1、营销管理信息系统招标文件深圳市天健房地产开发实业有限公司营销管理系统项目招 标 文 件（ 招标编号：TJDC001 ）编制： 审核： 批准： 深圳市天健房地产开发实业有限公司2006年7月16日章节 标题 招标邀请函第一章 投标人须知第二章 投标函、投标报价表第三章 资格证明文件第四章 需求说明书招 标 邀 请 函 公司：我公司准备于今年开始实施营销管理信息系统，现邀请贵公司参加我司营销管理信息系统实施的投标。我公司定于2006年 7 月 18 日 14：00 时在深圳市天健房地产开发实业有限公司(红荔西路鲁班大厦29层)领取招标文件，请贵公司法人代表或其授权代理人准时参加。招标公司：深圳市天
2、健房地产开发实业有限公司地 址：深圳市福田区红荔西路鲁班大厦29楼联 系 人： 联系电话：传 真：Email： 深圳市天健房地产开发实业有限公司2006年7月5日第一章 投标人须知一、总则1、适用范围本招标文件仅适用于本此投标邀请中所述项目的软件应用产品和开发、服务。2、投标费用本招标不设保底费用。投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、招标文件3、招标文件构成3.1 招标文件包括：章节 0 招标邀请函 1 投标人须知 2 投标函格式、投标报价表格式 3 资格证明文件 4 合同格式、合同条款5 需求说明书3.2 投标人
3、应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。4、招标文件的修改4.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。4.2 招标文件的修改将以电子邮件或者书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以电子邮件、电报或者传真形式确认已收到修改文件。4.3 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日
4、期。三、投标书的编制5、投标书构成5.1 投标人编写的投标书应包括以下部分：（1）投标函格式、投标报价表；（2）资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；（3）项目技术实施文件；6、投标报价6.1 投标人根据我司需求和供应的产品，进行合理报价。6.2 投标人应在投标书中的投标报价表上标明，本合同拟提供软件应用产品和开发与服务的价格。6.3 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：（1） 软件应用产品的价格（按实现功能分开填写）；（2） 软件二次开发费用；（3） 软件安装调测费用；（4） 系统培训费用；（5） 其它伴随服务的费用（如维护费用）6.4 投标人按照要求分类报价，其目的是
5、便于招标人评标，但在任何情况下并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。7、证明投标人资格的文件7.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。7.2 投标人提交的资格文件应使招标人满意。投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和服务能力。8、项目技术实施文件8.1 投标人应提交完整的项目技术实施文件。8.2 项目实施文件可以是由文字资料、图纸和数据所组成的，投标人应提供：（1）技术方案设计和项目具体实施计划、安排（2）项目分期实施的规划（3）其它投标人认为应提供的附属文件9、投标书的式样和签署9.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标书正本和
6、二份副本，每套投标书需清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。9.2 投标书的正本需打印，副本可复印, 由经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表需将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。9.3 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表盖章或签字。四、投标书的递交10、投标书的密封和标记10.1 投标人应将投标书正本和所有的副本用信封密封，且在信封上标明“正本”或“副本”字样。10.2 内外层封套均应：（1）按“招标邀请函”中指明的投标地址送致招标人；（2）注明“招标邀请函”中指明的投标地址的标志字样
