1、中国中小企业电子商务发展报告中国中小企业电子商务发展报告（2009）（摘要） （推荐：段积超） 2009年，受金融危机的影响，中小企业生产经营面临了前所未有的困难。电子商务服务业作为重要的新兴产业，在帮助中小企业拓展新市场、降低生产经营成本、提高生产经营效率等方面发挥了重要的作用。同时，还能帮助中小企业充分发挥小、灵、快的优势，完成从工业时代的“以产定销”向信息时代的大规模定制、柔性化生产、个性化营销的升级。 为系统、全面的研究我国中小企业电子商务应用及发展状况、电子商务服务业发展格局与趋势，并为中小企业电子商务提出行之有效的发展建议，课题组通过对9000多家中小企业（中小企业样本构成详见报告
2、说明-1）、20多家电子商务服务商的调研和大量文献资料的研究，对电子商务在中小企业和国民经济中的重要性、中小企业电子商务发展环境及应用状况，以及电子商务服务商的发展状况等进行了深度分析，总结归纳出了中小企业电子商务的特征、存在的问题及发展趋势，并对中小企业电子商务的应用、电子商务服务商和中小企业电子商务服务业的发展提出相应的建议。报告主要内容包括： 一、发展电子商务对促进中小企业和国民经济发展具有重要作用 （一）从宏观角度来看，发展中小企业电子商务对促进国民经济快速发展、结构优化等具有重大战略意义。2009年中国中小企业电子商务应用及发展状况调查数据显示： 1、中小企业电子商务对GDP的作用明
3、显。2009年，中小企业通过电子商务创造的新增价值占我国GDP的1.5%，拉动我国GDP增长0.13%。 2、中小企业电子商务对内外贸的贡献突出。2009年，中小企业电子商务交易规模将达1.99万亿，同比增速达到20.3%。其中内、外贸交易规模分别为1.13万亿和0.86万亿，分别相当于2008年全国国内商品销售总额和出口总值的6%和8.9%。 3、中小企业电子商务对就业拉动的效果明显。2009年，中小企业通过开展电子商务直接创造的新增就业超过130万，相当于我国2008年全国城镇新增就业的11.7%。每增加1%的中小企业使用电子商务，将带来4万个新增就业机会。此外，电子商务还带动了大量创业机
4、会和间接就业，对缓解社会就业压力，促进社会稳定发挥了重要作用。 4、中小企业电子商务促进了第一、二、三产业结构的优化。电子商务服务业已成为“重要的新兴产业”，是国民经济新的增长点。2009年，电子商务在中小企业的营销、采购、支付、储运等各环节得到广泛的应用，电子商务服务商在这些环节的收入也具有相当大的规模。以应用最广泛的营销推广环节为例，中小企业在营销及推广的投入（即为中小企业提供营销及推广服务的服务商收入，包括平台类和搜索类等）将超过100亿，年均增速接近20%。同时，电子商务的发展还带动了物流等相关产业发展，促进了支付、信用体系的建立，对优化我国第一、二、三产业结构的挥了重要作用。 （二）
5、从微观角度来看，电子商务在增加中小企业营业收入、促进中小企业经营效率提升以及帮助中小企业实现产业升级等方面的效果明显。2009年中国中小企业电子商务应用及发展状况调查结果显示： 1、电子商务加速中小企业营业收入增长。在金融危机的背景下，经常使用电子商务的中小企业2009年总营业额同比增速平均为7%（其中，电子商务带来的年销售额同比增速为20.3%），是不使用电子商务的中小企业总营业额增速的1.35倍。 2、电子商务有效提升中小企业的人均产能。使用电子商务的中小企业人均产能比不使用电子商务的中小企业高出10.9%。 3、电子商务明显促进中小企业转型升级。使用电子商务的中小企业在小订单利润率、产品
6、多样化程度、产品创新能力等方面，高于不使用电子商务的中小企业915个百分点。 二、中小企业电子商务应用情况 2009年中国中小企业电子商务应用及发展状况调查结果发现： （一）中小企业电子商务应用环节主要集中在采购和销售环节，并保持着高速增长的势头。 1、电子商务在中小企业生产经营的多个环节中得到广泛应用，其中应用最多的是采购和销售环节。通过互联网寻找过供应商的中小企业占比达31%，通过互联网从事营销推广的中小企业占比达24%。 2、在采购和营销等环节中，能熟练使用电子商务进行采购的中小企业占全部中小企业的15%，能熟练使用电子商务进行营销推广的中小企业占全部中小企业的13%，在物流等其他环节中
