1、宠物食品行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年4月目 录一、行业主管部门、主要法律法规及政策 31、行业主管部门及自律组织 32、主要法律法规及产业政策 3二、行业发展现状及趋势 41、国内农副食品加工业现状 52、宠物食品行业规模 73、国内宠物食品行业竞争状况 10三、影响国内宠物食品行业发展的重要因素 111、价格因素 122、渠道因素 123、产品和服务因素 134、品牌因素 14四、国内宠物食品行业发展特点及趋势 141、国内宠物食品行业发展将受益于全球宠物行业的增长 142、国内农副食品加工业行业整体仍处于扩张阶段 143、国内宠物食品市场本身具有极大的市
2、场潜力。 154、互联网的普及将助力国内宠物食品行业扩大销售 155、国内宠物食品的发展将更加具有本土化发展特色。 15一、行业主管部门、主要法律法规及政策1、行业主管部门及自律组织行业的行政主管部门为国家发展和改革委员会和农业部。国家发展和改革委员会主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。农业部负责制定本行业的相关方针政策和总体规划，拟订本行业的部门法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准等。行业的自律组织是中国饲料工业协会，其主要职能为：调查研究国内外饲料工业行业及相关行业的发展动态和趋势，为政府制订饲料工业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议；
3、订立行业行规行约，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益。2、主要法律法规及产业政策二、行业发展现状及趋势随着国内居民生活水平的不断提高，以及家庭规模的逐步缩小，越来越多家庭开始饲养宠物，宠物数量的增长为宠物相关的生产、服务行业带来巨大的商机。传统意义上的猫粮、狗粮等宠物食粮通常是家庭日常生活中所剩余的食品，而由于人们生活水平提高，消费观念逐步转变，以及宠物在人们生活中地位的逐步提高，更多的人意识到专业的营养、保健宠物食品对宠物的益处，宠物也开始享受专业生产厂家加工配置的专用宠物食品，使宠物食品行业成为国内消费品中高速增长的行业之一。1、国内农副食品加工业现状农副食品加
4、工业指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。其中，饲料加工活动包含宠物食品的生产活动。据中国产业信息网统计，2013年，我国农副食品加工业总资产达到26,67639亿元，同比增长1889%；行业销售收入59,49712亿元，同比增长1588%；行业整体利润总额达到3,10532亿元，同比增长1624%。具体从盈利能力看，最近3年，农副食品加工业的利润总额总体处于上升态势，累计利润总额同比增长速度从2011年开始逐步下降，2012年以后逐步保持较为平稳的增长速度。考察近3年行业的销售利润率和成
5、本费用利润率两个指标，总体看来略有下滑，基本保持平稳运行。据统计，最近3年国内农副食品加工业企业数量呈现上升趋势。其中，2011-2013年，国内农副食品加工业业规模以上企业数量分别为20,187家、21,414家、23,080家。而2011-2013年规模以上企业中亏损企业数量分别共计1,089家、1,382家、1,657家，行业亏损率分别为539%、645%、718%。2、宠物食品行业规模随着国内经济的快速发展和影响力的逐步扩大，国内的宠物食品生产企业已经使中国成为最重要的国际宠物食品出口和生产基地。据欧立信研究中心统计， 2010年，国内宠物食品市场规模为160亿元，到2013年约为31
6、2亿元，预计到2015年将增长到810亿元，比2013年增长15962%。据欧立信研究中心统计，近三年国内宠物食品的产量和需求量增长迅猛，比较来看，产量略高于需求量。2013年，国内宠物食品的产量为6796万吨，需求量660万吨，预计到2015年，国内宠物食品的产量将达到1,7674万吨，需求量将达到1,715万吨。随着国内宠物食品产业整体发展，行业质量管理水平不断提高，以及国内农产品质量安全水平和服务质量的显著提升，许多国外知名宠物品牌产品选择在国内加工和包装，国内宠物食品逐步扩大对外出口。从下图可以看到，从2010年起，国内猫粮、狗粮罐头的出口额就高于进口金额，并且二者的差额在逐年扩大，同
