1、中国乐器行业年度专题报告钢琴制造业中华人民共和国乐器行业年度报告（二）钢琴制造业中华人民共和国乐器协会金融危机后，世界钢琴市场缓慢复苏，中华人民共和国钢琴市场普遍看好，世界各大钢琴公司继续把中华人民共和国当作是最重要销售区域，国产钢琴浮现洗牌迹象，消费者购买钢琴品牌意识明显增强。世界钢琴产业基本概况一、世界各地区钢琴产业呈现不同态势1、美国、日本钢琴产销呈缓慢复苏态势据日本音乐贸易发布日本经济产业省“轻工业动态记录室”数据，1-10月，日本立式和三角钢琴产量（含海外工厂及合同委托生产）合计为99540架，销量97720架。从近3年（）来日本钢琴销售动态曲线分析，除底初跌至谷底外，从1月起“稳中
2、有升”，每月三角钢琴和立式钢琴销量在1万架左右，其中立式钢琴和三角钢琴销售比例接近5:1。据美国音乐贸易发布数据显示，第三季度，美国声学立式、三角钢琴零售总额为1.1亿美元，同比增长1.2%，尽管增幅较小，但迹象表白美国钢琴市场正逐渐挣脱3年来金融危机阴影并缓慢复苏；第三季度，数码钢琴和键盘乐器增幅更为明显，市场零售额达到7200万美元，同比增长2.8%，从另一种侧面阐明美国电声数码钢琴市场发展势头看好；从美国钢琴进口状况来看，19月，美国从中华人民共和国进口立式钢琴8306架，同比增长65.4%；进口三角钢琴1849架，同比略降1.3%。中华人民共和国、日本和印度尼西亚为美国前三大钢琴进口来
3、源国。2、欧洲钢琴产销仍旧平稳，“高品位路线”成为国际钢琴制造商进军中华人民共和国市场主流意大利法齐奥利公司总裁法齐奥利在上海乐器展上表达，该公司年产钢琴但是几百台，并且均为手工制作三角钢琴，供应高品位市场，和发达国家管乐器、竖琴、管风琴、口琴等展商所反映状况基本类似，国际制造商进入中华人民共和国市场，重要是占据高品位钢琴市场。拥有145年历史捷克Petrof钢琴公司尽管实际生产规模并不大，但其产品定位均为中高档钢琴，旗下不同品牌相应高品位市场各类不同消费群体。德国博兰斯勒钢琴公司总裁范思进表达，当前德国乃至欧洲钢琴市场已进入成熟期，钢琴产量和市场已近饱和，在发展过程中形成了稳固经销商网络，因
4、而公司产销量十分稳定。博兰斯勒钢琴不会牺牲质量去追求数量，重点是要保证钢琴质量，赢得客户承认，为打入新兴国家钢琴市场打好基本。此外，除国际钢琴制造商外，国际钢琴配件公司也把目光越来越多投向中华人民共和国，如在上海国际乐器展览会上，为谋求扩大市场份额机会，雷诺击弦机公司初次参展，直接和中华人民共和国钢琴制造商面对面洽谈业务，加大力度推广宣传雷诺击弦机，反映出中华人民共和国钢琴公司日益成为其重要客户。二、世界钢琴发展新动向1、产品技术和创新不断升级，国际重要钢琴厂商推出一系列主打品牌，在较高品质基本上精益求精，把技术创新、打造高品位产品作为公司一项重要任务以求赢得市场承认。10月在波兰华沙举办第1
5、6届肖邦国际钢琴大赛中，俄罗斯Yulianna Avdeeva小姐使用雅马哈“CFX”顶级音乐会三角钢琴摘得比赛第一名桂冠，这是雅马哈初次问鼎肖邦国际钢琴大赛这一顶级世界音乐赛事。雅马哈CFX高档三角钢琴，一经推出便受到经销商和客户极大关注。10月9日，施坦威钢琴公司为纪念传奇式音乐家约翰列侬诞辰70周年，隆重推出“Imagine”系列限量版钢琴，让广大客户在施坦威钢琴上重温一代音乐骄子传奇色彩；捷克Petrof钢琴公司“145 Anniverary”高品位纪念版钢琴，也是产品创新力作。国际各知名钢琴公司在钢琴产品提高过程中不断强化产品性能，向更高层次发展。2、国外钢琴厂商格外注重音乐教诲和音
