1、Hyperion管理员手册流程管理Managing the Budgeting Process流程管理窗体顶端本章容关于预算编制过程中. .181管理规划股层次. .184规划单位推广路径. .193管理任务列表概述. .196管理任务列表. .196复制数据. .207清除单元详情. .208关于预算编制流程管理您可以跟踪和预算审查状态，过程中的问题，以及规划单位的所有权，使用规划单位。预算周期时间缩短：升审批路径是独立的组织结构升的例外情况和问题领域突出升审计信息，包括注释和进程状态升的评论，包括注释和评论规划单位规划单位组合的情况下，版本，实体或实体的一部分。方案和版本的审查周期的基础上
2、。规划单位提交的情景规划数据和版本。例如，一个规划单位可能包括新的版本（最好的情况），一个实体（纽约），以及一个场景（实际）。规划单位也包括在二级尺寸任何实体，提炼一个规划单位的粒度。启动和支持的审查进程规划单位从一位评论家移动到另一个，直到完成预算过程。审查过程如下您设置当您选择的所有者和促销路径评论一个规划单位，除非有事件触发在宣传路径的变化。活动影响提升的路径包括：窗体顶端超过或没有达到预算项目，如工资费用的界限，新聘员工或资本设备升当前所有者的预算返回到以前的主人的其他信息L的当前所有者从上没有一定的授权用户请求帮助促销路径选定的进程管理模板决定审查预算的第一个用户（见“设置规划单位层
3、次结构的名称，围和模板”第185页）。第一个用户完成指派的任务，然后促进（最多模板底部）或提交（分发模板）的预算，警示未来的所有者，该预算要求她的注意力。其他只要预算通过从一个用户到另一个用户也可以通知。每个审查员必须验证之前发送的预算未来审阅的规划单位。验证运行的所有数据验证规则定义为规划单元与审阅工作，并报告任何数据错误或规划单位的宣传路径的变化。参见“修改规划股促销路径”第193页的“查看和解决规划股验证问题“第195页a要启动和支持审查过程：1选择工具，然后管理流程。2方案，选择一个场景。3，版本选择一个版本。4单击“转到”，以显示与选定的场景和版本的组合相关的规划单位。规划单位列出的
4、启用过程的管理。预算管理员可以显示树或一个单位的规划组成员。在树视图中，可以展开层次结构。在平面视图中，单击列标题对列表进行排序。消息“您没有指定一个规划单位层次选定的场景，版本的组合“表示没有规划与相关单位的层次结构选择场景和版本。见的“分配规划股层次方案和版本第189页上的“组合”。5选择树视图，然后在计划周期中，单击开始启动的规划单位。注意：如果规划单位层次结构中使用最多模板的底部，选择“开始启动规划单位，也跑首创行动。这些行动用户定义的设置规划单位的业主，规划单位层次结构作为当前的所有者规划单元状态的改变所审查。6选择平面视图，然后单击“验证”，运行与规划相关的所有数据验证规则单位。如
5、果在所有相关的数据验证规则的条件都满足时，消息“没有附加批准需要“是显示在子状态。这表明，规划单位可推广。如果任何其他的消息显示，请参阅“查看和解决规划股验证问题“第195页。朗读窗体顶端如果在所有相关的数据验证规则的条件都满足时，消息“没有附加批准需要“是显示在子状态。如果任何其他的消息显示，检讨数据验证报告，并采取任何必要的行动。请参阅“查看和解决规划单位验证问题“第195页。注意：您不能验证一个规划单位尚未开始。注：选择促进，也为规划单元定义的验证规则运行。如果在所有相关的数据验证规则条件得到满足，规划单位晋升到下一个规划单位的宣传路径定义的所有者。如果数据验证结果在一个规划单位所有者分
6、配的规则，规划单位晋升到这个房东，谁可能是不同于规划中定义的业主单位的宣传路径。如果数据验证规则的结果，在一个不提倡行动，规划单位是不推广，规划单位的子状态更新为“失败：无效数据”7可选：选择排除删除从规划过程中，或从被跟踪的一个规划单位系统。管理员排除一个规划单位后，所有相关的注释和历史丢弃。规划单元的状态返回到未启动，且所有者设置为没有业主。数据值将被保留。有关规划单位的信息，请参阅Oracle海波规划用户的在线帮助。规划单位层次结构规划单位层次结构包含规划单位和实体，预算过程的一部分。规划单位层次结构的成员之间的父/子关系影响的审查过程：l当你推动或拒绝父母，其子女被提升或拒绝，除非它们
