1、在澳大利亚煤炭企业与日韩企业达成2008财年动力煤及焦煤基准合同价格之后，其他澳大利亚企业，中国煤炭企业以及加拿大煤炭生产商等都前往北亚国家进行磋商。以力拓为首的煤炭生产企业要求日方支付130美元/吨以上的价位，而加拿大焦煤质量虽然略低于澳洲焦煤，也提出了300美元/吨的价位。合同价格大幅上涨已成定局，成为推动近期现货交易价格反弹的主要原因。欧洲地区：欧洲煤炭市场交易价格再次达到140美元/吨之上。4月份应该为煤炭消费的淡季，加上欧洲各国电站煤炭库存较为充足，需求因素不是推动此次价格反弹的主要原因。目前国际原油价格已经突破119美元/桶，因此即使煤炭价格达到140美元/吨以上，煤炭仍然具备价格
2、优势。另外，由于日澳之间所签订的合同价格超越当时的现货交易价格，市场人士对未来煤炭价格的走势不甚明朗，加大了采购力度，是导致欧洲煤炭交易价格大幅反弹的主要原因。国际海运费：由于全球主要大米出口国相继发布出口禁令，加剧了全球主要谷物进口国对谷物供应短缺的担忧，全球谷物进口国加快了谷物特别是大米货盘的进口力度。与此同时，目前全球石油现货和期货价格再创新高刺激全球煤炭进口需求激增，而全球主要煤炭出口国货源锐减，更使全球煤炭海运平均运距进一步拉长，导致运力供应紧张局面更为凸显，推动上周国际海运费全线升温。根据环球煤炭交易平台公布的数据，近期纽卡斯尔交易价格指数达到130美元/吨，而南非理查德港口的交易
3、价格仅111美元/吨。两者价差达19美元/吨。而纽卡斯尔港口到韩国的海运费仅比理查德港口到韩国的海运费低6美元/吨左右。因此韩国今后很可能会增加从南非进口量，减少从澳洲现货购买量。亚太市场的供应紧张情况可能会略有缓解。但持续贬值的美元及不断攀高的国际油价却为煤炭交易价格下滑蒙上了阴影。3月份秦皇岛煤炭市场运行情况 ：3月份，秦皇岛市场煤炭价格在2月份出现小幅回落之后，继续出现小幅回落，低位发热量煤炭供大于求，低质煤市场滞销现象仍在继续。秦皇岛场存上升后回落，但整体场存仍然较高。港内接卸车数量比2月份有所增加。秦皇岛煤炭市场与秦皇岛港动态变化有着紧密联系，可以从几个方面了解3月份秦皇岛煤炭市场的
4、现状和发展趋势：煤炭价格情况：3月份，5800大卡/千克动力煤平仓价格为620-625元/吨，5500大卡/千克动力煤平仓价格为590-600元/吨，5000大卡/千克动力煤平仓价格为515-525元/吨。其中5800大卡/千克、5500大卡/千克、5000大卡/千克动力煤均在2月份小幅度回落之后，3月继续出现小幅度回落。煤炭场存情况：秦皇岛港场存在3月上旬上涨到700万吨以上，中旬达到最高点770万吨，下旬有所回落，但整体场存仍然较高。秦港场存的上涨主要有两方面原因：一方面是秦港接卸车数量比较多，另一方面就是南方电厂需煤量有所减少。煤炭卸车情况：3月内，秦皇岛港最高日接卸车130列，最低日接
5、卸车62列，平均日接卸车92列。煤炭卸车数量比2月份有所增加。秦港接卸车数量的增加，一定程度上为秦港场存的上升提供了条件。煤炭船舶情况：3月内，秦港下锚煤炭船舶的数量最多为50艘，最少为22艘。3月份下锚煤炭船舶比2月份下锚煤炭船舶要多。主要原因是由于3月市场需求不旺、到港煤炭场存结构不合理、各大电厂存煤增加等因素造成秦皇岛港煤炭场存持续走高，生产进度亏欠。对此该集团召开煤炭运输专题会议，专门解决煤炭压港问题，因而3月份的下锚煤炭船舶的数量比2月份有所增加。山西临汾炼焦煤价格上调 5月1日后，山西临汾炼焦煤价格将再度上调。此次调价幅度为30元/吨。同时，由于原材料上涨带动焦炭价格上调，山西几大