7、。10.3 如果外层信封未密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。由此造成提前开封的投标书，招标人将予以拒绝，并退回投标人。11、投标截止日期11.1 本次投标截止日期为2006年7月24日，逾期交送标书为废标。12、投标书的修改和撤回12.1 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但招标人必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。12.2 投标人的修改或撤回通知书应按格式规定编制、密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。12.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标书做任何修改。五、开标与评标13、开标13.1 招标人将在投标截止日期后确定开标时间和地点
8、组织内部开标。13.2 投标人提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。14、投标书的澄清14.1 为有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，投标人有责任按照招标人通知的时间、地点、方式指派专人进行答疑和澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式包括电邮、传真提交，但不得寻求提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。15. 投标书的评价和比较、讲标15.1 招标人将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。15.2 招标人在评标时，将考虑下列因素：A 商务因素 （1） 投标人的报价（2） 投标的有效性（3） 业绩（4） 交付使用期（5） 质量保证
9、期（6） 付款条件与方式（7） 其它商务因素B技术因素（1） 技术方案和技术实施具体计划和方案与本次招标项目目标的一致性和可行性水平（2） 软件应用产品及开发的应用软件结构的合理性和先进性（3） 对业务需求和业务功能的满足程度（4） 培训课程设置（5） 技术支持和售后服务（6） 项目管理(含进度安排、人员配备、开发环境等)和工程实施方案 16、 讲标16.1 原则上本次招标不进行讲标，但招标人有权邀请投标人在指定的时间和地点进行讲标。讲标内容只包含对标书内容进行说明性解释，并进行答疑和澄清。六、定标17、定标标准17.1 招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义
10、务并对招标人最为有利的投标人中标。17.2 不能保证最低报价的投标人最终中标。18、中标通知书18.1 在投标有效期期满之前，招标人将书面通知中标人中标。18.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。19、签订合同19.1 招标人在发中标通知书的同时，将通知中标人预定签订合同的时间、地点。签订合同应在中标通知书发出后15天内完成。19.2 双方最终达成的合同价不一定等同投标报价。第二章 投标函、投标报价表格式投标函格式致： (招标人名称) 根据贵方 项目项下 号招标邀请，正式授权的下述签字人 （姓名和职务）代表投标人 （投标人名称），提交下述文件正本一份，副本二份。1、投标报价表2、项目技术方案
11、文件3、投标人营业执照、相关资质4、按投标人须知要求提交的全部文件据此函，签字人兹宣布同意如下：（1）按招标文件规定提供软件产品及服务的投标总价为（大写） （2）我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。（3）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。与本投标有关的正式通讯地址为：地址及邮政编码： 电话、传真： 投标人代表姓名： 公章： 日期： 投标报价表格式投标人： 名称：营销管理信息系统开发与服务的总费用为项目功能分项数量单价(人民币元)总价(人民币元)软件应用产品费用1.销售管理信息系统2.CRM管理信息系统应用软件二次开发费用第三方软件费用金蝶财务软件接口安装
