1、中国保险市场现状及存在的主要问题doc221整理中国保险市场现状及存在的主要问题一、中国保险业的开展及演变中国1980年恢复办理国内保险业务以来，随着经济的持续开展和人民生活水平的稳步提高，保险业飞速开展：1980年以来，中国保险业务以年均34的速度增长，2001年全年保费总收入达2112.28亿元，保险深度保费收入占GDP的比重为2.2%，保险密度人均年保费收入；有中外保险公司53家，中国保险业总资产为4591.07亿元，较1992年增长了8倍；保险中介机构170家。此外还有19个国家和地区的112家外资保险公司在中国的14个城市设立了200余个代表处。其开展历程大致可以分为3个阶段：119
2、801985年的恢复阶段。中国在1980年和1982年先后恢复国内财产险业务和人身险业务。这一阶段保险市场由中国人民保险公司一家垄断，产寿统一经营，险种单一，且保费收入中财产险份额大大高于人身险；219861991年的平稳开展阶段。以1986年新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司以下简称“新疆兵保成立为标志，区别于前一阶段的突出特征是出现了包括新疆兵保、太平洋、平安等在内的4家保险公司，中国保险市场由中国人保独家垄断的格局在形式上被打破；31992年至今的快速开展阶段。以1992年中国人民银行批准首家外资保险公司美国友邦保险公司上海分公司成立为标志。这是迄今为止中国保险市场开展最为重要的阶段，明
3、显区别于前两个阶段的特点，集中表现在：市场主体不断增加，多元化的市场格局初步形成；保险业实现产寿分业经营，保费收入结构发生变化，人身险份额超过财产险；保险险种迅速增加，保险效劳改善；保险监管的组织体系和法规体系逐步建立，中国保险市场初步形成了以国有保险公司为主，中外保险公司并存，多家保险公司竞争的寡头垄断的市场竞争新格局。二、中国保险市场规模和构成一保险市场总体规模快速增长恢复国内保险业务以来，中国保险市场规模增长很快。截至2001年底，年保费收入到达2112.28亿元，其中，财产险保费收入688.24亿元，人身险保费收入1424.04亿元。19802001年，年平均增幅达30以上，其中人身险
4、业务的增长速度快于财产险业务的增长：19922001年间，财产险业务年平均增长率为15(与1992年中国人民保险公司财产险保费收入比)，人身险业务年平均增长率为29(与1992年中国人民保险公司人身险保费收入比较)。以1997年为分界点，保险业务发生结构性变化。1997年以前财产险业务的比重一直大于人身险的比重，1996年的财产险保费占全年保费收入的61.50%，人身险保费收入占38.50%。1997年人身保险业务首次超过财产险业务收入，占全年保费收入的55.53，财产险为44.47。2001年人身险保费收入占全年保费收入的67.42，财产险为32.58。人身保险业务比重今后还有继续扩大的趋势
5、。从市场开发程度看，2001年保险密度到达168.98元人民币，保险深度为2.2，假设按1999年世界保险业保险密度387.3美元和保险深度7.52%的平均水平计算，中国9万亿GDP的经济总量年保费收入应在6800亿元左右，而目前的年保费收入水平仅缺乏这一水平的1/3，中国保险市场开展潜力巨大。19852001年保费收入变化趋势图219962001年保费收入结构变化趋势图319852001年保险密度变化趋势图419852001年保险深度变化趋势二保险业务的险种结构发生明显变化1财产险的传统主导险种在财产险保费收入中仍居主导地位表119992001年财产险主要险种保费收入结构变化比照资料来源：根
6、据中国保监会资料、?中国保险年鉴?整理。从上表可以看出：近3年来财产险的主要险种机动车辆及第三责任险、企业财产险和货运险的保费收入占财产险总保费的85以上。其中机动车辆及第三责任险作为传统主导产品，所占比重根本稳定在60左右并略呈上升趋势，2001年全年累计保费收入达421.72亿元，占财产险全年总保费的61.28，较1999年增长1.84个百分点；企业财产险和货运险的比重略呈下降趋势；家财险等分散性险种的比重有上升的势头。2随着投资型险种的推出，以养老保险等传统寿险产品为主的人身险业务结构开始呈现多元化趋势表219992001年人身险主要险种保费收入结构变化比照资料来源：根据?中国保险年鉴?