7、是已批准。母公司所有者的孩子成为业主。l当您批准的父母，其子被批准。毕竟是孩子升晋升为相同的所有者，家长是推动雇主。l当所有儿童之一的地位的变化的状态，例如签署了，家长的地位相同的地位的变化。你不能改变父母的地位，如果它的孩子具有不同的所有者。如果孩子们晋升，提交，或由不同的用户签订的，家长没有所有者，只有预算管理员可以改变其状态。窗体顶端流程管理的通知“设置电子应用程序所有者必须指定一个应用程序的e - mail服务器，在别人面前可以启用电子通知。配置e - mail通知后，用户会收到电子，当他们成为业主被指定为规划单位，或通知用户。此功能可用于SMTP电子系统;指定的e - mail服务器
8、，请参阅第215页上的“指定”系统设置“。如果电子服务器名称是有效的，应用程序所有者成为所有电子的来源通知。如果e - mail服务器的名称是无效的，没有人可以让e - mail通知。印刷规划单位注解管理员可以检查报告注解的场景设置规划单位的地位，版本，并规划组成员。可以根据进程的状态报告。规划单位标题，作者，日期，和注释显示。注释文本显示的时间顺序，最近期的条目的第一个。a要创建和打印报告，规划单位的注解：1选择管理，然后应用，然后报告。2，选择规划单位的注解。3单击以选择方案，版本和实体。4选择地位的国家。5点击创建报告。Adobe Acrobat中生成一个与此规划单位信息的报告：l应用名
9、称升选择方案，版本，和实体升规划单位称号和地位升原产日期升作者升注释容6的Adobe Acrobat工具栏上单击“打印”。管理规划股的层次结构规划单位层次结构指定应用程序的成员是一个特别预算的一部分的过程。例如，如果应用程序包括所有部件，公司销售的产品，然后北美层次规划单位指定的尺寸和成员相关的产品销往北美的Widgets。同样地，规划单位的层次结构该公司的欧洲分部将只包括那些尺寸和成员适当的Widgets，公司的产品在欧洲销售。184预算编制过程的管理这些行动可用于创建和管理规划单位层次：l创建一个规划单位层次结构（见第185页的“创建规划单位层次”）升编辑一个规划单位的层次结构（见第190
10、页上的“编辑策划组的层次结构”）升重命名为一个规划单位层次结构（见页中的“重命名规划单位层次”190）升同步规划单位层次结构（见“同步规划股层次”第191页升汇入一个规划单位层次（见页中的“导入规划单位层次”192）升出口规划单位层次结构（见“页上的”导出规划股层次192）创建规划单位的层次结构实体是每个规划单位层次结构的主要维度。作为成员被添加到实体尺寸，包含规则你创建确定是否有新的成员的一部分预算过程。管理员还可以添加成员的层次结构，作为例外规划单位的层次结构。a要创建一个规划单位层次：1选择管理，然后再处理管理，然后规划单位层次结构。2选择创建。3要创建的通用规则，定义实体成员都包含在预
11、算过程中中，选择流程管理方面（见“设置规划单位层次结构的名称，围，和模板”第185页）。4选择小学和subhierarchy成员包括在预算过程中，选择主Subhierarchy选择（见第187页的“选择单元规划层次结构成员”）。5，分配预算过程的每个阶段的业主和评论，并创建规划单位促销路径，选择分配给业主（见“页上的”分配规划业主单位和评审188）。6单击“保存”“。设置规划单位层次结构的名称，围和模板a来建立一个规划单位层次：1选择管理，然后再处理管理，然后规划单位层次结构。注：流程管理维度设置实体。有没有其他选择。2，在层次结构名称提供的规划单位层次的名称。窗体顶端可选：提供规划单位层次的
