1、直升机行业市场分析报告doc【最新资料， WORD文档，可编辑修改】一、直升机行业概况 .（一）直升机简介及分类 .（二）行业特征 .二、直升机产业链分析 .三、我国民用直升机行业现状与市场分析 .（一）我国直升机行业现状 .（二）国内外民用直升机保有量对比 .（三）民用直升机行业需求分析 .四、低空开放对直升机行业发展的影响 .五、世界直升机竞争主体与主要机型 .（一）贝尔直升机德事隆公司 .（二）西科斯基飞机公司 .（三）恩斯特龙直升机公司 .（四）米里莫斯科直升机厂股份公司 .（五）卡莫夫直升机科学技术联合体 .（六）欧洲直升机公司 .（七）川崎重工 .（八）阿古斯特维斯特兰 .六、我国
2、直升机竞争主体与主要机型 .（一）中国航空工业集团 .（二）上海西科斯基 .（三）西安西捷飞机 .（四）江苏航宇飞机制造 .（五）湖州泰翔航空科技 .（六）唐山安萨特 .（七）滨州恩斯特龙 .（八）青岛海利直升机制造有限公司 .附录 .一、直升机行业概况（一）直升机简介及分类直升机因机动性、灵活性强，可在小面积场地垂直起降等特点，使其具有广阔的用途及发展前景。民用直升机是相对于军用直升机而言的，主要用于地质勘探、水电建设、商务旅行、交通管理、观光旅游、抢险救灾、新闻采集、环境监测、治安巡逻等。从全球市场看，民用直升机占据直升机市场的半壁江山，军民通用的直升机则占直升机市场的 91 。以最大起飞
3、重量为依据，按照 1t、3t、9t、20t 为分界线，将民用直升机分为 5 类，即轻小型直升机、小型直升机、中型直升机、大型直升机和重型直升机，简称轻型、小型、中型、大型和重型。具体分类，见表 1。表1民用直升机分类类别超轻型轻型中型大型重型最大起飞重量（t）20直升机用途按用户不同可划分为公用、准公用和纯民用 3 类。公用即军用，即按军标研制， 按规定列装， 按军品出口控制。 准公用多为干警用，如执法、消防和救援。其余则是纯民用。如果将准公用市场和纯民用市场合称为商用直升机市场， 就不再严格区分“商用”和“民用”通，称为民用直升机市场。（二）行业特征民用直升机行业是技术制造业中高新技术集中的
4、领域，属于先进制造技术。我国在政府规划中，也明确提出将直升机制造作为国家战略性产业和国家优先发展的高技术产业。1.高投入与高风险并存直升机的一个机型的开发，需要几亿甚至几十亿美元的投入，加上开发周期较长，对新技术、新材料甚至新能源的需求也不断变化，存在明显的高投入特征。正是因为长周期、大资金、技术复杂、涉及产业链宽，使得直升机制造具有综合性和复杂性，带来的是较高的行业风险。这对于整个航空业来说，是个共性，高投入与高风险是并存的。2.高附加值与高关联度共存日本通产省曾做过分析，按产品单位重量创造的价值为计算标准，如果船舶为 1，那么小汽车为 9，喷气客机为 800，而航空发动机高达 1400 。
5、直升机制造业作为航空业，可见也具备高附加值特征。直升机制造的高附加值得益于其高产业关联度产生的辐射效应，以及对劳动力需求的扩散效应。当前在低空领域面临破冰发展的时期，无论是从民用需求方面还是经济效益、科技发展方面考虑，直升机制造业都显示出其重要的战略性。3.高技术与人才稀缺初步统计，航空工业涉及 70 多个学科和工业领域大部分产业。航空工业和其他制造业最显着的区别，就是技术含量特别高，在军事竞争逼迫下要不断采用前沿技术，不断改进创新，对整个国家技术竞争力的提高和带动而言，能产生巨大的战略效益。 直升机制造不仅包括一系列技术领域，而且还与相关高新技术产业融合和互动，不断开拓新的前沿领域，所以呈现
