1、对标分析报告范本模板 中国石油装备企业竞争力对标分析报告第一部分 行业内企业对标情况近年来，我国石油装备行业进入了持续、快速发展的良性轨道，行业规模快速扩大,收入年均增长在20%左右,产品综合性能快速提升，高科技产品攻关屡屡获得重大突破。同时，国际油价持续走高，吸引投资者形成了新一轮的石油开发高峰，引起国际石油装备需求剧增的态势，我国石油装备行业出口额持续增长。并且，我国三大石油公司都在大力实施海外战略，加快海外市场拓展，带动石油装备走向国际市场。这些都为我国石油石化装备的出口和企业发展提供了良好的发展机遇。在我国石油装备行业快速发展和国际石油设备需求剧增的背景下，中国石油技术开发公司（CPT
2、DC)打造具有国际竞争力的石油装备企业是适应未来全球竞争、实现快速发展的必然选择。为了向具有国际竞争力的石油装备企业迈进，CPTDC在全球石油装备行业内选择世界上最大的钻井设备商Nationl Oilwell Varco（NOV,国民油井华高）、全球领先的石油、天然气压力控制设备和流量设备供应商CAMERON（CAM，卡麦隆公司）和全球最大的石油产品分销商之一McJunkin Red Man Corporation（MRC，以下简称红人公司）作为标杆企业，从其财务、营销管理和发展模式等方面进行对比分析,以期得到有益的经验和借鉴。第一章 行业内对标企业概况第一节 国民油井华高（Nationl O
3、ilwell Varco）一、企业简介国民油井华高公司（NOV）是世界上最大的钻井设备制造商,成立于1862年，总部位于美国休斯敦，目前在全球拥有800多个制造、销售及服务中心。2009年NOV实现销售收入127亿美元，NOV非常重视科技创新，其发明的核心技术一直在引领世界钻井装备技术的新发展.二、企业业务及产品构成国民油井华高公司（NOV）业务板块分为三大部分,钻机技术板块、油田服务与供应板块和分销服务板块。主要产品系列包括成套陆地钻机和修井机、陆地和海上钻机的大型机械部件、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各种井下马达、钻头和工具等.表 NOV业务范围及营销方式序号业务板块名称
4、业务范围营销方式1钻机技术板块（1）主要负责设计、生产、销售油气井钻井、完井过程中使用的全套设备及系统。（2）产品包括陆地与海洋钻机；井架;钻杆的提升、排放、旋转和安装连接系统；钻井仪表系统;连续油管设备和压力泵单元；修井机；测斜绞车；测试车辆以及吊车等。（1）直销（2）通过分销服务中心销售2油田服务与供应板块（1)主要为钻井、完井、修井提供各种耗材及服务。（2）产品包括普通钻杆、数据传输钻杆、输送泵、固控系统、钻井马达、钻井液、钻头、扩眼器及其他井下工具、泥浆泵耗材等。(3）业务也包括为管线管、油套管和其他油田用管材提供检验、管内涂层服务及相关设备。(1)直销(2)代理（3）租赁3分销服务板
5、块（1）在全球范围内向钻井现场、采油井场提供维护维修服务、运营支持以及备品备件。(2）客户一般是高端海洋用户或哈里伯顿、斯伦贝谢等高端客户.提供该项服务时,NOV会将备件库建到井场或附近。但这项服务要求NOV的ERP系统与客户的ERP系统能实现互通.通过分销服务中心的全球网络销售资料来源:国民油井华高公司（NOV）三、企业经营情况分析1、2004-2009年NOV三大业务板块主营业务收入从下图2004-2009年NOV三大业务板块主营业务收入情况分析来看，2009年受国际金融危机影响，油田服务与供应板块和分销服务板块的营业收入与2008年相比分别下降了19。5%和23。8%，这两个板块营业收入
