1、2014 年中国出口分析报告2015.07 适读群体：出口型生产、贸易型企业管理人员 2014 年中国出口分析报告一.中国出口概况.51.1.2014 年中国出口分析.51.2.2015 年中国对外贸易发展环境分析.7二.中国出口商品分析.102.1.2010-2014 年中国出口情况.102.2.2014 年中国出口商品分析（按 2 位 HS 编码）.142.3.2014 年中国出口商品分析（按 4 位 HS 编码）.17三.中国出口市场分析.193.1.2014 年中国出口市场分布.193.2.2014 年中国对亚洲出口分析.213.3.2014 年中国对欧洲出口分析.233.4.2014
2、 年中国对北美洲出口分析.253.5.2014 年中国对拉丁美洲出口分析.273.6.2014 年中国对非洲出口分析.293.7.2014 年中国对大洋洲出口分析.31目录2014 年中国出口分析报告摘要：2014 年，我国进出口总值 26.43 万亿元人民币，比 2013 年增长 2.3%。其中，出口 14.39 万亿元，同比增长 4.9%；进口 12.04 万亿元，同比下降 0.6%；贸易顺差 2.35 万亿元，扩大 45.9%。按美元计价，2014年，我国进出口、出口和进口分别增长 3.4%、6.1%和 0.4%。贸易方式：一般贸易稳定增长，加工贸易增长平稳。2014 年，我国一般贸易进
3、出口 14.21 万亿元，增长4.2%，占同期我国进出口总值的 53.8%。同期，加工贸易进出口 8.65 万亿元，增长 2.8%，占 32.7%。出口企业性质：民营企业、外商投资企业进出口增长，国有企业进出口微降。2014 年，民营企业进出口9.13 万亿元，增长 6.1%，占同期我国进出口总值的比重为 34.5%。同期，外商投资企业进出口 12.19 万亿元，增长 2.4%，占 46.1%；国有企业进出口 4.59 万亿元，下降 1.3%，占 17.4%。出口市场：2014 年，我国对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，对新兴市场贸易表现良好。2014 年，欧盟、美国、东盟、
4、香港和日本为我国前五大贸易伙伴。其中，我国对欧盟、美国的双边贸易额分别为 3.78 万亿元、3.41 万亿元，分别增长 8.9%、5.4%；对香港、日本的双边贸易额分别为 2.31 万亿元、1.92 万亿元，分别下降 7.2%、1%。同期，我国对东盟、非洲、俄罗斯、印度等新兴市场双边贸易额分别为 2.95 万亿元、1.36 万亿元、5851.9 亿元和 4335.5 亿元，分别增长 7.1%、4.3%、5.6%、6.8%。出口商品：机电产品、传统劳动密集型产品出口平稳增长。2014 年，我国机电产品出口 8.05 万亿元，增长 2.6%，占出口总值的比重为 56%。同期，纺织品、服装、箱包、鞋
5、类、玩具、家具、塑料制品等 7 大类劳动密集型产品出口 2.98 万亿元，增长 4%，占 20.7%。42015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告一.中国出口概况1.1.2014 年中国出口分析2014 年，世界经济增长低迷，中国经济增长放缓、结构性矛盾凸显。面对严峻复杂的国内外环境，中国政府坚持稳中求进工作总基调，深入推进改革开放，努力促进进出口稳增长调结构，积极培育外贸竞争新优势，对外贸易总体保持平稳增长，国际市场份额进一步提高，贸易大国地位更加巩固，结构继续优化，质量和效益不断改善，成绩来之不易。全球第一货物贸易大国地位进一步巩固2014 年
6、，我国进出口总值 43030.4 亿美元，同比（下同）增长 3.4%。其中出口 23427.5 亿美元，增长6.1%；进口 19602.9 亿美元，增长 0.4%；贸易顺差 3824.6 亿美元，增长 47.7%。分季度和月度看，年内进出口增速总体前低后高。1 至 4 月，受国际市场需求不足、2013 年同期异常贸易垫高基数等因素影响，外贸出现多年不遇的进出口和出口“双下降”的情况。针对这一情况，中国政府及时出台了支持外贸稳定增长的政策文件。5 月份以后，进出口增长开始企稳回升。出口增长在年中由负转正，三、四季度分别实现了 13%和 8.6%的较快增长。但进口受国际大宗商品价格持续走低和国内投
