1、宁波市金融服务外包发展路径研究毕业作品宁波市金融服务外包发展路径研究摘 要金融服务外包是国际服务外包业务的重要领域，推动外包迅速发展的原因存在很多，外因有信息技术革命、金融自由化和金融创新，内因有降低成本、节约费用、获得资源、塑造核心竞争力、减少风险损失、实现可持续发展等。金融服务外包的离岸性、多岸性趋势使得金融服务外包面临更多政治、经济、法律等宏观环境的不确定性。文章在介绍金融服务外包相关知识的基础上，讨论了我国金融服务外包的发展历程及存在的问题。其次，文章介绍了金融服务外包的理论基础，即价值链理论和核心竞争力理论，并结合国内外典型金融服务外包中心在发展过程中的经验教训和宁波的实际情况，归纳
2、阐述宁波市发展金融服务外包的基本路径，总结其发展现状、存在问题及目标定位，为宁波实现其发展目标建设区域性金融服务外包中心提出可行性的措施建议。关键词：金融服务外包；宁波市；区域性金融服务外包中心AbstractFinancial service outsourcing is a major area in international service outsourcing business. The reasons for the development of financial service outsourcing include the indirect motivations, suc
3、h as fast evolving information technology,continuous development of free markets and the other financial innovations, as well as the direct causes as the low cost control, the competition for the limited resources, the focus on core business, the desire for risk control and sustainable development.
4、Financial outsourcing faces more uncertainties in the macroeconomic environment because of its trend of offshore and multi-shore . First, this thesis presents the development process and problems of Chinese local financial services outsourcing business. Then it introduces the academic foundation, Va
5、lue Chain Theory and Core Competence Theory. It analyse the status quo of international and Chinese financial service outsourcing, and carry on the significance and basic path of outsourcing in Ningbo, problems and targeting-building a regional center of financial service outsourcing, on this basis,
6、 put forward countermeasures and suggestions.Keywords: financial service outsourcing;Ningbo;regional center of financial service outsourcing随着发展，金融服务外包延伸到了银行、证券、投资、保险以及不同规模不同等级的金融机构，且金融业的外包规模仅次于制造业排在第二位。金融研究和服务公司Tower Group公司的研究表明：金融服务业的外包趋势正不断加强，全球最大的15家金融服务企业将扩大信息技术项目的外包业务，金额也将从2005年的16亿美元上身到2008年
7、的38.9亿美元，平均年增长率为34%。世界四大会计师事务所之一的德勤（Deloitte）公司2004年在美联储理事会会议上做的银行业务离岸及跨境外包情况报告中表明，到2008年美国金融服务业将有3560亿美元（约占美国金融服务成本支出的15%）的业务外包到海外机构。该事务所2004年的报告巨人的把握预测，国际外包业务将在本世纪初的10年内持续增长，到2010年，全球范围内，离岸外包市场总额将达到4000亿美元，占整个外包行业总值的20%以上。报告显示，大型金融企业实施离岸业务的趋势显著高于小规模公司；并且越来越多的公司正在规划和建立自己的离岸业务机构。金融服务外包发展迅速、自建外包中心，对各
