1、中国汽车零部件制造行业运营格局及未来五年投资机会分析报告中国汽车零部件制造行业运营格局及未来五年投资机会分析报告观研天下（北京）信息咨询有限公司中国汽车零部件制造行业运营格局及未来五年投资机会分析报告大纲报告来源：观研网-中国企业发展咨询首站报告网址：www.proresearch.org 报告价格：印刷版：RMB 7200 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB7500第一章 中国汽车零部件制造行业发展综述1.1 汽车零部件制造行业概述1.1.1 汽车零部件制造行业的定义1.1.2 汽车零部件制造行业主要产品1.1.3 汽车零部件制造行业在国民经济中的地位1.2 汽车零部件制造行业
2、统计标准1.2.1 汽车零部件制造行业统计部门和统计口径1.2.2 汽车零部件制造行业统计方法1.2.3 汽车零部件制造行业数据种类1.3 汽车零部件制造业产业链分析1.3.1 汽车零部件制造业产业链简介1.3.2 汽车零部件制造行业下游分析（1）汽车制造行业发展状况分析（2）汽车维修行业发展状况分析1.3.3 汽车零部件制造行业上游分析（1）钢材市场发展状况分析（2）有色金属市场发展状况分析（3）电子元器件市场发展状况分析（4）塑料市场发展状况分析（5）橡胶市场发展状况分析第二章 中国汽车零部件制造行业宏观环境分析2.1 汽车零部件制造行业政策环境分析2.1.1 汽车零部件制造行业监管体制2
3、.1.2 汽车零部件制造行业相关政策（1）汽车零部件制造行业相关政策汇总（2）汽车零部件制造行业相关政策解读2.1.3 政策环境对汽车零部件制造行业的影响2.2 汽车零部件制造行业经济环境分析2.2.1 国际宏观经济环境分析（1）全球经济信心指数（2）全球贸易形势分析（3）全球经济发展分析2.2.2 中国宏观经济环境分析 （1）国内生产总值分析 （2）工业增加值分析（3）制造业PMI指数分析2.2.3 经济环境对汽车零部件制造行业的影响 2.3 汽车零部件制造行业社会环境分析2.3.1 “城市化”水平提高2.3.2 生活方式和价值观念的转变（1）生活方式的转变（2）价值观念的转变2.3.3 汽
4、车文化逐渐形成2.3.4 社会环境对汽车零部件制造行业的影响2.4 汽车零部件制造行业技术环境分析2.4.1 技术专利申请数量分析2.4.2 技术专利申请人结构分析2.4.3 技术专利发明人结构分析2.4.4 技术环境对汽车零部件制造行业的影响第三章 中国汽车市场发展情况分析3.1 全球汽车市场发展情况分析3.1.1 全球汽车市场规模分析3.1.2 全球汽车市场产销分析3.1.3 全球汽车市场结构分析（1）全球汽车市场区域结构分析（2）全球汽车市场品牌结构分析3.2 全球主要汽车市场情况分析3.2.1 日本汽车市场发展情况分析（1）日本汽车市场产量规模分析（2）日本汽车市场销量规模分析（3）日
5、本汽车市场产销车型与品牌结构分析（4）日本汽车市场出口规模分析3.2.2 韩国汽车市场发展情况分析（1）韩国汽车保有量分析（2）韩国汽车市场产销规模分析（3）韩国汽车市场企业份额占比（4）韩国汽车市场出口规模分析（5）韩国汽车市场出口车型分析3.2.3 美国 汽车市场发展情况分析（1）美国 汽车产量分析 （2）美国 汽车销量分析 3.2.4 德国 汽车市场发展情况分析（1）德国 汽车产量分析（2）德国 汽车销量分析 （3）德国 汽车注册量分析3.2.5 印度汽车市场发展情况分析（1）印度汽车市场汽车销量分析（2）印度汽车市场汽车产量分析（3）印度市场销量企业品牌分析3.3 中国汽车市场发展规模
