1、一季度经济运行分析在集团一季度经济运行分析会上的讲话同志们：今天，我们在这里召开一季度经济运行分析会，会议的主要任务是：紧紧围绕集团“*”发展战略，分析、总结一季度集团年度工作会议精神的推进落实情况，找出存在的问题，安排部署下一步工作，为确保完成上半年工作任务奠定基础。一季度经济运行分析今年一季度，面对道路客运市场萎缩、货运市场低迷的严峻形势，集团加快产业结构调整，推进提质增效升级，虽然发展有所放缓，但缓中有稳、缓中有新、缓中有进，总体呈现平稳态势。 一、一季度主要指标完成情况营业收入9.4亿元，完成年计划的20.43%，同比增长14.73%，完成进度计划的81.74%。利润总额809.83万
2、元，完成年计划的13.72%，同比下降51.87%，完成进度计划的54.9%。增加值2.11亿元，完成年计划的27.05%，同比增长12.23%，完成进度计划的108.21%。全系统未发生一般及以上安全生产事故，安全生产形势持续稳定。营收指标有5家公司完成进度计划（*公司126.28%，*公司105.54%，*公司101.48%，*公司101.1%，*公司100.48%），有17家公司未完成（*公司89.49%、*84.25%、*公司78.9%、*公司75.18%、*72.64%、*公司55.87%、*集散52.34%、天然气50.1%、*47.57%、*分公司47.52%、*公司38.24%
3、、*公司37.68%、*租赁34.4%、*公司33.82%、*运业31.90%、*公司30.03%、*公司2.35%）。利润指标有15家公司完成进度计划（*公司190.83%、*公司154%、*公司134.54%、*公司133.4%、汾阳运业130.5%、*通达112%、*公司103%、*公司102.74%、*公司102.36%、*公司102.13%、*公司102%、*公司102%、*公司100%、*物流100%、*公司100%），2家公司未完成（*69.82%、天然气52.93%），5家公司亏损，分别是*公司、*公司、*租赁、*大厦、*集散。二、一季度经济运行特点（一）集团整体经济运行质量分
4、析 1、营收同比增长14.73%，煤炭、能源和其他收入同比上升，其余业务均为下降。受社会经济持续下行、多种运输方式分流客源、货运市场持续低迷等因素影响，企业经营结构仍处于深度调整中，营业收入未完成进度计划。其中，占总营收41%的客货运基数大，降幅小，站场、汽贸、物流等降幅大，但占总营收不足20%，对整体营收影响不大。煤炭贸易收入、能源收入、其他收入同比实现增长。*、*、*、*公司创新经营机制，加大营销力度，煤炭贸易营收快速增长，同比增加1.48亿元，增幅为115.21%，在总营收中占比29.26%，位列第一，对收入增长贡献较大，能源和其他收入均实现小幅增长，助推了营收总额的上升。2、利润总额同
5、比下降51.87%，降幅较大。从主营业务利润来看，客运业务利润增长13.94%，汽车配件销售、驾校、物流、煤炭贸易4项业务小幅增长，汽车修理、货运、能源等5项业务受市场影响出现不同程度的下降。总体来看，集团一季度主营业务利润增速放缓，仅为5.69%。利润总额受前述5家公司亏损影响，同比下降了872.9万元。3、期间费用上升明显，导致净利润下滑。集团三项费用1.2亿元，同比增长11.72%。其中，销售费用增长6.4%，主要是集团积极扩张业务，加大油气业务开发所致。财务费用增长15.17%，主要原因是个别公司消化往年财务费用所致。管理费用增长12.42%，主要是固定资产增加、成本重新核算调整所致。
