1、中国建筑装饰行业十二五发展规划纲要中国建筑装饰行业 “十二五”发展规划纲要（讨论稿）中国建筑装饰协会“十二五”行业发展规划纲要编制组一、中国建筑装饰行业“十一五”期间行业发展基本情况 在科学发展观的指引下，在国家宏观经济强势发展的带动下，中国建筑装饰行业在“十一五”期间，健康快速发展，全面实现了“十一五”规划确定的发展目标，继续发挥出在国民经济和社会发展中的重要作用，并呈现出发展速度较快、发展质量较好、发展后劲较大的特点，是行业发展最好的时期之一。（一）行业规模持续增长、各专业市场持续发展1、行业规模 “十一五”期间，全行业年工程产值总量由2005年的1.15万亿元，提高到2010年的2.1万
2、亿元，总体增长82.6，年平均增长速度达到13左右，高于同期全国经济增长水平近3个百分点。行业规模的大幅度增长，表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用，并具有较强的增长性、持续性、稳定性。2、从业者队伍 行业从业者总量由2005年的1100万人增加到2010年的1500万人，增长幅度达到36.4左右。劳动力增长比行业规模增长减幅在45以上，表明行业的劳动力生产水平有了较大提高。3、公共建筑装饰专业市场 公共建筑装饰装修市场快速增长，使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的5500亿元，提升到1.1万亿元，增长幅度为100，五年翻了一番，年平均增长率达到了14.8。4、建筑幕墙专业市场
3、 建筑幕墙专业年工程总产值由2005年的620亿元，提升到1500亿元，增长幅度达到142，年平均增长速度达到19，表现出极强劲的发展态势。5、住宅装饰装修专业市场 住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5500亿元，提升到2010年的9500亿元，增长幅度达到72.7，年平均增长速度达到11.16，表明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓。 （二）行业“十一五”期间发展的主要特点1、产业化水平有了明显进步 对以新型工业化思路改造传统劳动密集行业的思想认识有很大提高，加大产业化升级改造投资，建立与不同行业企业间战略联盟、合作，推动产业化进程已经引起高度重视，并在优势企业中付诸行动。 随着企业资
4、产增长、投资能力提高、经营规模不断扩大，生产加工的建设水平和投资回报能力不断提高，已经成为企业产业化发展中最为关键的环节。 建成了一批在产业化发展中，表现出成品比例大、施工精度高、施工工期短、工程造价合理、污染大量减少等品质特征，对社会、业内、消费者及业主有极强说服力和示范作用工程项目。 产业化的理论研究与经验交流取得巨大进展，逐步厘清了产业化发展的基本途径和措施，推动了行业产业化试点工作的不断发展，为产业化的可持续发展奠定了良好基矗2、企业的集中度有了一定程度的提高 “十一五”期间，建筑装饰行业的企业数量，由2005年的19万家，下降到2010年的14.8万家，下降幅度为23。企业数量在行业
5、持续发展、市场快速扩张、就业人数持续增长的前提下大幅下降，表明行业的组织化、集中化程度提高。 建筑装饰工程企业数量减少，但取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加，已经由2005年的4.5万家左右，增加到5.8万家左右，增加了1.3万家，增长幅度为28.9。拥有资质企业数量的快速增加，表明企业纳入行业管理范围的比例在提高，行业市场得到进一步规范。 行业内企业数量减少，但大企业的年工程产值增长速度加快，领军式企业的年工程产值增长速度更快。行业百强企业代表了行业内大企业的水平，其年平均产值在“十一五”期间已经由2005年的3.58亿元，增长到2010年的10.2亿元，5年增长了280，平均
