1、五、相关政策支持- 5 -第三部分 银团融资方案- 5 -一、主体融资需求- 5 -二、银团融资概念简述- 6 -三、银团贷款方案设计- 6 -四、银团筹组进度的计划安排- 6 -五、融资方案支持团队- 7 -第四部分 其他融资服务- 7 -一、日常融资方面- 7 -二、投行融资服务- 9 -结束语- 9 -A公司太阳能光伏产业项目的银团贷款融资服务方案前 言A公司经过多年的积极开拓进取和蓬勃向上的发展，已经成为中国光伏行业的领军企业，前途无可限量。我行真诚希望能与贵公司建立长期战略合作伙伴关系，展开全方位、多领域的合作，为贵公司发展壮大提供理想的金融产品和优质的金融服务。以下，是此次我行针对
2、贵公司太阳能光伏项目上马所制定的融资策略性方案，共分企业概况、项目分析、银团融资方案、其他融资服务四个部分。我行本次提供的融资方案仅供贵公司参考，而非最终承诺，我行可随时根据贵公司融资项目的实际需求调整方案，务求方案设计更贴近贵公司的要求。第一部分 企业概况一、公司简况A公司是一家专业从事晶体硅太阳能组件生产的制造商，自2005年成立以来，一直是中国光伏行业的领军企业之一。销售网络遍布亚洲、欧洲、北美、大洋洲及南美洲三十五个国家和地区。公司注册资金10000万元，公司股东为甲公司及乙公司。甲公司占注册资金的870%，乙公司占注册资金的20%。二、公司产品介绍公司产品涵盖了从上游光伏原材料加工到
3、下游高性能光伏系统集成产品的整个光伏产业链。公司的制造基地已通过了ISO9001：2000质量体系认证。产品获得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多项国际产品认证。三、公司投资者介绍1、甲公司：甲公司成立于2001年，注册资金200000万元，其中中国XX（集团）有限责任公司出资120000万元，股权比例60%；中国XX资产管理公司60000万元，股权比例30%；中国XX资产管理有限公司20000万元，股权比例10%。主要经营：能源综合利用、能源产品加工、储运、销售；发电；商贸等。公司实力雄厚，是中国能源业经营领军企业；2、乙公司：乙公司成立于2002年是由XX能源（集团）有限责任公司职工
4、自愿募集资金，而注册成立的股份制民营企业，法定注册资本5000万元。经过发展，公司初步形成能源加工销售；房屋建筑、建材生产加工销售；物流；商贸等综合经营的格局。第二部分 项目分析一、项目名称A公司太阳能光伏产业项目。二、项目规划规模A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地，形成晶锭、硅片、太阳能电池片、光伏组件各500MW的生产能力，并同时建设世界一流水准的光伏产业工程技术研究中心。项目设计投资30亿元。三、项目特点太阳能产业同其他新能源产业一般，具备明显的正向外部效应，作为有利于国家经济社会可持续发展的新型能源，在一定程度上我们可以将太阳能产业视作一个具有一定公益性特征的产业，这是
5、一方面；另一方面，太阳能等新能源在中国目前发展阶段是一个“朝阳产业”，但同时又是一个“幼稚产业”，具有开发时间长、科技含量高、投资风险大、能量密度低、资源分散的产业特征，不能通过完全市场竞争的方式使其很快发展壮大起来，亟需通过政府干预，建立起一个包括公共财政在内的政策支持体系，才能保证其健康发展。四、项目建设必要性和合理性目前，我国太阳能产业进入快速发展阶段，生产规模世界第一。中国现阶段的太阳能产业有以下特点：1、中国是重要的太阳能光伏电池生产国，已连续两年成为世界第一；2、中国是太阳能资源相当丰富的国家，具有发展太阳能事业得天独厚的优越条件（每年中国陆地接收的太阳辐射总量，相当于24000亿
6、吨标煤），技术不断提高，初步形成产业化；3、设备依赖进口，产业缺乏统筹，市场规模偏小是太阳能产业的发展瓶颈；4、光伏产业两头在外，90%以上的原料和市场均依赖国外，关键设备全靠进口，产业利润有限；5、光伏产业主要应用于边远地区，发展缺少统筹安排，市场狭小且竞争无序。此次A公司建设产能为年产500MW光伏产业产品生产基地及研发中心的项目，无论是在发展我国自主新能源产业方面，还是在提高能源对国民经济保障程度，以及保护生态和环境清洁方面都具有十分重要的示范意义和对相关产业的带动作用。五、相关政策支持本项目为环保型可再生能源产业化项目，是国家发改委和国家环境保护部批准建设的重点项目，对进一步推动区域产
7、业结构调整起到积极的促进作用。国家重点鼓励发展太阳能产业，尤其是具有自主知识产权的太阳能产业。为此，国家下达补助资金，实现2020年太阳能发电180万千瓦的目标，具体为：2009年3月23日，财政部、住房和城乡建设部出台关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见，并出台了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法，决定有条件地对部分光伏建筑进行每瓦最多20元人民币的补贴。此外，2009年7月21日，财政部、科技部、国家能源局联合宣布启动“金太阳示范工程”，采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。第三部分 银团融资方案一、主体融资需求考虑到太阳能光伏产业具有开发
