筑业积极寻求与现代高新技术的结合，以信息化带动工业化，现代信息技术在建筑业的生产和管理中都得到了大量的应用和发展。相比发达国家，中国建筑企业仍然存在技术创新经费投入不足、专利和专有技术数量较低、管理水平有待提高等问题。 （八）行业的经营模式目前我国建筑
14、工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在建筑工程中采取工程总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以BT、BOT等方式组织实施工程项目也逐步被国内所采用。建筑业的主要经营模式具体如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称“工程总承包企业”）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行
15、（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。主要有如下方式： （1）设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包 设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 （2）设计-施工总承包（D-B） 设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包（E-P）、
16、采购-施工总承包（P-C）等方式。 3、工程项目管理 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下方式： （1）项目管理服务（PM） 项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。 （2）
17、项目管理承包（PMC） 项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。 4、其他模式 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，可按照建设移交（BT）、建设经营移交（BOT）、建设拥有经营（BOO）、建设拥有经营移交（BOOT）等方式组织实施。 （九）建筑业的周期性、区域性、
18、季节性特征建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。 建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。中国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。近年来，建筑行业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的地方政府对当地国有大型建筑企业在各方面扶持的情况依然存在。虽然招投标制度已经推行，但仍存在许多不规范之处，建筑市场存在一定程度的区域分割。 建筑业因寒冷、高温等天气
19、因素的影响呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日益提高，建筑行业的季节性特征逐步降低。 （十）建筑业的上、下游行业及其影响建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，最终可能引起建筑企业成本的大幅波动。 建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着中国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一定的持续需求。在未来较长时期内，政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。
