1、第98讲民营企业家的基本功第98讲：民营企业家的基本功郑跃文大家好，既然讲的是民营企业家的基本功，主要涉及的当然就是我们民营企业在目前的运作和经营方面的一些最基本的工作。尽管如此，我仍然愿意从更加宏观的层面，从辩证的和历史回顾的角度，来进行一些比较深入的、综合性的分析和阐述。在这其中，主要涉及这样的一些方面：1.我看改革开放20年； 2.企业发展目标的设计；3.产业结构的多元化与专业化；4.人才队伍与企业文化；5.现代企业管理的规范与科学最后，我将很乐意回答诸位提出有关方面的问题。一、我看改革开放20年我是1987年从国家机关下海的。在经过了近五年的摸索之后，到1992年，我们几位合伙人才开始
2、走到一起，创办科瑞集团。就这样从无到有、从小到大，虽然不能说现在已经做的很成功，但在这10多年的创业过程中，确实积累了一些经验与教训，应该要有一个比较全面的回顾和总结，并和大家共同来探讨中国的民营企业这些年是怎样走过来的，今后又应该怎样继续发展下去。1988年是我们党的十一届三中全会召开和改革开放20周年。最近，包括人民日报在内的首都新闻单位的很多记者都来进行采访。他们认为：改革开放以来，一批优秀的民营企业和民营企业家迅速崛起，其中，科瑞集团的发展就很有成绩、很有特色、希望我能谈谈其中一些感受。要说感受，我想首先就是政策问题，正是在小平同志发展是硬道理等一系列市场经济理论和党的改革开放政策指引
3、下，当年我们这一批年轻知识分子才纷纷下海经商，创办民营高科技企业。20年来，经历了无数的风风雨雨和艰难曲折之后，民营经济的实力不断增强，队伍日益壮大，有关方面的统计资料显示：目前国有企业的就业人数大概有7000多万，而我们民宫企业的产业职工人数却已经达到了9000多万。这个数字如此之大，民营经济在国民经济中的地位变得如此之重要，这样的一个发展态势，是很多人当年都不曾想到的。我想，这才真正体现出发展才是硬道理。在改革开放之前，小平同志还曾经有过一个著名的猫论。其实，猫论与发展是硬道理两者之间是一脉相承的。此外，10多年前下海的那一批人，还有一支上方宝剑，叫做四自政策-自由组合、自筹资金，然后开始
4、自主经营、自求发展。四自政策在民营企业和运作和经营方面给予了相当大的自由度。因为，自由是创造的前提。有了自由，人们才有各显神通的可能，大家也就可以选择各自熟悉的行业施展拳脚。20年的改革历程，确实锻炼出了一大批民营企业和企业家。他们坚持在各行各业，积极参与到市场竞争中来。然而，从90年代的前期到中期，随着国门大开，外国企业的不断进入；随着国有企业经营方式和经营水平的逐渐改善，民营企业的外部生存环境开始发生了一些变化，市场竞争更趋激烈。推动民营经济发展的一些关键性因素，如政策。资金等，最开始并没有完全到位。因此，那些希望继续有所作为、有所发展的民营企业，都或多或少遇到了一些困难。我想，正是因为我
5、们都曾经遇到过类似这样的困难和挑战，今天才有机会聚集一堂，全面地回顾民营企业这些年来的成绩得失，深入剖析一些具体的案例，研讨和展望中国民营经济未来的发展趋势。1993年，当时在中国产值已经超亿元的15家民营企业，曾经共同组建过一家企业集团，即后来的泰山产业集团。由全国工商联批准成立这家泰山产业集团，吸纳了一些当时在国内外都很受关注的、赫赫有名的企业，如四通、巨人，联想等等，当然也包括科瑞。在这15家企业中，有一部分是在北京中关村崭露头角的民营科技企业，来自外省市的企业也都在国内已经有了相当的影响力和代表性。除了项目合作之外，参与到泰山集团中来的我们这15家企业，每年都举行两次企业最高领导人的研
6、讨活动。研讨活动的内容，最初是以务实为主后来逐渐发展到务虚为主、务实为辅，主要探讨一些企业发展的共性问题。我们这15家企业一年一年研讨，却看见中国的民营企业每年都有一些成批地倒下去。每次开会，总会谈民营企业面临的如何生存、如何发展的问题。最近，在北京召开了全国工商联的常委会，当年的泰山产业集团中，有5家企业的领导人现在已经担任了常委，即四通的段永基、联想的柳传志、科瑞的郑跃文，还有光彩和思达的两位老总。我们这五个人如今能在工商联经常见见面，也就是说，最初创办泰山集团的企业，已经有五家进入国家级的企业组织机构。所以说，改革开放20年来，民营企业走过的发展道路是很不平坦的。记得在1996年的时候，
7、香港联想就曾经亏损过2个亿，股票从2元出头突然掉到了2角9分。这样一来，香港人认为联想就几乎没有什么净资产了。在这种背景下，联想的柳传志总经理也顾不上参加泰山集团会议了，亲赴香港，当即撤换了原香港联想负责人，同时将国内联想与香港联想又进行了一次资源上的重新配置。所以，今天我们看到联想的年营业额已经做到了180个亿，其实他们当初也是经历了一番风风雨雨才走到现在的。民营企业的发展，过去有困难，今后仍然会有很多问题，关键是我们怎样去面对它们。其实，我们的很多民营企业家都有自己的高?quot;，即使遇到了再大的困难，也都不能就此认为没有希望了。当然，更重要的是党和国家对民营经济的发展有一个不断肯定的过
8、程。比如，最初一般人都认为：民营企业所从事的不过是拾遗补缺的工作。什么是拾遗补缺？其实也就是可有可无罢了。随着民营经济自身实力的不断发展和壮大，社会各界朋友又有了进一步的认可，称之为，有益的补充。直到1997年召开的党的十五大认定为重要组成部分，民营经济的社会地位开始得到广泛认同和充分肯定。从过去的不认同，到现在的充分肯定，民营企业无疑获得了党和国家在政策上的最大支持。民营企业的发展将获得一个更好的外部环境和社会各界朋友的更多帮助。我和记者们谈到的第二个感受，是关于资金。有了党和国家在政策上的肯定，民营企业获取发展资金的渠道和机会也就更多了。要想获取资金，就必须找银行。过去，银行界的朋友们对民
9、营企业还不是太了解，民营企业毕竟都是在市场上摸爬滚打，所谓;成也萧何，败也萧何;。国有银行一旦把资金给了你，你的企业如果出了问题，那怎么办？所以，过去的国有银行对民营企业是有警惕的。现在就不同了。上个星期我分别在全国工商联和中国民协参加过两次会议，就是要筹备成立一个专门的财经领导小组，包括民生银行在内的各大金融机构都表示要大力支持民营经济的发展，要利用好金融手段来服务于民营企业。全国工商联组织的财经领导小组和中国工商银行还专门商定了一个支持民营企业的办法。有了银行界朋友的广泛支持，民营企业家们今后获取企业发展资金的可能性就更大了。尤其重要的是，这种资金的获取是正常的，是符合社会需求和公众心理的
10、，在操作方式和资金来源上都是合乎商业规范的。这样一种资金的正常融通和借贷关系的建立，这样一种良好的心理感觉，无疑比过去是大大进步了。当然，要谈改革开放20年来的感受，那真是太丰富了，不是我们这几名话就能够说得清的。我想，纪念改革开放20周年，还有一个很重要的课题，那就是认真地总结这些年来民营企业之所以成功或者失败的那些经验与教训，找出一些规律性的东西，这可能是最可宝贵的。与过去相比较，民营企业的整体实力确实有了一个很大的提高，所拥有的、能够适应市场竞争环境的人才队伍，在数量和质量上也都有了一个新的飞跃，在政策环境、资金支持、自身实力和人才储备等方面也都有了一个翻天覆地的变化，那么，我们的企业今
11、后是否就一定会有一个更大的发展呢？从对改革开放以来民营企业发展历史的分析中，我们可以清醒地看到：除了产权结构等企业内在因素之外，与国有企业的另外一个重要区别，是民营企业各自发展的阶段及其表现形式都不一样、不雷同，每家民营企业的运作方式和经营形式都有自己的特殊性，它们来源于民营企业家们对自身企业发展的独特的认识和判断角度。尽管如此，我仍然认为：经营比较得法、发展比较顺利、运作比较成功的企业，它们之所以成功的关键因素，是基本相同的。我们可以仔细观察一些成功的案例，可以到一些发展趋势很好的企业去看一看，可以深入了解那些成功的民营企业家们的所思、所想、所为。最终就会明白，他们在日常的企业经营与运作过程
12、中所注重的那些方面，其实都是大同小异的，甚至有可能是完全相同的，也无非就是人才问题、产业结构问题、资金来源问题、项目问题、市场问题、成本问题等等。如果这些方面都运作好了，企业的发展八九不离十了。如果在这些最基本的方面都出了问题，这家企业的发展无疑会遇到很大的困难。在我的亲身经历中，与我们同起步，当初在中国做得最好的那些民营企业，甚至是一些赫赫有名，风云一时的企业，曾经不断有人离家出走。它们出走的原因，它们之所以走下坡路，绝对不单纯是有些人认为和有些媒体所报道的什么产品出了问题，或者资金出了问题，或者什么其他方面的问题。我认为，企业的运作与经营是一个整体。如果在某一个方面暴露出问题，那么这些问题
13、一定不是孤立存在的。我想，这里面最重要的，恐怕还是一个企业家们自身的基本功问题。那么，什么是民营企业的基本功呢？这也正是我今天演讲的主题，是我很想和大家共同进行交流和讨论的中心问题，更是包括我，包括科瑞集团董事局成员在内的民营企业家们，今后都应该继续予以关注的重要课题。二、企业发展目标的设计各行各业都有自己的基本功。当会计的基本功，是会打算盘，还要打得很准；方向感好的人可以去当司机，认路准，道路空间的观察力很敏锐；老师既要有严父慈母般的心态，还得要有伶牙利嘴般的口才，满腹经纶，懂天文地理，有张口就来的本事；作家会编故事，方块字到了他们笔下，就得像一道清水天上来，有所谓的神来之笔。企业家的基本功
14、。说简单也不复杂，说复杂还确实不简单。其中第一条，就是要知道自己能干什么，想干什么，该干什么；自己的企业又能干什么、想干什么、该干什么。能找得到这三者的结合点，能找到企业的发展目标。既不能头脑发热、发昏，也不要左边两步、右边两步跳探戈，让人捉摸不透。其实大家都明白，大企业当然有大企业的目标，小企业也有小企业的目标。可是，你能不能恰如其分地找到自己的目标，这确实很不容易，我曾经读过一本台湾出版的企业管理教科书，也是涉及到目标问题，讲得非常具体：你是什么样的性格，就可能会办出什么样的公司；你有哪方面的本事和学问，那就最好选择与它们大致相近的项目；你对什么行业感兴趣，就应该向那个行业发展。这几个方面
15、是相互关联、互相影响的。某个企业家，他天生爱冒险，有很好的心理承受能力，对人、对事的观察判断都很敏锐，我想他应该可以成为投机家，可以去做证券，或者投资银行业务。都要进入21世纪了，投机也不应该再成为一个贬义词了。在企业家的词典里面，投机这个词的意思完全可以解释为投资的机会。一个不懂得准确把握投资机会、不会投机的经理，绝不会是一个好经理，更不是一个优秀的职业经理。有很大一部分民营企业家，正是因为具备了对机会相当好的判断力和把握力，最后才把企业做得越来越大的。当然，你不愿意投机、冒险，性格又本分、又老实，也不愿意四海为家、背井离乡，只想守着你那一亩三分地过日子，也不能说你就不适合办企业、当企业家了
16、。你仍然可以扎扎实实地做好一个项目，不要这山看着那山高，心里总是不平衡。此外，如果你天性开朗，活泼好动，喜欢交朋友，又确实能够交得到很多朋友，你很有可能会成为一把搞营销工作的高手。所以，我认为做企业首先就是做人，人的个性与成败有很大关系。一家企业的发展如何，是能在这家企业老总的为人秉性方面找到线索的。我的本科学历是财经专业，后来又学了企业管理。硕士学位是MBA，博士学位是货币银行。这样一来，我就拥有了一批在经济领域工作的同学，还有另一批同学在国内各地方银行当行长。最初创办科瑞集团的时候，我能够邀集到合伙人，多数都是在同学们当中去找。所以，直到现在科瑞集团的中层以上干部中仍有相当一部分是当时从国
17、内各个银行的总部里下海进来的。也就是说，我是学金融的，我们企业的业务骨干，也基本上都是学金融出身的，我们所掌握的知识主要集中在诸如金融、证券、保险这样的一些领域。因此，我们别无选择，最初也只是试着从金融方面来做一些工作。像发行投资债券、创办民生银行、办一些信用社、筹组亚太保险公司和光彩基金等等，前期我们做的主要是这样的一些业务，运作起来也就如鱼得水，企业内外关系的处理也游刃有余。当然，我的意思并不是说有学金融的人才能做金融。正好与此相反的，我认为，非金融专业的人士在经营和运作企业的时候，同样应该密切关注金融方面的问题-每一家民营企业其实都需要金融机构的支持。金融是百业之首，任何行业都离不开金融
18、。企业的市场定位准确，项目选择得当，有了自己的人才队伍，如果你还争取到了金融机构的支持，只要真正把握住了机会，这家企业今后的发展前景一定会看好，一定大有希望。这些年来，我观察过不少企业，它们从市场调查到立项，从生产到经营，从人才引进到市场营销等等，各方面的工作都做得很不错，可就总是得不到金融机构的支持，人穷志短，企业如果没有钱了，你还能够运作得下去吗？当年在中关村，就曾经有一家排位在北京20强之列的民营企业，运作规模不小，主要业务是做大型户外电子显示屏，表面看起来企业很有发展前途。然后又有了一个很好的设计思路，就是准备进入国内的铁路运输系统，在全国各地的火车站都设立大型的电子广告显示屏，要做中
19、国最大的铁路广告代理。当初能想到朝这个方面发展，我认为我们是非常聪明的。铁道部后来批准了这个项目，本来他们真要准备好好地干一番了。可是，他们没钱！虽然有技术、有人才，也有生产开发能力，有很好的市场开拓机会和产业发展前景，可他们没有资金！他们一直没能获得金融机构的支持，思维方式也就开始有所改变，结果没能做起来，企业发展遇到了极大的困难。因此，企业发展目标的设计，涉及到方方面面，专业的指向性很强，同时又是一项综合性的系统工程。尤其是处于市场竞争环境下的民营企业，必须充分考虑到融资能力的问题。俗话说：没有金刚钻，不揽瓷器活。有能力获取资金支持，就应该把企业做得更大一些；在可以预见的时期内，你不可能得
20、到更多外部资金的进入，就先不要把企业发展的目标设计得太大，否则，欲速则不达，等到出现了难以逾越的障碍时，企业将停滞不前，反而得不到发展，甚至有可能被市场淘汰。三、产业结构的专业化和多元化确立了企业发展的目标之后，民营企业家第二个重要的基本功，就是产业结构的设计。我想借今天的这个机会，先向大家介绍一下科瑞集团自身产业结构确立的过程，以及在这个过程当中的项目运作与经营发展概况。科瑞集团进入金融领域，最开始运作的项目，就是在全国各地创办了一批城市信用社。金融总是以货币的形式来体现的，这12个信用社的日常运作所涉及的资金总量，后来已经达到20多个亿。如果将这20个亿的资金呆滞在账上不动，那是一件很可怕
21、的事情。一家企业如果只有钱，那有什么用？货币资金是必须流动的，否则，光是利息的开支就是一笔不小的数目。也就是说，形势的发展，确实已经在逼迫着我们必须马上要展开对实业项目的投资。由于我们集团原有的人才储备基本上都集中在金融方面，对实业项目的运作并不是很熟悉，所以，最初我们采取的是跟着巨人走的方式。当年，四通的段永基总经理也说过要跟着巨人走。实际上他跟的是外国的巨人，我们跟的却是中国的巨人-与联想合作，进入高压电器行业、与刘永好合作，创办新希望农业控股公司；与如意合作，帮助他们成功地实现了企业上市。为什么要跟着巨人走？我们的第一个考虑，是因为他们都确实有过成功的经验，在产业项目的运作上有他们自己的
22、独到之处。我们将资金投入之后，基本上是可以放心的。进去的钱不但不会丢掉，而且应该有不断增值的可能。第二个考虑，是一旦进去以后，我们就有机会近距离的观察巨人们到底是怎么干出来的，他们是怎样凡人成长为巨人的。换句话说，他们的企业利润是什么样的方式创造出来的，农业领域真正的利润增长点到底在什么地方，以及诸如此类的一些关键问题，我们都有机会深入考察、体会和学习了。同时，我们可能永远都跟在别人的后面-即便他们是巨人！我们自己为什么不能成为巨人呢？所以，在进入农业领域之后，我们不久就提出了现代农业生产应该尽快实现产业化的口号，提倡树立大农业观。正是在我们的参与和帮助之下，有关方面在人民大会堂连续召开了十几
23、个会议，专门讨论中国现代农业的产业化问题。按照当初的设计，我们的企业可以在许多重要的农业产出环节上承担任务。比如大批量的农产品加工出口，规模化、集约化的品种经营，科学性很强的新型农副产品研制开发等等。包括新型农用饲料的现代化加工生产在内，我们都曾经设计过很好的战略发展计划，以及战术实施的办法等等。然而，我们最终仍然不得不承认；拖着数千年的历史包袱，中国的农业有着它自身的特殊性，不是谁说要产业化就一定能够实现产业化的，真正运作起来也绝不像我们当初设想的那么简单。其实，处于市场经济的环境之中，每个行业都不容易，都有它的困难所在。我们真的有必要在一个自己并不熟悉的行业里永远走下去，却便是一个死胡同，
24、也将它走到底吗？无论是做工业还是做农业，不是自己所学，不是自身的专长，不是自己熟悉并且有一定优势的产业项目，如果真要死心塌地走一辈子，等你走到底以后，一定会发现，那其实是一个死胡同。由于我们曾经在金融领域的运作效果一直很好，发展得很顺利，所以我们很快又再次进入了金融领域。这一次，我们做的是一个销售网络。从1995年开始，我们投入了一亿元人民币，在北京注册了一家全新的企业，叫北京瑞泽网络销售有限责任公司。这家企业的成立，当然不是因为我们又找到了一个什么好项目，或者是又拿到了什么现成的好产品，而是因为我们的一个设想。这个设想主要缘于以下两个方面：1.企业产品的高科技含量和高利润空间就在这次发言之前
25、，我曾经向三株的同志提过一个这样的问题：与发达国家相比，我们国家目前的科学技术水平还很低，科研成果的商品化水平也许更低。那么，我们中国的民营企业，在多大程度上可以依靠我们自身科技开发的力量？在我们生产出来的商品当中，到底有多少科技含量？有多少真正的高附加值？要说高科技，大家可以想到的最显著的例子就是电脑。那么，在当今中国的电脑市场上，最有名气的品牌就?quot;联想了。联想公司销售的电脑，目前已经在中国市场份额中名列前茅。由此，我们就可以深入地想一想：联想电脑之所以能够在国内市场实现这么好的销售业绩，靠的是什么呢？是科技含量吗？联想公司是不是比IBM、COMPAQ、HP等等世界排名前列的电脑公
26、司的电脑制造的科技水平还要高呢？我不敢说。我想联想的同志恐怕也不会这么去说。我个人认为，联想之所以成功地占领住了中国的电脑市场，其中最重要的原因，正是在于他们建立了一个很好的销售网络，由这个销售网络，又设立了一个强大的售后服务体系。这就是人们常说的中国功夫。中国人的功夫是很厉害的，但我们不能由此就认为中国人的电脑制造水平也是世界第一。我们今后一定会成为第一，但就目前来说，正像全世界公认的那样：电脑是美国的最好，台湾的第二，但是，美国的软件是英文的，台湾的软件是繁体字的，对于我们这些习惯使用简体汉字的人来说就不方便了。所以联想从研制出联想汉卡开始，不断推出很多中国人乐意使用的简体中文软件。这当然
27、还只是联想之所以成功的一个因素。最重要是，我认为仍然是联想的销售网络、服务体系以及强大的广告宣传攻势。不仅是联想公司，可以毫不夸张地说，相当一部分成功的民营企业，他们靠的主要不是什么科技含量，而是中国功夫。另外一个例子是四通公司，四通也建立了一个很好的销售服务体系，所以，当他们跟着外国的巨人走的时候，就很好地利用这个体系。国外企业讲究低回报，这是因为他们的资金成本低。四通与日本的三菱公司合作，一个项目就注入了20亿美金，资金成本只不过是一厘的利率。利润回报如果能达到5%，日本人就很高兴了，在如此之低的资金成本上，他们的企业是拚不过外国人的，当然，我们很需要这样的低成本资金，日本人则需要我们中国
28、的市场份额，他们所看重的，正是四通的网络销售能力，其实也就?quot;中国功夫由于高科技产品利润空间大，那些建立好了销售网络的民营企业，一般都会将目光投向高科技产品。很多非常有名的大型民营企业，也都一直在进行着产业项目的调整，从彩电、微波炉到VCD，再到电脑，以及其它的一些电子产品。似乎只要与电有关系，就和高科技沾上了边。后来，企业家们发现人们的生活水平提高了，开始讲究营养和健身了，便又开始打起了营养品的主意。这也算是企业跟市场走吧。应该说，保健营养品的利润空间甚至比电脑还高。联想公司1998年卖出了180亿元的电脑，利润却只有2个亿多一点，大概是1.5左右。其实，电脑行业是非常特殊的，很不好
29、做。它既是一个区域性的市场-电脑软件技术受当地语言文化的影响很深，又是一个全球性的市场-电脑硬件技术一直受到国外那些大型电脑核心部件制造企业的控制。电脑的利润却早就平均化了。联想公司账面上反映的这2个亿的利润，如果清点一下库存，你就会发现那2个亿原来很可能都还压在仓库里面，都是些电脑的原配件。联想的柳传志总裁曾经对我说过：卖电脑就像时卖鲜水果，搁不得。有能用的，得赶紧用出去；有不能用的，也许就已经淘汰掉了，不值几个钱。还有一些积压在库的成品，哪天一降价，有可能2个亿全都亏出去了。所以，柳传志总裁还告诉我，他们原来都曾经是中国科学院的科技工作者，是属于中国聪明的那一部分。现在却做了这样一件很笨的
30、事-当搬运工。看起来有180个亿的产值，实际上我们每天都在当搬运工。最终把电脑搬到用户手里，我们不就赚了一点搬运费而已。电脑制造是高科技行业。业内人士却说，什么高科技！我们只不过是当了一回搬运工。那么。保健营养品的高科技含量又有多少呢？我不想贬低任何一家企业。但是，从脸部营养品，到某些保健饮料、口服液，还有那些自称能使毛发再生的、能够延长生命的一些保健品，当然不能说它们真的没有一点作用，但它们的性能到底怎么样？企业当家人的心里面总是应该有数的吧？！做这些产品的企业，如果总是这样做下去，一定不会有生命力，这是被历史证明了的。然而，即便是这样的一些产品，在这样的一个非理性的市场当中，居然还竞争得很
31、激烈。于是，大家就都花出巨额的广告费，拼命吹，搞广告轰炸。我看，这是不是也属于一中国功夫？1998年的11月份，全国政协主席李瑞环在政协礼堂接见了为1998年赈灾作出贡献的企业家。当时一共有15家企业参加，其中我代表科瑞，吴炳新代表三株，还有四川成都的恩威、湖北的红桃K等等。除了几位已经是全国工商联常委的企业家之外，来的几乎全部都是营养保健品生产企业的老总。李瑞环之所以接见我们，是因为当时这些企业都为抗洪救灾捐了一些款。有这么多保健品生产企业捐款，并且还都因此而受到了国家领导人的接见，可想而知，这些企业应该是有钱的，由此也就可以认定：保健品行业的竞争仍然是非常厉害的。不能够寻求到所需正常贷款额
32、度的企业，一般都只能往高利润空间的行业里钻。进去以后，把市场做好了，把广告宣传做到位，就很有可能成功一把。以小搏大的例子是经常可以见到的。可是你成功了一把之后怎么办呢？你总不能永远都指望下一把又能成功吧？你应该继续思考一些什么问题呢？我认为，最终还是必须回到产业结构的设计上来。从历史的角度分析，过去民营企业产品的高科技含量，主要目的是为了追求高利润空间；而高利润空间的行业，绝不可能维持长久。我们亲眼看到，曾经有一批又一批企业在这些行业崛起，更有一批企业从这些行业撤走，甚至消亡。因此，在设计企业产业结构时，当然要考虑科学技术的长远发展，同时要考虑我们国家目前的科技水平是处于一个什么样的水平之上，哪些项目是我们可以长期做下去的，能够采用什么方式来长期做下去。2.建设具有民营企业特色的商品物流跑道计划体制下的商业部曾经有过一个物流跑道。体制内的国有企
