1、我国白酒行业市场分析状况中国白酒行业市场剖析月度报告（ 7 月）目录：一、行业运转综述二、市场状况剖析1、地区市场剖析2、主流品牌剖析三、行业热门剖析四、行业竞争状况1、龙头公司竞争态势剖析2、新品开发状况剖析五、发展趋向展望一、 行业运转综述本月白酒销售进入低谷期， 因为天气入伏，啤酒、饮料市场活跃，渐渐挤占部分白酒市场。 7 月中旬的广东首届国际酒饮展览会为淡季的白酒市场带来许多生气， 它为广州白酒公司的发展供给机会， 也为其余地区的白酒进军广州市场创建条件， 河南白酒此番以“豫酒板块”的一致形象出现， 必然对广州原有白酒市场格局形成冲击， 也为国内其余地区白酒业的发展提出典范， 说明结合
2、发展， 也是地区酒企发展的又一手段。二、市场状况剖析1、地区市场剖析要点地区市场价钱剖析在本月受检查的 5 个城市里，所检查的白酒品牌价钱颠簸较 6 月沉静，此中南京市场的白酒价钱变化较大，北京、成都、武汉和广州市场没有上个月活跃。在本月受检查的 15 个品牌中，除了 45o西凤酒和 53o汾酒在被检查的城市里均没有价钱变化外，其余品牌在价钱上都做了调整。被检查的 15 个品牌分别是： 52o五粮液、 38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、 54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、 45o西凤酒、 53o汾酒、 35o中国劲酒、金六福（一星） 、52o尖庄、红星二锅
3、头。以下是详细检查状况的图表剖析：注： 商品采样原则，依据品牌在不一样销售点出现的重复次数取样，重复次数多的采为样本 样本价钱确立原则，不一样零售点零售价钱的加权均匀数 表中“ / ”处表示在该地域未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等 5 个城市武汉白酒价钱行情（单位：元， 时间： 2005 年 7 月 20日）品牌 规格 本月商场 上月商场 涨跌 涨幅价 价52o水井坊500ml 418433-15 -3.46%52o五粮液500ml370376-6-1.6%38o茅台500ml249258-9-3.49%52o剑南春500ml166168-2-1.19%54o酒
4、鬼540ml/52o小糊涂仙500ml8080052o泸特500ml/61/53o郎酒500ml5050055o古井贡500ml3939045o西凤酒500ml3232053o汾酒500ml2425-1-4%35o中国劲酒500ml25.825.80金六福（一500ml16160星）52o尖庄475ml3.53.3+0.2+6.06%红星二锅头100ml3.23+0.2+6.67%7 月武汉白酒市场较上个月活跃， 本月有 7 个产品出现价钱变化，表现中高端产品以降价为主， 低档产品以涨价为主的态势。 各产品的价钱变化幅度较小，降落幅度均不超出 4%，上升幅度最大的红星二锅头涨幅也只有 6.67
5、%。7 月气温高升，白酒市场达到销售低谷，白酒公司表现比较沉静， 产品价钱的小幅变化是产品参加商超促销活动的结果。据某白酒负责人介绍，白酒淡季还将连续两三个月，整个市场要到中秋节前后才能预热。 所以这段时间， 白酒公司有时参加一些卖场的促销，也能够吸引花费者的注意， 为旺季的到临做先期的准备工作。广州白酒价钱行情（单位：元，时间： 2004 年 7 月 20 日）品牌规格本月商场上月商场涨跌涨幅价价52o水井坊500ml428.5417+11.5+2.76%52o五粮液500ml373388-15-3.87%38o茅台500ml218218052o剑南春500ml158158054o酒鬼540