6、在营运利润增幅不大的情况下，期间费用的快速增长侵蚀了企业利润。因此，积极应对市场风险、增收创效的同时，降本节支成为提高盈利能力的必要措施。4、应收和预付账款有所增加。应收账款4.6亿元，较年初增加1.48亿元，主要集中于煤炭款、运费、购车款、工程款。前5位分别是*、*、*、*和*公司，合计金额3.4亿元，占应收账款总额的74.7%。预付账款3.1亿元，比年初增加1.4亿元。主要集中于煤炭款、购油款与工程款。前5名分别为*，合计金额2.7亿元，占预付账款总额的89.1%。应收、预付账款的增加均属业务积极扩张的正常经营行为，但资金占用量较大，增加了企业的资金风险，需严格控制。（二）产业板块运行质量
7、分析客运收入下降、利润增长。完成营收1.9亿元，同比下降5.57%。主要原因是受经济形势持续下行、大西高铁开通以及多种运输方式分流客流等因素的影响。实现营运利润2859万元，同比增长13.94%。营运利润不降反升，主要原因是晋龙捷泰、长治公司采取调增客车管理费、承包经营等措施，增收400余万元的同时，大幅度降低了经营成本。*公司强化管理，坚持开展打击“黑车”行动，增设站外配客补票点，有效控制了旅客流失，增加了收入。货运收入、利润双下降。完成营收2亿元，同比下降5.78%，占总营收比重由上一年度的25.7%下降到21.1%，主要受国家加快煤炭消费总量控制、山西经济长期形成的资源依赖路径等因素的严
8、重影响，加之传统货车过剩，导致货运经营一直处于“低价格、低利润、高成本”的状态。实现营运利润1462万元，同比下降6.43%。虽然市场不景气，但各公司加大市场开拓力度，*等公司新增10万吨以上货源基地8个。向煤炭加工上下游业务延伸，在集成供应链上做文章，晋城公司积极探索股份制经营，在危货公司化经营方面创造了新经验，侯马公司抓住机遇组建了两个危货公司，危货车辆达近百台，形成较为稳定的收入来源，有效遏制了利润的大幅度下滑，市场应对能力进一步增强。站场收入、利润双下降。一季度客票服务费收入3552.3万元，同比下降29.64%；实现利润1280.30万元，同比下降31.82%。主要原因：一是客运市场
9、持续下滑，导致收入大幅下降。二是部分汽车客运站管理粗放，“跑冒滴漏”严重，一些汽车客运站管理不严、秩序混乱，站外车辆乱停乱放，喊客叫客现象严重，周边“黑车”猖獗，旅客大量流失，车站损失巨大。在这方面也有公司做得比较好，如雁北公司在客车上安装监控、实施二检轮岗稽核、整治站场经营秩序、加大“黑车”打击力度等，建立了客票稽核长效机制，一季度实现补票款633.28万元。三是创新不足，因循守旧，缺乏站场经营的创新意识和战略思维，综合收入来源主要依靠房屋租赁，临站经济不突出。但也有部分公司走在了前面，晋城公司实施“一县一企”战略，以高平汽车客运站为中心，开展了城乡公交、城市公交、园区仓储、煤炭贸易、汽车修
10、理、城市出租、加油加气等业务，逐步实现了以运为主、多业并举的增值服务体系。雁北公司开展超市自营、餐饮、门面开发、配件销售、车辆一维及清洗等多项增值业务，仅超市一季度就创利28万元，经济效益明显。物流业收入降幅较大、利润保持平稳。一季度物流业实现营收1034.2万元，同比下降49.15%。主要是受困于经济下行影响，行业景气指数尚未回升，招商难度大，场地存在空置现象。物流园区普遍依赖租赁收入，信息化建设滞后，园区平台功能、集聚效应不突出，综合效益不高。实现营运利润326.2万元，同比增长0.46%。*公司逐步转变仓储租赁、物业收费的传统模式，稳步推进园区自营，开始涉足电子商务，向高端、高附加值业务
