1、中国大米行业分析与隆平供应链管理报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】图表索引一、中国大米行业分析报告水稻是我国的第一大粮食作物，年产量在1.8亿吨左右，大米是我国居民的第一主食，年消费量在 1.3亿吨左右（折合稻谷1.8亿吨左右）。在我国，有1亿多农民从事水稻种植，有10多万工人从事大米加工。稻米产业对于我国的粮食安全保障和劳动力就业均有着举足轻重的影响。（一）大米行业的外部环境（PEST）分析1、在政策上顺应国家要求，可以得到较大力度的支持（POLITICS）稻谷作为我国农业重要的支柱产品，一方面是保证国家安全的重要战略物质，另一方面又是我国农民收入的重要来源，向来是我国政府关注的重点
2、。从政治与法律环境来讲，应该说当前的环境非常有利于我国大米行业发展的。首先，从整体氛围来看。我国政府一直非常重视“三农”问题，尤其是温家宝总理上任以后，连续三年中央一号文件都与“三农”问题有关，大米行业属于农业产业化问题，可以有效带动农民增收与种粮积极性，这正是国家提倡与鼓励的。国家鼓励农业深加工与产业化发展的政策导向，为大米行业的发展提供了良好稳定的政治氛围。并且，我国政府一向鼓励企业的做大做强，尤其是在粮食行业，在油脂行业日益受到国外企业侵占的今天，大米行业如能出现强势大企业正是国家宏观期望的。其次，从实际政策支持来看。大米行业的发展最重要的因素之一就是收购资金问题，因为大米行业是一个大进
3、大出的行业，效益必须来自规模的支撑，这就要占用企业大量的资金，而从商业角度来讲资金的使用是要付出很大资金成本的。为了解决粮食收购的资金问题，我国政府专门成立政策性银行即农业发展银行，对符合条件的粮食收储企业属国家粮食储备指标部分在资金上提供支持。大米企业完全可以利用这一政策便利，低成本获得收购资金，为企业的发展奠定条件。另外，国家在税收方面也会给予企业一定的支持，也为大米行业的发展带来了便利。同时国家相关部门也经常会公布一些可申请农业项目来支持农业企业、大米行业的发展。我国中央政府政策非常有利于大米行业的发展，但这决不是全部，我国各级地方政府会出台相关政策法规来支持大米行业的发展。总之，在我国
4、当前及今后可以预见的很长阶段内，从政治法律环境上来讲是非常有利于大米行业发展的。2、在经济上，消费能力的增长支撑行业的快速发展（ECONOMY）从宏观角度来说，我国当前经济呈持续发展势态，这不仅对于大米行业，对其它行业来说都是非常有利的。对大米行业来说，首先，经济的发展使人们的购买力增强，为品牌大米、高档大米带来了广阔的市场空间。经济的增长使我国恩格尔系数的逐步减小，大米的价格敏感系数也进一步减小，为我国大米行业利润的提升有了一定的空间。其次，经济的发展也加剧了米业行业之间的竞争，迫使米业行业进行洗牌，不适应市场竞争的大米企业将被淘汰出局，大米行业将逐步走向行业集中。这对有实力、有市场意识的大
5、米企业来说是一个利好趋势。总之，我国的经济环境有利于大米行业的成长与大企业的发展。3、在消费习惯上，品牌化倾向为品牌大米带来发展机遇（SOCIETY）社会文化人口因素对我国大米行业发展的影响主要表现在以下几个方面：首先，我国人口的增加扩大了大米消费的市场容量，这一影响是显而易见的。其次，我国消费者消费的品牌化倾向、购买行业的改变都对大米行业产生着重要影响。经济的增长带来消费观念的变革，品牌消费已经成为我国居民消费的一大趋势，表现在大米行业就是从散装大米向品牌小包装大米过渡。这为品牌大米行业带来了新的机遇，使大米行业开始注重品牌塑造与经营。另外，近年我国居民的大米购买习惯也发生了很大的变化，超市