6、ml/52o 小糊 涂 500ml106.479.5+26.9+33.84%仙52o泸特500ml/79.5/53o郎酒500ml46/55o古井贡500ml/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o 中国 劲 500ml26.927.3-0.4-1.47%酒金六福（一500ml/星）52o尖庄475ml3.13.10红星二锅头100ml/3.05/7 月广州白酒市场表现沉静，只有 4 个品牌出现价钱颠簸， 52o水井坊（ +2.76%）、52o五粮液（ -3.87%）、52o小糊涂仙（ +33.84%）和 35o中国劲酒（ -1.47%）。7 月广州国际酒饮展览会的召开，为广州白
7、酒公司供给了与外省白酒交流的好时机。 许多外省白酒业因为看好广州巨大的花费市场纷繁迈开进军广州市场的步伐， “豫酒”甚至是抱团高调入粤抢市场， 这对广州市场原有的白酒权力形成冲击， 兴起于广东的小糊涂仙本月较大幅度调高价钱， 是调整策略、应付市场竞争的前奏，能够预示跟着白酒销售旺季的邻近， 广州白酒市场一场新老品牌大战将在所不免。南京白酒价钱行情 （单位：元，时间：2005 年7月20日）品牌规格本月商场上月商场涨跌涨幅价价52o水井坊500ml425.6468-42.4-9.06%52o五粮液500ml365369-4-1.08%38o茅台500ml242220+22+10%52o剑南春50
8、0ml151151054o酒鬼540ml233198+35+17.68%52o小糊涂500ml8085-5-5.88%仙52o泸特500ml70.962+8.9+14.35%53o郎酒500ml5549.8+5.2+10.44%55o古井贡500ml5546+9+19.57%45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲500ml2524+1+4.17%酒金六福（一500ml1614.7+1.3+8.84%星）52o尖庄475ml2.92.90红 星 二 锅 100ml2.72.9-0.2-6.9%头本月南京白酒市场表现出与其余地区市场完整相反的变化势头，好多产品连续了 6 月价钱
9、上升的趋向，整体表现出涨价态势。本月 4个产品价钱降落，降落幅度均小于 10%，7 个产品出现价钱的上升，上升幅度八成超出 10%，上升幅度最高的 55o古井贡，价钱上升近 20%。说明南京白酒公司经过调高产品价钱， 来应付花费者逐渐提高产品消费价值的需求变化， 但是提高产品价钱可否相应提高产品在花费者心中的价值？提高的价钱可否被花费者所接受？市场份额能否会所以降低？都是白酒公司在调整产品策略前不得不仔细考虑的问题。成都白酒价钱行情（单位：元，时间： 2005 年 7 月 20 日）品牌规格本月商场上月商场涨跌涨幅价价52o水井坊500ml398428-30-7%52o五粮液500ml3483
10、48038o茅台500ml241241052o剑南春500ml151151054o酒鬼540ml/52o小糊涂仙500ml97.597.5052o泸特500ml6869-1-1.45%53o郎酒500ml6868055o古井贡500ml/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml23.523.50金六福（一500ml13.517.5-4-22.86%星）52o尖庄475ml4.94.90红星二锅头100ml2.92.907 月成都白酒市场较上个月沉静，只有 52o水井坊（ -7%）、52o泸特（ -1.45%）和金六福（一星）（-22.86%）出现价钱变化，并且价钱
