1、5A文汽车零部件及配件制造汽车精细化学品行业分析报告汽车零部件及配件制造汽车精细化学品行业分析报告目录一、行业管理体制 5二、产业政策 5三、汽车精细化学品领域发展水平 61、汽车精细化学品的产品特点 6A、多品种、多批量、更新换代快 7B、技术开发周期长、难度高、专用性强 7C、产品配方工艺复杂 8D、产品生产需要间歇式生产设备及先进的检测手段 82、汽车精细化学品的发展历程 83、全球汽车精细化学品市场的发展现状 94、国内汽车精细化学品领域的发展现状 10A、起步晚，发展快，已成为全球重要的汽车精细化学品产销基地 10B、细分行业标准不断提高，质量规格逐渐与国际接轨 11C、行业整体技术
2、水平逐渐提高，产品升级进入中高端市场 11四、汽车精细化学品市场竞争情况 121、行业竞争格局 122、行业内主要企业与市场份额 133、汽车精细化学品领域的进入壁垒 15A、认证严格的市场准入 15B、与下游整车厂同步规划、同步建设的贴厂基地 16C、对供应商综合实力的要求较高 16五、市场供求状况及变动原因 171、国内汽车市场的需求状况 17A、国内汽车市场的整体需求 17B、国内乘用车市场的需求 182、国内乘用车市场对各类产品的需求状况 19A、防冻液 19B、制动液 20C、发动机油 21D、自动变速箱油 21E、胶粘剂 22六、行业利润水平的变动趋势及原因 23七、行业的技术水平
3、及发展趋势 231、开发应用新技术，提高环保和节能标准 242、改进生产和合成工艺，提高基础原材料品质 243、提高复合配方技术，降低添加剂用量 24八、影响行业发展的有利和不利因素 251、有利因素 25A、国家推出的汽车产业扶持政策 25B、中国经济的快速发展为行业发展提供了良好的消费环境 25C、行业管理与技术标准趋严促进产业升级和集中度提高 262、不利因素 27A、上游原材料价格波动幅度较大 27B、自主品牌的建设和推广缓慢 27九、行业经营模式 271、“综合型”经营模式 272、“加工型”经营模式 283、“贸易型”经营模式 28十、行业的周期性、区域性和季节性特征 29十一、行
4、业与上下游的关联性 291、行业上游的发展状况对本行业发展的影响 302、行业下游的发展状况对本行业发展的影响 31一、行业管理体制汽车零部件及配件制造行业的主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究拟订行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和改造、质量管理等工作。国家发展和改革委员会按照产业政策对该行业进行宏观调控，行业内企业面向市场自主经营，已实现充分的市场竞争。汽车零部件及配件制造行业自律组织是中国汽车工业协会，该协会为从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体组成的社会团体，宗旨
5、为反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务，主要职能为政策研究、信息服务、行业自律等。二、产业政策汽车零部件及配件制造行业的发展符合国家产业政策，是国家长期重点支持发展的行业。20XX年X月X日，国务院颁布汽车产业调整和振兴规划，提出实施积极的汽车消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，推进汽车产业结构优化升级，加强自主创新，形成新的竞争优势和国际竞争力。汽车精细化学品的生产过程为石油和化工产品的深加工，受石油和化工行业的影响较大。20XX年以来，精细化工成为国内化学工业重点支持领域，得到国家相关部委一系列产业政策的鼓励和支持，已经发展为化学工业乃至国民经济可持续发展不可缺少的重要组成部分。目前
