1、工程管理流程制度及应用表格第一章、各种工作的办理流程、步骤及管理制度通过工作流程和步骤的规范管理，形成一种永久的制度和企业管理模式，让每个新老员工都能够掌握完成各种工作的方法方式，从而顺利的完成各种工作任务，提高工作效率。第二章、附件部分各种工程管理表格通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。一、工程、技术资料、档案收发管理流程示意图1.外部门文件处理流程： 2.内部联系函发文流程：项目主管根据工作需要起草工作联系单或工作报告施工单位文件设计单位文件政府部门文件内部部门文件其他部门文件分管经理
2、审核相关内部部门或个人项目部资料员（分专业给各分管主管签意见）工程部资料主管 工程部经理审批项目主管审阅并签署意见工程部资料主管（根据文件重要程度走审批）分管经理审阅并签署意见送工程部资料主管走审批联络部门会签、回复意见工程部经理批示（重要文件还需报副总监、总监或副总经理批示） 会签完毕返回工程部（经分管经理审阅后由资料主管下发给发起人，原件存工程部）工程部资料主管下发对应项目部（工程部、项目部均需分类存档）注：项目部、工程部对所有进入或发出文件均需经分管经理批阅，并做好归类存档。二、工程外来文件收发管理流程（该流程与一结合使用）项目部资料员1、收到施工、监理、各分包方文件，按专业汇报给分管工
3、程主管（土建、水电）。2、经项目主管签署意见后送工程部资料主管。 项目主管（土建、水电）1、根据文件内容结合项目实际情况签署意见，并汇报分管经理。（原则上尽量先将拟签意见内容汇报给分管领导取得一致意见后签署）。2、对回文时效负责，全过程追踪文件的处理过程和效率，一般性文件两天内回文，需多部门会签的文件五天内回文，需要组织公司内部协调会及多方协调会的由工程主管及时汇报分管经理组织落实。 工程部资料主管1、对所有待发文件进行分类登记。2、根据文件专业类别分发给分管经理（土建/设备）；3、分管经理审阅或批示后发给相关部门（预算部、总工室等），做好收发登记。 工程部分管经理（土建/设备）1、一般文件直
4、接签发（回复）；2、涉及重大图纸变更、调整进度或者下发工程停、开工令等情况将拟签意见汇报给公司领导（工程部经理、副总监、总监、副总经理中任意一个，视在岗情况确定）批复后，给项目部予以明确批复意见。3、督促文件的回文效率（按上述时限规定），根据情况组织各种协调会，确保文件能及时处理完成。 联系单、签证单、请款单等文件涉及的相关部门总工室、预算部、采购部、外联部、财务部等公司内部部门（技术类文件经工程主管签署意见后直接发给总工室，回文流程不变） 工程部资料主管1、 返回文件（会签完成文件）经工程部经理审阅后落实文员完成盖章工作；2、 留底一份（带会签封面）分类存档；3、 通知项目资料员领取文件（不
5、带会签封面）。项目资料员1、 返回文件（已盖章文件）经专业分管项目主管审阅后下发相关单位；2、 分类存档一份。 注 注 1、 本流程适用于外来单位（施工方、监理方、分包方等项目合作单位）来文的处理流程规定，试行时间为2014年10月22日开始。2、回文是指盖章流程完成返回到来文方。三、零星工程派工申请办理流程 四、工程进度款（结算款）申请、审批流程办理步骤如下：1、施工方根据合同条款按甲方规定的支付申请表格提交申请报告（并根据支付内容附以下资料：预、结算书、签证单、派工申请表、样板间或分部分项工程验收单等资料；材料款附：经仓库签收确认的送货单、各部门联合验收单等资料）；2、项目主管、分管经理逐
6、级审核申请内容（工程款审核依据为：合同、图纸、现场实际完成进度、工程量、变更文件、安全质量情况等因素。材料款审核依据：供货合同、质量、验货情况等），确认是否达到支付条件？支付数额是否符合合同条款？并在签署意见栏上写明符合合同条款，写明实际进度、质量情况。3、项目资料员送工程部资料主管安排走审批流程；注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。强制性规定：项目主管和分管经理必须在核对合同条款和现场进度质量的情况后签署支付意见。 五、签证工程办理流程1、施工方提出签证申请
7、；2、项目主管审核；审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等能确认符合签证条件的资料，符合签证条件的还需初步审核工程量；将审核情况汇报分管经理，得到批示后签署意见； 3、由项目资料员按公司签证会签管理制度逐级上报、走会签审批流程；4、预算部根据签证内容进行审核，定价或者签订补充协议；5、签证完成，项目主管进行施工前交底，过程管理；6、完工验收：由项目主管组织项目部、监理部、预算部、施工方现场验收，填写现场验收单据（工程量、工程质量），四方签字确认，各自留底，作为结算依据；注：该流程均假设为经各级审核符合正常条件而发生的该项工作的办理流程。如审核到某级或某部门发现有不符合办理该项工
