1、全球卫星导航定位行业发展现状0304 214048全球卫星导航定位行业发展现状 (2012-03-04 21:40:48)全球卫星导航定位行业发展现状（1）发展概况GPS可以说是最早也是目前覆盖率最高最为成熟完善的全球卫星导航定位系统，其发展历程代表了全球卫星导航定位行业的发展。2000年美国克林顿政府取消禁令，开启了GPS从军用转入民用的大门，促进了全球卫星导航定位产业的飞速发展。自此GPS应用逐渐向普通消费群体拓展，作为使用终端的GPS产品正逐渐的深入人们生活的各个领域。GPS使用终端最主广州中海达卫星导航技术股份有限公司 招股说明书66要的应用体现在各种接收设备及系统上，比如用于测绘、数
2、据采集、精密机械控制、精细农林业、位移监测等专业的设备及系统；用于航空、航海、汽车等导航型设备，或用于登山、远足的手持接收器等休闲型个人终端产品。（2）市场规模与增长在人类信息社会中，有80%以上的信息与“位置”和“时间”有关，卫星导航定位技术可以迅速将位置、时间信息数字化，进入互联网和各行各业的信息应用系统，被人们所使用。根据GPS World杂志统计，GPS的应用已经超过500种，预计今后数年市场仍将以超过25%的年平均增长率发展。卫星导航定位行业内的专家普遍认为“GPS的应用仅受人们想象力的限制”。卫星导航定位技术通过与其它产品和产业的融合，正加速向更加广阔的应用领域拓展。2001-20
3、08年全球GNSS应用市场规模年均增长率为24.5%，2009年全球GNSS应用市场规模达到665亿美元，比2008年增长16%。如下图所示：20002009年全球GNSS产业应用市场产值及增长3、中国卫星导航定位行业发展现状（1）发展概况我国的卫星导航定位产业起步于上世纪80年代，通过学习、引进、消化、吸收再创新的方式逐渐发展起来的。随着卫星导航定位技术应用领域的不断拓展以及北斗卫星导航定位系统的建设，我国在卫星导航定位技术、导航信号处理技术、卫星导航定位芯片技术等方面取得了重大突破，积累了丰富的应用经验，卫星导航定位技术已开始逐步摆脱依赖国外的局面，呈现出自主创新、集成创新及引进、消化、吸
4、收再创新的多元发展格局。经过二十多年技术积累与市场培育，我国卫星导航定位产业日趋成熟，已进入行业高速发展的新时期。（2）市场规模与增长作为新兴高科技行业，中国卫星导航定位应用市场起步较晚，2000年后，伴随着GPS系统从军用转入民用并在全球市场的开放才迅速发展起来。目前，中国卫星导航定位应用市场以消费应用为基础，专业市场应用领域正在逐步扩展和深入，市场规模不断膨胀。2001-2008年我国GNSS应用市场规模年均增长率超过60%，2009年市场规模达到586.6亿元，比2008年增长47%。尽管市场规模只占到全球的1/10左右，但增长速度却远远高于全球。如下图所示：20002009年中国GNS
5、S产业应用市场产值及增长4、我国卫星导航定位市场类型及特点卫星导航定位行业按照定位精度差别可区分为两大服务群体：一是高精度GNSS行业（常规使用的定位误差在米级以下）即本公司所处行业，应用在测绘勘探、地理信息、地质灾害监测、精细农林业、国防、时间同步等领域，二是消费类行业（常规使用的定位误差在1米至10米以上），例如手机导航、车载导航等。（1）高精度GNSS市场细分应用领域高精度GNSS市场是指面向专业用户和特定用途的应用市场（又称“专业市场”），例如测绘、地理信息（GIS）、地质灾害监测、精密施工与机械控制、精细农林业、资源管理、国防、时间同步等，其主要应用领域可分为以下四大类：（2）高精度
6、GNSS行业的特点市场规模持续增长，应用领域不断拓展近年，我国高精度GNSS市场持续增长，根据赛迪顾问的统计，2009年我国卫星导航定位专业应用市场产值达到100亿元，同比增长超过20%，过去5年年均增长率超过20%。在技术进步、成本下降、产品升级、替代进口以及用户需求升级等多因素的驱动下，我国高精度GNSS市场的规模持续增长。此外，由于用户对于卫星导航定位技术认知度的提升以及以信息技术改造传统产业的广泛兴起，高精度卫星导航定位技术的应用领域不断拓展，从测绘领域开始向数据采集、灾害监控、精密机械控制、精细农林业、海洋探测等相关领域渗透。应用领域的不断拓展促成了市场规模的持续增长。产业链上各环节
