1、中药饮片加工及医药物流中心建设项目报告第一章 总 论1.1 项目名称中药饮片加工及医药物流中心建设项目1.2 项目主管单位与建设单位单位名称：*县*医药有限责任公司住 所：*县*镇*号法定代表人：*注册资本： *万元注册时间：2002年12月24日登记注册类型：有限责任公司经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连锁配送、第一第二类医疗器械，三类一次性使用无菌医疗器械，生物制品、保健品、日用品、化妆品批发零售。*县*医药有限责任公司成立于2002年12月，注册资金*万元，现有总资产8026万元。是一家以中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品批发、连
2、锁配送、第一第二类医疗器械，三类一次性使用无菌医疗器械，生物制品批发、零售、配送为一体的医药企业。公司下设四家零售药店和一家医药零售连锁有限公司。企业现有职工76人，其中注册执业药师1人，中西药师21人，药士2人，员工平均年龄38岁。目前企业拥有下游客户600余家，企业成立以来，销售额每年以28%以上的速度不断增加，2009年企业营业收入近5000万元。近年来，公司始终坚持“以人为本、诚信经营、共同发展”的经营宗旨，以市场为导向，以客户为中心，以“高效、准确、热情、周到”为服务宗旨，按照现代企业管理制度严格强化企业内部管理，使企业的经营规模不断扩大，不但巩固了本县医药市场，而且取得了镇巴县部分
3、医药市场的配送业务，得到了客户的一致好评。1.3 报告编制依据1、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）；3、国家计委、国家经贸颁布的当前国家重点鼓励的产业、产品和技术目录（2000年修订）；4、国务院关于印发现代物流业调整和振兴规划的通知（国发20098号）；5、2006年国家发展改革委、建设部发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数第三版；6、陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划；7、陕西省物流业调整和振兴规划实施方案；8、陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见；9、国家有关部门
4、关于项目可行性研究报告的编制内容要求；10、项目调研收集的有关资料；11、项目单位提供的有关资料。1.4 报告研究内容本可行性研究报告的宗旨是分析、论证西乡县大华中药饮片加工及医药物流中心建设项目的可行性，具体内容包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。1.5 建设地点及基地占地本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流中心、中药材仓库及其辅助设施建设地点位于汉中市西乡县特色食品加工工业园区。本项目中药饮片加工厂、中药饮片生产线、医药物流
5、中心、中药材仓库及其辅助设施建设总用地面积100亩。1.6 建设内容及规模1.6.1 建设内容本项目利用汉中市独特的中药资源优势，同时切合*县县情，引进先进中药制片设备，建设年产5000吨中药饮片加工生产线1条，改造生产厂房1200平方米；建设医药物流中心12500平方米；建设变配电、给排水、环保等公用工程建设；在西乡县大河乡建设大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材基地5000亩。公司以订单形式长期向西乡县广大农户和药材种植基地收购相关中药材原材料，按照“公司+基地+农户”模式进一步扩大和发展西乡县中药材种植、深加工及流通产业，为市场供应优质中药饮片，促进地方农业产业结构调整，发