6、，汽车精细化学品相关的产业政策主要如下：三、汽车精细化学品领域发展水平1、汽车精细化学品的产品特点汽车精细化学品作为汽车零部件及配件制造和石油化工的交叉产品，通过石油化工技术实现生产制造，最终应用于汽车各运行系统。因此，汽车精细化学品需同时满足上述交叉行业的各自行业标准和应用要求，具备较高的技术水平和生产条件。汽车精细化学品主要具备如下特点：A、多品种、多批量、更新换代快从产品分类看，汽车精细化学品具有多品种、多批量、更新换代快的特点。不同种类的汽车精细化学品有特定的应用范围，满足汽车各类部件的不同需求。汽车精细化学品的应用针对性较强，一种类型的产品包括多种型号，且各型号的产品订单分散，具有多
7、批量生产特点。此外，随着产品应用范围的不断拓展和细分，新品种和新剂型不断出现，更新换代较快。B、技术开发周期长、难度高、专用性强汽车精细化学品是综合性较强的技术密集型产品，产品的研发需要经过调查研究、产品合成、生产测试、应用实验、市场开发和技术服务等流程，不仅需要解决一系列化工难题，还要具备多方面的汽车机械技术和经验，开发难度较高。同时，汽车精细化学品为汽车相关系统配套试验的周期较长，一经确定配套关系较为稳定，专用性强。C、产品配方工艺复杂汽车精细化学品作为化学合成品，为满足汽车各类用途需求，除按要求加工成多种剂型（粉剂、乳剂、液剂等）外，还要加入多种添加剂进行复配。汽车精细化学品的不同应用条
8、件决定了复配添加剂的种类和用量均不尽相同，因此，复杂的技术配方和调和工艺是汽车精细化学品生产制造的核心。D、产品生产需要间歇式生产设备及先进的检测手段为适应多批量、多品种的生产特点，汽车精细化学品企业采用柔性生产的间歇式多功能生产装置，按照反应单元组织生产，能够根据具体订单需求调整生产计划，使生产设备的能力充分发挥，有效降低成本和提高经济效益。汽车精细化学品生产企业还需要配置先进的试验和检测设备，实现产品的个性化技术指标和确保产品质量的稳定性。2、汽车精细化学品的发展历程汽车精细化学品领域随着汽车工业的繁荣而逐步发展。19XX年美国AKL汽车公司与杜邦油漆公司合作，推出了第一辆彩色汽车，涂料正
9、式进入汽车应用领域。20世纪XX年代，一种不加入任何添加剂的矿物油被用于汽车发动机中以起到润滑作用。随着汽车行业的发展和化工技术的进步，防冻液、制动液、润滑油等产品相继被开发出来并不断推陈出新。汽车工业的景气程度影响着汽车精细化学品领域的企业经营，化工行业的技术进步也推动了精细化学品在汽车行业的更大规模应用。21世纪以来，消费者对汽车各方面的性能要求不断提高，汽车精细化学品的应用种类不断增多，专用性也越来越强。汽车精细化学品多数为消耗类，因此市场需求量巨大。3、全球汽车精细化学品市场的发展现状汽车精细化学品的发展程度与地区经济发展及汽车产业发展情况紧密相关，经济发达和汽车产业发展较快的国家和地
10、区发展程度较高，生产和消费量较大。汽车工业起步，北美和欧洲作为全球经济中心和汽车工业基地，是汽车精细化学品的主要生产地和消费地。近20年来，新兴经济体的高速发展带动全球汽车产业向新兴经济体转移，新兴经济体地区的汽车精细化学品消费量快速增长。21世纪以后，亚太地区逐渐成为全球汽车产业发展的中心，并成为重要的汽车精细化学品生产和消费市场。全球汽车精细化学品知名企业包括全球化工巨头和专业化生产企业。全球化工巨头依托其在化工领域多年积累的技术优势、质量优势和成本优势，将产品应用领域延伸至汽车行业，如英荷皇家壳牌、巴斯夫、陶氏化学、埃克森美孚、中国石油天然气集团、中国石油化工集团等。专业化生产企业则专注
11、于汽车精细化学品的经营，如潘东兴专注于润滑油和矿物油产品，嘉实多专注于润滑油产品，雅富顿专注于各类油品添加剂等。4、国内汽车精细化学品领域的发展现状国内汽车精细化学品领域的发展与汽车和石油化工行业的发展息息相关，汽车产业的迅猛发展带动了汽车精细化学品的巨大需求，而石油化工行业整体实力的提高推动了汽车精细化学品在汽车行业的广泛应用。目前，中国作为全球第一大汽车生产国，亦成为全球重要的汽车精细化学品生产和消费地区。从整体上看，国内汽车精细化学品领域的发展呈现以下特点：A、起步晚，发展快，已成为全球重要的汽车精细化学品产销基地19XX年以前，国内对汽车精细化学品的基础研究和应用生产基本处于空白状态。