6、分析3.3.1 中国汽车市场总体规模分析（1）中国汽车保有量分析（2）中国汽车保有量占全球比重分析3.3.2 中国汽车市场产销规模分析（1）2012-2015年汽车产销量分析（2）中国汽车市场产销率分析（3）中国汽车产销量占全球比重分析3.3.3 中国汽车市场进出口规模分析（1）中国汽车进出口整体情况（2）中国汽车进口情况分析（3）中国汽车出口情况分析（4）中国汽车进出口区域分析（5）中国汽车贸易竞争力分析3.4 中国汽车市场竞争格局分析3.4.1 区域竞争格局分析3.4.2 企业竞争格局分析3.4.3 产品竞争格局分析3.4.4 市场集中度分析3.5 中国汽车市场价格情况分析3.5.1 总体
7、市场价格走势分析3.5.2 细分市场价格走势分析（1）豪华车价格走势分析（2）高级车价格走势分析（3）中级车价格走势分析（4）小型车价格走势分析（5）微型车价格走势分析3.6 中国汽车市场发展趋势及预测3.6.1 中国汽车市场发展趋势分析 3.6.2 中国汽车市场规模预测第四章 中国汽车零部件制造行业经营情况分析4.1 中国汽车零部件制造行业发展状况分析4.1.1 中国汽车零部件制造行业发展总体概况4.1.2 中国汽车零部件制造行业发展主要特点4.1.3 汽车零部件制造行业经营情况分析4.2 汽车零部件制造行业经济指标分析4.2.1 汽车零部件制造行业主要经济效益影响因素4.2.2 汽车零部件
8、制造行业经济指标分析4.2.3 不同规模企业经济指标分析4.3 全国汽车零部件制造行业供给情况分析第五章 中国汽车零部件制造主要需求产业运营分析5.1 汽车整车制造行业运营状况分析5.1.1 汽车整车制造行业规模分析5.1.2 汽车整车制造行业生产情况5.1.3 汽车整车制造行业需求情况5.1.4 汽车整车制造行业供求平衡情况5.1.5 汽车整车制造行业经营情况分析5.1.6 汽车整车制造行业运行特点及趋势分析5.2 汽车车身及挂车制造行业运营状况分析5.3 汽车修理行业运营状况分析第六章 零部件制造行业市场竞争情况分析6.1 国际汽车零部件市场竞争情况分析6.1.1 国际汽车零部件制造市场发
9、展现状6.1.2 企业竞争情况分析6.1.3 区域竞争情况分析6.2 国内汽车零部件市场竞争情况分析6.2.1 国内汽车零部件制造行业企业竞争分析（1）汽车零部件市场企业竞争分析（2）国内外资企业分析（3）国内企业分析6.2.2 汽车零部件制造行业产品竞争分析6.2.3 汽车零部件制造行业竞争结构分析（1）供应商的议价能力（2）购买者的议价能力（3）新进入者威胁分析（4）替代品的威胁分析（5）现有厂商的竞争程度6.3 汽车零部件制造行业投资兼并与重组分析6.3.1 国际汽车零部件制造企业投资兼并与重组分析6.3.2 国内汽车零部件制造企业投资兼并与重组分析第七章 中国汽车零部件制造行业主要产品
10、市场分析7.1 发动机系统零部件市场分析7.1.1 汽车滤清器市场发展分析 （1）汽车滤清器市场发展现状分析 （2）汽车滤清器市场问题分析（3）汽车滤清器市场竞争分析（4）汽车滤清器市场发展趋势 7.1.2 汽车轴承市场发展分析（1）汽车轴承市场产品结构分析（2）汽车轴承市场需求分析（3）汽车轴承市场竞争分析（4）汽车轴承市场发展趋势分析7.1.3 汽车散热器市场发展分析（1）汽车散热器市场发展现状（2）汽车散热器市场竞争分析（3）汽车散热器市场发展趋势7.1.4 联轴器产品市场发展分析（1）联轴器产品市场发展现状（2）联轴器产品市场发展趋势7.1.5 变速箱产品市场发展分析（1）变速箱产品市