6、乐推广活动，并和中华人民共和国钢琴客户保持良好互动施坦威钢琴公司在客户公关方面别出心裁。6月，由施坦威钢琴公司捐建世界第一座“施坦威花园”在北京中央音乐学院正式落成，150近年来，施坦威与世界各地音乐院校关系密切、渊源至深。当前全世界约有110多所“全施坦威学校”，其中涉及众多世界知名高等音乐学府。自上个世纪以来，施坦威始终与中央音乐学院保持良好合伙关系。博兰斯勒积极赞助上海世博会，在德国馆，由莱比锡市长倾情演绎“博兰斯勒”曼妙乐曲，做为市场公关推广活动。3、国际厂商更加注重钢琴品牌商标、专利和知识产权保护捷克Petrof钢琴公司、美国达达里奥钢琴琴弦公司在发展和开拓中华人民共和国市场过程中，
7、曾遇到少数钢琴制造商抢注商标、仿冒产品、伪造专利等状况。中华人民共和国乐器协会对钢琴行业新状况十分注重，在规范市场秩序、维护国内外公司合法权益上做了大量工作。上海国际乐器展览会期间，专设知识产权保护办公室，协会领导亲自走访有关国际钢琴制造商做协调工作，还聘请专业律师，为公司解说有关法律细则和征询服务。此外，中华人民共和国乐器协会还专门会同美国专利和商标局中华人民共和国组负责人就此共同商谈，以求共同做好两国乐器特别是钢琴公司关于商标、专利引导工作，共同维护知识产权，保护厂商利益，减少侵权行业发生。附：世界钢琴产量分布洲别国家和地区公司数产量（万架）公司数产量（万架）亚洲中华人民共和国263127
8、33韩国2221.8日本35.735.9印尼3232欧洲德国81.181.2捷、法、意、英40.440.4北美洲美国40.740.7总计5042.95145中华人民共和国钢琴产业基本状况据中华人民共和国乐器协会和国家轻工业乐器信息中心记录，中华人民共和国钢琴总产量达到38.18万架，同比增长17.85%，其中，立式钢琴产量36.06 万架，同比增长17.98%，三角钢琴2.10万架，同比增长15.20 %，在记录27家钢琴公司中，有70.37%钢琴公司产量比上年有所增长，其中，珠江钢琴公司产量达到100030架，突破10万架大关，同比增长17.05 %，占中华人民共和国钢琴产量26.20%。珠
9、江钢琴公司不但是中华人民共和国钢琴制造业第一种突破10万架产量公司，也是世界钢琴史上继日本雅马哈公司之后第二个达到10万架钢琴年产量公司。其他钢琴公司，如，北京星海钢琴41113架，同比增长5.66%，占中华人民共和国钢琴产量10.76%，杭州雅马哈钢琴40850架，同比增长19.94%，占中华人民共和国钢琴产量10.69 %，宜昌金宝钢琴33209架，同比增长32.82%，占中华人民共和国钢琴产量8.7 %，海伦钢琴20577架，同比增长42.74%，占中华人民共和国钢琴产量5.38 %。年产1万架以上钢琴公司有9家，总产量达到29.07万架，占中华人民共和国钢琴产量76.13%。，中华人民
10、共和国三角钢琴产量达到21071架，同比增长15.20 %，在所有25家三角钢琴生产公司中，年产1000架以上达到8家，有16家公司三角钢琴产量比上年有所上升。 中华人民共和国钢琴出口形势也比上年有明显回升，共计出口钢琴59295架，同比增长21.43%，其中立式钢琴52915架，同比增长23.52%，三角钢琴6380架，同比增长19.34%。中华人民共和国钢琴重要出口区域为欧洲、亚洲和北美洲，共计出口钢琴55417架，占中华人民共和国钢琴总出口量93.45%，同比增长23.05%，其中出口欧洲9架，同比增长13.26%，出口亚洲18063架，同比增长19.67%，出口北美洲17175架，同比