7、时，出口额和进口额的增长速度都在逐步提高，这表明国内宠物市场规模在逐年扩大，需求量和产量规模也在增加。国内宠物食品工业在整个农副食品加工业中的重要性日益突出，宠物食品出口已经成为农产品深加工出口的一个特色发展行业，对于提高农副产品附加值、稳定农业产业经济发展、破解出口动物食品国外贸易技术壁垒都具有积极的经济效益和社会价值。目前，国内宠物食品主要出口到美国、加拿大、德国、英国、瑞士、丹麦、芬兰、捷克、韩国、日本、泰国、新加坡、土耳其、澳大利亚等国家和地区。产品种类主要包括各类烘干禽肉类（主要是鸡鸭肉）、宠物三明治、饼干、各类罐头产品等数十个品种。据海关总署统计，2012年国内狗粮和猫粮罐头出口国
8、家和地区中，北美洲最高，占比36%，欧洲和亚洲其他地区其次，分别占比20%和23%。3、国内宠物食品行业竞争状况从生产来源看，国内宠物食品市场上的产品主要分为两种：一是进口产品。进口产品主要是国外宠物食品生产企业以国家大区代理的形式进入中国市场，从国内大陆总代理到地区代理层层抽取利润。二是国内企业生产并销售的宠物食品。包括外商以技术或资金在国内进行投资，通过合资企业形式生产的宠物食品，如占据国内大量市场份额的“宝路”和“伟嘉”品牌的系列宠物食品；还包括许多中国本土的厂家研发生产的宠物食品，如路斯股份，这些本土宠物食品企业目前也纷纷发力，积极争夺国际、国内市场。当前，随着国内宠物饲养规模的迅速扩
9、大，国内宠物食品市场规模也日益增长，市场规模的增长导致了较为激励的市场竞争。一方面，国际宠物食品巨头纷纷加大对国内市场的投资和宣传力度，并占据了国内宠物食品市场大部分市场份额。比较知名的国际品牌或合资品牌有美国玛氏旗下的宝路、伟嘉和怡威，雀巢普瑞纳旗下的冠能、康多乐、喜跃、珍喜、妙多乐等，欧誉宠物食品旗下的法国皇家等。近年来，随着雀巢普瑞纳的进入，玛氏公司在宠物医院、宠物店等专业渠道的市场份额受到很大程度影响，但玛氏强势的卖场超市渠道依然保持强劲的增长势头；欧誉则更注重品牌的长期经营，使得法国皇家这一品牌始终给宠物主人有极强的专业感。另一方面，国内宠物食品生产厂家也纷纷发力，积极争夺区域乃至全
10、国市场。目前国内宠物用品生产企业有200多家，这些企业绝大多数是劳动密集型的民营企业，产品内外兼销，对外的销售主要通过OEM贴牌生产模式；其数量仍然在不断增长，未来国内宠物食品市场将面临较为激烈的竞争状况。三、影响国内宠物食品行业发展的重要因素国内宠物食品行业发展的关键影响因素主要包括价格、渠道、产品或服务质量、品牌四大因素。1、价格因素目前国内宠物食品高端市场基本被国外品牌掌握，国内品牌宠物食品大多处于中低价位水平，并且由于激烈的市场竞争，价格还将处于下降趋势。2、渠道因素目前，国内宠物食品销售渠道主要包括专业渠道、商超渠道、网络销售渠道三大渠道。目前国内专业渠道主要包括宠物美容、宠物医院、
11、花鸟市场、宠物养殖、宠物用品店等。该渠道作为宠物食品销售的主要渠道，是各类厂商的主要竞争领域，主要通过代理商经销，让宠物主人在专卖店或宠物用品店选购，专业渠道主要针对消费能力较高的高收入家庭和人群，利润较高。但目前高端市场主要由国外品牌占据，国内品牌的厂商主要占据中低端市场且各厂家之间竞争尤为激烈，但国内厂商如路斯股份也有其原材料和劳动力价格相对低廉的优势。国内宠物食品市场目前进入了高速发展阶段，宠物食品越来越多的通过连锁超市渠道进行销售，这是国内宠物食品销售渠道发展的一个重要趋势，最早进入国内市场的“宝路”、“伟嘉”等就是主打超市渠道，国内品牌中“珍宝”、“好主人”、“爱贝”及“艾尔”等也主
12、要通过超市推广。超市渠道属于“大众路线”，目前国内通过连锁超市销售的宠物食品量较大，但由于要向超市支付较高的费用，因此利润水平较低。随着互联网及网络购物的飞速发展，并且，宠物食品消费者的年龄趋于年轻化，很多宠物饲养者偏好在网络上购买宠物食品，再加上网店具有成本相对较低等优势，故未来该渠道也将成为一种重要的销售渠道。国内较为人熟知的宠物用品网站有中国宠物网、中国宠物之家等网站。3、产品和服务因素从产品分类角度看，干性宠物食品已经成为较为主流的产品，目前绝大部分新投产的厂商都以生产干性宠物食品为主。并且，宠物零食分工日益细致明确，更加注重以口味、形状和特定功能为宣传卖点。从产品功能发展角度看，宠物