6、煤企正在商讨上调焦炭价格。库存紧张是山西临汾炼焦煤价格再次上调的原因。库存紧张的根本原因一是需求旺盛，二是小煤矿关停导致炼焦煤产量减少。在山西几个焦煤资源丰富的区域中，对于小煤矿整顿力度最强的是临汾，在从去年到今年以来的持续整顿中，不少小煤矿的生产间断，有的甚至一年只生产两三个月，导致焦煤产量锐减。中小煤矿炼焦煤产量占据了全国的72%，日益严格的安全整顿和关停中小煤矿对炼焦煤产能影响较大。另外，国际国内较大的价差也对炼焦煤价格有影响。目前国际炼焦煤价格达到300美元/吨，较国内炼焦煤价格高出约1000元/吨。一季度我国焦炭及焦化产品运行综述 ：今年一季度，我国焦炭生产增加、出口减少。全国焦炭产
7、量8130.02万吨，同比增长13.61%；焦炭出口292.92万吨，同比下降19.69%。另外，国内外焦炭销售价格数次刷新纪录。山西、河北、山东、河南4省产量占全国50%以上。一季度，我国焦炭4大主产地产量分别为：山西2245.54万吨、河北986.44万吨、山东702.99万吨、河南537.59万吨，同比分别增长6.8%、14%、14.2%和39.6%，占总产量的55%。出口价格逐月上涨。一季度我国焦炭出口平均离岸价357.38美元/吨（含出口关税25%），同比增长127.16%，税后价格增长79.24%；常规冶金焦出口离岸价535美元/吨（含出口关税25%）。焦化副产品出口表现不一。煤焦
8、油减量增价，硫酸铵量价齐增，粗苯量价微升。其中，1-2月出口煤焦油1.938万吨，平均离岸价397.69美元/吨（含出口关税15%），同比下降33.95%，含关税价格上涨45.09%，税后价格增长29.83%；出口粗苯3.134万吨，平均离岸价720.83美元/吨（含出口关税10%），同比分别增长5.89%和13.34%，税后价格增长2%，出口实际收益没有增加；出口硫酸铵18.967万吨，平均离岸价153.98美元/吨，同比增长22.4%。炼焦煤进口增出口减。1-2月，全国累计进口炼焦煤84.01万吨，平均到岸价120美元/吨，同比分别增长26.67%和9.68%；出口炼焦煤28.9万吨，平均
9、离岸价114.37美元/吨，同比上涨8.53%。由于二季度钢材价格持续上调，消化焦炭涨价能力增加，国际市场炼焦煤价格持续上涨，预计二季度焦炭行情以涨为主。 地方动态 山西省着手构建煤炭战略储备体系。电煤紧张的问题正在促使山西省酝酿构建煤炭资源的战略储备体系。目前，由山西省政府发展研究中心牵头所做的煤炭战略储备体系研究报告已提交到有关部门，构想当中的体系包括三个层面：首先是资源储备，即从采矿权收入和资源收益稳定基金中提取一定费用，建立资源勘探技术创新专项资金，储备一批可供建井开采的精查储量；其次是现货储备，在煤炭主产地、转运和交易中心，以及负荷中心、交通枢纽城市规划布局国家级资源储备库，承担大区
10、域性的战略储备和调剂功能；最后是产能储备，以专项法律或产业政策的形式，要求大型煤炭企业按适当比例进行产能储备，一旦市场出现价格的巨大波动和供应链的异常变动，可以确保即时启动和适时调度。河南省煤炭工业五年实现工业总产值3100亿元。河南省煤炭工业坚持以科学发展观为统领，抢抓机遇，加快发展，资源整合、安全生产、基础管理、质量标准化等多项工作走在全国前列。五年来，全省煤炭工业实现工业总产值3100亿元、利润220亿元、利税463亿元，年均增幅分别达到66%、128%和88%。五年来，全省煤炭百万吨死亡率平均为1.41，同比下降50.7%。尤其是2006年和2007年均在1以下。国有重点煤炭企业职工人