6、下降的主要原因是由于09年北美地区钻井作业比08年减少了42。表 20042009年NOV三大业务板块营业收入情况单位:亿美元 年 份内 容2004年2005年2006年2007年2008年2009年钻机技术板块营业收入10。86 22.17 35。85 57。45 75。28 80。93 油田服务与供应板块营业收入5.06 16。46 24。25 30.61 46。51 37.45 分销服务板块营业收入9.05 10.75 13.70 14.24 17.72 13.5 资料来源:NOV年报2009年钻机技术板块营业收入与2008年相比上升了7.5%（5。65亿美元），从表面上看没有受到国际金
7、融危机的影响.但实际上，由于该板块销售中资本类产品占比较大，交货周期较长，当年营业收入中的很大一部分来源于执行以前年度的订单。由于2009年大钻机项目交货数量增加，使得2009年钻机技术板块中来自于资本类产品的营业收入比2008年增长了9.3亿美元,这是09年该板块营业收入与08年相比上升的主要原因.但从未执行订单金额指标衡量，资本类产品的未执行订单已从2008年9月30日的118亿美元下降到2009年12月31日的64亿美元，这说明国际金融危机对钻机技术板块营业收入的影响可能会出现滞后效应。图 20042009年NOV三大业务板块主营业务收入情况从下图20042009年NOV三大业务板块主营
8、业务收入构成结构中可以看出，2004年2008年,NOV三大业务板块的收入在不断增加，但在总收入中的比重却有着不同的变化趋势。钻机技术板块在总收入中的比重基本处于不断上升态势，油田服务与供应板块在总收入中的比重有升有降,分销服务板块在总收入中的比重呈下降趋势。图 20042009年NOV三大业务板块主营业务收入构成结构2、20042009年NOV三大业务板块营业利润及营业利润率从下图趋势来看，2004-2008年，NOV三大业务板块的营业利润呈不断上升的态势，营业利润率也基本呈现出上升的趋势。由于受国际金融危机影响，2009年油田服务与供应板块和分销服务板块的营业利润与08年相比分别下降了71
9、.2和61.5%，营业利润率也出现了大幅下滑.鉴于国际金融危机对钻机技术板块影响的滞后效应，2009年钻机技术板块的营业利润依然保持了上升势头。表 20042009年NOV三大业务板块营业利润情况单位：亿美元 年 份内 容2004年2005年2006年2007年2008年2009年钻机技术板块营业利润1.02 2。48 6.09 13。94 19。7 22.83 油田服务与供应板块营业利润0。63 3.00 5。46 7。32 10.44 3。01 分销服务板块营业利润0.30 0.47 0.94 0。94 1.3 0。5 资料来源：NOV年报图 20042009年NOV三大业务板块营业利润钻
10、机技术板块和油田服务与供应板块的营业利润率相对较高，基本在10%30%之间，分销服务板块的营业利润率相对较低，在3%-8之间.表 2004-2009年NOV三大业务板块营业利润率（%） 年 份内 容2004年2005年2006年2007年2008年2009年钻机技术板块营业利润率9.39%11。1916。99%24。26%26。1728.21油田服务与供应板块营业利润率12。45%18.2322.5223.91%22.458.04分销服务板块营业利润率3。31%4.376.86%6。60%7.34%3。70资料来源:NOV年报图 NOV三大业务板块04-09年营业利润率（）钻机技术板块的营业利
11、润对公司营业利润的贡献最大，公司几乎一半以上的营业利润来源于钻机技术板块；油田服务与供应板块的营业利润对公司营业利润的贡献次之，基本占公司营业利润的30%50%(09年除外）；分销服务板块的营业利润对公司营业利润的贡献相对较少，基本占公司营业利润的4%15%。图 NOV三大业务板块04-09年营业利润百分比图3、20042009年NOV设备销售收入与服务收入比较表 2004-2009年NOV设备销售收入与服务收入单位：亿美元2004年2005年2006年2007年2008年2009年设备销售收入21。3836.0654.7378。73111。62108.12服务收入1.80 10.39 15.
