1、新编确认稿饲料行业及产业链项目市场研究分析报告饲料行业及产业链项目分析报告摘 要改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就.20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的.产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的.同步增长.2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右.目前，我国饲料工业的.发展进入了成熟阶段，由数量的.扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整.这些变化趋势，随着市场化程度的.提高、竞争的.加
2、剧而日趋明显.进入“九五”后期，饲料工业发展的.速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的.瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的.宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的.关键.当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点.在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的.产业资本结构.从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90的.饲料企业都是民营企业.这种产业资本结构
3、决定了较为开放的.产业政策，并形成了竞争激烈的.市场结构.我国的.饲料工业仍然有着广阔的.发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的.产业链条中，饲料业是中间一环.饲料是发展养殖业的.重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的.重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的.重要保障.1. 饲料行业概述1.1 饲料业基本概念12 分类概述13 饲料行业的.产业链14 产业特征1.5 饲料业在国民经济的.地位2饲料业发展简2.1 全球的.发展情况2.2 国内的.发展情况22，l发展历程2.2.2 我国饲料业的.特点22.3 各子行业状况22.3 我国饲料行业存在的.主要问題3产业的.产业组织状况分析31
4、 生产状况分析3.l.l 生产能力及区域分布3.l.2 产品结构及分类产量分析3.2 技术状况321 现有技术水平3.2.2 主要工艺B有的.变化情况32.3 国内技术与国外技术的.差距；33 产业的.结构分析3.3.l 生产集中度分析3.3.2 企业所有制构、规模结构分析3.3.3 企业的.地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4 国外厂商市场进入情况3.3.5 投资情况34 产业的.综合绩效分析35 相关产业分析(种植业及畜牧业)3.5.l 价格趋势及影响3.5.2 生产能力的.变化及影响3.5.3重要的.政策变化4. 产业的.需求状况分析4.1 我国市场需求规模分析4.2 市场集中度及著名
5、品牌4.3 销量的.地区分布构成44 市场价格状况及趋势分析45 进出口情况及影响5 产业发展趋势预测51 产业的.生命周期分析52 产业的.SW0T分析及其成长性分析53 产业投资发展趋势5.3.l优胜劣汰企业整合5.3.2 积极开发新的.饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.3 增强饲料安全意识加快饲料行业的.绿色化发展5.3.4 科技创新、调整产品结构5.3.5 饲料行业的.生产将根据养殖业产业结构进行调整6政府、政策及相关规定对产业的.影响61 产业政策及变化62 饲料标准6.3 饲料质量状况及管理64 加入WT0对产业的.影响7重点企业分析71 重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率
6、和偿债能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成长性分析72上市公司股市表现、价值和成长性分析73现有销售渠道缺陷及变革8 饲料安全81 饲料安全重要性8.2 目前我国饲料安全隐患83 饲料安全管理9.产业投资价值分析9.1 行业风险分析9.1.1 政策风险9.1.2 经营风险9.1.3技术风险9.1.4进入退出壁垒9.2 产业成长性分析9.3 产业投资机会10 信贷建议表 目 录表1-1饲料工业中的.基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2 当前全世界对限制性氨基酸的.需要量表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-1 1997-2002年饲料产量表
7、3-2 国内己建成的.赖氨酸生产厂家表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-4 2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况表3-5 饲料业布局规划表3-6 主要饲料产品表3-7 近年来饲料产品结构百分比表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构表3-9 饲料添加剂的.主要品种表3-10 饲料加工机械行业的.主要产品表3-11 2000-2001年饲料加工机械工业产量表3-12 2000-2001生产的.各类单机比重及变化表表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例表3-14 近年来世界各国开发的.新型饲料表3-15 2001-2002年配混合饲料全国产
8、量表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-17 2002年饲料加工企业的.地区分布表3-18 2000年饲料加工企业的.地区分布表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况表3-20 2000年三资饲料企业分布情况表3-21 2002年饲料加工工业的.主要经济效益指标表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23 优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年)表4-1 2005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-2 2005年饲料产品社会需求量表4-3 2015年饲料产品社会需求量表4-4 市场集中度（2002年）表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2
9、002年)表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)表4-7 进口饲料免征增值税的.商品范围表5-1 饲料业SW07分析表5-2 目前中国饲料企业的.转型的.三种形态表6-1 2002年质量检查情况表7-1 不同规模企业资产负债率表7-2 不同规模企业盈利能力表7-3 不同规模企业的.成长性表7-4 饲料业相关上市公司概况表7-5 正虹科技、新希望主要财务指标表9-1 “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图 目 录图1-1 饲料行业产业链图2-1 世界饲料工业概况图2-2 2001年前十大饲料生产国产量图3-1 1991-2001年饲料产量图3-2 东部，中部和西部饲料产量占全国比例图3
10、-3 2001年各子行业的.企业数图3-4 2001年各子行业的.企业数比重图3-5 近年各类饲料产品产量图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7 近年各类饲料产品结构百分比图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10 近年配合饲料中各类产品比重图3-11 2000年各类饲料加工机械产量图3-12 2000年生产的.各类单机比重图3-13 2001年生产的.各类单机比重图4-1 饲料原料进口情况图4-2 饲料原料进口国别情况图4-3 02年l一11月赖氨酸进口情况图4-4 02年1-11月蛋氨酸进口情况.1饲料行业概述1.
