1、企业竞争情报系统建设与实施企业竞争情报系统建设与实施高波 刘继烈 王慧岩 一汽集团公司技术中心=摘 要 在详细分析了国内外企业竞争情报工作现状和发展趋势的基础上，从企业实行战略管理、企业参与竞争、企业内部实施有效联系等方面，阐述了企业建立竞争情报系统的必要性。介绍了本企业竞争情报系统设计时对系统目标、框架、组织、技术和流程等问题的探讨过程。重点从系统建设环境、收集子系统、分析子系统、服务子系统等方面，论述了本企业竞争情报系统的建设，并列举了对某一竞争对手进行竞争情报研究的实例。关键词 企业 竞争情报系统 建设 实践=1 企业竞争情报概述当今时代，是战略致胜的时代。一个企业为了参与竞争和赢得竞争
2、，重要的在于制定自己的战略与策略。为研究和制定一个企业的发展战略和竞争策略，企业必须建设竞争情报系统，以探讨本企业的优势、劣势以及发展方向。1.1 企业竞争情报系统的内涵及功能企业竞争情报是竞争情报的一种具体表现，直接服务于企业的决策和战略需要。竞争情报源自于情报的提升，而情报则来自于信息的精华。信息信息（information）是零散的、未经过证实及周密分析的、没有结论的、无序整合的、无特定表达方式的文献集合。情报情报（Intelligence)是经过组合联系的、对可靠性加以证实了的、经过专家分析的有结论或建议的可据之采取行动的信息。竞争情报竞争情报(Competitive Intellig
3、ence)是一个组织(企业、团体乃至国家)为了在市场上赢得竞争优势所要求的经过加工的信息。它是情报的一种，除具有情报所应具有的准确性与快速性外，还具有其特有的连续性、系统性、对抗性及明确的目的性。竞争情报系统 企业竞争情报（Enterprise Competitive Intelligence，简称eCI），直接服务于企业的决策和战略需要。国际著名的竞争情报专家、美国竞争情报从业者协会前主席约翰普莱斯特（ John Prescott ）博士认为：“竞争情报系统是一个持续演化中的正式与非正式操作流程相结合的企业管理子系统，其主要功能是为企业组织和成员评估关键发展趋势，跟踪正在出现的不连续性变化，
4、把握行业结构的进化，以及分析现有和潜在竞争对手的能力和动向，从而协助企业保持和发展竞争优势。”从普莱斯特的定义中我们知道，竞争情报系统对于企业来说意味着整体竞争力的保持和加强，它偏重于对企业战略决策问题的支持，而且这种支持是建立在对企业和产业各个方面的问题监视研究的基础上的。 竞争情报系统三要素在竞争情报工作实践中，竞争情报系统包括了三个要素：人、情报和计算机系统。 （1）人人，不仅包括从事竞争情报工作的专业人员，也包括了企业的其他人员；不仅指“人”的实体，更是指人的思想观念和情报意识。在企业竞争情报的实施中，人是最重要的因素，早在80年代日本的情报学家就做出了“人是最重要的情报”的论断。企业
5、中的人首先是最重要的情报源，每一个员工都掌握着或多或少的竞争性情报，将这些情报收入竞争情报系统，是一项重要的工作。同时，人也是情报传播的主要途径，情报的传输就是通过各种手段和载体在人群中进行传播，缺少了人的参与，情报的传输就不可形成，如何组织情报在人群中的传输，是竞争情报系统需要解决的一个重要问题。最后，人是竞争情报的最后审核者，建立竞争情报系统，我们需要得到的并不是杂乱无章的各种情报，而是有针对性的战略和战术情报，这些情报的形成，还需要竞争情报系统中的人来完成。 （2）情报在企业管理的MIS（管理信息系统）时代，强调的是对信息的管理，但今天随着信息量的再次剧增和市场竞争的加剧，企业越来越注重
