1、我国新能源行业国家发展规划及产业政策国际、国内新能源产业调查报告（最完整版）前言本报告旨在为商业银行信贷，有兴趣投资新能源领域的投资商及新能源行业企业的发展战略提供参考服务，本报告首先对国际新能源领域的发展概况进行了分析，依据我国政府颁布的可再生能源中长期发展规划，结合我国的国情及我国新能源的资源状况，分析新能源利用的现状前景及新能源的发展趋势，并对我国新能源领域的投资及信贷方面提出了本报告的建议。报告并没有对新能源行业的有关技术专题展开研究和探讨。本报告观点仅供参考。本报告共有160页，11万余字，其中有表50个，图24个。共有十三章，共分四部分，其中第一部分为第一、二章，首先介绍了世界及我
2、国的能源消费现状，对全球新能源的发展现状，发展趋势及投资趋势进行分析，对中国新能源利用的现状，趋势进行了分析。第二部分为第三至第十一章，用九章的篇幅，对国际太阳能、风能、小水电、生物质能、海洋能、风能，垃圾能，氢能、核能的发展现状，发展趋势进行了分析，细致分析了各类新能源在中国的发展现状，产业政策支持情况及投融资情况等。第三部分为第十二和第十三章，重点分析了我国新能源领域的产业政策及政府态度，介绍了中国政府对新能源领域的做出的发展规划，通过对报告以上篇章的分析，对我国新能源的融资需求，投资机会及投资风险进行了分析，对银行信贷及新能源领域投资方面提出了本报告的建议。本报告所持有的一些观点有：据美
3、国能源信息署最新预测：2010年世界能源需求量将达105.99亿吨油当量，2020年达128.89亿吨油当量，2025年达136.50亿吨油当量，年均增长率为1.2%。欧洲和北美洲两个发达地区能源消费占世界总量的比例将继续呈下降的趋势，而亚洲、中东、中南美洲等地区将保持增长态势。伴随着世界能源储量分布集中度的日益增大，对能源资源的争夺将日趋激烈，争夺的方式也更加复杂，由能源争夺而引发冲突或战争的可能性依然存在，从而对新能源的开发利用也成为各国的焦点。全球新能源投资趋势：呈迅速增长趋势，06年为709亿美元，07年约为850亿美元。经合组织国家在该领域的投资仍占主导，中国、印度、巴西等发展中国家
4、的投资增长极为迅速，投资水平增长最快的是风能、太阳能和生物燃料，中国在可持续能源领域的地位日益显著。全球许多领域的领先企业都在关注新能源的发展，大型设备制造商GE、西门子、日本的夏普、三洋，中国上海电气等三大动力公司，各大石油财团如壳牌、英国石油、中国三大石油集团，大型电力开发商如西班牙的EHN，澳大利亚的塔斯马尼亚水电及中国的五大发电公司等都在积极推进可再生能源项目。目前德国、日本被视为全球第1及第2大太阳光电市场，美国及西班牙同被视为第3大市场，但德、日、美市场2007年均受到政府策略改变而影响其发展潜力。中国在2008年后将成为世界上最大的太阳能生产国之一，08年后的年增长率将保持在20
5、%-30%。中国大规模开发太阳能的基础条件已具备。07年中国太阳能热水器的销售量已是欧洲的10倍，居世界第1位。世界风电市场发展迅猛，总装机容量从1995年的4800兆瓦飞速发展到06年底的74223兆瓦，截至2006年底，我国风电装机容量达到260万千瓦，居世界第6位，风电是2010年和2020年我国可再生能源发展的重点领域之一。同时国家出台了风电特许权、对风电设备国产化率的要求，风电上网及财税方面的扶持政策。根据水利部“十一五”和2020年小水电发展规划，到2020年全国小水电装机将达9300万千瓦，建成四川、云南、广东等12个装机400万千瓦以上的小水电强省，以及40个装机100万千瓦以
6、上的小水电基地。截至07年6月19日，全世界共有438台核电机组正在运行，有31座反应堆系统在建。核电总装机容量达近372 GW。2007年我国核电总发电量628.62亿千瓦时，上网电量为592.63亿千瓦时，核电运行机组达11台，运行总装机容量达907.8万千瓦。到2020年，我国将争取将核电运行装机容量将达4000万千瓦，每100度电中大约有5度将来自核能，预计投资总额4500亿元。截至07年底我国共有10家生物发电厂陆续建成投产，并网发电。我国“十一五”规划的目标是实现生物质发电550万千瓦装机容量。国外最早进行垃圾焚烧技术研究开发的是德国，随即英国、法国、美国、日本等国也积极开展了这方