7、资需求放缓影响，多个月份出现同比下降。中国政府积极扩大进口、促进贸易平衡，出台了一系列加强进口的政策措施。2014 年，中国进出口增速比全球贸易增速高出 2.7 个百分点，也高于美国、欧盟、日本、印度、巴西等主要经济体增速，全球第一货物贸易大国地位进一步巩固。出口占全球份额为 12.7%，比 2013 年提高 0.6 个百分点。国际市场与国内区域布局继续优化进出口市场结构更趋平衡。对发达国家进出口保持稳定，2014 年对欧盟和美国进出口分别增长 9.9%和6.6%。进出口企业开拓新兴市场取得新成效，对东盟、印度、俄罗斯、非洲和中东欧国家进出口增速均快于整体增速。自贸区战略促进出口的效果明显，对
8、自贸伙伴（不含港澳台地区）出口增长 10.6%，占出口总额的比重为 13.4%，较 2013 年上升 0.6 个百分点。中西部地区外贸发展潜力逐步显现。近年来，中西部地区积极承接沿海和国外产业转移，外贸发展能力明显增强。2014 年，中部地区进出口 3127 亿美元，西部地区进出口 3344 亿美元，分别增长 10%和 20.2%，合计占全国进出口的比重为 15%，较 2013 年上升了 1.5 个百分点，对整体进出口增量贡献 60.3%，贡献率首次超过东部。东部地区进出口 3.66 万亿美元，增长 1.6%，占全国进出口总额的 85%，较 2013 年下降 1.5 个百分点。2014 年中国
9、东中西部进出口情况（金额单位：亿美元）进出口额同比占比出口额同比占比进口额同比占比全国43030.43.4%100.0%23427.56.0%100.0%19602.90.5%100.0%东部36559.51.6%85.0%19436.43.9%83.0%17123.0-0.9%87.3%中部3127.110.0%7.3%1816.412.8%7.8%1310.66.3%6.7%西部3343.820.2%7.8%2174.622.0%9.3%1169.217.0%6.0%注：东部 11 省市包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南；中部 852015_07中国制造网
10、行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告省包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南；西部 12 省市、自治区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆。进出口商品结构和经营主体结构进一步改善装备制造业成为出口的重要增长点。2014 年，机电产品出口增长 3.7%，占出口总额的比重达 56%。装备制造业依靠突出的性价比优势开拓国际市场，电力、通讯、机车车辆等大型成套设备出口增长 10%以上。纺织品、服装等七大类劳动密集型产品出口 4851 亿美元，增长 5%。进口商品结构进一步优化。先进技术设备进口快速增长，生物技术产品、航空
11、航天技术产品、计算机集成制造技术产品等高新技术产品进口增速均在 15%以上，为国内产业结构调整提供了支撑。消费品进口 1524亿美元，增长 15.3%，占进口总额的 7.8%，较 2013 年提高 1 个百分点，对满足多层次、多样化消费需求发挥了重要作用。民营企业对进出口增长的贡献超过一半。2014 年，有进出口实绩的民营企业占外贸企业总数的比重超过70%，进出口 1.57 万亿美元，增长 5.3%，占全国进出口总额的 36.5%，较 2013 年提高 0.6 个百分点，对整体进出口增长的贡献达 55.9%。国有企业进出口 7475 亿美元，下降 0.2%，连续三年负增长。外资企业进出口 1.