7、能熟练使用电子商务的中小企业占比低于10%。说明中小企业在各环节的电子商务应用水平差异较大，同时均有很大的提升空间。 3、中小企业在各环节的电子商务应用保持高速增长。在营销环节，使用电子商务的中小企业数量年均增速达到15.2%；在采购环节，使用电子商务的中小企业数量年均增速达14%；在物流仓储环节，使用电子商务的中小企业数量年均增速达到10%。 4、对于不同类型的中小企业，电子商务的应用水平存在着很大的差异，以营销环节为例： 从规模看，中型和小型企业电子商务应用水平高于微型企业。通过互联网从事营销推广的中小企业中，熟练使用电子商务的中型企业占全部中型企业的16%，熟练使用电子商务的小型企业占全
8、部小型企业的15%，熟练使用电子商务的微型企业占全部微型企业的6%。 从贸易类型看，外贸企业电子商务应用水平高于内贸企业。通过互联网从事营销推广的内、外贸企业中，熟练使用电子商务的外贸企业比例较熟练使用电子商务的内贸企业比例高8个百分点。 从产业链位置看，熟练使用电子商务的生产型企业比例较熟练使用电子商务的批发零售型企业比例高4个百分点。 （二）电子商务在帮助中小企业解决营销、采购环节问题的效果明显，在帮助中小企业解决物流仓储等环节问题的作用还有待提升。 1、营销环节是电子商务投入最多的环节，有10.3%的中小企业在电子商务营销环节投入资金，投入金额平均占企业总营销费用的13.4%。而在营销环
9、节使用电子商务的中小企业中，通过电子商务带来的销售额占到总销售额的17%，电子商务已成为中小企业非常高效的营销手段。 2、在采购环节使用电子商务的中小企业中，通过电子商务的采购额已占到中小企业总采购额的17.3%。 3、电子商务的投入产出比。中小企业在电子商务上每投入1元钱的营销费用，能带来40元的订单生意，即销售额。 4、电子商务在各个环节的作用： 1）电子商务在营销环节的效果比较明显。应用电子商务时间越长，中小企业在订单方面存在问题的比例就越低。在“订单来源上的困难”和“因诚信问题难以获取订单”两个问题上，使用5年以上电子商务的中小企业存在这两个问题的占比比使用1年电子商务的中小企业分别低
10、14和10个百分点。此外，电子商务在中小企业展现企业信誉方面的作用突出。使用电子商务的中小企业中，67%的中小企业认为电子商务扩大了企业的信誉传播，比不使用电子商务的企业占比高出27个百分点。 2）在融资环节，通过电子商务形成的网络联保、信用贷款等方式在解决中小企业融资担保问题上的效果明显。使用5年以上电子商务的中小企业在融资环节中面临担保困难的占比比使用1年电子商务的中小企业低17个百分点。 3）在企业信息化管理方面，电子商务的效果也逐渐显现。对比不使用与使用电子商务的中小企业，使用电子商务的中小企业中，认为电子商务能明显帮助解决信息化管理（包括营销管理等）问题的中小企业占比为49%，比不使
11、用电子商务的中小企业高出10个百分点，说明电子商务在帮助企业解决信息化管理问题方面的作用逐渐显现。 4）在物流、仓储、技术等环节，电子商务的作用尚不突出。如何更贴近中小企业提供物流、技术等电子商务服务，为中小企业提供社会化的公共服务，是电子商务未来在这些环节发展的关键所在。 三、中小企业电子商务发展趋势 1、发展环境尚不能完全满足中小企业电子商务发展的需要。但是，随着发展环境的不断完善，将越来越有利于中小企业电子商务的发展。金融危机、互联网技术的发展和中小企业对电子商务认知的提升为中小企业电子商务发展提供了良好的机遇。但同样也面临着扶持政策缺乏、诚信体系不完善、电子商务人才匮乏、物流、认证等支