7、面的研究。我国浙江和广东的垃圾发电厂发展较快。截止到2005年底，两省垃圾发电厂装机容量28.8万千瓦，占全国三分之二左右。根据我国规划到2020年，建成潮汐电站10万千瓦。海洋能的利用技术尚不成熟。全世界海洋中可开发利用的波浪能约为27亿-30亿千瓦。到2020年，全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。到2010年，地热能年利用量将达400万吨标准煤，2020年地热能年利用量将达1200万吨标准煤。目前中国地热利用缺少政策支持，政府对地热资源供热关注不足。2011年全球燃料电池市场将达350亿美元，保守估计2013年全球燃料电池市场将达380亿美元。2010年可再生能源消费量占整体
8、能源消费量要从目前的8%提高到10%，2020年达到15%，到时我国将形成以自有知识产权为主的可再生能源技术装备能力，实现有机废弃物的能源化利用，基本消除有机废弃物造成的环境污染。2005年-2020年中国需要能源投资18万亿元。其中节能、新能源、环保需要7万亿元，传统能源勘探开发、新能源和节能技术研发等方面都面临巨大资金缺口。根据中国可再生能源中长期规划，融资需求量为，水电发电新增1.9亿千瓦，约需投资1.3万亿，生物质发电新增装机容量2800万千瓦，约需投资2000亿，风电发电新增装机容量约2900万千瓦，约需投资1900亿，农村户用沼气新增6200万户，约需投资1900亿，太阳能发电新增
9、装机容量约173万千瓦，约需投资1300亿。07年上市公司对新能源领域的投资增强，28家上市公司对太阳能、风电、煤化工等领域的投资总额达164.18亿元，新能源领域的投资前景看好，但也存在的风险，产业方面，由于未形成像一次性能源那样的产业规模，在投入、成本、消费市场方面存在的一定的风险，尽管我国也出台了可再生能源法及多项相关配套措施，但多项优惠政策仍未得到普遍落实。在技术方面，由于技术发展的多元化和可替代性，对新能源生产原料、工艺、及技术的成熟度方面存在着风险。1.目 录2.表 题3.图 题4.第一章 国际新能源利用行业概况4.1第一节 全球新能源利用发展环境分析4.1.1（一）世界能源消费现
10、状2006年全球能源消费总量为108.785亿吨油当量，在能源消费结构中，石油平均占35.8%（比2005年36.4%下降0.6%）、天然气平均占 23.7%（比2005年23.5%上升0.2%），煤炭平均占28.4%（比2005年27.8%上升0.6%），核能平均占5.8%，水力平均占 6.3%。世界主要能源消费国的能源消费结构中，石油一般仍占38%左右，天然气一般占23%左右。图1-12006年全球能源消费结构资料来源：环球能源网统计显示：1973年，作为燃料的世界一次能源消耗中石油占45%，天然气占16%。到2004、2005和2006年，在上述构成中石油虽然下降到 36.8%、36.4
11、1%和35.8%，天然气相应上升到23.6%、23.49%和23.7%。目前虽然核能、水电能等能源比重在逐步加大，但石油、煤炭和天然气仍然在能源格局中处于主体地位，2006年三者所占比例分别为：35.8%、28.4%和23.7%。表1-12006年世界主要国家能源消费量及消费结构单位：百万吨油当量国家石油天然气煤炭核能水力合计美国938.8566.9567.3187.565.92326.440.40%24.40%24.40%8.10%2.80%100.00%加拿大98.8873522.379.3322.330.70%27.00%10.70%6.90%24.60%100.00%法国92.840.