6、展特色优势产业。1.6.2 建设规模本项目建成后，达到年产中药饮片5000吨、年产道地中药材原药3000吨、中药材及医药成品运输1000万吨、医药储备1000吨的能力，将形成全面配套的基础设施服务能力，为企业发展提供“七通一平”的基础设施服务，为产业发展提供可靠的支持条件。进一步扩大西乡县中药材种植、深加工、医药流通的发展，为市场供应优质中药饮片，为医药流通行业提供优质服务，促进地方农业产业结构调整，发展特色优势产业。1.7 投资估算及资金筹措本项目总投资为5000万元，其中：项目建设投资3879.45万元，建设期利息120.55万元，流动资金1000万元。项目资本金2700万元，申请银行贷款
7、2000万元，申请省陕南突破发展资金300万元。1.8 主要评价指标年平均营业收入12733万元，年平均总成本费用为10492.35万元，年平均利润总额2240.65万元，年平均上缴所得税为388.27万元，年平均上缴增值税为257.77万元，年平均营业税金及附加为687.58万元，年平均净利润为1553.07万元。全部投资财务内部收益率分别为税前36.31%、税后30.45%，均高于行业测定的基准值。全部投资回收期（pt）为税前4.18年，税后4.63年（含建设期2年）。生存能力分析显示本项目不会依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能
8、力，财务分析可行。综上所述，本项目经济可行。1.9 报告研究结论及建议经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作：1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。3
9、、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作，确保项目按计划实施并顺利完成建设任务，尽早投入运营发挥经济效益和社会效益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景医药行业是具有高科技含量和巨大增长潜力的行业，在我国21世纪产业结构调整过程中将起到举足轻重的作用。其中，作为医药产业重要组成部分的中医药产业的发展状况标志着我国中药产业在该类产品国际竞争中的地位。“九五”以来，中药经济保持了较快的增长速度和良好的发展趋势，初步形成了由中药农业、中药工业、中药商业、中药信息网络组成的产业和以580强为代表的集约化、规模化的中药工业企业集团。目前，我国中药出口已遍及130多个国家和地区，年出口总
10、额达46亿多美元。然而，我国中药企业数量虽多，但产品集中度高、经济效益好的企业少，产品生命周期短、科技含量不高，竞争力不强，在国际植物药市场约占3%到20%左右的速度增长。如何抓住植物药需求增长的机会，加快我国中药产业现代化的进程，提高企业的国际市场竞争能力，扩大国际市场份额，是我国中药企业亟待解决的问题。随着经济全球化，中国产业和企业面临着激烈的挑战，同时也蕴含着机遇。加入世贸组织之后，各产业的发展形势会有所变化，需要对产业比较优势做进一步分析。对药业而言，中国最有希望取得国际竞争优势的就是我们的中药。中药是中国最具知识产权优势的产业，中药产业是传统产业又是现代产业，要在继承的基础上发展与创
11、新。大量的中药、中成药产品进入国际市场，获得国际专利，符合我国积极参与国际竞争的要求。2009年年初六部委联合制定和发布的关于进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见中规定，必须委托具有现代物流能力的药品经营企业向医疗机构直接配送。2009年4月24日国家发改委正式对外发布的物流业调整和振兴规划（国发20098号）强调“医药行业要实行医药集中采购和统一配送，推动医药物流发展”，旨在促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整、发展、扩大消费和吸收就业，促进产业结构调整、转变经济发展方式。陕西省人民政府办公厅关于开展基层医疗机构药品“三统一”试点工作的指导意见（陕政办发20