6、对情报的管理。我们可以将“情报”定义为对企业的发展和战略有密切关系的信息，它是“信息”的一个子集。在竞争情报系统的运行过程中，情报时刻是工作的中心，对情报的管理，奠定了这项工作的基础。 （3）计算机系统在建立竞争情报系统的时候，我们应该将这个时代最先进的信息管理技术计算机技术运用到其中，通过计算机系统我们可以方便的管理各种格式各种大小的海量情报，充分减少工作中的那些耗费时间的重复劳动。同时，计算机系统为我们的情报搜集、整理、分析和传播提供了极大的方便，没有计算机的竞争情报系统在这个时代是不可想象的。1.2 国内外竞争情报系统的发展现状分析随着近几十年竞争情报在美国、日本等西方国家企业管理领域的
7、兴起并取得巨大成功，竞争情报这一企业新兴的竞争工具逐步为人们所认识。为企业保持企业持续的竞争力，各国企业开始注重竞争情报工作。要采取竞争情报战略和战术，在企业内部建立企业竞争情报系统是管理者面对的企业课题。1.2.1 国内企业竞争情报概况竞争情报这个概念在80年代引入我国之后，竞争情报研究工作得到了较快的发展。1994年1月成立了中国科学技术情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会，并召开了全国竞争情报与企业发展研讨会，开始了竞争情报研究工作。1995年4月，在该专业委员会基础上成立了中国科学技术情报学会竞争情报分会，由我国信息界、经济界、商贸界、企业界和教育界等100多个团体会员组成。1997年
8、10月该学会组织了“企业竞争情报应用研讨会”。2001年以提升企业情报竞争力为主题，召开了现代职业经理清华峰会，这表明企业竞争情报已逐渐成为我国企业家关心的问题，在竞争情报工作的开展上，我国的企业也不乏取得成功的范例。但就总体而言，我国的竞争情报工作仍属起步阶段。中国竞争情报研究会SCIC刘景利秘书长在SCIS第十届年会上，就国内竞争情报的发展阶段，概括为三个时期：竞争情报概念引入期(1982年1994年)；竞争情报群体化研究期(1994年2000年)；竞争情报应用初期(2000年至今)。中国的竞争情报经过20年耕耘，已经进入应用初期。该研究报告认为，竞争情报行业的发展需要经过三个阶段：第一阶
9、段：市场导入期(19942006年)；第二阶段：市场成长期(20062015年)；第三阶段：市场成熟期(2015年以后)。“目前的阶段，尚属于第一阶段的后期和第二阶段的前期的交替期，具有自己独特的特点”，该报告详细列举了现阶段的10个特征。刘景利秘书长对中国竞争情报事业发展阶段的论述，是经过周密调研后的科学总结，是完全符合中国竞争情报事业现实的。1.2.2 国外企业竞争情报概况竞争情报工作在西方发达国家得到快速发展:1986年美国率先成立竞争情报协会(SCIP: Society of Competitive Intelligence Professionals)；1990年欧洲也成立了SCIP
10、EUROPE；1992年日本成立“日本工商竞争情报专家协会”；1993年澳大利亚成立了SCIPAUSTRALIA。由于竞争情报是用于企业竞争和决策的，为企业参与竞争和赢得竞争提供导航和参谋的竞争情报也就成为市场竞争的宠儿、战略管理的基础，倍受企业界的青睐和钟爱。据SIS国际公司1993年全球范围企业竞争情报活动的调查显示：有74%的企业正式建立了竞争情报部门，50%的竞争情报部门年预算都在10万美元以上，可见竞争情报产业在西方发达国家己经初具规模。据1997年统计，竞争情报对企业贡献率微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、P&G为8%、通用电气为7%、惠普为7%、可口可乐为5%、英特尔
11、为5% 。日本著名的九大综合商社，先后在海外设立了690个办事处，并凭借这些遍布全球的信息网络及时获得世界各地的科技、经济情报，在分析研究的基础上做出准确的判断预测，适时采用有效的战略对策。其大批产品逐步渗透并稳固地占领了世界各地市场。日本政府不仅制定了优惠政策扶持企业做好竞争情报工作，而且建立了包括大使馆、对外办事机构在内的政府情报网，积极参与竞争情报活动。1992年，日本成立了日本工商竞争情报专家协会，为公司制定正确的竞争战略与策略提供支持和服务。福特汽车公司的情报机构编制了一本名为共享知识的小册子，提供给所有准备参观其他工厂的本企业人员。如果企业人员准备访问一个国家或一个工厂(无论是竞争