6、年增幅达到了26，高于行业平均水平12个百分点以上。 行业领军企业的市场占有率得到快速提升，建筑幕墙专业已经产生了一批年产值超过20亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过120亿元；公共建筑装饰装修专业产生了一批年产值超过20亿元的企业，最大企业的年工程产值已经超过70亿元；住宅装饰装修专业最大企业的年产值，已经超过20亿元。 已经形成了以工程企业为核心，自身拥有或以战略联盟形式拥有与工程配套的材料、部品生产制造企业、物流企业，以及劳务分包、精细专业分包企业，面向全国以至国际工程市场的集群式企业集团。3、提高了对接市场的应变能力，在调整经营结构、经营、进入资本市场等方面成绩显着 针对工程市场
7、的变化，特别是房地产开发模式和建设品质要求的变化，公共建筑装饰企业、住宅装修企业和建筑幕墙企业已经打破历史形成的种种界限，公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业在业务上已经逐步相互渗透。 部分企业调整了发展战略和经营结构，业务范围已向房地产、旅游等行业前伸或向材料、部品生产、经销等行业后延，在发展与合作中提高并完善了产业的价值链，提高了企业面对客户的综合性服务能力。 部分企业根据市场消费主体能力与需求的变化，创新市场营销模式、增强了与市场对接的能力。特别是在住宅装饰装修领域，采用集成式设计，高度整合材料、部品、饰品与用品，更直观、配套、完美的展示、体验式营销创新，主动适应了新生代消费主体的采购习惯
8、与方式，推动和引导了市场发展。 相当一部分企业审时度势、积极调整经营，将市场开拓的重点，由一线城市工程市场转入二线城市工程市场，甚至三线城市及沿海发达地区的小城镇工程市场，使经营具有明确的专业市场针对性。 特别是一些企业进入了资本市场，壮大了企业实力、彰显了发展潜力，扩大了行业影响，成为具有历史意义的行业发展大事，为稳步发展我国建筑装饰行业的业态形式打下了良好基矗自2007年开始，建筑装饰工程公司在资本市场出现，到2010年，已经有8家业内相关企业上市，资本市场中装饰装修板块正在形成。 上市的建筑装饰工程企业，以优化的法人治理结构、雄厚的资本实力、规范化的企业运作和社会化的品牌形象，使企业得到
9、了超常规发展，成为具有历史意义的发展典范。4、技术创新有了新的发展，科技进步水平有了提高 以节能、环保、低碳、减排为重点内容的工程技术创新，以工厂化生产为内容的管理创新，都取得了一批具有应用价值的新成果。 科技样板工程的示范效应，带动了以项目为载体的创新，提高了管理创新与技术创新相结合的能力，并形成了较为成熟的评价与推动机制。 以获取具有独立知识产权的技术创新升级为目标，逐步建立了以企业为核心，产、学、研相结合的科技创新体制与机制，特别是建筑装饰企业投资于系统高等教育的人才培育体系的不断发展，为行业的科技进步奠定了组织与人才基矗 以争创“全国建筑工程装饰奖”为目标，推进企业全面技术进步效果明显
10、。作为推动行业科技进步的重要抓手，“全国建筑工程装饰奖”以及“全国建筑装饰行业科技示范工程”、“全国建筑装饰企业信息化创新奖”等活动实施中，获奖工程项目越来越多，技术进步的幅度越来越大，使我国建筑装饰行业技术进步达到从未有过的水平。5、开拓国际市尝推进国际合作取得新的突破 “十一五”期间，中国建筑装饰协会不失时机地提出了“实施走出去的发展战略的若干意见”，企业通过不同途径、不同形式开拓国际工程市场取得了突出成绩。初步统计，我国建筑装饰行业已经在52个国家承包工程，其中包括欧美发达国家。特别是建筑幕墙企业，已显示出一定的国际竞争较优势。 在中国境内的国际合作更加活跃，与国际设计设计机构合作设计，
11、甚至聘用外籍设计的现象，在公共建筑装饰装修建筑幕墙和住宅家居装饰领域的企业中都已存在。 “十一五”期间，中国建筑装饰协会成功承办了在北京举行的“2010亚太空间设计大会”，提升了我国建筑装饰行业的国际地位，也为中国企业参与国际交流、获取前沿信息、开拓国际工程市场创造了前所未有的有利条件，对推动建筑装饰行业实施“走出去”的发展战略产生了积极深远的影响。（三） “十一五”期间行业发展的不足1、企业发展不平衡、产业化水平差距正在拉大 绝大多数企业规模孝经营能力差、操作水平低，仍然处于传统的运营模式。少数大企业开始注重向产业化方向发展，并在管理模式、工程运营、技术及施工工艺等方面取得进步，但由于时间较
