1、汽车燃油箱行业分析报告文案汽车燃油箱行业分析报告一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策 41、行业主管部门和行业监管体制 42、行业法律法规及政策 4（1）大力发展汽车零部件产业的相关政策法规 5（2）规行业管理、促进汽车消费的相关政策法规 6二、行业竞争状况 71、行业竞争格局和市场化程度 7（1）国际汽车塑料燃油箱市场竞争格局 8（2）国汽车塑料燃油箱市场竞争格局 9国汽车塑料燃油箱行业的竞争情况 9国主要汽车整车厂的燃油箱厂配套情况 112、行业主要企业 123、进入本行业的主要障碍 12（1）资质壁垒 12（2）技术壁垒 13（3）资金壁垒 13（4）品牌壁垒 134、市场供求状况
2、及变动原因 14（1）中国汽车市场发展情况 14（2）中国汽车市场发展原因分析 15（3）国汽车塑料燃油箱的市场空间 16国塑料燃油箱的使用情况 16国汽车塑料燃油箱的市场空间 175、行业利润水平变动趋势及变动原因 17三、影响行业发展的有利因素和不利因素 181、有利因素 18（1）国家产业政策扶持 18（2）人民生活水平的提高和汽车行业快速发展 18（3）技术进步和工艺装备水平的提高 18（4）汽车工业全球化 182、不利因素 19（1）行业集中度低 19（2）行业开发能力较弱 19四、行业技术水平经营模式、周期性和区域性或季节性特征 191、行业技术水平及技术特点 19（1）汽车燃油箱
3、的塑料化趋势 19（2）塑料燃油箱技术的完善与发展 20（3）多层共挤吹塑技术 212、行业特有的经营模式 22（1）准入 23（2）竞标 23（3）管理 233、行业的周期性和区域性、季节性特征 24（1）行业的周期性 24（2）行业的区域性 24（3）行业的季节性 25五、本行业与上、下游行业之间的关联性 251、与上游行业的关联性 252、与下游行业的关联性 25汽车燃油箱是一种重要的汽车安全法规件，随着汽车技术的不断提高以及对汽车环保要求越来越严格，在符合安全性强制要求条件下的汽车轻量化设计已成为降低汽车排放和减少使用成本的一个重要方式。相对传统的汽车金属燃油箱，由于塑料燃油箱在安全性
4、、耐腐性、使用寿命、加工工艺及重量等方面具有诸多优势，伴随汽车产业的发展和进步，汽车塑料燃油箱得到了越来越广泛的应用。一、行业主管部门、监管体制、法律法规及政策1、行业主管部门和行业监管体制汽车零部件制造行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。国家发展和改革委员会、工业和信息化部是汽车零部件制造行业的行政主管部门，主要负责制定产业政策、指导技术改造、重大投资项目的审批和管理。汽车零部件制造行业的行业自律性组织是中国汽车工业协会及各省级分会，其基本职能是提供调查研究建议、自律管理、信息引导、咨询服务、国际交流等各项服务。行业技术监管部门为国家技术质量监督检验检疫
5、总局。2、行业法律法规及政策随着我国经济的持续高速发展，汽车制造行业对国民经济增长的推动作用越来越明显。汽车零部件制造行业是汽车制造业的基础，在国民经济中的地位也越来越重要，为国家重点支持的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列的关于支持汽车零部件及整车制造行业结构调整、产业升级、促进汽车消费、规行业管理、拉动汽车消费以及促进区域经济发展的政策法规：（1）大力发展汽车零部件产业的相关政策法规上述法规及政策指出汽车产业政策要逐渐从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件产业，要培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。汽车零部件生产企业要适