12、98 万亿美元，增长 3.4%。贸易方式结构调整成效明显一般贸易出口占比恢复到一半以上。进出口企业从代工生产、贴牌出口向自创品牌、自主设计、自主研发转变，努力提升在全球价值链中的地位。2014 年，一般贸易进出口 2.31 万亿美元，增长 5.3%，占全国进出口总额的 53.8%，较 2013 年提高 1 个百分点，比重连续两年提高。其中，出口同比增长 10.7%，占出口总值比重为 51.4%，20 年来首次过半，对出口增长的贡献率达 87.8%。加工贸易进出口 1.41 万亿美元，增长3.8%。新型贸易方式蓬勃发展。跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新型贸易方式顺应个性化的全球消
13、费潮流，也契合了帮助广大中小企业发展外贸业务的市场需要，正逐步成为外贸发展的新增长点。2014 年，跨境电子商务增速高达 30%以上。义乌市场采购贸易方式出口 192.9 亿美元，增速达 36.8%。贸易条件进一步改善在全球大宗商品价格普遍下跌的背景下，2014 年中国铁矿砂、大豆和原油进口数量分别增长了 13.8%、12.7%和 9.5%，进口价格分别下降 22.5%、5.9%和 5%。大宗商品进口量增价跌，在满足国内生产需要的同时，有效降低了企业的进口成本，节约了外汇支出，提高了进口效益。全年进口商品价格指数下降 3.3%，而出口商品价格指数仅下降 0.7%，贸易条件连续三年改善。注：*“
14、机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。服务贸易再上新台阶2014 年中国服务进出口总额首次突破了 6000 亿美元大关，达到 6043 亿美元，比上年增长 12.6%。高端服务贸易增长迅猛，金融、通讯、计算机和信息服务进出口增速分别达到 59.5%、24.6%、25.4%。高端服务进出口快速增长提升了中国服务业现代化水平，为中国产业结构调整做出了积极贡献。62015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告1.2.2015 年中国对外贸易发展环境分析2015年，世界经济将延续温和复苏态势，不稳定不确定因素较多，国际竞争更加激烈。中国经济开局平
15、稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育，但仍面临下行压力。从国际看，世界经济持续低速增长，风险因素有所增多，形势更加错综复杂。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，增长动力有限，各国差异明显。美国酝酿启动加息进程、国际市场大宗商品价格下跌、地缘政治动荡加剧，给世界经济增加了新的风险。国际货币基金组织（IMF）预计，2015 年世界经济增长3.5%，增速比 2014 年提高 0.1 个百分点。主要经济体走势分化。美国经济修复资产负债表取得进展，内生动力逐步恢复，劳动力市场、金融市场持续向好，经济进入稳步增长轨道。欧元区仍深受失业高企和财政整固的困扰，经济增长难有明显反弹，但随着一体化进程深入
16、推进，爆发系统性风险的可能性下降，量化宽松货币政策也将起到促进经济增长的作用。日本宽松货币政策刺激效力递减，结构改革前景不明，经济持续低增长。新兴经济体经济增长总体仍快于发达国家，特别是印度推行改革取得成效，经济增长超过 7%。但不少新兴经济体结构性矛盾依然突出，在美元升值背景下又面临新的资本外流压力，经济增长减速的势头短期内难以扭转。美元升值扰动全球金融市场。随着美国经济企稳回升，美国货币政策逐步向常态回归，2014 年 11 月彻底退出量化宽松货币政策，下一步将启动加息进程。与此同时，欧央行于 2015 年 3 月开始正式实施大规模量化宽松政策，日本央行的量化宽松政策也在加码。主要发达经济
17、体货币政策分化，促使美元持续升值，美元资产的相对收益率大幅提高，导致全球金融市场风险溢价上升，吸引国际资本回流美国，冲击国际金融市场稳定。特别是前几年短期资金流入较多的新兴经济体将遭遇资金集中外流，宏观经济和财政金融稳定面临考验。大宗商品价格下跌增加全球性通缩风险。2014 年下半年以来，石油等能源资源产品国际市场价格大幅下跌，国际货币基金组织初级商品价格指数半年下跌 34.5%，其中能源价格指数下跌 39.5%。大宗商品价格下跌是需求低迷、前期投资建设的产能释放、美元升值等因素共同作用的结果，短期内这些因素不会发生根本改变。2015 年一季度，国际货币基金组织初级商品价格指数进一步下跌 10
18、.2%。在经济增长乏力的背景下，大宗商品价格大幅下跌增加全球性通缩风险，欧元区消费价格指数连续 4 个月同比下降，美国、日本通胀率也明显下滑。能源资源出口国更是深受其害，一些国家经济陷入停滞甚至衰退，企业、居民和财政收入大幅缩水，金融风险显著上升。地缘政治局势紧张增加经济复苏难度。2015 年 2 月，德国、俄罗斯、法国、乌克兰达成明斯克协议，乌克兰冲突有所缓和，但冲突双方仍未彻底停火，紧张局势存在重新升级的可能。美国和欧盟的制裁重创俄罗斯经济，俄经济陷入衰退，市场急剧萎缩，对外经贸合作受阻，欧盟部分成员国经济也受到冲击。中东地缘政治矛盾错综复杂，近期伊朗核问题谈判达成框架性解决方案，伊核问题