11、均收入年均增长20%以上，2007年达到2.7万元。惠及全省25万煤矿职工及家属的棚户区改造工程，目前已开工面积542万平方米，占规划面积的93.3%。内蒙古五间房煤田将打造世界一流能源化工园区。内蒙古五间房煤田是锡林郭勒盟十一五期间重点建设的三大煤田之一，总储量117亿吨，矿区煤种以长焰煤为主，勘查区面积325平方公里，整个煤田划分6个区，规划开发建设年产原煤6400万吨。该煤田将于5月18日正式开工建设。到2010年，该煤田将打造煤、电、化工、建材以及铁路、港口相配套的产业格局，成为世界一流的能源化工园区。国家批准陕西宝鸡麟游矿区规划，年产优质煤1100万吨。近日，国家发改委发文批准了陕西
12、黄陇侏罗纪煤田永陇矿区麟游区总体规划，同意该矿区划分为2个井田和4个勘查区，建设总规模为1100万吨/年。永陇矿区地跨宝鸡市的陇县、千阳、凤翔、麟游和咸阳的永寿等县，总面积达3601平方公里。麟游区位于永陇矿区东部，探明储量30亿吨，可开采80年。煤质为低中灰、特低硫、特低磷、高热值的富油煤，是良好的优质环保型动力、气化、低温干馏用煤。山东境内煤矿平均井深超过500米。与我国新疆、内蒙古等地区一些煤层埋藏较浅的状况不同，山东境内煤矿平均井深达500米以上，其中在建和正在生产的深达千米的矿井就有20处，受地温、冲击地压威胁严重，煤炭开采难度越来越大。在山东现有245处生产矿井中，受瓦斯、煤尘和煤
13、层自燃发火等自然灾害威胁的矿井占75%以上。经过多年开采，山东许多老矿井生产条件呈现边、残、余、深、薄、难的特点，采场正在向浅部开采上限转移，向边界、断层煤柱转移，向深部、村下、极薄煤层转移，安全管理困难。山东原65处省属煤矿中，衰老矿井已有36处。内蒙古鄂尔多斯市今年彻底治理煤田火区。目前，内蒙古鄂尔多斯市煤（井）田共有74处煤炭自燃发火区，火区总面积12.51平方公里。火区主要分为煤层露头火区和小煤矿采动影响火区两类。火区造成近万亩耕地无法耕种，大气、植被和地下水不同程度地遭到破坏，当地农牧民的生产生活受到很大影响。煤层自燃还严重威胁着当地煤矿的安全生产，煤（井）田火区治理迫在眉睫、刻不容
14、缓。对此鄂尔多斯市今年把煤（井）田火区治理工作作为市政府2008年一号工程，全面组织实施煤（井）田火区治理工作，争取在一年内彻底治理火情。陕西榆林煤制油项目试产成功。具有完全自主知识产权和技术专利的50万吨中温煤焦油轻质化项目，近日在陕西榆林神木县锦界工业园区试产成功，这项被认为是榆林版煤制油重大产业项目，开创了煤化工产业发展新领域。该项目是依托榆林市长期以来形成的煤炭干馏技术，通过煤炭干馏产出焦炭及焦油蒸汽和煤气，焦油蒸汽和煤气再经降温、分离，产出焦油和煤气。50万吨中温煤焦油轻质化项目建设概算投资9.8亿元。项目建成后，每年可生产煤制油品50万吨，石油焦8.5万吨，液化气2.9万吨，液氨0