6、应国际产业发展趋势，积极参与整车生产企业的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。汽车零部件生产行业要向技术含量和附加值较高的产品转变，出口市场从以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球配套体系方向转变，同时要提高自主知识产权零部件产品的比重。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。（2）规行业管理、促进汽车消费的相关政策法规2009 年一季度，为应对国际金融危机的影响，落
7、实国家保增长、扩需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制定汽车产业调整和振兴规划。规划目标主要有：汽车产销实现稳定增长，2009 年汽车产销量力争超过1,000 万辆，三年平均增长率达到10%；汽车消费环境明显改善，包括燃油税改革，降低购置税，汽车下乡，以旧换新补贴等在的各项政策在很大程度上降低了购置汽车的门槛；清理取消限购汽车的不合理规定、促进和规汽车消费信贷等政策使得汽车购买、保有成本降低。随着多项汽车产业调整和振兴规划的配套措施陆续退出，国汽车市场呈现蓬勃发展的势头。2009 年3 月10 日，为组织实施
8、好汽车摩托车下乡，财政部会同有关部门制定了汽车摩托车下乡实施方案，汽车摩托车下乡补贴政策对我国汽车市场的发展产生了积极的影响，直接刺激了农村地区的汽车消费，拉动我国汽车市场总量的增长。汽车下乡不但促进了农村汽车流通网络体系的建设、改善了农村地区的汽车市场消费环境，而且还推动了农村地区汽车消费的升级和汽车产业结构调整。2009 年3 月30 日，为贯彻落实国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见（国办发2008134 号）和汽车产业调整和振兴规划精神，商务部、工信部、公安部、财政部、国家税务总局、国家工商总局、银监会、保监会等八部门联合下发了关于促进汽车消费的意见。该意见指出促进汽车消费是扩大需的
9、重要容之一，对妥善应对国际金融危机的冲击、推动汽车产业健康发展、缓解就业压力、维护社会稳定及保持国民经济平稳增长都具有重要作用。二、行业竞争状况汽车零部件制造行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分，汽车零部件生产企业主要通过向整车生产企业提供配套零部件。1、行业竞争格局和市场化程度汽车燃油箱传统上一直用金属制作，如钢板燃油箱。自德国大众汽车公司、BASF 公司和Kautex 公司于二十世纪六十年代联合研究开发出世界第一只汽车塑料燃油箱并成功运用于保时捷以来，由于其较传统金属燃油箱具有更安全、耐腐蚀和使用寿命长的特性，适应了汽车轻量化的发展趋势，符合汽车燃油经济性标准，所以伴随着汽车工业的发展，
10、塑料燃油箱获得了较快的发展。1995 年北美60%-70%小汽车和轻型卡车使用了塑料燃油箱；1997 年福特汽车公司塑料燃油箱的使用率达到100%；进入21 世纪，欧美发达国家的汽车塑料燃油箱的使用率已达90%2。我国汽车工业中，金属燃油箱主要应用于商用车型上（卡车、客车等），塑料燃油箱则主要应用于乘用车型上。目前，国塑料燃油箱的使用率已达到了70%左右。（1）国际汽车塑料燃油箱市场竞争格局汽车塑料燃油箱起源于欧洲，欧洲汽车塑料燃油箱制造企业Kautex Textron（考泰斯）和Inergy（英瑞吉）处于汽车塑料燃油箱行业领先地位。随着汽车塑料燃油箱在北美和日本汽车市场的迅速推广，区域市场上
11、也发展起来一批知名塑料燃油箱企业如北美的TI Automotive（邦迪管路）、Visteon，以及日本的Yachiyo（八仟代）等。目前，全球围汽车塑料燃油箱生产主要生产企业的简况如下：2005 年，全球塑料燃油箱的主要生产企业为：Kautex Textron（考泰斯）、Inergy（英瑞吉）和TI Automotive（邦迪管路），三家企业的产量之和占全球当年塑料燃油箱产量的65%。（2）国汽车塑料燃油箱市场竞争格局国汽车塑料燃油箱行业的竞争情况目前，国塑料燃油箱行业呈现外资品牌Kautex Textron（考泰斯）、TI Automotive（邦迪管路）、Inergy（英瑞吉）等，具有成