6、已经成为消费者购买大米，尤其是品牌大米的主要渠道之一。再次，我国消费者在购买过程中的关注点开始发生偏移。过去，消费者把大米看作是无差异产品，关注的重心放在价格上，但现在消费者更多地关注口味、健康与营养，同时，在消费个性化的今天，营销手段也成为影响人们购买决策的主要因素之一，如产品包装、产品名称等。总之，消费者的消费观念在不断地改变，为大米行业带来了机遇也带来了挑战，只有适应消费者需求的企业才能更好地发展，泰国米在我国市场上高价热销就是有力的佐证。4、在技术上，深加工技术的发展为行业带来新的利润空间（TECHNOLOGY）大米行业的技术主要包括育种技术、加工技术等。从育种技术来看，我国大米品种繁
7、多，也开发、推广了一系列的优质品种，但目前市场的主流还是大众化品种，并且我国优质稻存在一定性状退化的趋势。目前在我国大米行业面临着在育种环节可以开发出优质高档产品，在市场环节缺乏优势高档大米，但在种植环节由于农民经济效益差而不愿种植优质高档大米的矛盾，解决这一矛盾，需要政府与企业的合作推动。从加工技术来看，一方面对于普通的大米加工技术，已经不再是企业竞争的着眼点，大部分企业通过资金的投入都可以购买到先进的加工设备，如进口色选机、抛光机等。因此对于一般的大米加工，技术已经不是制约企业发展的因素。当前大米行业的技术主要体现在综合利用、深加工上，这也是大米行业发展的一大趋势，为大米行业的发展开拓了新
8、的市场空间。图 1 大米行业外部环境分析（PEST）总之，从外部环境来来看，当前对我国大米行业的发展是非常有利的。（二）大米行业的现状分析1、近三年大米加工业发展状况大米行业作为我国粮食行业中的支柱产业之一，从中国粮食行业协会统计的数据来看，近年其发展势态总体良好，各项指标均呈增长状态。以下对各项指标做简要分析。表 1 近三年我国大米加工业的变化200320042005企业数（个）781556667260加工能力（万吨）6970946312447.6总产量（万吨）2131.32257.12914.6工业总产值（亿元）362.3712736.8利润（亿元）6.79.213.1年末从业人数（万人）
9、10.311.513.7 资料来源：中粮协统计公报（1）入统企业数量波动，行业进行着变革从入统企业数量来看，2003年为7815个，2004年为5666个，2005年为7260个，企业数量呈现一定的波动状态，说明大米行业变动的频繁性，我国大米行业正进行着行业的洗牌。（2）加工能力持续增长，人们对行业发展持乐观态度从入统企业加工能力来看，2003年为6970万吨，2004年为9463万吨，比2003年增长35.8%，到2005年为12447.6万吨，比2004年增长31.5%。加工能力快速扩充说明人们对大米加工行业普遍持乐观态度，在企业数量波动的状况下加工能力的扩张也说明单个企业的加工能力逐步增
10、加，我国大米行业有一定的产业集中倾向。（3）实际产量稳中有增，开工率依然严峻从实际总产量来看，如下图所示，从2003年的2131.3万吨到2004年的2914.6万吨，也呈现增长趋势，但增幅不如加工能力明显，间接说明我国大米行业产能过胜进一步加剧。图 2 近三年大米加工业的变化情况图（4）工业产值大幅增加，发展势头良好从工业总产值来看，2004年比2003年的产值几乎高出一倍，与此相比，2005年比2004年的增长就比较缓和，但总体来看，我国大米行业的工业总产值还是呈增长势态。图 3 近三年大米行业工业总产值变化（5）整体利润高速增长，行业效益明显改善应该说，利润水平最能反应出一个行业的景气状