7、及保监会资料整理。1999年以前，以保障功能为主传统寿险产品占人身险年保费的90以上。1999年以来由于包含保障和投资功能的新型寿险产品投资连结保险、分红保险和万能保险相继推出，一方面使保费收入实现高速增长，2001年人身险保费较2000年增长42.15%；同时，险种结构发生变化，2001年传统寿险产品保费收入占全部人身险保险收入的比重从1999年的88.09%降至62.07%，而分红保险保费、投资连结险和万能保险占全部人身险保费收入比重那么分别占到19.07%、7.49和2.83见表2。三保险市场的地区开展不平衡中国经济开展不平衡，东部沿海地区兴旺、中西部地区相对落后的根本分布特征导致中国保
8、险业开展也不平衡：以上海、深圳、广东为代表的经济兴旺地区，保险需求量大、保险公司集中、竞争剧烈，而中西部地区保险需求量小、保险意识淡薄，其保险业的开展也远远落后于东部地区。据统计，2001年中国保费收入中，位居第一的广东省保费收入为195亿元，占总保费收入的9.26，其余依次为上海8.55%、江苏8.46%、浙江7.36%和山东7.27%。保险业最为兴旺的东部沿海5省市保费收入为861亿元，占全年总保费收入的40以上，而居于后5位的甘肃、贵州、海南、宁夏和青海保费收入仅为63亿元，占年保费收入不到3。由于中国区域经济开展不平衡的状况在短期内很难改观，保险开展不平衡的情况也将在今后一段时期继续存
9、在。三、中国保险市场主体的开展和构成保险市场的准入一般有审批制和核准制两种方式，中国对进入保险市场实行较为严格的审批制度。随着中国保险业的快速开展和对外开放步伐的加快，市场主体逐渐增加。一中资保险公司的开展和构成中资保险公司的设立主要依据?保险法?和?保险公司管理规定?中有关保险公司及其分支机构设立的规定，经中国保监会审批成立。中资保险公司只能采取股份和国有独资公司两种设立形式，实行产寿分业经营。在现有的19家中资保险公司中，国有独资公司4家，股份制公司15家；按业务内容分：6家为寿险公司、10家为产险公司、2家为保险集团公司中国人民保险公司于1996年拆分为中国人民保险公司经营财产险、中国人
10、寿保险公司和中国再保险公司。平安保险公司和太平洋保险公司于2001年都一分为三，拆分为集团公司、财险公司和寿险公司和1家再保险公司参见附录1。投资主体和股权结构。从投资主体看，国有独资保险公司全部由国家直接投资，股份制保险公司的股东必须是经中国保监会审批的符合有关规定的企业法人或国家允许的其他组织。目前股份制公司的股东以国有大中型企业为主，平安保险、新华人寿为代表的局部股份制保险公司开始与国外金融保险企业合作，吸收局部外国资本。以国内第一家股份制保险公司平安保险为例，其主要国内股东深圳招商局蛇口工业区、中国远洋运输集团总公司、深圳市投资管理公司等均为国有大中型企业，同时又吸收了摩根士丹利投资和
11、美国高盛有限合伙集团公司的投资；新华人寿在2000年8月成功地向瑞士苏黎世保险公司等4家国外保险公司和金融集团增发了总股本24.9%的股份，在国内保险企业中率先实现了资本国际化；华泰和泰康也先后成功地实现对外融资；正在筹建中的民生人寿保险公司合资的中资股份开始了吸收民生银行、新希望集团等民营资本的尝试。可以看出，目前中资保险公司的股权结构是以国有资本为主体，正向既有内资又有外资，既有国有资本又有民营资本的多元化资本结构方向转变。经营地域、业务范围。中资保险公司一经成立，可以在核定的地域范围内全面提供保险业务效劳，一般没有效劳对象和范围的限制。根据有关规定以最低资本金额设立的中资保险公司设立时，