12、短、制约因素较多、社会认同程度低等原因，产业化水平仍然不高。2、企业创利水平正在逐年下降 受企业间缺乏差异化经营、价格仍然是竞争的主要手段、最低价格中标等因素的影响，建筑装饰工程造价不断降低，并时常面临甲方的苛扣、拖欠和赖帐。而人工成本及能源、材料、部品价格大幅度上涨，加上税费较高、工程保证金过高并长期扣压、结算周期过长、社会保险负担过重等因素的影响，使得建筑装饰工程项目的创利能力不断下降。3、市场管理仍然不够规范 管理市场的主体及其法律地位不明确、管理手段不到位、管理的效果不明显，仍然存在政出多门、制度建设滞后、对业主约束力差、部分地区地方保护措施不合理、市场操作不规范、大量企业游离在行业管
13、理之外的现象。特别是住宅装饰装修市场，主管部门长期未能明确、无机构主管、放任企业承接工程，市场管理更不规范。4、行业整体诚信水平不高 材料生产经销企业存在着偷工减料、以次充好、粗制滥造等损害业主及消费者合法权益的现象；业主存在着工程欺骗、恶意压价、肢解工程、拖延结算、违规操作、拖欠工程款等损害工程企业合法利益的现象；工程企业也存在坑蒙业主、拖欠货款、克扣工资等现象；从业者队伍存在着恶意跳槽、私拿回扣、私揽工程、盗卖资源等现象，造成行业运行中潜规则多、市场风险大、交易成本高、社会认知度低。 5、行业的创新能力不强 行业在工程设计中具有创新的原创设计少，抄袭、克垄仿制的现象极为普遍；企业、项目管理
14、模式同质化，管理的专业化、差异化、优质化发展能力较低，主导施工技术的变革与发展缓慢，这些因素导致行业的精品工程、创新工程、传世工程不多。6、一些深层次问题极待解决 行业市场管理、工程招投标、劳动力资源分配、专业人员评定以及企业生存与运作中，都存在着不符合社会主义市场经济规律的弊端。特别是劳动力管理制度与市场状况严重扭曲；在率先改革开放的某些地区，企业改制落后、行政束缚过多，影响到地区及企业的发展；对项目实施监督、执法的部门过多、过滥、不规范；在某些专业工程市场中，中介顾问咨询公司数量过多、水平过低、无规范制约等问题，都需要政府有关部门予以解决。（四）行业“十一五”期间取得成绩的主要原因分析1、
15、国家宏观经济形势较好 “十二五”期间国家宏观经济形势较好，各项事业都得到蓬勃发展，虽然发生了全球性金融危机，但在国家积极的财政政策和宽松的货币政策支持下，对行业发展影响不大。在应对危机中，国家提出一系列的经济振兴计划，加大了对基础设施、刺激消费等方面的投资，使行业保持了原有的市场规模，并提供了很多新的发展空间。2、企业积极应对国际性重大活动及市场带来的机遇 企业积极适应市场变化，充分利用奥运、世博、亚运等重大国际性活动带来的机遇，积极参与一系列相关工程项目建设，完成了一批标志性工程项目，提升了企业的社会地位。同时，部分企业抓住建设市场发展、转移以及城市化发展进程加快等机遇，实施了积极的拓展战略
16、，以先进的经营理念、成熟的模式、配套的标准和资源整合平台，扩大企业的市场空间，及时实现了市场的拓展和梯次转移。3、行业发展目标明确 中国建筑装饰行业“十一五”发展规划纲要，明确了行业发展的总目标，并以提高产业化水平、转变发展方式为途径，提出了具体的实施措施。很多企业依据行业发展目标，跟进实施工作有力，改革与创新举措得当，投资与发展成效明显，发挥了很好的示范作用。企业以行业发展规划为指导，推动行业、企业转变增长方式和实现可持续发展的能力明显增强。4、行业协会发挥了积极的作用在行业协会的指导下，以大型项目为载体，企业间交流活动明显增加，对规范市场起到了积极的作用。各级协会积极为企业发展提供有效服务
