1、思源物业管理系统软件功能列表报价方案思 源 软 件功能列表联系电话：131119231 联系Q:840446基础管理子系统(必选模块)模块功能功能描述系统管理原始数据导入按规定的格式，将外部软件的资源档案、客户档案、欠费记录导入到本系统。系统参数设置对本系统系列系统参数进行设置，如对客户档案默认显示页面设置等。运行点切换各运行点或分公司数据切换。更改密码更改登陆用户密码。数据库年结将以前年度的业务数据进行按年度结转,且支持切换帐套来查询历史数据库数据。综合提醒设置调用对各个模块进行综合提醒设置和调用，如进行客户生日提醒。报表管理支持固定或复杂格式的报表自定义、数据呈现和导出功能，用户可定义成习
2、惯格式并保存,支持导出成EXCEL。通用查询用户可按模块,对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等条件组合构造具体的查询。权限管理根据用户所在项目、部门及其工作职责，分配项目数据权限,功能模块的操作权限,确保用户使用合法性。数据字典用户可在数据库中新建数据表或修改原有数据表，并可设置数据表属性和字段属性，并可自定义输入界面。文档管理类型设置用户可根据实际情况设置文档类型,可多级分类。系统按功能模块预设了设备台帐、安全管理等8类文档。文档生成公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向文档管理模块中产生新的文档。文档发布发布经过正式流程确认的文档,发布内容包括文档本身、
3、类别、提交人、审批人、发布时间、摘要等内容。文档更新对文档更新的过程和结果进行管理。文档查询通过关键字、摘要、发布日期、类别等,迅速找到相应的文档记录，让文档为员工的工作提供指导和帮助。 文档作废和删除对废旧的文档进行作废和删除。物业资源档案登记资源登记分区、楼栋和资源的资料，可以单个或批量的生成和修改资源资料。图片管理对分区、楼栋、资源的图片进行管理。交付验收物业公司从开发商手中接管验收，记录验收过程的详细情况。置无效置有效对分区、楼栋、资源进行置无效置有效。范围选择可只对一定范围的分区、楼栋和资源进行显示。列项管理可对物业资料档案所需要的下拉式列项进行编辑,如房间朝向可分东、南、西、北等。
4、客户档案业主入伙登记进行业主入伙登记办理，并记录业主相关资料和入伙时相关信息。租户入住登记进行租户入租登记办理，并记录租户相关资料的登记与管理。收费对象设置客户是否是收费对象和收费起止日期。继承参数在入伙入租时开放选择性继承旧业主或租户的收费相关参数，如：走表读数、收费标准等。详细资料详细登记业主、租户的详细个人资料。成员资料登记业主、租户的家庭成员或公司成员资料。客户事件自动生成客户入伙、入租、退伙、退租、更名记录情况,手动生成其它客户记录;出租合同管理客户与资源的出租出售合同,详细登记合同内容。客户图片保存记录业主、租户的图片资料。列项管理可对客户档案所需要的下拉式列项进行编辑,如成员的政
5、治面貌可有党员、团员等。员工基础资料组织架构记录部门及人员组成及岗位职责。人事管理登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理。行政文档对行政工作的相关文档进行管理。综合查询综合查询用户分别可以按资源、按客户、按电话、按车号对资源、客户档案、收费、出入证、车位、服务情况进行查询。日常管理子系统模块功能功能描述车辆管理列项管理可对车辆基础资料所需要的下拉式列项进行编辑,如汽车颜色、汽车类型等。详细资料记录管理小区内常出入的车辆的车牌号码、汽车型号、汽车类型、车辆对应资源(或客户）等详细资料。车辆记录主要是对车辆的事故、服务等相关事件的记录。安保管理安全事件管理登记各时
6、间段内的保安事件、消防演习、火警记录，对发生的重大事件进行详细记录。消防责任区及器材管理对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理。安全月度评估对保安人员巡查发生情况进行管理，能完整的记录事件的发生、整改要求与措施、以及完成情况。环境管理区域设置划分清洁、绿化区域、消杀工作设置，记录清洁区域、绿化种类和消杀基本情况和责任人。 突发事件按年月分类管理环境管理的突发事件，能完整的登记突发事件的详细信息。清洁月度评估记录保洁工作的检查情况和相关责任人等信息。绿化月度评估记录绿化工作检查情况和相关责任人等信息。消杀月度评估记录消杀工作的执行情况和相关责任人等信息。社区文化社区活动能详细的记录社区举行活动