12、对手还是供应商)，这本小册子可以提供从数据库和人际网络中获得的有关这个国家或工厂的概况。同时，小册子还告诉参观人员，本企业期望从这次访问中获得什么知识和情报。这是一个非常有力的工具，帮助企业内部人员沟通并获取相关情报，了解该工厂的商业过程。1.2.3 我国企业竞争情报与国外的差距及发展趋势某咨询公司经过对东部发达地区（上海、浙江）70家大中型企业的市场调研发现，入世以后，大中型企业对竞争的复杂性已经有了认同，我国企业长期以来对竞争情报认识不足，信息技术的基础设施比较落后的局面已经有了较大的改观，很多企业已经建立了自己的竞争情报系统或管理信息系统，企业高层领导人员非常重视企业信息化的建设。但大多
13、企业的竞争情报系统的工作内容是商业竞争情报，而非技术竞争情报，在很大程度上是处于在战术支持的地位，还没有上升到战略支持的程度。而国际上，企业竞争情报系统的建设在经历管理信息系统(MIS)、物料需求计划(MRP)、制造资源计划(MRP)和企业资源计划(ERP)的发展阶段，正在向信息资源管理(IRM)方向发展。以信息资源管理为基础产生和发展的企业竞争情报系统开拓了企业信息管理的思路，使企业形成了新的信息管理战略。因此，我国企业现阶段应从企业竞争战略的高度出发建立竞争情报系统，通过充分开发和利用信息资源来提高企业竞争能力。将企业战略管理和信息融为一体，实现信息资源和战略的整体配合和有机协调，从而使企
14、业竞争情报系统的建设由面向企业业务流程和办公事务的需要转向高层管理和战略决策的需要，成为企业自己的“中央情报局”。其发展趋势应由商业竞争情报转向技术竞争情报，由现在的战术支持地位，上升到战略支持地位。1.3 企业建设竞争情报系统的必要性1.3.1 建立竞争情报系统是企业实行战略管理的前提长期以来我国多数企业管理体系主要局限于工作管理，诸如原材料管理、生产技术管理、物流管理及人事管理等等，在多年的运行实践中也曾就战略计划思想对企业的适用性等进行了研究，制定了一些五年规划等发展战略，但由于诸多因素，在战略管理方面很难有所突破。而21世纪由于国内与国际形势的巨变，中国企业进入了有史以来最为激烈的竞争
15、时期，如何在激烈竞争的条件下，生存和发展已成为企业必须面对的问题。因此将战略管理引入到企业的管理体系，通过对外部环境带来的机会和威胁及企业内部优势与劣势的分析，研究、策划整个企业的生存与长远发展，既可提高企业的管理水平，又可使其在竞争中立于有利地位。企业实施战略管理，关键在于制定合理的竞争战略。正确的竞争战略，能使企业提高对加入WTO后新环境的应变能力，获得发展壮大；反之，失误的竞争战略，会使企业在竞争中丧失竞争优势，甚至被淘汰出局。企业实施战略管理过程中，需要对本企业及其竞争对手的大量历史及现状数据信息进行对比分析，因此企业在战略的制定、实施以及评价诸环节都会对竞争情报产生极大的需求，竞争情
16、报作为战略成功的信息保障，有着不可替代的基础作用。此外，企业竞争情报的重点是为企业的整体发展战略决策服务，对企业竞争情报的研究为企业战略决策提供了坚实的基础，其研究水平高低将直接决定战略决策的优劣，而研究和制定企业发展战略和竞争策略，赢得和发挥竞争优势正是竞争情报系统的重要内容和工作目标，因此在我国建立企业竞争情报系统势在必行。1.3.2 建立竞争情报系统是企业参与竞争和获得竞争优势的重要保障激情奔涌的历史潮流把中国推到了一个发展的十字路口中国开启自主创新时代。在经济已然全球化的今天，国与国之间的竞争，具体表现为企业之间的竞争。只有企业，才是技术创新的主体。随着世界经济全球化的进一步深化，合资