12、53 19.16 22。69 19。00 合计23.1846。4570。2697.89134。31127.12资料来源：NOV年报NOV设备销售收入占总收入的比重基本在7792%之间，服务收入占总收入的比重基本在8%-23之间。表 20042009年NOV设备销售收入与服务收入占比（）2004年2005年2006年2007年2008年2009年设备销售收入占比（）92.2%77.6%77。9%80。483.1%85。1服务收入占比(%)7.8%22.4%22.119。616.9%14.9%合计100.0%100.0100。0100。0100.0%100.0资料来源：NOV年报资料整理图 200
13、4-2009年NOV设备销售收入和服务收入结构情况第二节 卡麦隆公司（CAMERON）一、企业简介卡麦隆公司（CAMERON）是全球领先的石油、天然气压力控制设备和流量设备供应商，成立于1833年，总部位于美国休斯敦，目前在全球100多个国家拥有300多个制造、销售及服务中心。2009年实现销售收入52亿美元。在美国纽约证券交易所挂牌的卡麦隆公司（股票代号:CAM）。卡麦隆公司（CAMERON）在世界各地都有业务，2/3的收入来自大约115个国家,几乎包括全世界每一个主要石油产地.公司的工厂和服务中心遍及美国、中国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉、巴西、阿根廷、英国、挪威、荷兰、爱尔兰、法国、德国、
14、奥地利、阿塞拜疆、哈萨克、尼加拉瓜、埃及、阿联酋、阿曼、巴基斯坦、新加坡、澳大利亚等。卡麦隆公司（CAMERON)通过不断的整合资源，逐渐形成了旗下三大世界顶尖的专业系统集成制造商。油气开采、阀门和计量部和生产部压缩机部。卡麦隆公司（CAMERON）战略是通过领先产品的集中投放、积极的市场营销、负责的服务和团队来积极而有效地扩大并捍卫现有的在其服务市场中的领先地位。二、企业业务及产品构成卡麦隆公司是石油、天然气开发输送设备和大型压缩机的重要生产商，在装备制造业方面享有盛誉，卡麦隆公司（CAMERON)其主要产品系列包括陆上和海上压力控制设备、油气分离和处理设备、各种阀门、流体计量设备、往复式和
15、离心式压缩机等。表 卡麦隆公司(CAMERON)业务范围及营销方式序号业务系统名称业务范围营销方式1钻采系统(1）负责提供陆上和海上钻采过程中压力控制、油气导流和油气分离的设备和系统。(2）产品包括陆上和海底生产系统、防喷器、钻采控制系统、油气分离设备、气体处理装置、膜分离系统、水处理系统、截流阀、闸阀、触发器、节流器、井口、管汇、隔水管等。直销、代理采用直销或代理的主要依据是某种产品的标准化程度。如果标准化程度高，则采用代理的方式进行销售，如离心机、部分阀门等；如果标准化程度低，则采用直销的方式进行销售，如用于海上的设备和系统等。2阀门和计量系统（1）主要提供各种阀门和计量设备，用于控制、引
16、导、计量油气流从井口经出油管、集输管线和长输管线到精炼厂、石化厂和工业处理中心的过程。（2）产品包括闸阀、球阀、蝶阀、轨道阀、紧急截流阀、塞阀、截止阀、止回阀等以及累加器、涡轮计量器、流量仪、绘图仪、超声波流量仪、取样系统等.3压缩系统往复式压缩机、离心式压缩机资料来源:公司资料和办事处访谈资料整理卡麦隆公司（CAMERON）旗下三大世界顶尖的专业系统集成制造商。1、油气开采和生产部主要为陆地和海洋钻采和生产提供各种钻采设备、流体控制系统、油气分离和处理系统,如防井喷器等.1995年由Cooper Industry Company的一个部门形成.下设3个子部门Cameron Controls，
17、 Cameron Actuators和Cameron Willis。主要生产：陆上井口，陆上钻井，海上井口，海上钻井，闸阀，截断阀，防喷器，水下采油树，并负责整个系统的集成及检测服务。防喷器等井控设备制造基地设在美国的休斯敦、Bervick和法国的Bezier。2、阀门和计量部致力于石油、天然气、能源以及冶金领域流体控制设备，始终保持着业界先驱的地位和行业最具竞争力的企业。40多年前，利用成熟的加工技术,Cameron生产了世界上第一只全焊接球阀。从此，全焊接技术、旋转阀座技术等各种先进技术便被不断开发和完善.Cameron球阀作为用户认知度和市场占有率最高的产品而享誉世界,并被作为国外先进阀