12、0955号）指出，以党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096号）精神，从构建和谐社会的大局出发，着眼群众最关心、最直接、最现实的利益问题，将药品“三统一”工作作为深化医药卫生体制改革、有效解决“看病难、看病贵”问题的重要举措，着力推进药品购销体制机制创新，建立遏制医药购销领域不正当竞争的长效机制，切实维护广大群众的根本利益。按照“政府主导、多方参与、依法监督、公平公开、竞标竞价、合同配送”的基本原则，对基层医疗机构药品实行“三统一”，包括制定基层医疗机构药品目录、采购办法、配送办法和价格核定办法等。建立“药品现代物流配送中
13、心”是实现药品“三统一”的基本要求，也使广大群众能够用上质优价廉的药品的根本保证。陕西地处我国南北交接之地，北到毛乌素沙漠，南到秦巴山区，南北狭长的地形，具有我国北部沙漠、中原和南方的基本气候特征。其中，境内的秦巴山区，是长江和黄河流域的分水岭，是我国南北气候的分界线。省内沟壑交织、峰峦重叠、地势高低悬殊、地形变化复杂，形成东西承接、南北过渡、四方杂居、区系复杂，是多种药材的适生地，是一个种类丰富多彩的“生物资源库”。在国家中药现代化政策的导向下，陕西省境内大专院校及科研院所积极调整研究方向，制药企业特别是民营科技企业高度重视新药、新品开发，已初步形成了以中药新技术、新产品研发为主的研究体系和
14、良好的研究基础，每年承担省级以上中药研究课题近百项“十一五”期间我省中药研究与开发取得了巨大的成绩。据统计，我省10个市的近百个县（区）都有中药材种植，种植面积较大的达75种，480 万亩。其中天麻、杜仲、丹参、薯蓣等17个大宗品种，种植面积近300万亩，产量占全国1/4 以上。陕西境内现有237家制药企业，其中80%都有中药制剂和产品。“十一五”期间推出了一批在国内有影响、在某些领域占有主导市场份额的中药新药，出现了过10亿元的制药企业，中药企业的GMP改造由去年的5家增加到目前的10家，正在进行GAP改造的企业30余家，中药产业的产值和利税均以每年25%以上的速度增长。汉中素有“天然中药材
15、库”之称。盛产各种名贵药材，其中天麻、杜仲、枣皮产量居全国之首。中药材种类和产量约占全省的70%，品质纯正，性能良好，古今中外享有盛誉。有药材1235种，其中植物药1158种，动物药63种，矿物药14种。杜仲、天麻、附子、猪苓、黄柏、白芍、白芷、玄参、白术、元胡、黄苓、枣皮、西洋参等产量和质地均居全国前列。畅销国内，有的远销海外。历史上汉中还是著名的中药材集散地。20世纪30年代前，西北药材经驼队汇集汉中，加上汉中产的药材经汉江船远输往汉口，后转口各省及海外。据南郑工商志载，经汉江运出的药材年达10多亿斤。主要有当归、姜黄、乌药、秦艽、冬花、党参、白芷、五倍子、芪叶、麝香、金石斛等，药材成为汉
16、江水运的重要商品。西乡县大华医药有限责任公司为了企业的发展，为了能给西乡县的广大药农实实在在带来经济效益，加大了药源基地建设，加强了中药饮片加工及医药物流的投资力度，为中药材产业、中药饮片产业、医药物流产业乃至本项目的建设发展奠定了良好的基础。2.2 项目建设的必要性2.2.1 缓解供求矛盾，满足市场需求近几年来，在中药现代化与中药产业发展的推动下，我国广大中药材产地都将中药材生产（种植与养殖）作为农业产业结构调整与社会主义新农村建设的重点加以发展，中药材生产得到高度重视，不少中药材规范化种植与GAP基地正在建设。2009年以来，随着市场需求的好转，经营户纷纷赴产区购货，清闲了一年多的药商也在
