1、互联网领域互联网信息服务行业分析报告互联网信息服务行业分析报告互联网信息服务行业分析报告一、行业基本情况介绍互联网信息服务分为两类：经营性与非经营性。经营性互联网信息服务（需申请ICP经营许可证），是指通过互联网向上网用户有偿提供信息或网页制作等服务活动。非经营性互联网信息服务，是指通过互联网向上网用户无偿提供具有公开性、共享性信息的服务活动。基于互联网技术的开发和应用，互联网不仅仅局限于单纯网络的概念，随着用户日益变化的需求，互联网已实现网络层-沟通层-内容层-搜索层的分工演化，发展成为有别于传统制造业和服务业的新兴产业。互联网信息服务行业的分类具体情况如下图所示：数据来源：艾瑞咨询二、市场
2、规模及发展前景1、市场规模经过二十多年的发展，互联网向经济社会各领域不断渗透，逐渐由交流沟通的工具、信息传播的载体、社会关系的粘合剂演变为信息经济社会的重要基础设施，单一、分散的互联网业务也逐渐成长为内涵丰富、业务多样的互联网服务业生态体系。整个互联网产业结构不够优化，新型业态不断出现，在国民经济中的地位不断提高，成为我国驱动经济增长方式转变的重要动力之一。根据工业和信息化部统计数据显示，截至2017年9月末，我国互联网和相关服务业规模保持较快增长，营业利润持续呈高增速态势，网络购物和网络交易平台保持活跃。总体来看，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5113.6亿元，同比增长21.8%，
3、较1-8月提高1.7个百分点。其中，信息服务收入规模达4658亿元，同比增长22.5%，占业务收入比重达到91.1%。信息服务业中电子商务平台收入1678亿元，同比增长38.9%。各省电商平台规模受各地区龙头企业影响波动较大，上海、广东、浙江等东部省份电子商务规模和增速均保持领先。数据来源：工业和信息化部统计数据根据国家统计局数据显示，我国2016年实物商品网上零售额比上年增长25.6%，比社会消费品零售总额增速高出15.2个百分点；占社会消费品零售总额的比重为12.6%，比上年提高1.8个百分点。全年全国电子商务交易额达到26.1万亿元，比上年增长19.8%。农村电商成为电子商务发展的一大亮
4、点。2016年，国务院继续推进电子商务进农村综合示范工作，带动了各类企业加速进入农村电子商务领域。如京东、苏宁已分别在1000多个县建立了县级服务中心或直营店。农村电子商务的发展不仅助力扶贫攻坚，还吸引了大量农村青年、大学生和农民工返乡创业创新。国务院相关部门扶持力度的持续加大，将进一步加强农村电商公共服务能力建设，推动农村经济转型升级。根据中国互联网协会发布中国互联网发展报告（2016）显示，2015年我国电子商务发展呈现网购用户超过人口总数四分之一、电子商务带动传统制造业智能化升级、电商市场由增量到提质、B2B仍为电子商务主体、电子商务带动传统零售企业转型等五方面特征。2015年，我国网络
5、购物用户规模达到4.13亿，增加5183万。其中，手机购物用户规模达到3.40亿元，增长率为43.9%。数据来源：中国互联网协会统计数据截至2015年底，我国网上支付用户达4.16亿，同比增加1.12亿，增长率36.8%。我国网民使用网上支付的比例从2014年的46.9%提至60.5%。2015年手机支付增长迅速，用户规模达3.58亿，增长率为64.5%，网民手机支付的使用比例由39.0%提升至57.7%。艾瑞咨询数据显示，2015年中国第三方移动支付交易规模达到101713.6亿元，同比增长69.7%。2015年，我国电子商务市场交易总额约为20.8%万亿元。网络零售交易额为3.88万亿元，
6、同比增长33.3%，相当于同期社会消费品零售总额（30.09万亿元）的13%。数据来源：中国互联网协会统计数据按交易模式划分，2015年度B2B交易额为16.9万亿元；B2C交易额为2.02万亿元；C2C交易额1.86万亿元。2015年电子商务市场细分行业结构中，中小企业B2B电子商务占43.9%，规模以上企业B2B电子商务占比27.8%，企业间电子商务占比有所下降，整体减少至71.7%。数据来源：中国互联网协会统计数据2、发展前景电子商务行业发展日益成熟，各家电商企业除了继续不断扩充品类、优化物流及售后服务外，也在积极发展跨境网购、下沉渠道发展农村电商。在综合电商格局已定的情况下，部分企业瞄
