1、印刷基地建设项目可行性研究报告 印刷基地建设项目可行性研究报告 （此文档为word格式，下载后您可任意修改编辑！）第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称某某数字化印刷基地建设项目1.1.2 项目承办单位某某昊天科技有限公司1.1.3 项目拟建地点某某亦庄经济技术开发区1.1.4 建设单位负责人尤某某1.1.5 项目概述某某印刷股份有限公司（以下简称“某某股份”，或公司）拟在某某经济技术开发区建设现代化的数字印刷基地，以增强公司主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，项目建成后将主要为大的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他
2、各行各业客户印制商业彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于建设厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续加工设备等。公司投资建设数字印刷项目，将有利于为用户提供更加完善的印刷综合服务，完善公司产品线，增加社会效益和企业效益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。项目建设规模为年印量240万色令左右，项目建设期12个月。1.1.6 项目总投资及资金筹措本项目总投资19,500万元，其中，固定资产投资总额17,550万元，铺底流动资金1,950万元。固定资产投资中：设备购置及安装费10,730万元(含1,183美元外汇)，建筑工程费6,820万元。建设资金全部由股东某某股份非
3、公开发行股票募集资金解决。1.1.7主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注一生产规模1数字印刷品万色令/年240二年生产天数天300三主要原辅材料及包装材料用量1纸张吨/年14,180.632油墨吨/年222.30四燃料、动力消耗1供水最大用水量m3/h平均用水量m3/h年耗水量万m3/a2供电年耗电量万kwh/a五三废排放量1废水万t/a七生产定员人3121生产人员人2502技术支持人员人73销售人员人204行政人员人155管理人员人20八新增建筑物占地面积m27,000九新增建筑面积m220,000十项目总投资万元19,5001固定资产投资万元17,5502铺底流动资金万元1,950十一
4、财务评价指标1营业收入万元20,759生产期平均3总成本费用万元17,014生产期平均4利润总额万元3,745生产期平均5所得税万元936生产期平均6税后利润万元2,808生产期平均7财务盈利能力分析 7.1财务内部收益率16.48%7.2投资回收期年6.20含建设期 7.3财务净现值万元3,786.41I=12% 7.4盈亏平衡点1.2 编制依据和范围1.2.1 编制依据（1）二五年十二月二日，国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）（“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用”项目）（2）国家有关规定及法规。1.2.2 可行性研究范围本可行性研究报告根据项目
5、可行性研究、分析所需内容的要求及上述依据，通过对国内外数字印刷产品应用及市场的分析，结合当前国内数字印刷产业发展的趋势以及国内数字印刷产品开发、应用的现状，同时根据国家数字印刷产品的整体需求规模，并以某某对本项目建设的具体投入计划为依据制定本可行性研究报告的产品方案、建设规模、建设方案及实施进度等，并按国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数对本项目进行经济分析。及而提出技术先进、经济合理、切实可行的设计方案，以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资和开展下一步工作提供决策依据。1.2.3 可行性研究工作的指导思想本项目的设计以现代化高技术先进数字化印刷基地为目标，为此：（1）本