17、积极寻找投资机会。随着购货商家的不断增多，药材价格水涨船高。多数药材价格上涨，成交量亦在放大，市场人气正在回暖。大黄、独活、当归、皱皮木瓜、茯苓、白术等道地中药材品种是我国传统的名贵中药材，也是汉中当地最具市场竞争力的中药材品种。本项目建成后将有助于满足市场需求，缓解供求矛盾。2.2.2 推动*县及陕南中药材基地建设和中药产业发展为有效保护陕南的绿色资源，促进陕南绿色产业的发展，省委、省政府已全面实施了陕南绿色产业扶持工程。陕南中药材基地建设必须走集约化、产业化的道路，必须与科技创新和产品创新相结合。西乡县大华医药有限责任公司采用先进的道地中药材选育技术，并与陕西师范大学生命科学学院合作开发濒
18、危野生药用植物的保护性延续技术，建设西乡县道地中药材规范化种植基地，改造低产中药材种植，实施道地中药材集约化、产业化发展，将大大加快科技成果的转化速度，提高道地中药材种植的科技含量和生产效率，增加产品的市场竞争力，促进西乡县及汉中市道地中药材种植业的科技进步，从而带动汉中市及陕南中药产业的发展。2.2.3 是加快*县农村医药流通业发展的需要西乡县农村医药流通业是西乡县医药发展及人民医疗条件提升的重要组成部分，医药流通发展缓慢也是制约整个社会医药流通业发展的薄弱环节。随着农村市场经济体制的改革发展，人民对身体健康的日益重视，国家医保制度的健全，及农村医疗条件的提升，原有的流通格局、组织体系被打破
19、，新的适应市场发展要求的农村医药流通产业未充分发育，造成农村医药市场分散经营、无序竞争、短期行为等较为突出，不能适应农村经济发展、农村医疗条件及其配套设施的新要求。在市场经济条件下，医药流通业在经济发展及人民生活水平提升中的地位举足轻重。医药产品流通环节是架在医疗机构、医药消费和生产企业之间的一座桥梁，开拓汉中市农村医药市场必须通过创新流通方式，发展先进医药流通生产力，从根本上解决农村医药流通不畅、市场无序问题。本项目利用*县*医药有限责任公司现有的行业资源，整合省、市、县和基层医药供销环节的经营网点，建设以现代物流配送中心为重点的医药物流经营服务网络，有利于加快农村医药流通业的发展，构建高效
20、率低成本的现代医药物流体系。2.2.4 是规范药品市场，促进现代化新农村建设的需要随着我国市场经济体制的日趋完善，计划经济体制下形成的“大而全、小而全”的药品流通体制弊端日益突出，集中表现为“渠道多、规模小、水平低、形式散、秩序乱、管理难”，给药品监督管理工作带来诸多问题，为有效解决药品流通监督管理中“散、乱、难”的“顽症”，在药品流通领域开展第三方物流不失为是加强药品监督和规范药品市场的有效途径之一。*县*医药有限责任公司建设的中药饮片加工及医药物流中心，有效地规范了西乡县药品市场，大大的拉动了*县农村经济的发展，使西乡县药品资源的加工及配送到位，不仅增强了农民购买医药的便利性，加快社会主义
21、新农村建设，搞活*县医药生产和流通，推进农业产业化经营。本项目通过多种合作方式，由企业牵头，与农民签定种植购销合同，集约化大规模种植道地中药材，不仅解决了企业的生产原料供应问题，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展，且有利于山区植被的恢复，同时也为促进农业增效、农民增收，解决农村部分剩余劳动力的就业问题提供了有利的保证。2.2.5 符合国家西部大开发战略，促进陕南全局性突破发展陕南是我国中药材的重要产区，半夏、桔梗、丹参、玄参、厚朴、八仙党参、皱皮木瓜、绞股蓝等道地中药材以其特有的成分含量和优良品质享誉全国。本项目利用汉中市的中药材种植资源，依托科研教学单位的科研优势和企