7、市场集中度较高，竞争格局相对稳定经过近十年的发展，中国高精度GNSS产业已基本形成并初具规模，产业链上各环节企业的竞争格局初步形成。高精度GNSS产品上游主要零部件板卡的核心技术主要被天宝、诺瓦泰、麦哲伦等国外知名企业所控制，北斗星通基于诺瓦泰主板推出的高精度板卡占据了国内高精度接收机市场相当的份额。而在高精度GNSS产品应用市场，前5名厂商（天宝、徕卡、拓普康、南方测绘、中海达）占有中国市场85%以上的市场份额，其中南方测绘、中海达两大主流国产品牌占有国产品牌70%左右的市场份额，市场集中度较高，竞争格局趋于稳定。在技术进步、上游成本回落以及规模效应等因素的的共同驱动下，行业毛利稳步提升随着
8、行业技术水平的进一步提升，GNSS产品的成本逐步下降，加上国产品牌综合竞争力逐步增强，国产品牌对GNSS的行业应用起到了普及和引导作用，使得GNSS的行业应用取得了较大发展，实现快速增长。在技术水平提升、规模效益的驱动下，GNSS产品的成本持续下降，使得近几年来GNSS产品的毛利水平稳步提升。（3）消费类市场消费类市场是指面向大众用户的应用市场，例如手机导航、车载导航、智能交通系统、基于位置的个人服务等。国内GNSS消费类市场主要有如下特点：市场规模较大，但终端企业达数百家之多，市场竞争激烈与高精度GNSS应用市场最大的区别是，消费类应用市场的规模较大，竞争对手数量较多。2008年中国消费类应
9、用市场的终端厂商高峰时多达近500家，排名市场前列的以内资企业为主。充分竞争意味着产品和产业链发展到了一定规模，对产品实现大众化有很强的促进作用，但过度竞争不利于市场秩序的稳定，同时会造成资源的浪费，行业的整合将成为下一阶段消费类GNSS应用市场发展的主旋律。消费导航产业链各环节竞争差异性较大，集中度不一作为消费GPS产业链的上游芯片主要集中在国外企业手中，包括SiRF、u-blox、u-Nav，中国台湾企业大部分提供模组，如丽台、长天与鼎天等，而在下游终端设备方面，则比较分散。此外，在独立的导航地图软件提供商方面，对于全球而言，主要包括Navteq（诺基亚并购）、TeleAtlas（TomT
10、om并购）等导航地图公司，而对于导航软件而言，则包括Route 66、Gate5 AG（诺基亚并购）、导世通等。从中国GPS装载的导航地图情况来看，导航软件及地图提供商主要以高德、四维图新、凯立德、道道通等为主。平均价格持续走低，行业利润率平均价格持续走低，行业利润率持续下降价格竞争成为消费类应用市场的重要驱动力量之一。降价几乎涉及全部品牌的全系列产品，这种局面主要由四方面原因导致：其一，上游厂商产能不断提高，不断下调零配件价格，导致产品制造成本逐步降低；其二，品牌数量大幅增加，市场竞争激烈；其三，本土厂商为了提高市场份额，大量推出新品，旧品价格因为新品的进入一降再降；其四，低端市场受到山寨机
11、的冲击。基于以上原因，价格竞争愈演愈烈，厂商迫于市场压力纷纷跟进，造成各级别终端产品价格持续下滑。（4）高精度GNSS市场与消费类应用市场的对比分析进入门坎高精度GNSS应用市场与消费类应用市场之间基本互相隔离，其在品牌、理念、服务、渠道方面的差别是全方位的。高精度产品向消费类产品转移，在技术层面没有难度，但在市场和品牌上存在一定跨度，因为两个市场的渠道特点、品牌理念差别较大并且互不重合。（三）行业竞争状况1、行业竞争格局（1）国产品牌替代进口品牌的趋势仍将持续国产高精度GNSS产品早期以静态测量型GPS为主，2002年开始进入到以RTK为主的阶段，国产品牌产值开始进入持续高速增长的阶段，市场
12、销售额以年均50%以上的速度增长，在成本减低和技术进步的共同驱动下，国产品牌开始逐渐取代进口品牌占据市场主导地位。以高精度测量型GNSS产品为例，根据赛迪顾问的统计，在销售数量上，国产品牌有望超越进口品牌，占据主导地位。从品牌的用户群来看，进口品牌已逐渐退守行业高端用户，主要分布在国家重大基础项目、石油、地震等行业中央大企事业单位以及全国部分CORS系统的参考站设备。国产品牌则占据了绝大部分地方用户群，在全国地市级市场，在测绘、工程测量等生产领域形成了绝对优势，同时逐步向中央大企事业单位用户市场渗透。国产品牌与国外品牌的市场销量结构变化趋势如下图所示：（2）国产品牌的竞争格局基本形成，中海达、