7、的资料，以及对应活动的参与资料;对活动参与人所获得成绩与荣誉进行记载。社团管理管理社区组建的团队，以及对团队基本资料与团队成员进行记载。公共关系管理记录和小区发生各类关系的机构和经办人的资料,且对关系机构的往来内容相关与频度进行管理。 文档管理对社区活动和社团的文档进行管理。出入证管理出入证管理对项目的IC卡集中管理,可按资源、客户、卡号对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询。收费管理子系统模块功能功能描述入住管理入住管理对业主和租户入伙资料进行登记的快速通道，可快速进行客户资料登记和初始化收费数据。收费管理初始设置收费参数设置、项目标准定义、收费标准选用等；收费数据输入输入走表类费用及
8、临时手工设定费用的收费数据；费用计算根据费用的原始读数和计算公式计算出费用金额；包括全部计算、收费参数传递、收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准等。预交管理对客户预交款进行管理，包括预交方案管理、预交收款管理、预交自动冲抵、预交使用查询、预交凭证管理。收款登记登记交费金额、交费时间、交款人等信息，并进行收清全部、收清选中、手动收款、费用调整、保存/挂起、本月备注、预交查询、预交收款、单个计算；登记经营收入和一次性收费。收费报表打印直接打印各种收费报表。收费情况总览查询整个收费管理模块中的本月及历史月份收费情况。收费月结对本月收费情况进行月结,系统可以转到下个月的收费周期。凭证管理对收费凭证进
9、行查看、作废、打印等。走表分摊走表分摊可把公共用水用电分摊到各个用户的表中。招商租赁子系统模块功能功能描述招商租赁客户信息对潜在客户信息、客户来访、客户意向、客户跟进进行管理，根据客户意向结合客户来访日期生成统计图。租控管理设置物业资源的状态为保留、取消保留、预订、取消预订、置空，只有未租的房间才能进行出租。出租按照出租流程出租，如登记客户资料、签订临时合同、提交合同审批、合同审批情况、签订正式合同、办理入场等。合同管理对合同状态为正式、办理中、历史的合同进行管理,可设置传递费用项目。退租把状态为“正常”的合同变为“历史”。续租与合同到期的客户签订新的合同。合同审批对签订的临时合同进行费用审批
10、和合同审批。合同变更对当前合同、续约合同的内容变更。统计预测按照分区、楼栋、资源、客户、合同等预测租金及出租率情况。客户服务子系统模块功能功能描述客户服务基础版装修管理从装修申请、审批、装修队情况到完工验收进行全面管理，随时掌握各个房间装修的进展状况。室内维修收到室内维修服务请求后根据请求内容填写派工单,派工单内容为:单号、维修人员、完工时间、维修项目、客户名称、接单时间、记录人员、开工时间、服务费用、物料费用、所需物料、用户验收信息。家政服务对客户进行的一些需要收取一定费用的服务。主要包括服务费用、中介费用和代办费用等;客户投拆记录业主的投诉情况,包含客户房号、登记代码、投诉时间、投诉人、被
11、投诉部门、客户名称、处理单位、处理人、回访人、回访时间、整改意见、投诉类别、投诉方式、投诉内容等信息。本体维修对小区房产本体的维修的情况进行详细的资料管理。客户服务高级版今日任务任务列表列出当前待完成任务,以不同颜色区分当前任务完成状态,并给出到期任务提醒。阅读任务阅读任务详细情况,并可方便地查看客户详细资料。反馈任务完成任务后，将执行情况反馈给接待中心并可抄送上级。接待中心登记客户报事引进酒店总台式管理,统一接待客户报事。自动报价自动根据服务规则产生有偿服务报价,以便客户确认。自动调度根据客户的报事类型,系统按照服务规则自动进行工作调度。相关邮件职能部门对任务的执行进度，总台可全程跟踪，随时