7、准细分及垂直电商领域深耕，成为网络购物市场发展新的促进点。（1）电商企业定位向综合和垂直方向发展随着行业的发展，电商企业的定位越来越清晰，主要参与者的业务模式将实现更为明显的差异化特征。电商企业在产业链中的价值也将逐渐发生变革，向消费端和产业端延伸，发挥重要作用。其一，网购企业定位向综合和垂直两端发展，平台定位越来越清晰。以天猫和京东为代表的大型综合网站将继续占据绝对优势，大型综合类网购平台将致力于制定行业标准，进行生态系统构建。更多的企业和新进入者转向小型垂直细分领域，避免与大企业进行直接竞争。生鲜食品、母婴、奢侈品等领域成为目前及未来竞争热点。其二，网购企业价值发生变化，电商企业将在产业链
8、中发挥更核心的作用，成为沟通上下游的桥梁。电商企业价值链向上游延伸，与上游厂商的联盟与合作会越来越频繁，合作深度将涉及到品牌、大数据、物流、供应链、互联网金融、智能设备等各个层面。偏重精细化发展模式，着眼于物流、售后等环节提升快速响应消费者需求的能力。电商平台在用户、流量上具有先天优势，伴随对网购行为、偏好、购买、支付等大数据的应用，对消费者愈加了解。（2）电商渠道加速与线下融合伴随网络购物消费者偏好的影响及互联网技术的进步和发展，电商行业将在渠道、购物方式等方面呈现更多新特征。消费者购物偏好、O2O等模式及互联网技术发展使线上线下自然衔接，购物形式也呈现更加多元的特点，社交媒体兴起带动流量去
9、中心化，社交电商成为零售行业重要通路。随着智能设备的发展，物联网也将逐渐成为网络购物新的流量入口。闪购已经成为网购消费者的习惯和期望，消费者越来越习惯限时抢购模式。（3）企业需要更加精准的服务以满足不同消费者需求随着网购用户逐渐趋于细分，90后、老年、女性成为消费新动力，未来电商企业应提供更加精准的服务以满足不同消费群体的需求。国民经济的快速发展、人民生活水平的不断提高以及民众消费力量的兴起促使广大用户更加注重商品品质，选择符合自身特征的商品。进而驱动商业回归产品与服务本质，生产出更符合细分消费需求的产品和服务。（4）线上、线下数据打通将大幅提高网络行业运营效率通过大数据技术运用，行业将实现线
10、上与线下数据闭环。大量数据的交换有利于线上和线下企业开展精准营销，进行仓储物流的数据化管控。未来大数据将成为行业增强用户黏性、提升运营效率的重要方式。三、行业竞争分析1、行业竞争格局伴随互联网行业的迅速发展，我国电子商务也快速扩张。据公开数据显示，我国2016年网络购物市场规模达4.7万亿元，较2015年相比增长24.7%，预计2018年将达到6.6万亿规模。因电子商务平台在中国的快速发展而产生了庞大购物信息及数据，仅淘宝网平台就沉淀数百万卖家及十几亿件商品，如何将优质商品引导至对应购物需求的用户成为网络购物市场新的商机和盈利增长点。导购类网站作为连接工具使用户方便快捷寻找到需求商品，降低选择
11、成本。同时为卖家提供优质流量入口，降低营销和宣传成本。中国网络购物市场交易规模预测数据来源：艾瑞咨询研究数据从交易结构角度来看，2016年中国网络购物市场中B2C市场交易规模达2.6万亿元，占比55.3%，较2015年增长3.2%。2016年B2C网络购物市场增长32.4%，超过C2C市场16.4%的增速。数据来源：艾瑞咨询研究数据伴随网络购物市场的快速增长，行业进一步细分，各类电商平台也在挖掘、培育新的市场潜能和用户需求。其中，导购类网站从不同维度重新组织商品，发挥二次分配功能，以满足不同群体个性化的购物需求，同时也反哺网购购物行业进一步发展壮大。依电商平台业务模式的不同，大致可分为下述三类
12、：（1）购物搜索类此类电商平台目标客户为有明确购物需求的用户，解决用户价格敏感问题，通过技术手段收录全网商品折扣信息，实现全网比价。（2）折扣返利类此类电商平台特点为整合主流电商平台优惠信息，精选特价产品吸引用户。专业编辑精选商品、配备运营团队负责采购，保证商品性价比，节省用户信息筛选时间，提高网购用户效率。（3）社区分享类此类电商平台特点为通过有网络影响力的网购达人分享、展示、评价等行为，引导、促进用户的消费行为，帮助用户对意向商品进行筛选。社区用户通过收藏、推荐、交流等行为分享自己的生活方式，进行网购社交。提高用户参与度，增强用户粘性。由于网络购物行业仍然处于高速增长期，导购细分市场尚处于
13、摸索发展过程中，加之各类导购电商平台发展侧重及业务模式不尽相同，因而行业竞争适中。各平台专注各自业务创新，并未出现行业同质化、价格战竞争趋势。2、行业内主要竞争企业（1）51返利网51返利网成立于2006年，是国内专业的网络购物门户网站，以第三方身份提供网络向导服务。主要产品包括：淘宝返利：90%的淘宝、天猫店铺均可通过51返利网收到最高35%的返利；商城返利：51返利网与当当网、亚马逊、1号店等600多家知名网络商城建立合作，通过51返利网至合作网络平台购物，可获得最高50%的返利；旅行返利：通过返利网于艺龙、驴妈妈等网站下单，享受一定金额的返利；拍拍返利：部分拍拍网商品可通过返利网获取最高