12、套进口设备和开发能力的资厂家亚普与顺荣，以及虽具有进口设备但不具备开发能力的厂家和采用国产设备的厂家共同竞争的格局。作为汽车重要的功能与安全部件，塑料燃油箱行业具有较高的进入门槛，行业竞争主要体现为产品开发能力、制造水平和成本控制等综合能力的竞争。行业领先企业以优良的产品品质和与下游客户稳定的合作关系占据竞争优势。其中合资和国有塑料燃油箱生产企业主要是为大众、通用、日产、丰田、本田等合资品牌整车生产企业进行配套，而民营塑料燃油箱企业进入较晚，目前主要为自主品牌整车生产企业进行配套。随着民营塑料燃油箱企业的稳步发展和市场竞争力的不断提升，民营塑料燃油箱企业正逐步开拓合资品牌整车生产企业的配套市场
13、，以进入国际品牌整车采购体系。外资（考泰斯、TI、英瑞吉等）塑料燃油箱生产企业系国外汽车企业的原配厂，在市场发展初期，塑料燃油箱行业被这些外资企业占据。中国乘用车行业采取合资的发展模式和“引进消化再引进”的发展思路，但多数合资企业的外方以燃油系统是汽车中的安全件和法规件、产品具有一定的技术含量，国企业不具备汽车塑料燃油箱开发和制造的能力要求为由，掌握油箱产品选择权。目前，外资塑料燃油箱企业的客户仍集中在合资品牌汽车。为吸收引进国外先进的汽车制造技术，提高国企业的配套能力，增加国产化的比例，一些国有企业相继引进国外先进技术和设备，进行技术改造，建立本土化的汽车零部件的配套供应体系。其中，亚普汽车
14、部件从德国考泰斯公司引进了塑料燃油箱生产设备，承接大众桑塔纳车型国产化项目。近年来，随着中我国汽车市场快速增长。在和国家政策的支持下，我国自主品牌汽车整车生产企业相继崛起，带动一批民营汽车零部件制造企业的发展，国汽车塑料燃油箱企业也快速成长。行业部分领先的资塑料燃油箱企业，已具备产品的了自主开发、设计、和生产制造能力，技术水平、质量控制及服务效率等均能完全能满足主机厂的要求需要，且产品具有较高的性价比，通过市场竞争，得以迅速发展壮大。随着国汽车行业市场竞争越来越激烈，合资品牌汽车也面临着越来越大的成本压力，这些合资品牌汽车企业有足够的在动力来选择那些能够满足技术和性能要求的、性价比更高的塑料燃
15、油箱产品替代生产企业。国主要汽车整车厂的燃油箱厂配套情况根据中国汽车工业协会统计资料，2010 年前三季度，国汽车销售排名前列的整车生产企业为上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨、江淮、吉利和长城等，这些企业所用塑料燃油箱的配套情况如下表：2、行业主要企业目前国汽车塑料燃油箱主要生产企业有：亚普汽车部件、考泰斯兰宝塑料制品、邦迪管路系统（）、英瑞杰汽车系统（）、塑光工程塑料及顺荣汽车部件股份等。3、进入本行业的主要障碍（1）资质壁垒汽车燃油箱是汽车唯一储存燃油的地方，是车上重要的功能与安全部件，需要严格质量控制标准。2005 年9 月，国家技术质量监督检验检疫总局、国家认证认
16、可监督管理委员会发布的2005 年第137 号公告实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录规定：自2006 年12 月1 日起，凡列入实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证证书和未加施中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。汽车整车生产企业对塑料燃油箱生产企业的质量管理体系有严格要求，塑料燃油箱生产企业只有在通过国际汽车行业通用的ISO/TS16949 质量体系认证和国的3C 质量强制认证后，才可能成为其供货商。（2）技术壁垒采用六层共挤吹塑技术生产汽车塑料燃油箱产品，在原材料配比、生产工艺、装备以及质量控制等方面都有较高