12、描述。4，在启用进程管理选择：l所有添加所有的规划单位的预算过程。l不包括默认情况下，在预算过程中没有规划单位。为了增加规划单位团体或个人的规划单位的预算过程，请参阅“选择规划单位层次结构成员”第187页上。升自定义来定义哪些规划单位，包括在预算过程中。您可以添加基于父成员和各规划单位和规划单位代标准。请参见第187页上的“选择规划单位层次结构成员”。5过程管理模板，请选择：升自下而上使用自下而上的预算（见第186页的“自下而上预算”）。升分发使用分布式的预算（见第186页的“分布式预算”）。l免费的形式使用自由形式的预算（见第187页的“自由形式的预算”）。6可选：检查，每个动作，以评估每一
13、个实体重新申请设置移动到层次结构时间是增加了。如果实体符合纳入预算过程中的标准，它被标记为流程管理。如果一个实体，不符合条件的，它是从流程管理中排除。7单击“下一步”，选择规划单位层次结构的成员。自下而上的预算编制在自下而上的预算编制，数据输入叶成员的水平（例如，财政预算案的儿童集团）和综合滚动起来的组织层次结构的数据。预算开始时，数据填充每个场景和每个用户独立。用户可以查看或编辑基于安全定义为规划单元的数据。用户可以定义什么情况下，根据他们的需求。使用过程的管理，规划审查和批准单位获得。管理员（最上面的预算组所有者）合并成一个最终的综合预算单独批准的预算。分布式预算在分布式的预算编制，预算是
14、指在组织的顶层，然后数据是分布式的组织层次。预算可以分布级联数据向下一个级别的组织，或由所有组织成员分发的数据。在较低的水平收集数据后，预算提交通过的过程管理审批程序。所有的预算提交后，前预算组的所有者评价，批准，预算控制，交易控制，并加载预算报告。186预算编制过程的管理自由形式的预算编制有了自由形式的预算，数据输入叶成员，和规划者选择未来主人从下拉列表中。自由形式的预算使用过程的管理模式，从规划版本早于发行11.1.2。如果你不使用的过程，选择这一预算模板中描述的“创建规划组的层次结构”，第185页的管理功能。选择规划单位层次结构成员a选择规划单位层次结构的成员：1采取行动：A.选择“下一
15、步”，从流程管理方面，或选择小学及Subhierarchy选择继续定义一个规划单位层次。B.选择管理，流程管理，当时的规划单位层次结构，选择一个规划单位层次结构，然后选择“编辑”“编辑成员。注：在任何时间在规划单位层次结构的成员选择，您可以单击“重置默认层次结构重置规划单位层次，其默认成员资格在过程管理方面页的定义。2，使用这些按钮来控制规划单位层次结构显示：l单击展开显示l单击折叠显示l选择所有的实体，来显示所有的潜在的规划单位。l选择，规划单位，以显示不仅使规划单位l输入的任何部分或全部在搜索的名称，以找到一个实体，然后点击搜索向前（下）或向后搜索在规划单位层次（上）。l要多规划单位层次结
16、构中移动页面到页面，输入页码页面，或单击“开始（第一页），上一页，下一页，尾（最后一页），然后转到3可选：不包括在预算过程中的默认设置中的规划单位，检查框规划单位的名称，包括在预算过程中的规划单位的左侧。4可选：右键单击一个规划单位的名称，定义预算过程中的subhierarchy成员，并然后选择一个选项：升包括儿童，包括规划单位的儿童。升包括成员包括规划单位，但其后代没有。升中包含的所有后代，包括规划单位的所有后代。升包括发电，包括一个或多个规划单位几代。指定几代人，包括在出现提示时。窗体顶端排除儿童排除的规划单位的儿童。升排除会员排除只是规划单位，但其后代。升排除所有后代排除规划单位的所有后
17、代。升排除一代排除一个或多个规划单位几代。指定几代排除出现提示时。5可选：添加一个规划单位在预算过程中，以提供更好的次要方面粒度：A.选择一个维度的维度。B.家长会员，单击“显示成员选择窗口，然后选择一名成员作为该维度的父成员。C.指定父成员几代包括。添加了一代人，增加了预算过程的那一代人的所有成员。D.检查自动包括：如果你要添加的所有成员的规划单位层次结构符合所选标准。E.可选：单击选定的成员为规划单元，以完善的成员它包含了。清除该复选框旁边您要删除的任何成员。6单击“下一步”，指定规划单位的所有权，或保存，然后完成“以保存更改并关闭规划单位层次。分配计划的业主单位和评审规划单位所有制是从规