11、增长42.24%。重要增长点是出口美国钢琴有较大幅度增长，立式钢琴12447架，同比增长54.33%，三角钢琴2506架，同比增长9.62%，出口非洲总计368架钢琴，比上年减少了98架，下降21.03%。中华人民共和国钢琴进出口形势发生重要变化，初次浮现进口钢琴数量高于出口状况。中华人民共和国从世界24个国家进口立式和三角钢琴共计66872架，同比增长41.74%，高于中华人民共和国钢琴出口12.77个百分点。立式钢琴进口多于出口9887架；其中，从日本进口立式钢琴38046架，同比增长18%，从韩国进口立式钢琴21056架，同比增长110.92%。回顾，经对某些钢琴公司和琴行理解，被访者普
12、遍反映以为过去一年中华人民共和国钢琴产业生产经营形势呈现企稳回升趋势，产业与产品构造正在发生变化，重要有如下特点：1、中华人民共和国钢琴产业开始浮现洗牌迹象，品牌钢琴产量明显增长。自本世纪初，中华人民共和国钢琴公司“风起云涌”，大有诸侯分争，群雄四起“战国”味道，通过十年来发展演变，中华人民共和国已成为国内外公认世界第一大钢琴生产国，中华人民共和国钢琴产品质量也有明显提高。同步，近年来“优胜劣汰”也开始在中华人民共和国钢琴产业显现，一批品牌钢琴脱颖而出，如国产钢琴珠江、星海、海伦，外国钢琴雅马哈、卡瓦依等品牌钢琴产量不断增长，珠江钢琴率先突破10万架大关，与去年相比增长幅度达到17.05%，星
13、海钢琴产量也有5.66 %增长率。海伦钢琴产量增长幅度达到42.74%。外资品牌日本雅马哈钢琴产量持续几年攀升，产量达到40850万架，同比增长19.94%，五年时间产量增长2.6倍。日本卡瓦依钢琴与北京星海和宜昌金宝分别建立合伙生产公司，业内称为“北卡”和“宜卡”，产品产量和质量均有较大提高，卡瓦依钢琴在中华人民共和国两家钢琴厂共计生产量约25000架左右。以上品牌钢琴占中华人民共和国钢琴总产量比例有较大提高。其他如，哈曼尼、施特劳斯、世正、嘉德威、博斯纳、摩德利、门德尔松、公爵、博兰斯勒等钢琴，产品产量也都稳中有升，保持一定市场份额。而集中在上海、浙江、辽宁等地，产量在1000架左右钢琴厂
14、受外部环境影响，明显感到压力越来越大，钢琴产量有减少趋势，某些公司减产，某些公司正在考虑另起炉灶，中华人民共和国钢琴产业洗牌迹象初见端倪。2、人民币汇率升值、原材料价格上涨，劳动力工资上升是影响钢琴产业发展三道坎。多位公司被采访者表达，虽然中华人民共和国钢琴行业相比前两年有所回暖，但人民币升值，原材料价格上涨，劳动力工资上涨等三大因素仍对中华人民共和国钢琴公司发展构成很大影响，这三大因素也是令中华人民共和国钢琴行业浮现洗牌直接因素。为此，中华人民共和国乐器协会就以上三大因素对钢琴成本影响进行调查。一是人民币升值，12月31日，1美元兑人民币6.828元，12月31日，人民币汇率中间价是1美元兑
15、人民币6.6227元， 一年时间，人民币对美元升值3.01%，这意味着每架钢琴利润减少249.38元；二是原材料价格上涨，据初步测算，每架钢琴受木材、黑色金属、有色金属、纺织品等原材料价格上涨影响，每架钢琴成本增长350元人民币以上；三是劳动工资影响大概为每架钢琴增长160元人民币成本。以上三项相加每架钢琴成本增长759.38元。这些外部因素对中华人民共和国钢琴行业影响表白，中华人民共和国钢琴行业依托便宜劳动力和原材料生产优势已经基本不存在了，只有依托转变经济发展方式，提高产品附加值公司才可以保持生存和发展，而哪些无法承受外部压力公司只能在市场竞争中自生自灭。3、钢琴生产公司加快经济发展方式转