15、.25万吨，硫磺0.1万吨，副产品兰炭60万吨，可实现总产值28亿元，利税7.8亿元。 煤企动态 神华集团一季度生产经营形势良好。一季度，由于客观条件变化，神华集团部分单位产运销工作遇到较大困难，但整体显现良好发展势头。生产原煤6619万吨，同比增加1078万吨；煤炭总运量5108万吨，同比增加507万吨；港口卸车完成2670万吨，同比增加144万吨；装船完成2661万吨，同比增加195万吨；发电278亿度，同比增加61亿度。百万吨死亡率下降为0.015，比去年全年的0.029下降0.014。河北金能集团获得鄂尔多斯18亿吨煤炭资源。日前，河北金能集团内蒙古鄂尔多斯18亿吨煤炭资源正式获得国土
16、资源部批准，标志着该集团在内蒙古煤炭开发正式拉开序幕。该资源位于内蒙古鄂尔多斯市东胜煤田青达门矿区，属国家规划矿区，规划勘探区面积为116km2，属优质不粘煤。根据金能集团与鄂尔多斯市政府、巴彦淖尔市政府三方共同签订的关于加强经济合作项目的协议，该集团将对储量18亿吨的煤炭资源进行综合开发，规划建设4800万吨现代化矿井，建设4000万吨规模矿区，配套在巴彦淖尔市磴口县建设磴口热电厂一期2300MW电站项目。武钢集团与平煤集团扩大合作。4月26日，中博会湖北省签约仪式上，武汉钢铁集团与河南平顶山煤业集团签署36亿元合作协议，加强战略合作。合作项目中，武钢出资21亿元，入股湖北平鄂煤炭港埠有限公
17、司，参与平煤新开发煤矿建设。平煤集团出资15亿元，投资武钢集团煤化工产业。平煤集团以前每年向武钢提供300万吨焦煤，约占武钢需求总量三分之一。此次携手，平煤集团将逐步加大对武钢供应量，五年内升到800万吨。2004年，武钢曾投资6亿元入股平煤。此次签署合作协议后，武钢成为平煤第二大股东。全球最大煤矿瓦斯发电厂在晋城并网调试。山西寺河瓦斯发电厂一个单元机组已经步入并网调试阶段，这意味着迄今为止全球最大的煤矿瓦斯发电厂即将投入运行。寺河瓦斯发电厂隶属山西晋城煤业集团公司。它利用寺河煤矿井下抽采的瓦斯为燃料发电，采用燃气发动机发电机组、余热锅炉和蒸汽轮机发电机组组成的联合循环发电装置。寺河瓦斯发电厂
18、是山西煤层气综合开发利用重点项目，预计到6月底总装机容量120兆瓦的所有机组全部调试完毕。届时，它的年发电量达约8.4亿千瓦时，年利用煤矿瓦斯1.8亿立方米（折纯）。中煤五建公司立井施工再创全国纪录。3月份，中煤五建公司在淮南矿业集团朱集煤矿副井井筒基岩段施工中，取得了月成井180米的好成绩，在刷新该公司和淮南矿区立井施工记录的同时，再创同类型立井井筒的全国施工新纪录。淮南矿业集团朱集煤矿副井井筒井深1036米，净径8.2米，为国内仅有的几个超千米、大直径井筒。 煤运动态 北煤南运重要通道蓝多铁路正式通车。目前我国新建最长合资地方铁路集通铁路的重要组成部分，蓝多铁路4月18日正式建成通车。蓝多
19、铁路由内蒙古正蓝旗至多伦县，利用世行贷款修建，是目前我国新建最长的合资地方铁路集通铁路的重要组成部分，全长45公里。总投资4.5亿元。随着蓝多铁路的建成通车，北与集（宁）通（辽）铁路桑根达莱站接轨，向南将和2008年开工建设的多（伦）丰（宁）铁路相连，构成锡林郭勒盟的第一条进京铁路大通道，也打通了这条纵贯南北的铁路大动脉，使北煤南运更便捷。锦州港首季度煤炭吞吐量同比增长380%。一季度，锦州港完成煤炭吞吐量290.1万吨，同比增长380%，曾创下锦州港煤炭吞吐量历史最高纪录。一季度，锦州港煤炭船舶就接卸298艘次，占港口到船总数的1/4，成为锦州港历史上煤船最密、最频的季度。京唐港3000万吨