18、划单位的父母继承。规划股评论也继承。您也可以明确指定规划单位的业主和评论分配这些规划单位以外的业主和审稿人继承。a要分配规划单位的评论和业主：1选择管理，然后再处理管理，然后规划单位层次结构。2选择分配给业主。3选择一个规划单位，然后根据业主，单击以选择一个所有者。注：一个规划单位只能有一个所有者。4，根据审稿单击并选择一个或多个用户为规划单元的评论。注意：当使用自底向上或分发模板，选择的顺序评论希望他们重新检讨规划单位。列表中的第一个审阅者是第一个用户工作规划单位。当第一审阅促进或提交188预算编制过程的管理规划单位，第二选择的审阅成为规划单位的业主，等上通过的列表评论您创建。5选择推广路径
19、显示规划单位的宣传路径，确认它是正确的，然后纠正任何错误。6点击下通知用户选择的每个规划单位的移动用户通知，从一个用户到另一个。7可选：重复步骤3 6通过其他规划单位改变他们继承的业主或评论。8单击“保存”保存您的工作并继续，或者单击“完成”来保存您的工作和关闭规划单位层次结构。分配规划单位层次结构方案和版本组合在预算过程中，计算了各种方案，如第一季度或2010财年，运行。对于计算每个场景，可以运行各种版本，例如最初或最终。前年初预算的过程中，分配规划单位层次的场景和版本组合包括在预算过程中。a要分配规划单位层次的场景和版本的组合：1选择管理，然后流程管理，然后场景和版本分配。2可选：单击适当
20、的规划单位，以查看分配什么样的场景和版本它。单击“关闭。3添加一个场景和版本分配。A.点击适当的规划单位。B.点击选择场景中的列，然后选择的情况下，与关联规划单位层次C.单击“选择”版本“列中的，然后选择一个或多个相关联的版本选定的场景。D.单击“确定”。显示新任务行。4可选：单击“删除场景和版本分配。5单击“保存”，保存的场景和版本的任务，并继续。选择规划单位层次结构方案和版本a选择规划单位层次的场景和版本：1选择工具，然后管理流程。窗体顶端从场景选择场景。3选择一个版本，从版本。4单击“转到”以显示规划单位选定的场景和版本定义的层次结构。显示5，单击“树视图中显示为一个层次的规划单位，或单
21、击”平面视图显示规划单位作为一个列表。6对于每个规划单元，过程定义的页面显示：升的规划周期，显示规划单位是否已启动，如果它包含在预算过程中升过程的状态，例如第一通升过程子状态L的电流拥有人升的位置在路径L，点击查看潜在的宣传路径l在行动中，单击“详细信息”，显示规划单位的详细信息，并添加或编辑规划单位注释编辑规划股的层次结构a要编辑一个规划单位层次：1选择管理，然后再处理管理，然后规划单位层次结构。2检查与您要工作的规划单位层次结构。3，选择相应的按钮，这取决于你想上的变化（例如，选择“分配”所有者编辑层次结构中的规划单位的所有权）。l见第185页上的“设置规划单位层次结构的名称，围，和模板”
22、修改规划单位层次结构描述或过程管理的默认围l见第189页上的“选择规划股层次方案和版本”选择一个规划单位层次场景和版本与工作l见第187页上的“选择规划单位层次结构的成员”选择或删除从过程管理的成员l见第188页修改规划的“分配规划业主单位和评审”业主单位或审稿4完成后，点击保存。重命名规划单位层次你可以改变一个规划单位层次的名称。190预算编制过程的管理a要重命名规划单位层次：1选择管理，然后流程管理，然后规划单位层次结构2，选择规划单位的层次结构，重命名，然后选择重命名。3在对话框中输入新名称。4单击“确定”以接受新的名称。同步规划股的层次结构当用户添加，删除，或修改规划单位使用的维度成员
23、的层次结构，受影响的规划单位层次结构，必须同步的变化。当显示规划单位层次结构的列表，每个规划单元的层次结构指定是否在规划单位层次反映了最近的变化。使用此过程同步规划单位层次结构的维度成员改变。注意：当您添加维度成员，新成员增加一条，作为规划单位只如果他们符合规划单位层次结构的包容规则规定的标准。例如，如果添加的实体是第四代实体，并纳入规则指定通过三个规划单位之一，不是作为一个新的实体添加几代规划单位。但是，如果实体是一个第三代的成员，它是增加一条，作为一个规划单位在下一次规划单位层次，编辑和保存，或同步。a要同步规划单位层次的变化：1选择管理，然后再处理管理，然后规划单位层次结构显示规划单位层