6、项目关键设备从国外引进，其余配套设备选用国内最先进的设备，以确保产品质量在市场的竞争力。（2）本项目的设计除满足工厂目前生产的需要外，还为企业今后的发展、产品的变化，留有一定的余地。（3）总体布局既紧凑，又能满足生产及各种建设规范要求。（4）本项目印刷车间内公用工程设施的设计均考虑项目整体先进性要求，力争做到先进性与经济性相匹配。1.3 项目发起人简介某某印刷股份有限公司是国内知名的商业票据印刷企业，主要从事商业票据印刷和纸制品加工业务，主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，拥有独立的品牌和技术，其自行研制开发的有奖定额发票数字防伪印刷技术已被列入国家创新计划。公司自设立伊始就确
7、立了“高起点、高科技、高质量”的思路，瞄准国际印刷市场的先进技术，引进日本、美国、荷兰等国家“宫腰”、“太阳”等票据、书刊存折生产流水线，配备了赛天使、创世等喷墨系统，集跳印跳号、正反面同步印刷、防伪印刷和打孔、又叠页、复卷等功能于一体，其装备技术水平处于全国票据印刷行业领先地位，已于2004年获得ISO9001、ISO14000的双认证，系福建省级高新技术企业。公司凭借自身的技术、设备、声誉、产品质量和销售服务，通过近8年的发展积累，树立了良好的品牌声誉，已和国内多家单位建立了良好持久的合作关系，建立了相对完备的客户群体，是中央国家机关、中直机关和国地税、财政、统计、保险、金融等系统印刷定点
8、企业，有效的维持了市场先入者优势。公司拥有稳定且良性发展的营销网络，目前已形成以某某、上海、广州、重庆、为主体的客户服务网络。同时，公司拥有自主外贸经营出口权，国外市场开拓空间广大。1.4 项目建设单位概况某某某某昊天科技有限公司是经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由某某印刷股份有限公司独家法人出资10,000万元投资设立的有限责任公司。公司成立于2010年9月2日，公司法定代表人：尤友鸾，公司注册地址：某某经济技术开发区东环北路3号2幢310室。1.5 项目提出的背景某某印刷股份有限公司本部在福建省，利用其首发上市融资的机会，发展壮大其区域产业结构，目前形成以福建本部、重庆鸿海、无锡
9、双龙三个印刷产业基地，其中重庆鸿海是原首发募集资金建立的数字印刷项目，积累了一定的行业经验。目前某某印刷股份有限公司在某某没有印刷基地，但其主要的客户集中在某某地区；因此，本项目是某某印刷股份有限公司为适应目前国内数字印刷产品巨大的市场发展需求，充分发挥公司在技术、资源、市场、人才方面的优势，并在某某印刷股份有限公司目前产业区域布局的基础上进行合理调配，实现产业规模区域布局的最佳化。在充分市场调研基础上决定投资1.95亿元人民币建设某某数字化印刷基地项目。项目建成达产后，实现年销售收入20,759万元，每年净利润2,808万元。1.5.1 国家对于数字印刷的政策指导（1）国家“十一五”时期文化
10、发展纲要中明确指出：大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新兴文化产业。鼓励自主研发数字内容、数字传播、数字服务终端的产品和装备，开发数据处理、存储、传输、下载、数字互动等数字出版的增值业务，扩大数字出版的产业群体。（2）新闻出版总署正在组织制定印刷业“十二五”发展规划，总体目标中包括：在“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。建立和完善国家印刷示范基地，培育一批具有国际竞争力的龙头印刷企业。以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术。（3）2009年4月，为了鼓励上海印刷企业转变发展方式，提高产业附加值，上海