8、作的情况时，应立即终止流程，退回原经办部门、施工方并说明原由。强制性规定：严禁办理无合理依据（变更文件、合同条款等文件）的签证手续。 六、工程维修办理流程1、物业部根据业主反馈填写维修单；2、项目主管现场核实维修内容，确认责任主体：如：是否属于质保范围？质保期内？工程质量问题或者因业主装修引起？审核依据为：施工合同、设计图纸、设计变更、工程联系单等文件。3、项目主管通知（电话或书面）施工方按质保规定限时维修；4、如原施工方未能按时维修，则汇报分管领导同意后另安排班组维修；由项目主管组织物业部、小业主、预算部、监理部、新班组做好现场记录（拍好照片、核实工程量），按零星工程派工申请单规定填写派工申
9、请，走完会签流程，即可安排维修。同时发函告知原施工方。（特殊情况汇报分管领导特殊处理，如：漏水、漏电、停水、停电等需紧急处理的事件）5、新班组维修完成，由项目主管组织业主、物业、预算部、新班组进行现场验收，签好验收单据（工程量、质量情况）；6、给新班组办理结算手续，必须附带的附件为：物业维修单、现场验收及工程量确认单、报价审核单、维修前质量问题照片、原施工方扣款单。强制性规定：严禁在未区分质量责任主体（业主责任、原施工方责任、公司责任）的情况下即安排派工维修；严禁在原施工方不知情的情况下便安排新班组维修。第二章、附件部分各种工程管理表格通过规范运用格式化的工作表格于工程管理中，使员工拥有固定的
10、管理工具和工作工具，既能提高工作效率，又能在规范的管理过程中达到控制工程成本的目的。工程设备验收移交汇签单工程名称移交内容和资料附件附件（移交详细数量清单、合格证、产品说明书、政府部门验收批文等资料）:验收合格日期质保期维保电话及联系人施工（移交）单位意见： 代表签字（章）： 日期：监理单位意见： 代表签字（章）： 日期：建设单位会签部门意见:设备部采购部预算部总工室财务部行政部接收部门（物业公司）意见: 盖章: 代表签字: 日期： 本表格适用于供水、供电、消防、智能化、电梯、发电机等设备的验收移交，移交设备同时应附带相关资料，该移交单作为办理最后结算款的依据之一。场地移交单工程名称移交部位和
11、内容备注:移交日期移交单位名称接收单位名称移交单位代表意见： 签名（签章）： 日期：接收单位代表意见： 签名（签章）： 日期：监理单位代表意见： 签名（签章）：日期：建设单位代表意见: 签名（签章）： 日期：本表格适用于分包工程的进场施工前场地确认工作，由项目主管负责组织，并督促各方履行相应合同义务。工程材料、设备进场验收汇签单工程名称材料、设备名称附件:进场日期验收日期施工（供货）单位全称施工（供货）单位代表（签字/盖章）： 联系人：电话： 日期： 监理单位代表（签字/盖章）： 日期：会签部门代表意见:项目部工程部/设备部采购部预算部总工室营销部财务部行政部物业部本表格适用于机电设备，门、窗
12、、防水材料、装饰装修等材料的进场验收会签。由项目部发起，根据实际需要通知上述相关部门参与验收。验收不合格的，由项目部负责清退出场。分项工程开工通知单（开工令）工程名称施工单位名称合同施工内容要求进场时间要求完成时间内容： （章） 年 月 日工程联系人：联系电话本表格适用于各分包工程的开工通知，由项目部主管负责发起，原则上应于现场具备条件前15天发文给施工单位，做好人员、材料进场准备。分部分项工程验收单工程名称施工单位验收项目验收存在问题和处理要求：要求限期整改完成时间验收结果：验收组人员签名： 日 期： 施工单位代表签名： 日 期：复查结果：复查人员签名：日 期：本表格适用于分包工程的完工验收
13、，由项目主管组织，视工程类别选择以下参与部门：项目部、监理部、施工方、工程部、总工室、预算部、招标办、营销部，作为工程结算的依据和支付申请表附件之一。XX房地产开发有限公司（南区）工程、材料进度款（结算）支付申请表工程名称： 施工单位全称（公章）： 合同编号：收款方名称： 开户行名称： 银行账号：工程合同总金额： 累计进度付款金额：前期累计请款金额：本期申请款金额：已请款金额占合同总额比例：付款理由及用途：联系人：电话： （附件：发票面值： 发票编号： ）部 门审核意见监理单位工程主管工程部/设备部副经理 工程部/设备部经理 工程副总监/总监 预算部经理工程副总经理财务部经理财务总监总经理执行
14、董事长备注：表格一式一份，各部门根据自己需要各自复印留底，施工方按以下要求提交相关附件：1、办理进度款需提交申请报告、对应支付节点条款合同复印件，并根据需要提供以下相应文件：分部分项工程验收单、工程材料、设备进场验收汇签单文件复印件；2、办理结算款需提交申请报告、对应支付节点条款合同复印件、分部分项工程验收单、结算书，并根据需要提供以下相应文件：工程材料、设备进场验收汇签单、工程设备验收移交汇签单、零星工程派工申请单、工程联系单、签证单等文件复印件。 工程联系单（技术类）审批会签表项目名称： 来文单位： 文件编号： 收到日期： 份数： 联系内容详附件审批部门审批意见项目部 审批日期：工程/设备