12、查询。登记回访情况对完工任务的执行效果总台可进行回访并登记,供统计查询用。任务管理上级监控下属员工的往来任务邮件可自动抄送给上级，部门主管可对下属员工的任务执行情况进行监控。下达内部任务领导可直接向员工下达内部任务。信息中心信息中心快捷地查询任一客户的全面信息(包括资源资料、客户档案、收费情况、车辆档案、服务记录）。服务规则服务规则用户可根据管理需要自定义服务类型和规则,并指定提供服务的部门、服务内容、服务标准、服务费用等。参数设置参数设置设置服务调度系统各项运行参数,如服务单号、刷新时间等。定时任务提 醒定时任务提醒可根据用户设置定时自动发出任务提醒（如设备定时保养、定期家政服务等)。报表管
13、理报表管理包括派工单、明细表、统计表等的打印。移动应用模块功能功能描述综合巡查后台工具综合巡查后台工具A移动综合巡查管理后台，配置巡查规则、路线、检查权限和标准。A综合巡查P综合巡查物业巡查人员手持PA按既定路线和标准逐项进行标准化巡查,确保巡查过程简单高效、检查结果规范。PDA移动服务PD移动服务客户人员手持PDA进行服务,可随时接收任务通知、查看服务记录、调阅文档并提交反馈并形成数据化记录。PDA移动验房移动验房适用于发展商与物业公司、业主入伙或租户入场退场现场验房。支持以房间为单位,利用PDA进行菜单式验收,并与服务调度子系统实现数据联动。短信平台模块功能功能描述短信平台后台工具短信平台
14、后台工具客户群发短信后台管理工具。 预定义短信预定义短信用户可基于系统数据自行选择收集的数据类型,系统根据设置自动发送短信，包括客户生日祝福、欠费提醒等。自定义短信自定义短信除预定义短信外,系统提供手写短信客户端,客户可自定义短信并与预定义短信一并发送。电话语音服务模块功能功能描述来电识别来电识别系统自动从数据库中检索来电客户主叫号码，并弹出窗口显示客户信息，方便坐席与客户沟通并提供延续性服务。自助语音服务自助语音服务可以语音菜单方式引导来电客户自助操作,支持查费、报修、投诉等，并可录音留言。物业RP子系统模块功能功能描述设备管理设备类型设置设备、设施类型基本情况。设备档案对各类公共设备、设施
15、的其位置、数量、价格、维修保养等进行全面管理，以及设备、设施的基本信息和技术资料。子设备档案记录某类设备的子设备的基本信息。故障记录包括故障发生时间、情况、原因、事件描述、严重级别、维修人、负责人等。保养计划与执行对主要设施设备的维修和日常保养进行登记,便于随时了解各类设施设备的运行状况和维修保养情况。 月度评估记录每月对设备各项目的检查情况以及处理措施。设备文档对各类设备的技术文档进行管理。仓库管理仓管参数进行物料类别设置、多仓库设置、供方管理、月结日期及其它参数设置等。物料档案登记物料的详细情况，如：物料编码、物料名称等。库存情况显示物料的库存资料,其中包括本期入库、库存、出库、盘盈、盘亏
16、等数据。入库操作物料入库流程的操作,包括仓管年月、票据日期、单号、是否进帐等。出库/借出操作物料出库/借出流程的操作。盘点操作包括盘点方向、盘亏、盘盈的情况。过帐操作对目前所有未过帐的仓管票据全部过帐。月结操作对已过帐的票据进行月结。切换仓库在多个仓库之间进行切换。BI商业智能模块功能功能描述领导查询基础E方式，公司领导可通过网上浏览的方式随时随地了解各区域公司、各项目的业务处理状况和综合统计数据。数字化社区子系统模块功能功能描述数字化社区网站首页介绍总体介绍、涵盖服务内容，也有社区实景、设计风格的体现,公布社区的通告和关联网站的友情链接指引；关于我们公司简介关于物业发展商的一些介绍信息；物业
17、管理关于物业管理公司及理念的说明信息;小区简介详细地展示社区的实景、设计风格等的信息；社区资讯社区通告面向业主的社区分类信息的发布；费用查询提供业主查询自己的走表读数、费用信息;家居服务物业报修业主及时地提交所遇到自己室内和社区内其它的报修情况;及时跟踪已提交到物业管理公司报修的确认情况。装修申请业主简要地提出自己的装修申请需要,随时了解已传递至物业管理公司申请的批复确认；客户意见业主反映自己对社区情况和管理的意见,直接取得已到达物业管理公司意见的处理确认;网上预订业主提请自己的一些便民服务需求(订餐、订水等)，准确知道已到达物业管理公司预订的处理确认；服务中心社区通告物业管理公司的社区通告信