12、全国性保险公司可以申请设立3家分公司，区域性保险公司可以申请设立两家分公司，增设分支机构需中国保监会审批。现有的19家中资保险公司中除新疆兵保、天安等5家产险公司为区域性以外，其余均为全国性保险公司。保险投资结构及投资收益。中国保险公司可用于保险投资的资金包括权益资产、保险准备金和短期负债等其他资金。为保证保险投资的流动性、平安性和盈利性，中资保险公司资金运用限于银行存款、买卖政府债券、金融债券、国务院规定的其他资金运用方式。其中“其他资金运用方式目前已有短期拆借、购置AA级企业债券和通过证券基金间接进入股市。保险公司购置中央企业债券和投资证券基金的比例和方式按?保险公司购置中央企业债券管理方
13、法?和?保险公司投资基金管理暂行方法?有关规定进行以购置中央企业债券为例。管理方法规定，保险公司购置的各种企业债券余额不得超过保险公司总资产的10，且同一期债券的持有量不得超过该期债券发行额的10，保险公司总资产的2，两者以低者为准。而对保险公司投资证券基金那么规定，保险公司投资证券基金占总资产的比例由中国保监会核定。投资于单一基金按本钱价格计算不得超过保险公司可投资基金资产的20，且不得超过该基金份额的10，保险公司进行该项业务可直接按有关规定向证券交易所申办投保席位或在具有证券委托代理资格的证券经营机构的席位上进行委托代理交易。从2001年保险投资结构看，仍以银行存款为主，占保险资金运用额
14、的一半以上52.4%，其次是国债21.6%，其余依次为证券投资基金5.5%、金融债券4.38%、企业债券2.35%等见图5。而从各保险投资品种的投资收益看，以证券投资基金的收益率最好，2001年为16.29%，但所占投资比重不大，仅为保险资金运用额的5.5；资金运用平均收益率有所提高，但整体水平仍然较低，2001年的资金运用平均余额收益率和可运用资金平均收益率分别仅为4.30%和3.89%；从各保险公司的资金运用收益情况看，寿险公司的投资收益状况好于产险公司，股份制公司的投资收益状况普遍好于国有独资公司。以2001年为例，除华安2001年的可运用资金平均余额收益率低于中国人保外，其余股份制公司
15、的收益状况皆好于国有独资公司见表3、表4。图52001年保险投资结构表32000、2001年主要投资品种收益率(%) 资料来源：根据中国保监会资料整理。市场占有情况。中资保险公司中国有独资公司占主体地位，股份制保险公司快速成长，但内部开展并不平衡。1992年以前，作为国有独资公司的中国人保一直占有中国保险市场90以上的市场份额，随着新的市场主体的进入和成长壮大，其所占市场份额开始下降。2001年，虽然中国人寿和中国人保仍分别占有人身险和财产险一半以上的市场份额，分别为57.05和73.91%，再保险市场也由中国再保险公司一家垄断经营，但以平安和太平洋为代表的股份制保险公司开展迅速。2001年，