15、部审批日期：总工室/设备部审批日期：预算部主管意见：经理意见：审批日期：总工程师审批日期： 土建类由土建主管签署意见，水电类由设备主管签署意见，如果需要相互配合签署意见的，先签的一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。工程联系单（工程配合类）审批会签表项目名称： 来文单位： 文件编号： 收到日期： 份数： 联系内容详附件审批部门审批意见项目部 审批日期：工程/设备部审批日期：公司主管领导 审批日期：土建类由土建主管签署意见，
16、水电类由设备主管签署意见，如果需要相互配合签署意见的，先签的一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。工程联系单（签证、采购类）审批会签表项目名称： 来文单位： 收到日期： 文件编号： 份数： 联系内容详附件审批部门审批意见项目部： 审批日期：工程/设备部审批日期：采购部审批日期：预算部主管意见：经理意见： 审批日期：公司主管领导 审批日期：土建类由土建主管签署意见，水电类由设备主管签署意见，如果需要相互配合签署意见的，先签的
17、一方需与对方对接沟通后签署。项目部需对事件缘由予以说明，可以根据需要提出建议，并跟踪该文件的处理进展，分管经理做好统筹协调工作，需要会谈协商或汇报公司领导审批的，组织会议召开或汇报公司领导批复，及时回复来文单位。工程签证单审批会签表收到日期： 来文单位： 签证单编号： 份数：项目名称：签证内容：审批部门审批意见项目部：审批日期：工程/设备部审批日期：预算部：主管意见：经理意见：审批日期：公司主管领导审批日期：XX房地产开发有限公司 工程联系函 日期：2014年 月 日工程名称联系单涉及的工程名称编号由工程部资料主管统一编注主送单位合作单位全称抄送项目监理部、预算部等相关部门事由： 联系内容的主
18、题 正文：写明要对方配合的工作，多项就按1.2.3分项写，如涉及质量问题整改单，也应分项写清楚存在问题，并注明整改要求、措施、完成期限。一、关于抄送： 1.不涉及费用的抄送监理部； 2.涉及费用的需增加抄送预算部。二、关于收发文管理规定：所有发文必须由发起人（经办人）发起函件，经项目分管经理审批（分管经理视内容重要程度请示相关高管批示），送工程部资料主管落实盖章工作，记录、存档、分发给文件发起人（部门），由发起部门转发给相关部门、合作单位。 XX房地产开发有限公司 （签章）经办人： 审批： 日期： XX房地产开发有限公司（南区）内部工作联系函急度： 特急 急件 普通 联络单编号：2014发起部
19、门（发文部门）抄报（选填是否报高层领导） 联络部门（可多选，根据需要定）联络时间发起经办人（发起人）发起部门经理审核（部门副经理/经理）发起部门领导签发（分管领导/副总）处理流程（需要参与的部门和处理顺序如：工程部-总工室预算部工程部）联络事由（要求对方配合的工作或解决的问题，写明时限）签收人（接收部门资料员签收，交领导签署意见后转下个部门或返回给发起部门）联络部门意见（接收部门经理意见）联络部门领导意见（分管领导、副总）备注会签及反馈时间原则上均不应超过两个工作日，特急文件应当天处理。注：本表格用于XX房地产开发有限公司（南区）各部门之间的工作联络行文格式。 零星工程派工申请单 编号：申请派
20、工部位： 派工类别：合同内（扣款派工） 合同外（无合同） 设计变更 工作联系单 其它派工： （注：必须提供以上类别之一材料作为本派工单附件） 派工原因描述： （项目主管填写）是否扣款：是 否 被扣单位名称： （有扣款事件的需提交扣款相关资料如：合同条款、质量照片、整改单等。）（项目主管填写）工作内容（写明工程量、具体做法和质量要求）： （项目主管填写）所选施工单位（或个人）名称： （分管经理安排）预算部审核造价（机械台班、工程量、时工、包干价等） （预算部填写） 施工单位代表签名： （施工方代表填写） 项目主管： 分管经理： 预算主管：工程部/设备部经理 ： 预算部经理： 副总监/总监： 副总
21、经理： 注：1、此单当天报预算部确认并手续办理齐全，施工班组方可进场施工（特殊情况除外）。2、3000元以内（含3000元），由分管经理、预算主管确认，工程部经理审批。 3、3000元至10000元以内（含10000元），经现场预算主管和项目主管、分管经理、工程部经理确认，由预算部经理、分管副总监或总监审批方可实施；4、10000元以上，按上述流程走完，报副总经理审批方可实施。5、结算时除本单据要求的附件外，还应该根据实际情况提交现场收方单、报价单、预结算书等附件。6、本单一式三份（第一联由预算部存档，第二联工程部存档作为签证单报审依据，第三联施工方留存作为结算依据）。现场检验收方记录工程名称： 编号施工方名称工程部位收方部位图号(修改变更)日期简图、计算式、说明：参加人员承包单位：监理单位：工程部：预结算部： 该表格属于签证单和零星工程派工申请单的补充附件，根据工程的需要进行该项工作，结算时作为依据之一。