18、息发布管理；客户意见物业管理公司集中式的处理管理客户意见；物业报修物业管理公司集中式的处理管理物业报修；装修申请物业管理公司集中式的处理管理装修申请;网上预订物业管理公司集中式的处理管理网上预订；用户密码物业管理公司集中式的维护管理业主登录用户信息;管理权限物业管理公司内部社区业务处理管理的相关岗位员工登录用户的管理;社区配置物业管理公司使用的社区(楼盘）名称、社区页面标题名称的自定义配置管理;页面配置物业管理公司使用的社区页面模板、图片的自定义配置管理;信息维护物业管理公司使用的“关于我们”栏目中页面信息的自定义配置管理;思源软件中国不动产经营管理与物业服务信息化领导厂商思源物业信息化报价方
19、案物业管理有限公司很荣幸能够有机会参与贵公司的信息化选型工作。根据前期双方项目组多次探讨交流，我们为贵公司提供的是一套思源物业软件网络版86。应贵公司信息化建设项目选型要求，同时依照我公司同贵公司领导交流所获得的信息,我们本着精诚合作、协同进取的原则,正式向贵公司提交一份信息化建设报价书,详细如下：软件功能系统单价并发(个)总价思源物业管理软件基础系统平台不限收费管理系统3客服调度系统3仓库管理系统1设备管理系统1采购管理子系统1软件报价 产品实施费金额合计 说明:一、思源提供的软件产品全部是基于思源系统的最新版本产品。二、报价单中的实施费用(培训费、安装调试），我们采用项目实施包干原则，按软
20、件标准价格的一定比例收取实施费用。三、此报价单是在同贵公司相关业务部门就系统应用规模讨论后的基础上计算得出的;考虑到能够与贵公司形成长期合作的关系，给予特价优惠，并保证在以后的购买保持此优惠条件。二零一二年六月 附件:产品功能列表一级模块二级模块功 能 说 明系统管理平台 系统平台(不受licens限制)数据字典通过数据字典可以在数据库中建立一个新的数据表,修改原有数据库中的数据表，并可对数据库中表属性和字段属性进行设置，让用户自定义自己的输入界面。报表管理多种自定义报表格式，包括简单型、复合型和汇总型。用户可以自定义报表的名称、需要统计的项目、排序方法、过滤条件、汇总方法、页面的左右和上下间
21、距等内容通用查询可按模块,对数据表、数据项、计算项、分组选择、查询条件、结果排序等几项条件进行组合来构造一个具体的查询,可另存为EXCEL、DBF等文件。操作日志管理具有应用级的用户操作日志,在进入退出、修改数据、删除数据、备份数据、恢复数据等重要的操作上进行日志记录。用户权限控制系统能够根据用户的部门及其工作职责,分表单、模块等来定义不同的操作权限，保证每一个用户使用的合法性。系统分为功能级权限管理和数据级权限管理，功能级权限包括表单权限、功能点权限、通用查询权限、通用报表权限,数据级权限管理主要设置对管理处数据的查看权。如万能查询统计 ，只允许公司内的主要领导使用,管理处的工作人员仅能看到
22、本管理处的数据，财务经理有权修改费用单价，收费员只能录入读数进行计算房产管理生成房产登记公司管理的管理区、大楼和房间的资料,可以自动生成房间资料;生成后可以手工调整单个或多个房间的编号；房产验收物业公司从开发商手中接管验收,记录验收过程的详细情况;范围选择可只对一定范围的小区、大楼和房间进行选择及显示；列项管理可对房产管理所需要的下拉式列项进行编辑,如房间朝向可分东、南、西、北等；客户管理入伙登记在业主入伙时登记业主的相关资料和入伙时的相关信息租户入住登记租户搬入时进行基本资料的登记与管理；住户管理详细登记业主、租户的家庭、公司及成员资料，可以根据房号、姓名、性别、身份证、暂住证等各种信息进行
23、查询;客户事件记录客户入伙、入租情况;列项管理可对客户管理所需要的下拉式列项进行编辑,如成员的民族可有汉族、苗族等;文档管理文档产生公司所有员工都可以根据自己的工作经验和对业务的认识，向知识管理模块中产生新的知识文档发布经过正式程序确认的知识,通过本模块进行发布,发布的知识包括知识本身、所属类别、提交人、审批人、发布时间、关键字、摘要、变更记录等内容文档更新知识也需要不断更新，本模块对知识更新的过程和结果进行管理,让大家知道该知识的发展历史文档查询方便企业员工利用公司知识，可通过关键字、摘要、发布日期、类别等，迅速找到相应的知识记录,让知识为员工的工作提供指导和帮助，提高其工作效率和工作质量文