20、煤炭泊位投入运营。京唐港3000万吨煤炭泊位工程已于日前顺利通过性能考核并投入运营，该工程的完工将极大地提高京唐港机械化水平装卸能力和装载效率。京唐港3000万吨煤炭泊位工程由国投、中煤、同煤、京唐港口有限公司等集团投资建设，建设10万吨级、5万吨级和3.5万吨级煤炭泊位各1个。项目总投资估算为29.8亿元。至此京唐港区生产泊位总数可达28个，综合运输能力达到1亿吨。 国际动态 中日煤炭出口谈判敲定。早前陷入僵局的2008年度中日贸易项下动力煤交易谈判于4月28日获实质性进展。中日双方敲定中国北方动力煤（不包括山东煤）2008年的出口FOBT价格为131.4美元/吨（5800大卡/千克），比上
21、一年度上涨93.52%，低于日澳动力煤125%的涨幅。越南将扩大对日煤炭出口。越南矿产与煤炭集团4月15日宣布，该集团在2008年将大幅扩大对日本的煤炭出口，预计将每年向日本出口320万吨煤炭，价格是每吨260美元。越南矿产与煤炭集团2007年共向日本出口煤炭230万吨，价格是每吨70美元。2008年计划出口量较2007年出口量增长近40%，煤炭价格随国际行情上涨两倍多。日本钢铁生产企业2007年度共进口煤炭7345万吨，澳洲煤炭占6成。越南上调煤炭和铁矿石出口关税。越南财政部近日作出决定，调整部分商品进出口税率，旨在抑制通胀和平稳市场价格。该决定从2008年4月22日生效。在出口税率方面，煤
22、炭出口税率从10调到15，原油出口税率为8，铁矿、铜矿等金属矿出口税率为20，建材石料出口税率为12。 热点评述 三大因素助推国内市场煤价格上涨 作为煤炭消费大国，国内煤炭价格的持续上涨对相关下游产业，乃至整个宏观经济的影响引发了广泛关注。供求因素、成本因素和国际因素是近期助推国内市场煤价格上涨的三大力量。一、 供求因素煤炭需求大幅增加，拉动煤炭价格上涨。2007年全国火电发电量26980亿千瓦，同比增长13.8%；钢材产量5.65亿吨，同比增长22.7%。同期，全国原煤产量25.36亿吨，同比增长6.9%，同比增幅低于主要耗煤行业产品产量。今年一季度，规模以上电厂火力发电量7073.37亿千
23、瓦，同比增长13.4%；钢材产量1.41亿吨，同比增长12.2%；焦炭产量达到8130万吨，同比增长13.6%；同期煤炭产量增幅仅为7.9%，均低于主要消费行业产品产量增幅。由于钢铁、建材等煤炭下游行业的利润增幅超过煤炭行业的利润增幅，这些下游行业对于成本上升具有较强的承受能力，这也给予了煤炭价格一定的上涨空间。煤炭运输影响煤炭有效供给，助推煤价上涨。国内的煤炭运输一直面临运力不足的难题，一些煤炭企业不敢多生产，害怕运不出去，这造成了煤炭供应的偏紧，也导致了煤炭价格的上涨。全国最大的焦煤生产企业-山西焦煤集团反映，由于铁路运力不足，多数矿厂的储运系统不适应铁路装运快速高效的需求，导致煤炭库存增
24、加，增加了成本支出，制约煤炭生产和销售。煤炭运力紧张造成煤炭销售中间环节多。调查显示，不论合同煤还是市场煤，山西外调煤炭的出矿价格占调入地最终用户价格的比重不到50%，中间环节费用成为煤炭价格上涨的主要因素之一。二、 成本因素 近年来，我国加速煤炭行业改革，包括煤炭资源有偿使用制度改革、煤炭进出口税费改革、电煤价格市场化改革等措施相继出台，以此促进煤炭资源的合理开发和充分利用。于是，国内煤价在成本推动与需求拉动双重因素影响下快速上涨。2007年原中央财政煤炭企业原选煤单位成本215.42元/吨，同比增加25.97元/吨，增长13.9%。其中材料费、电费、维检及井巷费、其它等费用同比分别增长5.