12、撑体系不能满足电子商务需求等阻碍因素。从发展趋势来看，中小企业电子商务扶持政策将陆续推出，新技术将在电子商务供应商中得到广泛应用，支撑环境与电子商务关系也越来越紧密，表明发展环境越来越有利于中小企业电子商务的发展。 2、中小企业电子商务应用向广度和深度扩展。中小企业电子商务应用范围逐渐扩大，应用水平不断增加，使用效果逐渐显现，将推动中小企业电子商务自身的发展。但中小企业还需要提升对电子商务的认知，结合自身特点充分发挥电子商务在各环节的作用。中小企业应用电子商务的广度和深度不断拓展和加深已成为必然趋势。 3、电子商务服务业将呈现出社会化、集成化、生态化的趋势。电子商务服务业正在走出启蒙期，保持高
13、速增长。中小企业电子商务服务将呈现出社会化、集成化、生态化的特征，构建和服务基于电子商务服务平台的电子商务生态系统，将成为未来电子商务服务的重要功能。 4、中小企业电子商务的不断发展正推动着新商业文明的产生。随着电子商务的发展和完善，整个商业环境将呈现出按需驱动、先销后产的大规模定制乃至个性化定制，并体现出诚信、分享、平等、责任的特性，越来越多的中小企业将受惠于这个环境。 四、中小企业电子商务发展建议及展望 （一）对中小企业： 1、通过电子商务平台，发挥 “小”、“灵”、“快”的优势，走个性化、定制化的“小而美”成长之路，是中小企业发展的必然趋势。 2、对电子商务认知需要深化：电子商务为中小企
14、业提供的不仅仅是营销服务，而且还能在物流仓储、管理、融资、技术等环节提供各种类型的服务。中小企业需加深对电子商务的认知，同时结合自身的需求，拓宽应用范围，深化应用水平，充分发挥电子商务在各环节的作用。 （二）对中小企业电子商务服务商： 1、结合中小企业需求与服务的差距，发挥自身优势，为中小企业提供需要的服务，是电子商务服务的基本原则。 2、服务商一方面要继续帮助中小企业通过在线销售与采购，达到扩大市场、增加销售和降低成本的目的。同时还要在企业内部管理、物流仓储、技术创新等方面为中小企业提供更多的服务。 3、通过平台来扮演“公共服务”的角色，构建一个由更多中小企业、服务商、配套服务商组成的开放、
15、协同、优势互补的电子商务生态系统，是中小企业电子商务服务的发展方向。 （三）应对政策 1、将大力发展中小企业电子商务提升到国家发展战略的高度 1）将推动我国中小企业电子商务发展提升到国家发展战略的高度，着力解决当前情况下中小企业产能过剩的问题，促进第一、二、三产业结构的调整，改善就业环境，缓解社会就业压力。 2）加强宣传和教育，提升全社会对中小企业和电子商务的认知；充分利用电子商务服务商等社会资源，加大对电子商务人才的培训。 3）采取多种措施，鼓励和支持中小企业应用电子商务。充分利用第三方电子商务平台的资源，引导和鼓励中小企业电子商务应用的拓展与深化。 2、明确定义电子商务服务业，制定电子商务
16、服务业扶持政策 1）明确电子商务服务业的定位与分类，出台电子商务服务业的扶持和鼓励政策。如落实电子商务发展“十一五”规划中的税收优惠政策等。 2）加强政府部门间的协调，共同推进电子商务发展。 3）大力扶持物流、支付、信用等中小企业电子商务支撑体系的发展，将有助于中小企业电子商务服务业发生质的飞跃。 3、推动示范和试点，着力解决中小企业电子商务发展中的主要瓶颈问题 通过典型示范和试点，有针对性地逐步推动中小企业电子商务的发展，解决中小企业电子商务发展中存在的问题是中小企业电子商务发展的现实路径。如在信用体系构建方面，在政府的支持之下，由中小企业电子商务服务商主导，构建由相关职能部门（如海关、税务
17、等）、银行、认证机构、保险等多方机构参与的中小企业信用评价体系。 说明：1、2009年中国中小企业电子商务应用及发展状况调查调查对象为9734家具有法人资格的中小企业，不包含个体工商户。其中，对5009家中小企业电子商务应用情况进行了调研，对4625家中小企业生产经营状况进行了调研。从调研样本的规模、地区、行业、内外贸分布来看，中、小、微型企业的分布为9%:70%:21%，内、外贸分布为83%:17%，东部沿海、中部、西部分布为64%:21%:15%，批发零售业、制造业的中小企业数量超过50%。这些样本在规模、地区、行业、内外贸的分布，与国家统计局等相关部门已有的关于中小企业在规模、地区、行业