16、平安寿险和太平洋寿险分别占到人身险总保费收入的28.13%和表42000、2001年各中资保险公司资料来源：根据中国保监会资料整理。10.07% ；太平洋产险和平安产险占财产险总保费收入的比重那么分别上升至12.43和9.71，且这一比例有继续扩大的趋势。中国保险市场特别是人身保险市场已从由一家垄断开展成为三足鼎立的寡头垄断竞争格局。表5中国保险市场份额变化资料来源：根据中国保监会资料整理。二外资保险公司的增长和构成根据中国有关规定，外资保险公司进入中国保险市场除了要具备中资保险公司相同的资金、技术等条件，还要符合其他谨慎性条件。例如，申请设立外资保险公司的外国保险公司应当具备：经营保险业务3
17、0年以上、在中国境内设立代表机构2年以上、提出设立申请前1年年末总资产不少于50亿美元、所在国家或地区应有完善的保险业监管制度等条件目前在华设立代表处的200余家外资保险公司无一例外地都符合上述条件。在设立形式上，外资保险公司只能采取合资和分公司两种形式，其中外资寿险公司采取合资形式，可以自由选择合作伙伴，但投资比例不能超过50；外资产险公司采取分公司的设立形式，在中国参加WTO两年内将取消对产险公司设立形式的限制。从1992年首家外资保险公司正式进入中国开始，外资保险公司正加速进入中国市场见图6。截至2001年底，中国保险市场共有外资保险公司33家，其中外资寿险公司21家，外资产险公司12家
18、；按设立形式分，19家外资寿险公司是合资公司；12家外资产险公司和1家寿险公司美国友邦是采取外国保险公司分公司形式参见附录2。图6外资保险公司进入中国保险市场情况 经营地域、业务范围。外资保险公司只能在中国保监会核定的业务范围、地域范围和对象范围内从事保险业务活动。目前外资公司主要是在已开放的广州和上海两地设立营业性的分支机构，根本业务范围为“除法定保险业务以外的以下的局部或全部：(1)境外企业的各项保险、境内外商投资企业的企业财产保险和与其有关的责任保险；(2)外国人和境内个人交纳的人寿保险业务；(3)上述两项业务的再保险业务；(4)经批准的其他业务。根据中国保险业对外开放的根本承诺，外资公
19、司在入世两年内可以向中国和外国客户提供全面的非寿险业务，寿险业务也将逐步从个人寿险扩大到团体险、健康险和养老保险等方面；3年内逐步放开直至取消外资保险公司业务地域范围限制，外资公司将逐步取得与中资保险公司相同的业务范围。事实上，中国地域开放的速度快于开放时间表的承诺，以北京、天津为例，根据时间表应在入世两年内开放，而美国友邦、光大永明分别于2002年和1999年在两地设立营业性分支机构。保险投资。由于1995年?保险法?公布以后，外资保险公司的保险投资渠道与中资保险公司一样，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式，其总体投资收益与中资保险公司的收益水平大致相当，但
20、各外资保险公司之间的收益水平有所不同见表6。表62000、2001年各外资保险公司资金运用收益率(%)资料来源：根据中国保监会资料整理。市场占有情况。外资保险公司占有一定的市场份额。2001年全年外资保险公司实现保费收入32.82亿元，占总保费收入的1.55。其中，人身险实现保费收入27.78亿元，占人身险总保费的1.95，财产险实现保费收入5.04亿元，占财产险总保费收入的0.78。值得注意的是，外资保险公司保费在总保费收入中的比重虽然不大，但在外资保险公司开展业务的地区所占的市场份额比重远远高于其所占总市场份额比重。以上海和广州地区为例，2001年上海地区外资保险公司全年实现保费收入22.