14、30%的返利；优惠券:免费提供百余家合作电商平台购物优惠券；团购返利：发布合作团购商家团购信息，用户通过51返利网享受团购返利折上折。（2）卷皮网卷皮网是主营高性价比商品的折扣电商平台，成立于2012年8月，致力于创建“优质精选+折扣特卖+限时抢购”的创新商业模式。平台商品涵盖服饰、母婴、家居等畅销分类，多维度选取优质商品，每日10点新品上线，限时抢购从“九块邮”概念到明晰的市场定位。（3）51比购网51比购网成立于2009年，平台信息涵盖数码、通信、电脑、图书、服饰、家居、母婴、食品、美妆等17个种类1000多万件商品。目前51比购网提供淘宝、京东商城、当当网、苏宁易购、1号店等返现商城50
15、0多家，可返现商品达到500多万件，注册会员600多万。平台两大核心服务是为消费者提供购物比较与购物返现，其中比较购物服务为：消费者通过比购网查询并对比商品价格、商家配送、支付、售后等服务、查看购买用户对商家的点评，帮助消费者提供多维度信息做出消费决策；购物返现服务为：51比购网与国内300多家成熟B2C商城建立合作关系，为消费者提供返现服务，合作平台包括淘宝网、当当网、卓越、一号店、拉手网等，用户使用51比购网可获得2%-50%的现金返还或集分宝。（4）淘粉吧淘粉吧成立于2011年，以第三方身份提供网络向导服务。合作电商平台包括淘宝网、天猫、京东商城、苏宁易购、一号店、亚马逊、唯品会等400
16、多家，返利最高达95%，最快30秒返利到账。当前注册用户约为4000万，每年为合作平台提供数十亿交易额。（5）农村淘宝农村淘宝成立于2014年，是阿里巴巴集团旗下以线上电子商务平台与线下服务站为一体的农村淘宝项目。通过与各地政府合作，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能，目前已实现农村淘宝APP上线、县级服务中心超过200个、村级服务站超过10000个。（6）京东帮京东帮成立于2014年，作为京东旗下家电家居售后服务平台，是集“营销、配送、安装、维修”四位为一体的线下实体店。主营业务为利用加盟门店“京东帮服务店”为县域及农村消费者提供代客下单及大件家电家居产品送货、安装、维修、退换一
17、站式服务。目标客户集中于县乡级市场消费者，解决农村消费者购买家电价格高、品类少、不送货、安装慢、退货难等问题。京东帮开店数量超过1700多家、大家电配送服务范围超过44万个行政村，目前已实现中国大陆行政区县全覆盖。其盈利模式主要包括配送服务费用、安装服务费用、代客下单佣金及销售返点奖励等。（7）嘿客嘿客成立于2014年，是顺丰控股股份有限公司旗下网购服务社区店，2015年更名为顺丰家，整合顺丰优选、顺丰快递及便民服务等业务内容。提供产品及服务包括快递物流、虚拟购物、ATM、冷链物流、团购预售、试衣间、洗衣、家电维修等。嘿客业务模式定位为“快递收发站+社区便利店+线下体验店”三位一体，是顺丰O2
18、O项目的线下战略布局。根据顺丰控股2017年半年度报告显示，顺丰控股通过与顺丰商业网点、合作代理点、物业管理及智能快递柜的合作实现最后一公里的覆盖，截至报告期末，已与近3万个合作代办点及近617个物业管理公司网点展开合作。由于嘿客运营成本过高、目标群体定位模糊及业务模式的决策失误，致使顺丰控股商业板块亏损严重，2013年至2015年已剥离业务商业板块亏损额分别为1.26亿元、6.14亿元、8.66亿元。目前，顺丰控股已转让顺丰商业股权，并于2015年10月1日起丧失对顺丰商业的实际控制权并停止将其纳入合并范围。3、行业壁垒（1）市场准入门槛国家相关法律法规对互联网信息服务行业设定了准入门槛。互
19、联网信息服务管理办法第四条规定，“国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度，未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务”。第五条规定“从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务，依照法律、行政法规以及国家有关规定须经有关主管部门审核同意的，在申请经营许可证或者履行备案手续前，应当依法经有关主管部门审核同意。”此外，由于互联网信息服务业属于增值电信业务，因此按照中华人民共和国电信条例规定，申请经营增值电信业务，应当向国务院信息产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构提出申请，经批准并获得相关经营许可证后，方可经营增值电信业