18、上的分布基本一致。所以，从样本的规模和结构上来看，本次调研样本对全国中小企业具有很强的代表性。 2、中国中小企业蓝皮书现状与政策（2007-2008）研究显示，中小企业与非公有制企业的重合度高达95.7%。所以，在计算中小企业对于国民经济贡献等宏观数据时，本报告以全国工商联于2009年1月公布的“截至2008年9月，登记注册的私营企业达到643.28万户”作为计算宏观中小企业法人单位的数量，来计算中小企业对于国民经济贡献等相关的宏观数据。 3、中小企业的界定：本报告研究的中小企业包括中型、小型、微型三种，中型企业和小型企业是按照国家2003年国家统计局等部委联合发布的中小企业标准暂行规定所界定
19、的标准。其中，小型企业中剔除了微型企业，微型企业是指10人以下（不含10人）的企业。 4、电子商务的界定： 本报告的电子商务概念是指企业在采购、生产研发、销售、支付等整个生产经营环节中通过互联网进行的一切商务活动。 中国中小企业电子商务发展报告（2009） 主要指标计算说明 指标一：中小企业电子商务对GDP的贡献 1、占比：2009年通过电子商务促成的中小企业产值增加值总和占全国GDP的占比。其中，电子商务促成的中小企业产值增加值是不同行业的中小企业通过电子商务带来的销售额乘以不同行业的平均毛利率后的加权平均值。 2、拉动：2009年与2008年分别通过电子商务促成的中小企业产值增加值的差额除
20、以2008年的全国GDP总值。表示中小企业通过电子商务创造的新增价值对我国GDP增速的拉动。 本报告计算得出，2009年，中小企业通过电子商务创造的新增价值占我国GDP的1.5%，拉动我国GDP增长0.13%。 【相关参照指标】： 参照系（国外） 1、美国商务部 2009年第三季度，美国零售电子商务交易规模达到340.3亿美元 2、2008年美国GDP总量是14.33万亿美元 3、艾瑞 据统计2005年美国B2B电子商务市场交易额达到了2.6万亿美元，iResearch预计2008该交易额将会超过7万亿美元，达到7.1万亿美元。 4、美国商务部 2007年电子商务市场交易额达3.33万亿美元，
21、同比增长12.1%；其中批发为3.08万亿美元，零售为0.25万亿美元。 5、美国商务部 2007年零售业的毛利率为27.7% 6、美国商务部 2007年批发业的毛利率为23.1% 7、因此，美国电子商务对GDP的贡献度约为5.4% 【补充】： 用毛利率乘以电子商务带来的销售额等于增加值的合理性判断： 理论上讲，增加值等于总产出减去中间投入加上应交增值税；由此看来毛利率与产值增加值占总产值的占比基本相当。本报告采用的调研数据平均毛利率为24%，与统计局统计的近几年私营企业工业增加值与工业总产值的占比基本一致。 指标二：中小企业电子商务交易额 中小企业电子商务交易额：中小企业通过电子商务达成的内
22、贸及外贸的交易总额。其中，内贸总额是指中小企业通过电子商务营销带来的在国内市场的销售总额，是在使用电子商务营销环节的中小企业中，不同行业的中小企业平均销售总额乘以不同行业的网络营销占比后的加权平均值。外贸类同。 本报告计算得出，2009年，中小企业电子商务交易规模将达1.99万亿，同比增速达到23.8%。其中内、外贸交易规模分别为1.1万亿和0.86万亿，分别相当于2008年全国国内商品交易总额及出口总值的6%和8.9%。 【相关参照指标】： 参照系（国内） 1、艾瑞研究机构预测2009年中国B2B电子商务交易规模达3.75万亿，同比增长26.3%，2012年达9.72万亿。 2、IDC研究机
23、构预测2009年中国B2B电子商务交易额将达2.5万亿，同比增长25.5%，2012年将达5.28万亿。 参照系（国外） 1、受累于金融危机，09年美国零售电子商务交易规模约为1,360亿美元； 2、Forrester 预计美国的网上零售额将从2005年的1720亿美元增加到2010年的3290亿美元，保持平均每年14%的稳定增长率。电子商务将占据美国零售总额的13%。 3、美国商务部：电子商务促成的交易占总社会交易额的15.3%。 指标三：人均产能 人均产能：不同类型中小企业的平均销售额除以平均人数。 本报告计算得出，使用电子商务的中小企业人均产能为9.7万元，不使用电子商务的中小企业人均产