11、延伸，经济下行环境下仍然保持了利润的平稳。一季度集团园区自营货运量36.5万吨，同比增长216.1%，占园区货物吞吐量的24%，同比增加了15.4个百分点。维修板块收入和利润“一降一增”。实现收入9535万元，同比下降13.79%，主要受货运及物流行业下行、市场需求下降等因素影响，商用车整车及配件销售乏力。完成营运利润1152.9万元，同比增长14.79%，原因是2014年*公司新增了众泰SUV、东风标致、长安马自达专营店，优化了乘用车类型结构。同时，各公司积极开拓汽车二维、救援、检测、保险及汽车后服务市场，带动营运利润明显提升，竞争能力进一步增强。驾培经营基本保持稳定。实现营收1617.4万
12、元，同比下降5.65%。培训人数17996人次，同比下降32%。主要原因，一是受新国标的影响，*公司驾校B2和危货资质培训业务被终止，业务空间缩小；二是*公司客货运从业资格继续再教育培训人数同比下降近8000人次；三是驾考标准提高、难度加大，驾校受资质、规模及总量控制的影响，培训人数下降。完成营运利润680.6万元，同比增长5.36%。主要由于各公司想方设法拓展关联业务，增加利润源：*公司为学员提供培训、审车、保险等综合一体化服务；*公司开办首家经营性驾培教练场，业务涉及汽车租赁、场地租赁、代驾服务、代办车检，拓展了新的经济增长点。一季度驾培营运利润占集团总营运利润5.41%，在集团总体发展中
13、的作用进一步增强。新兴产业仍处于培育发展期。新兴产业紧跟市场步伐，加快完善运作机制，经营实力明显提升。*网络交易平台的运用，加快推动了O2O电商模式的运用，营收和利润分别同比增长68.26%和110.74%。旅游集散向票务营销等上游产业链延伸，开发“*”商演票务项目，新增3家地接旅行社，丰富旅游产品、扩大酒店预订、实施景区网点开发，营业收入同比增长230.18%。虽然经营亏损，但同比减亏40.16万元，经营质量明显提升。*分公司按照“包死基数，确保上缴、超收多留、欠收自补”的原则实行费用包缴，实现利润7.77万元。天然气公司面临加气站增多、进价上涨、燃气竞争优势消减的不利环境，营业收入及利润同
14、比双下降。*租赁受车型结构、市场开发等多种因素影响，出租率总体偏低，亏损未得到遏制。今年一季度，*分公司、*租赁、*共计实现营业收入3128万元，同比增长14%，新兴产业经济总量增长明显，但规模仍然偏小，在集团总营收的占比仅为3.3%，从经营质量来看，还处于市场培育发展期，竞争能力仍然不强，一季度总计亏损113.5万元。当前发展面临的主要问题一、经营形势日趋严峻，经营质量亟待提升客运受高铁扩张、公交延伸、私家车快速发展，专车约租等新型经营方式迅速崛起的影响，市场空间日益收窄，加上企业自身体制机制不灵活，难以适应市场的激烈变化，虽然一季度营运利润有所增长，但面临的经营风险日益加大。货运及汽贸业务
15、受煤炭消费总量控制、我省产业经济结构转型以及煤炭市场持续低迷的影响，市场需求减弱。新兴产业起步晚，发展慢，还处于培育发展阶段，尚未形成支撑作用。一季度集团经济总量、经营效益、盈利能力都有不同程度的放缓。利润来源主要集中在晋城、雁北、临汾等几个公司，多数企业发展艰难，亏损企业6个，集团经营发展面临异常严峻的困难。二、“互联网+”环境下转型压力日趋加大当前，集团正处于经营结构调整，发展方式转变和商业模式创新的关键时期。迎泽物流、旅游集散、仁仁租赁、易通达等新兴产业虽然积极尝试电子商务，但跨界经营、网络经济效应和服务增值机制还未形成。集团整体面临传统运输产业与互联网融合的挑战，创新商业模式，深入持续
16、地调整经营结构任重道远，目前面临资金、技术、人才等多个瓶颈，转型任务十分艰巨。三、经济下行趋势下经营风险日益突出在社会经济持续低位运行的趋势下，传统客货运整体受到冲击。日益崛起的互联网经济要求企业迅速调整转型，而传统客货运基数大、规模大、投入大，转型需要较长时间，无法与市场的快速变化相适应。一是集团近几年实施的基础设施建设投资规模大，回收期长，面临较大的经营风险。二是煤炭、汽车等贸易行为资金使用比较密集，资金周转率下降，行业回款速度减缓，资金风险加大。四、经营管理粗放，价值创造能力不是很强集团各公司经营管理普遍比较粗放，市场分类和客户细分不够深入，客、货、站、驾、维等业务利润来源比较单一，还没