16、变，公司核心竞争力不断增强。前几年，外部环境早已构成对中华人民共和国钢琴产业威胁，某些具备世界钢琴发展战略眼光公司家们开始把加快经济发展方式转变作为公司抵抗风险挑战，提高公司自身核心竞争力重要战略思考，并在获得突出成效。广州珠江钢琴集团股份有限公司，“加快转变 创新发展”，在完毕领导班子顺利交接后，新班子团结带领全体员工，贯彻全面、协调、可持续发展观，坚持科学发展再创新，积极以全球视野、战略思维谋划发展，公司经济始终保持高位运营。这一年，珠江钢琴被国家科技部、国资委、全国总工会联合认定为“国家创新型试点公司”，被文化部认定为“国家文化产业示范基地”，被国标化委员会认定为“国家AAAA级原则化良
17、好行为”公司，珠江钢琴集团狠抓“三个重点、五个推动”，完毕编制“十二五”公司发展规划，重点环绕“股改上市及国企改革最后模式”谋划上市工作，重点哺育新兴产业成为新经济增长引擎；推动以国家级公司技术中心为主体，建设国家创新型公司企自主创新体制、推动扩大内需和稳定外需协调发展、推动社会化管理工作，坚持以人为本，实当前职工工待遇与效益同比增长机制、推动内部管理提高，支撑经济发展方式转变、推动节能环保，增进人文环境和谐。原珠江钢琴董事长，现任广州市国资委主任黄伟林在接受记者采访时说：“过去一年中华人民共和国乐器行业加速向高品位发展。珠江钢琴产销规模一举突破10万大关，创造了中华人民共和国钢琴行业新里程碑
18、。这是全体珠江钢琴人高度注重创新，长期坚持技术创新、品牌创新、营销创新、管理创新、体制机制创新，努力打造技术珠江、质量珠江、责任珠江，从而赢得市场和消费者信赖，产销稳步增长成果。”北京星海钢琴集团公司，也顺利完毕了新老班子交替，新领导带领广大职工坚持以市场为导向，不断完善营销政策；坚持以市场为目的，持续强化品牌建设；坚持以市场为出发点，增进产品创新；坚持以市场稳固为使命，强调质量是公司生命线。公司重要经济指标有了突破性进展，全面实现了年初预定目的，钢琴年产41113台，主营业务收入达到5.65亿元；生产组织基本适应市场变化；低成本、低消耗意识和行动增强了公司赚钱能力。人事制度改革不断进一步，分
19、派制度改革也有了一定突破,新产品不断投放市场，质量管理不断进一步，出口业务止滑回升；公司思想文化建设与经济工作紧密结合。海伦钢琴股份有限公司，公司业绩进展较快一年，钢琴总产量增长了42.74%，三角钢琴产量增长19.28%，出口钢琴数量增长63.20%，在欧洲和美国市场均有较大增长。海伦钢琴已开始进入全盘欧式钢琴设计二代钢琴体系，进入精细化钢琴设计阶段，基本脱离日本钢琴设计模式，申报国家专利20余项。此外，海伦钢琴公司进一步加强公司规范化管理，积极筹办股票上市。宜昌金宝钢琴有限公司重要经济指标也有较大幅度上升，钢琴总产量增长32.84%，出口增长96.08%，三角钢琴产量增长51.8%。公司加