12、调测和系统集成费用短信/邮件群发设备费用其他费用 合计投标人认为需声明的情况，如报价折扣等投标人(或授权代表)签字： 第三章 资格证明文件格式一 营业执照（影印件）格式二 法人代表授权书 本授权书声明：注册地点于 的 公司的在下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 项目的 号招标邀请项下合同投标及合同的执行、完成和售后服务，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 法人代表印刷体姓名、签字： 代理人（被授权人）印刷体姓名、签字： 单位名称： 单位公章： （注：如果所有投标文件由公司
13、法人代表直接签署，那么可不提供本文件。）格式三 投标公司的业绩证明文件要求提供两个成功客户的项目情况详细介绍、项目主要负责人联系方式。第四章 需求说明书1.前言根据深圳市天健房地产开发实业有限公司营销管理业务的需要，特编写本营销管理系统项目需求说明书。本说明书分为以下章节：1 前言 2 天健地产营销业务概述3 天健地产营销管理系统项目功能需求概述4 天健地产营销管理系统总体要求1.1编写目的编写本需求说明书的目的： 准确定义营销管理系统开发的需求，明确系统的目标和功能。 在设计实际方案之前，尽可能全面、系统地考虑全部需求，减少以后可能的重复设计、重复测试等工作。 为项目的完成进行确认和验收提供
14、基准。1.2预期读者本需求说明书的预期读者是： 对有关业务和系统做出决策的天健地产营销业务体系管理人员； 参与需求分析和需求确认的有关人员； 天健地产营销管理系统管理人员； 天健地产营销管理系统项目投标方。需求说明书的全部内容均为深圳市天健房地产开发实业有限公司的机密，未经书面许可，投标方不得将本需求书透露给第三方。如果出现投标方泄密事件，深圳市天健房地产开发实业有限公司有权保留向泄密方追究责任的权利。1.3应用范围系统应用范围：深圳市天健房地产开发实业有限公司及所属各地区公司。2.天健地产营销业务概述2.1决策层业务概述天健地产对于具体项目营销实行矩阵式的管理模式，即：相关职位说明天健地产总
15、部 总经理：负责公司决策、监控、监督深圳公司、地区公司营销策划工作。 分管副总经理：负责决策深圳公司、地区公司项目的营销策划工作。 营销策划部经理：负责监督、管理深圳公司、地区公司项目的营销策划工作。地区公司 地区公司总经理：负责决策地区公司项目的营销策划工作，营销业务受分管副总经理监管。 地区公司分管业务副总：负责监督、管理地区公司项目的营销策划工作，受营销策划部经理监管。2.2项目执行层业务概述 项目总监：负责主持、管理单项目的策划、销售、后勤管理、合同、产权办理等相关工作。每个项目配备一名项目总监，受营销策划部经理监管。 策划经理：负责单项目的策划工作，提供相关的现场物料。每个项目配备一
16、名项目策划经理，受项目总监监管。 策划师：协助策划经理完成相关策划工作。每个项目配备若干名项目策划师。 销售经理：负责单项目销售现场管理工作，包括现场管理、房源管理、合同管理、入伙和产权办理。每个项目配备一名销售经理，受项目总监监管。 合同办理人员：负责销售现场合同打印、签约、存档和备案工作。每个项目配备若干名合同办理人员，由营销策划部和客户服务部联合办理，受客户服务部和销售经理监管。 产权办理人员：负责项目销售后期的入伙和产权办理工作。每个项目配备若干名产权办理人员，由营销策划部和客户服务部联合办理，受客户服务部和销售经理监管。 代理公司：代理公司由策划团队和营销管理团队组成。策划团队负责与
17、我司策划经理、策划师共同进行项目营销策划。营销管理团队由三个业务组组成，其中业务一组和业务二组由代理公司业务员组成，负责现场销售，受营销管理团队监管；业务三组由我方业务员组成，除负责现场销售外，还需负责部分销售中后期服务工作，受营销管理团队和我方销售经理共同管理。项目团队营销管理信息系统项目执行层架构2.3新建客户服务中心业务概述1) 部门职责 客户服务中心是以服务客户为目的，是公司与客户联系的窗口，具有业务部门和职能部门的特征。 以服务客户为目标，在销售后期与营销策划部共同办理业主入伙、产权办理事宜。 受理销售中后期客户、准业主、业主的问题投诉，协调项目部、营销部和物业管理等相关部门解决相应