17、的要求，需要企业具有较强的自主研发和设计能力。（3）资金壁垒高质量的汽车用多层塑料燃油箱制造需要配备进口六层塑料燃油箱共挤吹塑机、注塑机、工程塑料焊接机以及先进的检测仪器、检测和实验设备等，建成一条完整的生产线对资金具有较高的要求。（4）品牌壁垒品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌形象会影响到整车生产企业对零部件采购商的选择。汽车塑料燃油箱作为安全法规件，品牌尤其重要。4、市场供求状况及变动原因汽车零部件是整车生产的基础，汽车燃油箱作为耐用部件，绝大部分随车销售，其市场高度依赖整车市场。（1）中国汽车市场发展情况据中国汽车工业协会统计，2008 年，受全球金融危机等因素的影响，我国汽车产销
18、呈现“前高后低”的走势。2008 年，我国汽车产销量分别为934.51万辆和938.05万辆，同比增长5.21%、6.70%。2009 年初，国家出台了汽车产业调整与振兴规划，汽车下乡、汽车报废补贴、汽车以旧换新等一系列积极政策扩大了居民的汽车消费，我国汽车工业呈现出良好的发展态势。2009 年，我国汽车产销量分别为1,379.10 万辆和1,364.48 万辆，同比增长48.30%和46.15%。中国汽车消费规模首次超越美国，成为世界第一大汽车消费大国。（2）中国汽车市场发展原因分析中国汽车市场在2009 年高速增长，除了国家出台了一系列鼓励政策外，还存在以下因素：首先，城市化进程的快速推进
19、使中国汽车消费需求持续增长。据国家统计局测算，城市化率每提高1 个百分点，约拉动最终消费增长1.6 个百分点。随着城市化进程的逐步推进，新增城市人口将进一步创造新的消费需求，对于经济发展的拉动作用明显。城市化的发展，也使得道路交通等基础设施进一步完善，为汽车消费提供良好的环境。我国的中小城市潜在需求得到有效释放，成为2009 年汽车市场增长的主要动力。其次，人民生活水平的提高。一般，车价与人均GDP 的比值达到23 时，汽车开始大规模进入家庭。目前，随着我国经济的发展，越来越多的地区已接近或达到该水平，汽车普及率迅速提高。再次，农村经济快速发展和农村道路条件的改善。农村是汽车工业发展的一个巨大
20、市场，农村经济的发展为汽车工业尤其是经济实用性车型提供了广阔的发展空间。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，作为支柱产业，我国汽车工业在今后相当长的时间将保持增长趋势，汽车塑料燃油箱行业也将随之增长。（3）国汽车塑料燃油箱的市场空间国塑料燃油箱的使用情况根据我国汽车行业2005 年开始实行的新的车型统计分类，汽车分为商用车和乘用车两大类。商用车包含了所有的载货汽车和9 座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆五类。乘用车包含主要用于载运乘客及其随身行和/或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在最多不超过9 个座位，分为基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动
21、型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车五类，其叉型乘用车指的是旧分类中的微型客车。我国汽车整车生产中，商用车及交叉型乘用车两类车型上大部分采用的是传统的金属燃油箱；塑料燃油箱则主要应用于乘用车的基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车四类车型上。国汽车塑料燃油箱的市场空间据中国汽车工业协会统计，2010 年上半年，汽车产量为892.73 万辆。其中乘用车产量668.38 万辆，商用车产量为224.35 万辆。根据国家信息中心预测，2010 年我国汽车销量将达到1,700 万辆，同比增长24.5%；2011 年汽车销量将达到1,900 万辆，同比增长