20、务。（2）品牌壁垒互联网信息服务业经过多年的发展，已经形成较为成熟和稳定的市场格局，行业内的优势企业通过多年的技术研发、经验和客户资源积累，能够较为准确的把握市场发展趋势和客户需求，并开发出拥有较高市场影响力和较为广泛客户基础的优质产品，树立了良好的品牌形象，由于互联网行业用户规模庞大、地域分散等特征行业，新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。（3）客户依赖壁垒由于互联网信息服务业本身用户黏性的特征，各类网站在树立自身品牌的同时，培养了用户的使用习惯和消费习惯，只要该网站能持续不断的满足客户需求，用户一般不会改变业已形成的使用习惯，从而体现客户对该类服务网站的依赖性，使得新进入者
21、不易取得市场中的客户资源，从而面临一定的客户依赖壁垒。（4）技术壁垒基于互联网与信息技术的互联网服务平台的建设和运营需要多项专门技术，涉及网络通讯、软件工程、系统集成、信息构架、信息安全等多类学科，并且互联网相关技术和产品更新较快，对新进入者的技术要求较高。此外，企业要实现持续稳定的发展，需要长期技术积累，行业新进入者所构建的平台通常难以有效支撑用户和访问量增长，亦不能支持科学规范的管理和运营，无法吸引足够的客户实现盈利。四、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）国家政策支持经过多年发展，政府已将互联网行业作为重点发展的行业之一，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国基本战略。互联网
22、是信息社会的重要基础设施，推动生产和生活方式发生深刻变革，不断重塑经济社会发展模式。为加快互联网行业科学发展，国家先后发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，均明确提出要大力发展新一代信息技术产业重点发展新一代移动通信。（2）个人消费行业上升由于中国传统零售业基础较弱，人均商业地产面积不足1平米，在经济高速发展时期，线下零售业发展面临地产及人力成本上升带来的压力，因此电商行业的高效率运作方式将受益于人人消费行业上升所带来的红利。零售行业是一个规模化运作的行业，只有占据较大市场才能产生盈利能力。在我国较为薄弱的零售基础上，零售行业公
23、司市场份额较为分散，在经济高速发展时期，地产与人力成本升值阻碍了线下零售商业快速占据市场、规模化运作的增长策略。电子商务在个人消费行业仍稳定增长的预期下，能够较传统零售行业更多的享受行业上涨带来的红利。（3）社会需求推动行业发展随着网络基础设施的完善、网络内容的丰富，社会公众逐渐习惯了基于网络平台的信息获取、通讯交流、学习娱乐、电子商务等各类经济活动和社会活动，互联网的发展已经渗透到人们生活、学习、娱乐、商务的各个领域，且被越来越多的用户所依赖，逐渐成为社会生活不可分割的重要部分。同时人们对互联网的被动接受也转换为主动要求服务，从而对互联网信息服务的要求也越来越多，这就要求互联网服务供应商为用
24、户提供更加个性化、专业化的服务，进而使得行业的竞争格局得到优化，推动行业的发展。（4）基础建设保障行业发展互联网行业发展依赖于网络的基础设施建设与技术发展。目前我国已建成超大规模的互联网基础设施，网络通达所有城市和乡镇，形成了多个高性能骨干网互联互通、多种宽带接入的网络设施。“十一五”期间，骨干网宽带超过30Tbps，互联网国际出入口带宽增长7倍超过1Tbps。“十二五”期间，互联网服务业收入年均增长超过25%，突破6000亿元。在互联网技术方面，已经初步形成政府、研究机构及企业联动的研发格局，在高性能路由器研制开发、移动互联网技术研究、网络管理技术研究和系统开发、网络安全等方面均取得较大的成果，为互联网信息服务行业的发展提供技术保障。2、不利因素（1）互联网信息服务行业相关法规不健全我国网络经济方面的法律建设尚处于起步阶段，落后于互联网行业的发展需要，在知识产权、网络诚信建设、网络犯罪防范等方面缺乏强有力的法制约束和保障，这一定程度上影响力互联网行业健康有序地发展。（2）商业信用缺失互联网的快速发展再给社会生活带来巨大变化的同时，其所特有的虚拟性也带来一些问题。互联网上的虚假信息甚至是恶意欺诈信息对自身发展带来较大的负面影响。而信息服务业的发展需要建立与加强用户对网络交易安全性的信心，这需要进一步的信用制度建设、规范网络交易环境、保障相关技术合理应用及完善法制建设等。
