1、仪器仪表行业市场分析报告2020年仪器仪表行业市场分析报告图录表录一、仪器仪表分类仪器仪表应用领域广泛，覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各方面，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着把关者和指导者的任务。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），仪器仪表制造行业可以分为通用仪表仪器制造、专用仪器仪表制造、钟表与计时仪器制造、光学仪器制造和衡器制造。表 1 仪器仪表行业分类大类小类具体描述通用仪器仪表制造工业自动控制系统装置制造指用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机
2、控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造，如绍兴中仪生产的SBW温度变送器，ZYY1151压力变送器等。电工仪器仪表制造指用于电压、电流、电阻、功率等电磁量的测量、计量、采集、监测、分析、处理、检验与控制用仪器仪表及系统装置的制造，如ZYC-E智能电力监测仪等。绘图、计算及测量仪器制造指供设计、制图、绘图、计算、测量，以及学习或办公、教学等使用的测量和绘图用具、器具、精密天平及量仪的制造。实验分析仪器制造指利用物质的物理、化学、电学等性能对物质进行定性、定量分析和结构分析，以及湿度、粘度、质量、比重等性能测定所使用的仪器的制造；用于对各种物体在温度、湿度、光照、辐射等环境变化后适应能力的实验装
3、置的制造；各种物体物化特性参数测量的仪器、实验装置及相关器具的制造。试验机制造指测试、评定和研究材料、零部件及其制成品的物理性能、机械（力学）性能、工艺性能、安全性能、舒适性能的实验仪器和设备的制造。供应用仪表及其他通用仪器制造指电、气、水、油和热等类似气体或液体的供应过程中使用的计量仪表、自动调节或控制仪器及装置，以及其他未列明的通用仪器仪表和仪表元器件的制造。专用仪器仪表制造环境监测专用仪器仪表制造指对环境中的污染物、噪声、放射性物质、电磁波等进行监测和监控的专用仪器仪表及系统装置的制造。运输设备及生产用计数仪表制造指汽车、船舶及工业生产用转数计、生产计数器、里程记录器及类似仪表的制造。导
4、航、气象及海洋专用仪器制造指用于气象、海洋、水文、天文、航海、航空等方面的导航、制导、测量仪器和仪表及类似装置的制造。农林牧渔专用仪器仪表制造指农、林、牧、渔生产专用仪器、仪表及类似装置的制造。地质勘探和地震专用仪器制造指地质勘探、钻采、地震等地球物理专用仪器、仪表及类似装置的制造。教学专用仪器制造指专供教学示范或展览，而无其他用途的专用仪器的制造。核子及核辐射测量仪器制造指专门用于核离子射线的测量或检验的仪器、装置，核辐射探测器等核专业用仪器仪表的制造。电子测量仪器制造指用电子技术实现对被测对象（电子产品）的电参数定量检测装置的制造。其他专用仪器制造指用于纺织、电站热工仪表等其他未列明的专用
5、仪器的制造。钟表与计时仪器制造指各种钟、表、钟表机芯、时间记录装置、计时器的制造，还包括装有钟表机芯或同步马达，用以测量、记录或指示时间间隔的装置、定时开关，以及钟表零配件的制造。光学仪器及眼镜制造光学仪器制造指用玻璃或其他材料（如石英、萤石、塑料或金属）制作的光学配件、装配好的光学元件、组合式光学显微镜，以及军用望远镜等光学仪器的制造。眼镜制造指眼镜成镜、眼镜框架和零配件、眼镜镜片、角膜接触镜（隐形眼镜）及护理产品的制造。其他仪器仪表制造业指上述未列明的仪器、仪表的制造，如ZYW无纸记录仪，数字显示控制仪等。资料来源：国家统计局二、生产销售完成情况（一）出口交货值2018年，仪器仪表行业出口
6、交货值1295.39亿元，同比增长3.90%（机械工业同比增长8.05%），占机械工业6.08%（同比下降0.24个百分点）。2019年，仪器仪表行业出口交货值:1194.62亿元，同比增长1.34%（机械工业同比增长3.37%），占机械工业5.26%（同比下降0.81个百分点）。图 1 2019年仪器仪表行业逐月出口交货值、增长态势资料来源：上海仪器仪表行业协会（二）产量完成情况2019年在仪器仪表行业的主要大类产品中，除了电工仪器仪表和环境监测专用仪表产量实现增长外，其余产品产量均有所下降。2019年电工仪器仪表产量为28753.31万台，同比增长15.47%，是仪器仪表主要大类产品中产量
7、最高的产品；环境监测专用仪器仪表产量为528.42万台，同比增长36.32%。表 2 2018-2019年仪器仪表主要大类产品产量完成情况产品类别单位2018年2019年数量同比（%）数量同比（%）工业自动调节仪表与控制系统台(套)679004642.5855879625-4.04电工仪器仪表台221125601-2.5528753309915.47分析仪器及装置台(套)197147716.232786968-7.6光学仪器台(个)47715111-7.0947751959-1.53试验机台18723929.2208563-15.66汽车仪器仪表台525013033.4238842973-9.