22、12%。据预计，“十二五”期间，我国国汽车产量将达3,000 万辆，占世界汽车产量的30%左右3。据此预测，未来我国乘用车对汽车塑料燃油箱的市场需求将达到千万只以上。同时，由于环保、节能的需要，我国中型、轻型货车使用塑料燃油箱的比例也将越来越高，这也将带来对汽车塑料燃油箱更大的市场需求。5、行业利润水平变动趋势及变动原因就整个行业而言，其利润水平的变动主要受销售收入、毛利率水平、原材料价格等因素影响。随着整个社会经济发展，汽车整车市场需求不断增加，行业利润水平也稳步增长。对于行业不同企业而言，具有自主技术创新能力、生产工艺和装备先进的企业，其产品品牌影响力大、市场竞争力强，利润水平则相应提高。
23、三、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策扶持（2）人民生活水平的提高和汽车行业快速发展（3）技术进步和工艺装备水平的提高我国汽车塑料燃油箱行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快。目前行业先进企业的技术水平已达到国际先进水平。受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业研发和设备投入都呈快速增长态势，行业技术水平有望进一步提高。（4）汽车工业全球化近年来，随着我国汽车产业的发展，我国汽车零部件工业在合资、国有、民营企业三方力量的推动下，企业自主技术研发水平和产品质量也不断提高，综合配套能力不断增强，越来越多的国汽车零部件企业进入了全球汽车零部件采购供应链。2、不利因素（1）
24、行业集中度低部分企业规模较小，产品品质不能得到保证，相对落后的生产工艺和设备还容易造成能源和资源的浪费，行业低水平竞争的状况有待规。（2）行业开发能力较弱部分企业的研发投入较低，高素质人才存在短缺现象，行业具备持续创新能力的生产企业不多。四、行业技术水平经营模式、周期性和区域性或季节性特征1、行业技术水平及技术特点（1）汽车燃油箱的塑料化趋势传统的金属汽车燃油箱体积较大、储油量大，但随着能源紧、环境污染等国际化问题日益严重，人们对汽车产品的安全、环保、节能等方面提出了更高要求，金属燃油箱的缺陷也逐渐暴露出来。与金属燃油箱而言，塑料燃油箱具有以下特点：由于具备上述优点，塑料燃油箱自上世纪六十年代
25、问世以来就得到迅速的推广和应用，塑料燃油箱代替金属燃油箱已经成为汽车燃油箱行业发展的趋势。（2）塑料燃油箱技术的完善与发展塑料燃油箱本体的主要原材料HDPE 与汽油化学分子结构类似，根据相似相容原理，其有效成份会湿润塑料油箱表面，逐渐扩散到容器部并渗透到外界而产生气化损失。随着汽车工业技术的发展、环保与安全要求的不断提高，对塑料燃油箱阻渗性能的要求越来越高，提高塑料燃油箱的阻渗性已成为当今汽车塑料燃油箱的发展趋势。目前提高汽车塑料燃油箱阻渗性主要有三种方法：单层氟化处理、层状掺混和多层共挤，对比如下：上述三种方法中，单层氟化燃油箱和多层共挤塑料燃油箱能够达到国及国排放标准的要求，但前者在安全和
26、环保方面存在缺陷，已逐步被淘汰。（3）多层共挤吹塑技术多层共挤塑料燃油箱可有效阻止碳氢化合物（HC）等污染物的排放，能够满足国及国排放标准的要求，生产过程安全、环保。多层共挤塑料燃油箱从外到依次分为六层：外表新料层、回料层、粘结层、阻隔层、粘接层、壁新料层，具体结构和各层厚度的比例如下：目前，我国正处于第阶段汽车污染物排放标准的强制推行阶段。根据车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国、阶段）（GB 17691-2005），自2007 年1 月1 日起，实施第阶段排放标准；自2010 年1 月1 日起，实施第阶段排放标准；自2012 年1 月1 日起，实施第阶段