11、况，纵观我国大米加工业近三年的利润变动状况，应该是令人振奋的，统计资料显示我国大米加工业的利润额2003年为6.7亿，2004年增长到9.2亿，增幅达37.3%，而2005年则达到了13.1亿元，比上一年增长了42.4%。在我国大米实际产量变化较小的情况下，我国大米加工业的利润水平能大幅提升，说明我国大米行业近三年经营状况逐步转好，行业平均利润水平得到提高，大米行业呈现景气状态。图 4 近三年大米行业利润变化 （6）从业人数稳步增长，行业规模不断扩大从大米行业的从业人数来看，我国大米行业吸引也越来越多的人力投入，2003年为10.3万人，2004年为11.5万人，2005年发展到13.7万人。
12、图 5 近三年未从业人数变化总之，从近三年的统计数据可以看出，我国大米行业无论从加工规模、加工量还是从产品销售收入、利润额角度来看，都呈现增长趋势，可以说，我国大米行业虽然存在比较严重的产能过胜问题，但发展还是比较好的。2、我国大米行业上下游状况分析大米行业并不仅仅指大米加工业，而是涉及从种子种植到消费者消费一个完整的产业链。在整个产业链中，大米加工是核心环节，但其上游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有着不可忽视的影响。（1）大米行业的上游大米加工企业的上游为稻米种植农户或农场及收储企业。但不同的企业面临的上游企业类型数量又有所不同。对于一般产区大米加工企业来说，可以直接面对农场
13、或农户自行进行稻米的收购，也可以通过原粮贸易从粮食经纪人或粮食收储企业购得粮源。而对于销区大米企业，一般是通过原粮贸易商或产区代加工企业购得原粮进行加工或二次加工。对于原粮贸易来说，是一个低风险的行业，其盈主要利来自市场的购销差价，其利润水平一方面决定于运营的规模即原料贸易数量，另一方面决定于对稻米市场行情的把握。原粮贸易一方面可以联结稻米种植与大米加工企业，另一方面可以联结产区与销区，在我国真正大型原粮贸易商一般从事产区与销区之间的原粮调运。由于我国生产与消费的不均衡性，每年都有大量的稻米由东北、湖南、湖北、江西、安徽、江苏等稻米主产区流向上海、浙江、福建广东等稻米主销区，为原料贸易创造了市
14、场需求，特别是粮食流通市场放开后，原粮贸易的政策环境进一步宽松和成熟，因此，我国目前稻谷的原粮贸易非常活跃。如果经营的好，原粮贸易也会有很大的利润空间，世界着名的粮食企业，如嘉吉、ADM等都积极开拓与从事原粮贸易。可以预见，原粮贸易作为最古老的经营方式，在市场经济环境下还将长期繁荣下去。表 2 近两年我国大米流通状况主产区运量运输方式目的地东北粳稻800万吨左右/年铁路及铁海联运京津、上海、浙江、江苏、广东长江流域籼稻1,600万吨左右/年铁路、公路广东、广西、浙江、福建等东南沿海地区江苏、安徽、江西、黑龙江省出口220万吨左右/年铁路、海运出海港口资料来源：我国粮食物流规划基础统计对于稻米收
15、储来说，出于粮食安全的考虑，受国家政策影响比较大。在我国政府稻米的收储可以分为中央收储、地方收储和地方加工动态储备三种。中央储备的主体为中国储备粮管理总公司在全国各地的粮食储备库及代储企业，其按照国家收储、轮换计划进行稻米的收储与轮换。地方储备根据各地的实际状况有着不同的政策。由于国家储备仓容有限，根据国家储备粮管理条例，可委托社会仓储资源作为代储企业，国家对代储配额收购资金给予全额支持，并支付一定的储备费用。应该说，处于国家储备指标内的储备企业，如中储粮仓库，由于受政策的支持，其利润水平相对有所保证，市场化程度不高，竞争压力较小，但其受政策的制约，必须按照国家政策进行稻米的轮换。对于大米加工
16、企业来说，一方面可以积极和国家及地方储备企业合作，以得到其粮源的支撑，另一方面如果有仓容条件的话，可以申请国家储备指标，以减少企业自有资金的占用。应该说，如果充分利用国家收储政策，可以为大米行业的发展带来了一定的便利。（2）大米行业的下游大米行业的下游即为大米的分销环节。从大米加工企业来看，分销按模式可以分为代理模式与企业直供。对于区域性企业或企业配送能力能达到的范围，大米加工企业一般采用直接配送的模式进行销售，如广东太粮米业，而全国性的大米企业，对外地市场企业没有能力自行配送一般采用代理模式，如黑龙江北大荒、湖南金健等。由于大米代理商处于市场与大米企业之间，其往往不仅代理一家企业产品，还可以