8、65环境监测专用仪器仪表台2031656-0.55528423736.32资料来源：上海仪器仪表行业协会图 2 2015-2019年中国电工仪器仪表产量及增速资料来源：上海仪器仪表行业协会三、行业经济运行情况分析（一）行业规模2019年，仪器仪表行业规模以上企业4451家，较上年增加96家，负债总计4415.59亿元，比上年同期增长6.42%。净增266.51亿元，比上年的431.57亿元减少38.25%。资产负债率45.49%，比上年高0.96个百分点。资产总计9709亿元，比上年同期增长7.18%。亏损额61.63亿元。净增8.48亿元，上年为-36.50亿元。亏损面13.64%，比上年上
9、升0.76个百分点。亏损深度8.80%，比上年上升2.40个百分点。表 3 2017-2019年仪器仪表行业企业规模情况2017年2018年2019年企业数量（家）423443554451资产总计（亿元）876490569709负债总计（亿元）401843794416亏损额（亿元）35.3749.9761.63资料来源：上海仪器仪表行业协会（二）行业经营情况2019年，仪器仪表行业实现主营业务收入7242.64亿元，同比增长5.54%、比上年下降3.06个百分点。净增380.25亿元，比上年的640.77亿元减少40.66%。企业主营业务收入平均规模16272万元，同比增加854万元。实现利润
10、总额700.41亿元(其中主业利润贡献度126.32%，同比增加7.86个百分点)，同比增长5.94%、比上年下降0.99个百分点。净增39.26亿元，比上年的50.58亿元减少22.38%。企业利润总额平均规模1573.06万元，比上年增加88.2万元。利润总额净增39.26亿元。主业利润增加101.57元，贡献度258.68%。其他利润减少62.30亿元、贡献度-158.68%。账面主业利润884.78亿元，应收账款导致到账的主业利润仅为565.75亿元，比上年减少2.02%。挂账主业利润319.03亿元，比上年增加201.91%。挂账主业利润比重36.06%，比上年增加20.59个百分点
11、。表 4 2015-2019年仪器仪表行业销售收入及利润总额情况主营业务收入（亿元）同比增长（%）利润总额（亿元）同比增长（%）2015年8598.15.72731.315.682016年9261.119.2786.358.552017年9440.8210.4865.1316.912018年8091.578.6780.496.932019年7242.645.54700.415.94资料来源：上海仪器仪表行业协会图 3 2019年仪器仪表行业逐月主营业务收入、增长态势资料来源：上海仪器仪表行业协会图 4 2019年仪器仪表行业逐月利润总额、增长态势资料来源：上海仪器仪表行业协会（三）行业应收账款
12、及产成品2019年，仪器仪表行业应收账款2461.94亿元，比上年同期增长5.30%。净增123.93亿元，比上年的150.50亿元减少17.66%。应收账款达到主营业务收入的33.99%，上年高7.51个百分点。成本费用6357.86亿元，比上年同期上升4.58%。净增278.69亿元，比上年的591.24亿元降低52.86%。成本费用率87.78%，比上年降低3.77个百分点。表 5 2015-2019年仪器仪表行业应收账款及产成品情况应收账款（亿元）同比增长（%）产成品（亿元）同比增长（%）成本费用（亿元）同比增长（%）2015年1700.879.6352.389.257898.615.