13、南方测绘稳居国产品牌第一阵营，市场占有率相近十多年来，高精度GNSS市场先后出现过南方测绘、中海达、武汉现代、常州大地、北京博飞、苏州一光、因泰克、易测、成都星威、世纪经纬、上海华测等国产品牌。经过多年的市场竞争，经历了由多品牌并存过渡到主流品牌凸显的过程，并形成了主流品牌主导市场的格局，基本形成了中海达、南方测绘两大主流国产品牌及上海华测、易测等新兴品牌。截至2009年底，中海达、南方测绘合计占有国产品牌70%左右的销售额（中海达34.2%、南方测绘35.9%、其他品牌30.0%）。市场格局的形成是优胜劣汰的结果，同时也体现出国内高精度测量型GNSS市场的特殊性。由于GNSS在中国起步较晚，
14、国产品牌必须肩负起研发、生产、销售及品牌宣传甚至是GNSS知识的科普教育，因此是否拥有自己的研发队伍、销售服务队伍是决定国产品牌能否成功的关键因素。2、市场化程度（1）中国GNSS产业从业企业数量众多，但整体实力偏弱，专业从事高精度卫星导航的企业不多根据中国全球定位系统技术应用协会统计，目前中国从事卫星导航定位的企业（包含消费类）约有1,000多家，主要以开发应用企业为主。大多数为人数在50人以下的小企业，只有少数企业人数超过100人，企业的年营业额在1,000万元以上的企业约占总数的15%。这上千家企业中，也不乏一些大的企业集团有专门事业部门从事卫星导航定位应用开发。但国内专业从事高精度GN
15、SS业务的企业不到10家，其中产值过亿元的企业只有中海达和南方测绘两家。（2）中国高精度GNSS产业链已初步形成，产业发展趋势日趋明朗在广东、北京、浙江等地已有数十家企业专业从事高精度测量型天线、专用电台数据链、手簿控制器等主要部件的研发生产，初步形成了国产品牌的配套供应链。这些配套企业从业人员的技术水平和研发能力随着市场的发展不断提升，共同促进了高精度GNSS市场的国产化。中国高精度GNSS产业链已经初步形成，产业发展趋势日趋明朗：GNSS市场一级细分市场二级细分市场主要产品主要玩家发展历程应用领域市场规模高精度GNSS细分市场测绘应用GPS（接收机、天线、软件等）国外（美国天宝、瑞士徕卡、
16、日本拓普康），国内（南方测绘、广州中海达、上海华测、苏一光）2004年之前国产品牌的市场份额不到20%，进口品牌则高达80%以上，2006年开始，国产品牌超过进口品牌且领先优势日益明显；而在销售金额上，国内外品牌已经旗鼓相当；2009年底，国内大地测量、资源勘探、国土测量，数字地球、数字城市等我国高精度GNSS市场持续增长，根据赛迪顾问的统计，2009年我国卫星导航定位专业应用市场产值达到100亿元，同比增长超过GNSS品牌中，中海达34.2%、南方测绘35.9%、其他品牌30.0%）。国外品牌逐步退守高端市场；高精度GNSS产品上游主要零部件板卡的核心技术主要被天宝、诺瓦泰、麦哲伦。20%，
17、过去5年年均增长率超过20%.地理信息GIS合众思壮、麦哲伦农业、城市规划、生态环境、交通规划等；GIS应用数据采集器、(Magellan)、美国天宝海洋应用海洋测深仪等劳雷、中海达、海鹰加科等；海洋开发，码头建设等系统集成应用位移测量系统南方测绘、中海达、拓普康、上海华测；山体滑坡监测、坝体变形监测、大桥变形监测、建筑物变形监测GNSS销售类市场车载导航美国gamin、合纵思壮、麦哲伦(Magellan)2001-2008年全球GNSS应用市场规模年均增长率为24.5%，2009年全球GNSS应用市场规模达到665亿美元，比2008年增长16%。2001-2008年我国GNSS应用市场规模年均增长率超过60%，2009年市场规模达到586.6亿元，比2008年增长47%。尽管市场规模只占到全球的1/10左右，但增长速度却远远高于全球。手机导航合纵思壮 . .