17、、独资企业大量涌入，这将使我国企业真正实现多元化，产品、技术、原材料等方而的竞争也将逐步趋向激烈。与此同时，国家政策、地方政策等诸多因素都加剧了企业的竞争。可见国际国内形势翻天覆地的变化已在事实上将我国企业越来越多地推向了竞争的浪尖，企业之间必须面对愈演愈烈的竞争形势。社会的发展表明，有竞争才有进步，也才有机遇，企业只能在竞争中发展，否则将在沉寂中死亡。所以我国企业的竞争不可回避，企业要想适应市场发展和规律的要求，即优胜劣汰，就必须制定科学的竞争策略，完善的竞争机制，做出最优决策，赢得竞争优势，所有这些都离不开情报。众所周知，情报是用于竞争和决策的，竞争情报的最大作用是帮助人们做出正确决策，减
18、少在决策过程中对事物认识或判断的不确定性和信息的不对称性。竞争情报可为企业赢得竞争优势，提供强有力的智力支持和情报保障；为企业环境监视、策略制定、管理决策等，从信息、情报和决策的层次上提供保障；为企业参与竞争和赢得竞争提供导航和参谋作用。而竞争情报系统是竞争情报得以发挥作用的有效保证，企业只有建设好竞争情报系统，才能更好地参与竞争和获得竞争优势，迎接新挑战。1.3.3 建立竞争情报系统是有效联系企业内各部门的桥梁目前，我国企业中各部门只负责处理本部门专业范围内的事务，主要表现为：各自为政，缺少统筹规划企业各个部门按照自己的工作需求，通过自己掌握的信息收集渠道进行情报采集。无论是情报信息，还是信
19、息搜集渠道都缺乏整合和统一规划，往往存留在各个部门的内部。不利于组织从整体的需求出发开展情报工作。 信息孤岛，缺少跨部门情报资源共享正是由于组织对情报信息、情报搜集渠道缺乏整合和统一规划，所以组织部门之间缺乏基于情报信息和情报采集渠道的沟通和共享，容易形成部门信息孤岛，造成情报资源的浪费，增加了情报采集成本。没有有效的情报需求沟通机制 收集和生产情报并不是目的，主要目的是将这些情报提供给决策层用于辅助决策，因此，只有实时地牢牢地把握住决策者的需求，才可能开展有针对性的情报工作。目前大部分企业的情报需求提出方式都不固定，主要包括：领导主动提出，领导对情报产品的反馈等，缺少情报需求沟通的技术性手段
20、。此外，我国企业信息传递方式基本上是纵向传递，即：员工的意见或建议通过正式渠道逐级向上反映，领导的意图、计划要逐级向下传达。而联系各部门的信息横向传递严重缺乏，这也限制了企业内部各部门的有效联系。在我国企业建立竞争情报系统，各部门作为该系统中的一部分或一个子系统，各自承担一定的任务，但却有着共同的目标，即为企业制定科学的竞争策略和赢得竞争优势服务。因此在信息中心或某一核心部门的统一领导和指挥下，可以融会贯通企业各部门信息，并加速信息传递，使得各个部门可以有效的沟通，信息资源得以共享。2 本企业竞争情报系统分析竞争情报系统，顾名思义，应该是为竞争情报工作而设立的系统。是为了保持企业发展的稳定性、
21、保持企业竞争优势和企业战略的正常实施而建立的决策支持系统。所以，通常的情报需求有：技术竞争情报、市场竞争情报以及提升的决策情报、战略情报等。2.1用户的需求分析需求分析是企业竞争情报系统构建中的一个不断往复的闭环过程，包含着系统分析人员与企业用户之间需求沟通方式的不断完善。用户需求分析涉及到很多问题，诸如竞争情报系统需求分析自身的不确定性、原则、需求的层次性、需求调研与获取、需求分析方法、需求管理等。2.1.1 宏观环境需求企业的竞争力，离不开企业所处的大环境影响，而企业所处的竞争环境又处于不断的变化中。我们从以下5个方面来看汽车企业面临的主要环境变化，进而探讨对汽车企业的竞争力产生的影响。国
22、际环境在世界经济一体化、全球贸易自由化的大背景下，企业的经营、市场竞争都会受到国际环境的影响。由于各个国家比较优势不同，汽车产业价值链上的某些环节，比如原材料采购，必然会与国际市场发生联系；而汽车产业价值链上的其他环节如制造、销售环节也越来越融入到全球经济发展的环境中。去年铁矿石、钢材等原材料价格的上涨让许多汽车企业感受颇深，而石油价格的波动也让消费者记忆深刻。企业要想具有竞争力，就必须站在高端，用全球视野看问题。我国汽车市场重要性的凸显，使国际汽车企业从1995年以后，加快了进入中国汽车市场的步伐。目前，国际上大的汽车企业已经全部进入我国；而我国的汽车企业，也在尝试着打入国际市场，一汽、东风
23、、奇瑞、吉利、江淮汽车等自主品牌企业在出口战略上已经取得了一定的成绩；去年上汽集团和南汽的海外并购更是我国汽车企业参与国际汽车市场典型案例。宏观环境汽车工业的发展离不开一个良好的宏观环境。宏观经济景气的周期对于行业经济发展的周期起着促进作用。GDP “十一五”时期，GDP年平均增长率的目标为7.5%，到2010年达到26.1万亿元；人均GDP年平均增长率的目标是6.5%，到2010年达到19140元；在经济结构上，研发投入占GDP比重到2010年要达到2.0%，而2005年这个数据是1.3%；在能源环境上，单位国内生产总值能源消耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%的目标；在人均居民收
24、入上，到2010年，城镇、农村居民人均可支配收入要分别达到13390元、4150元。宏观经济保持持续较快增长、人民生活水平不断提高，势必对汽车行业的发展产生良好的促进作用。与之相对应，汽车企业纷纷增加投资，扩展生产线，增加产能，正是基于对宏观经济良好预期的体现。节约型社会建设节约型社会发展循环经济，是中国可持续发展的重大战略举措。发展节能型交通工具，是中国将采取重要措施中的重点节能工程之一。对重点领域制定节约和环境友好指标，实施相应的对策措施。如汽车，在不同的时期应该对国产和进口汽车每公里消耗的燃料规定上限，超过这个标准的，一律不允许生产或者进口。与此同时，作为推动节约燃油的措施，还应该考虑增
25、收累进制的汽车燃油消费。创新型国家“十一五”规划指出，用15年的时间，走中国特色自主创新道路，使我们国家进入创新型国家行列。2006年，国家将投入716亿元力促自主创新，比2005年增加115.26亿元，增长19.2%。行业环境“十一五”规划大力提倡自主创新能力，控制投资防止产能过剩，调整产业组织结构，发展自主品牌，提升企业自主创新能力。每个行业的发展都有自身的发展周期和发展规律。从国际经验来看，人均GDP达到1000美元是汽车进入普通家庭的一个标志；人均GDP达到3000美元，汽车就会大规模进入普通家庭。按照这一经验值判断，接下去的几年我国汽车工业依旧会是一个快速发展时期。 首先反映在政策环
26、境上，为了促进、引导汽车行业健康发展，政府相关部门分别在产业政策、经销贸易、金融信贷、售后服务等方面都出台了相关政策。最近的一个引导性政策当属今年1月4日，国务院办公厅转发发改委等六部委联合发布的关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见，要求各地政府在3月之前彻底取消对小排量汽车的限制。各种政策的导向会对汽车企业的经营战略产生一定的影响，也会给汽车企业之间的竞争关系带来微妙的变化。其次反映在消费环境上，2000年以来既是汽车工业快速发展的时期，也是消费者购车逐渐趋于理性的时期。据东方艾狄尔顾问有限公司2004年百强县市汽车市场调查报告的调查数据显示，在受访者“购买汽车时考虑的最重要的因素”这个问