11、市新闻出版局率先出台了扶持国际印刷的指导意见、扶持数字印刷的指导意见、扶持高端印刷的指导意见三个加速推动印刷企业发展的新政策。（4）中国鼓励印刷业由传统技术向高新技术领域的发展，“数字印刷技术及高清晰度制版系统开发”、“光电器件、敏感元器件及传感器制造”被列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订版)中，国家政策为商业票据印刷业的进一步发展指明了方向。1.5.2 数字印刷是未来行业发展的必然趋势据欧洲丝网和数字印刷商协会联盟（FESPA）调查，2009年度，50个国家的340家印刷企业的数字印刷销售额已达近230亿欧元，占全部销售额580亿欧元的39%。调查还显示，今后数字
12、印刷销售额占总销售额的比例还将继续提升，两年内将达到50%左右。数字印刷作为新兴的印刷技术，已成为传统印刷技术的重要补充，传统印刷向数字印刷的转变，是发展的必然趋势。数字印刷发展的优势包括：1) 技术优势：无需胶片、周期短；快捷、灵活、可变、单价成本与印刷无关，便于数字化链接、传输。2) 市场优势：个性化、按需印刷市场；可变数据印刷市场。3) 服务优势：可多地远程印刷，数字印刷文件可通过网络进行远距离传输，实现远程打样或异地印刷，降低印刷储运成本。4) 环保优势：数字印刷机，降低了印刷周期，减少了印刷工序，同时实现了资源的循环利用，符合目前环保趋势的要求。随着数字时代和网络时代的到来，人们对个
13、性化的需求不断显现。不论是机关、企业，还是个人，个性化需求日益突出。数字印刷凭借其可进行可变数据印刷、个性化印刷、网络化印刷等优势，正在成为人们展现个性的最佳选择。此外，各种票据也开始呈现出越来越强的个性化倾向，电信、邮政、银行、证券、保险等个性化印刷市场的潜力非常巨大。数码印刷的应用在某某、上海、深圳等大城市逐步由原来印刷、广告等专业人士向到普通大众扩展，大大小小的快印店也如雨后春笋般在市场上相继出现，成为数码印刷业的主力军。在某某，有的消费者将自己用数码相机拍出的照片印制成精美的画册留作纪念。沈阳、大连、成都等二类城市的快印店也早已实现“零的突破”，业务量有了显著增长。速必得、同昆数字、康
14、伟数字、时浪等等各种体制的数字印刷公司在中国的数字印刷领域高速发展。在高度竞争的市场经济环境下，客户服务正在成为企业业务体系的核心。客户要求印刷品的个性化，要求印刷周期更短，质量更高，成本更低。为客户量身定制个性化的服务，满足客户多方面的独特要求，是所有企业，包括印刷企业都必须面对和解决的问题。1.6 项目建设的意义与必要性 数字印刷是印刷技术的未来发展方向，为保持公司的持续发展能力，公司必须通过发展数字印刷以提升竞争力，同时开创新的经营模式，以促进长期可持续发展。某某某某数字化印刷基地项目建成后将主要为大型的商业机构、金融机构、政府采购、出版社、杂志社、大型广告公司以及其他各行各业客户印制商
15、业彩色印刷产品，为客户提供印刷服务的一揽子解决方案。项目投资主要用于建设厂房及办公用房，购置大型印刷机，后续加工设备等。该项目的建设将有利于增强企业主导产品的生产加工能力和服务竞争能力，同时为公司增加新的利润增长点，为客户提供全面系统的一体化数字印刷解决方案，完善公司产品线，增加社会效益和企业效益，增强企业的综合竞争力，提高市场占有率。鉴于上述种种原因，因而提出建设本项目。公司根据自身的优势和特点，分析了印刷行业的态势，科学规划了集团内部产业分工与产业调整方向，决定立足数字印刷，做大做强印刷主业，全面提升公司的竞争力。第二章 市场分析2.1 数字印刷应用领域2.1.1 数字印刷综合外包服务随着