17、有形成高效的业务集成和价值创造体系，内外部资源利用率低。管理方式粗放，精细化程度低，流程不规范，运营成本较高。一些公司因循守旧，凡事总把困难摆在前面，工作主动性不强，不仅没有创新性的工作，甚至连传统产业的阵地也没有守牢，市场空间逐年萎缩，效益低下。一些公司“大钱挣不来，小钱看不起”，眼高手低，工作没有思路和抓手。一些公司领导有令不行，有禁不止，无视制度的存在，随性而为。下一阶段主要工作安排一季度经济运行情况表明，集团发展进入异常艰难的时期。我们要深入落实2015年度工作会议提出的“*”六项要求，加快推进产业链延伸、供应链集成、价值链提升的“*”商业新模式，调整经营结构、转变发展方式，沉着应对，
18、主动作为，不断提升质量效益，确保上半年顺利实现“双过半”，以推动全年工作任务的圆满完成。一、提高思想认识，增强责任意识深刻理解经济新常态。未来一个时期，经济将持续低位运行，煤炭需求放缓，高铁迅速扩张等因素对企业带来的挑战都是颠覆性的，也是长期的。各级领导干部要保持战略上的平常心态，把脉遇到的困难，坚定信心，保持定力，推动企业提质增效。强化危机忧患意识。经济下行压力大，集团发展新常态特征逐步显现，保守思想，安于现状，就难以实现传统运输的转型升级发展。我们要强化危机忧患意识，尽快突破长期以来传统运输经营形成的思维定势、行为惯性和路径依赖，在忧患中不断进取。强化求真务实意识。企业的经营发展来不得半点
19、虚招，必须实实在在，脚踏实地。各级领导干部要明确自身的职责，少一些功利，多一份责任，少一些浮躁，多一份执着。全身心投入到企业的经营管理当中，努力实现企业的经营目标。强化艰苦创业意识。面对当前的发展困境，我们比以往任何时候都需要增强艰苦创业意识，不能守成守旧，必须艰苦奋斗。要做好过苦日子的准备，敢于吃苦，敢打硬仗，发动全员二次创业，以实际行动创造新业绩。强化责任担当意识。每位干部职工，每个单位部门，都要对信任负责、对岗位负责、对职能负责，切实尽心尽力，抓细节管控，抓工作落实，切实推动集团经济运行质量和效率的提升。强化改革创新意识。要勇于改革，大胆创新，加快推动产业链的延伸、供应链的集成和价值链的
20、提升，打造“三链联动新引擎”。植入跨界、“互联网+”商业新模式，发动“大众创业、万众创新”，向改革要动力，向创新要活力，构建服务价值创造新机制。二、持续推进精细化管理，提高企业经济运行质量精细化管理是杜绝漏洞，提高工作效率，确保目标实现的必要手段。各级领导干部要明确，越是经济形势不好的时候，越要苦练内功，要完善各项管理制度，规范管理流程，加强制度的监督落实，以管理提质量、增效益。一是抓好生产运营管理。加强客车调度、车站秩序、货源组织、驾培服务、车辆销售服务等业务流程的管理，推行作业标准化、规范化、流程化，严防细堵，杜绝“跑冒滴漏”。要开源增收，“不以利小而不为”，围绕客户开发增值业务。二是抓好
21、成本管理。加强全面预算管理，杜绝无效支出。严格控制“期间费用”和“三公”经费，强化资金使用的审批控制，防范预算外开支，防止成本费用的不合理增长。三是抓好资金管理。第一，减少企业项目投资。通过资本运作盘活闲置资产，以土地抵押贷款筹集资金。积极争取政府的补助和投资，加强项目的周边开发，反哺项目投资，降低企业资金投入。第二，拓展融资渠道。各公司要通过融资租赁、银行贷款、风险投资等方式广开融资渠道，及早偿还集团借款本息，以低息贷款置换高息贷款，大幅降低自身财务成本，缓解集团资金压力。第三，加强资金风险防范，严格规范贸易行为，进一步完善资金使用的事前预防、事中控制、事后监督机制，强化客户资信动态管理，实