11、场发展现状（2）变速箱产品市场需求分析（3）变速箱产品市场竞争分析（4）变速箱产品市场发展预测7.2 底盘及驱动传动系统零部件市场分析7.2.1 汽车离合器市场发展分析（1）汽车离合器市场发展现状（2）汽车离合器市场竞争分析（3）汽车离合器市场发展趋势（4）汽车离合器市场发展预测7.2.2 汽车变速器市场发展分析（1）汽车变速器市场发展现状（2）汽车变速器市场发展动态分析（3）汽车变速器市场发展趋势7.2.3 汽车制动器市场发展分析（1）汽车制动器市场发展现状（2）汽车制动器市场竞争分析（3）汽车制动器市场发展趋势（4）汽车制动器市场发展预测7.2.4 汽车悬架系统市场发展分析 （1）汽车悬架
12、系统市场发展现状 （2）汽车悬架系统市场需求分析（3）汽车悬架系统市场发展趋势7.2.5 汽车轮胎市场发展分析 （1）汽车轮胎市场发展现状（2）汽车轮胎市场竞争分析（3）汽车轮胎市场规模分析（4）汽车轮胎市场发展趋势7.2.6 汽车车桥市场发展分析（1）汽车车桥市场发展现状（2）汽车车桥市场竞争分析（3）汽车车桥市场发展趋势7.2.7 汽车车轮市场发展分析（1）汽车车轮发展优势分析（2）汽车车轮市场竞争分析（3）汽车车轮市场发展趋势（4）汽车车轮市场发展预测7.3 电气电子和装备零部件市场分析7.3.1 汽车音响市场发展分析（1）汽车音响市场竞争分析（2）汽车音响市场规模分析（3）汽车音响改装
13、市场分析（4）汽车音响市场发展趋势7.3.2 车载导航市场发展分析（1）车载导航市场发展现状（2）车载导航市场规模分析（3）车载导航市场需求分析（4）车载导航市场普及率分析（5）导航系统市场竞争分析（6）车载导航市场发展趋势7.3.3 汽车空调市场发展分析（1）汽车空调市场发展现状（2）汽车空调行业市场规模（3）汽车空调市场需求分析（4）汽车空调市场竞争分析（5）汽车空调市场发展趋势7.3.4 汽车安全气囊市场发展分析 （1）汽车安全气囊市场发展现状 （2）汽车安全气囊企业竞争优势（3）汽车安全气囊发展影响要素（4）汽车安全气囊未来发展方向 （5）汽车安全气囊市场发展预测7.3.5 汽车玻璃市
14、场发展分析（1）汽车玻璃市场发展现状（2）汽车玻璃市场竞争分析（3）汽车玻璃市场发展趋势7.3.6 汽车装饰品市场发展分析（1）汽车装饰品市场发展现状（2）汽车装饰品市场竞争分析（3）汽车装饰品市场发展趋势（4）汽车装饰品市场规模预测第八章 中国汽车零部件制造行业重点区域市场分析8.1 行业总体区域结构特征分析8.1.1 行业区域结构总体特征8.1.2 行业区域集中度分析（1）2013年行业区域集中度分析（2）2012-2015年行业区域集中度变化情况8.1.3 行业区域分布特点分析8.1.4 行业规模指标区域分布分析8.1.5 行业效益指标区域分布分析8.1.6 行业企业数的区域分布分析8.
15、2 汽车零部件行业集中度情况第九章 中国汽车零部件制造行业进出口市场分析9.1 汽车零部件制造行业进出口状况综述9.2 汽车零部件制造行业出口市场分析9.2.1 汽车零部件制造行业出口整体情况9.2.2 汽车零部件制造行业出口产品结构9.3 汽车零部件制造行业进口市场分析9.3.1 汽车零部件制造行业进口整体情况9.3.2 汽车零部件制造行业进口产品结构9.4 汽车零部件制造行业进出口前景及建议9.4.1 汽车零部件制造行业出口前景及建议9.4.2 汽车零部件制造行业进口前景及建议第十章 国汽车零部件制造行业企业生产经营分析10.1 万向集团公司经营情况分析10.1.1 企业发展简况分析10.