12、60年代初期，汽车精细化学品领域开始起步，大庆炼油厂能够提炼出发动机油，随后又开展了合成制动液的研究工作。19XX年以后，“合资路线”政策使国内汽车产业实现真正大发展，国家先后制订了发动机油、制动液和防冻液等汽车精细化学品的产品标准，汽车精细化学品的研发生产进入快速发展阶段，产品种类越来越多，企业实力越来越强，产品质量和性能得到了极大提高。中国于20XX年度成为全球第一大汽车生产国，亦成为全球重要的汽车精细化学品产销基地。B、细分行业标准不断提高，质量规格逐渐与国际接轨汽车精细化学品领域中，润滑油、防冻液和制动液等是用于汽车及零件防护和保养，单车用量相对较小，但在汽车使用和维护过程中作用巨大，
13、因此，对产品质量的要求十分严格。随着国内汽车保有量和燃油消费的大幅增长，为降低汽车废气排放和减少交通事故，国家对汽车防护和保养产品的标准也逐步提高。19XX年，国内颁布的SH0521-19XX乙二醇型发动机冷却液及其浓缩液标准达到美国、日本等发达国家水平。20XX年，国家质检总局和交通部共同制订了GB12981-20XX机动车辆制动液标准，满足国际通行的美国运输部、美国汽车工程师学会和国际标准化组织的质量规格要求。C、行业整体技术水平逐渐提高，产品升级进入中高端市场国内汽车精细化学品企业通过引进国外先进技术和生产设备，并在国内科研机构及院校的自主创新项目带动下，在技术研发、产品升级、生产工艺等
14、方面取得较大进步。虽然国内整体技术水平与国外高质量的产品相比仍存在一定差距，但技术差距正在逐渐缩小。部分企业通过与国际知名品牌合作，在消化、吸收基础上不断提高技术实力，产品标准已达到或接近国外先进水平。目前，国内汽车工业的快速发展亟须大量优质的汽车精细化学品，为行业发展带来巨大机遇。国内汽车精细化学品企业积极投入资金和设备，在节能、低排放、低污染、长寿命等代表汽车精细化学品发展方向的中高端市场加大研发力度，使国内汽车精细化学品整体水平向高档次、高规格发展。四、汽车精细化学品市场竞争情况1、行业竞争格局20XX年以来，国内汽车产业的飞速发展极大促进了汽车精细化学品领域的发展。随着家庭购车比例提高
15、和汽车养护意识增加，汽车精细化学品的需求量逐年递增，国内汽车精细化学品市场已经成为国内外众多汽车化学品生产厂商竞争较为激烈的领域，具有较高的市场化水平。从竞争品牌看，国内汽车精细化学品市场呈现国外品牌和国内品牌并存的竞争局面。国外品牌具有技术水平高、品牌信任度好等特点，主要分布在汽车OEM和OES市场，竞争优势较为明显，产品利润水平较高。国内品牌在最近几年发展较快，产品技术水平和质量标准有较大提高，除中国石化、中国石油等化工巨头和德联股份、迪克化工等专业化企业占据部分OEM和OES市场外，其他企业主要集中在AM市场；AM市场一般采取经销商制度，竞争较为激烈，具有零售商广泛布点、低价竞争、品牌混
16、杂等特点。从市场集中度看，国内汽车精细化学品市场集中度逐渐提高。国内市场一度存在众多中小厂商，其产品技术水平较低、产品质量不稳定，严重制约着行业的整体发展。最近几年，技术领先、质量稳定、服务到位的汽车精细化学品龙头企业通过产品技术进步和更新换代，逐渐主导中、高端市场，并进入了国内及国际整车厂的采购体系。从国内OEM&OES市场的竞争状况看，汽车精细化学品的现有配套关系较为稳定。下游整车厂认证合格供应商的程序较为严格，且周期较长，因此普遍与产品质量稳定、品牌信誉高的供应商建立了持续稳定的配套关系，保证供应商能够同整车厂保持协同开发和贴厂服务。同时，整车厂认证的合格供应商通过上述战略合作，在技术、