17、，及时总结、推广新经验、新技术、新产品，特别是针对提高产业化水平组织开展的一系列活动，为推动行业实现既定目标，发挥出日益明显的作用。二、“十二五”期间行业发展的指导思想和发展目标 （一） “十二五”期间宏观经济环境及市场形势的分析十二五期间，我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面，尽管还笼罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影，但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径，必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。1、建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长 “十二五
18、”期间，仍然是我国城市化水平快速提升的时期，每年将提高近1个百分点，将有1300万左右的农业人口转化为城市人口，直接拉动建筑业需求6亿平方米以上。 我国产业结构调整、工业化水平提高及新型工业的发展，需要更为先进的生产环境，也将带来巨大的工业建筑装饰装修需求。我国现有城市建筑面积400亿平方米，存量建筑的改造性装修任务量十分巨大。 我国各级政府及有关经济组织具有较强的投资能力，在提高城市功能水平，特别是交通、市政等城市基础设施及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面的投资将会增加，也将为建筑装饰业提供大量的发展空间。 “十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在
19、近20亿平方米的水平，作为配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。发展与高水平工程总承包商的长期合作关系，建立与业主的联动、发展的关系，将会加大建筑装饰工程企业在新建工程中的份额。2、国家的房地产调控政策虽然将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产业的地位不会改变 “十二五”期间，虽然国家将继续利用金融、税收、行政等手段，抑制房价的过快上涨，限制过度的投资性购房和制止投机性购房，并以建设保障性住房，廉租房、公租房、经济适用房等调整社会供给结构，但房地产仍然是国家经济发展的重要支柱产业。 住宅开发建设中成品房、小户型、经济型住宅的比重会不断提高，将带动社会钢性需求的增
20、长；高档商品房供应量的增长速度虽会放缓，但购房群体的经济实力水平会有很大提高，势必会减少成品房的空置，对住宅装饰装修市场起到强有力的拉动作用。 随着经济发展和人民生活水平的提高，高档次、个性化住宅装饰装修需求会日益见旺，配套服务的标准也会不断提高，由住宅装饰装修到包括家具、布艺、绿植、家电、日用品等在内的整体家居环境营造的需求将会更加明显。 随着存量住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟，既有住宅整体及局部的更新改造性服务需求将会不断加大，将构成未来住宅装饰装修企业的主要市常 由于确保结构安全、防止污染、节约资源、提高住宅建设的使用效率，以及房价的持续上涨，使装饰装修支出在房价中所占比重大幅下降
21、等因素的作用，毛坯房的供应量将逐步减少，对专业从事单体住宅装修装饰的企业，将会造成较强的影响。 成品房的各种装饰装修配套标准、规范的不断完备，特别是以行政手段推动住宅产业化示范区的建设等，都会促进住宅装饰装修市场中企业的变革、重组及公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业的融合。3、环保、节能、减排、低碳，以及更加严格的工艺标准，对建筑装饰装修工程的技术要求越来越高 “十二五”期间，将是我国转变经济增长方式，建立循环经济框架、初步建立低碳经济运行架构的重要时期。社会、国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求将不断提高。 我国既有的400亿平方米高能耗建筑的节能减排改造工程，将成为建筑装饰