8、类资源以及能力的要求也越来越高，其整合性趋势使金融服务外包越来越具有战略重要性，其离岸性、多岸性趋势使得金融服务外包面临更多政治、经济、法律等宏观环境的不确定性。显而易见的是金融服务外包不仅改变了金融机构的传统的管理模式与运营理念，促进了金融再造的实现，也在一定程度上改变了劳动就业的状况，对国民经济产生了深刻的影响。1 金融服务外包的概述与理论基础1.1 金融服务外包的概述外包（Outsourcing），又称业务外包、事务外包、服务外包或资源外包，一般认为由美国学者加里哈梅尔 （Gary Hamel）和普拉哈尔德（C.K.Praharad）于1990年在企业的核心竞争力（The Core Co
9、mpetence of the Corporation）中首次提出的。山东财政学院金融学院副教授崔越在金融服务外包：理论基础与发展趋势分析一文中这样描述：“金融服务外包是指金融机构在持续经营的基础上,利用外包商(为公司集团内部的附属实体或公司集团的外部实体)来实施原由自身进行的业务活动。外包的金融服务通常有如下几种类型：（1）信息技术（Information Technology），如信息技术的应用开发、编程、编码；（2）具体操作（Specific Operations），如会计服务、后勤服务及管理工作等；（3）契约功能（Contract Functions），如呼叫中心（Call Cente
10、rs）等。”根据2005年2月，由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）协同国际证监会组织（IOSCO）、国际保险监督官协会(IAIS)及国际清算银行（BIS）组成联合论坛工作组并与其他国际或区域性组织共同制定并出台外包监管立法权威性参考文件金融服务外包（Outsourcing in Financial Services）文件，金融服务外包被界定为：“受管制实体在持续性的基础上利用第三方来完成一些一般由受管制实体现在或将来所从事的事务，而不论该第三方当事人是否为公司集团内的一个附属企业，或为公司集团外的某一当事人。”另外，该文件的前身金融服务外包征求意见稿对金融服务外包的表述是：“指受监管实体持续地
11、利用外包服务商（为集团内的附属实体或集团以外的实体）来完成以前由自身承担的业务活动”。1.2 金融服务外包的理论基础金融服务外包存在显而易见的好处。金融机构为追逐竞争利益，而推动了金融服务外包业务发展，而从理论上分析恰恰说明了金融服务外包迅速发展的内部原因。金融服务外包的理论基础主要来源于价值链理论、核心竞争力理论等。其核心思想是迈克尔波特的价值链理论。（1）价值链理论价值链的概念是1985年哈佛大学的迈克尔波特教授（Michael Porter）在其著作竞争优势中首次提出的，他认为每一个企业都是由设计、生产、营销、交货以及对生产品起辅助作用的各种活动的集合，而所有活动都可以用价值链表示出来。
12、企业创造的价值产生于“价值活动”。价值链是指企业为客户创造有价值的产品或劳务的一连串相互联系的“价值活动”。企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的竞争。同时，并不是构成企业价值链的每一个环节都能创造价值，只有特定的即战略环节才能创造价值，因而只有对各个价值链各个环节进行有效管理，企业才能有可能真正获得竞争优势。外包是价值链环节有效管理的方法，它的实质是企业重新配置各种资源，集中于相对优势的能够创造大部分利润的核心业务流程。金融机构的竞争优势实际上就是在价值链上特定的战略环节上的优势。（2）核心竞争力理论1990年美国学者普拉哈拉德（C.K.Prahalad）和英国学者哈默（G
13、ary Hame）发表企业核心竞争力，提出了核心竞争力的概念。核心竞争力理论的提出源于对企业竞争优势，尤其是持续竞争优势源泉的分析。该文对企业核心竞争力下了这样的定义：“组织的积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”。这个定义既指出核心竞争力要通过对资源及各要素进行“整合”，同时点出“技能”和“学识”，突出了核心竞争力的内涵和构成因素的技术性。金融服务外包是建立在核心竞争力理论的基础之上的。它的实质在于金融企业对其自身所进行的重新定位，企业将各种资源重新配置，集中于相对优势领域，从而提升自身的竞争优势，增强其持续发展的能力。以银行为例，银行的核心能力就是银行的
14、融资能力、信息使用能力、金融产品的创新能力和员工的销售能力等等，这些是银行竞争优势的源泉，是银行生存和发展的根本保证。银行利用自己拥有的核心资源拓展核心业务，提高和核心能力。同时，将其他一些操作性的、成本高，而不能体现核心竞争力的横向业务完全由专门的机构负担，这样则提升了自身的核心竞争力，赚取了更多的利润。1.3 研究思路与方法本文主要分五个部分，各部分的主体内容如下：第一部分金融服务外包的概述与理论基础，明确了金融服务外包的相关概念，简析金融服务外包的理论基础中的两种理论波特的价值链理论和核心竞争力理论，介绍文章研究思路和方法。第二部分宁波市金融服务外包的发展现状研究，介绍我国及宁波市金融服
15、务外包发展现状。第三部分宁波市金融服务外包存在问题分析，指出我国及宁波市发展金融服务外包的现状及存在问题。第四部分点出宁波市发展金融服务外包的目标定位。第五部分指出宁波市金融服务外包发展的对策建议。最后，得出结论。目前而言，国内对于离岸金融市场的研究却仅仅停留在对国外成熟离岸金融市场的简单介绍上面，很少联系我国的实际情况来分析问题。对国内金融服务外包的开展试点主要集中于北京，上海，重庆等地，对于宁波地区金融服务外包发展的研究都较少。为弥补这一不足，一方面利用多种图书馆资源获得较完整的国内外理论文献和数据资源。本文搜集的主要通过中国知网、中国期刊网、学位论文数据库和SPINGLINK和EBSCO
16、等查找相关的文献；关于一些数据资料主要通过统计年鉴、年报、相关政府部门、我国商务部网站获得，并加以整理分析。本文主要采用常规的理论分析方法，结合国内发展形势和宁波实际情况，分析存在的问题，提出对策建议等。2 宁波市金融服务外包的发展现状分析国际金融界普遍认为，我国凭借其在金融服务业和制造业方面相对于其他发展中国家和地区的领先地位，成为全球具有吸引力的金融外包承接国。我国发展金融服务外包主要有以下比较优势：我国国内具有极大的潜力和市场空间；我国信息网络基础设施较为完备，已具备相当规模和水平；金融服务业可以发挥我国劳动力资源丰富的优势，将我国在全国最大的人口资源转化为产业竞争优势；国内重视金融服务
17、外包的人才培养，其培养机构主要有高校和企业组成的培训机构、引进国外先进的培训机构等。2.1 我国金融服务外包发展现状我国金融外包始于20世纪90年代的IT外包,是服务外包的重要组成部分，随着国际产业转移的加快、发达国家和国内金融离岸外包需求的增加，以及在服务外包领域的不断开放而增长迅速。从服务外包业增长看，根据麦肯锡预测，2010年中国外包产业收入将达180亿美元，2015年会增至560亿美元，年均增速达30%。2008年以来，国家越来越关注和支持包括金融服务外包在内的服务外包产业，并在融资、税收、知识产权等方面给予一些了的政策支持。与发达国家相比，我国金融服务外包市场发展较为缓慢，从发展至今
18、，我国金融服务外包仍以低端ITO业务为主，较少承接BPO等高端业务，外包业务集中于IT外包、业务流程外包、专业性服务外包和后勤外包，主要承接的是日、韩等邻国的近岸外包，且外包布局呈现承接在岸外包为主、离岸外包为辅的特征。20世纪90年代以来，发达国家银行、保险公司将外包作为其重要战略选择，对我国金融机构信息化发展产生重要影响。金融机构IT外包已成为近期乃至今后较长一段时期金融外包增长潜力最大的领域。毕博管理咨询公司认为，在未来的10年中，全球化、新监管法规、技术、并购等带来的巨大变化，以及产品回报减少、非中介性、投资机会减少等挑战，将使全球金融页面里根本性的变革。在全球金融市场上，商业和零售银
19、行、投资银行、交易所等金融机构间的界限更加模糊，金融机构追逐的是“价值”，看重的是有价值的、可分散的产品、交易等，国际领先金融机构，将不再按区域划分，而是按产品、功能来划分，中国无疑将成为这其中重要的一部分。从国际发展趋势看，世界服务业正加快向新兴国家转移，由信息技术革命和全球产业结构调整共同催生，服务外包将会给全球资源配置带来重大影响，也势必给中国发展服务业带来更大的空间。尽管全球经济大环境不景气，我国服务外包产业却发展势头强劲。2009年，国家及各地方政府适时推出一系列扶持政策，综合运用金融、税收、政府采购等手段积极推进国内服务外包产业的发展。中国服务外包研究中心发布的中国服务外包发展报告
20、2009显示，2009年，中国服务外包保持了20以上的快速增长，软件和信息服务外包已经成为信息产业发展的新增长点，离岸服务外包合同执行金额100.9亿美元，同比增长151.9。其中，2009年，上海服务外包合同金额17.62亿美元，同比增长20.8，离岸服务外包执行金额10.36亿美元，同比增长20.3。今年1月至5月，上海服务外包合同金额7.04亿美元，同比增长2.03倍。据预测，2010年中国服务外包还将增长40至140亿美元。根据工信部统计数据，2009年我国服务外包中仅软件外包产业就收入近2000亿元，同比增长超过20%，综合竞争力跃居世界第二。这一形势与2009年国内不少出现的停滞，
21、甚至萎缩颓势形成了鲜明的对比。2.2 宁波市发展金融服务外包现状服务外包是在经济全球化浪潮中，依托现代信息技术而发展起来的新兴产业。主动承接国际服务外包，既是推进经济国际化、转变经济增长方式的重要举措，也是落实科学发展观、扩大对外开放、提升城市核心竞争力的重大课题。2.2.1 宁波拥有发展金融服务外包产业的良机作为浙东交通枢纽、副省级城市，宁波紧邻上海，具备成为上海国际金融中心的一个副中心的条件，并且拥有完善的金融基础设施、优良的金融生态环境以及宜居宜业的城市条件，在发展金融后台服务产业方面具有明显的区位优势和良好的基础条件，依托其得天独厚的港口资源和先进的制造业优势，是浙江的三大经济中心之一
22、。（1）宁波地处东南沿海，改革开放以来，宁波抓住全球制造业转移的机遇，大力发展对外贸易，对外贸易增长较快。通过发展对外贸易，提高了宁波开放型经济水平。同时，具备较强的港口地理位置、交通环境、网络等基础设施方面的优势，这为金融服务外包产业提供了充足的发展良机。（2）外包企业向二线城市战略转移。随着一线城市成本的攀升，金融服务外包产业梯度转移开始加速，离岸服务外包以及开发中心向二线城市转移。宁波作为二线城市，凭借其后发优势，承接梯度效应。这一转移趋势，缓和了过于集中在发达城市的成本以及人才压力，也是我国金融服务外包承接方的地域分布更加合理。（3）逐步完善的人才培养体系。目前，宁波已认定宁波职业技术
23、学校、宁波市鄞州区职业技能培训中心、宁波工程学院、余姚市九龙教育培训学校、宁波城市职业技术学院和宁波大红鹰学院等六家机构为宁波的服务外包人才培训基地。各基地依托自身教学力量或与国际知名服务外包培训机构合作办学（如，印度国家信息学院（NIIT）、加拿大达内IT培训集团、模具CAD国家工程研究中心及微软、甲骨文公司等），通力合作，积极开展外包人才培训工作，为金融服务外包发展输送专业人才。（4）国际金融服务外包的发展态势迅猛，全球服务外包产业空间巨大，并呈现离岸化发展趋势。而素有对外贸易传统的宁波，依托其外向型经济特点，能够较好实现与国际分工的融合。跨国公司更多地将非核心业务外包，麦肯锡与商务部联合
24、发布的将中国打造成服务外包产业的全球巨人白皮书中指出，服务外包和离岸已经成为跨国公司全球布局、应对竞争对手并提升国际竞争力的重要手段。在2005年，全球离岸（IT应用服务、业务流程外包、IT基础设施服务和设计研发服务）产值达400亿美元，到2010年，这个数字将达到6000亿美元。2.2.2 宁波是浙江服务外包发展的后起之秀可以说，宁波已经成为浙江发展服务外包的排头兵城市之一。2011年，为发展宁波市金融后台服务产业，促进服务产业结构升级，宁波市第一家专业化金融服务外包企业宁波金融服务有限公司于2011年3月11日正式成立。截止2007年底，宁波国家高新区已经集聚了萨基姆研发中心、国研科技、P
25、eople258人才网等服务外包企业，成为宁波服务外包企业的集聚地之一。宁波市软件与服务外包产业园，位于宁波国家高新区的核心区块，由宁波市软件产业园、宁波研发园区和浙大软件学院三部分组成。目前，宁波市软件与服务外包产业园启用面积15万平方米。2008年8月，园区通过市级服务外包产业示范园区认定；2009年11月，园区被认定为浙江省国际服务外包示范区；2010年4月被任定为宁波市市级现代服务业产业基地。至2010年3月，这里共有软件与信息服务外包企业220余家，占全市三分之一。2009年，园区完成软件与服务外包产值27.85亿元，其中服务外包产值11.25亿元，软件与信息服务收入16.6亿元，均
26、列全市第一。2009年宁波市江北区服务外包产业以超常规的速度蓬勃发展。据统计，江北区一年新增服务外包型企业8家，这8家企业共实现服务外包额2.3亿元，占全区外包总额的近六成。全年全区服务外包业务额3.9亿元，比上年长2.14倍。其中，从境外承接的离岸外包规模为1.9 亿元。2.2.3 政府政策扶持宁波金融服务外包发展作为新兴产业的金融服务外包，并不是孤立发展的，它以制造业、服务业为依托，具有很强的产业关联性。而新兴产业的培育和发展离不开政府的扶持，打造金融服务外包基地也不例外。宁波地方政府政策的推动，企业的业务开展，使宁波的金融服务外包存在很大的发展空间。正如市委副书记、市长毛光烈在全市推动金