17、有很多选择余地，所以大米企业必须给予代理商一定的利润空间，才能吸引代理商，因此，即便是在大米企业经营不景气的状况下，代理商一般也会获得一定的利润，例如根据我们的调研，在金健米业亏损的情况下，其经销商的利润也是有所保证的。大米分销按渠道可以分为超市、粮油店、批发市场、经销商和直供等。与代理商类似，当前大米分销渠道虽然不是暴利行业，但也不是一个风险行业，其利润一般是有所保证。但有时超市为与吸引人气，会把大米作为促销产品，低与进价销售，以实现单品的亏损带来整体的销售增长，进而实现利润的增长。3、我国大米行业供应链整体描述从整个产业链、行业供应链来年看，我国大米行业涉及育种、种植、收购、储运、加工、分
18、销、消费等环节，是一个十分复杂的过程；而从单个企业供应链来看，其所涉及的环节又有很大的不同，有的包括了整个行业供应链的所有环节，每个环节都是由不同的节点企业来完成，而有的是一个企业完成了中间的几个环节，如下图所示。其中前两个阶段是比较低级的阶段，中间三个是当前我国大米企业供应链的主要模式，而最后一个是大米企业供应链比较高级的模式，这种模式附和现代专业分工及供应链管理的思想，在其它行业已经有了较好的运作，但在粮食行业还处于探索阶段，这一模式的关键是要有比较强大的品牌运作企业作为支撑，这也是我国大米行业发展的一个方向。纵观当前我国大米行业供应链，存在以下几个特点：首先，受政策影响比较大。在我国，农
19、业是受国家重点保护及关注的行业，大米行业作为粮食行业的主体更是如此，因此，我国大米供应链的完善与发展一方面需要大企业作用的发挥，另一方面也需要政府的参与及政策的支持。其次，我国大米行业供应链存在个体多元化的特点，加大的整合的难度。个体多元化突出表现在大米行业供应链两端，由于我国大米种植业多为小农经济，处在行业供应链最前端提供粮源的是无数农民，其规模相对较小，这就为企业规模性收储带来了一定的难度。另外，大米消费也存在个体多元、分散程度高的特点。因此，大米行业供应链的有效整合及发展关键是两端的整合与掌控。再次，我国大米行业供应链运作还处于较低水平。由于大米行业进行市场化运作的时间还不长，运作观念相
20、对还比较落后，行业供应链的整合协同效果没有能够很好地体现，资金流、物流及信息流都还不是太顺畅，造成我国大米行业供应链运作成本高昂，弹性较差的特点。必须实施现代供应链管理，我国大米行业的运作水平才能行业较大程度上得到提升。 图 6 大米行业供应链描述（三）我国大米行业竞争势态分析我国大米企业众多，从竞争激烈程度上来讲大米行业是一个充分竞争的行业，但从竞争力上来看，我国大米企业的竞争层面还比较低，整体竞争力不强，行业集中度还比较低，缺乏行业主导型大企业。1、我国大米企业众多，行业变化剧烈从前面的分析中我们也可以看到，近三年我国日加工能力在30万吨以上的大米加工企业都在五千家以上，如果把未入统加工企
21、业也算在内的话，起码有上万家。大米企业如此众多，主要是因为我国大米企业产品同质化严重，行业进入门槛相对较低，投资几十万就可以建立一个小型大米加工厂。从此角度来看，我国大米加工企业的竞争还是比较激烈的。另外，我国大米行业是一个变化剧烈的行业。大米行业是一个规模性加工行业，利润率不会很高，企业的经营要求对市场行情有很好地把握能力，对加工成本有很好地控制能力，而我国大米企业存在多、小、散的特点，小企业对市场把握能力不强，产品有时也不能适应市场需求，有一定规模的企业又存在加工成本过高的问题，因此，每年我国大米行业中都有很多企业因经营不善而倒闭,同时也有很多企业成长起来。可以说，我国大米行业处于一个波动
