1、墨西哥制造业的结构调整及其特点墨西哥制造业的结构调整及其特点【标题注释】【作者】谢文泽【作者简介】谢文泽，1969年3月生于山东省蒙阴县。1995年7月毕业于南开大学，获世界近现代史专业硕士学位；同年到中国社会科学院拉丁美洲研究所工作。2003年评为副研究员。2004年3月赴墨西哥国立自治大学经济研究所留学。（中国社会科学院拉丁美洲研究所，北京 100007）【译者】【分类号】F3【分类名】工业经济【原文出处】拉丁美洲研究【原刊地名】京【原刊期号】200501【原刊页号】3036，76【复印期号】200504【关键词】墨西哥/制造业/结构调整【内容提要】自1982年以来，墨西哥制造业经历了三个
2、调整阶段。结构调整表现出外向化、客户工业化、与美国经济一体化和生产高度集中化等特点；它带来了工业制成品的出口繁荣及部分产业的快速发展，但同时也产生了一些新的结构性问题，对经济和社会发展产生了不利影响。这种结构调整说明，新自由主义政策没能有效地全面推动墨西哥工业化的发展，反而使墨西哥成了跨国公司全球战略中的一个环节，生产链的断裂严重阻碍着墨西哥国民经济和社会的发展。【英文标题】【英文关键】【英文摘要】【摘要题】海外视点【编者按】【正文】 墨西哥是较早全面实施进口替代工业化政策的发展中国家，建立了规模庞大、体系完整、较为发达的制造业部门。制造业为经济和社会的发展作出了巨大贡献。20世纪80年代，墨
3、西哥放弃了进口替代工业化发展模式，转而采取新自由主义的发展模式。在这一发展模式下，墨西哥制造业部门进行了长期的、艰巨的结构调整。结构调整呈现出外向化、客户工业化、与美国经济一体化和生产高度集中化等特点；它带来了工业制成品的出口繁荣及部分产业的快速发展，但同时也产生了一些新的结构性问题，对经济和社会发展产生了不利影响。 一 1982年以来制造业结构的变化 制造业是墨西哥国民经济的支柱，也是经济增长的引擎。制造业部门的产值占国内生产总值（GDP）的比重在20以上，工业制成品的出口占总出口的比重高达90左右。2000年，制造业部门的就业人数约642万人，占就业总人数的19。（注：INEGI，Anua
4、rio de Estadsticas por Entidad Federativa，Mxico，edicin 2003，p.276.） 表1 1980年和1999年制造业产值构成比较（）制造业 1980年 1999年 增长幅度食品、饮料和烟草 23.7 24.0 0.2纺织、服装及鞋帽 4.6 4.4 -0.2木材加工 0.7 0.6 -0.1造纸及印刷业 5.8 4.8 1.0石油化工及塑料制品 12.3 17.9 5.6非金属矿产品（石油除外）7.0 4.8 -2.2基础金属业 20.1 7.9 -12.2金属制品、设备及机械 25.7 35.4 9.7其他 0.1 0.2 0.1总计 1
5、00.0 100.0 资料来源：INEGI，Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa，Mxico，edicin 2000，p.356. 从表1可以看出，自20世纪80年代初以来，墨西哥制造业结构有三个明显的变化。第一，纺织、服装及鞋帽，木材加工，造纸和印刷业，非金属矿产品（石油除外），基础金属业等产业衰退。衰退幅度最大的是基础金属工业。第二，食品、饮料和烟草，石油化工及塑料制品，金属制品、设备及机械等产业有所增长。增长幅度最大的是金属制品、设备及机械。第三，经过结构调整，汽车、电子和通讯设备，化工及石化，水泥，玻璃等行业不仅成为主要的出口行业，
6、而且成为制造业部门的主导产业。 1982年以来，墨西哥制造业部门的结构调整经历了三个阶段，即危机年代的重组（19821987），转向客户工业（19882000），衰退阶段（20012003）。 20012003年，由于美国经济陷入衰退，墨西哥制造业出现了全面衰退，对美国出口大幅度减少，生产大幅度下降（下降幅度达11），51万人失业。（注：Abelardo Mari图a Flores,Balance y Perspectivas de la Industria Manufacturera Mexicana Tras Veinte A图os de Reestructuracin Neolibera