27、融业发展座谈会上所要求的：各地和有关单位要提高把握机遇的能力，坚持结合实体、实务地发展，促进宁波金融业的健康发展；要积极探索发展“离甬”、“离岸”金融业务，支持营销、制造、物流、金融等“四位一体”的总部经济体系建设；要加强政府、银行、企业、司法等方面的合作，合力推动区域金融服务中心和“两个中心”（上海国际金融中心和国际航运中心）建设。2009年6月11日在第二届中国电子服务大会上，宁波提出要打造“中国电子服务之都”。宁波市信息产业局局长吴胜武指出：“宁波的信息化发展总体水平已位居全国大中城市前列，宁波打造中国电子服务之都具有扎实的产业基础和信息化优势。”据有关数据显示，宁波软件产业连续三年增长
28、速度居全省第一。2008年9月，宁波市提出“打造行业网站总部基地”，出台了行业网站技术孵化平台暂行管理办法，目前已吸引200多家行业网站在宁波扎根，这些行业网站中，有10家入选中国行业电子商务网站百强。微软、IBM、神州数码等一批国内外著名服务外包企业纷纷落户宁波。2008年，宁波服务外包业务总额达到31.95亿元，其中离岸外包业务额达到1.02亿美元。为积极推进国内服务外包产业的发展，政府推出了一系列扶持政策。继财政部等国家9部委于2009年10月联合下发的关于鼓励政府和企业发包促进中国服务外包产业发展的指导意见后，地方政府也纷纷出台相关文件。为了顺应发展，位于经济较为发达的长三角地区的宁波
29、市，也出台了宁波市政府服务外包暂行办法，将社会管理、公共服务、后勤服务等技术性劳务类事物，以及培训、法律服务等业务流程全部纳入外包范畴。该文件已于2010年1月1日起正式施行，至此，宁波市服务外包正式纳入政府采购范畴。这个举措不仅促进了产业发展，而且创新了政府公共服务的体制机制，提高公共服务的效率和品质，助力于服务型政府的建设。3 宁波市金融服务外包存在问题分析金融服务外包初始于20世纪70年代，80年代和90年代，金融外包的实质是金融企业进行的重新定位，对各种资源的重新配置，并将资源集中于相对优势领域，从而提升自身竞争优势，增强其持续发展的能力。在发展金融服务外包产业方面，宁波市存在的比较优
30、势是不可忽视的，但是由于宁波市金融服务外包产业发展尚处于初级阶段，配套条件等都还不够完善，产业发展在诸多方面尚存在一定差距。3.1 我国金融服务外包发展存在问题我国金融服务外包经过近20年的发展，取得了一定的成果，并呈现加速的趋势，我国政府已经把发展金融服务外包作为发展现代服务业的最佳途径。但从我国总体而言，金融服务外包发展存在诸多问题：3.1.1 金融服务外包业发展处于初级阶段我国市场仍处于萌芽阶段，金融服务外包业发展处于初级阶段：（1）我国国内金融机构普遍缺乏完善的外包服务认证机制，对外包商的技术实力、经济实力、经营状况等无法进行评估。金融服务外包监管等配套政策出台较晚，仍有待完善；（2）
31、包括金融服务外包在内的服务外包业规模不大，从承接金融BPO企业看，目前大多数外包企业仍处在以为发包方提供较低成本的人力资源和基础设施等为竞争力的阶段，即外包发展的初级阶段，而欧美外包企业如IBM、诶森哲和印度的四大外包巨头已经在以知识产权（IP）为竞争力的第三阶段展开竞争。（3）我国金融业务市场不完善，外包业务范围较狭窄，主要是IT外包，外包服务商缺乏优质的质量信誉，且相关法律不健全、缺失规范的纠纷处理机制。3.1.2 金融服务外包人才匮乏随着我国金融服务外包的快速发展，金融服务外包人才匮乏问题成为制约我国金融服务外包向纵深发展的瓶颈。从人才需求分析状况上看，国内外包企业特别是金融服务外包企业
32、对人才要求很高，高校培养的毕业生缺乏实践机会，其知识结构及技能水平难以满足金融服务外包企业的需求；企业受其规模和市场等因素制约，缺乏对人才的吸引力和凝聚力。同时我国人才供给结构不合理，行业人才流失量大。3.1.3 缺乏整体规划及权威行业协会的支持我国国内各金融外包城市重复建设，地方政府、科技园区和企业不能形成凝聚型力量，所承接的外包业务规模较小、技术含量不高。尽管我国服务外包行业尚未设立权威的行业协会，对服务外包特别是金融服务外包行业的可持续发展产生影响。没有行业协会制定统一的行业标准，外包商服务标准、服务水平无法标准统一化，影响国内外包行业的公信力，及海外企业与国内企业建立长久合作的信心。3.2 宁波发展金融服务外包面临的问题宁波发展金融服务外包主要有三方面的问题：3.2.1 人才和科研资源的制约金融服务外包行业具有智力要素密集度高、产出附加值高、无污染等现代服务业的典型特点。外包服务业发展的关键取决于是否有充足的合适人才的供应。金融服务外包产业需要具备国际交流能力及创新能力、将理论与实践相结合的跨学科复合型人才，尽管每年有大量高校毕业生进入宁波地区劳动力市场，但受学校老旧教学模式、学生缺乏实践锻炼等因