13、982016年1825.788.78372.155.058531.599.482017年2037.2411.6423.0912.268647.569.852018年2142.917.55455.18.87408.58.672019年2461.945.3455.6510.056357.864.58资料来源：上海仪器仪表行业协会图 5 2019年仪器仪表行业逐月应收账款、增长态势资料来源：上海仪器仪表行业协会产成品455.65亿元，比上年同期增长10.05%。净增41.61亿元，比上年的36.82亿元增加13.00%。产品存货率8.32%，比上年高1.11个百分点。图 6 2019年仪器仪表行业逐
14、月产品存货、增长态势资料来源：上海仪器仪表行业协会（四）行业财务指标2019年，毛利增长129.31亿元，对主业利润增长101.57亿元的贡献度为127.32 %。期间费用增加27.74亿元，贡献度为-27.32 %。销售收入增长对毛利增长的贡献度为70.05%，毛利率上升0.53个百分点，贡献度为29.95%。毛利率上升对主业利润和利润总额增长的贡献度分别为38.14和98.65个百分点。销售收入增长对销售成本增长的贡献度为115.43 %（使销售成本增加289.68亿元），销售成本率下降0.53个百分点，贡献度为-15.43 %（使销售成本降低38.73亿元）。销售收入增长对期间费用增加的
15、贡献度为170.05%（使期间费用增加47.18亿元），期间费用率下降0.27个百分点，贡献度为-70.05%（使期间费用减少19.43亿元）。表 6 2019年仪器仪表行业财务指标20192018或主业利润率（%，百分点）12.2211.410.8利润率（%，百分点）9.679.630.04经营安全率（%，百分点）50.1647.912.25总资产利用率（%，百分点）74.6275.78-1.16应收账款率（%，百分点）33.9934.07-0.08产品存货率（%，百分点）8.327.920.4销售费用率（%，百分点）5.355.170.18管理费用率（%，百分点）6.246.77-0.53
16、财务费用率（%，百分点）0.550.480.08资料来源：上海仪器仪表行业协会图 7 2019年仪器仪表行业经济运行质量比较资料来源：上海仪器仪表行业协会2019年，行业资产负债率45.49%、经营安全率50.16%、主业利润率12.22%、利润率9.67%，同比分别-0.33、+2.25、+ 0.80和+0.04个百分点。四、仪器仪表主要子行业（主营收入TOP10）经济运行比较（一）主营收入比较2019年，工业自动控制系统装置制造行业主营业务收入2511.93亿元，同比增长2.20%，占全行业34.68%；电工仪器仪表制造行业主营业务收入698.17亿元，同比增长0.66%，占全行业9.64
17、%；实验分析仪器制造行业主营业务收入254.55亿元，同比下降1.40%，占全行业3.51%；光学仪器制造行业主营业务收入832.81亿元，同比增长36.58%，占全行业11.50%。图 8 2019年仪器仪表主要子行业主营收入比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会（二）利润总额比较2019年，工业自动控制系统装置制造行业利润总额 230.93亿元，同比下降3.72%，占全行业32.97%；电工仪器仪表制造行业利润总额52.86亿元，同比下降5.62%，占全行业7.55%；实验分析仪器制造行业利润总额36.55亿元，同比下降2.61%，占全行业5.22%；光学仪器制造行业利润总额90
18、.57亿元，同比增长58.94%，占全行业12.93%。图 9 2019年仪器仪表主要子行业利润总额比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会（三）企业平均经营规模比较2019年，工业自动控制系统装置制造行业主营收入26705万元，利润总额2580万元；电工仪器仪表制造行业主营收入18325万元，利润总额1387万元；实验分析仪器制造行业主营收入11002万元，利润总额1589万元；光学仪器制造行业主营收入22387万元，利润总额2435万元。图 10 2019年仪器仪表主要子行业企业平均经营规模比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会（四）亏损企业数比较2019年，工业自动控制
19、系统装置制造行业亏损企业数203个，亏损企业占比21.57%，企业亏损面14.51%；电工仪器仪表制造行业亏损企业数58个，亏损企业占比6.16%，企业亏损面15.22%；实验分析仪器制造行业亏损企业数24个，亏损企业占比2.55%，企业亏损面10.43%。图 11 2019年仪器仪表主要子行业亏损企业数比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会（五）亏损额比较2019年，工业自动控制系统装置制造行业亏损额18.63亿元，亏损额占比30.23%，亏损深度8.07%；电工仪器仪表制造行业亏损额19.36亿元，亏损额占比31.41%，亏损深度36.63%；实验分析仪器制造行业亏损额0.85亿
20、元，亏损额占比1.38%，亏损深度3.99%；光学仪器制造行业亏损额2.69亿元，亏损额占比4.36%，亏损深度2.97%。图 12 2019年仪器仪表主要子行业亏损额比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会（六）出口交货值比较2019年，工业自动控制系统装置制造行业出口交货值292.92亿元，同比增长2.58%，占全行业22.61%；电工仪器仪表制造行业出口交货值79.88亿元，同比增长4.59%，占全行业6.17%；实验分析仪器制造行业出口交货值62.65亿元，同比增长16.51%，占全行业4.84%；光学仪器制造行业出口交货值196.96亿元，同比增长3.69%，占全行业15.2