27、排放标准。2007 年12 月28 日，我国规定所有汽车（发动机）生产企业都要严格按照GB 17691-2005 限值的规定，自2008 年1 月1 日起停止生产和销售只符合第二阶段限值（国二标准）的汽车（发动机）。随着汽车污染物排放标准第及第阶段的强制执行和塑料燃油箱生产企业安全、环保标准的日益严格，多层共挤吹塑燃油箱已成为市场主流。2、行业特有的经营模式随着我国汽车市场的快速发展，汽车销量不断加大，各种新车型不断涌现，整车生产企业对塑料燃油箱产品规格型号的要求日益多样。在通过整车生产企业的严格资格评审后，塑料燃油箱生产企业根据整车生产企业的要求进行设计开发并组织生产。零部件采购管理是整车生
28、产企业产品质量的前提和基础，整车企业对零部件供应商管理分为以下几个环节：（1）准入整车生产企业根据其采购和技术部门的推荐，由采购、技术和质量部门联合对供应商进行现场审核。通过一系列细致严格的考核和评审后，整车生产企业的采购、技术和质量部门对供应商各自评分。供应商达到合格评审标准后，才可进入整车生产企业的供应商体系，成为其潜在供应商。（2）竞标整车生产企业根据零部件布点要求，对进入供应商体系的其零部件生产企业的质量、价格、供货能力、开发周期等因素进行综合考虑后，竞标确定合作企业，提出产品开发要求。潜在供应商在产品竞标成功后成为整车生产企业的正式供应商。零部件生产企业则根据整车企业的要求，进行产品
29、开发试制。在批量认可合格后，整车生产企业的采购部门进行定单批量采购，零部件生产企业开始批量供货（样件制作各种静态检验装车路试测试小批量供货批量供货）。（3）管理整车生产企业定期按照有关供应商级别评定与管理的相关办法，对零部件供应商进行质量能力、商务地位、业绩三个方面的综合考评，并根据考评结果将供应商分为四个管理类别：核心管理、提升管理、风险管理、淘汰管理。不同管理类别的供应商在新产品开发、供货份额、售后和售前索赔管理系数等方面享有不同的管理政策。整车生产企业从产品质量、交付及物流、新产品开发三个方面对供应商进行业绩的实时评价，每月发布供应商业绩考评结果，每季度发布供应商综合评定等级。针对整车生
30、产企业对零部件采购的管理制度和流程，公司根据不同整车生产企业的需求，建立了相应的服务模式，并采用“以销定产”的方式组织生产。3、行业的周期性和区域性、季节性特征（1）行业的周期性汽车塑料燃油箱行业的周期性主要受下游汽车整车生产企业周期性的影响，下游企业的产销状况直接影响到汽车燃油箱行业的产销。近年来，我国汽车产销量呈逐年增长趋势，塑料燃油箱的总需求量也逐年增加。（2）行业的区域性汽车燃油箱生产企业一般围绕下游整车生产企业而建，在区域上有明显的向整车生产企业靠拢的特征。由于塑料燃油箱具有轻量化的特点，方便运输，能够在全国围为客户提供相应的产品。（3）行业的季节性汽车燃油箱行业的季节性基本与汽车行
31、业生产和销售的季节性保持一致。整车生产企业无没有明显的季节性，所以汽车燃油箱行业的季节性也不明显。五、本行业与上、下游行业之间的关联性1、与上游行业的关联性多层汽车塑料燃油箱生产所用主要原材料为高密度聚乙烯（HDPE），其他如粘接剂（LLDPE）和乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）均为石化类产品，与上游行业的关联性及其影响主要表现在：作为石化类产品，HDPE、LLDPE、EVOH 等原材料价格受石油价格的影响较大，如果国际石油市场价格短期发生巨大波动，将会对行业利润水平产生影响。2、与下游行业的关联性汽车零部件的下游一般分为汽车整车生产和汽车维修服务，汽车塑料燃油箱行业的下游主要是汽车整车生产。作为耐用零部件，汽车塑料燃油箱通常与整车寿命基本匹配，进入维修服务市场的比例很低。与下游行业的关联性及其影响主要表现在：整车生产企业的发展状况直接影响汽车塑料燃油箱生产企业的生产经营。