16、社会经济和商业活动不断向纵深发展、以及节奏的不断加快，政府部门、事业单位、大型商业机构（如金融、电信）等机构对于印刷服务的需求出现越来越强的个性化、可变性、小批量、多品种的倾向，客户也将提出更高档次的“一站式”服务需求，趋向单一来源供应及印刷管理，电子数据管理、数据处理市场会伴随表单、信函等需求快速增长，这种产品的价值或附加值可提高几倍。目前国内通信、金融、交通、公共事业、零售等面对大量客户的服务行业蓬勃发展，实行创新销售、个性化服务将会带来诸多的个性化产品需求，包括银行等金融机构举办的各类产品推广活动所推出的亚运金融产品、世博金融产品、以及理财等业务所需要的数字印刷品外包服务，这些产品要求设
17、计新颖、印刷精美，另外还有以零售为代表的各类商家借助银行、保险的客户资源向其客户随着账单夹寄的各类精美的宣传品等。据2009中国印刷业年度报告统计，我国2008年商业票据印刷产值约160亿元，随着印刷技术和服务水平的提升，采用彩色印刷的比例将会逐步提升，商业彩色个性化印刷票证的市场需求将逐年提升。在彩色个性化出版物和内部资料方面，随着服务业发展水平的提升，银行业务指导手册、金融产品说明书等个性化出版物和内部资料的需求量也会逐年提升。目前，许多银行、保险等金融机构都自行购置高端打印设备进行单据的打印。这样的单据打印工作一般只集中在每月底的几天，其余时间设备大多闲置，造成了资源的浪费。为此，从减少
18、浪费、降低营运成本角度，国内许多金融机构对账单等单据打印以及彩色印刷品外包有着很大需求，市场潜力巨大。如惠普公司利用其先进的打印技术已经推出了包括适合电信、金融、公用事业公司账单打印方案在内的系列“无限打印”解决方案，并已经为工行等金融机构提供外包服务。2.1.2 高品质数字印刷品随着生活水平的提高，各种消费需求也不断提高，人们对生活品质的追求也相应提高，在数字印刷领域，对于时尚杂志期刊、书刊画报以及各种消费宣传资料方面也随之提高，对高品质数字印刷品的需求量也不断增加，体现在及时、快速以及色彩要求清晰，高品质数字印刷品在发行上并没有随着电子化被无纸化阅读所替代，市场情况较为稳定，需求量也将随着
19、人们消费需求的提升而增加。2.1.3 数码打样数码打样与传统打样相比较最大的优势在于成本较低。数码打样不需胶片，无须晒版压凹凸，无须套色。从单张成本上来说，数码打样比传统打样基本节省了80%的费用。数码打样有以下优点：设备投资少，占地面小，环境要求低。节省人力资源，降低成本费用，对操作人员经验依赖小。速度快、质量稳定、重复性强、成本低。适应性广，特别适合于直接制版、凹印和柔印等不能打样或不易打样的工艺。既能模拟各种印刷方式的效果，又能与CTP（计算机直接制版）及数字印刷机的数字设备结合，真正实现自动化的工作流程。2.2数字印刷市场概况2.2.1 全球市场概况在国外，数字印刷普遍用来印制报表、客
20、户目录、企业画册、商务印刷和小量书刊等，比如明信片、名片、封面、小册和CD套等；包装如药品、健康用品和礼品的小型包装；可用作打样、促销、测试经销等目的；还可印刷墙纸、腰线和花边纸等。世界著名包装印刷业咨询机构英国Pira公司发表了一份名为包装的数字印刷的未来的研究报告。报告显示，2009年，全球数字印刷市场的产值将达到24亿美元，这主要得益于客户对短版印刷和个性化印刷需求的日益增长。Pira指出，按需印刷的兴起极大的促进了数字印刷市场需求的增长。此外，Pira的研究还发现，对数字技术进行投资能使印刷厂成为印刷服务供应商，并能将它们的服务范围从传统印刷领域扩展到其他领域。2.2.2 国内市场概况