19、初现解决曙光，但极端势力的威胁扩大，也门局势又急转直下，可能威胁邻近的国际贸易航线安全。从国内看，中国经济长期向好的基本面没有改变，但当前下行压力持续加大，困难和挑战有所增多。中国经济发展进入新常态，具有巨大潜力、韧性和回旋余地。2015 年以来，国民经济运行总体平稳，结构调整稳步推进，新生动力加快孕育。一季度，国内生产总值（GDP）增长 7%，处于预期合理区间。中国政府坚持以全面深化改革推动结构调整，把简政放权、放管结合持续向纵深推进，将破除制约市场活力和创新发展的各种束缚；打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务的双引擎，推进互联网行动计划，实施中国制造 2025，推动中国装备走出去
20、和国际产能合作，加强信息基础设施建设，发展现代服务业，将释放出巨大的72015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告内需潜力。特别是积极推进新一轮扩大开放，扩大上海自由贸易试验区实施面积范围，设立广东、天津和福建自由贸易试验区，出台推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动，将为中国经济特别是对外经济贸易创造新的增长空间。但是，工业产能过剩矛盾突出，企业融资难融资贵问题加剧，房地产市场调整加深，加大经济面临的下行压力；财政收入增速大幅下滑，银行坏账率持续攀升，增加了财政金融风险。综合考虑国际国内环境，2015 年中国外贸特别是出口具备
21、增长的基础条件，但形势的严峻性、复杂性没有根本改变，挑战和压力还在增大。突出体现在以下几个方面：一是外部需求仍不稳固。在世界经济低速增长的背景下，各国消费、投资需求普遍不振，国际贸易增长动力不足。部分跨国公司出于贴近消费市场、避免供应链过长易受冲击等考虑，从离岸生产转向近岸、在岸生产，产业链全球布局有所收缩，在一定程度上影响全球贸易深入发展。在周期性因素和结构性因素的共同影响下，全球化进入调整阶段。2012年以来，全球贸易量增速连续3年低于世界经济增速。世界贸易组织（WTO）预计，2015年全球贸易量将增长4%，增速比2014年提高0.9个百分点，但仍明显低于1990年以来5.1%的平均增速，
22、且这一预测仍面临下调的可能。2015 年前 2 个月，世贸组织监测的 70 个主要经济体出口额同比下降 9.1%，为 2009 年以来首次出现下降。二是中国出口产业竞争力面临双重挑战。在高端产业领域，发达经济体利用科技、人才优势抢占新兴技术前沿，促进“再工业化”，开拓国际市场，已取得明显成效。过去 5 年间，美国出口额年均增长 9%，欧盟出口额年均增长 8.2%，均超过全球出口总体增速。在中低端产业领域，周边新兴经济体凭借劳动力、土地等生产要素成本低廉的优势，出台优惠引资政策，主动承接加工制造业转移，促进出口快速增长。过去 5 年间，印度出口额年均增长14.2%，东盟出口额年均增长9.8%。中
23、国高端出口产业遭遇来自发达国家的更大竞争压力，中低端出口产业面临周边新兴经济体追赶，一些在华投资企业产能向发达国家回流和向周边新兴经济体分流，竞争优势有所弱化。三是国际竞争手段花样翻新。在经济不景气的情况下，一些国家把汇率作为提振出口、刺激经济的重要工具，力推本币贬值，导致人民币被动大幅升值，严重影响了中国出口产品在国际市场的竞争力。2014 年人民币实际有效汇率升值 6.4%，2015 年一季度又升值 4.2%。全球范围内区域经济一体化风起云涌，对全球化将起到积极的推动作用，但一些自贸协定对协定外国家的产品歧视和排斥较多，形成规则壁垒，产生的贸易转移效应较大，可能影响协定外国家在自贸协定成员
24、国的市场份额。贸易保护主义依然高烧不退，贸易限制措施有增无减。据世贸组织统计，截至 2014 年 10 月中旬，20 国集团正在实施的贸易限制措施达 962 件，比一年前增长了 12.4%，受影响的进口金额达 7570 亿美元。据英国智库经济政策研究中心（CEPR）监测，全球保护主义措施中超过 1/4 对中国出口产生影响。未来一段时期，中国外贸发展面临外部需求不振、传统竞争力有所弱化、外部限制措施增多等诸多挑战，加上国际市场份额已处较高水平、进一步提高份额难度增大，中国外贸可能保持中低速增长，且更易受市场需求变化、汇率涨跌等短期因素影响，波动更趋频繁、幅度更大。但也应看到，中国外贸发展仍具备一
25、系列有利因素和条件。一是出口的产业基础坚实。中国是全球第一制造业大国，出口产业链和基础设施较为完善。近年来装备制造业、高科技产业发展迅速，国际竞争力明显提升，资本品、中间品出口有望迎来繁荣期。二是对外投资合作对贸易的带动作用增强。中国对外投资合作进入快速发展期，国际产能合作启动实施，将有力地带动大型成套设备及零部件、工程物资等出口。三是企业转型升级步伐加快。面对内外环境的深刻变化，进出口企业转型升级意识增强，主动培育技术、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势。特别是跨境电子商务、外贸综合服务企业、市场采购贸易等新型贸易方式降低了中小企业出口门槛，有利于发挥我国制造业大国优势，有望成为出口的重要增
26、长点。四是国家支持外贸发展的政策力度不断加大。中国政府坚持发展对外贸易，不断提高82015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告贸易便利化水平，积极培育外贸竞争新优势，改善财政和金融服务，通过商建自由贸易区等方式帮助企业开拓国际市场，将有力地促进外贸发展。综合来看，在外部环境不发生大的变化情况下，2015 年全年中国进出口有望实现相对稳定增长。来源：商务部92015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告二.中国出口商品分析2.1.2010-2014 年中国出口情况2010-2014 年中国出口概况2010-20