12、613.1102.113.9262.635.30%15.50%5.00%38.90%5.30%100.00%德国123.578.582.437.96.3328.637.60%23.90%25.10%11.50%1.90%100.00%意大利85.769.417.4-9.7182.247.00%38.10%9.50%-5.30%100.00%英国82.281.743.8171.9226.636.30%36.10%19.20%7.50%0.80%100.00%俄罗斯128.5388.9111.535.439.6704.918.20%55.20%16.00%5.00%5.60%100.00%日本23
13、576.1119.168.621.5520.345.20%14.60%22.90%13.20%4.10%100.00%韩国105.330.854.833.71.2225.846.60%13.60%24.30%14.90%0.50%100.00%印度120.335.8237.7425.4423.228.40%8.50%56.20%2.10%6.00%100.00%中国36352.21198.812.394.31720.721.10%3.00%69.70%0.70%5.50%100.00%世界合计3889.82574.93090.1635.5688.110878.535.80%23.70%28.4
14、0%5.80%6.30%100.00%4.1.2（二）世界能源消费趋势根据美国能源信息署（EIA）最新预测，2010年世界能源需求量将达到105.99亿吨油当量，2020年达到128.89亿吨油当量，2025年达到136.50亿吨油当量，年均增长率为1.2%。欧洲和北美洲两个发达地区能源消费占世界总量的比例将继续呈下降的趋势，而亚洲、中东、中南美洲等地区将保持增长态势。伴随着世界能源储量分布集中度的日益增大，对能源资源的争夺将日趋激烈，争夺的方式也更加复杂，由能源争夺而引发冲突或战争的可能性依然存在。第二节国际新能源利用现状4.1.3（一）主要类别新能源现状近年来，受石油价格上涨和全球气候变化
15、的影响，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，许多国家提出了明确的发展目标，制定了支持可再生能源发展的法规和政策，使可再生能源技术水平不断提高，产业规模逐渐扩大，成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。4.1.3.1（1）太阳能太阳能利用包括太阳能光伏发电、太阳能热发电，以及太阳能热水器和太阳房等热利用方式。光伏发电最初作为独立的分散电源使用，近年来并网光伏发电的发展速度加快，市场容量已超过独立使用的分散光伏电源。2005年，全世界光伏电池产量为120万千瓦，累计已安装了600万千瓦。太阳能热发电已经历了较长时间的试验运行，基本上可达到商业运行要求，目前总装机容量约为40万千瓦。太阳
16、能热利用技术成熟，经济性好，可大规模应用，2005年全世界太阳能热水器的总集热面积已达到约1.4亿平方米。4.1.3.2（2）生物质能现代生物质能的发展方向是高效清洁利用，将生物质转换为优质能源，包括电力、燃气、液体燃料和固体成型燃料等。生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电等。到2005年底，全世界生物质发电总装机容量约为5000万千瓦，主要集中在北欧和美国；生物燃料乙醇年产量约3000万吨，主要集中在巴西、美国；生物柴油年产量约200万吨，主要集中在德国。沼气已是成熟的生物质能利用技术，在欧洲、中国和印度等地已建设了大量沼气工程和分散的户用沼气池。4.1.3.3（3）风电风电包括
17、离网运行的小型风力发电机组和大型并网风力发电机组，技术已基本成熟。近年来，并网风电机组的单机容量不断增大，2005年新增风电机组的平均单机容量超过1000千瓦，单机容量4000千瓦的风电机组已投入运行，风电场建设已从陆地向海上发展。到2005年底，全世界风电装机容量已达6000万千瓦，最近5年来平均年增长率达30。随着风电的技术进步和应用规模的扩大，风电成本持续下降，经济性与常规能源已十分接近。4.1.3.4（4）水电水力发电是目前最成熟的可再生能源发电技术，在世界各地得到广泛应用。到2005年底，全世界水电总装机容量约为8.5亿千瓦。目前，经济发达国家水能资源已基本开发完毕，水电建设主要集中