11、变化和 6 月呈反向变化。说理解酒公司本月价钱的变化是各产品价钱上浮后，为稳固市场份额不得不从头回落。 成都白酒花费比较旺盛，但成都花费者受价钱影响较显然， 产品价钱上升后，忠实花费者流失、市场份额降落等要素都将迫使公司不得不从头考虑价钱的调整。 所以怎样掌握收益和市场份额之间的度， 将是公司在进行策略调整前要点思虑的问题。北京白酒价钱行情 （单位：元，时间：2005 年 7 月 20 日）品牌规格本月商场上月商场涨跌涨幅价价52o水井坊500ml488468+20+4.27%52o五粮液500ml355438-83-18.95%38o茅台500ml238247-9-3.64%52o剑南春50
12、0ml169158+11+6.96%54o酒鬼540ml189188+1+0.53%52o小糊涂仙500ml87870052o泸特500ml79/53o郎酒500ml/40/55o古井贡500ml/40/45o西凤酒500ml/53o汾酒500ml/35o中国劲酒500ml/金六福（一500ml11.211.200星）52o尖庄475ml4.24.200红星二锅头100ml3.22.4+0.8+33.33%本月北京白酒市场较 6 月活跃，产品的价钱变化主要集中在高端有名产品。此中 52o五粮液价钱变化最大，降落幅度 18.95%。北京白酒市场发展较为成熟，竞争较为强烈，特别是高端产品。因为北京
13、花费者受白酒价钱的影响较小，淡季小幅调高价钱是公司淡季要点追求收益的表现。而五粮液在全国多个城市都出现了价钱下调现象，应当是公司一致的市场策略表现。2、主流品牌价钱剖析检查的主要品牌中，价钱变化较大的几个品牌剖析：7 月 15 个城市的采样结果来看， 有 14 个品牌价钱出现了不一样程度的颠簸，跟着气温高升， 白酒销售进入销售低谷， 市场表现趋于平静。部分产品出现局部地域价钱的大幅颠簸， 有的是公司利用淡季的价钱颠簸惹起花费者的注意， 从而提高有名度， 但多半公司价钱出现小幅的变化，应当属于应付市场的正常反响。52o 水井坊价钱涨幅5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%-10%52o五粮液
14、价钱涨幅5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%-10%-15%-20%38o茅台价钱涨幅15%10%5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%红星二锅头价钱涨幅40%32%24%16%8%0%北京 成都 广州 武汉 南京-8%7月份价钱变化较大的几个白酒品牌剖析：本月水井坊在北京和广州表现出价钱上升， 而成都、武汉和南京出现了价钱小幅的降落。 跟着水井坊要进行品牌延长， 开始着手新品的上市，其在国内部分地区的价钱出现变化， 可能是配合新品推出而进行的调整。跟着白酒销售进入淡季， 价钱手段一直是公司应付市场变化，稳固市场份额的首选。本月五粮液在被检查的地区整体表现出降价， 因为本月五粮液推出
15、陈年新品，其余地域的产品降价是为了和新品形成价钱差距。 北京地域的价钱降幅最大，超出 15%，说明北京地域作为我国白酒发展较为成熟的地域， 高档白酒市场竞争较为强烈， 为稳固市场份额降价将是有效手段之一。本月茅台在北京和武汉地域表现出价钱降落，南京地域价钱上涨，各地区价钱变化幅度均较小，不超出 10%，说明茅台在这些地区的价钱变化，可能是为了应付淡季的市场竞争。 因为部分公司为了在淡季吸引花费者注意， 不惜降价追求更多的市场份额， 为了保持原有市场份额不变，其余公司也不得不参加价钱战。其余几个价钱颠簸活跃度不高的白酒品牌的涨幅表示图：52o 剑南春价钱涨幅8%6%4%2%0%北京 成都 广州