20、大产品自主创新力度，在原有托雅玛品牌基本上，收购德国品牌，并推出了民族品牌“长江”系列钢琴，此外，公司运用位于中西部毗邻三峡景区特殊地理环境，开始打造国家级旅游景点，大力开展文化产业，建设中华人民共和国西部音乐城，各项事业不断推动。福州和声钢琴公司，公司生产经营业绩创造历史最佳水平，是近五、六年以来发展最快一年。和声钢琴获得如此突出成绩靠是公司产品有特色，不断升级换代，打破老式市场经营模式，变化省级代理为地区代理，获得了较好效果，老新客户销售业绩不断发展扩大。烟台博斯纳钢琴公司，几年来面对复杂多变国际钢琴市场，始终保持产销两旺稳定增长形势，某些型号钢琴始终供不应求，公司在扩大内需上下工夫，内外
21、销售比例从本来90%出口，转变成内外市场各50%。南京摩得利钢琴公司，也是几年来迈出步伐最大一年，老厂区完毕拆迁，6万平米新厂区所有投入使用，各种高科技数控设备已经应用于钢琴生产当中，每年请德国专家到厂传授钢琴制造技术，使公司产品质量不断提高，工人技术操作水平不断提高。同步，公司加快第三产业步伐，每年出租房屋租金收入200300万元，保证了公司宽松资金实力，总经理王永和说，当前咱们公司已经进入到一种新发展平台，到了战略转移核心时期，对此咱们要有战略上结识，重要是把自己事情做好，不要管外边发生了什么事。4、钢琴市场日渐规范，消费者购买钢琴更加理性。在采访钢琴公司同步，咱们也对某些琴行进行采访，理
22、解钢琴市场销售状况。上海知音、成都川音、长春新威、南京乐博、石家庄秦川、武汉银可可等几位商家老板一致表达：整个国内钢琴市场销售形势是好，品牌钢琴质量越做越好，消费者越来越认品牌，越来越向好有质量保证品牌集中。当前消费者比较认同品牌，国产钢琴有珠江（恺撒堡）、星海、海伦、诺汀翰，博斯纳等；外国品牌钢琴有雅马哈、卡瓦依、博兰斯勒等。中华人民共和国钢琴市场各地区各有千秋，在销售形势喜人前提下又各有不同特点：上海地区：钢琴市场容量稳定，钢琴销售向市场认知度高几种品牌靠拢越来越明显，市场销售不规范状况有很大改进，虚假宣传越来越少，过去钢琴销售动辄提中外合资，当前这种宣传已经淡化了。钢琴产品质量不好公司在
23、销售上已经感觉比较困难了，而品牌钢琴销售却比此前容易了，由于消费者对品牌钢琴已经承认，当前只要事实求是简介，消费者有需要就会去买。杭州地区：钢琴销售量增长15%20%，当前消费者购买钢琴大多喜欢简捷大方款式，在音色方面喜欢欧洲琴风格。当前钢琴市场串货问题还比较严重，但公司已开始注重，不久就会解决。将来钢琴市场三五年内还会是向上发展趋势。南京地区：钢琴市场较好，销售点有所扩大，品牌调节适应性不断增强，各种型号中高档钢琴及普及型钢琴销售业绩都不错，大概有100%增幅。可以获得如此好业绩，重要是靠厂家和商家密切合伙，钢琴销售好不光靠品牌，还要靠店面服务，看厂家和商家对市场引导和配套服务。当前买高品位
24、产品消费者多了，过去卖十几万元钢琴比较困难，当前不难了。成都地区：钢琴销售业绩不错，有30%35%增长率，销售价平均至少提高了元，钢琴公司都在注重高品位产品哺育和发展推广，大某些品牌钢琴销售稳中有升，成都地区珠江钢琴销售量约1000台，海伦钢琴从300台增长到700台，星海钢琴从500台到700台，和声、博斯纳、博兰斯勒销售也可以。雅马哈高品位产品增长，低端产品采用限量政策。学校招标钢琴质量规定也在不断提高，投标价格已经从每台六七千元开始提高到1元。二手钢琴对钢琴市场冲击越来明显。长春地区：普遍承认中低档钢琴，教学琴有所增长，招标琴多了，而零售高档钢琴有所下降。年产量5000架以上钢琴公司均有优势产品，外国进口钢琴销量不好，消费者接受能力较差一点，小钢琴公司市场越来越小。价格高钢琴店，消费者还是不敢进。当前长春各琴行都在加快装修门店，改进琴行形象，增强售后服务。