22、期，正进行着行业的洗牌。2、竞争具有一定的区域性，行业集中度逐步提高，但仍缺乏全国性大企业虽然我国大米行业企业数量众多，但目前仍缺少全国性品牌企业，竞争具有一定的区域性。从中国粮食行业协会的统计数据我们可以看出，虽然我国大米行业正逐步走向集中，日加工能力在100吨以上企业所占比重从2003年的9.2%提高到2005年的18.1%，几乎增加了一倍。但不可否认，我国大米行业与油脂行业相比，行业整合还有很大的差距，没有出现金龙鱼、福临门等大品牌、大企业，就入统企业日加工能力在100吨的仍占80%以上。近年黑龙江北大荒米业、江苏双兔米业在规模快速扩张，但从销量上来看，其在全国大米市场上的市场占有率还不
23、能使大米行业竞争结构有实质性的改变。企业的规模制约了企业市场竞争的范围，因此，我国大米行业的竞争当前还存在区域性的特点，即每个地方的市场消费基本以本地企业品牌为主，例如在长沙市场上主要是金健、盛湘、粒粒晶等湖南地方品牌，在东莞主要是太粮米业的产品，其它品牌占有很少的市场份额。随着大米企业规模的扩张、行业大企业的成长，这一竞争局面应该会改变。表 3 2003-2005年规模以上大米加工企业数量分布年份2003年2004年2005年日加工能力企业数量所占比重企业数量所占比重企业数量所占比重100吨以下 709990.8%474183.7%594981.9%100-200吨6077.8%75413.
24、3%102514.1%200-400吨 891.1%1232.2%2092.9%400-1000吨 200.3%380.67%650.9%1000吨以上100.18%120.2%总量7815 100%5666100%7260100%资料来源：根据近三年中粮协统计数据整理图 7 2004年我国规模以上大米加工企业的数量分布图 8 2005年我国规模以上大米企业按加工能力比重分布3、我国大米行业竞争层次较低，价格等因素占主导通过我们对全国大米行业经营状况的观察及企业的实地调研，我们发现，从竞争手段来看，我国大米企业之间虽然存在很大差异，但总体来看层次还是比较低，大部分企业竞争的手段还停留在价格等基
25、本策略上。造成竞争层次较低的原因主要有：首先，我国很多大米经营企业人员素质不高，没有现代管理与经营的观念。其次，对大米产品的理解还比较肤浅，认为大米是一种无差异的普通消费品，只有通过价格策略才能吸引更多的消费者。再次，舍不得投入，企业加工、研发投入不足，使企业没有能力开发出差异化产品、按照消费者需求持续地改进产品。再次，品牌意识、服务意识不强。不注意品牌的维护与管理，如我们在湘潭调研时发现，聚宝米业不注重品牌大米的包装，给人一种十分陈旧的感觉，对品牌的塑造十分不利。另外，在产品差异化较小的状况下，服务无疑可以成为新的竞争手段，但很多米业对此不予重视。当前，我国米业企业也有市场竞争意识、服务意识
26、比较好的企业，如广东太粮米业，通过现代竞争经营理念，使企业得到很好的发展。总之，虽然我国大米企业众多，但普遍经营比较落后，整体竞争力不强，这也为强势品牌进入创造了机会。（四）我国大米行业的特性分析1、市场容量大，宏观上处于紧平衡状态如本文开始提到，我国是大米生产大国，同时也是大米消费大国，每年消费大米一亿多吨，因此，大米行业在我国是一个3000多亿元的巨大市场,如果再加工大米的深加工，其市场容量将会更大。如表 4所示，我国大米产量存在小幅波动，但从长远来看来，随着土地的日益紧张，播种面积将进一步减小（如图 9），产量也将随之下降。而从消费量来看，我国大米消费呈持续增长势态，这就造成了我国大米产