22、业多年积累的生产加工优势，实施道地中药材选育、种植、加工、销售、科研、流通一体化的产业化开发，符合国家产业发展政策和投资方向。同时，大规模种植中药材，有利于防止水土流失，有利于山川秀美工程建设。该项目进行循环性山区中药材资源开发建设，既合理有效地利用了秦巴山区得天独厚的绿、特色资源，又为处于贫困地区的丘陵山区经济发展和农民脱贫致富提供了新途径，有利于促进陕南全局性突破发展。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。第三章 市场分析3.1 中药饮片市场现状分析中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着
23、古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。3.1.1 中药饮片生产、炮制环节存在的问题一是中药饮片加工炮制不规范。饮片炮制不得法，致使丧失了应有的药性或不按规范操作，造成药材有效成分含量下降。比如火麻仁和柏子仁因炮制不当而“走油”，沉香树脂含量极少，或者根本就不含树脂；原药材修制不得法，致使中药饮片中非药用部分比例过高或流失，比如连翘、花椒留有枝梗，钩藤茎多钩少；二是掺杂使假情况严重。如全蝎、地龙不做净化处理残留大量泥土杂物，虫草中插竹签、海马内灌水泥，以动物胎盘冒充紫河车，还有个别不法商贩将已提取后的药物残渣进行再加工后出售和使用，对用药安全
24、构成严重威胁；三是不按规定包装中药饮片。饮片的包装在过去很长时间内都未引起足够的重视，用麻袋、化肥袋、塑料编织袋包装中药饮片的现象屡见不鲜，导致饮片受到污染。四是储存条件不符合要求。个别企业不按规定分类存放，无防尘、防虫、防潮、防鼠等设施，导致中药饮片霉变、虫蛀，降低饮片质量。五是生产炮制进程脱离法定要求。个别中药饮片生产企业的批生产记录不健全，导致中药饮片在生产、流通环节得不到有效监控。3.1.2 中药饮片在经营、使用环节中存在的问题一是中药饮片购进法定义务履行不到位。中药饮片经营企业普遍存在购进票据不真实完整，大多按白条和送货小票验收入库，个别单位甚至直接从不具备药品批发资质的单位及个人处
25、购进中药饮片；二是从业人员专业知识缺乏，给不法分子提供了可乘之机。多数从业人员识假辨假能力不强，不懂得中药保管、炮制方法和药性的四气五味等基本的中药专业知识，致使一些不法分子受利益驱动以劣充好，以假冒真；三是中药饮片购销渠道混乱。个别零售药店无证从事批发，一些医疗机构和药品经营企业不同程度地从非法渠道购进中药饮片的现象时有发生。四是中药饮片销售不符合法律规定。中药饮片是处方药的一种，而大多数零售药店在销售中药饮片时未凭处方进行销售，也未建立其销售记录。3.1.3 中药饮片监管环节存在的问题一是法律法规对一些中药材与中药饮片界定不清，致使执法检查时常难以“下手”。而国家按批准文号管理的中药材和中
26、药饮片品种数量有限，导致对没有取得批准文号的中药饮片缺少有效的监管。二是中药饮片有效抽验难度大。每年上级下达的抽验计划都有批次规定，但基层监管部门的现场快检能力还有待加强，同时一些医疗机构和零售药店中药饮片的使用量很少，不能保证抽验量；三是执法队伍的中药饮片鉴别总体水平较低，影响监管效果。基层执法队伍中，大多以法律或医学等相关专业为主，而药学专业人员较少，再加之专业知识培训不足，致使懂得中药饮片药性并能鉴定饮片质量的监管人员相对较少，鉴别真假能力还有待进一步提高。3.2 医药物流业现状及发展趋势3.2.1 我国医药物流业发展现状近年，大量资本涌入医药物流领域，主要是因为国内医药行业目前是个逐渐
27、开放的行业，但却没有能够单独垄断市场的药企，因此国内药市呈现出“多、小、散、乱”的局面。因此，药品物流配送同时也大多由医药批发企业承担，这些企业一般都拥有自己的上下游公司，因而采用企业内自营模式，进行企业内各部门、厂、店的物品供应和配送，这些医药物流企业“小而全”，其物流组织形式分散，低效高耗。此外，除了规模方面的问题，我国医药企业信息化程度较低，也使医药物流明显滞后于整个物流行业。由于医药商品的特殊性，医药企业存在缺少医药物流管理、医药物流网络体系、医药物流的增值服务等软件，医药商品没有统一的药品标准编码等问题。这就成为国内现代医药物流发展的障碍，物流经营者不能对供应商、零售药店、医院药房进