24、能为8.7万元。 【相关参照指标】： 参照系（国内） 1、非公有制统计年鉴(2008)数据显示，2006年规模以上私营工业企业人均产能=主营收入/全部从业人数=32.9万元 2、中国中小企业蓝皮书显示，2004年规模以上大、中、小型中小企业人均产能分别为50.4万元、30万元和15.3万元。可以看出，企业越小，人均产能越低。 指标四：中小企业通过开展电子商务直接创造的新增就业 中小企业通过开展电子商务直接创造的新增就业：2009年与2008年不同行业的中小企业通过电子商务带来的销售总额除以不同行业的使用电子商务的中小企业的人均产能，再加权后的平均值。 本报告计算得出，中小企业通过开展电子商务直
25、接创造的新增就业超过130万。每增加1%的中小企业使用电子商务，将带来4万个新增就业机会，占我国年新增就业0.36%。 【相关参照指标】： 参照系（国内） 1、艾瑞研究表明，2008年淘宝为57万卖家提供自主创业就业机会、2012年有望超200万；2008年淘宝创造的间接就业岗位超过了100万个；其中，上海新增就业五分之一来自淘宝。 2、国家统计局 2003-2007中国平均每年新增就业岗位640万个。 3、国家统计局 2007年末城镇就业人员，比上年末净增加1040万人。 指标五：中小企业电子商务投入产出比 电子商务投入产出比：是指中小企业在电子商务上每投入1元钱的营销费用，能带来42元的订
26、单销售额。可分为内贸企业和外贸企业的投入产出比。是在营销环节中，中小企业通过电子商务带来的销售总额除以在电子商务的投入费用。 本报告计算得出，中小企业在电子商务上每投入1元钱的营销费用，能带来42元的订单额或者销售额。 【相关参照指标】： 参照系（无外部数据，但符合客户端调研结果） 指标六：中小企业电子商务服务业收入规模电子商务服务业收入规模：是指中小企业电子商务服务商在采购、营销、支付等环节为中小企业提供营销推广、营销服务、支付服务等所带来的收入，即中小企业在这些环节中的投入资金总和。可分为电子商务服务业内贸收入和外贸收入。其中内贸收入的计算方法是，从事内贸的中小企业中付费使用电子商务的企业
27、乘以这些企业的平均投入金额，外贸类同。二者相加就是中小企业电子商务服务业总的收入规模。 本报告计算得出，2009年，为中小企业在营销、采购、支付、储运等各环节提供服务的电子商务服务业的收入规模将达到191亿元。其中，为中小企业提供营销及推广类服务的电子商务服务商的收入规模将超过191亿，年均增速达到18%。 【相关参照指标】： 参照系（国内） 1、易观国际研究机构数据显示， 09年1到3季度，B2B市场规模达44亿，同比增长16.2%。 2、艾瑞研究机构数据显示， 09年1到3季度，搜索引擎市场规模达50亿，Q3同比增长42.3%。 参照系（国外） eMarketer 2005年美国整体B2B
28、市场达到223亿美元，且2010年整个美国B2B市场规模将超过300亿美元。 指标七：电子商务应用水平 本报告通过综合中小企业的使用电子商务与否、使用时间长短、使用网站及信息化软件多少，对使用不同环节的中小企业电子商务应用状况进行划分。 调研数据得出，电子商务在中小企业生产经营的多个环节中得到应用，其中应用最多的是采购、支付和销售环节。在采购、支付和营销环节中，能熟练使用电子商务进行采购的中小企业占全部中小企业的15%，能熟练使用电子商务进行营销推广的中小企业占全部中小企业的13%，能熟练使用电子支付的中小企业的占全部中小企业的14%，在物流等其他环节能熟练使用电子商务的中小企业占比低于10%。说明中小企业在各环节电子商务的应用水平还有很大的提升空间。 （段积超：电子商务实战专家，联系方式：330189121）【相关参照指标】： 参照系（无外部数据） 其他指标数据： 1、中小企业规模分布： 本报告分布：9%：70%：21%； 国家统计局规模以上中型与小型占比对比为：10%：89% 2、中小企业内外贸分布： 本报告分布：87%：13%； 中国中小企业蓝皮书（工业企业）中中型与小型占比对比：84%：16%；