18、门的典型在我国石油类大专院校专业教材中选用。1995年，以Cameron为核心,由ORBIT,W.K.M。，DEMCO，FOSTER，THORNHILL CRAVER等世界知名阀门公司合并组建的Cooper Cameron阀门公司随母公司Cameron集团一起在纽约股票交易所上市。悠久的历史，领先的技术以及上市公司的科学管理和雄厚的资金实力等使Cameron成为目前阀门领域最具竞争力的集团公司.目前拥有位于北美和西欧的8个生产基地和遍布世界各地的销售和服务机构。所有的工厂均获有ISO 9000系列质量体系认证和API 6D、API 6A等权威认证。产品包括各种设计的流体控制设备如:气液联动或气
19、动卡麦龙全焊接球阀、清管球收发器、ORBIT轨道球阀、TRUSEAL®；旋塞阀、W.K.M分体式球阀、双关中排闸阀、FOSTER双密封闸阀、偏心碟阀和执行器等产品。在中国，Cameron阀门成功地为50多个项目提供了技术服务服务如：西气东输天然气工程、陕京天然气管线工程、克拉II气田地面建设工程、长庆气田-呼和浩特天然气输送工程、塔里木地面建设和天然气处理工程、齐鲁石化柴油加氢工程等等,为中国的石油天然气行业发展做出了重要贡献.3、压缩机部主要设计和生产厂用无油空气、工艺气体离心式气体压缩机,以及生产天然气发动机和往复式压缩机，并且提供集成和分离气体处理设备和涡轮增压机。CAMERON（
20、FORMERLYCOOPER）压缩机品牌的前身为JOY。JOY成立于1955年，专业生产多轴离心式气体压缩机，在离心压缩机业已有50多年历史。基于美国Joy压缩机公司的基础，库伯压缩系统不断地推动着离心压缩技术革新.自1956年生产第一台离心压缩机至今，在全球范围内从严寒的阿拉斯加到酷热的中东沙漠均能见到库伯压缩机的身影，库伯压缩系统提供从14m3/min到5000m3/min，压力从1Bar到85Bar，从空气到工艺气体、尾气废气等全线的离心压缩机系统,每套离心压缩系统的设计宗旨为长时间连续运行、节能、易操作和维护简单。专业的技术、长期的市场考验，深得用户信赖。被公认为世界上最好的离心式气体
21、压缩机之一。80年代,库伯离心式压缩机开始销往中国市场后，取得了可喜的成绩，得到中国用户的高度认可。尤其是在钢铁、石化行业、空分领域得到了大量的应用。自1833年生产第一台往复式压缩机起，Cameron的生产压缩机的历史已经超过175年。在中国油气田和管道上，大量使用了Cameron的低速整体的艾杰克斯（Ajax）和中速分体的休波瑞尔（Superior）天然气发动机和往复压缩机.Cameron往复压缩机的机头大量配套供应于中国LNG成套设备商。卡麦隆公司（CAMERON）于1999年引入全球领先的6西格玛质量管理体系，使产品质量和服务水平居全行业领先地位。卡麦隆公司（CAMERON）还积极参与
22、了API、ISO 和ASME 等国际标准组织，以及多种研究组织和协会。公司产品满足API、ASME、DNV 等众多认证机构要求的安全使用标准.Cameron所有工厂都取得了API和ISO 证书。三、公司经营情况分析1、2004-2009年CAMERON公司三大业务系统主营业务收入2004年-2008年,CAMERON三大业务系统的收入在不断增加.2009年受国际金融危机影响，钻采系统、阀门和计量系统、压缩系统的营业收入与2008年相比分别下降了8。9、18.9%和2。5%。表 20042009年CAMERON公司三大业务系统主营业务收入单位：亿美元 年 份内 容2004年2005年2006年2
23、007年2008年2009年钻采系统营业收入14.03 15.0821。1328.8737.3734.06阀门和计量系统营业收入3。506.2511.7812。7414。7311。95压缩系统营业收入3.403.854.525.066.396.23合计（美元）20。9325.1837.4346.6658.4952.23资料来源：CAMERON年报图 2004-2009年卡麦隆公司三大业务系统主营收入情况从下图2004-2009年CAMERON公司主营业务收入构成情况分析来看,CAMERON三大业务系统中，钻采系统、阀门和计量系统、压缩系统的营业收入占总收入的比重分别为55%67%，16-32%