18、问题并反馈结果。 解决天健地产以前楼盘的遗留业务。 保管客户资源，建立和管理客户会，与营销策划部和物业管理处密切配合，共同完成项目的营销工作，维护天健地产品牌。 全面调查各个楼盘客户满意度，提升公司营销管理水平。2) 部门架构及工作流程公司领导层客户服务中心架构及工作流程3) 业务服务概述 业务服务是销售业务的后续跟进服务，分为现场业务服务和后台业务服务。 负责销售现场的合同管理，包括合同的签约、解释、归档、备案等过程工作，属现场业务服务范畴。 与营销部、物管处密切配合，负责业主入伙办理工作，属现场业务服务范畴。 与营销部密切配合，负责业主产权办理工作，属后台业务服务范畴。 负责销售现场物料后
19、勤保障工作，属后台业务服务范畴。 负责天健地产以前楼盘的销售业务服务工作。注：目前我司业务服务职责上依旧归属营销策划部业务范畴。在营销管理信息系统实施过程中，我司计划由营销策划部和客户服务中心协同办理业务服务工作，以便顺利完成业务工作的过渡。4) 客户会概述 客户会命名为天健会，旨在累积和保留客户资源，为今后的项目做准备。客户会成立时间较短，内部机制尚不完善，属于中等规模客户会。 成为天健会会员的条件为以往天健地产购房业主、新购房业主、楼盘诚意客户和对天健地产关注的业内人士、媒体从业人员。 天健会会员将免费享用天健地产宣传资料、会刊、短信关怀、新房购买额外折扣等优惠措施。 天健地产业主自动成为
20、天健会会员，由客户服务部登记录入资料，物业管理公司协助配合。对于楼盘诚意客户的入会办理在销售现场完成。由营销策划部负责接待诚意客户，邀请客户填写入会申请表，转交客户服务部后台完成审核与资料录入工作。 天健会会员有分级制度，不同级别的会员享有不同级别的待遇。会员的升级以购房数量、介绍购房客户数来能够来计算，升级规定可自定义。注：天健会从属于客户服务中心，在营销业务执行上须受营销策划部(营销策划部经理)的监管，配合营销部完成相关营销业务工作。5) 投诉处理概述 投诉处理人员需与营销策划部、物业管理处和项目部密切配合、协调，处理好客户投诉。客户服务投诉处理只限于协调相关部门解决客户投诉问题，不涉及实
21、际操作。 销售现场撤离后有关物管部分的投诉转交物业管理处。 投诉处理人员需对每一宗受理投诉在营销管理信息系统中进行详细的记录和跟进，并通过系统将待解决投诉、投诉处理结果反馈至公司领导层。 对于难以解决的问题，投诉处理人员需联合相关部门共同向领导层反映。 设专门的投诉处理热线。注：投诉处理从属于客户服务中心，与营销策划部、物业管理处和项目部无从属关系，在处理客户投诉中起协调作用。6) 客户满意度调查概述 客户满意度是衡量我司营销工作成果的重要标准，客户服务部借助客户会平台设专人调查客户满意度并将结果反馈至公司领导层和各相关部门。 调查客户在我司营销工作中全过程的满意度，包括现场解说、购买、合同办
22、理、入伙办理、产权办理、维修处理、投诉处理等一系列过程。2.4公司营销组织架构与工作流程图2.5目前存在问题1. 销售现场对策划人员信息反馈量不足，策划人员只能依靠销售现场提供的统计报告来把握未来市场走势。2. 公司有大量的客户信息资源，但缺乏有效的资源整合平台，造成客户流失。3. 信息化程度不高，现场工作人员需进行大量的手工统计、录入工作，效率低，准确度差。4. 销售业务管理和客户服务分工不明确。5. 客户会建立尚未成熟，不利于品牌营销。2.6天健地产信息化建设状况天健地产现运行的应用软件系统如下：名称应用范围描述金蝶KIS财务软件系统全公司范围应用，分布式部署与管理北极售楼管理系统销售现场
23、部署3.天健营销管理系统项目功能需求概述随着天健地产在深圳、长沙等城市业务范围的不断扩大，为进一步加强天健地产的整体竞争实力，我司拟于近期委托软件专业公司建设天健营销管理系统项目。以实现对销售业务进行信息化管理，对客户资源进行有效的管理、跟踪及客户价值的综合利用，对销售、营销工作过程进行有效的支持和监督，提高客户管理与销售服务工作的效率与质量，提升客户满意度，从而提高经济效益，实现销售利润最大化。天健营销管理系统项目涵盖两大主要功能：一、 销售管理信息系统二、 CRM管理信息系统目前我司具备实施条件的系统为销售管理信息系统，客户会和客户服务部正在建立中，因此该部分具体的功能要求有待确定。各投标