17、质量、服务等方面持续领先，在OEM&OES市场持续保持较高的市场份额；同时，双方长期合作也能有效降低各种沟通和管理成本，使OEM&OES市场的供应商保持较强的盈利能力。2、行业内主要企业与市场份额汽车精细化学品领域内的主要企业在开拓下游客户市场过程中，依靠自己独特的技术、生产、服务或客户资源优势，形成了不同的产品结构和目标市场。行业内主要企业及基本情况如下：行业内主要企业的目标市场如下表：3、汽车精细化学品领域的进入壁垒A、认证严格的市场准入汽车行业产品对安全性、操控性和稳定性的要求高，下游整车厂特别是合资品牌整车厂对供应商的认证体系非常严格，供应商认证包括三方认证、二方认证和产品认证三类认证
18、，认证时间长、项目多。首先，供应商必须通过三方认证，一般为各行业通用的ISO9001质量体系认证和汽车行业的ISO/TS16949质量体系认证；其次，各整车厂针对其供应商均有严格的、独立的二方认证，重点关注供应商的技术研发、质量控制、生产规模、持续改进、售后服务等项目，对于汽车精细化学品的一级供应商，还重点考察其行业品牌知名度、产品线的系列化、产品质量的稳定性、多批量生产的连续性、现场服务的及时性、物流配送的及时性、紧急订单的处理能力、售后服务的全面周到性等方面，只有满足上述全部初审条件的企业才能进入二方认证的评审程序，整车厂在初审后经过其内部复杂的决策程序最终确认认证结果。二方认证通常需要1
19、年多的时间，供应商认证通过即成为下游整车厂的合格供应商，开始向整车厂小批量供货，随着合作深入才能进入大批量供货阶段，供应商从开始认证到批量供货一般需要2年以上的周期。同时，下游整车厂对供应商进行定期评审，评审结果将作为下一期调整或选择供应商的重要参考依据。汽车精细化学品领域认证严格的市场准入，保证了下游整车厂和合格供应商之间良好的配套关系，为双方长期战略合作奠定了基础，也形成了竞争者的进入壁垒。B、与下游整车厂同步规划、同步建设的贴厂基地下游整车厂要求汽车精细化学品供应商拥有突出的本地化生产、完善的物流配送和及时化服务能力，以满足其多批量、多品种、零库存的供货要求。因此国内汽车精细化学品供应商
20、一般以“贴厂基地”形式提高综合服务能力，即在XXX等汽车产业集群区域建立与下游整车厂同步规划、同步建设“贴厂基地”，各“贴厂基地”的职能完善、产品齐全、服务及时，能显著降低产品运输成本和服务成本，因此能够与下游整车厂形成更加紧密的合作及依存关系。“贴厂基地”与下游整车厂同步规划、同步建设，一般在同一汽车产业园区内，与下游整车厂形成了区域性的天然配套关系，成为竞争者的进入壁垒。C、对供应商综合实力的要求较高国内下游整车厂评估筛选零部件供应商，对供应商的各项综合实力指标均有硬性要求，主要表现在：“零库存”采购模式要求供应商有较大产能规模，保证产品及时交付；“贴厂基地”的配套关系，要求供应商拥有较强
21、的资金实力和分散化管理能力；为降低管理成本，要求一家汽车精细化学品一级供应商能够提供全系列产品，或具备二级供应商的管理能力；要求供应商具备至少3个月的安全库存，对资金有较高要求；要求供应商有持续改进、降低成本的能力及完善的配套服务体系。五、市场供求状况及变动原因汽车精细化学品作为汽车底盘系统、车身系统、润滑系统等必要配件，其市场需求与汽车的行业发展密切相关，汽车行业的需求变化直接反映汽车精细化学品的市场需求状况。1、国内汽车市场的需求状况A、国内汽车市场的整体需求20XX年以来，中国经济进入新一轮快速增长通道，随着整体工业基础和人民生活水平提高，汽车产业发展迅猛，汽车产销量逐年增加。20XX年