24、，10%-16。图 20042009年CAMERON公司主营业务收入构成情况资料来源：CAMERON年报2、20042009年CAMERON公司三大业务系统利润总额及税前利润率从下表2004-2009年CAMERON三大业务系统利润总额趋势来看，20042008年，CAMERON三大业务系统的利润总额呈不断上升的态势。由于受国际金融危机影响，2009年钻采系统、阀门和计量系统、压缩系统的利润总额与2008年相比分别下降了1。25、29.9和10.8%。表 2004-2009年CAMERON三大业务系统利润总额单位：亿美元 年 份内 容2004年2005年2006年2007年2008年2009年
25、钻采系统利润总额1。19 1.793。654。996.406。32阀门和计量系统利润总额0.381.021.682。683.012.11压缩系统利润总额0。250.270。460。771。020.91资料来源：CAMERON年报图 CAMERON三大业务系统0409年利润总额表 20042009年CAMREON三大业务系统税前利润率(%) 年 份内 容2004年2005年2006年2007年2008年2009年钻采系统税前利润率8.511.917。317。317.118。5阀门和计量系统税前利润率10。8%16。2%14.2%21.020.517。7压缩系统税前利润率7.26.910。115。
26、1%16.014.6图 20042009年CAMREON三大业务系统税前利润率（）从下图可以看出，CAMERON的业务中，钻采系统的利润总额对公司的贡献最大，公司约60%的利润总额来源于钻采系统；阀门和测量系统的利润总额对公司的贡献次之，基本占公司利润总额的20%-30%;压缩系统的利润总额对公司的贡献相对较少，基本占公司利润总额的5%-10%.图 2004-2009年CAMERON三大业务系统利润总额百分比第三节 红人公司（McJunkin Red Man Corporation)一、企业简介McJunkin Red Man Corporation为全球最大的石油产品分销商之一，总部设在美国
27、西弗尼吉亚州，2009年总部迁往休斯敦.公司在全球拥有250家分支机构，其中85%位于北美地区.战略布局上满足地区、国家、国际客户的需求。使公司更接近客户，为客户提供服务.可提供10万种产品,9亿美元的库存能力。其中在阿尔伯塔省有近50家销售中心和近15家仓储中心。供应商对公司的供货方式为寄售和买断.红人公司下属3家子公司：MRC LaBarge主要在美国开展业务；MRC Midfield-主要在加拿大开展业务；MRC Transmark主要在Transmark Fcx Group B。V.公司原有13国渠道内开展业务.公司愿景是做全球能源和工业领域管材、阀门和配件产品与服务的最大分销商。二、
28、企业业务及产品构成McJunkin Red Man Corporation与客户合作开展创新的解决方案去满足客户的需求。通过全球范围的货物库存与发送。RED MAN拥有3500名各专业知识的员工为市场提供产品和服务,服务的客户包括：化学、石化、食品加工、天然气运输、油气勘探开发、制药业、造纸业、炼厂、电站、钢铁厂等领域。表 红人公司业务范围及营销方式业务板块业务范围主营产品营销方式炼化设备、油化制品、天然气输送、油气勘探油气、化学和油化、炼化、动力、制造业和采矿业管材、阀门和配件（PVF）寄售、买断资料来源：公司资料整理三、公司经营情况2007年,McJunkin Red Man Corpor
29、ation营业收入为39。85亿美元。2008年，McJunkin Red Man Corporation营业收入到达52.6亿美元。第二章 行业内企业基本情况及产品技术对标第一节 行业内企业基本情况对标下表为行业内企业基本情况对标情况：表 行业内企业基本情况对标序号内容NOVCAMERONMRCCPTDC1公司成立时间1862年，迄今已有148年的历史1833年,迄今已有177年的历史1921年1987年2公司性质美国上市公司美国上市公司美国非上市公司中国国有企业3公司总部所在地美国休斯敦美国休斯敦美国休斯敦中国北京4行业地位世界上最大的钻井设备制造商；国际第三大油田服务商世界油气行业中流量设备、系统和服务领先供应商。全球最大的石油产品分销商之一在行业中快速发展，中国最大的石油装备出口商5员工数量截至2009年12月31日,共有员工36802名(包括所有制造厂的员工数量）截至2009年12月31日，共有员工18100名（包括所有制造厂的员工数量）截至2009年12月31日，共有员工3500名截至2009年12月31日，共有员工890名（包括外籍员工）6资产2