21、84亿元，占地区保费的12.7。其中，外资公司人身险保费收入20.21亿元，占地区人身险保费收入的14.4；外资公司财产险保费收入为2.63亿元，占地区财产险保费收入的6.65。广州地区外资保险公司全年保费收入7.01亿元，占地区保费收入的8.61。其中，外资公司人身险保费收入6.63亿元，占地区人身险保费的11.82；外资公司财产险保费收入0.38亿元，占地区财产险保费收入的1.5。以上分析说明，外资保险公司正以越来越快的速度进入中国保险市场，在未来35年内，这种趋势将更加明显。原因主要有3个方面：第一，从政策层面上看，通过吸收外资和社会资金参股，实现股权结构多元化是中国深化保险体制改革的一
22、个重点，吸收外资保险公司参股、组建中外合资保险公司将是利用外资的重要途径，中国将逐步取消对外资保险公司进入在数量上的限制；第二，外资保险公司有进入中国市场的内在动力。中国是世界上最具市场潜力的国家之一，而外资保险公司在中国市场有明显的优势：一是在资金实力、信用等级、保险产品开发创新和销售技术等方面有明显的优势。目前在中国设立代表处和已进入中国的保险公司主要来自美国、日本、英国等世界经济和保险业兴旺国家或地区，经营历史悠久、保险技术高、人才丰富、资本规模大，有的单个公司的资产规模就超过了中国所有保险公司资产的总和；二是所享受的超国民待遇。以税收政策为例，中资保险公司的企业所得税税率为33，外资保
23、险公司仅为15；营业税方面，外资保险公司享受减免优惠，中资保险公司的营业税税率那么在1997年由5提高到8从2001年起金融保险业的营业税税率分3年从8降低到5，每年下调1个百分点。此外，外资保险公司可以在中国自由寻找合作方，没有行业的限制；第三，中国参加WTO后，外资保险公司进入中国保险市场的门槛将进一步降低。根据保险业开放时间表的承诺，在入世35年内，中国将逐步取消在外资保险公司在设立形式、经营范围等方面的限制，从实际执行的情况看，局部地域开放时间有所提前。三保险中介机构的开展和组成保险产品的特殊性决定了一个健全的保险市场对包括代理人、经纪人和公估人在内的市场中介机构的强烈依赖。在消费者的
24、保险意识已相对成熟、对保险产品的认知程度相对较高、保险业较为兴旺的国家和地区，保险中介的作用十分突出。恢复国内保险业务以来，中国保险中介特别是保险代理人开展较快并在保险市场发挥着重要作用。1998年40%以上的财产险保费收入和80以上的人身险保费收入来自保险中介和个人代理，航空人身意外伤害险的100来自兼业代理，目前由保险代理招揽的保费收入占总保费收入的比重到达50以上。保险经纪和保险公估机构那么分别到1992年和1993年开始恢复和设立。截至2001年底，全国共有保险中介机构170家，其中保险代理公司127家，保险经纪公司17家，保险公估公司26家。在监管和法制建设方面，2000年公布实施了
25、?保险兼业代理管理暂行方法?，2001年11月同时出台了?保险代理结构管理规定?、?保险经纪公司管理规定?和?保险公估机构管理规定?，由中国保监会依法对其进行监管，并开始对保险中介人的资格进行审定和培训。但相对于我国保险业的开展而言，保险中介机构开展滞后并存在不少问题。主要表现在：一是保险中介开展不平衡。中介主体除保险代理人外，保险经纪人和保险公估人数量少，规模小；代理人以兼业代理和个人代理为主，专业代理人开展较少。二是对保险中介人的准入控制不严，保险中介人员的业务素质和职业道德素质普遍较低，导致保险代理人非法垄断保险市场、恶意代理、公估行为行政化等现象。以代理人为例，有的兼业代理人利用自身的
26、行政权垄断本行业的保险业务，将所经手的保险业务变成强制保险，并向保险公司索要高额手续费。特别值得重视的是，产险公司的大量应收保费滞留在代理人手中，直接影响了保险公司的偿付能力。四、中国保险业监管现状一监管模式作为金融业的3个组成局部之一，世界各国政府对保险业都实行监管。监管的根本模式通常有两种，一种以英国为代表，它着眼于市场自发力量的作用和保险人的自主决策，强调竞争性，尽可能地减少政府对市场的干预。这种模式主要监管保险公司的偿付能力和资产负债比例，目的在于保护投保人免受由于保险人不履行其财务义务而引发的风险；另一种以美国为代表，它在严格控制市场主体行为以保护投保人的同时，对保险公司的偿付能力也