11、1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的.物质从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的.产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等.表1-1:饲料工业中的.基本概念名称定义种类饲料feed经工业化加工、制作的.供动物食用的.饲料单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料饲料原料feedstuff除饲料添加剂以外的.用于生产配
12、合饲料和浓缩饲料的.单一饲料成分饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工业副产品、发酵工业副产品、动物性蛋白质饲料、饲用油脂等饲料添加剂feedadditive营养性饲料添加剂 nutritive feed additive用于补充饲料营养成分的.少量或者微量物质饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料添加剂generalfeed additive为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中的.少量或者微量物质药物饲料添加剂medicalfeed additive为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂的.兽药的.预混物抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类等1.2分类概述表
13、1-2 饲料行业分类子行业细分产品地位饲料加工业配合及混合饲料制造业添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等饲料加工行业是饲料行业的.主体蛋白饲料制造业动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等水产饲料制造业海水、淡水鱼、虾、贝饲料其他饲料制造业饲料添加剂营养性饲料添加剂饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等饲料添加剂的.生产状况表现了一国饲料发展的.水平一般性饲料添加剂药物饲料添加剂抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促生长类等饲料原玉米 饲料原料作为饲料料工业豆粕行业的.直接上游行业鱼粉对饲料生产的.影响重大饲料加工机械行业饲料加工机械行业为饲料工业提供设备和技术支持1.3 饲料行业的
14、.产业链图1-1饲料行业产业链1.4 产业特征(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出.饲料本身的.安全是生产绿色肉食品的.基础，饲料安全不仅关系到被饲的.动物的.安全和生产效率，更直接影响到人的.安全和健康.(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的.制约.饲料业的.发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的.外部支持条件.(3)、人口的.增长仍是(而不是动物产品人均消费量的.增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的.主要因素.即使在国内需求疲软的.情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的.产量水平.(4)、饲料产品是微利产品，企业的.发展要靠规模求效益.行业产品具
15、有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的.主要手段.(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易.15 饲料业在国民经济的.地位中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的.综合性工业门类.(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的.重要方面.大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的.发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的.发展，提高农业的.综合效益.同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业.(2)、发展饲料业是增加农民收入的.重要途径.按照比较效益和市场需求种
16、植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的.加工转化，可促进饲料资源的.增值；通过产业化龙头企业的.带动，可获得规模经济效益.(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的.有力措施.大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的.后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展.(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的.重要保障.发展安全优质高效的.饲料业，是养殖业持续健康发展的.物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的.动物性食品的.基本保障.2饲料业发展简述1l 全球的.发展情况(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的.五年平均值保持增长1或更高.亚洲金融危机
17、冲击下的.严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减.2001年，全球工业化生产的.饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的.势头.但是，饲料产量的.增幅仅略高于1，仍低干1997年达到的.最高产量605亿吨.表2-1：世界饲养工业概况年份1975年1980年1985年1990年1995年2001年世界人口总数(10亿)454.54.95.3566.2工业化生产的.饲料(百万吨)290370440537590597人均饲料用量(公斤人)7l829010110596资料来源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引自FEED INTER
18、NAT INAL2002 2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为17.工业化生产的.饲料产量约为597亿吨，年增长率略超过l.现人均饲料用量降至约96kg(人年)，而20世纪90年代中期的.最高值曾达到工05公斤.人口的.增长，尤其是在“中等收入”的.发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的.强大因素.2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的.国家的.饲料生产厂商还面临难以对付的.饲料和食品安全问题.在当前影响饲料生产厂商的.众多问题中，包括现实的.和潜在的.各种因素，诸如饲料引发的.疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成的.污染尤其是排泄出的.磷和氮的.控制措施等.但具有积极意
19、义的.一个方面是，有科学依据的.饲料管理方案正在日趋完善.总之，食品生产的.纵向整体化联营和饲料生产能力的.加强这种孪生的.趋势，继续构成了2002年全球饲料业的.形貌.(2)、主要饲料生产国情况1998年，排位前10名的.饲料生产国所提供的.饲料约为全世界饲料总产量的.61.这个比例数要比前几年低，而出现的.趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的.饲料生产国中.2001年，前十大饲料生产国所提供的.饲料约为全世界饲料总产量的.约63，各国产量如下：资料来源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引自FEED INTERNAT INAL2002(3)、主要厂商情况现状：从上图可知，全球饲料产
20、量相对地集中在产量排名最前的.一些饲料生产国内.在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的.饲料加工厂中.全世界不到3800家饲料加工厂所生产的.工业饲料，占到了总产量的.80，这些加工厂中，每个厂的.饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的.年产量在100万吨饲料以上.趋势：目前，商品饲料公司所有权的.联合及食品公司饲料加工业的.发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的.数而增大它们的.平均生产能力.有关原料的.选择、环境的.影响、制造过程和所有关千食品安全方面的.规章的.权威性的.继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的.饲料加工厂和在加工厂内建立