24、档分类让物业公司根据实际情况任意增设知识类型，以利于知识的管理,可多级分类;系统默认的知识类别包括：IS0文档、管理制度、会议纪要、工作计划及总结、合同文件、部门文档员工档案组织架构记录部门及人员组成及岗位职责人事管理登记员工职能、员工信息、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动的信息管理;综合查询按房产按客户按电话可综合地查询到房产、客户、收费等物业资料。用户分别可以按房间、按客户、按电话、按车号对房产资料、客户档案、收费情况、出入证、车位情况、客户服务进行查询综合提醒仓库管理对物料的最小库存量及最大库存量超量时可用提醒设备台帐对不同设备的保养时间可以有提醒车辆基础资料可以对车位租约到期提醒
25、环境基础资料对要绿化、消杀、清洁的区域可以提醒员工基础资料可以对员工的生日、转正日期经行提醒收费管理对每个房间的缴费日期、金额进行提醒招商租赁对租户合同到期，及审核结果进行提醒车辆管理 车辆管理车辆档案管理管理处的所有车辆资料包括车牌照、车型号、交费情况、颜色、对应车位号、对应车位位置、出厂时间及该车辆对应房间（或客户）资料包括房间代码、客户名称等,并可对它们进行新增、修改、删除、查询车位管理车位资料包括:车位号、车位位置、车位高度、车位面积、车位名称、产权归属，另外还有管理服务合同、租赁服务合同等车辆事件管理主要是对车辆的维修、保养类型、时间、处理结果等事件的管理车辆管理报表车辆档案一览表等
26、环境管理 环境管理清洁卫生划分保洁区域，记录保洁工作执行情况，记录责任人和负责人；绿化管理对划分绿化区域、绿化植物的种类、浇水间隔、施肥间隔、责任人等进行登记管理，记录绿化工作执行情况。环境管理报表绿化管理一览表、清洁分工一览表安保管理 保安事件管理登记各时间段内的保安事件、消防演习、火警记录,对发生的重大事件进行详细记录消防责任区及器材管理对消防责任区、消防器材、保安器材进行管理;员工管理记录保安员的各种情况出入证管理出入证管理按房间按房间号对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询和报表输出按客户按客户名称对IC卡资料进行新增、修改、删除、查看、查询和报表输出按卡号按IC卡号对IC卡资料
27、进行新增、修改、删除、查看、查询和报表输出出入证管理输出以下报表：出入证明细表对管理处的IC卡进行集中管理,包括发卡的日期、卡类型(保姆卡、业主卡等）、卡介质(磁卡、条码卡、纸卡）、有效期限、持卡人姓名、收据号码、是否退卡、退卡时间、是否带有门禁系统、停车场系统、有无补卡、有无子卡等进行登记和管理，并可按房间、按客户、按卡号对卡对应的资料进行查询。社区文化 社区文化社区活动记录活动名称、类型、内容、起止时间、通知方式、参加者等社团管理社团成立时间、名称、社团成员名单、社团管理文档等公共关系关系单位名称、地点、联系人、联系方式、关系联系情况等收费管理系统 收费管理初始设置收费参数设置、项目标准定
28、义、收费标准选用等;收费数据输入输入水电费及临时手工设定的费用数据;外部数据导入可接收自动抄表系统转来的数据；费用计算费用数据计算包括收费参数传递、收费金额计算、收费数据校准、滞纳金校准;预交管理对客户预交款进行管理,包括;预交方案管理、预交收款、预交自动冲抵、预交使用查询、预交凭证管理；收款登记登记交费金额、交费时间、交款人等,并进行全部收款、部分收款、费用调整、本月备注、预交查询等；银行划款通过银行帐号直接收取费用,包括划款方案设定、划款协议录入、银行划款操作；收费报表打印直接打印各种费用报表;收费情况总览查询整个收费管理模块中的收费情况;收费月结对本月收费情况进行月结,系统可以转到下个月的收费周期;数据导出数据可转入其他财务管理软件中;凭证管理对收费凭证管理、查看、打印等;客服调度系统 今日任务任务列表列出当前待完成任务，并给出到期提醒接待中心（总台专用）阅读任务阅读任务详细情况，并可方便地查看客户详细资料反馈任务完成任务后，将执行情况反馈给接待中心并可抄送上级登记客户报事引进酒店总台式管理，统一接待客户报事自动报价自动根据服务规则产生有偿服务报价，以便客户确认自动调度根据客户的报事类型,系统按照服务规则自动进行工作调度全程跟踪处理过程职能部门对任务的执行进度,总台可全程跟踪，随时查询