24、方根据自身产品的特色拟定具体的实施方案，并列出报价。3.1销售管理信息系统客户管理：强大的客户档案、销售过程等信息管理功能，是提升营销管理水平、实现客户关系管理的基础。客户管理提供项目客户资料，为市场决策提供一定的依据，为后续的客户关系处理提供参考，为评估公司客户关系处理的效果提供数据支持，帮助公司在公司内部全面应用客户资源，改善并不断提高客户服务工作。客户管理主要包括以下几大类客户信息的管理：我的客户销售人员自己的客户业务组客户业务员进行分组管理楼盘客户属于特定楼盘的客户所有客户功能包括：1、 客户接待：用于登记有较大购买意向的准客户资料及需求。由销售员在与客户访谈时直接输入电脑或由客户填写
25、后，由销售员输入电脑。此两种方式视具体情况而定。当某意向客户转为预定或签约客户时，可以直接引入准客户资料，无须重复录入。对于老客户可以查阅历史购房记录。2、 意向房号：可输入客户意向房号并能进行统计和分析。3、 签约客户管理：内容包括客户预订、认购、退房、换房、更名、签约（预售）、合同特殊条款、按揭、备案、交付手续及三证办理等所有业务记录。对于老客户可以查阅历史购房记录。4、 未成交、退房客户：通过管理有意向而未成交客户、退房客户与公司发生的所有关系过程，为分析客户流失的原因提供支持。在关闭客户线索时必须选择客户流失原因，对流失客户分析原因并生成统计表。5、 团队管理：当销售员变动时，通过客户
26、移交管理功能将原销售人员负责的客户移交给继任者。6、 客户信息查询、修改权限设置：销售员对登记各自经办的客户（我的客户）信息有查询、修改权，对其它客户信息仅有查询权而无修改权。7、 客户分析：意向客户登记表和问卷分析，按照各项指标的数量、比例进行统计并可自动生成对应的统计表单及统计图。销售管理：销售管理是从客户预约登记（售前）、预订、签约（售中）至交付（售后）的全部业务流程管理和客户关系处理的基础，通过它对客户档案信息、销售过程记录、成交记录、客户反馈记录等基础信息的收集，为企业多角度的把握客户需求，实时了解客户动态信息，采取灵活的营销策略提供科学的数学依据；并降低销售成本，提高销售率。销售管
27、理主要解决售前和售中过程中的信息数据处理问题。1、 房源管理：管理所有已经登记的房间及其详细资料（建筑相关数据），包括项目名称、位置、楼层、房号、面积（分预售的套内面积、分摊面积、建筑面积和竣工的套内面积、分摊面积、建筑面积）、朝向、户型、结构、装修标准、配套设施、房间示意图、单价、总价（分原价、折后价）等。2、 销控管理：按不同的销售状态区分房源类别：未售房源、保留房源、预约房源、已售房源（分认购房源和合同房源）。通过不同设置来表示在合同的不同阶段。能对不同房间察看相关客户的信息和业务状态。3、 未售房源管理：对每个未售房间的意向客户数量进行及时汇总，并能在销控表和统计报表中反映。4、 业务
28、日期管理：签约日一般为认购书签订后七日内；按揭办理日一般为签约后七日内，待客户认购后能自动生成签约日，待签约后能自动生成按揭办理日，并能实现电脑到期前提醒和逾期提醒。各阶段的时间间隔可通过系统配置实现。5、 审核权限管理：按销售政策对相应的人员的保留、换房、退房处理等设置一定的审核权限（分总经理、副总经理、营销总监、销售经理、营销人员等）；为适应企业日后业务流程的变化，所有审批流程必须由系统配置产生，不能是软件编程固化的。6、 认购书、合同打印：在认购书/合同打印时可将已有客户信息通过网页粘贴处理上传到国土局认购书/合同打印页面的填充项。7、 销售登记：对成交后的相关客户资料、认购资料、合同资
29、料、付款方式、折扣优惠、按揭、备案、公证、产权资料等进行详细登记，系统可以自动生成准确的应收款数据并将数据自动传递到财务收款登记的应收款资料中，同时系统可以根据实际销售状态（包括未售、保留、预订、认购、签约五种状态）自动更新项目查询中的房间状态图，使整个系统的数据保持严格一致。 8、 销售退、换房：在发生退、换房情况时，按照相应程序进行退、换房处理：1）按合同约定退房由销售经理办理，项目营销总监、营销部经理确认；2）非正常退房包括关系户退房、因投诉退房等须报项目营销总监、营销部经理、副总经理、总经理审批后处理。 本业务办理中须保证房间销售的唯一性，严格杜绝重复销售的情况出现；同时系统自动保存换退房的原始资料，可用房号、原客户名、认购日期、换退房日期等条件查询。若要重新推出已退的房源，价格必须经过营销部经理、副总经理、总经理的审核。若出现客户下定金而不签合同的情况，可进行挞定处理。 9、 付款方式定义：用于登记项目提供的各种付款方式，包括各付款方式的名称、折扣、各期房款付款时间、各房款所占比例、按揭年限、按揭利率、按揭方式（商业贷款、公积金贷款、组合贷款）等，同时系统支持相关利率根据当地规定进行调整。在成交登记时，只需选择客户所选择的对应付款方式后系统可自动生成客户的应交房款和按揭款的明细资料，无需手工计算。10、 房间价目表：