21、各种专业化的.生产线.这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的.市场上尤为明显.(4)、主要产品情况全球饲料加工产品：工业化生产的.家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的.份额.由于世界范围内鸡肉的.消费量持续增长，因此肉鸡饲料的.增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的.精饲料.鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的.饲料，在饲料总产量中所占的.份额将继续上升.全球饲料添加剂：1)、氨基酸表2-2：当前全世界对限制性氨基酸的.需要量名称赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氨酸需要量500万t400万t370万t120万t数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋
22、氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的.占60，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的.L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂.目前的.产量远不能满足需求.2)、矿物质添加剂.矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例.其中，用量最大的.是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地.我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用. 3)、微生物饲料添加剂.全世界都关心的.一个问题是抗生素的.药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响
23、人类健康.近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的.研究工作有了很大进展.4)、饲料保护剂.用于饲料的.化学保护剂有500多种.世界大量生产和使用的.保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂.防霉剂主要使用的.是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙.由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用.丙酸及其盐是公认的.经济有效防霉剂.国外批准使用的.饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED的.用量最大.22 国内的.发展情况221 发展历程在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的.时候，我国的.饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国
24、饲料总产量仅为100万吨.八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的.广阔的.饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的.是泰国华人企业正大集团，接着美国的.康地公司、普瑞纳公司、英国的.一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的.技术和成熟的.饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的.一些新观念，促进了中国饲料业的.快速发展.同期，以希望集团为代表的.中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的.几十个亿，对饲料行业的.发展做出巨大贡献.九十年代至今，中国饲料业从初期的.规模扩张发展到技术层次的.提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业.他们以
25、科技创新为先导，推动中国饲料业进行新的.飞跃.挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的.技术优势，把一大批专家学者研究出的.国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的.技术与世界同步.222我国饲料业的.特点(1)、饲料业的.工业化率较低.中国饲料业虽然形成了较大的.生产能力，但与中国养殖业巨大的.饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的.30左右，其余为农家饲料.占有养殖业绝大多数份额的.一般养殖户使用工业饲料的.比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料.这一方面表明中国养殖业的.饲料供应具有明显的.半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的.拓展空间.(2)、饲料业的
26、.民营化程度高，产业竞争激烈.饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的.影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的.考验.同时，产业进入的.政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的.进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的.产业资本结构.从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90的.饲料企业都是民营企业.这种产业资本结构决定了较为开放的.产业政策，并形成了竞争激烈的.市场结构.(3)、相对于较大的.总量规模，单个企业的.平均规模较小.这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的.现状是，约3800家大型饲料企业生产的.配合饲料占全球总
27、量80，单个企业的.平均生产规模为125万吨年左右.美国300家饲料加工企业生产了1.21.4亿吨饲料，单个企业的.平均生产规模为40万吨年左右.2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业.每个企业平均生产能力仅为工26万吨年，每个企业平均实际产量仅为O66万吨年.在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的.企业只有1955家.(4)、产业结构不合理.一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50，相
28、当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力.223 各子行业状况2231饲料原料工业2001年，我国有饲料原料企业1426家.玉米：我国199899年度用于饲料消费的.玉米是7650万吨；19992000年度是7850万吨；200001年度为8120万吨，年均增长3.豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右.200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右. 鱼粉：配合饲料最常用的.动物蛋白原料，19921999年产量呈明显上升趋势，年平均增长286，其中，19951999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长412.无论是生产设备、工艺和产品质量
29、都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的.驱动(鱼粉价格在5000元吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨.肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨. 受人口增长和粮食增产潜力的.双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出.每年都要进口大量的.饲料原料.原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的.国家有待子继续开发.2232饲料加工业中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料.七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的.提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的.发展，已经形成相当
30、规模.200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨(含5吨)以上的.企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家.饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨.近年来饲料加工业的.发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业的.结构调整发生了深刻变化.2233饲料添加剂饲料添加剂是配合饲料的.核心，虽然用量少，但作用极其重要.中国的.饲料添加剂工业是随着饲料加工业的.发展而起步的.，发展速度滞后干饲料加工工业.用量较大的.添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉
