1、煤炭板块十三五发展规划培训资料浙能集团煤炭板块“十三五”发展规划浙能集团煤炭及运输分公司二一七年五月第一章 发展成就与主要问题一、发展成就（一）现状概况1、总体概况。2010年7月煤炭板块试运行以来，板块承担浙能集团煤炭资源安全供应的职责，包括煤炭的采购、储运、销售以及辐射出的包括海运产业和港口产业在内的整个产业链的综合管理。“十二五”期间，在贯彻落实集团“强总部”建设方案和煤炭板块管控操作优化方案的基础上，板块产业经营总部职能得到进一步巩固，强化板块化运营管理平台有效完善，板块综合协调作用和优势逐步显现。目前煤炭板块直接管理企业有9家，其中集团全资控股企业7家，集团参股企业2家。对所属企业，
2、煤炭板块根据集团“强总部”方案，利用集约化、专业化的板块化管控模式，实行分类指导和考核。目前，板块共有员工1954人（全口径），其中大专及以上学历占50.1%，中高级以上职称占19.14%。2、主业情况表1-1“十二五”起家煤炭板块各产业情况表项 目第一主业第二主业第三主业主业名称煤炭海运港口年份201020152010201520102015资产资产总额532,493.13609,112.23101,362.74829,494.77 17,590.61227,572.5 比重82%36%15%50%3%14%收入主营业务收入2,321,306.342,856,042.08 54,587.51
3、173,119.45 32,248.3 比重9893%2%6%1%利润利润总额28,719.2976,056.44 13,341.26-892.631,339.8比重68%99%32%-1%2%人员就业人员3531112489比重18%57%25%3、重点企业情况表1-2 “十二五”期间煤炭板块重点企业情况表企业年份资产国有资产 销售收入 净资产收益率 名称金额增幅所占比例 金额增幅所占金额 增幅 所占比例 比例浙江浙能富兴燃料有限公司20104115109.61%100%4115109.61%100%227042929.38%100%34.95%201155004433.66%100%550
4、04033.66%100%313037037.88%100%31.75%2012455959-17.10%100%455959-17.10%100%2759889-11.84%100%56.00%2013455055-0.20%100%455055-0.20%100%305426310.67%100%49.92%20144562800.27%100%4562800.27%100%2316890-24.14%100%55.11%20154583590.46%100%4583590.46%100%2174231-6.16%100%40.72%(二)“十二五”主要工作与经验1、主要工作（1）板块汇总
5、营业收入、利润总额等经济数据逐年向好。从2010年的营业收入239.81亿元、利润总额3.65亿元，到2015年的营业收入233亿元、利润总额14.7亿元；总资产从成立之初的89.15亿元增加至目前的154亿元。各项主要经济指标稳步提高。（2）三大产业格局基本明晰，三大体系建设成效显著。板块统筹协调功能不断强化，产业链各业务单元优势和资源得到有效整合与合理共享，“大资源、大物流、大销售”三大体系建设持续推进，成效明显。以煤炭贸易、海运、港口为主体的三大产业格局基本明晰，浙能特色煤炭产业集群优势显现。煤炭贸易方面，统筹现货和期货两个市场、内贸和进口两种资源，与战略供应商的合作不断深化，创新并优化
6、了长协互保模式。依托板块综合优势和集团融资优势，开拓进口煤资源采购渠道。在确保电煤安全供应的同时，积极拓展煤炭市场销售网络，贸易量从2013年的291万吨增长到2015年的929.6万吨，逐步扩大市场占有份额，2015年销售产值达到28.7亿元。“十二五”期间累计采购煤炭2.1亿吨，销售电煤1.8亿吨。海运领域方面，2012年5月浙能通利航运有限公司正式成立。2014年8月，宁波海运也正式并入煤炭板块管理。随着板块海运产业规模的不断壮大，自有海运运力明显增长，“十二五”未自有海运运力已达到170万吨左右，较“十一五”末增长超三倍，远超“十二五”规划目标，专业化管理水平有效提升。港口产业方面，2
7、010年9月，板块开始行使对舟山六横码头运营管理的职责，2011年8月，舟山煤电煤炭物流分公司组建成立；经过三年的运行管理，六横码头于2012年首次实现了扭亏为盈的良好成绩；2014年1月，浙江浙能港口运营管理有限公司正式成立；六横码头功能全面释放，中转、贸易市场开拓成效显现，港口专业化运营管理能力稳步提升。吞吐量由2011年的1555万吨发展到2015年的2445万吨，接近达产目标。经过4年的筹备与建设，依托海河联运的控股嘉兴港独山煤炭中转码头项目即将投运。（3）“三化”管理日趋完善，盈利水平逐年向好。精细化管理助力整体成本有效控制。“十二五”以来，在煤炭价格市场化的大形势下，通过精细化管理
8、与对标工作，内贸煤采购价有较大幅度下降，燃煤综合采购价（含进口煤）始终低于秦港挂牌价下限；全口径购销热值偏差下降31千卡/千克；燃煤平均销售硫分下降0.15个百分点，关键指标保持行业领先。2015年，海运企业深入挖潜，油料成本比预算有较大幅度下降。港口方面吞吐量及平均能耗均为历史最佳。科学化管理助推生产经营有序开展。加大安全检查力度，深化安全督查及整改闭环机制，推行安全生产稽查常态化。颁布试行船舶主要作业安全操作规范、船舶驻厂修理招标标准文本，夯实重点领域安全生产的科学管理基础。分公司建成门户网站，配合集团开展ERP及配套系统建设，全面提升网络与信息化管理应用水平。规范化管理助成管控能力明显提
9、升。以制度建设为龙头，以管理提升为目标，理顺和规范各项工作流程，完善风险管控体系，全面加强风险防控和内控机制建设。以板块月度经营例会为平台，统筹协调板块各营运企业日常生产经营管理工作，板块资源配置实现优化，板块化管控能力持续加强，运行效率逐步提升。（4）能源战略合作稳步推进，煤炭资源掌控能力有效增强。“十二五”期间，煤炭板块积极配合集团公司大力推进省外能源项目落地工作。2013年，集团以55%股比成功控股新天煤化年产20亿方煤制天然气项目，项目总投资额165亿元；以45%股比参股伊新煤业年产800万吨煤矿项目；准东红沙泉煤制天然气项目获国家发改委路条；推动准东大井一号井项目煤炭资源矿权转让工作
10、和项目可研；积极推进浙江和内蒙古两省区能源合作补充协议签订，鄂尔多斯煤电一体化项目完成厂址选择和初可研报告。2013年10月，新疆分公司成立，新疆项目划归新疆分公司管理，煤炭板块为集团省外项目开发做出了巨大贡献。控股的嘉兴港独山煤炭中转码头项目生产系统全面进入调试、试运行阶段，规程评审工作完成，根据集团公司与海港集团过渡期交接管理备忘录，2015年已完成嘉兴港公司的管理工作交接。参股项目有序推进，煤炭自有量平稳增长，确保了集团公司煤炭经营的稳定。参股麻家梁煤矿项目2013年煤矿由基建转入试生产，2014年正式投产，2015年全年累计生产原煤1310万吨，累计销售商品煤800万吨。参股色连煤矿项
11、目核准煤矿建设规模500万吨/年，项目仍处于基建期，已具备生产出煤条件。（5）选人用人育人机制不断优化，人才队伍建设取得实效。完成针对分公司及板块各营运企业存量人力资源全覆盖的人才盘点工作，与浙江大学合作，积极开展板块中层干部、主管员工和业务骨干人才培训。坚持按照集团选人用人的规定和要求做好中层干部的选拔任用工作，把握用人标准，规范操作程序，积极探索选人用人新办法。通过轮岗培养等方式，加快青年员工成长步伐。在自身存量人力资源紧缺的情况下，仍不断向集团、海港等单位输送了多名优秀人才。（6）持续加强党建党风廉政建设，凝聚改革发展正能量。以落实党建党风廉政建设责任制为抓手，履行好党委主体责任和纪委监
12、督责任，制定并完善相关制度，健全反腐败领导体制和工作机制。以开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实、履职尽责”专题教育等活动为契机，深入推进作风建设。板块监审专员派驻机制不断完善，试点工作有序推进。以核心企业多年形成的“阳光文化”为载体，以聚力树形为根本，推动浙能文化在板块内落地生根。 2、主要经验（1）坚定不移地打造“煤炭全产业链”。在“十二五”开局之年，板块明确了深入实施“煤炭全产业链战略”，以做大产业规模、做强业务单元、做精经营业务、做细内部管理为重点，提高板块核心竞争力，提升板块运营效率和执行能力。五年来，围绕“煤炭全产业链”建设，产业链条不断延伸，生存空间不断拓展，资源配置不断优化
13、，煤炭供应及板块盈利能力不断增强，风险防控水平不断提升。（2）坚定不移地贯彻落实“五个注重”。随着板块化进程的不断推进，板块改革发展过程中出现了许多矛盾与问题。面对困境，坚持思维创新、市场导向和道路自信，注重板块自身建设，注重发展质量，注重效益提升，注重队伍建设，注重文化融合。板块管理职权落到实处，板块发展取得实效，人力资源结构逐步优化，风清气正的和谐氛围营造良好，各项工作走在集团各板块前列。 (3) 坚定不移地强化责任与担当。在吴国潮董事长“浙能能走多远”命题的启发和激励下，着眼于集团战略思考和板块功能定位，提出了全力担当“三大责任”、完善“一个平台”。以安全生产、成本控制、能源安全保障为己
14、任，以加强板块管理平台建设为着力点，志存高远、立足本职、扎实作为，板块管理质量和水平迈上新台阶，实现了板块跨越式发展。3、“十二五”规划执行情况表1-3 “十二五”期间煤炭板块经济指标完成情况表20112012201320142015电煤供应（万吨）42743952.9404037113588进口煤采购量（万吨）-520928856750市场煤销售（万吨）3612086241263929.6海运运力（万吨）46.459.8174.7174.2170.2港口吞吐量（万吨）15551880221223382445二、存在的主要问题“十二五”板块发展中暴露的主要问题是内外因素牵制企业前进。具体表现是
15、：外部因素制约加剧、安全生产压力不减、煤炭发展后劲不足以及人才短缺问题还较为突出。（一）经营压力与日俱增，板块自我发展能力亟需进一步提升。未来我国能源供需将逐步走向宽松，电力产业特别是火电机组产能过剩的矛盾将越来越突出。我省能源行业“僧多粥少”的矛盾加剧，板块内煤炭贸易、海运、港口三大产业受电力主业发展空间受限的影响，产能运能过剩成为必然，盈利能力令人堪忧。（二）安全生产形势依然严峻，板块安全生产基础仍须进一步夯实。影响板块安全生产的因素还没有完全得到解决：板块安全基础还需进一步加固，人员安全意识还需加强，安全责任要落实到位；适应板块发展实际的安全生产管理人才与骨干缺乏，特别是在港口、海运等领
16、域的专业人才储备十分欠缺。（三）煤炭资源项目开发后劲不足，不足以支撑集团对资源的掌控。按照集团“走出去”战略总体部署，“十二五”期间板块内参股煤矿项目取得实质性进展。但是，煤炭资源开发工作后劲不足，制约板块乃至集团对煤炭资源的掌控。虽然“十二五”末，煤炭行业持续低迷，且煤炭在能源消费总量中的比重将逐渐降低，但从中长期看，煤炭是亚太地区国家尤其是中国最主要的能源这一地位难以动摇。板块仍需进一步加大煤炭资源开发力度，以减轻对大型煤企的依赖。（四）板块风险防控责任和压力不断增加，有效的风险防控体系有待完善。由于煤炭全产业链各环节市场化程度较高、涉及的资金量大，板块在生产、经营、管理和发展中承担的投资
17、决策风险、经营风险、资金风险、法律风险、审计风险、廉政风险等普遍较高，风险点和危机源也层出不穷。（五）管理骨干与专业化人才严重短缺，加大人才的培养和开发力度刻不容缓。随着板块内营运企业的快速发展，虽然培养和积累了部分管理力量和专业化团队，但人才短缺的局面并未根本改善。生产经营管理力量不足，财务、金融、法律等专业人才捉襟见肘。人才的培养机制、用人用工机制有待进一步完善。（六）创新技术及能力不足，发展思路及模式有待转变和拓展。传统煤炭贸易正面临着信用危机、信息不对称、需求下降销售难、价格波动险大、盈利恶化融资难等制约发展的根本问题。“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果，它代表一种先进的生产力，
18、推动经济形态不断的发生演变，从而带动社会经济实体的生命力，为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。互联网+煤炭可以改变煤炭产业的组织方式、经营的商业模式和内部的管理模式。互联网+煤炭的发展思路和经营模式的研究及推进将对板块发展起到变革作用。第二章 发展趋势与需求预测一、外部环境（一）经济环境从国际看，未来五年世界经济仍处于深度转型调整期，发达经济体和新兴经济体都在艰难地加速转型,世界经济低速增长常态化，相应的全球能源需求也将维持低速增长态势。与此同时，全球应对气候变化行动升级，新兴市场国家的传统粗放型发展模式面临越来越强的资源环境约束，也倒逼世界能源消耗增长放缓和能源结构由传统化石能源向清洁能源
19、转变。从国内看，“三期叠加”（经济增速换档期、经济结构调整阵痛期、刺激政策消化期）下的中国经济步入新常态，转变经济发展方式、调整优化产业结构显现出更高的重要性与紧迫性。随着节能减排、大气污染治理、区域煤炭总量控制政策的推进，高效、清洁、低碳将成为能源发展方向，煤炭产业的发展空间将受到压缩。从浙江省看，浙江省已接近高收入经济体水平，根据国际经验，“十三五”我省将进入工业高端化、服务业快速发展为主要标志的后工业化时期。综合研判，2016-2020年全省GDP年均增速约7%，比“十二五”期间放缓1个百分点左右。随着经济增长放缓、产业结构优化升级以及创建清洁能源示范省各项举措的落实，全省一次能源需求增
20、长将有所放缓。2014年浙江火电发电量已经超过2400亿千瓦时，因此全省在“十三五”初期将不再需要新建煤电机组，后期煤电发展空间也十分有限。（二）政策环境煤炭产能严重过剩、价格持续大幅下跌、企业亏损严重、职工收入下降等已成为影响全行业可持续发展、甚至影响经济社会发展大局的突出问题。在此背景下,国家启动煤炭供给侧结构性改革，侧方出清过剩产能。国务院于出台了文件关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见，指出从2016年开始,中国煤炭行业用3至5年的时间,退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量,争取在期间内使煤炭行业过剩产能得到有效化解,市场供需基本平衡,产
21、业结构得到优化,转型升级取得实质性进展。国土部、人社部、安监局、央行等四部委也出台配套文件,有效解决推进中遇到的问题。产煤大省山西发布山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见，正式启动煤炭供给侧结构性改革。该意见共30条，涉及煤炭去产能，推进煤炭清洁高效利用，安置煤炭职工，加快煤炭产业科技创新等八大方面，着力去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，全力推动全省煤炭供给侧结构性改革。“十三五”期间，山西省原则上不再新配置煤炭资源，不再批准新建煤矿项目，不再批准新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确保全省煤炭总产能只减不增。（三）产业环境1、下游需求增长乏力煤炭消费低迷受国家经济结构调整、节能环保力度
22、加大等因素影响，煤炭等基础能源消费缺乏强力支撑，动力不足，需求整体疲软。自2014年国内煤炭产销量、消费量首次出现负增长，2015年又双双下降。目前我国正处于高碳、高污染的能源消费模式向煤炭清洁化、减量化与替代化的方向转型的关键时期,逐年减少的煤炭消费比重也是行业低迷的重要原因。2、煤炭消费向西部主要产煤地区转移。 “十一五”以来，在煤炭主要产区开发转化政策以及东部区域性、时段性供应紧张共同作用下，新增煤电装机布局逐步向西部主要煤产地转移，通过特高压输电的形式向中东部地区供电，煤化工项目也主要集中在晋陕蒙宁地区，西部地区煤炭消费量快速增长。东部地区虽然仍是我国煤炭消费中心，但已加速向煤炭产地转
23、移。20052013年，晋陕蒙宁甘新地区煤炭消费量由4.45亿吨增加到8.95亿吨，占全国煤炭消费总量比重由19.2上升到24.5；京津冀、东北、华东地区煤炭消费量占全国的比重比2005年分别下降1.6、1.0和1.2个百分点。3、进口量相对减少，冲击依然严重从近几年煤炭进口数据看，自2009年由煤炭净出口国转变为净进口国后，我国煤炭进口量持续攀升。2014年以来，受煤炭需求低迷、国内煤炭价格大幅下滑以及恢复煤炭进口关税等因素影响，进口煤优势减弱，进口量在经历了连续5年快速增长之后，首次出现同比下降。2014年我国进口煤炭量为2.91亿吨，同比减少3580万吨，降幅达10.9%，2015年进口
24、煤同比更是下降近三层。但是，进口煤炭对国内市场冲击依然不容忽视。4、产能过剩严重，急需去产能2012年以来，我国煤炭行业产能过剩态势越来越严重。目前，全国现有煤矿生产能力40亿吨左右，在建煤矿总规模约11亿吨。“十二五”期间，我国已经累计淘汰落后煤矿7250处、落后产能5.6亿吨；2015年全国淘汰落后煤矿1340处、落后产能约9000万吨，但依然面临产能严重过剩问题。煤炭行业的产能过剩直接导致企业效益的滑坡，煤炭行业内部结构调整势在必行，煤炭行业已经面临大范围洗牌。煤炭行业的洗牌将直接降低煤炭开采运输的综合成本及提升相应的物流体系，大大提升企业的综合竞争力，对未来集团电煤的采购将产生较大影响
25、。（四）技术环境1、信息技术的发展增加煤炭市场的竞争与波动性目前，以互联网为代表的信息共享，与过去依赖人与人之间互相传递信息的时代不可同日而语。信息传播时间差的消失，覆盖面的急速扩张，都导致市场极易过度反应，造成煤炭市场剧烈波动。煤炭期货市场的迅速发展，也使投机行为放大了煤炭市场的波动。同时，以浙江省为领军代表的互联网商务正在蓬勃发展，未来以互联网为平台的商务贸易将成为各种贸易方式中重要的一种交易模式。如何快速准确的获得信息，规避市场剧烈波动的风险，适应未来互联网商务的需求和发展，将是煤炭行业突破现有瓶颈，拓展新交易模式的起点与方向。2、煤炭技术革命煤炭生产方面，高新技术的智慧矿山建设和无人工
26、作面配套技术装备研究进步巨大。煤炭转化和消费方面，新型煤化工升级示范工程及相关技术研究近年来也取得长足进步。预计在2020年化工行业将达到3.5亿4.5亿吨的煤炭转化规模，其中煤制气和煤制油具备生产条件的规模分别500亿立方米和1000万吨/年，年消费煤炭约2.2亿吨。（数据来源：煤炭工业发展形势及十三五展望）总体来看，外部环境对煤炭板块现有产业的发展将带来不利影响。但机遇与挑战并存：“十三五”期间我国煤炭需求将总体回落，但以煤炭为主的能源消费结构不会改变；作为基础能源行业，去库存和限产保价等政策的出台可促进行业良性发展；国家“一带一路”战略和“长江经济带发展战略”，将进一步扩大煤炭市场。二、