27、进行严格的监管。这种模式着眼于市场行为监管，力图保证保险价格、产品和交易行为的公正合理，强调对市场准入、保险条件和费率的预防性监督。这种模式逐步向以偿付能力监管为核心，兼及市场行为监管的方向转化，并为越来越多的国家采用。针对目前中国保险市场上法律体系不健全、保险公司内部控制机制弱、信息不充分、缺乏建立良好保险秩序的配套设施等现状，监管采用的是市场行为监管和偿付能力监管并重的监管模式，对保险业实行较为严格的监管。二监管机构的演变监管机构是监管体系的根本要素。在许多保险业兴旺的国家，通常设立中央和地方两级监管机构，共同对保险业实施监管，但中央和地方的权力分配不尽相同。以美国为例，就是以州政府为主的
28、州和联邦两级监管机构，各州保险部的经费从保险公司上缴的营业税中按不同比例提取；德国的保险监管工作也由联邦政府和各州政府共同承担，联邦政府对全国720家大保险公司进行监管，各州政府监管只在一州内进行保险业务的保险公司，保险监管的预算来自联邦政府，其中的90根据各公司的毛保费收入进行摊派。中国保险监管的机构演变主要是两个阶段，即1998年前由中国人民银行作为保险监管机构阶段和1998年后由中国保监会作为保险监管机构阶段。前一阶段对保险的监管是分割的，中资保险公司由央行保险司监管，外资保险公司及其在华代表处的监管由央行外资金融机构管理司保险处负责，而对保险公司的稽核那么由央行稽核局负责。随着银行业、
29、证券业和保险业分业经营，1998年11月18日，国务院批准设立中国保险监督管理委员会，31个派出机构于2000年组建完毕，至此保险监管进入新的阶段。作为国务院直属的事业单位，中国保监会的事业经费由财政拨款，其经费主要来源是由中国保监会向各类商业保险公司和专门从事保险中介业务的机构征收的保险业务监管费征收比例为：1财产险、人身意外险、短期健康险业务按当年自留保费收入的2收取；2长期人寿险、长期健康险业务按当年自留保费收入的1.2收取；3保险中介机构按当年代办保险业务营业收入的2收取。保险业务监管费的上缴采取按季预缴，年终清算的方法，实行收支两条线。三监管的具体内容中国目前采取市场行为和偿付能力并
30、重的监管模式，监管的具体内容也是围绕这两方面展开的，主要包括以下几个方面：1保险机构的监管实质上是对保险机构市场准入资格进行审定，对其应履行的义务及市场行为依照有关法规进行监管。目前中国对保险市场准入实行严格的审批制度，在发放保险公司许可证方面的控制比较有力，对公司设立的资本金要求、管理人员资格审查都比较严格，但由于目前监管依靠非现场检查手段对各保险机构的市场行为进行监管，很难保证保险机构的老实度，因而对于成立后的保险公司市场行为的持续监管那么显得乏力。2对保单格式和费率的监管在严格的监管模式下，所有保单条件都必须经过审批。针对目前中国保险公司内部风险控制机制不健全、保单设计能力有限，消费者对
31、保险产品的认知程度较低等不成熟的现状，放宽对保单监管可能引致各家保险公司在费率上进行恶性竞争，导致保费价格失真，从而给保险市场带来隐患，因此对保单格式和费率监管实行事先批准制度，即主要险种的根本保险条款和根本保险费率由中国保监会制订，主要险种的非根本条款和保险费率和非主要险种的保险条款和保险费率由保险公司拟定，并报中国保监会备案。财产险费率和人身险费率监管的开展趋势不尽相同：第一，财产险费率监管逐步放松。这主要表现在两个方面，一是受监管的主要险种减少。财产险的主要险种由1996年中国人民银行制定的39种减少到现在的4种，且由保监会制定费率的仅机动车辆及第三者责任险一种险种；二是车险的费率改革。2000年10月1日起，保监会率先在广州放开车险费率，这标志着中国对保险费率的监管进一步向市场化迈进。第二，人身险费率监管趋向合理化。目前人身险中，只有航空意外伤害险一种沿用了中国人民银行制定的20元/人次的保费规定，而对其他寿险、健康险和意外险的费率都采取事前备案制，通过制定各种精算规定，对各险种费率构成的主要指标进行控制，到达将费率控制在合理范围内的目的。以对人寿保险的费率监管为例：?人寿保险精算