22、行业未来新的专业工程市场，并会形成一个不断发展的巨大市常 国家建设新型减少物资消耗、减轻环境负荷的低碳节能建筑，将成为今后城市建设的重点，也将成为建筑装饰业未来技术发展的主要方向。 低碳经济的要求，将有力地促使高物质消耗，并增加环境负荷的建筑装饰行业尽快转变发展方式，结合“资源节约、环境友好型”行业建设和绿色生活方式的推广，实施和掌握产业化、节能化、环保化的管理与技术。4、建立创新型国家的目标，将对行业发展提出一系列新的要求 “十二五”期间，是我国建设创新型国家的重要时期。在推动由“中国制造”向“中国创造”转换、提升国际竞争地位的宏观政策拉动下，国家在人才培养、技术研发与应用、制度建设等方面，
23、都将会有新的、良好的升级换代宏观环境。 在这种大背景下，国家对传统行业的改造力度将会不断加强，要求行业以产业化为目标，以工业化技术进行升级改造，并在管理模式、商业业态上作出积极调整，加快由劳动密集型行业向技术、知识密集型行业转化。 通过文化创意、设计原创、技术与管理创新，推动工程设计进步和项目运作方式的转变与升级。以更多的科技、文化、艺术内容装备与改造行业，增加工程的科技、文化、艺术含量，推动文化创意和技术创新能力的不断提高。 我国新生一代消费主体的购买欲望大、购买能力强、个性化张扬、人性化需求高，催动市场买方需求发生了极大的变化，这就要求卖方在商业模式、营销策略、推销技巧方面适应买方主体的变
24、化，进而结合国情、行情的变化，不断创新商业模式。 国家对传统行业的改造，将提高行业准入的资本、技术、人才门槛，对推动行业内的企业重组、兼并将产生强烈的作用。 在工程设计、材料生产、施工的主导技术的变革和升级改造以及从业者队伍构成和素质提高等方面，需要通过一系列知识产权保护与奖励制度、措施的落实，调动企业创新的积极性，大幅度提高行业创新能力。5、国际工程承包市场越来越大 “十二五”期间，是国际格局不断变化的时期，也将是全球摆脱2008年四季度开始的全球经济危机，走向复苏和发展的重要时期，欧洲能否成功摆脱债务危机、美国经济能否走向增长，都要在这一期间完成。 在全球振兴经济的过程中，房地产业、建筑业
25、作为拉动经济的重要引擎，都将保持一定的建设规模，特别是经济快速发展的“金砖四国”、掌握全球能源供应的资源大国等，投资与建设规模将会进一步增长，为中国建筑装饰工程企业开拓国际工程市场提供了新的发展空间。 我国建筑装饰业在开拓国际市场方面已经取得了一定经验，加上在国内大规模建设带动下获得的专业工程管理经验、技术进步和业绩积累，已经具有一定的国际比较优势，再加上传统的劳动力资源优势，会形成开拓国际市场的有利条件。6、“十二五”期间行业发展面临的突出困难 “十二五”期间，中国建筑装饰行业也面临着诸多困难，最为突出的是三点：一是劳动力资源短缺，劳动力成本快速提升，农民工管理难度越来越大；二是建筑装饰作为
26、一个相对独立行业较晚，在产业政策、经济、统计、技术人员的注册制度，以及国家对行业发展的管理等还不配套、这将有碍于行业发展；三是注册建造师、装饰装修工程设计人员等企业高级人才匮乏，已经形成企业发展的重要瓶颈。 从“十一五”期间已经开始显现的人力资源紧缺的现象会随着优质劳动力年龄老化、新生代劳动力技术薄弱、职业目标不明确等因素而日益加剧，行业将面临优质劳动力断层的严重局面。 为化解社会矛盾、缩小城乡差别，国家在农业政策、新农村建设、农民工政策等方面，还将作出新的调整，不仅会加大企业的人力资源成本，也会大幅度提高劳动力资源的管理难度，特别是对施工现场操作层人员的管理难度会越来越大。 建筑装饰行业作为