16、武汉 南京-2%54o 酒鬼价钱涨幅20%15%10%5%0%北京 成都 广州 武汉 南京52o 小糊涂仙价钱涨幅40%30%20%10%0%北京 成都 广州 武汉 南京-10%52o 泸特价钱涨幅15%10%5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%53o 郎酒价钱涨幅15%10%5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%55古井贡价钱涨幅20%15%10%5%0%北京 成都 广州 武汉 南京-5%53o汾酒价钱涨幅3%0%北京 成都 广州 武汉 南京-3%-6%35o中国劲酒价钱涨幅6%3%0%北京 成都 广州 武汉 南京-3%金六福（一星）价钱涨幅10%0%北京 成都 广州 武汉 南京-
17、10%-20%-30%52尖庄价钱涨幅8%4%0%北京 成都 广州 武汉 南京-4%三、行业热门剖析1、酒精白酒遭受市场危机跟着 5 月我国纯粮固态发酵白酒行业规范的公布实行， 市场上刮起一阵“纯粮风”，而食用酒精勾兑的白酒成为众矢之的，好多由食用酒精勾兑的质量较高的白酒公司也“谈酒精色变” ，不敢认可自己的产品是酒精白酒。糖酒快讯市场剖析中心以为，这类现象将会推进国内白酒市场脱离正常的发展轨道，同时也会误导花费者形成一种 “酒精白酒是劣酒”的花费误区。我国酒精白酒在生产早期，因为经验不足，加上合成酒精制造的假酒毒酒事件不停发生， 给酒精白酒造成巨大伤害， 但客观地剖析酒精白酒的特点，我们能够
18、看到，与传统白酒对比，酒精白酒节俭了酿酒粮食的使用量， 并且食用酒精中造成酒类加水浑浊的高级脂肪酸酯的含量较少。 合理使用食用酒精还有益于我国白酒实现低度化生产，和与世界接轨。国际较为流行的威士忌、朗姆酒等蒸馏酒都是以高纯净食用酒精作为基本制酒原料的。 所以只需公司合理的使用食用酒精，新式酒精白酒相同能够成为中国白酒家产参加国际竞争的主力军。我们应当正确认识并运用酒精，而不是一味的反对。2、豫酒抱团进军广东市场7 月 15 日，广东首届国际酒饮展览会召开， 这是广东白酒与外省交流的一个大好时机， 也是外省白酒业认识广东并进军广东市场的时机。展览会时期，河南白酒八大品牌就内行业协会的组织下，以“
19、豫酒板块”的一致形象出现，拉开进军广东白酒市场的序曲。糖酒快讯市场剖析中心以为，广东白酒市场向来是川酒、豫酒占据绝对优势，豫酒固然也有在广东市场发展的，但销售模式松懈，没有形成优势。此次河南白酒公司结合起来进军广东市场， 表现出他们看好广东巨大的花费潜力， 想要争食一份蛋糕的信心。 此举也为国内其余地区白酒业的发展提出典范， 说明地区白酒在发展无力， 又缺乏有力竞争武器的状况下，结合起来，整合优势，共同拓展市场，也是走出地区市场，翻开全国市场的选择之一。本月在宁波召开的“复兴苏酒高层论坛上”，洋河公司朱广生副总经理、双沟公司陆富国副总经理、今世缘酒业周素明董事长等号召江苏白酒公司团结起来， 联
20、手打造江苏版块， 共创江苏白酒的集群效应的行为， 也说了然我国地区白酒公司开始觉悟，抱团找寻新的发展出路。3、保健酒归入 GMP认证范围7 月 1 日起，我国保健酒开始归入国家卫生部 GMP认证范围，国内将有起码多半的保健酒厂因这一制度的实行而面对退市危机。 因为我国现有保健酒生产公司多半是靠所谓 家传秘方 支撑下来的作坊式小酒厂，而达到 GMP认证规范，需要公司投入大量的资本和拥有必定的发展实力，所以抬高的门槛会加快保健酒行业的从头洗牌。糖酒快讯市场剖析中心以为，因为我国进入保健酒的公司较少，行业发展不规范，政策系统不完美，但保健酒市场发展空间较大，生产公司错落不齐， 对保健酒整体形象造成负