22、国内汽车产销量分别为233.40万辆和235.90万辆，20XX年分别为1,841.89万辆和1,850.51万辆，较20XX年分别增长689.16%和684.45%，十年间年均复合增长率分别为25.80%和25.72%，均高于国内GDP的增长速度。根据中国汽车工业协会资料，中国已经成为全球汽车工业的制造中心，同时成为全球最大的汽车消费市场，未来几年汽车的产销量仍然将保持一个稳定的增长速度。根据中国汽车工业协会数据统计，20XX年中国汽车产量为1,379.10万辆，首次超过美国成为世界第一大汽车生产国；20XX年国内汽车产量仍保持快速、持续增长，达到1,826.47万辆，同比增长32.44%；
23、20XX年国内汽车产量为1,841.89万辆，同比增长0.84%。从国内汽车消费结构看，消费趋向已经由集团消费转向个人消费，乘用车的销售比重逐渐提高。20XX年，国内乘用车产量占汽车总产量的比例不到30%，而20XX年国内乘用车产量占比达到78.64%，乘用车已经成为国内汽车消费市场的主力军。随着国内居民生活水平提高和汽车消费观念转变，乘用车需求的增长空间巨大。B、国内乘用车市场的需求20XX年以来，国内GDP的快速增长、城镇居民可支配收入大幅提高、国家相关的鼓励消费政策及信贷环境的改善促使国内乘用车市场快速发展，20XX年，国内乘用车产销量分别为1,448.53万辆和1,447.24万辆，同
24、比增长4.23%和5.19%。随着国内经济的发展和居民消费水平的提高，乘用车消费市场需求旺盛，销量连年增长，截至20XX年底国内乘用车保有量超过6,000万辆，未来还将保持快速增长，为汽车精细化学品的OES和AM市场提供巨大的需求空间。20XX年国内乘用车销量为1,447.24万辆，同比增长5.19%，销量排名前十位的整车厂依次为：上汽通用五菱、SH通用、SH大众、一汽大众、东风日产、北京现代、奇瑞、重庆长安、一汽丰田和比亚迪，分别销售121.79万辆、118.56万辆、116.58万辆、103.49万辆、80.86万辆、73.98万辆、63.43万辆、54.31万辆、52.90万辆和44.8
25、5万辆，合计销售830.75万辆，占乘用车销售总量的57%。与20XX年相比，公司主要客户SH通用、SH大众和一汽大众的销量增速较快，增长率分别为17.14%、16.42%和18.95%，增长率远高于整体增长率5.19%。2、国内乘用车市场对各类产品的需求状况A、防冻液20XX年国内防冻液需求量大约为36.32万吨，其中乘用车防冻液需求量为8.90万吨，占防冻液需求总量的24.5%。随着国内经济水平的提高和汽车工业的快速发展，私人汽车拥有量将呈稳定增长趋势，预计到20XX年，国内乘用车防冻液需求量将接近20万吨。B、制动液国内汽车工业发展水平已逐渐接近国际水平，同时进口的高性能乘用车逐渐增多，
26、国内市场对制动液的质量要求越来越高。20XX年，国内乘用车制动液需求量为1.41万吨，占制动液需求总量的30.2%。随着汽车安全意识的加强和乘用车比重的提高，乘用车制动液的需求量将持续增长，特别是OES和AM市场的需求增长更大。预计到20XX年，国内乘用车制动液的需求量将达到3万吨，是20XX年需求量的两倍多。C、发动机油乘用车发动机油属于发动机油中的高端产品，乘用车保有量的增加将推动发动机油的高端化发展进程。乘用车发动机油具有质量好、品质优的特点，因此，乘用车销售比重的增加一方面将拉动高端发动机油需求的增长，另一方面也会带动发动机油总消费量的快速增长。20XX年，国内乘用车发动机油的需求量为
27、61.93万吨，预计未来几年将达到至少20%的增长速度，预计到20XX年，发动机油的需求量将达到142.51万吨。D、自动变速箱油自动变速箱油的需求量随着国内自动档汽车产销量和比重的不断提高而增加，目前国内乘用车市场中自动档车型的销量占比为30%左右，远低于国外市场的平均水平。随着自动档汽车逐渐取代手动档汽车，自动变速箱油的需求量将呈快速增长的趋势。在国内乘用车市场，20XX年自动变速箱油的需求量为19,740吨，预计到20XX年，自动变速箱油的需求量将达到47,250吨。E、胶粘剂胶粘剂是汽车生产中重要的工艺材料之一，应用于汽车制造的各个环节，在结构增强、密封防锈、减振降噪、隔热消音、坚固防