7、l：Integracin Subordinada a Estados Unidos,Desindustrializacin y Precarizacin del Empleo,UAM,Mxico,2004.） 本文重点分析第一和第二两个阶段的结构调整。 二 危机年代的制造业重组（19821987） 1982年，墨西哥爆发了债务危机，经济陷入严重衰退。经过努力，墨西哥经济于1987年开始出现复苏。因此，19821987年被墨西哥学者称为“危机年代”。 19821987年，导致制造业重组的两大关键因素是国有企业的私有化和开始实施贸易自由化。国有企业的私有化使一部分工业集团、企业家和政府官员获益。在
8、国有企业的私有化过程中，新生了一些金融工业集团。为了在危机中求生存，这些集团进行了大规模的生产结构调整。 1986年，墨西哥加入关税及贸易总协定。由于国内企业没有做好相应的准备，面对突如其来的激烈竞争，数以万计的企业倒闭，一些企业由生产商转变成销售商，一些行业消失了。 在重组过程中，生产下降，就业机会和投资大幅度减少。直到1994年就业才恢复到1981年的水平。制造业部门的投资由1981年的258.51亿比索（按1970年的不变价格计算）减至1987年的80.7亿比索。（注：Mara Luisa Gonzlez Marn,La industrializacin en Mxico,Grupo E
9、ditorial de Miguel Angel Porrua,2002,p.36.）19821987年，工业生产的年均增长率仅为0.68，固定资产投资年均增长率为-8.4，劳动生产率的增长几乎处于停滞状态（年均增长率为0.2），就业年均增长率为-1.2。进口的年均增长率为-8.5。（注：Mara Luisa Gonzlez Marn,La industrializacin en Mxico,Grupo Editorial de Miguel Angel Porrua,2002,p.36.） 墨西哥制造业虽然因重组而陷入全面衰退，但仍有三个亮点。一是工业制成品出口稳步快速地增长，年均增长率高达
10、21.81。（注：Mara Luisa Gonzlez Marn,La industrializacin en Mxico,Grupo Editorial de Miguel Angel Porrua,2002,p.36.）二是墨美经济开始走向一体化。新生的工业金融集团借重组之机进行大规模的生产调整，加强了其在制造业部门的地位。生产调整在很大程度上是通过墨美经济一体化实现的。为了能在生产方面与美国企业实现完全对接，基本上采用了“即时生产”的技术。三是化工、食品等行业取得了较快的增长和发展，基本金属制品和非金属矿产品行业也有一定程度的增长和发展。 在此期间，企业发展战略的核心是寻求生存。 （一）
11、因国内市场萎缩而转向出口。经济危机和衰退使国民收入和消费水平大幅度下降，进而使国内市场严重萎缩。面对严峻的国内市场形势，企业要想生存，就必须寻找国外市场，即转向出口。那些从属于跨国公司或工业金融集团的大型企业拥有较好的出口条件，通过大量出口产品，渡过了危机；而绝大多数中小企业在短时间内没有出口能力和出口机会，纷纷倒闭。 出口增长速度较快的是啤酒和化工产品。通过与跨国公司建立联盟，两大啤酒生产企业获得了大量投资和尖端生产技术。它们不仅垄断了国内啤酒市场，而且还向美国大量出口。19821986年，啤酒出口年均增长38。（注：Presidencia de la Repblica,Informe de
12、 Gobierno de Vicente Fox,Anexo Estadstico,Mxico,2001.） 在化工产品出口方面，出口量较大的是自然资源密集型的基础产品，且主要是跨国公司的内部交易。跨国公司设立在墨西哥的化工厂，其90以上的产品用于出口，而出口产品的80以上又是通过跨国公司的内部交易完成的。 （二）跨国公司纷纷在墨西哥设立于公司。典型例子是汽车工业。为了降低整车价格，提高国际竞争力，福特汽车公司将其在美国克利夫兰的汽车装配厂整体搬迁到墨西哥。克莱斯勒和通用汽车公司也采取了类似的做法。这些跨国汽车巨头将其设立在墨西哥的工厂作为汽车装配车间或汽车零配件生产车间，充分利用墨西哥的廉价
13、劳动力、廉价原材料以及靠近美国市场等优势，为国际市场组装汽车。1987年，墨西哥72的汽车产量供出口。（注：Unger,Kurt,Las Exportaciones Mexicanas Ante la Reestructuracin Industrial Internacional.Las Evidencias de la Industria Qumica y Automotriz,FCE,Mxico,1990.p.132.） （三）企业并购。工业金融集团所属的大型企业，有的进行了大规模合并，有的收购了其他企业，还有的与外国资本建立了联合体。较典型的是玻璃行业和水泥行业。比特罗集团和墨西哥水泥
14、公司这两大企业分别控制了墨西哥的玻璃和水泥生产。19821986年间，水泥出口年均增长率高达131.1，玻璃出口年均增长率为43.9。（注：Mara Luisa Gonzlez Marn,p.42.） （四）内向型生产企业纷纷转变为商业企业或转入客户工业。所谓内向型生产企业是指主要为国内市场生产产品的企业。纺织、制鞋、玩具、家电以及资本货等内向型行业受打击的程度最深。 在纺织行业，面对进口纺织品的竞争，棉纱、棉线以及化纤类纺织品受到沉重打击，其国内市场丧失殆尽。生存下来的纺织企业，要么成为服装经销商的加工厂，要么转入客户工业。 在制鞋行业，设立在墨西哥的加拿大制鞋企业因无力与进口产品进行竞争，
15、除压缩生产（仅保留少数几种产品的生产）外，转为经销进口鞋。原来控制着墨西哥70以上鞋生产的中小型企业，大多数转入非正规经济部门，有些专为经销商生产一种或几种鞋，有些转入专门生产出口产品的客户工业。 资本货行业与公共部门有密切的关系。为了应付危机，政府采取了财政紧缩政策，公共投资大幅度减少，对资本货的需求急剧下降，致使大多数资本货生产企业倒闭或停业。生存下来的企业除只生产一种或少数几种产品外，主要利用其在国内的市场营销网和市场知名度，销售进口的资本货（机械和设备）。 玩具和家电生产行业几乎完全消失，其原有的生产企业要么转入客户工业，要么变成经销企业。甚至有些跨国公司也关闭了其在墨西哥的工厂，转而
16、到北部边境地区设立客户工业。如菲利浦公司关闭了在托卢卡的工厂后，在华雷斯城重新建立了一个客户工业工厂。 三 转向客户工业（19882000） 19882000年是墨西哥制造业结构调整最剧烈的阶段。 在此阶段，墨西哥制造业结构调整的一个突出特点是客户工业化。客户工业成为墨西哥的贸易顺差大户，年贸易顺差达100亿甚至200亿美元以上。出口型客户工业的出口额占制造业部门总出口额的比重超过了50。客户工业的产值占制造业部门总产值的比重也超过了50。由于客户工业发展迅速并在墨西哥制造业部门居主导地位，因此被称为“新自由主义的靓女”。 贸易自由化、北美自由贸易协定（NAFTA）以及客户工业政策的调整等是影
17、响墨西哥制造业结构调整的主要因素。19871993年，墨西哥全面实施了贸易自由化改革。1994年，美国、加拿大和墨西哥3国正式签订NAFTA。NAFTA生效后，墨西哥政府逐渐修订了客户工业政策，墨西哥全境向客户工业开放，允许客户工业企业的产品在墨西哥国内市场销售。 下面，笔者将对墨西哥制造业部门的4大部分（出口导向型工业、内向型工业、中间产品工业和资本货工业）的结构调整情况分别作介绍。 （一）出口导向型工业。19872001年，主要的出口产业是汽车、电子和通讯设备、化工及石化、水泥、玻璃以及客户工业。除水泥和玻璃外，其他产业均由跨国公司主导，而且跨国公司都是各自产业内最大出口企业。1995年以
18、来，制造业部门的出口增长速度低于客户工业。19952000年，前者的年均出口额增长率为12.6，后者为20.6。（注：Presidencia de la Repblica,Informe de Gobierno de Vicente Fox,Anexo Estadstico,Mxico,2001.） （1）汽车工业。墨西哥汽车工业完全由跨国公司控制，是此阶段制造业结构调整的典型代表，集中体现了结构调整的诸多现象（如企业内部贸易，灵活生产，客户工业，全球化生产，灵活就业，与美国经济一体化，尖端技术的使用，等等）。三大汽车生产商（通用、福特和克莱斯勒公司）设在墨西哥的分公司均位列墨西哥10强企业中
19、，排名分别位居第3至第5位，仅居墨西哥石油公司和墨西哥电讯公司之后。大众汽车公司和尼桑汽车公司在墨西哥的分公司规模虽较小，但也向美国出口汽车。汽车工业的调整给墨西哥经济带来了两大突出后果，一是加深了墨美经济一体化，二是强化了生产专业化。这意味着墨西哥汽车工业完全服从于跨国汽车巨头的全球战略，也意味着墨西哥汽车工业主要依赖美国市场。 （2）电子工业。19811987年，电子工业严重衰退。1988年以来，电子工业迅速发展成为一个庞大的客户工业。其特点是：基本上集中在北部边境地区，自墨西哥北部的蒂华纳市到美国的加利福尼亚形成了一个电子工业的客户工业产业带；基本上是组装工业；商附加值零配件全部依靠进口
20、；存在巨大的贸易赤字；绝大部分出口为企业内部贸易（如在计算机组装企业中，100的出口和80的进口都是企业内部贸易（注：Mattar,Jorge y Claudia Schatan,El Comercio Intraindustrial e Intrafirma Mxico-Estados Unidos.Autopartes,Electrnicos y Petroqumicos,Comercio Exterior,Mxico,Febrero de 1993,p.117.）；完全由跨国公司主导（如国际商用机器公司、惠普等），其在墨西哥的业务仅仅局限于组装，高附加值的零配件从美国或远东地区进口。19
21、99年，电子类产品的出口占客户工业出口总额的比重为52.9。通讯产品和家电产品的组装企业所需的零配件和机械设备完全依靠进口。通讯产品组装企业的进出口比例为201。（注：Mara Luisa Gonzlez Marn,p.48.） （3）化工工业。19882000年，化工工业经历了痛苦的转型。首先是政策调整，政府允许外资向国内石油化工业进行投资，允许外资居控股地位甚至完全控股。其次，跨国化工巨头重返墨西哥，引起了企业间的合并，减少了产品的种类，关闭了部分工厂，最终导致产业链的断裂。例如，墨西哥的化工企业只生产少数几种中间产品，而三菱和壳牌等跨国公司却利用这些中间产品生产无数的化工产品。同时，跨国
22、公司重返墨西哥，进一步提高了墨西哥化工工业的产业集中度和专业化程度，并形成了几个民族资本与跨国公司联合的大型化工工业集团。 （4）客户工业。墨西哥从1971年开始吸引外资。20世纪70年代，大批美国企业到墨西哥北部边境地区设立了第一批客户工业，利用墨西哥廉价劳动力和靠近美国市场的优势，主要从事组装业务。这些客户工业被称作是“第一代”客户工业。20世纪80年代，开始出现“第二代”客户工业，其主要特点是普遍使用现代生产技术，不仅有先进的设备，还有先进的工艺，同时引进了全新的劳动组织管理模式。目前，正在建设“第三代”客户工业，其突出特点是拥有产品设计和研发中心。 到目前为止，客户工业带给墨西哥的好处
23、主要是就业。20世纪90年代，客户工业的快速发展创造了大量的就业机会。1999年，客户工业的就业人数占制造业部门就业总人数的29（自2000年以来，客户工业的就业人数略有减少）。（注：Presidencia de la Repblica,Informe de Gobierno de Vicente Fox,Anexo Estadstico,Mxico,2001.）而在其他许多方面，客户工业对墨西哥经济产生了不利影响。一是虽然吸引了大量外资，带来了巨额外汇收入，但却产生了更大的贸易赤字，最根本的原因是客户工业所使用的投入物中只有5是由墨西哥本国提供的。二是几乎完全依赖美国。客户工业的发展在很大程
24、度上取决于美国制造业的调整，尤其是美国汽车、电子和纺织等行业的调整。在墨美两国制造业的生产链中，墨西哥处于上游环节。墨西哥客户工业的繁荣或萎缩取决于美国经济的增长或衰退。三是非工业化，其主要表现是越来越多的出口产品和国内消费品不是由墨西哥的企业生产，而是由客户工业企业生产。 （二）内向型工业。食品、饮料和烟草，纺织、服装及鞋帽，木材加工，造纸等行业是内向型工业，其大部分产品用于国内消费，面对新的竞争环境和形势，内向型工业也进行了剧烈的调整，食品及纺织和服装两大行业最为典型。 （1）食品工业。面对对外开放和经济政策的变化，墨西哥食品工业发生了许多重大变化，表现出以下特点。1.国际竞争力低，只有少
25、数几种食品具备出口的质量和价格优势。2.生产链断裂。开放农产品市场使食品加工企业优先选择进口的农产品，以降低生产成本。进口量大幅度增长的农产品主要有油料作物、玉米等。3.非正规部门扩大。国内市场萎缩以及政策调整使许多食品企业倒闭。为了生存，它们进入非正规经济部门。许多劳动力和失业人员也转移到非正规经济部门，促进了小型非正规食品企业的发展，“小店铺”式的食品企业扩散到整个食品加工领域。4.技术差距迅速扩大。绝大多数食品生产企业使用陈旧的或传统的技术，只有大型企业才拥有现代生产技术。5.形成工业集团。大型食品工业企业一方面通过与外国资本联合来获取大量投资和先进生产技术，另一方面通过收购其他企业而渗