27、产业发展与需求预测(一)产业发展趋势分析1、行业“去产能”艰难，亟待转型升级展望未来，我国经济仍将面临较多风险和挑战，但在坚持稳中求进的总基调下，国内经济走势将保持平稳增长态势，加之利好煤炭行业的相关政策将持续发力，行业发展的整体环境将稳中向好。但“去产能”将是一个漫长而艰难的过程，高库存、低需求、短资金仍将伴随着2016年的煤炭市场，我国煤炭行业仍将面临严峻挑战。抓住机遇，加快推进转型升级是煤炭行业亟待解决的问题，也是摆脱困境、走出严冬的最佳出路。2、总量宽松局面仍将持续据中国煤炭工业协会预计，我国煤炭产能将在2014-2015年陆续释放，甚至可能在2016年达到峰值，加之当前巨大的库存压力
28、，市场供应体量明显缩减的可能性不大。此外，虽然国家采取增收进口关税，提高准入门槛等措施限制进口煤，但全球煤炭过剩、国际煤价低位运行的状况无明显改善，煤炭进口仍保持较大规模，进一步加大供应压力。煤炭供求失衡的问题难以在短时间内发生根本性转变。3、环境因素成为制约，新能源对煤炭挤压加重当前高效、清洁、低碳成为世界能源发展方向，天然气和非化石能源加快发展，对煤炭挤压效应逐步显现。政府提出到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米，天然气将逐步由补充能源转变为主力能源。（数据来源：发改委关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见）未来核电作为一种主要能源继续发挥显著作用
29、，2020年核电装机达到5800万千瓦。（数据来源：煤炭工业发展形势及十三五展望）我国可再生能源极其丰富，随着水电、风能、太阳能、生物质能进入产业化、规模化和商业化发展阶段，其成本将接近传统能源发电，非化石能源发电将成为重要的发电支撑。并提出2020年以后基本依靠非煤发电机组增长即可满足新增电力需求。4、传统行业模式与金融创新迅速融合2013年9月，郑商所动力煤期货品种正式挂牌上市，开启煤炭行业金融创新的新纪元，不久上海清算所也迅速推出动力煤掉期交易，标志着金融创新加速融入到传统的煤炭贸易模式中。根据国内外大宗商品的交易模式，大宗商品利用期货进行套期保值交易，及通过期货进行定价已经成为一种成熟
30、的模式，未来，随着国内金融体系的完善，煤炭行业与金融创新的结合将会成为另外一种“新常态”。5、煤炭需求将低速运行我国产业结构调整将继续深化，加之节能减排和环境保护压力加大，全国煤炭消费增长仍将低速运行。能源行业加强大气污染防治工作方案提出，到2017年煤炭占一次能源消费总量的比重降低到65%以下。随着国家支持清洁能源发电的优惠政策相继出台，未来风能、太阳能、水能等清洁能源将会迎来比较好的发展机会，进一步压缩火电对煤炭的需求。整体看，预计“十三五”期间我国经济增长速度下降到7以下，能源需求增长速度下降到3.3左右，是前十年的一半。预计2020年能源需求量达到4548亿吨标煤，其中煤炭需求比重由2
31、013年的66下降到62%以内。（数据来源：煤炭工业发展形势及十三五展望）（二）需求预测板块供应的煤炭分为集团公司电煤和市场煤两部分。一是电煤方面，根据测算，预计到2020年，集团公司电煤需求分别将达4050万吨，其中进口电煤为700万吨。二是市场煤方面，根据“十三五”煤炭市场形势判断，2020年集团市场煤供应将达到2000万吨。具体情况如下：（1）集团公司电煤需求预测截止2014年底，集团公司管理省内燃煤机组41台，装机容量19610MW。2015-2020年集团省内燃煤机组计划新增6台，分别是台二一期、温州四期、镇海拆建，新增装机容量为4640MW,同时，萧山电厂关停，镇海电厂拆除，减少装机容量1120MW。预计到2020年，集团省内煤机总装机容量达到23130MW，“十三五”期