27、需之间的矛盾。从下表我们可以看出，我国大米的库存量近五年来下降十分明显，从2000/01年度的9410万吨，下降到2005/06年度的3000万吨，消费库存比也从2000/01年度的71.3%下降到2005/06年度的22.5%。这一系列的数据都说明，我国大米将呈现紧平衡状态。由供求理论可以得出，大米的紧平衡势必将促进我国大米行业的发展，也会有效拉动我国大米企业的盈利状况。表 4 2000/01-2005/06年度中国大米产量、消费量、库存比 单位：万吨年度200001200102200203200304200405200506产量131541243112218112041253612950消
28、费量131901320013220132401325013300库存量941082176722449234683000库存消费比71.3%62.2%50.8%33.9%26.2%22.5%资料来源：根据美国农业部及有关方面数据整理图 9 我国稻谷种植面积变动情况2、大米消费结构的多元化，带来行业多种盈利模式我国大米不仅市场容量巨大，并且存在消费结构多元化的特点，如图 10所示，大米的消费主要分为口粮、工业用粮、饲料用粮、种子用粮等几大类，其中口粮占了绝大多数。以2004年我国大米消费结构为例，口粮消费占了86%。从消费结构来讲，大米行业主要是指或应重点关注大米口粮，而工业用粮和饲料用粮很大一部
29、分也来自于口粮加工过程中的碎米。口粮消费从加工角度又有高低档之分，对于广大农村人口或城市贫困人口主要以消费普米散装米为主，而对于城市高中阶层，则以消费品牌大米或小包装大米为主。图 10 2004年我国大米消费结构图表 5 2004年度大米年消费结构消费总量折稻谷其中口粮消费工业用粮饲料用粮种子用粮损耗及其他消费出口1.35亿吨1.93亿吨1.16亿吨200万吨900万吨150万吨600万吨80万吨图 11 我国大米行业主要消费结构及经营模式我国大米的消费结构决定了我国大米行业的经营盈利模式，从消费结构来说，如图 11所示，大米企业的经营可以涉及原粮贸易、普米经营、品牌大米经营等。3、粮食流通市
30、场的放开为小企业的生存创造了一定的空间，但难以规模化发展从统计数据上来看，在我国目前小型大米贸易加工企业数量依然众多，并且表现相对活跃。我国很多小型大米企业带有家庭作坊模式色彩，具有运营灵活、成本较易控制等特点，加上我国广大农村对大米的消费要求不高，小型企业因价格优势还有着较强的生存空间，特别是随着我国粮食流通市场的放开，其粮源收购经营不再受到限制，更加促进众多小企业进入大米行业。但我们也应该看到，由于小型大米企业影响力较小，其掌握粮源的能力十分有限，这就决定了我国小型大米企业难以实现规模成长，也形不成强势品牌。因此，虽然我国小型大米企业数量众多，并且有着较强的生存空间，但粮源的限制决定了其难
31、以对大米行业品牌竞争造成较大影响。4、稻米的市场价格风险对企业的经营造成很大影响相对很多行业来说，大米行业是一个低附加值行业，以规模求利润，但受政策、供需、国际市场等因素影响，我国稻米市场又有很强的波动性，偶尔会出现稻米加工的增值难以充抵稻米的价格波动的状况，这就要求企业有很强的市场把握能力。原粮收购在大米企业经营成本中占有相当大的比重，企业如果不能很好地把握稻米市场的波动状况，会在一定程度上给企业带来生存危机，例如2003年我国稻米价格大涨，很多企业储备了一定规模的原粮，而04年大米价格出现了不景气的状况，洗掉了一批大米企业。稻米价格的波动幅度大于加工增值空间的风险，使得很多大米企业不敢做大规模，也突显了受储备政策扶持的企业优势。由于政策扶持补贴，拥有国家储备指标的企业承受价格波动能力较强，很大程度上把市场风险转嫁到了国家。在稻米市场价格风险对大米行业影响巨大的实现情况下，为了规避风险，大米期货作为套期保值工具呼之欲出，据有关消息透露，大连期货交易所计划年底推出稻米期货业务，这对大米行业来说是一个利好消息