22、施红线控制，防止资金出现大的沉淀。四是要抓好绩效管理。实施严格的工作目标责任制，一级对一级负责，层层传递压力。建立完善的考核奖惩制度，按照公开、公平、公正的原则进行业绩评价和奖惩兑现，要通过严格考核，奖勤罚懒，奖优罚劣，建立内部良性竞争机制，激发员工工作的活力和动力。五是抓好人力资源管理。企业员工编制要坚持总量控制、结构优化的原则，控制非生产人员的数量编制，根据需要大力引进各类专业人才。大胆使用年轻人，给他们提供平台，使他们在艰苦的环境中磨练意志，成长成才，逐步构建老、中、青人才梯队。六是依法抓好安全管理。安全工作永远在路上。各级安全管理人员要坚决克服疲劳厌战思想和麻痹懈怠情绪，继续抓好驾驶员
23、教育培训、安全双基管理、安全生产标准化达标创建工作，切实“抓早、抓小、抓苗头”，树立安全工作高压态势，努力减少一般事故，坚决杜绝重大安全事故，确保上半年乃至全年安全形势平稳。三、挖掘传统产业发展潜力，推动提质增效升级。加快推进客运产业的调整转型。稳定长途客运。要抓好接驳试点工作，这已成为长途客车延续经营的必要资质条件，各*。加快发展中短途客运和特色业务。继续抓好与铁路垂直的中短途客运以及公交、出租、校车、通勤、机场巴士、商务快客等关联特色业务的开发，推广应用节能先进技术设备，逐步研究引入纯电动车、插电式气电混合动力汽车，降低运营成本。城乡公交、城市公交、城际公交、城市出租、校车等要最大限度的争
24、取政府投资和国家政策补助，避免企业投资过重造成经营困难。积极探索研究运游结合的旅游新模式。要把旅游作为客运转型发展的一个重要产业，积极整合当地旅行社、旅汽、景区、酒店等资源，加快旅游业务的发展。积极应对高铁的扩张。探索“大车换小车”运作模式，继续做好高铁沿线剩余运力的安置工作，特别是*，要早做准备，加强与*等公司的联系沟通，提前做好大张高铁、太焦高铁、大西高铁北段开通的前期应对工作。继续深入推行客运股份制改革，要进行深入详细的调查分析，持续对未来风险小，经营效益稳定的线路进行股份改革，提升客运经营效益。加快培育现代集运服务商。一是抓好优质货源组织。目前，虽然煤炭市场持续低迷，但并不代表市场停滞
25、消失，相反，仍然蕴藏着巨大的市场机遇。我们要充分发挥国有企业优势，在市场优胜劣汰、重新洗牌中发展壮大。要组织专业团队，密切关注货源市场信息，广泛开发货源，加强与大中型国有企业合作，培育稳定的大宗货源基地。一季度，运城、临汾、朔州公司攻克年组货量10万吨以上的货源基地，成效不错，各公司也要在货源开发上下大力气，争取二季度实现大的突破。另外，在货源种类上，要注重煤与非煤并重，防止种类单一。二是抓好危货运输。危货运输相对于普货运输，具有准入门槛高、货源稳定、投资回报高的特点，*要抓住许可准入的契机，通过整合并购，扩大经营规模。继续积极尝试股份制经营，提高经营效益，形成货运发展新支撑。三是抓好翔鸽快运
26、的发展。努力构建“快运+快递+专线”的快运综合服务体系，努力打造“当日达”、“次日达”产品，通过渠道资源共享、业务有序衔接，提高综合服务能力。忻州公司要加快推动翔鸽快运试点的运作，5月份要与迎泽物流建立联网运营平台，6月底建立2个专营分公司，年内建成快运经营的“试验田”，形成可复制、可推广的经验，带动集团快运业务的整体推进。四是抓好甩挂运输的验收。侯马公司要加快晋南公路枢纽建设和甩挂运输线路的开发，提高运输业务，务必保证9月底国家交通运输部的验收达标。加快物流园区的经营开发。一是强化园区招商。目前，部分物流园区还存在场地闲置现象，园区平台利用率不高，要结合区域经济发展实际，吸引物流企业入驻，提