18、在发展中国家。4.1.3.5（5）地热能地热能利用包括发电和热利用两种方式，技术均比较成熟。到2005年底，全世界地热发电总装机容量约900万千瓦，主要在美国、冰岛、意大利等国家。地热能热利用包括地热水的直接利用和地源热泵供热、制冷，在发达国家已得到广泛应用，近5年来全世界地热能热利用年均增长约13。4.1.3.6（6）海洋能潮汐发电、波浪发电和洋流发电等海洋能的开发利用也取得了较大进展，初步形成规模的主要是潮汐发电，全世界潮汐发电总装机容量约30万千瓦。4.1.4（二）全球可再生能源技术现状及特点表1-2全球可再生能源技术现状及成本特点分析技术名称特点成本（美分/kwh)成本走向及降低可能发
19、电大水电电站容量：10MW-18000MW34稳定小水电电站容量：1-10MW47稳定陆地风能风机功率：13MW叶片尺寸：60100m4-6全球装机容量每翻一番，成本降低1218%，现已降至1990年的一半，风机功率相对于10年前的600800kw亦有较大提升，未来将通过优选风场、改良叶片/电机设计和电子控制设备来降低成本。近海风能风机功率：1.55MW叶片尺寸：70125m610市场依然较小，未来将通过培育市场及改良技术来降低成本。生物物发电电站容量：120mw512稳定地热发电电站容量：1100mw 类型：双流式，单闪蒸式，双闪蒸式，自然蒸汽式47成本从19世纪70年代开始降低，通过先进的
20、勘探技术、低廉的钻井手段和高效的热利用，成本可进一步降低。太阳能光伏（组件）电池类型及效率产单晶硅：17%多晶硅：15%薄膜：1012%全球装机容量每翻一番，成本降低20%，每年约降低5%，2004年由于市场的影响，成本有所提高，未来将通过在材料、设计、工艺、效率和规模等方面做出改进来降低成本。屋顶光伏峰值功率：25kw2040由于光伏组件价格降低，逆变器及系统平衡部件的改进，成本持续走低。太阳能热发电电站容量：1100mw 类型：塔式、碟式和槽式1218（槽式）对于19世纪80年代第一座电站的44美分/kwh，成本已有所降低，通过扩大规模，改进技术，成本将进一步降低热水/供暖生物质供暖电站容
21、量：120mw16稳定太阳能热水/供暖面积：25m2类型：真空管/功能：热水/采暖2-25基本稳定，因规模效益，新材料应用、集热器面积增大及质量提升，成本会有小幅降低。地热供暖电站容量：1100mw类型：双流式，单闪蒸式，双闪蒸式，自然蒸汽式，热泵0.55参见地热发电部分生物质燃料乙醇原料：甘蔗，糖用甜菜，谷物，小麦（未来将使用纤维素）2530美分/等效汽油升在巴西，生产效率的提高使成本有所降低，现价格为2530美分/等效升（甘蔗提炼）。美国价格则稳定于4050美分（谷物提炼），其他原料则成本更高，最高至90美分，来源于纤维素的乙醇将有望降低成本，预计2010年后，成本将从今天的53美分降至2
22、7美分，其他原料的成本会有些微降低。生物质柴油原料：大豆，油菜籽，芥菜籽，废弃植物油4080美分/等效柴油升2010年后，以油菜籽及大豆为原料的生物质柴油的成本有望降低至3570美分/等效柴油升，而以废弃植物油为原料的成本将保持现今的25美分。农村（离网）能源微小水电电站容量：1001000kw510稳定超小水电电站容量:1100kw7-20 因效率提升，成本稳步小幅走低极小水电电站容量：0.11kw20-40 因效率提升，成本稳步小幅走低沼气池尺寸：68m3n/a因建造成本及产出结构的变化，成本稳步小幅走低生物质气化器功率:20-5000kw812通过技术改良，成本将可能大幅降低小风机风机功
23、率：3100kw1530技术进步可小幅降低成本户用风机风机功率：0.11kw2040技术进步可小幅降低成本乡镇规模小电网系统功率：101000kw 后备系统：蓄电池或柴油机25100随太阳能及风能系统部件价格降低，成本也将降低户用太阳能光伏系统系统功率：20100w4060随太阳能及风能系统部件价格降低，成本也将降低资料来源：全球可再生能源报告4.1.5（三）全球新能源利用潜力分析资料显示，全球新能源资源潜力巨大，但目前因成本及技术因素使得其利用率还比较低。水能、生物质能的应用相对比较成熟；风能、地热能、太阳能由于政策的支持近年来发展比较迅速。海洋能（包括潮汐能、波浪能、温差能、盐差能等），垃
24、圾能尚处于最初级阶段，距商业化应用还有一段距离。表1-3全球可再生能源的利用潜力单位：1015焦耳/年能源种类技术潜能理论潜能地热5,000140,000,000太阳能1,6003,900,000风能6006,000生物质能2502,900水能50150海洋能107,400总计7,500143,000,000数据来源：环球能源网4.2第三节 全球新能源的发展趋势4.2.1（一）各国政府都积极推动新能源发展据2005年8月份全球可再生能源发展报告：目前全世界已至少有48个国家制定了各种形式的可再生能源促进政策，其中包括14个发展中国家，2005年至少有32个国家和5个地区/省施行强制上网政府，其