21、据新闻出版总署统计，2009年，国内共有从事数字印刷企业2100余家，全年实现工业总产值110亿元，这些数字印刷企业主要是商业印刷和票据印刷，商业印刷企业约1000家，票据印刷700家。我国数字印刷约占全国印刷市场总额的7%，同比国外其他国家尚有巨大的发展空间。国外像大日本、凸版印刷等大企业年销售额均超过整个中国出版印刷业总产值，而中国目前还没有出现大型印刷企业，全是小型的印刷企业目前数码印刷企业主要集中在经济发达的某某、广州、深圳和上海。数码印刷本身属于服务业，消费市场在现阶段主要来自包括跨国公司在内的大企业、各类型的会展和国家机关等，而某某、上海和广州等城市的经济高度发展，产业类型多样且发
22、展迅速，这一切形成了对数码印刷消费的大量需求。目前某某印刷整体市场上是供大于求；但是高端数字印刷的能力不足，资源过度分散，而市场在变化，客户对印品的时间要求越来越紧，没有规模就适应不了市场的需求。由于国内的生活水平和消费水平与发达国家相比还有一定差距，数字印刷前期投资比较高，真正领先的数字印刷机价格昂贵，使许多印刷企业由于对市场缺乏足够的信心和把握，在投资上持观望态度，这在很大程度上阻碍着数字印刷在包装印刷行业的拓展。2.3 数字印刷市场前景及发展趋势2.3.1 全球数字印刷市场前景据美国NPES预测，到2011年，全球印刷业产值将达到7210亿美元，其中，数码印刷产值将达到1540亿美元，数
23、码印刷的比例将占21.4%。美国CAPVenture印刷调查公司最新的调查数据指出，美国数字印刷零售额年增长率为18%，欧洲的增长率为22%，而在世界其他地区平均年增长为8%，而中国数字印刷增长率不足5%，市场发展潜力巨大。美国印刷工业协会(PIA)和美国印刷技术协会(GATF)对于印刷份数发展变化的预测显示，12000份的小批量印刷品在整个印刷需要中所占的比例将从1998年的28%上升到2010年的43%，并且在2020年将上升到47%。另一方面，预计1万份以上的大批量印刷品将从2000年的36%减少到2020年的26%。据美国印刷工业网站透露，未来十年数字印刷及其配套服务将快速发展。目前数
24、字印刷产量大约占印刷量的22%，约360.7亿美元。据报告显示，数字印刷产量将以每年2.5%3.5%的速度增加。到2020年，数字印刷将增加130亿美元，行业年产量可能增加200亿美元。这种增长源于两种动力传统印刷向数字化进程的转变和短版印刷、可变印刷等新业务的增加。目前，数字印刷配套服务有近180亿美元的产量，占行业年产量的11%。到2020年，数字印刷配套服务或以每年20亿50亿美元的速度增加。据美国InfoTrends预计，2011年美国传统印刷与数字印刷的市场总额将高达9220亿美元，并由此衍生发展形成年收入高达223亿美元的设备供应与服务市场，以及840亿美元的印刷零售市场，而彩色印
25、刷品依然是这一市场的主流。预计在整个市场中，彩色按需印刷（打印输出速度超过24页/分钟）零售市场价值的增长率将高达20%，2011年其市值可以达到630亿美元，将占到传统印刷复制及数字印刷零售市场总额的75%以上。彩色按需印刷的设备制造、服务以及供应领域都会获得快速发展，预计到2011年，其市场总额将达到151亿美元。与此同时，黑白印刷业务已经大量转向在彩色印刷设备上实现，黑白按需印刷市场正在萎缩。据市场调查显示，黑白按需印刷的每年印量在不断减少，其年均增长率减少2%。同时，黑白按需印刷的零售市场需求也在不断下降。2.3.2 中国数字印刷市场前景我国政府确立了2020年前全面建设小康社会的战略
26、决策，力争在2020年将国内生产总值提升到4兆美元，即人均国内生产总值达3,000美元，平均年增长率达6.5%，届时中国的教育水平相信亦会提升，伴随而至的便是对广告及读物的庞大需求，给中国印刷业提供了极好的市场机遇。中国加入世贸组织，中国经济全面融入全球经济，中国对外开放进一步扩大，对外交流与合作进一步加强，给中国印刷业发展提供了广阔的市场空间。随着GDP总值的上升，人们生活水平不断提高，个性化消费品需求越来越高，随之而来的将是个性化印刷品的需求增多，将给数字印刷的发展带来巨大的空间。金额单位：万元项目2007年2008年2009年全国数字印刷总量某某数字印刷总量某某地区现有产能某某外包印刷总