28、行有效的管理、配送率不高，没有竞争力。3.2.2 我国医药物流发展趋势现代医药物流发展的步伐已经启动，我国医药物流发展趋势正向着依托先进的物流设施、设备、信息技术和进销存管理系统，有效整合医药营销渠道的上下游资源，实现药品配送的自动化、信息化、规模化和效益化趋势发展。现代医药物流可以通过优化药品供销配运环节中的验收、存储、分拣、配送等作业过程，提高订单处理能力，降低货物分拣差错，缩短库存及配送时间，减少流通成本，提高服务水平和资金使用效益。3.2 中药饮片市场需求预测中药作为天然植物药的代表，应该有良好的行业成长性。中医药在全球的地位也在发生着悄悄地但却是深刻的变化，从民间的认同发展到官方的认
29、可，全球已进入对传统药和植物药立法管理的时代。澳大利亚、欧盟、加拿大等西方发达国家对中医药或传统医药实行立法管理，英国已启动中医药捆绑立法程序。在国内，业外资本也对中药饮片表示出极大的热情，看好中药饮片行业的未来发展。近几年，国家连续出台GMP认证等一系列产业政策，表达了政府对医药行业进行规范化、实效化推进的良好愿望和决心，这些政策的实施在很大程度上提升了医药行业的整体管理水平。同时快速增长的宏观经济带来的居民收入提高和消费结构升级成为中国医药产业成长的根本动力，从国家统计局公布的数字来看，十五期间我国医药产业一直保持高速增长态势。就中药饮片行业来看，根据国家统计局公布的数据，中药饮片市场继续
30、保持快速增长。但饮片行业仍是医药产业的薄弱环节，生产企业水平参差不齐，通过GMP的企业仍占少数，大部分企业规模较小，效益不好，生产工艺设备落后，管理不规范，更谈不上技术开发和创新。随着国家关于加强中药饮片包装监督管理的通知、中药饮片GMP认证（2008年1月1日前未通过GMP认证的企业一律停止生产）和实施批准文号管理的中药饮片品种目录等一系列中药饮片规范化管理措施的实施，目前，已有相当一部分作坊式的小企业无法如期通过GMP认证，这些企业退出将形成巨大的市场空间，具备先发优势的企业面临较好的市场环境和有力的政策支持，未来2、3年内，中药饮片企业将重新洗牌。由于专利药物均需从国外进口，价格昂贵，而
31、中药绝大部分由国内生产，价格比较适宜，容易被国内消费者所接受同时现代科学技术的广泛采用将显著提高中药的质量和疗效，有可能在某些领域取得突破性进展，弥补化学药物的不足，这使中药产品更符合消费者的需求，市场得到进一步扩大。随着中药现代化步伐的加快还将推动中成药和中药提取物的出口增长，扩大国际市场份额。“十五”期间，我国中药行业的发展目标是:中药工业总产值年均增长15%左右，高于医药市场总体12%的发展速度，中成药销售收入达到800亿元以上，中药出口额有明显增长，中成药的出口在全部中药出口额中的比重有所增加。中药行业的高速增长将为中药企业带来较大的市场空间。3.3 主要医药物流品种及市场分析本项目借
32、汉中市工业规划建设及西乡县医药产业发展的契机，结合汉中医药市场需求及医药产品运输、储备增加，做大做强现代化医药加工、医药物流产业，以西药、中成药及成品医药为主要物流品种，满足汉中市各大医院、诊所、药房的需求，并将西乡县大华医药有限责任公司生产的医药产品外运外销。目前汉中市药品销量逐年增长,但是，一直以来，广大消费者感觉药价过高，而医药经营企业却又存在经营普遍困难的困惑。如何通过减少药品流通环节，有效控制经营成本，实实在在为老百姓降低药费已经成为一个不可回避的话题。对此，运营成本居高不下是造成这些问题的主要原因，如果减少流通成本10%，企业就可能盈利7%，药品降价也有一定的空间。因此，通过缩短流通环节，有效降低物流成本无疑是一种有效的办法。 汉中市到目前都没有一个上规模的医药批发市场及药品集散地，仅有的医药市场规模小、医药产品不齐全，各项基础设施不齐全，经营管理不规范，仅为单一的药品批发与零售，且大部分药