13、食品日益注重保健功能，对食品的功能性要求增加，产品分类更加细致，比如出现了许多专门清洁口腔、除异味、增亮皮毛的产品，并且，宠物食品安全受到更多重视，尤其是出口品种。4、品牌因素在品牌方面，如竞争情况分析中的描述，宝路，雀巢系列品牌，法国皇家等国外品牌占据国内宠物食品大部分市场，尤其是高端产品市场，国内品牌虽然大多处于起步阶段，但许多国内品牌生产厂家也越来越注重技术革新和新产品开发，并且在品牌建设方面也取得了一定成绩，未来国内品牌将利用自身本土优势逐步发展，更好的参与国际、国内品牌间的竞争。四、国内宠物食品行业发展特点及趋势当前，国内宠物食品行业仍处于行业生命周期的起步阶段，虽然存在市场竞争风险
14、、原材料价格波动风险、技术风险、政策和体制风险等风险因素的影响，但国内宠物食品市场整体正处于快速发展阶段，其发展呈现如下特点和趋势：1、国内宠物食品行业发展将受益于全球宠物行业的增长据欧立信统计，2005年世界宠物食品年销售额达到421亿美元，预计全球宠物食品市场将于2017年达到957亿美元。经济发达国家和地区，如西欧、北美、日本、澳大利亚等，仍然是宠物用品，尤其是高端宠物用品较为主要的消费区域，依然是国内宠物食品生产企业出口重点；同时，随着新兴经济体国家的崛起，如亚洲其他地区（东南亚、印度等地区）、拉丁美洲等，这些国家的宠物食品市场的生产和消费也逐渐增长，行业规模扩大。2、国内农副食品加工
15、业行业整体仍处于扩张阶段从前面的分析来看，近年国内农副食品加工业在总资产、总收入和总利润等总体规模指标上处于较高的增长速度。从固定资产投资完成额角度看，近5年，国内农副食品加工业固定资产投资累计完成额逐年扩大，并且在2013年以前保持了同比约25%以上的增长速度，2014开始增长速度略微下降，但截至目前，仍然保持着同比去年17%以上的增长速度。总体看来，国内农副食品加工业仍然处于扩张阶段，宠物食品行业将受益于大行业的良好发展态势。此外，从近3年国内农副食品加工业主营业务收入成本情况图中可以看到，行业主营业务收入规模仍然在逐年增长，并在2013年以前保持了同比15%以上的增长速度，2014年同比
16、增长速度略微下降，但总体保持平稳，国内农副食品加工业的收入水平仍在扩大。3、国内宠物食品市场本身具有极大的市场潜力。随着国人生活水平提高以及家庭规模的缩小，越来越多的人将宠物视为生活和家庭的一部分，未来国内宠物数量将持续高速增长，国内的宠物消费相关行业也将随之形成巨大规模，同时展现巨大潜力。具体来讲，随着国内城乡居民饲养猫狗等宠物数量的急剧增加，目前北京、上海、广州、重庆和武汉是中国公认的五大“宠物城市”，国内至少有宠物2亿只（条），而且预计未来十年，中国的宠物饲养人数将会出现爆发性增长，庞大的宠物数量带来宠物服务的消费需求不断扩大，宠物医院、宠物商店乃至宠物美容院等与宠物相关的各个行业也得到
17、迅速发展，并且，据相关数据统计，国内城市居民饲养的猫、狗等宠物中只有极少部分采用专业加工的宠物食品进行喂养，随着人们观念的改变，越来越多的人意识到采用专业生产的宠物食品喂养宠物的益处，作为宠物服务链条中重要的宠物食品行业将成为国内消费品行业中快速增长的行业之一。国内宠物食品行业存在如下问题：行业规模以及技术水平相比起发达国家还有一定的距离，宠物食品制造业领域国内品牌缺失，许多企业为国外品牌做代工生产，缺乏自有研发体系和创新能力，再加上政府部门的监管缺乏力度和行业的巨额利润吸引，导致国内宠物食品行业竞争秩序混乱。针对上述问题，国内的宠物食品企业应不断加强对宠物食品的研发投入，培育国内品牌和市场，
18、提高自身市场竞争力，积极参与国际、国内宠物食品市场的交流和交易渠道，深度开发市场潜力；政府部门可以有针对性的对宠物食品行业加强法制建设，引导宠物食品行业的生产与消费，为宠物食品行业发展创造良好的竞争环境。4、互联网的普及将助力国内宠物食品行业扩大销售互联网的普及将有助于国内宠物食品行业发展，一方面，宠物食品企业借助电商平台可以拓宽销售渠道；另一方面，通过建立企业官网、微博、社区网络营销平台可以扩大企业品牌影响力。通过网络营销宠物食品企业可以更好的传递企业品牌的内涵，真正实现一对一营销，以顾客的需求为中心，提供更高质量的顾客体验将吸引更多的消费者。5、国内宠物食品的发展将更加具有本土化发展特色。在不断提高生产技术，同国外宠物食品巨头竞争的同时，应更多的依托国内雄厚的农业原材料优势，抓住机遇，积极引进先进生产技术，打造自有品牌，强化自身本土化的发展特色。