26、透到其他工业领域或进入商业和服务业领域。利用这些手段和措施，在墨西哥形成了几个大型食品工业集团（如格露玛、莫德罗、宾博、麦萨萝，等等）。 食品工业的结构调整导致了墨西哥农业食品工业生产链的断裂，特别是菠萝、苹果、油料作物和玉米等的大量进口，严重破坏了国内的生产。 食品出口集中在少数几家大型企业集团和跨国公司的分公司手中。几家墨西哥的大型食品企业成为其他跨国公司的客户工厂。几乎所有的中小型食品企业都被迫进入非正规部门，以寻求生存。墨西哥学者认为，在整个制造业部门，食品工业遭受的打击最重，食品工业已沦落为“小店铺加小作坊”式的工业。 （2）纺织和服装工业。纺织和服装工业曾经是墨西哥制造业部门的第二
27、大工业，它所经历的调整过程与食品工业类似。纤维和棉线的生产与纺织和服装的生产之间的生产链也出现断裂，加之进口的原材料和机械设备大量增加，纺织和服装工业的贸易赤字一直居高不下。1996年，全国有3000家纺织企业，其中只有5是大企业，10是中型企业，85是小型和微型企业。（注：Isabel Rueda Peiro,Nadima Simn Domnguez,Mara Luisa Gonzlez Marn,La Industria de la Confeccin en Mxico y China Ante la Globalizacin,Coleccin Jess Silva Herzog,2004
28、,p.77.）中小型和微型企业（注：1999年3月30日，墨西哥商业和工业促进部对大、中、小和微型企业进行了界定。微型企业：115人，年销售额90万比索以下；小企业：15100人，年销售额90万900万比索；中型企业：101250人，年销售额900万2000万比索；大型企业：250人以上，年销售额2000万比索以上。根据2002年公布的统计数字，1998年墨西哥92.8的制造业企业为小型和微型企业，5.3为中型企业，1.9为大型企业。1000人以上的大型企业只有449家。资料来源：Isabel Rueda Peiro,Las Micro,Peque图o y Mediana Empresas e
29、n Mxico en Los A图os Noventa,Universidad National Autnoma de Mxico,2001.p.9;INEGI, Anuario de Estadisticas por Entidad Federativa,Mxico,edicin 2002,p.354.）没有能力进行生产性投资，无法提高竞争力，不能获得贷款。面对外国的竞争，内向型纺织企业日趋消亡。只有出口型纺织企业因从属于大型工业集团而能够获得贷款和先进技术，进行现代化改造，得以生存并取得发展。绝大部分纺织企业削减了在机械设备方面的投资，19891995年，纺织行业的固定资产投资年均增长率为
30、-6.9。（注：Isabel Rueda Peiro, Nadima Simn Domnguez Mara Luisa Gonzlez Marn,La Industria de la Confeccin en Mxico y China Ante la Globalizacin,p.78.） 大多数大中型纺织企业转为客户工业，以求生存。绝大多数中小型纺织企业，要么转入农村地区以家庭作坊的形式进行生产，要么进入非正规经济部门。 （三）中间产品工业。水泥、玻璃和钢铁等行业是较为典型的中间产品工业，它们集中反映了中间产品工业结构调整的特点。 （1）水泥行业。该行业对国民经济的周期性波动非常敏感，同时
31、深受政府部门减少公共基础设施投资的影响。结构调整的结果是生产集中于两家水泥集团（墨西哥水泥公司和阿帕斯科公司），它们通过与外国资本联合而获得尖端技术，发展成为跨国公司，实现了市场多元化。墨西哥水泥公司在北美洲、拉丁美洲和欧洲收购了22家水泥企业，其国外经营收入占总收入的50以上。 （2）玻璃及玻璃制品行业。该行业中最大的工业集团是比特罗公司，拥有50多家分公司，控制着全国80左右的玻璃及玻璃制品生产。该集团通过与外国资本联合或与跨国公司建立联盟，实现了现代化改造，将产品打入国际市场，发展成为一个跨国集团，在美国、哥伦比亚、秘鲁、玻利维亚、危地马拉、哥斯达黎加等国开展业务。1995年以来，其销售额和出口额的年增长率均保持在40以上。同时，该集团还成功地实施了多元化战略，通过收购相关企业，进入塑料及铝制品生产领域。随着汽车工业和建筑行业的发展，该集团还生产汽车零配件和建筑材料。近两年来，该集团还进入了电冰箱和洗衣机的组装行业，并经销微波炉、空调机及其他家用电器。 （3）钢铁行业。钢铁行业是墨西哥国有基础工业结构调整的典型。在私有化前，绝大部分生产由两大国有钢铁企业集团（AMHS