6、出动态交互发展的态势。技术密集、技术垄断同样加剧了这一领域人才供应的专业性和稀缺性，形成了航空研发和制造专有人才的垄断。二、直升机产业链分析直升机产业链，如图 1 所示。从直升机行业的产业链构成看，其核心和关键是直升机制造，在此之前是直升机设计，直升机设计中又包含许多层次的设计；直升机制造本身包含两个大的类别， 零部件制造和整机制造；飞行试验是一个不可缺少的中间环节，是对设计和制造的检验、补充和修正，是最后飞行运营安全与高效的保证； 直升机飞行与运营就是通用航空，应用面十分广泛；产业链上最后一个产业就是 MRO （Maintenance 维护、Repair 维修、 Operation 运行），
7、在直升机的飞行与运营过程中，为保证飞行安全和保持飞机性能，需要定期不定期、深度不同的维修与维护。直升机设计研发 直升机制造 直升机试飞鉴定直升机 MRO 业 通用航空应用 直升机飞行运营务图 1 直升机行业产业链三、我国民用直升机行业现状与市场分析（一）我国直升机行业现状1.技术力量薄弱，专业化程度不高从整个航空产业的发展看，航空产业还没有发挥出产业链辐射发展的作用，大量闲置的生产能力转移到不相关的产品生产上，使得我国的航空产业力量更加分散。直升机制造在此大背景下，技术上无法完全突破，市场中面临我国航空运营体制、低空管制等影响，没有形成有效的行业供需市场。直升机行业仍然缺乏专业化的集中，真正具
8、有新产品开发能力的设计、生产和经营相结合的企业集团并未形成。2.直升机拥有量过少我国直升机保有量过少，总量不超过 150 架，与世界其他许多国家相比，差距较大。我国作为幅员辽阔的国家，众多突发情况，需要灵活性与机动性较强的直升机处理，然而，我国目前的直升机拥有量显然不能满足这一要求。3.人才匮乏通用航空人才匮乏主要体现在两个方面，第一，人才素质偏低。我国通用航空机构的人才大多来自军队，缺少高素质通用航空专业人才。同时从业人员普遍学历较低。第二，人才数量少。截至 2008 年底，我国持有商用驾驶员执照的通用航空飞行人员 2237 人，私用驾驶员执照的 1409人，而美国在 2009 年底的飞行员
9、数量为 594,285 人。4.通用航空管理体系冗繁我国目前通用航空管理体制中与国外相比，仍存在很多僵化或管制过分严厉的地方。僵化的管制体系制约了我国通用航空业的发展， 纵向比较， 1975-2008 年通用航空作业量增速远远低于 GDP 增速。我国具体的通用航空管理体系及其与国外的对比，见附表 1。（二）国内外民用直升机保有量对比截至 2006 年全球共拥有军民用直升机约53259架，其中民用直升机约 30056架，占总数的 56.4% ，现役军用直升机约23203架，占总数的 43.6% ，按百万人均计算，世界平均水平是每百万人使用近4 架民用直升机。世界主要国家民用直升机拥有量如表2 所
10、示。表 2 2006 年世界主要国家民用直升机拥有量名次国家数量1美国124292俄罗斯29593加拿大18004澳大利亚12005英国11066法国8377日本8018巴西7369德国68610南非56611意大利46012中国178资料来源： Jane s Helicopter Markets and Systems, 2006我国截至 2007 年年国内民用直升机总计 178 架左右（包括通用航空公司和私人在民航总局注册的 130 多架民用直升机，以及警用直升机等） 。我国每百万人拥有的民用直升机为 0.14 架左右，仅为世界平均水平的 1 34 。我国如果要达到世界平均水平的话，需要
11、6165 架民用直升机。与国外相比，我国民用直升机的应用水平还非常低， 并且型号吨位档次不全，比例失调，小型多、轻型多、中型少、重型无。具体拥有直升机的单位（个人）及其总架数见附表 2。（三）民用直升机行业需求分析随着我国私人财富的快速增长和财富不断的积聚，富豪出于商业效率、旅游娱乐和安全等因素的考虑，将会大幅提升对私人飞机的需求。同时，近年来我国自然灾害频繁发生，如舟曲泥石流、汶川大地震、 98 南方雪灾等。这些自然灾害多发生在交通欠发达的地区，且自然灾害本身可以阻断陆地交通，这个时候直升机及时、高效、灵活的特点就发挥出了无法比拟的优势。据昌河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用
12、直升机市场需求的调查，到 2020 年将达到 10000 架左右，总产值 200 亿美元左右，如果计入直升机作业及维修保障产值等，则总产值更为巨大。短期看，到 2015 年，国内对通用飞机的需求为 6000 架 7000 架。因此，中国有可能成为 21 世纪全球最大的民用直升机市场。四、低空开放对直升机行业发展的影响国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见肯定了通用航空发展意义深远，通航发展有利于拉动内需、扩大就业、培育新的经济增长点。确定了通过 5 至 10 年的全面建设和深化改革要达到的目标，总体目标的实现分为试点 (2011 年前 )、推广 (2011-2015 年)和深化(2
13、016-2010 年)三个阶段，分层次、分步骤以点促面推向全国。根据意见试点阶段 (2011 年前 )将在广州、沈阳飞行管制区进行深化试点；推广阶段 (2011-2015) 将在全国推广试点，在北京、兰州、济南、南京、成都飞行管制区分类划设低空空域。飞行管制区的概念并不仅限于城市，而是近似于“大军区”的概念，意味着至 2011 年前全国七大管制空域中有两个开始试点， 2015 年内其余五大飞行管制空域将全部参与试点。通用航空将被列入新兴产业“十二五”规划，成为新兴支柱产业培育重点。随着我国经济的发展，除了工业服务、农林作业外，公务飞行、商用飞行、空中救援、空中游览等正受到越来越多人青睐，通用航
14、空有着巨大的市场需求。五、世界直升机竞争主体与主要机型（一）贝尔直升机德事隆公司贝尔直升机德事隆公司（ Bell Helicopter Textron ），是世界上最大的直升机制造商，公司总部位于美国南部德克萨斯州的沃斯堡，属于德事隆集团。贝尔直升机德事隆公司，主要生产民用和军用直升机以及倾转旋翼机。 1941 年，贝尔成功推出了其第一架直升机贝尔 30。贝尔公司生产的民用直升机，可乘坐多达十五人，广泛用于空中运输、医疗救护及搜索救援等活动。贝尔还与阿古斯特韦斯特兰公司合作， 进行直升机制造以及直升机维修等服务。 贝尔直升机民用直升机集中在加拿大魁北克省的米拉贝尔生产。贝尔直升机公司产品主要有
15、 BELL47 、204、205、206、210 、212 、 214B 、214ST 、222、230、407、412、417 、427 、429 、430 ，以及民用倾转旋翼机 BA609 等。（二）西科斯基飞机公司公司创建于 1923 年(创始人艾戈尔 I.西科斯基 )，位于当时名为西科斯基航空工程公司， 1929 年成为联合技术公司的子公司。 1939 年与联合技术公司的另一个子公司钱斯 沃特合并，改称沃特 西科斯基公司。第一架生产型直升机 XR-4 于 1942 年首飞， 1943 年大量生产，成为世界上第一种投入批量生产的直升机。该公司在民用领域的主要产品有， SH-3 多用途直升
16、机， CH-54 起重直升机， S-70 运输直升机， S-76 、S-76C+ 直升机等。（三）恩斯特龙直升机公司恩斯特龙直升机公司拥有 45 年轻型直升机设计、生产、销售和服务经验。总部位于美国密歇根州 Menmoinee 市。该公司主要产品有 480B 、280FX 、F28F 等。（四）米里莫斯科直升机厂股份公司米里莫斯科直升机厂股份公司是有米里莫斯科直升机厂、咯山及罗斯托夫工厂、金融保险公司等和一家直升机营运公司组成的股份公司，下设实验设计局、实验研究综合体、试制厂和飞行研究基地等多家设计研制机构。公司主要研制载重能力从 1t 到 20t 的各型直升机。该直升机厂主要研制生产军用直升
17、机。（五）卡莫夫直升机科学技术联合体卡莫夫直升机科技综合体于 1992 年开始组建， 1996 年并入米格 -莫斯科航空生产联合体。其主要业务是研制共轴反转直升机，其前身是建于1947 年的卡莫夫实验设计局。卡莫夫直升机科学技术联合体研制的直升机主要用于军方，其产品特点主要是共轴双旋翼，这种直升机外形紧凑，便于舰载。（六）欧洲直升机公司欧洲直升机公司（ Eurocopter ）是欧洲宇航防务集团（ EADS ）下属的全球最大的直升机制造公司。目前欧洲直升机公司在全球有 3 个零配件中心，分别设立在巴黎、达拉斯和香港。欧洲直升机公司的实力强大，在民用直升机领域的研发水平和销售量，基本与贝尔直升机
18、公司相当。军用直升机的研发生产水平与波音直升机公司相当。该公司设计生产的直升机，覆盖了 80% 左右的应用范围。截止 2005 年，民用直升机的全球市场占有率，达到了 50%左右。欧洲直升机公司的产品，在民用领域主要有， AS332 超级山猫、AS350/AS355/EC130 松鼠、 AS365/SA365 海豚、 EC 120 Colibri 、EC135 、EC145 、EC165 、EC225 、EC635 等。（七）川崎重工川崎重工创建于 1896 年 10 月 15 日，是日本经营生产造船、汽车、航空等多种产品的综合性公司。川崎公司是日本主要直升机生产企业，仿制生产的直升机有六七种
19、型号，如 1966 年专利引进美国波音直升机分公司的大型直升机 V-107 ，同期还引进美国休斯公司的休斯500 直升机，1977年川崎与德国 MBB 公司联合研制了 BK-117 直升机等。（八）阿古斯特维斯特兰阿古斯塔公司是意大利两大骨干航空企业之一，隶属于意大利国家财团机械金融集团， 主要生产直升机， 是世界直升机行业的主要制造商之一。该公司产品范围涵盖军、警、民用等十几种型号。 公司在警用直升机的开发、生产领域处于领先地位。它生产的 500 余架警用直升机在世界各国的执法部门得到广泛应用。该公司直升机产品，在民用领域主要有 A-109 系列军 /民用直升机、 A-119KOALA 单发
20、宽机身轻型直升机、 EH101 、EUROFAR 、NH90 和 S211JPATS 等。六、我国直升机竞争主体与主要机型（一）中国航空工业集团中国航空工业集团公司实行母子公司和事业部管理体制，设有防务、飞机、发动机、直升机、机载设备与系统通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块，下辖近200 家子公司（分公司）、有 20 多家上市公司，员工约 40 万人。在直升机领域，中国航空工业集团以及下属的中航工业昌河飞机工业（集团）有限公司、中航工业哈尔滨飞机工业集团有限公司的产品主要有，直8 系列、直 9 系列、直 11 系列、直 15、H425 、HC120
21、、AC313 等，详细产品目录见附表 3。（二）上海西科斯基上海西科斯基飞机有限公司是民营科技型企业上海雏鹰科技有限公司与世界上第一架直升飞机发明人创办公司美国西科斯基公司的合资企业， 2005 年精功集团加入， 2007 年中航 II 集团加盟，进一步增强了上海西科斯基的实力。上海西科斯基总投资 1500 万美元，注册资本 1000万美元，中航 II 集团（昌河飞机集团有限公司和上海欣盛投资有限公司） 、精功集团及雏鹰科技占 51 的股份，美国西科斯基占 49。上海西科斯基目前占地 20 亩，厂房面积 3000 平方米，办公面积 600 平方米，临近中国交通部高东海上救助机场。上海西科斯基的
22、经营范围是，设计、生产民用直升飞机及零部件，销售自产产品并提供售后维修、维护、培训及技术咨询服务。在中航二集团加入上海西科斯基之后，其营业范围将扩大到航空物流、销售代理及直升机维护和大修。上海西科斯基的主要产品为美国西科斯基下属公司施瓦策飞机公司（Schweizer ）生产的 269C(S-300C) 、269C（S-300CBi ）、269D(S-333) 、S76、 S92 系列直升机。（三）西安西捷飞机温州商人许伟杰旗下的浙江民营企业温州万鹏通用航空服务有限公司，收购了西安一家飞机制造厂，之后组建成立了西安西捷飞机制造厂，厂址位于西安阎良航空高技术产业基地。西安西捷飞机公司主要从事飞机及
23、零部件的研发、制造和销售，主要产品包括 DIY 飞机组装件、巡逻兵系列飞机套件以及飞机发动机等产品， 提供三十余款国外市场小型飞机， 直升机组装套件及技术服务，认证，外籍教练飞行培训，同时与国外相关航空服务企业合作开展私人飞机的维修及研发，会员俱乐部发展等服务严格说，西安西捷飞机公司没有自己的产品，在直升机领域，以 4S专卖店及会员俱乐部形式，致力于私人通用领域直升机的销售和培训、维修等服务。（四）江苏航宇飞机制造江苏航宇飞机制造有限公司是杭州振宇实业有限公司与美国全制航空股份有限公司合资企业，总投资 8 亿美元，占地 3000 亩，分三期实施，主要生产小型直升机、固定翼机、支线机等五种机型。
24、第一期投资0.6 亿美元，生产直升机；第二期投资 2.4 亿美元，生产小型固定翼机；第三期投资 5 亿美元，生产支线机。其中一期工程占地 400 余亩，建设装配生产线、复合材料生产线、机械加工生产线、热处理生产线、表面处理生产线及购置相应的工艺设备，建设生产厂房、库房等，建设期 12 个月，可形成年产 800 架小型直升机的生产能力。江苏航宇飞机制造公司与 2005 年进行直升机项目开工仪式，但是至今，该项目没有实质性的进展，也没有明确的直升机产品亮相。（五）湖州泰翔航空科技成立于 2001 年 11 月的泰翔航空， 是由浙江锦江药业有限公司、 无锡先迪微电子有限公司和美国 Aitas Ent
25、erprise Corporation 直升飞机制造公司共同合资经营的一家高科技企业。项目总投资 2998 万美元，注册资金 2000 万美元，公司位于湖州经济技术开发区内。 公司主要设计、 生产和销售微型无人驾驶直升飞机、有人驾驶直升飞机和微型飞行器等。（六）唐山安萨特曹妃甸工业区在与俄罗斯喀山直升机制造厂于 2006 年 12 月 19 日在唐山市签署了俄罗斯“安萨特”直升机项目落户曹妃甸的框架合作协议。该项目注册资本 4000 万美元，占地 100 亩，由曹妃甸投资公司与俄罗斯喀山直升机厂股份有限公司合资组建，中方股份占 70% ，俄方占 30% 。1993 年，喀山直升机制造厂独立设计出轻型直升机“安萨特”。“安萨特”直升机由一名驾驶员驾驶，可运送 9 名乘客或重达 1 吨的货物。飞机的最大起飞重量为 3.3 吨。直升机的巡航速度为 250 千米 /小时，装备 2 台 PW-207K 发动机。该项目，在 2006 年时，唐山市与俄罗斯签署了框架合作协议。（七）滨州恩斯特龙滨州经济