27、高园区经营效益。二是提高自营能力。*公司已经积极尝试电子商务，推行园区自营，并取得了初步成效。各公司要下大决心改变当前园区租赁收费的运作模式，加强与第三方物流合作，开展仓储、同城配送等业务，提高经济效益。三是加快云仓科技智慧仓储项目的推进。*项目可为电子及传统商务企业提供优质的动态仓储，与普通仓储物流相比成本下降40%以上，可解决集团长期以来仓储管理成本高、园区场地利用率低、物流发展滞后的问题，探索了一条适合集团物流发展的有效路径。易通达公司要先行先试，加快建设和推介，今年7月底太原*要投入运营。积极与集团各相关公司沟通洽谈，争取2016年完成各地市分仓的建成运营。推进站场网络一体化综合利用，
28、强化站场管理。一是着力推广“一县一企”策略。要在不影响站场功能的前提下，建立以运为主、多业并举的增值服务体系。积极发展城乡公交、城市公交、园区仓储、煤炭贸易、汽车修理、城市出租、加油加气等业务，提高经营规模和效益。二是持续实施汽站场网络一体化综合利用。要主动融入到当地市场经济中，见缝插针为旅客和客运经营者提供多样化的增值服务，建立以车站为中心，集商超零售、广告、翔鸽快运、维修、油气经销、餐饮、旅游、门面房开发等于一体的临站经济。要借鉴雁北公司超市自营的经验，统一纳入“晋宝源”连锁品牌，提高创利水平。要将充电桩作为汽车客运站综合利用的重要项目加快推进，抢抓政策机遇，加快充电桩的安装，提高汽车客运
29、站的综合收入。三是建立稽核补票长效机制。雁北公司的经验值得借鉴，下属的8个汽车客运站共设了32个配客点和二检点，织密了客票稽核网点，有效控制了客票流失。各公司要进一步完善体制机制，采取二检稽核、跟车补票、增设二次补客站点、免费接送旅客等方式，建立堵漏增收长效机制。在人流密集区域设立配客补票点，方便旅客乘车，增加场站收入。四是加强站场秩序治理。目前，全省黑车数量庞大，严重扰乱了客运市场秩序，侵害了合法企业的正当权益，我们要主动出击，争取行业管理部门的支持，联合媒体舆论监督，严厉打击非法运营行为。集团将开展为期半年的打击非法营运专项行动，方案已全文下发，各公司要把专项行动作为当前有效遏制客运收入下
30、降的重要手段，高度重视，认真组织实施，确保取得实效。吕梁公司要完善设施，备齐资料，6月底前完成离石汽车站的工程验收，站场建设补助资金尽快落实到位。加快驾培经营新模式的创新。一是确保驾校的资质和级别。各公司要深入研究国家政策，对标新国标，完善基础设施建设，确保教学设施设备齐全达标，保证驾校的资质和级别不降，项目不减。要积极争取驾考考点，提高驾校的竞争能力。雁北公司要力争于6月底前完成驾校一级资质的验收评定工作，恢复B2和危货资质培训项目。二是培育增值服务。除了初学驾驶培训、从业资格证培训、继续教育培训等项目以外，要与各地人力资源及社会保障部门合作，拓展职业教育等培训项目。同时，以培训为核心，逐步
31、向训练场租赁、代办车检、代驾等差异化的业务延伸。三是创新经营模式。要积极应对直考对驾校经营的冲击，借鉴江苏、上海等地菜单式、预约式培训服务的经验，建设驾校服务信息平台，探索网上预约驾考模式，提高服务水平。四是提高培训质量，树立驾校品牌信誉。加强教练员职业道德教育和教学质量考核，促进教练员廉洁文明施教，提高学员初试合格率，打造驾校品牌。加快建立汽贸综合服务体系。一是要紧跟市场需求变化，调整车辆销售类型，重心应逐步由客货商用车向乘用车转移。二是加强促销活动。要深入开展各种展销、客户体验、新品推介等多种形式的营销活动，扩大品牌影响力，提高销售量。三是与保险公司建立合作互惠机制，实施保费换维修活动，扩大维修业务量。四是抓住契机，主动承接机动车检测业务，提升汽贸综合服务能力。五是通过签订无固定期劳动合同、转正使用的方法，稳定维修技术人才队伍。四、持续培育壮大新兴产业，提高