27、14 年中国进出口总体情况（金额单位：亿美元）年份进出口出口进口差额总额同比总额同比总额同比2010 年29740.0134.7%15777.5431.3%13962.4738.8%1815.072011 年36418.6422.5%18983.8120.3%17434.8424.9%1548.972012 年38671.196.2%20487.147.9%18184.054.3%2303.092013 年41603.087.6%22100.197.9%19502.897.3%2597.302014 年43030.373.4%23427.476.1%19602.900.4%3824.56201
28、0-2014 年，我国进出口总额分别为 2.97 万亿美元、3.64 万亿美元、3.87 万亿美元、4.16 万亿美元和 4.3 万亿美元，呈上升趋势。2010-2014 年中国出口商品结构（金额单位：亿美元）2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年总值15777.5418983.8120487.1422100.1923427.47初级产品817.171005.521005.811072.831127.05 食品及活动物411.53504.97520.80557.29589.18 饮料及烟类19.0622.7625.9026.0828.83 非食用原料116.02149.7
29、8143.41145.7158.28 矿物燃料、润滑油及有关原料267.00322.76310.26337.92344.53 动、植物油脂及蜡3.565.265.455.846.23工业制成品14962.1617980.4819483.5421027.3622300.41 化学品及有关产品875.871147.871136.291196.591345.93 按原料分类的制成品2491.513196.003331.683606.534003.75 机械及运输设备7803.309019.129644.2210392.4610706.32 杂项制品3776.804594.105357.185814.
30、486221.74 未分类的其他商品14.6823.3914.1717.2922.67102015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告2010-2014 年中国进口商品结构（金额单位：亿美元）2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年总值13962.4717434.8418184.0519502.8919602.90初级产品4325.566043.766346.056576.016474.40 食品及活动物215.66287.65352.62416.99468.23 饮料及烟类24.2936.8544.0345.1052.18 非食
31、用原料2111.182852.552696.152861.432701.11 矿物燃料、润滑油及有关原料1887.042755.603127.973149.063167.95 动、植物油脂及蜡87.40111.11125.27103.4284.93工业制成品9622.7211390.8211832.2112926.8713128.50 化学品及有关产品1496.361811.441792.691902.981933.74 按原料分类的制成品1311.131503.281459.001482.921724.18 机械及运输设备5495.616303.886527.507103.507244.51
32、 杂项制品1135.261277.091365.291390.111398.43 未分类的其他商品184.37495.13687.741047.36827.642010-2014 年中国出口分贸易方式（金额单位：亿美元）2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年总值15777.5418983.8120487.1422100.1923427.5一般贸易7207.339171.249880.0710875.3112036.8加工贸易7403.348354.168627.798608.168843.6其他1168.651460.601979.962616.722547.12014
33、年，我国一般贸易进出口 14.21 万亿元，增长 4.2%，占同期我国进出口总值的 53.8%。同期，加工贸易进出口 8.65 万亿元，增长 2.8%，占 32.7%。112015_07中国制造网行业分析报告（IAR Te a m）2014 年中国出口分析报告2010-2014 年中国出口分国别（地区）（金额单位：亿美元）2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年总值15777.5418983.8120487.1422100.1923427.47亚洲7320.668991.4210069.6311347.0611886.36日本1210.611482.981516.431502.751494.42韩国687.71829.24876.81911.761003.40中国香港2183.172680.253235.273847.923631.91中国台湾296.77351.123