28、松、内外装饰，以及简化制造工艺、减轻车身重量、促进新型结构材料的应用等方面起着作用。按照汽车行业的经验数据，目前国内每辆乘用车需求胶粘剂约20公斤。近年来国内汽车胶粘剂产品需求保持了较高的增长速度，预计到20XX年，国内汽车工业对各种类型胶粘剂的需求量将达到49.60万吨，其中乘用车胶粘剂需求量将达到26.98万吨。六、行业利润水平的变动趋势及原因汽车精细化学品在国内处于快速发展阶段，总体来看行业前景广阔。近年来，汽车精细化学品制造企业在快速发展中，逐步提高了研发、生产、创新、服务水平，整体经营能力和盈利能力不断提高，汽车精细化学品的盈利能力高于普通化学品。对于“加工型”汽车精细化学品企业而言
29、，随着市场集中度提高，行业整体的技术水平、质量稳定性和服务水平有所提高。行业龙头企业通过加快技术进步，产品定位转移至中、高端市场，盈利能力得到提高；落后企业仅在低质廉价的低端市场竞争，获得微薄利润甚至遭到淘汰。对于以本公司为代表的“服务型”企业，由于采用成本加成的销售定价方式，一般能够保持稳定的盈利水平。七、行业的技术水平及发展趋势经过多年发展，国内汽车精细化学品技术水平取得了长足进步，但从整体上看，与国际先进水平相比仍存在一定差距，目前还处于从跟随发展到自主创新的转型过程。同时，行业龙头企业已具备较强的自主研发能力，逐渐摆脱了之前以低附加值产品参与市场竞争的局面，产品技术通过移植后的改良和优
30、化，能够满足中高端市场需求。汽车精细化学品的技术发展主要来自两个方面：一是通过基础原材料生产技术的改进来提高基础原材料品质；二是通过配方技术的改进来提高产品质量。在上述两项技术中，基础原材料是基础，配方技术是关键。目前，汽车精细化学品的技术发展主要呈现如下趋势：1、开发应用新技术，提高环保和节能标准近年来，世界各国对环保的要求和立法越来越严格，汽车精细化学品泄露和废弃对环境形成的污染引起关注，同时节能意识的提高要求汽车有效降低能耗，因此，无毒、可生物降解的特种产品技术成为研究方向，具体包括生物技术、纳米技术及金属磨损自修复技术等。2、改进生产和合成工艺，提高基础原材料品质目前，汽车精细化学品的
31、基础原材料如基础油正由AP类向AP和AP类转变，生产正向加氢技术发展。应用加氢技术的产品，硫、氮及芳烃含量低，粘度指数高，热氧化安定性好，挥发性低，换油期长，因此加氢基础原材料的市场需求量逐步增加。汽车精细化学品基础原材料生产厂家正在积极改进产品生产和合成工艺，以满足汽车日益苛刻的运转条件，并达到降低成本的效果。3、提高复合配方技术，降低添加剂用量汽车精细化学品生产大多采用复合添加剂进行调合，调合工艺相对简单，同时可降低总加剂量，节约成本。在复配技术中，除了采用多功能添加剂外，还要研究添加剂的协同效应，不同种类添加剂的协同效应远远优于单一类别的添加剂，因此，改进汽车精细化学品生产过程的复合配方
32、技术，降低添加剂的总加剂量是提高油品质量和降低成本的重要举措。八、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素A、国家推出的汽车产业扶持政策最近几年，国家相继推出汽车消费扶持政策刺激市场需求，使汽车行业成为金融危机后率先复苏和快速发展的行业，国内主要汽车扶持政策如下：B、中国经济的快速发展为行业发展提供了良好的消费环境20XX年以来，中国国民经济保持快速、持续发展，GDP增长率基本保持在8%12%之间，由20XX年的109,655亿元增加到20XX年的401,202亿元，十年间实现了翻三番增长。同时，国内城镇居民可支配收入从20XX年的6,860元增加到20XX年的19,109元，增长率为178.56%。经济发展和居民收入提高刺激了汽车的消费需求，20XX年国内汽车销量突破1,800万辆，较20XX1年增长超过7倍，