27、量环渤海地区是全国的出版中心，形成了出版物印刷为主的行业特色，尤其是某某，作为全亚洲最重要的文化中心，出版社的数量和文化市场的比重为亚洲之最，世界前列，有 300 多家出版社座落在某某地区，占全国出版市场的 40%，整个环渤海地区的书、报、刊的出版资源占全国的 40%以上，广告资源占全国的 30%以上，出版物印刷需求量大。这一得天独厚的出版资源，为某某地区为提供按需出版服务的印刷企业提供了一个相当大的发展空间。从某某市场大部分快印店经营的实际情况看，500份甚至300份就已经是国内长短版印刷的“分水岭”了，远比国外公认的5000份低得多。而且某某是中国的政治、文化中心，已形成一定规模的短版彩色
28、快印市场，数码印刷在短版印刷市场上的绝对优势决定了其良好的发展前景。2.4 公司竞争力分析 2.4.1 公司的行业地位某某从设立伊始，就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路，引入、消化、研发国际和国内印刷市场的先进技术，参与以防伪票据、数据处理为代表的高端票据印刷品市场，在技术、设备、产品质量、营销网络和销售服务等方面形成了独特的竞争优势。 根据中国印刷技术协会商业票据印刷分会出具的2006年度票据印刷单位销售收入前十名统计表，某某在商业票据印刷行业中排名第六，是国内规模最大的商业票据印刷企业之一，在华东、华南和西南地区，发行人（含重庆鸿海、无锡双龙）具有良好的地域竞争优势。 同时，某某是彩
29、票印刷细分行业的龙头企业，是国内最大的彩票印制企业，彩票印刷业务占国家体育彩票印刷业务总量的比重约为40%。2.4.2 公司的营销优势针对印刷行业特有的经营模式，公司建立了“一对一”差异化服务体系，针对特定的对象制定不同的服务方案，包括服务流程、服务内容、服务标准、服务考核、服务培训和服务支撑等，把客户服务的观念融入印刷产品的售前、售中、售后流程中。例如：在印刷生产过程中，公司建立远程印刷的实现平台，实现客户对生产过程的在线监控系统，实现分时、分地、按需印刷，便于全国区域客户随时掌握产品印制信息。2.4.3 公司的技术优势作为福建省高新技术企业，某某通过和国内外一流的供应厂商以及国内知名高等轻
30、工院校的联手合作和广泛交流，消化、吸收了国内外先进印刷技术，形成了特有的技术工艺优势。公司自主研发并广泛应用的技术有：(1)数字有奖发票印刷技术；(2)个性化票据印刷技术；(3)远程印刷技术；(4)印刷路径改造技术；(5)红外线烘干冷热互换技术；(6)在线裁切收纸装置改造技术；(7)薄纸印刷技术； (8)透色打码转印技术； (9)喷码、 印刷同步技术； (10)规则性喷码技术； (11)喷墨系统循环式清洗技术；(12)偶数位减点喷码技术；(13)刮开墨网纹成像印刷技术； (14)激光全息标识多重加密防伪技术； (15)平版与凸版同步印刷技术； (16)激光印刷与精密版纹合印技术；(17)胶印机润版系统改造技术；(18)编码信号二次过滤技术；(19)无缝套版印刷技术等。上述先进技术的吸收和掌握能大幅度提高生产效率、降低生产成本、保证产品质量，为公司业务的扩张奠定了坚实的基础。2.4.4 公司的资源优势（1）数字印刷的设备属高端产品，一般都比较昂贵，某些比较先进的设备动辄上百万，产品的开发也需要投入大量的成人力、物力和财力。所以要想做好数字印刷需要大量的资金作为后盾支持。公司前期拥有较雄厚的资金储备，前期的投入己基本完成，公司正在逐步步入运营轨道，可以保证中短期内的生产运营。（2）公司是国内较早从事专业化商业票据印刷的企业，经过多年的稳步发展，凭借着产品质量、优质服务、