24、次结构列表。在同步，规划单位的层次结构的名称是：升是，如果与规划单位层次结构的变化是同步的l无，如果不同步与规划单位层次结构的变化升锁定，当一个用户正在编辑或同步规划单位层次注意：如果用户开始编辑或同步后，你的规划单位层次结构显示的规划单位层次结构列表，规划单位层次结构列表不显示为规划单元的层次结构“锁定”。如果您尝试同步规划单位的层次结构，不发生同步，和一个错误消息说，它正在编辑。2选择一个规划单位没有在同步上市的层次结构，然后选择“同步”。更改应用到的规划单位层次，规划单位更新根据纳入规划单位层次结构定义的规则。注意：您不能同步更改另一个用户是一个规划单位的层次结构编辑或同步。朗读窗体顶端
25、导出的规划单位层次当您导出一个规划单位层次，创建一个文件，其中包含了规划单位层次结构的信息。请参阅“工作大纲Load实用程序”页上的信息80有关文件格式。创建此文件后，您可以将其容复制到一个现有的规划单位层次结构（见第192页的“导入规划单位层次”）。a要出口规划单位层次：1选择管理，然后流程管理，然后基于文件的导入/导出。2选择出口规划单位层次结构。3，从现有的规划单位层次结构名称选择一个规划单位层次的出口。4单击“确定”。5保存对话框显示时，保存导出文件到您所选择的的位置。导入规划股的层次结构一个规划单位层次结构导入的容可以填充一个规划单位层次文件。导入文件是出口现有的规划单位层次的结果。
26、请参阅“导出规划单元的层次结构“（第192页）。导入规划单元层次信息不创建一个规划单位的层次结构。从出口文件人口规划单位的层次结构必须存在，并且至少有一个名字进口前。在导入文件中的成员被添加到目标规划单位层次结构;他们不取代目前的成员，如果存在的话。A要导入一个规划单位层次：1选择管理，然后流程管理，然后基于文件的导入/导出。2选择导入规划单位层次结构。3，选择从现有的规划单位层次结构名称的规划单位的层次结构，以接收导出信息。注：进口的规划单位层次，包括界定的拥有人，评论家，和。规则确定的推广路径。4单击“确定”，然后选择导出的规划单位层次要导入的文件，在出现提示时。如果显示消息导入成功，规划
27、单位层次结构信息导出的文件被成功复制到您选择的规划单位层次结构现有的规划单位层次结构名称。如果没有成功的消息导入。有些项目尚未进口。显示，请点击详情可查看日志文件。更正错误，然后重试导入规划单位层次结构。192预算编制过程的管理规划单位推广路径基于一个规划单位移动从人到人及部门部门业主和评论你在规划单位分配每个规划单位和其父母层次结构。影响一个规划单位层次的宣传路径有两种方法：升修改业主和规划单位和他们的后代的评论的使用过程管理操作（例如，推广或拒绝）l使用数据验证规则，以确定是否在改变促销规划单位路径是必要的请参阅第193页上的“修改规划股促销路径”和“观看和解决规划股验证问题“第195页。
28、修改规划股促销路径当您选择一个规划单位和其父母的所有者和评论，您可以设置规划单位宣传的路径（见“规划单位推广路径”，第193页）。有时，然而，预算计算结果改变人审查预算未来。例如，如果一个销售小组的薪金是10以上，比上年预算年度，批准从，未来审阅以外的人可能是必需的。自动重定向预算这种情况下，添加数据验证规则的条件和操作测试这些例外，然后修改宣传路径必要时。您还可以使用数据验证规则停止从传递到下一个审阅数据错误时，在规划单位存在的规划单位。a要修改规划单位的宣传路径：1，创建或选择一个数据验证规则（请参阅“创建和更新数据验证规则”页上159）。2在数据验证规则生成器。点击创建促销路径条件，并指定采取的行动的预算计算时不符合这些条件。3选择一个动作：l更新促销路径来创建一个促销的道路条件，增加了评论或业主的宣传路径，如果您设置的条件被触发。升不提倡，以防止一个规划单位，以促进未来审阅。这个动作通常表示在预算中的无效数据。4过程单元“对话框中，流程管理之下，单击”添加“添加一个促销路径”条件。促销路径条件处理它们的排列顺序。使用和在列表中移动向上或向下。