21、0%。图 13 2019年仪器仪表主要子行业出口交货值比较（TOP10）资料来源：上海仪器仪表行业协会五、仪器仪表主要子行业运行分析（一）工业自动化控制系统装置制造1、经济运行状态2019年，工业自动化控制系统装置制造行业规模以上企业共有1399家，较上年增加132家；共实现主营业务收入2511.93亿元，同比增长2.2%；行业利润总额230.93亿元，同比下降3.72%。11个经济运行指标中，除利润总额、利润率、经营安全率、总资产利润率和管理费用率外其余6个经济运行指标均好于上年同期。表 7 2019年工业自动化控制系统装置制造经营业收入及利润总额资料来源：上海仪器仪表行业协会2、利润总额波
22、动分析2019年，利润总额净增-8.92亿元。主业利润贡献度-86.53%，其他利润贡献度186.53%。图 14 2019年工业自动化控制系统装置制造利润总额波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会3、主业利润波动分析2019年，对主业利润增长7.72亿元的贡献度207.74%，期间费用贡献度-107.74%。图 15 2019年工业自动化控制系统装置制造主业利润波动分析 资料来源：上海仪器仪表行业协会4、主业利润质量分析图 16 2019年工业自动化控制系统装置制造主业利润质量分析资料来源：上海仪器仪表行业协会5、成本、费用波动分析图 17 2019年工业自动化控制系统装置制造成本、费用波动
23、分析资料来源：上海仪器仪表行业协会6、经济运行状况比较图 18 2019年工业自动化控制系统装置制造经济运行状况比较资料来源：上海仪器仪表行业协会7、经济运行质量比较图 19 2019年工业自动化控制系统装置制造经济运行质量比较资料来源：上海仪器仪表行业协会（二）电工仪器仪表制造1、经济运行状态2019年，电工仪器仪表制造行业规模以上企业共有381家，较上年增加13家；共实现主营业务收入698.17亿元，同比增长0.66%；行业利润总额52.86亿元，同比下降5.62%。11个经济运行指标中，除利润总额、利润率、总资产利润率和管理费用率外其余7个经济运行指标均好于上年同期。表 8 2019年电
24、工仪器仪表制造经营业收入及利润总额资料来源：上海仪器仪表行业协会2、主业利润波动分析2019年，利润总额净增-3.15亿元。主业利润贡献度-534.54%，其他利润贡献度634.54%。图 20 2019年电工仪器仪表制造利润总额波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会3、主业利润波动分析2019年，对主业利润增长16.83亿元的贡献度141.63%，期间费用贡献度-41.63%。图 21 2019年电工仪器仪表制造主业利润波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会4、主业利润质量分析图 22 2019年电工仪器仪表制造主业利润质量分析资料来源：上海仪器仪表行业协会5、成本、费用波动分析图 23 2
25、019年电工仪器仪表制造成本、费用波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会6、经济运行状况比较图 24 2019年电工仪器仪表制造经济运行状况比较资料来源：上海仪器仪表行业协会7、经济运行质量比较图 25 2019年电工仪器仪表制造经济运行质量比较资料来源：上海仪器仪表行业协会（三）实验分析仪器制造1、经济运行状态2019年，实验分析仪器制造行业规模以上企业共有230家，较上年减少10家；共实现主营业务收入253.05亿元，同比下降0.17%；行业利润总额36.55亿元，同比下降2.61%。11个经济运行指标中，主业利润率、经营安全率、应收帐款率、产品存货率、销售费用率和财务费用率6个经济运行指
26、标均好于上年同期。表 9 2019年实验分析仪器制造经营业收入及利润总额资料来源：上海仪器仪表行业协会2、主业利润波动分析2019年，利润总额净增-0.98亿元。主业利润贡献度-311.3%，其他利润贡献度411.3%。图 26 2019年实验分析仪器制造利润总额波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会3、主业利润波动分析2019年，对主业利润增长2.67亿元的贡献度138.67%，期间费用贡献度-38.67%。图 27 2019年实验分析仪器制造主业利润波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会4、主业利润质量分析图 28 2019年实验分析仪器制造主业利润质量分析资料来源：上海仪器仪表行业协会5
27、、成本、费用波动分析图 29 2019年实验分析仪器制造成本、费用波动分析资料来源：上海仪器仪表行业协会6、经济运行状况比较图 30 2019年实验分析仪器制造经济运行状况比较资料来源：上海仪器仪表行业协会7、经济运行质量比较图 31 2019年实验分析仪器制造经济运行质量比较资料来源：上海仪器仪表行业协会（四）仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器1、经济运行质量比较表 10 2019年仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器经济运行质量比较资料来源：上海仪器仪表行业协会2、利润结构、主业利润率、增长率比较比较图 32 2019年仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器利润结构、主业利润率、增长率比较资料来源：上海仪器仪表行业协会3、利润增长状态比较图 33 2019年仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器利润增长状态比较资料来源：上海仪器仪表行业协会4、主要经济运行指标比较图 34 2019年仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器企业销售规模、利润率、资产负债率比较资料来源：上海仪器仪表行业协会图 35 2019年仪器仪表、自动化仪表、电工仪表、分析仪器毛利率、主业利润率比较资料来源：上海仪器仪表行业协会