27、题上，排在前3位的分别是安全性、经济性、动力性，分别有29.1%、13.5%、10.40%的消费者选择；接下来才是8.4%的消费者选择的价格。从购车喜好上，两厢车越来越得到更多消费者的认可。以两厢飞度和QQ为例，2004年、2005年，两厢飞度的销量分别为20901辆、66660辆，其中2005年同比增长达218.93%。2004年、2005年，QQ的销量分别为49066辆、115960 辆，同比分别增长94.81%、136.33%。其他车型，如凯越HRV、赛欧SRV的销量数据也可以体现这种观念变化。区域环境我国的汽车企业，大多有着政府背景，一般都能是当地政府的重点支持企业。这从各个地区在“十
28、一五”规划中对汽车行业和汽车企业的重视程度中就可以看出。目前，我国汽车企业比较聚集的区域类型主要有3种：一是已形成一定规模的汽车产业聚集区域，如吉林、京津地区、上海、湖北、重庆；二是刚刚显现的汽车产业聚集区域，如江苏、辽宁；三是新兴的产业聚集区域，如广东、安徽。这些区域都在朝着产业集群的方向发展。按照经济学的理论，产业集群能够产生正的外部效应，减少企业相互间的学习成本和交易成本，能够较大程度上发挥协同效应。事实上，现在上海、长春、广州等地的产业聚集效应已经逐渐显现，围绕着一个或几个大型的汽车整车制造企业，在其周围聚集了一大批的零部件配套企业。汽车企业和区域环境可以形成良好的互动。企业环境所谓企
29、业环境，其实就是参与竞争的各个企业，在动态的竞争变化过程中所营造出来的一种互相影响、互相制约的企业生态环境。企业生态环境是一种处于动态变化过程中的环境。具体来说，企业所采取的各项策略，比如产品策略、价格策略、公关策略、宣传策略等的变化，都会对生存在这个市场环境中的其他企业产生正面或负面的影响。就拿最近的例子，3月16日北京现代经济型轿车雅绅特的上市，势必会对8万10万元价位区间的其他经济型轿车的汽车企业产生影响。 在市场中竞争的企业，会不时地面对着国际环境、宏观环境、行业环境、企业环境等带来的变化；若对这每一个变化和冲击，企业都去仓促地应对，就颇为被动。为此，企业需要未雨绸缪的一种能力，只有拥
30、有了这样的能力，才能应对动态环境带来的各种变化，塑造其持续竞争力。2.1.2 数据资源需求（1）技术竞争情报资源技术为企业的产品创新提供支撑，支持着市场战略的实施，影响着价值链上的每一项活动或流程。在技术方面，需要监视环境中的行业管制、法律法规的变化；监视技术的发展趋势和新兴技术、突破性技术；监视技术的新市场、新应用；监视改进的工艺和制造方法；监视目标领域中与本企业从事相似研究的组织等。有效的外部技术监视，为企业提供对技术环境和竞争对手技术实力的正确认知。据此研发部门则可以确定是追求新技术、延伸（或减少）现有技术还是改进现有技术；确定项目与产品的优先顺序，改进研发项目的选择与评价。简而言之，企
31、业能够对自身的技术在行业环境中的定位有正确的认识，能够识别制定和实施先发或防守反击的对策。（2）商业竞争情报资源商业竞争情报是关于竞争对手、客户和市场的商业数据，包括企业战略、市场营销、产品配置、技术参数、产品价格、财务状况和目标用户等详实数据。2.1.3 系统功能需求依据企业情报用户的习惯或偏好，以用户愿意接受的方式提供界面友好、一站式的个性化服务。资源浏览：按数据库、按行业、按学科、按期刊进行浏览。检索：实现单库、跨库、异构、二次检索、检索结果按相关度排序、热点链接等检索功能。个性化服务：个性化定制、个性化检索、个性化收藏、个人信息、个人帐户等个性化服务。2.2 建设环境条件分析必备条件本企业现状 本企业自成立以来，其情报工作承袭着传统的工作模式及机构，如图书馆、资料室、情报科等，工作内容主要是围绕着政策、环境等宏观课题，或者是图书馆国外资源的转化等。对于支撑企业战略的商业竞争情报和技术竞争情报所需的行业、企业、市场、政策等相关信息，即希望及时获得，又希望能把这些串联起来，同时要考虑长期数据积累所提供的定性定量及以定量为主的科学统计预测分析。本企业1995年开始思考，1998年开始初期工程建设，2003年开始二期建设，在提出问题、分析问题、拿出办法、引用理论、说明原理、解决问题、评价方法、封闭总结这样一