8、时间长、科技含量高、投资风险大等特点，而且年产500MW光伏产业产品生产基地项目建设期内固定资产投入的资金需求数额大、期限长、时效强，主体项目短期及长期融资需求明显。二、银团融资概念简述鉴于此次A公司太阳能光伏产业项目所需融资资金数额较大、期限长的特点，建议采用银团贷款融资的方式进行。（1）银团贷款概念解释银团贷款是指由两家或两家以上银行及非银行金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款单位提供的本外币贷款或授信业务。银团贷款的成员行主要由牵头行、代理行、参加行等构成。（2）银团贷款优势通过银团可筹集项目所需的大额资金，满足企业资金需求。银团贷款相对普通贷款
9、的比较优势缩短谈判周期，降低交易成本统一融资条件，获得稳定资金维系银行关系，提升市场形象三、银团贷款方案设计本着与贵集团建立长期业务合作的愿望，以及对贵集团未来发展的充分信心，我行希望能为贵公司提供包括但不限于此次项目贷款在内的全面授信业务支持，并承诺为此次项目主办提供总授信额度不超过人民币30亿元的银团贷款。四、银团筹组进度的计划安排如若贵公司信任，我行获得此次银团贷款牵头行资格，将受贵公司委托发起组织此次银团贷款。作为银团贷款的组织者和安排者我行将根据此次贵公司太阳能光伏产业项目的具体进度拟定银团筹组计划安排。五、融资方案支持团队我们深知：优质的金融服务不仅需要有完善的方案，更依赖于双方的
10、密切配合。作为贵公司此次融资服务方案的设计者，我们的目标是与贵公司紧密协作，确保方案顺利实施，达到预期目的，为公司提供完善的客户服务。为保障相关方案的顺利实施，我行专门成立了服务工作组，配备了大量业务素质高、服务意识强的专业人士。第四部分 其他融资服务一、日常融资方面除此次公司项目银团贷款之外，我行可根据贵公司的实际业务需求和财务安排，为贵公司提供综合授信额度，授信额度金额根据贵公司的申请及我行规定的条件和程序审批确定。授信额度使用范围包括但不限于：流动资金贷款、法人帐户透支贷款、委托贷款、票据业务、进出口贸易融资等其他授信业务。有关授信费率可执行我行的优惠标准。1、中短期流动资金贷款：是指企
11、业因生产经营活动产生对流动资金的需求，无法由自有资金满足时，向我行申请的授信品种。流动资金贷款分为短期和中期两种。短期流动资金贷款的期限最长不超过1年；中期流动资金贷款的期限为1-3年。2、法人帐户透支贷款：是指根据我行与客户订立协议，向其提供在结算账户存款余额以外，在核定的额度内透支款项用以弥补正常经营活动中的临时支付不足的融资便利。3、委托贷款：是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由本行根据委托人授权的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放的贷款业务。4、银行承兑汇票：是指出票人签发的，由我行承兑在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票流通性强，
12、银行承兑汇票既可背书转让，也可向我行申请贴现；且手续费低，我行按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费。5、票据贴现：是指商业汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票）的合法持有人在汇票到期日前，为了取得资金而将票据转让给我行的票据行为。6、进出口贸易融资：是指本行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。境外贸易融资业务，是指在办理进口开证业务时，利用国外代理行提供的融资额度和融资条件，延长信用证项下付款期限的融资方式。本行提供的无追索权的贸易融资，手续方便，简单易行，基本上解决了出口商信用销售和在途占用的短期资金问题。二、投行融资服务1、短期融资券主承销业务：短期融资券
13、是具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资。短期融资券发行主承销业务，是指商业银行作为主承销商，采取代销、余额包销或全额包销方式，协助企业在全国银行间债券市场发行短期融资券的业务。2、中期票据主承销业务：中期票据是具有法人资格的非金融企业，在全国银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中期票据发行主承销业务，是指商业银行作为主承销商，采取代销、余额包销或全额包销方式，协助企业在全国银行间债券市场发行中期票据的业务。3、赴港上市保荐及配套：商业银行与交银国际控股有限公司或其他证券中介机构以及交银保险公司、交银信
14、托公司密切配合，为有意在香港联合交易所上市、符合相关规定条件的中国内地企业提供的赴港上市融资财务顾问服务。提供的服务包括：内地企业香港上市保荐人或联席保荐人业务、主承销或联席主承销业务；内地企业赴港上市相关融资业务、内地企业赴港上市主收款与帐户行业务；策略配售业务；上市后派息服务以及与上市有关的保险服务等。结束语以上服务方案仅作为我行与贵公司战略合作的初步纲领性文件，根据贵公司需要，我行始终愿意：l 随时在各个层面与贵公司就合作项目进行更为深入细致的探讨；l 随时根据贵公司的需求，提供详细的本外币融资、结算、财务顾问等专门服务方案，并保证尽快付诸实现。“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，我们真心希望我行与贵公司能以本次战略合作为引擎，建立长期战略合作伙伴关系，实现强强联合，优势互补，共谋发展大计，共创美好未来！顺颂商祺！- 10 -