21、面影响， 曾使保健酒花费堕入低潮。跟着 GMP认证的逐渐实行， 保健酒市场将迈出走向规范的重要一步，净化保健酒市场， 为进入保健酒市场的名酒公司供给健康发展的外面环境。 05 广东国际酒饮展览会上保健酒新品的大面积上市，也证了然国家政策的变化将会推进保健酒今年下半年的迅速发展。4、川酒有名商标在香港遭抢注本月，一则“假如再拖三时节间，一大量四川名酒旗下的子品牌白酒将禁止进入香港市场” 的信息吸引了许多业内人士的关注， 因为一名广东东莞人在香港抢注了 “东方红”、“诸葛酿”等四川白酒商标，使得国内许多白酒公司差点出现进入香港后可能被告侵权的危机。糖酒快讯市场剖析中心以为，目前国内商标保护还处于初
22、步发展阶段，因为好多公司技术相对落伍， 购置允许成为目前许多公司获取产品新包装、外观等的主要手段， 致使了这些公司在知识产权方面陷于被动地位，等到被告上法庭或权益遇到伤害的时候， 才意识到在知识产权保护上的大意。 其实商标也包括在品牌的中心内容里， 我们的品牌战略，也是知识产权保护的战略。 我国白酒公司只有不停加强知识产权保护的意识， 才能借这把保护伞顺利进军国际市场， 实现真实的国际化。5、丰谷酒业调高廉价位产品价钱7月初，绵阳丰谷酒业宣告将调高廉价位产品价钱。信息一传出吸引了业界人士的关注， 因为这是近几年来丰谷酒业第一次明确宣告涨价。丰谷提出涨价后，经销商广泛表示看好，因为无论从减少廉价
23、位产品损失的考虑， 仍是对旗下产品构造进行调整的行为， 都是有益处的。丰谷酒业的产品系统中低档白酒占有较大比重，这些酒在丰谷扩充乡村市场时做出过贡献， 但是目前在受原料成本上升， 收益被压薄的状况下，提高产品价钱将更有益于市场竞争。 并且丰谷在此时选择抬价也获取了经销商的认同， 说明此举是正确的做法。 但是丰谷一定面对的一个问题就是低档白酒抬价后，可能惹起花费者的逆反心理，销量会出现大幅下滑； 但是不抬价公司又无利可图甚至损失。 所以怎样运用适合的措施在涨价后达到预期成效， 将是公司应要点考虑的问题。四、行业竞争状况1、白酒行业龙头公司竞争态势剖析公司茅 台五粮液剑南春全 兴金六福市场动向推出
24、“欢天喜地”酒推出“国都机场专供酒”帝王银樽酒业推出低档礼物酒推出升级产品“茅台酒 2008”领导人带头为白血病患童捐钱推出新品享福酒陈年五粮液新品上市在广州报纸投放软文广告保健酒获首届国际酒博会金奖新品“一帆风顺”酒（ 05 新款）上市新装剑南春上市着手水井坊的品牌延长以及家产链的打造水井坊助阵 2005 丝绸之路国际服饰节“中秋团聚金六福酒” 营销推行启动资助电视剧大宋提刑官本月，茅台公司投资 1 亿推出一款茅台 2008 特制酒，这款酒的面市是茅台公司产品高档化进度的前奏。 白酒两重收税后， 国内白酒公司效益纷繁下滑 （特别是中低档白酒占销售额较大的公司） 于是国内公司开始转舵收益空间较
25、大的高档白酒生产。 白酒公司不停进入高端市场将推进我国高端白酒市场细分格局渐渐形成。 在强烈的市场变化中，茅台作为国酒， 其不具备高端白酒价钱竞争优势和整体品位不适应高档白酒花费需求的缺点渐渐显现。所以茅台 2008 特制酒的推出，将有益于茅台提高整体品牌形象， 并且该酒定位于高级商务和公关礼仪用酒，这为茅台进军商务酒市场供给保障。7月五粮液陈年酒问世，在国内酒类市场在遭到了葡萄酒陈年风波后，酒类公司都避而不谈陈年的时候， 五粮液推出年、 年、年、年、年个品类的陈年白酒，是“我国酒业大王”五粮液实力的象征。 陈年白酒的推出不单需要生产公司拥有悠长的历史，还需要公司拥有工艺独到的“万年酒糟” ，这都是公司巨大生产规模和雄厚经济实力的表现。 说明五粮液正以独到的优势向花费者树起陈年酒的新形象， 引领陈年酒市场的新潮流。 此举有益于确立五粮液在花费者心中的高档产品形象， 为公司竞争高端市场， 稳固霸主地位做好铺