16、1.2 企业产销能力分析10.1.3 企业盈利能力分析10.1.4 企业运营能力分析10.1.5 企业偿债能力分析10.1.6 企业发展能力分析10.2 潍柴动力股份有限公司经营情况分析10.2.1 企业发展简况分析10.2.2 主要经济指标分析10.2.3 企业盈利能力分析10.2.4 企业运营能力分析 10.2.5 企业偿债能力分析 10.2.6 企业发展能力分析10.3 广西玉柴机器股份有限公司经营情况分析10.3.1 企业发展简况分析10.3.2 企业产销能力分析10.3.3 企业盈利能力分析10.3.4 企业运营能力分析10.3.5 企业偿债能力分析10.3.6 企业发展能力分析10
17、.4 东风本田发动机有限公司经营情况分析10.4.1 企业发展简况分析10.4.2 企业产销能力分析10.4.3 企业盈利能力分析10.4.4 企业运营能力分析10.4.5 企业偿债能力分析10.4.6 企业发展能力分析10.5 上海柴油机股份有限公司经营情况分析10.5.1 企业发展简况分析10.5.2 主要经济指标分析10.5.3 企业盈利能力分析10.5.4 企业运营能力分析10.5.5 企业偿债能力分析10.5.6 企业发展能力分析10.6 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司经营情况分析10.6.1 企业发展简况分析10.6.2 企业产销能力分析10.6.3 企业盈利能力分析10.6.4
18、企业运营能力分析10.6.5 企业偿债能力分析10.6.6 企业发展能力分析10.7 富奥汽车零部件股份有限公司经营情况分析10.7.1 企业发展简况分析10.7.2 企业经营状况分析10.7.3 企业主营产品概况10.8 东风康明斯发动机有限公司经营情况分析10.8.1 企业发展简况分析10.8.2 企业经营情况分析10.8.3 企业主营产品概况10.8.4 企业产品优势10.8.5 企业经营优劣势分析10.9 东风德纳车桥有限公司经营情况分析10.9.1 企业发展简况分析10.9.2 企业产销能力分析10.9.3 企业盈利能力分析10.9.4 企业运营能力分析10.9.5 企业偿债能力分析
19、 10.9.6 企业发展能力分析 10.10 柳州五菱汽车有限责任公司经营情况分析10.10.1 企业发展简况分析10.10.2 企业经营状况分析10.10.3企业产品优势10.10.4 企业主营产品概况第十一章 汽车零部件制造行业发展前景分析与预测11.1未来五年行业未来发展前景分析11.1.1国内投资环境分析11.1.2市场机会分析11.1.3投资增速预测11.2 未来五年行业未来发展趋势预测11.3 未来五年行业市场发展预测11.3.1行业市场规模预测11.3.2行业市场规模增速预测11.3.3行业产值规模预测11.3.4行业产值增速预测11.4 未来五年行业盈利走势预测11.4.1行业
20、毛利润同比增速预测11.4.2行业利润总额同比增速预测图表详见正文报告样本下文试读版本来自其他行业，仅用于说明报告内容和形式。第四节 顺丁橡胶产业链分析一、产业链模型介绍资料来源：中国报告网，2013年顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。二、顺丁橡胶产业链模型分析1.上游丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。目前，世界
21、丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和
22、NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比
23、下降；进口量同比下滑。多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为10051015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。
24、2.下游顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡
25、胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析第一节 顺丁橡胶产业现况目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有
26、生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系
27、催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.
28、0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。第二节 顺丁橡胶产能概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公
29、司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年第三节 顺丁橡胶产量概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析资料来
30、源：国家统计局，中国报告网，2013年2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年第四节 顺丁橡胶市场需求概况一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识