27、一个相对独立、以民营经济为主体的行业，形成的时间相对较晚，又正值我国改革开放快速发展之时，在产业政策、国家对行业发展管理等方面还不配套，企业经济、技术、管理人员的考核、评定机制的建立相对滞后，也严重的阻碍了行业、企业的发展。 企业急需的高级人才，如注册建造师、装饰装修工程设计人员等，由于考核、评定的机制缺失，考核内容与实际工作严重背离，国家职称序列不完备等原因，已经形成企业发展的重要瓶颈。 （二）中国建筑装饰行业“十二五”指导思想 “十二五”期间，中国建筑装饰行业发展的指导思想是：以产业化发展为基本途径，以提高创新能力和资源利用效率为基本手段，通过转变发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济
28、指导下，实现行业的可持续发展。 （三）中国建筑装饰行业“十二五”发展目标1、“十二五”行业规模的发展目标 行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81，年平均增长率为12.3左右。 在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136左右，年平均增长率为18.9左右；其中建筑幕墙要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167左右，年平均增长率为21.3左右。 住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到1.2万亿元，比2010年增长25
29、00亿元，增长幅度在26.3左右，年平均增长速度为4.9左右。 行业总产值中，海外工程产值力争达到5000亿元，比2010年增长3000亿元，增长幅度在150左右，年平均增长速度在20左右。2、“十二五”的企业发展目标 到2015年，中国建筑装饰行业的企业总数力争控制在12万家左右，比2010年减少3万家，下降幅度为20左右。 企业结构与品质力争发生重要变化，取得建设行政主管部门核发工程资质的企业数量争取达到7万家以上，增长幅度为20.7。 在企业做大、做强、做专、做精方面，力争取得新的进展，形成一批拥有自主知识产权核心技术的专业工程企业；以工程企业为核心的集团式装饰企业数量争取达到100家；
30、在企业发展的基础上，上市的建筑装饰工程类企业数量力争达到25家以上。 行业内领军企业的产值力争有大幅度提高，其中建筑幕墙专业50强的平均产值争取达到30亿元；最大领军企业2015年的工程产值力争达到350亿元左右，比2010年增长230亿元左右，增长幅度达到190左右，年增长速度在24以上。公共建筑装饰装修100强企业的平均产值力争达到25亿元，最大领军企业2015年工程产值力争达到180亿元，比2010年增长110亿元，增长幅度达到160左右，年增长速度在21以上。 住宅装饰装修专业的最大企业，2015年工程产值力争达到40亿元以上，比2010年增长20亿元，增长幅度在100左右，年平均增长
31、速度在14.8以上。 3、“十二五”行业从业者队伍建设发展目标 到2015年，行业的从业者总数力争达到1800万人，比2010年增加300万人，增长幅度为20。在工程产值预计增长81的前提下，劳动力增幅相对下降，劳动力素质需要大幅度提高。 在整合社会资源、加大教育投入、完善教育体制与机制、搭建人才培养平台的基础上，着力调整行业的人才结构，提升从业者队伍的整体素质。力争通过技术发展和人力资源水平的提高，使行业年平均劳动生产率由2010年的14万元/人，提高到21万元/人，增长幅度达到50。建筑装饰行业从业者队伍中，受过系统高等教育的人数力争达到250万人，比2010年增加100万人，年平均增加20万人。每年新增从业者中，受过高等教育的人员争取占到50左右。 行业内持证上岗的人员比例要进一步提高，东部地区的比例力争达到90以上；中部地区的比例力争达到80以上；西部地区的比例力争达到60以上。 到2015年，力争形成一支在社会上有较强影响力的设计设计队伍人员总数争取达到120万人，比2010年增加40万人，其中，中、高级设计总人数争取达到12万人，比2010年增加7万人，高级设计争取达到1万人，并产生出在国际上有影响力的名牌设计；项目管理人员力争达到40万人，其中一级注册建造师争取达到18万人，比2010