25、2%、3.5%、4.7%、31.9%。今年一季度，原中央财政煤炭企业原选煤单位成本同比增加31.25元/吨，增长15.27%。煤炭成本的增加主要表现为原材料成本的上升、政策性增支和汽车短途运费增加。原材料成本上升。数据显示，2008年一季度工业品出厂价格同比上涨6.9%，原材料、燃料、动力购进价格上涨9.8%，据粗略统计，电力和生产资料涨价使吨煤平均成本上升7-10元/吨。政策性增支因素推动煤炭成本增加。一是资源性产品价格机制确立，矿产资源有偿使用提高了煤炭企业获取资源的成本。二是一些地方政府部门增加政策性收费，如山西省2007年开始征收可持续发展基金、矿山恢复治理保证金和煤矿转产发展资金，1
26、7个省（市、区）征收的环保费用和在8个地区征收的煤炭价格基金。煤炭运输成本增加。由于油价上涨等因素，使煤炭汽车集运短途运费大幅上升。山西煤炭汽车短途运费增加了两倍，由15元/吨增加到45元/吨。此外，从秦皇岛至上海方向的2-3万吨船舶的煤炭运价由2007年3月份的65元/吨上涨到2008年1月份的115元/吨，从秦皇岛至广州方向的3-4万吨船舶的煤炭运价由2007年3月份的83元/吨上涨到2008年1月份的170元/吨。劳动力成本上升。煤矿工人工资收入与其他行业相比，虽然仍属较低水平，但这几年的涨幅确实很大。2007年，山西省部分大型国企一线工人的年收入已达四万元，与前几年前相比增加了近一倍，
27、这相应增加了煤炭综合成本。以前煤炭从业人员的工资太低，吸引不到人才，现在适当地把待遇福利提上去，这是整个煤炭行业获得良性发展的需要。2008年1-2月全国大型煤炭企业原煤平均售价273.7元/吨，同比增加29.6元/吨，如果扣除所得税，吨煤净利润几乎微利。而原煤单位生产成本233.4元/吨，同比增加28.9元/吨。由此可见，价格上涨基本仅能消化成本上升。这些政策性成本的增加，是拉动煤价上涨的刚性因素之一。三、 国际因素 国际原油、铁矿石等价格大涨。2007年以来国际原油价格持续上涨，2008年4月16日，纽约商业期货交易所原油期货价格达到每桶114.9美元的历史新高，比2007年年初上涨58.
28、2美元。以油当量计价，欧洲、美国等地的原油价格大约是煤炭价格的5倍左右，世界石油与煤炭的比价，继续为煤炭价格上涨开辟空间。2008财年国际铁矿石合约价格同比上涨65%。美元贬值。美元的不断贬值促使国际原油价格和煤炭价格的上涨。美元兑人民币从2005年7月21日的1：8.2765降到2008年3月27日的1：7.0105，美元贬值了15.3%；2008年4月10日，人民币兑美元汇率降到7以下。国际煤价大涨。同石油、钢材等重要原材料一样，国内煤价的上涨也受到了国际煤价上涨的传导。今年初国际煤价大涨，国际动力煤价格已较去年翻番。今年3月，澳大利亚BJ动力煤价达到130美元/吨，比2007年同期上涨了
29、2.37倍。虽然近期国际煤炭价格有所回调，但整体涨幅偏高。相比今年铁矿石价格65%的涨幅，国际煤炭市场的涨价远胜于此。最近国际焦煤年度价格谈判已在日本新日铁与澳大利亚必和必拓间初步达成协议，价格同比上涨205%至210%，达300美元/吨至305美元/吨。同时，日本电力企业已经同意以125%的涨价幅度，与澳大利亚的煤炭供应商签订动力煤供货协议。按照惯例，中国的煤炭出口价格将参照澳大利亚出口日本的动力煤价格形成。因此预计，今年中国出口动力煤价格涨幅或将达到100%左右。上涨后的出口动力煤价格已经比国内中转港口的同类价格高出15%以上，对于国内煤炭价格上涨具有刺激作用。国际煤价的大幅上涨大大增加了
30、国内煤价的上涨预期。目前，虽然南方电厂的电煤库存在雪灾过后有所恢复，同时气温升高采暖需求下降，但随着夏季用电高峰的来临，在供求因素、成本因素和国际因素的共同推动下，未来国内市场煤价格上涨的压力仍然较大。中国已经进入春耕时节，化肥用煤需求将逐步提升。另外，国际原油价格已经接近120美元/桶，这使得全球能源形势变得更加不容乐观，这些都将在很大程度地推动市场煤价格的上涨。煤价高涨掀起全球煤矿开发热潮 在全球能源需求不断增长和石油价格居高不下的背景下，煤炭的地位正变得越来越重要。近几个月来，受各国恶劣天气、能源政策、全球需求旺盛等因素影响，国际煤炭价格快速攀升，甚至高于石油价格的上涨幅度，由此引发了日