25、中上半以上从2002年工始施行，至少有32个地区/省建立了可再生能源配额制，其中一半建立于2003年，还有6个国家于2001年确立了国家可再生能源配额制，至少有30个国家提供了直接资金投入补贴、赠款或折扣优惠，美国大多数的州以及其他至少32个国家为可再生能源提供了多种形式的税收激励和减免制度，自1995年以来，超过5.4GW的风电装机惠于美国联邦生产税减免制度。4.2.2（二）发展前景国际能源署（IEA）对20002030年国际电力的需求研究表明，来自可再生能源的发电总量年平均增长速度将最快。IEA的研究认为，在未来30年内非水利的可再生能源发电将比其他任何燃料的发电都要增长得快，年增长速度近
26、6%。在20002030年间其总发电量将增加5倍，到2030年，它将提供世界总电力的4.4%，其中生物质能将占其中的80%。目前可再生能源在一次能源中的比例总体上偏低，一方面是与不同国家的重视程度与政策有关，另一方面与可再生能源技术的成本偏高有关，尤其是技术含量较高的太阳能、生物质能、风能等。据IEA的预测，在未来30年可再生能源发电的成本将大幅下降，从而增加它的竞争力。可再生能源利用的成本与多种因素有关，因而成本预测的结果具有一定的不确定性。但这些预测结果表明了可再生能源利用技术成本将呈不断下降的趋势。4.3第四节 全球新能源投资趋势分析2007年11月份，联合国环境规模署最新发表报告，分析
27、了全球可持续能源投资趋势，指出，全球可持续能源投资呈迅速增长趋势，经合组织国家在该领域的投资仍然占主导，但中国、印度、巴西等发展中国家的投资增长极为迅速，从投资流向的技术领域看，投资水平增长最快的是风能、太阳能和生物燃料，报告特别指出，中国在可持续能源领域的地位日益显著。气候变化是全球面临的最大挑战，为了应对这一挑战，满足低碳社会的需求，世界各国政府和投资者把目光投向了可持续能源，世界各国的政府和决策者都在积极采取立法和支持机制，促进可持续能源的发展。过去两年，全世界可持续能源领域的投资增长了一倍多，2004年该领域的投资为275亿美元，2006年达到709亿美元。图1-2全世界可持续能源领域
28、投资额情况数据来源：世界新能源太阳能网可持续能源领域投资增长的动力主要来自政策，这些政策包括各国政府采取的一系列财税支持制度，这些政策手段在全球营造了一种有助于可持续能源部门持续增长的稳定环境，从投资者的兴趣可以看出，现有的技术规模有望不断扩大，且可再生能耗部门可以成为能源的更主要来源，产业“绿化”以及公众对气候变化和其它环境问题的认识也是可再生能源和能效领域发展的关键推动力。2006年，可持续能源投资广泛分布于各个主要技术部门，风能、太阳能、生物燃料、生物质能和废物能，总体上讲，风能部门吸引的投资最多，占可持续能源投资总额的38%，其次是生物燃料领域，占26%，再次是太阳能领域，占16%。技
29、术最成熟，存在时间最长的可再生能源开发技术是风能和生物质能，其资金主要来自资产融资，特别是风能，占到了2006年资产融资额的50%以上，接下来的技术比较成熟的是太阳能技术，其资金主要来自公共市场的股票发行，太阳能技术通过股票发行获得的资金最多，其次是生物燃料，再次是风能。2006年，生物燃料是人产瞩目的焦点，它是一个新兴的充满活力但高风险的部门，美国对这个领域尤其感兴趣，它主要吸引了风险投资和私募股权投资，但在资产融资和公共市场也很突出。目前，全球，许多领域的领先企业都在关注新能源的发展，大型设备制造商GE、西门子、日本的夏普、三洋，中国上海电气等三大动力公司，各大石油财团如壳牌、英国石油、中
30、国三大石油集团，大型电力开发商如西班牙的EHN，澳大利亚的塔斯马尼亚水电及中国的五大发电公司等都在积极推进可再生能源项目。5.第二章中国新能源产业发展现状分析5.1第一节我国能源消费现状分析中国能源消费结构中，石油所占比例由2001年27.6% 、2002年24.62%下降到2003年23.36%、2004年22.26%、2005年21.60%、2006年21.1%，天然气所占比例由2001年2.96% 、2002年2.71%下降到2003年2.50%、2004年2.53%，继而上升至2005年2.8%和2006年3.0%，所占比例仍均低于世界平均水平和主要能源消费国的一般水平，而煤炭在一次能源消费的比例竟达70，远远超过全球的平均水平（28），而且，今年来有逐步上升的趋势。主要原因是相对油气资源我国煤炭资源相对丰富，而且，相对工业国家我国过去对使用高污
